OkoCRM

Основная статья: CRM (Customer Relationship Management System)

OkoCRM — комплексная система автоматизации бизнеса, которая помогает структурировать процессы продаж в компании, упростить общение с клиентами, а также управлять проектами в едином кабинете.

2025

Интеграция с Telegram, WhatsApp и Max

В ноябре 2025 года OkoCRM добавила в OkoStore собственные интеграции с личными номерами в мессенджерах Telegram, WhatsApp и отечественном MAX. Теперь компании могут создать единое омниканальное решение и объединить текстовые коммуникации внутри CRM без сторонних сервисов-посредников. Об этом TAdviser 26 ноября 2025 года сообщили представители OkoCRM.

Мессенджеры — главный канал коммуникации с клиентами для пользователей OkoCRM в большинстве отраслей. До появления «родных» интеграций, компаниям которые хотели общаться с клиентами через мессенджеры, приходилось подключать к OkoCRM сторонние сервисы — с ограничениями по диалогам, непрозрачной тарифной сеткой, нестабильным обменом данными и техподдержкой на стороне поставщика. У вендора полностью отсутствовало влияние на поставщика интеграции, в связи с чем не было возможности отвечать за стабильность омниканальных чатов.

Собственные интеграции с мессенджерами от OkoCRM решают эти проблемы. Пользователи получают полный контроль над перепиской — в единой системе, с историей сообщений, файлами, голосовыми, гео-локациями и даже поучением карточки контакта из Telegram. Поддерживается возможность писать клиентам первыми и подключение чат-ботов для автоматизации продаж и обслуживания.

Мы много лет наблюдали, как компании вынуждены подключать к CRM сторонние коннекторы для мессенджеров. Это дополнительные риски, задержки и нестабильность. Поэтому мы создали собственные интеграции — максимально надёжные, без ограничений на диалоги. Это наш собственный стек, мы больше не зависим от посредников, — рассказал Александр Завьялов, основатель OkoCRM.

Основное качество созданного омниканального решения — существенное сокращение времени на обработку заявок — на 32% в ручном режиме и на 89% в автоматическом — с помощью чат-ботов OkoCRM. Интеграция позволяет сократить расходы на поддержание инфраструктуры мессенджеров, потому что стоимость интеграции существенно ниже, чем средняя цена на рынке, — утверждает Егор Ионов, руководитель разработки OkoCRM.

Особенность решения — полноценная поддержка переписки в групповых чатах из OkoCRM, что особенно важно для проектов, командного взаимодействия с клиентом и ниш, где продажи или поддержка идут в групповых диалогах.

У компаний, особенно в b2b и сервисных нишах, продажа и поддержка часто ведутся в группах: там и менеджер, и клиент, и специалист. Раньше CRM не понимали такие диалоги — сообщения терялись, история путалась. В новом модуле мы решили эту проблему, — добавил Александр Завьялов.

В рамках интеграций работает новый формат поддержки: пользователи общаются про мессенджеры прямо с командой OkoCRM — без посредников.

Мы давно хотели убрать «футбол» между сервисами. Теперь, если у клиента вопрос по интеграции, он задаёт его нам — и мы решаем всё сами, не перекладывая ответственность и не отправляя клиента куда-то на сторону, — отметил Илья Кривенко.

Участники тестирования также отметили отсутствие ограничений на количество диалогов — важное отличие от многих сторонних сервисов.

На этапе бета-тестирования мы добились стабильности работы на уровне 99,8%. Это показатель, который мы раньше не видели даже у крупных внешних сервисов. Теперь же такая стабильность доступна пользователям OkoCRM без зависимости от внешних интеграторов, — сказал Егор Ионов.

Интеграции уже опубликованы в OkoStore и доступны всем пользователям OkoCRM. Они особенно актуальна для компаний и ИП, продажи которых завязаны на общение с клиентами в разных каналах коммуникации. Интеграция поможет им автоматизировать общение с клиентами и повысить продажи.

Интеграция с мессенджером Max

Компания OkoCRM добавила в OkoStore бесплатную интеграцию с российским мессенджером MAX. Интеграция позволяет вести переписку от имени бота MAX прямо из CRM-системы и объединить в одном чате все диалоги с клиентами не только в MAX, но и в других мессенджерах и соцсетях. Пользователи смогут подключить сколько угодно ботов MAX и использовать все инструменты CRM для повышения продаж в мессенджере. Об этом OkoCRM сообщило 23 июля 2025 года.

Интеграция расширяет возможности мессенджера для бизнеса. Например, пользователи смогут бесплатно подключить к MAX чат-ботов OkoCRM и разработать для них нужное количество сценариев, чтобы отвечать клиентам в MAX в нерабочее время, на выходных или в праздники. По нашим замерам, это в среднем сократит участие менеджеров в переписках на 68%, — сказал Александр Завьялов, основатель OkoCRM.

𝓲

Фото: OkoCRM

Интеграция MAX и OkoCRM поддерживает все реализованные на данный момент возможности мессенджера, включая:

• обмен текстовыми сообщениями;
• отправку и приём видео, голосовых сообщений, стикеров, эмоджи и геолокации;
• обмен любыми файлами до 4 Гб.

Все сообщения из MAX приходят в «Чаты с клиентами» и карточки сделок, где менеджеры ведут переписку в режиме одного окна и могут общаться по всем подключенным к OkoCRM каналам коммуникации, включая другие мессенджеры и соцсети, используя шаблоны сообщений и все инструменты автоматизации.

Ключевое качество интеграции — возможность использовать все инструменты CRM для продаж в общении с клиентами в МАХ. Например, если менеджер видит, что клиент готов к покупке, он может в одно нажатие создать платёжную ссылку и отправить её человеку прямо в мессенджер. Когда человек оплатит свой заказ — менеджер это увидит в CRM и будет работать со сделкой дальше по скрипту. Тут же можно будет сформировать договор по шаблону, акт или другой документ, и отправить клиенту прямо в мессенджер. По нашим данным, такая модель работы, когда в едином чате объединены все каналы коммуникации с клиентами, ускоряет цикл сделки на 39% и повышает продажи в среднем на 22% — за счёт омниканальности, — сказал Егор Ионов, руководитель разработки OkoCRM.

По словам разработчиков, подключить интеграцию с MAX можно за 5 минут вообще без специальных знаний и каких-либо платежей.

Всё, что нужно для подключения — создать бота в MAX, получить его API-токен и добавить в настройки интеграции. После короткой синхронизации пользователь сможет вести диалог от имени этого бота из системы, — поделился Илья Кривенко, руководитель техподдержки OkoCRM.

В планах у вендора и дальше продолжать развивать интеграцию по мере того, как разработчики MAX будут добавлять возможности в API мессенджера.

Добавление модуля «Финансы»

Модуль «Финансы» добавленный в OkoCRM ускоряет обработку платежей на 84% и на 29% сокращает цикл сделки. Об этом OkoCRM (Вебион) сообщила 16 апреля 2025 года.

OkoCRM — система для автоматизации продаж, работы с клиентами и управления проектами. Инструмент «Финансы» даёт возможность автоматически создавать ссылку на оплату товаров или услуг, отправлять её клиентам и отслеживать платежи прямо в карточке сделки.

Около половины наших пользователей до сих пор принимают платежи через сторонние сервисы и вручную заносят данные в CRM. Это неэффективно и отнимает время. Мы сделали модуль "Финансы", чтобы избавить менеджеров от рутины и ускорить процесс получения оплаты, — сказал Александр Завьялов, основатель OkoCRM.

𝓲

Фото: OkoCRM

«Финансы» — модуль, с помощью которого компании и ИП управляют расчётными операциями с клиентами внутри сделок в OkoCRM. На апрель 2025 года инструмент обладает важными функциями для управления платежами, включая:

• генерация и выставление счетов клиентам;
• генерация и отправка клиентам ссылок на оплату;
• подключение к OkoCRM банковских счетов и сервисов эквайринга;
• получение подтверждения оплаты прямо в карточке сделки.

Что особенно удобно — все данные о расчётных операциях подтягиваются в карточку конкретной сделки. Менеджерам больше не нужно перемещаться между разными системами и заносить данные об оплатах в CRM, все происходит внутри OkoCRM.

Генерация счетов и ссылок на оплату, как и отправка их клиентам может происходить вручную — из карточки сделки, или автоматически — с помощью правил автоматизации и чат-ботов в OkoCRM. Это существенно экономит время менеджеров на работу с платежами, а при настройке автоматизации и вообще исключает менеджера из этого процесса.

Во время тестирования модуля мы увидели, как он экономит время: на обработку платежей уходит на 84% меньше. Сотрудники перестали прыгать между системами — всё работает внутри CRM. А если настроить автоматизацию, OkoCRM сама создаёт и отправляет ссылку на оплату. Это позволило сократить цикл сделки почти на треть — на 29%, — поделился Илья Кривенко, руководитель техподдержки OkoCRM.

В планах у разработчиков и дальше продолжать развивать модуль, добавляя новые инструменты, возможности модуля и интеграции с банками и сервисами эквайринга.

В ближайшем будущем в «Финансах» появятся новые интеграции с банками и сервисами эквайринга, включая Сбер, Альфа, Точка и Blanc. Затем — простые и наглядные отчёты по платежам. И это только начало: впереди полная автоматизация работы со счетами, — отметил Егор Ионов, руководитель разработки OkoCRM.

Сервис «Финансы» в OkoCRM особенно актуален для компаний и ИП, которые принимают платежи за товары и услуги онлайн и хотят автоматизировать процесс выставления счетов и приёма платежей. Модуль доступен в любой подписке OkoCRM без дополнительной оплаты и ограничений.

2024

Интеграция с Whatcrm

Команда OkoCRM подключила к системе виджет Whatcrm для интеграции с мессенджерами в рамках создания единого омниканального решения связи, объединяющего голосовые и текстовые коммуникации внутри CRM. Об этом ЛайфТелеком (Телфин) сообщил 17 декабря 2024 года.

Ранее OkoCRM уже была интегрирована с виртуальной АТС «Телфин.Офис». Внедрение сервиса Whatcrm стало закономерным шагом развития комплексного решения. Теперь пользователи OkoCRM могут расширить каналы общения с клиентами и экономить на поддержке цифровой инфраструктуры.

Большинство пользователей выстраивают на базе OkoCRM омниканальную платформу коммуникаций с клиентами. Интеграции с решениями "Телфин" позволяют предпринимателям подключить наиболее популярные каналы и объединить в интерфейсе OkoCRM мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также звонки по телефону. По данным наших пользователей, это на 32% повышает скорость обработки входящих обращений и на 19% увеличивает общее количество успешных коммуникаций с клиентами, — сказал Александр Завьялов, основатель OkoCRM.

𝓲

Фото: Телфин

Благодаря интеграции OkoCRM и сервисов «Телфин» пользователи объединяют в одной карточке сделки все ключевые каналы связи с клиентами. Диалоги с лидами в WhatsApp и Telegram, как и звонки, совершаются прямо из карточки клиента в OkoCRM. Там же сохраняется вся переписка, события и записи разговоров. Сотрудники могут вести неограниченное число диалогов с клиентами прямо в CRM. Это позволяет повысить прозрачность общения и наладить контроль качества обслуживания клиентов.

WhatsApp и Telegram есть примерно у 85 млн россиян. Это значит, что после подключения WhatCRM, связаться с каждым из них можно прямо из OkoCRM. Интеграция с чатами и ведение коммуникаций в рамках одного окна OkoCRM позволяют не терять ни одного обращения и общаться с клиентами там, где им удобно, — сказал Константин Сурнин, руководитель разработки WhatCRM.

Основное качество созданного омниканального решения — существенное сокращение времени на обработку заявок — на 32% в ручном режиме и на 89% в автоматическом — с помощью чат-ботов OkoCRM. Кроме того, Whatcrm позволяет сократить расходы на поддержание инфраструктуры мессенджеров, потому что стоимость интеграции втрое ниже, чем средняя цена на рынке, — отметил Егор Ионов, руководитель разработки OkoCRM.

Интеграция с WhatCRM позволяет объединить мессенджеры с OkoCRM за 10–15 минут, сервис доступен в маркетплейсе OkoStore всем авторизованным пользователям OkoCRM и на сайте платформы для интеграции с мессенджерами Whatcrm. Решение особенно актуально для компаний сегментов B2B и B2C в сферах образования, производства, маркетинга, оказания услуг и т.д.

Модуль «База знаний»

12 сентября 2024 года компания OkoCRM сообщила о выходе модуля «База знаний».

По информации компании, OkoCRM — система для автоматизации продаж, работы с клиентами и управления командой. В сентябре 2024 года разработчики добавили в систему сервис для работы с внутренними документами — «Базу знаний». Он помогает HR-отделам и компаниям без HR оптимизировать процесс адаптации сотрудников, вовлечь их во внутренние процессы, не покидая CRM-систему.

𝓲

Фото: OkoCRM

Мы выяснили, что примерно половина пользователей OkoCRM сталкиваются с проблемой онбординга стажеров и новых сотрудников. Когда в компании появляется новобранец, кто-то должен ввести его в курс дела: ознакомить со структурой, процессами, спецификой работы. На это тратится ресурс кураторов и старших сотрудников, которого часто просто нет. Внутренняя "База знаний" поможет решить эту проблему. рассказал Александр Завьялов, основатель OkoCRM

«База знаний» — сервис, где компании создают и хранят внутренние инструкции, регламенты и пособия. По сути, это текстово-блочный редактор, в котором можно как угодно форматировать и верстать документы, группировать их в разделы и выдавать к ним доступ по ссылке. При необходимости, если в процессах что-то меняется, базу знаний можно актуализировать. Внутри «Базы знаний» компании могут накапливать внутренние материалы и инструкции, чтобы делиться новыми сотрудниками знаниями, тратить на онбординг меньше времени и ресурсов, быстрее включать новичков в процессы и быстрее расти.

По результатам beta-тестирования модуля в фокусной группе пользователей, внедрение структурированной базы знаний для стажеров отдела продаж прямо в CRM-системе на 70% оптимизирует срок онбординга новых продавцов. А участие старших менеджеров в стажировке сокращается в несколько раз. поделился Илья Кривенко, руководитель техподдержки OkoCRM

В планах у разработчиков и дальше продолжать развивать модуль, автоматизируя работу с документами «Базы знаний» и связывая их с другими модулями OkoCRM для продаж и проектного управления.

В ближайшем будущем мы соединим "Базу знаний" с таск-трекером "Проекты", чтобы создавать документы можно бы прямо в задачах. Совсем скоро пользователи смогут автоматизировать процесс, например, чтобы при автоматической постановке задачи по шаблону в задаче уже был нужный сотруднику документ из "Базы знаний". поведал Егор Ионов, руководитель разработки OkoCRM

Сервис «База знаний» особенно актуален для быстрорастущих команд и компаний с большой текучкой кадров и постоянной необходимостью в обучении новых сотрудников. Модуль доступен в любой подписке OkoCRM без дополнительной оплаты и ограничений.

Выпуск no-code конструктора чат-ботов

Компания OkoCRM 20 августа 2024 года сообщила о выпуске no-code конструктора чат-ботов, который, по оценкам разработчиков, сокращает участие человека в диалогах на 68%. Инструмент позволит предпринимателям и менеджерам разрабатывать собственные сценарии коммуникации с клиентами. Настройка робота происходит без привлечения программиста и внешних сервисов — в визуальном редакторе прямо в CRM-системе.

𝓲

Фото: OkoCRM

Мы провели внутренний опрос и выяснили, что на август 2024 года 78% пользователей OkoCRM нуждаются в гибкой настройке сценариев коммуникации с клиентами в чатах, мессенджерах и на сайте. При этом важно, чтобы сценарии были интегрированы в систему продаж. Предпринимателям недостаточно разработать собственный сценарий общения с клиентами. В 2024 году важно кастомизировать бота, сделать его триггерным — чтобы действия робота зависели от поведения клиента. Наш модуль "Роботы" помогает решить эту проблему. рассказал Александр Завьялов, основатель OkoCRM

По информации компании, робот в OkoCRM — это чат-бот, которого можно запрограммировать на выполнение определенных действий, например, входящие и исходящие коммуникации с клиентами в чатах — на сайте, в мессенджерах или соцсетях. Робота можно научить отвечать клиентам на вопросы, собирать информацию, принимать заказы прямо в чате, ставить задачи и многое другое. А если участия алгоритма недостаточно, робот может позвать на помощь оператора.

Важно, что действия бота можно поставить в зависимость от поведения клиента. Например, он может проверять наличие в сообщениях определенных слов и их синонимов, в зависимости от которых ответ бота будет отличаться. При этом робот подключается к различным каналам коммуникации, интегрированным в OkoCRM:

• WhatsApp;
• Telegram;
• Вконтакте;
• Авито;
• ОкоЧат на сайте;
• командный чат внутри системы;
• другим мессенджерам и соцсетям.

Одна из главных возможностей — простота настройки робота в графическом конструкторе.

Мы разработали наш модуль для пользователей без опыта программирования. Вся настройка происходит в визуальном редакторе, где предприниматели могут самостоятельно выстроить пошаговый сценарий диалога, не привлекая программистов. поведал Егор Ионов, руководитель разработки OkoCRM

𝓲

Фото: OkoCRM

По результатам beta-тестирования модуля, роботы в OkoCRM сокращают необходимость участия менеджера в работе отдела технической поддержки на 83%. Похожие цифры пользователи получают и при внедрении роботов в отделе продаж — участие человека в диалогах сокращается на 68%, а средняя скорость ответа сокращается с 2 минут до 1 секунды. поделился Илья Кривенко, руководитель техподдержки OkoCRM

Решение актуально для компаний сегмента B2C с большим количеством чатов с клиентами. Конструктор доступен в любой подписке OkoCRM без дополнительной оплаты и ограничений по количеству созданных ботов.

Интеграция с Виртуальной АТС «Телфин.Офис»

Виртуальная АТС «Телфин.Офис» интегрирована с OkoCRM — сервисом для автоматизации продаж и управления клиентской базой. По оценкам пользователей интеграция позволяет клиентам сократить время обработки обращений в среднем на 46% и повысить продажи на 31%. Об этом ЛайфТелеком (Телфин) сообщил 28 февраля 2024 года. Подробнее здесь.