Пиво (рынок России)

Основные статьи:

• Пиво (мировой рынок)
• Алкогольные напитки (рынок России)

2024

Производство пива в России достигло максимума за 11 лет

Производство пива в России по итогам первого полугодия 2024 года составило 451 тыс. дал и, таким образом, выросло до максимума за 11 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно материалам ведомства, в январе—июне 2024 года производство в РФ пива увеличилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Рекордным по производству продукта месяцем стал июнь 2024 года: производство достигло 88,2 тыс. дал. Это больше, чем показатель месяцем ранее, на 1,8%, а годом ранее — на 6,9%.

На долю сваренного в РФ пива приходится 95% российского рынка

В 2024 году на российском рынке пива на долю продукции, сваренной в России, приходится более 95% общего объема продаж. Об этом в августе 2024 года сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов, подчеркивая, что отечественные пивоваренные компании успешно конкурируют с импортными производителями, удовлетворяя все потребности российского рынка.

По данным NielsenIQ, доля зарубежного пива в структуре продаж в России с мая 2023 года увеличилась с 5,5% до 6,8%, что в натуральном выражении составляет рост на 28%. Импорт пива в Россию в 2024 году также вырос на 18%, согласно информации, предоставленной Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), который управляет системой маркировки «Честный знак». Однако, несмотря на это, российские производители сохраняют доминирующее положение на рынке, занимая подавляющую часть сегмента.

Сваренное в РФ пиво занимает 95% российского рынка

Вячеслав Мамонтов отметил, что основной проблемой для отечественной пивоваренной отрасли остается ввоз в страну пивной продукции без разрешения правообладателей. Мамонтов считает, что это оказывает негативное влияние на рынок, приводя к снижению объемов производства, сокращению рабочих мест и уменьшению налоговых отчислений.

Согласно позиции главы Ассоциации производителей пива, для защиты отечественного рынка необходимо усилить контроль за ввозимой продукцией и повысить конкурентоспособность российских производителей. Вячеслав Мамонтов также поддержал инициативу по увеличению ввозных пошлин на пивную продукцию из так называемых «недружественных стран». На август 2024 года эта пошлина составляет €0,1 за литр, однако, по мнению представителей холдинга «Объединенные пивоварни», до конца 2024 года ее следует увеличить до €1 за литр, а в 2025 году – до €1,5 за литр.^[1]

В Калининградской области запущен завод по производству солода для пива за 200 млн рублей

В начале мая 2024 года в Калининградской области запущен завод по производству солода для пива. Речь идет о проекте компании «Бриз». Подробнее здесь.

2023

Потребление пива на душу населения выросло на 2% до 52,6 литра

В 2023 году потребление пива на душу населения в России достигло 52,6 литра, что примерно на 2% больше по сравнению с предыдущим годом. Объем отрасли в деньгах оценивается в 1,23 трлн рублей. Такие данные в конце июня 2024 года раскрывает Ассоциация производителей пива, солода и напитков, ссылаясь на статистику Росалкогольтабакконтроля и Росстата.

В исследовании говорится, что примерно четверть всего потребления пива в РФ (190,6 млн дал в 2023 году) приходится на пять регионов, в число которых входят Москва и Московская область, Свердловская область, Краснодарский край и Тюменская область. Лидером по приросту потребления в этой пятерке стал Краснодарский край, где продажи пива поднялись на 4 млн дал, или 15%, по сравнению с 2022-м. Столь существенное увеличение объясняется ростом потока туристов.

Повышение стоимости литра пива в 2023 году, по оценкам экспертов, составило приблизительно 5–6% с итоговым результатом на уровне 162,4 рубля. Рост, как отмечается, оказался значительно ниже уровня инфляции. Россияне предпочитают светлое пиво крепостью до 6,1%, тогда как крепкое пиво выбирают не более 10% от общего количества потребителей.

В 2023 году около трети (273 млн дал) от всего объема пива в стране было произведено в Московской и Ульяновской областях, Татарстане, а также Новосибирской и Самарской областях. Среди регионов, лидирующих по темпам роста выпуска пива, значатся Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан и Республика Адыгея, где прибавка в годовом исчислении составила соответственно 40%, 35% и 34%. Это объясняется «эффектом низкой базы».

Говорится также, что доля импортных брендов в структуре продаж остается на уровне 4–5%. Большие производственные мощности внутри России и низкая маржа приводят к тому, что отечественный рынок пива практически полностью обходится без зарубежной продукции.^[2]

Рост импорта пива на 12,6%

В 2023 году в Россию было импортировано 370,5 млн литров пива, что на 12,6% больше, чем годом ранее, но меньше показателей 2020-2021 гг. Об этом в конце февраля 2024 года сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка. Подробнее здесь.

Рост продаж на 2,1% до 769,6 млн декалитров

Розничные продажи пива в России по итогам 2023 года достигли 769,6 млн декалитров, что на 2,1% больше, чем годом ранее. Об этом в середине февраля 2024 года сообщили в Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП), ссылаясь на данные Росалкогольтабакконтроля.

Как отмечают в АПП, объем российского рынка пива в денежном выражении в 2023 году вырос примерно так же, как и в натуральном (размер выручки не уточняется). Рост обусловлен постепенным восстановлением покупательной способности населения, полагают в ассоциации.

Розничные продажи пива в России по итогам 2023 года достигли 769,6 млн декалитров

По данным Росстата, которые приводит АПП, средняя стоимость пивоваренной продукции в декабре 2023 была лишь на 0,9% выше, чем в декабре 2022 года, средняя цена за 2023 год в целом соответствовала показателю 2022 года.

Несмотря на то что последние несколько лет цены на сырье и упаковку в среднем выросли примерно на 30% и продолжают расти, а себестоимость производства пивоваренной продукции увеличилась более чем на 17%, пивовары продолжают прикладывать максимум усилий, чтобы предлагать продукцию по доступным для потребителей ценам, - заявил исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов

В АПП также подчеркивают, что даже при росте продаж, доля пивоваренной продукции в общей структуре потребления алкогольных напитков в 2023 году снизилась на 0,4 п.п. - до 38,1%.

Последнее время мы наблюдаем тенденцию, при которой растет потребление крепкого алкоголя. Такой сценарий развития противоречит стратегии по деалкоголизации, согласно которой необходимо стимулировать смещение структуры потребления в сторону слабоалкогольных категорий, - отметил Мамонтов, добавив, что пивоваренная отрасль нуждается в отдельном регулировании и должна развиваться отдельно.[3]

В России заработала обязательная цифровая маркировка пива и алкоголя в алюминиевых банках

15 января 2024 года в России заработала обязательная цифровая маркировка пива и алкоголя в алюминиевых банках. Это предусмотрено соответствующим постановлением правительства РФ, которое ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Подробнее здесь.

ФНС и ФСБ раскрыли схемы теневого производства пива на 2 млрд литров. Это больше объемов ведущих заводов

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнаружили в России две схемы уклонения от уплаты налогов с продажи пива. Нелегальные производители ежегодно выпускают больше 2 млрд литров неучтенного пива, что превосходит объемы производства ведущих заводов. Суммы неуплаченных акцизов и НДС исчисляется при этом десятками миллиардов рублей.

Первая схема ухода от налогов основана на организации скрытого производства. Компании закупают больше солода, хмеля, бутылок и этикеток, чем необходимо для официально задекларированного производства. Кроме того, у предприятий растет потребление воды и энергии, тогда как на бумаге показана низкая загрузка мощностей (от 5 до 60%). Таким образом участники схемы выпускают неучтенное пиво. То есть сырье закупают подконтрольные компании и передают производителю пива без документов для выпуска неучтенной продукции, объяснил изданию РБК его источника.

Вторая схема связана с выпуском алкогольного пива под видом безалкогольных напитков, лимонадов или кваса, которые не облагаются акцизами. Производство безалкогольных напитков, например лимонадов, идет на тех же линиях, что и пиво, а фиксация объемов осуществляется лишь включением счетчика. Ряд компаний декларируют производство «товаров прикрытия», а по факту производят неучтенное пиво, сказал собеседник издания.

Пиво, в производстве которого применялись теневые схемы, продается в собственной рознице компании или через подконтрольные бары и магазины. Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов добавляет, что около 80% продажи неучтенного пива приходится на «наливайки, которые мимикрируют под точки общепита, торгуя с нарушением ограничения по продажам в ночное время и оказывая негативное влияние на репутацию индустрии».^[4]

Создается единый реестр пивоваров

21 марта 2023 года Госдума приняла закон о создании единого реестра производителей пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи. Его оператором назначено Росалкогольрегулирование. Подробнее здесь.

В России вводится обязательная цифровая маркировка пива

1 апреля 2023 года в России вводится обязательная цифровая маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Этому предшествовал эксперимент, который длился почти два года и завершился 28 февраля. В нем приняли участие 359 компаний. Подробнее здесь.

2022

Снижение продаж безалкогольного пива на 2,4%

Продажи безалкогольного пива в России по итогам 2022 года снизились на 2,4% в сравнении с 2021-м. Такие данные в ноябре 2023 года опубликовали аналитики BusinesStat.

По их оценкам, объем российского рынка пива и пивных напитков за 2022 года достиг 9,8 млрд литров, что на 0,7% больше показателя годичной давности. Темпы роста продаж этой продукции снизились: в 2020 и 2022 гг. они измерялись +2,4% и +1,6% соответственно. Реализация алкогольного пива в РФ по итогам 2022 года повысилось на 1,1%, а продажи пивных напитков снизились на 1,5%.

Говоря о причинах роста пивного рынка, специалисты отметили, что в условиях нестабильности потребление алкогольных напитков обычно увеличивается. Кроме того, по словам аналитиков, росту реализации способствовала и теплая летняя погода, а также отказ части россиян от поездок в отпуск за границу, что увеличило потребление алкоголя внутри страны.

Как отмечают исследователи, на фоне сокращения покупательной способности растут продажи алкоголя эконом-сегмента. Пивные напитки же характеризуются высокой средней стоимостью. При этом в 2018-2021 гг. безалкогольное пиво и пивные напитки демонстрировали ежегодный рост продаж, подчеркнули они.

В исследовании также обращается внимание на рост доли российских пивных брендов. Ряд иностранных компаний ограничили или приостановили производство и экспорт пивной продукции на российский рынок на фоне санкций, нарушения торговых связей и логистики. В целом в России не наблюдается дефицита за счет большого числа собственных пивоваренных заводов. Однако рынок пивной продукции близок к насыщению. На него давит снижение доходов россиян, расширение ассортимента других видов слабоалкогольных напитков, добавили эксперты.^[5]

6-е место в мире по объёму производства пива

Рост производства пива на 0,33% до 802 млн дал

Общее производство пива и пивных напитков в России по итогам 2022 года достигло 802,54 млн дал, что на 0,33% больше, чем годом ранее. Такие данные Росалкогольрегулирования были опубликованы «Коммерсантом» 17 февраля 2023 года.

Газета отметила сокращение производства пива крупнейшими производителями в России. Так, у AB InBev Efes в РФ выпуск пива и пивных напитков в 2022 году снизилось почти на 2% в сравнении с 2021-м и составило 223,29 млн дал. У «Балтики» был спад 4,7%, до 197,42 млн дал год к году. Занимающая третье место на рынке российская структура Heineken выпустила по итогам 2022 года 93,65 млн дал продукции, что на 0,4% больше объема годичной давности.

Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин считает, что результаты транснациональных компаний связаны с сокращением их портфелей глобальных брендов.

Входящая в пятерку игроков Московская пивоваренная компания (МПК) в 2022 году сократила производство на 9% (до 36,93 млн дал) на фоне прекращения выпуска части глобальных марок по лицензии. Самым быстрорастущим производителем пива среди десяти крупнейших игроков в прошлом году стал МПБК «Очаково» — компания увеличила разлив напитка на 59,2% (до 17,2 млн дал) и заняла шестое место на рынке. Представители компании отметили, что комбинат также стал активнее работать с торговыми сетями и расширил географическое присутствие.

Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский в разговоре с газетой отметил, что дистрибуторские мощности глобальных игроков позволят тем со временем заместить ушедшие марки и вряд ли стоит ждать снижения долей транснациональных производителей как минимум в ближайшее время. По данным NielsenIQ, три крупнейших игрока в 2022 году заняли 68,5% пивного рынка в деньгах против 68,6% годом ранее.^[6]

Импорт пива сократился на 22,9%

Глава Росалкогольрегулирования: Импорт пива в 2022 году упал на 22,9%. При этом рост российского производства уже более чем в 2 раза заместил объемы импортной продукции.

Китайский производитель пива Tsingtao вышел на российский рынок

13 декабря 2022 года стало известно о полномасштабном выходе Tsingtao на российский рынок. Пиво китайского производителя в РФ начала поставлять Московская пивоваренная компания (МПК; один из крупнейших игроков на рынке). Подробнее здесь.

Чехия продолжает экспорт пива в Россию на фоне конфликта на Украине

Чехия продолжает поставки пива в Россию вопреки санкциям ЕС во время конфликта на Украине. Экспорт пива в РФ из Чехии осуществляется через посредников по схеме параллельного импорта. Компании не хотят терять прибыль, которую они получали на обширном российском рынке.

Чехия в январе-сентябре 2022 года экспортировала в РФ 248 гектолитров пива. Годом ранее в этот период объем экспорта в Россию составлял 390 гектолитров. Поставки снизились, однако не прекратились. Альта Софт

Россия импортирует 98% хмеля для производства пива

По данным на апрель 2022 г, российские пивовары закупают 7–7,5 тыс. тонн хмеля в год в Германии, Чехии и США, на российское сырье приходится только 2%.

2021

Россия - 4-я страна в мире по объёму потребления пива

Рост продаж импортного пива на 31% в натуральном выражении

Закрытые границы и не работавшие бары увеличили спрос на импортное пиво: розничные продажи напитка, который ввозится в Россию из стран дальнего зарубежья, с марта 2020 года по февраль 2021-го увеличились на 31,4% в натуральном выражении. Для сравнения: продажи локальных российских марок за тот же период выросли только на 2,9%, а лицензионного пива, то есть иностранных брендов, которые выпускаются по лицензии на мощностях отечественных пивоваренных заводов, — всего лишь на 1,5%.

2020: Крупнейшие страны-импортеры пива в Россию

Крупнейшие экспортеры пива в Россию (стоимость импорта в 2020, млн долларов):

• Германия — 82,3
• Мексика — 20,6
• Чехия — 19,5
• Литва — 14
• Белоруссия — 9,4

Производители мексиканского пива — Corona Extra — потеряли из-за коронавируса сотни миллионов долларов. Из-за созвучности с «коронавирусом» Corona стали меньше покупать в США и других странах. Но только не в России — поставки мексиканского пива выросли сразу на 80%.

2019

 Потребление 61 литра пива в год на душу населения

Россия в 5-ке стран по числу пивоваренных заводов

Топ-5 стран по количеству пивоварен на 2019 г выглядит следующим образом:

1. США (7141)

2. Германия (2158)

3. Великобритания (1811)

4. Италия (781)

5. Россия (743)

2018: Потребление 74 литров пива в год на душу населения

1986

До Октябрьской революции

Примечания