Аппараты медицинской визуализации (мировой рынок)

Основная статья: Медицинское оборудование (мировой рынок)

Рентгеновское оборудование

• Рентгеновское оборудование (мировой рынок)

2023

Продажи МРТ-сканеров открытого типа в мире за год достигли $1,6 млрд

По итогам 2023 года продажи аппаратов магнитно-резонансной томографии (МРТ) открытого типа в глобальном масштабе достигли $1,6 млрд. Рынок демонстрирует устойчивый рост, что связано с увеличивающимся спросом на диагностическую визуализацию. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, результаты которого обнародованы в середине июля 2024 года.

МРТ-сканеры открытого типа представляют собой специальные системы, предназначенные для проведения исследований без туннельной капсулы. Такие устройства предоставляют больше свободного пространства вокруг пациента, благодаря чему устраняется ощущение тесноты и замкнутости. Это важно для людей с клаустрофобией или ограниченной подвижностью. К преимуществам оборудования с открытой конструкцией относятся универсальность (применяются в широком спектре клинических исследований), удобство (позволяют проводить обследования пациентов любой комплекции) и легкий доступ медицинского персонала.

Среди ключевых игроков рынка названы Hitachi Healthcare Americas, Siemens Healthineers, GE Healthcare, Philips Healthcare, Toshiba Medical Systems Corporation, Esaote S.p.A., Aspect Imaging, Fonar Corporation, Paramed Medical Systems, Neusoft Medical Systems. С географической точки зрения в 2023 году крупнейшим регионом сбыта МРТ-сканеров открытого типа стала Северная Америка: на нее пришлось $0,7 млрд, или примерно 44% в общем объеме продаж. На втором месте находится Европа, а замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион, где наблюдаются наиболее высокие темпы роста.

Аналитики Market Research Future полагают, что в 2024 году затраты в рассматриваемой области поднимутся до $1,7 млрд. В дальнейшем ожидается показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 6%. В результате, к 2032 году объем глобального рынка МРТ-сканеров открытого типа может достичь примерно $2,6 млрд.^[1]

Рост мирового рынка систем визуализации молочных желез на 12,5%

По итогам 2023 года объем глобального рынка систем визуализации молочных желез в денежном выражении увеличился приблизительно на 12,5% по сравнению с 2022-м. В число ведущих поставщиков таких решений входят Hologic, GE HealthCare и Siemens Healthineers, о чем говорится в исследовании компании Signify Research, результаты которого опубликованы 31 января 2024 года.

Отмечается, что в 2022 году суммарная выручка поставщиков комплексов визуализации молочных желез снизилась на 17,6% по отношению к 2021-му. Связано это с тем, что производители столкнулись с нехваткой полупроводниковых компонентов и сложностями в цепочках поставок. Кроме того, негативное влияние на отрасль оказали растущая инфляция и сокращение бюджетов медицинских учреждений. Но в 2023 году рынок вернулся к росту.

𝓲

Signify Research

По состоянию на 2023-й на цифровой томосинтез молочных желез приходится более половины всех расходов в рассматриваемом сегменте. Этот метод рентгеновской маммографии позволяет получать псевдо-объемные изображения тканей и уменьшать эффект наложения. Технология популярна в Западной Европе, Северной Америке и Океании.

В отчете Signify Research говорится, что разработчики систем визуализации молочных желез активно внедряют средства искусственного интеллекта. Согласно прогнозам, к 2027 году объем мирового рынка ИИ-решений в области диагностики заболеваний груди достигнет $233,9 млн, из которых более двух третей будет приходиться на американский регион. В целом, к 2027-му затраты в сегменте комплексов визуализации молочных желез могут достичь $1,18 млрд. Росту рынка, по мнению аналитиков Signify Research, будут способствовать новые программы скрининга, цифровизация медицинской отрасли в развивающихся странах и другие факторы.^[2]

2021: Продажи оборудования медицинской визуализации в 3D за год достигли $11,83 млрд

В 2021 году мировой рынок оборудования для медицинской визуализации в 3D достиг $11,83 млрд. Об этом в середине февраля 2022 года сообщили аналитики ResearchAndMarkets.

Медицинская визуализация - это метод создания визуальных изображений внутренних органов тела для клинической диагностики заболевания и его последующего лечения.

Продажи оборудования медицинской визуализации в 3D за 2021 год достигли $11,83 млрд

Технология 3D-визуализации позволяет медицинским работникам получать изображения под разными углами и изучать ткани на разной глубине, а также с повышенным разрешением и более сложными деталями, что позволяет лучше понимать человеческое тело. В отличие от ранее использовавшихся технологий визуализации, которые могли предоставлять ошибочные результаты, технология 3D-визуализации предлагает точную информацию при диагностике любого заболевания. Этот метод оказался революционным в диагностике различных заболеваний, включая томосинтез молочных желез, что имеет решающее значение при лечении рака молочной железы.

Согласно ResearchAndMarkets, процветающая индустрия здравоохранения является одним из ключевых факторов роста рынка. Наблюдается увеличение заболеваемости болезнями, связанными с образом жизни, наряду с возрастными заболеваниями из-за малоподвижного образа жизни и значительного увеличения гериатрической популяции. Следовательно, это повысило спрос на оборудование для 3D-визуализации в секторе здравоохранения. Кроме того, технологические достижения в сочетании с растущим пониманием преимуществ этой технологии, таких как точное визуальное представление внутренних органов, уменьшение повреждения окружающих тканей и точность данных, предлагаемых различными процедурами медицинской визуализации, стимулировали рост рынка. Рынок также стимулируется увеличением бюджетных ассигнований на здравоохранение и исследованиями и разработками (НИОКР) правительствами разных стран по всему миру.

Среди главных игроков на рынке оборудования медицинской визуализации в 3D:

• GE Healthcare;
• Philips Healthcare;
• Siemens Healthineers
• Fujifilm;
• Analogic;
• ContextVision;
• Dentsply Sirona;
• EOS image;
• Esaote;
• Fuel 3D Technologies;
• GENDEX DENTAL SYSTEMS;
• Hologic;
• Intelerad Medical Systems;
• PLANMECA OY;
• Samsung Medison;
• Shimadzu Corpora и др.^[3]

2020

Продажи оборудования для маммографии и УЗИ молочных желез резко сократились

Объем рынка техники для маммографии и УЗИ молочных желез в 2020 году сократился чуть менее чем на 15% и 18% соответственно. Растущие показатели заболеваемости раком молочной железы в мире в сочетании с проблемами у женщин, нуждающихся в назначении скрининга рака молочной железы из-за COVID-19, усиливают важность охраны здоровья женщин и раннего выявления рака. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак молочной железы превзошел рак легких, как наиболее часто диагностируемый вид рака в мире. Об этом стало известно в ноябре 2021 года.

Согласно отчету Signify Research, мировой рынок оборудования для визуализации молочных желез к 2024 году достигнет почти $1,3 млрд, а рынок искусственного интеллекта (ИИ) для визуализации молочных желез $205 млн. COVID-19 серьезно повлиял на все медицинские процедуры и медицинские учреждения с тех пор, как пандемия была объявлена во всем мире в марте 2020 года. Значительно пострадал скрининг молочной железы, при этом большое количество женщин пропустили запланированные маммограммы.

Объем рынка техники для маммографии и УЗИ молочных желез в 2020 году сократился чуть менее чем на 15% и 18% соответственно

По оценкам, в 2020 году число новых случаев заболевания составит 2,3 млн, что соответствует 11,7% от всех новых случаев рака в мире. Рак молочной железы также станет причиной чуть менее 690 тыс. смертей во всем мире в 2020 году. В связи с ростом заболеваемости раком молочной железы во всем мире, усиливается давление на государственные программы скрининга в различных странах мира. Однако одних скрининговых программ недостаточно для решения проблемы смертности от рака молочной железы. Необходимо повысить точность выявления рака молочной железы, а также снизить количество ложноположительных результатов и пропущенных поражений. Эти факторы, по прогнозам, будут находиться на переднем крае развития визуализации молочной железы, как для скрининга, так и для диагностики.

Продажи оборудования для маммографии и УЗИ молочных желез резко сократились по итогам 2020 года

В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что в апреле 2020 года, когда страна была в основном закрыта, было проведено на 80% меньше скрининговых маммографий по сравнению со средним количеством маммографий в апреле с 2014 по 2019 года. При таком значительном количестве женщин, пропускающих скрининговые обследования, есть большие опасения, что в результате этого у гораздо большего числа женщин в период с 2022 по 2024 года разовьются поздние стадии рака молочной железы. Однако, чтобы справиться с отставанием в приеме пациентов, потребуются значительные инвестиции, как в медицинский персонал, так и в оборудование для визуализации молочной железы. В связи с возросшим давлением на центры скрининга и больницы с целью решения проблемы количества женщин, нуждающихся в обследовании на рак молочной железы, возрос интерес к тому, как можно использовать ИИ для определения очередности сканирования, выделяя подозрительные случаи или поражения. Наиболее срочные случаи могут быть рассмотрены, как более приоритетные в рабочем процессе радиолога и ускорить пути ухода за пациентом или протоколы для дальнейшей диагностики.

США единственная страна, которая на 9 ноября 2021 года использует 3D-маммографию для скрининга, во всех остальных странах, эта технология применяется только в диагностических целях. Ожидается, что страны Западной Европы будут следующими, кто примет программы скрининга с помощью 3D-маммографии, но это произойдет не ранее 2024 года. Передовые методы маммографического скрининга, такие как ИИ, биопсия под контролем томосинтеза, спектральная маммография с контрастным усилением, а также более персонализированный подход к скринингу рака молочной железы, это инициативы, которые могут помочь снизить количество ложноотрицательных или положительных результатов и способствовать более точному раннему выявлению рака молочной железы.^[4]

Объем глобального рынка медицинского оборудования для диагностической визуализации достиг $42,17 млрд

Объем глобального рынка медицинского оборудования для диагностической визуализации (КТ-, МРТ-, УЗИ-сканеры и т. п.) по итогам 2020 года достиг $42,17 млрд, сократившись на 0,6% в сравнении с предыдущим годом. Такие цифры назвали в компании British Evaluate.

Лидером рассматриваемого рынка осталась немецкая компания Siemens Healthineers, доля которой в 2020 году увеличилась на 1 процентный пункт относительно 2019-го и составила 24,6%. На второй позиции разместилась голландская Philips, на которую пришлось 20,3% продаж техники для медицинской визуализации против 20% годом ранее.

В тройке лидеров всё так же находится и американская компания GE Healthcare, доля которой за год снизилась почти на 2 процентных пункта, до 19,7%. Следом за GE Healthcare идет японская Canon, которая в 2020 году показала рост рыночной доли на 0,2 процентного пункта, до 9,7%. В топ-5 также вошла компания Fujifilm Holdings, которая по итогам 2020 года заняла 5,6% глобального рынка систем диагностической визуализации. В сравнении с 2019 годом доля Fujifilm повысилась на 0,8 процентного пункта, что стало самой высокой динамикой в лидирующей группе.

Объем глобального рынка медицинского оборудования для диагностической визуализации по итогам 2020 года достиг $42,17 млрд

Падение рынка комплексов для диагностической визуализации в 2020 году вызвано последствиями пандемии коронавируса COVID-19, из-за которой большинство ресурсов в здравоохранении было брошено на борьбу с этой инфекцией. В результате сократилось объем плановой помощи и количество обследований по неинфекционным заболеваниям. Сокращение медпомощи во время первой волны коронавируса наблюдалось как в круглосуточных, так и в дневных стационарах.

По словам экспертов, визуализация в медицинских целях охватывает службы радиологов, рентгенологов, медицинских физиков и инженеров по биомедицинскому оборудованию, работающих вместе в составе одной бригады для получения наилучших результатов. Это обеспечивает оказание высококачественных радиологических услуг с последующим улучшением медицинского обслуживания.

Рынок систем медицинской визуализации, закупаемых для диагностических центров, по итогам 2020 года оценен в $11 млрд. Диагностические центры предлагают лечение с меньшими затратами по сравнению с больничными учреждениями из-за высокой операционной эффективности. Кроме того, цифровизация в секторе здравоохранения приводит к упрощению диагностики, обеспечению более быстрых и точных результатов обследований, что дополнительно способствует росту сегмента.

Лидеры глобального рынка медицинского оборудования для диагностической визуализации

На Азиатско-Тихоокеанский регион в 2020 году пришлось более 23% мировой выручки. Технологические достижения в области медицинской визуализации и присутствие множества компаний в этом регионе будут способствовать развитию отрасли. Кроме того, растущее число пожилых людей в этом регионе, которым требуются продукты для медицинской визуализации для лучшей диагностики, государственные проекты, а также увеличение расходов на здравоохранение - вот лишь некоторые из аспектов, оказывающих положительное влияние на рост рынка оборудования для медвизуализации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечается в исследовании.

В 2020 году произошел всплеск спроса на рентген и компьютерную томографию грудной клетки, что связано с пандемией коронавируса COVID-19. Эксперты уверены, что эта категория услуг и устройств будет и дальше пользоваться повышенным спросом.

Исследователи указывают на две важные тенденции, которые наблюдались в 2020 году:

• развитие так называемой точной медицины:
• растущее использование систем визуализации во время скрининга, разного рода терапий и при хирургических операциях.

^[5]

2019: Рынок оборудования для медицинской визуализации оценили в $37,2 млрд за год

В 2018 году глобальные продажи диагностического оборудования для медицинской визуализации достигли $37,2 млрд, подсчитали в аналитической компании P&S Intelligence.

Крупнейшим сегментом рассматриваемого рынка эксперты называли рентгеновские системы, реализация которых в 2018 году оказалась равной $15,2 млрд. Ожидается, что этот сегмент будет демонстрировать ежегодный рост на уровне 5,2%, а в 2024-м его объем достигнет $20,5 млрд. Весь рынок аппаратов для медвизуализации к этому времени поднимется до $51,1 млрд.

Глобальные продажи диагностического оборудования для медицинской визуализации достигли $37,2 млрд

В исследовании также сообщается о быстром росте продаж систем для радионуклидного сканирования, чему способствуют распространение раковых заболеваний и высокий спрос на такое оборудование по всему миру.

По оценкам P&S Intelligence, в 2018 году продажи УЗИ-сканеров в мире составили $5,9 млрд. Прогнозируется, что к 2024 году показатель вырастет до $8,3 млрд, а объем сегмента будет увеличиваться примерно на 6% в год.

Крупнейшими производителями устройств для диагностической визуализации названы следующие компании:

• General Electric;
• Philips;
• Siemens;
• Canon Medical Systems;
• Shimadzu;
• Carestream Health;
• Esaote;
• Fujifilm;
• Samsung;
• Hologic.

В отчёте также перечисляются несколько основных тенденций на рынке в 2018 году:

• рост количества новых продуктов и их одобрений регуляторами;
• новые совместные проекты производителей;
• поглощение компаний ключевыми игроками для расширения бизнеса и количества клиентов;
• запуск властями программ, рассказывающих населению о необходимости ранней диагностики заболеваний.

Системы диагностической визуализации улучшают качество медицинской помощи и снижают расходы на неё, а также ускоряют восстановление после лечения и позволяют избежать ненужных инвазивных процедур. Такие факторы играют ключевую роль в росте рынка диагностических систем визуализации, считают аналитики.^[6]

2015: Объем рынка $30 млрд

В мае 2016 года аналитическая компания P&S Market Research опубликовала результаты исследования мирового рынка аппаратов медицинской визуализации. Его объем по итогам 2015 года достиг $29,9 млрд. Большая часть продаж оборудования для создания диагностических медицинских снимков пришлась на рентгеновские решения. Объем их реализации исследователи не назвали.

В 2015 году рынок аппаратов медицинской визуализации достиг $30 млрд

Эксперты перечислили несколько факторов, способствующих росту глобального рынка аппаратов медицинской визуализации: увеличение расходов на здравоохранение, повышение информированности населения о необходимости ранней диагностики, увеличение числа пожилых людей на планете, технический прогресс, распространенность хронических заболеваний и рост количества приложений для медицинской визуализации.

Есть и барьеры, которые мешают рынку развиваться: высокие нормативные требования к технике, риск развития рака в результате облучения и нехватка месторождений газообразного гелия, применяемого в устройствах магнитно-резонансной томографии.

В P&S Market Research прогнозируют, что в период с 2016 по 2022 годы мировой рынок аппаратов медицинской визуализации сможет расти в среднем на 5% ежегодно. ^[7]

См. также

Оптические приборы для медицинской визуализации (мировой рынок)

Примечания