Банки в Казахстане

2024

Как проходит цифровизация банков

Банки в Казахстане быстро адаптируются к новым технологиям. Ключевыми драйверами цифровой трансформации в соответствующем секторе являются доступный интернет, высокая пропускная способность каналов передачи информации, растущее проникновение услуг связи и наличие высококвалифицированных ИТ-специалистов. В то же время финтех-компании имеют лишь умеренное присутствие на рынке. Об этом говорится в исследовании S&P Global Ratings, результаты которого обнародованы в конце октября 2024 года.

В отчете сказано, что предприятия из банковского сектора Казахстана, и особенно ведущие игроки, вкладывают значительные средства в цифровизацию. Это обусловлено прежде всего предпочтениями клиентов, высоким уровнем развития ИТ-рынка и жесткой конкуренцией. Реализуемые инициативы позволяют расширить предложение для клиентов и улучшить пользовательский опыт. Однако трансформация бизнеса может быть сопряжена с определенными трудностями. В частности, возрастают риски, связанные с приложениями, сервисами и данными, что требует дополнительных значительных инвестиций в ИТ, защиту информации и развитие инфраструктуры. По оценкам, средняя доля ИТ-расходов банков вырастет с 8–10% в 2023–2024 года до 15–17% в последующие три года.

𝓲

Freepik

Цифровизация банковского сектора в Казахстане сопряжена с вопросами регулирования. В целом, в отношении финансовых услуг применяются жесткие требования, а основное внимание уделяется традиционным финансовым бизнес-моделям и стандартным банковским рискам. Это в значительной степени ограничивает доступ на рынок для новых участников. Учитывая растущий риск утечек, регуляторы уделяют особое внимание конфиденциальности и безопасности данных. С одной стороны, регулирование и регуляторная практика поддерживают инвестиции банков в новые технологии, но, с другой стороны, препятствуют инновациям в финансовом секторе. Национальный банк Республики Казахстан (НБК) продолжает изучать идею реформирования денежно-кредитной системы путем запуска цифровой валюты центрального банка (цифрового тенге) — пилотный проект организован в начале 2024 года.

В отчете отмечается, что доля десяти ведущих банков Казахстана в совокупных активах банковской системы составляет около 88%, а на две крупнейшие финансовые организации — АО «Народный банк Казахстана» (Халык Банк) и АО «Kaspi Bank» — приходится около половины всех средств клиентов. Значимые игроки рынка также являются лидерами в области банковских инноваций и инвестиций в цифровую трансформацию.

Банки имеют благоприятные позиции для инвестирования и получения выгоды от цифровой трансформации благодаря относительно неразвитому рынку венчурного капитала в Казахстане и отсутствию потенциальных внешних конкурентов, — отмечают авторы исследования.

На фоне цифровой трансформации меняется модель лояльности клиентов банков. Вместо выбора одного конкретного банка потребители все чаще обращаются к нескольким организациям для проведения различных операций и получения необходимых услуг. Трансформирующиеся предпочтения клиентов вынуждают банки быстро внедрять цифровые технологии и постоянно совершенствовать свои продукты и услуги. Урбанизация, географическое расположение и возраст в особенности влияют на предпочтения потребителей в банковском секторе и их потребности в цифровых инновациях. Основная часть городского населения Казахстана готова применять новые финансовые технологии, адаптированные под их повседневные финансовые потребности. Около 88% населения хорошо разбираются в технологиях, используют банковские карты вместо наличных платежей, а также применяют сервисы интернет- и мобильного банкинга.^[1]

В Казахстане гражданам разрешили запрещать себе оформление кредитов и микрозаймов

Граждане Казахстана могут добровольно установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов. Об этом 12 августа 2024 года сообщили в электронном правительстве страны eGov.kz. Подробнее здесь.

Сколько людей в Казахстане используют мобильный банкинг

Количество активных пользователей мобильного банкинга в Казахстане достигло 23,3 млн человек на 1 апреля 2024 года, увеличившись на 2,7% с начала года. Эти данные свидетельствуют о продолжающемся росте цифровизации банковского сектора страны.

По данным интернет-агентства Bizmedia, за последние десять лет казахстанские банки активно внедряли цифровые технологии, переводя все больше услуг в онлайн-формат. Это позволило значительно увеличить долю домашних хозяйств, использующих онлайн-банкинг, с 19,8% до 26,8% за последние два года. В 2017 году этот показатель составлял всего 8,9%.

𝓲

Unsplash

В разделе бесплатных приложений «Финансы» в AppStore лидируют по скачиваниям Kaspi, Halyk и Банк ЦентрКредит, чьи активы составляют 15,1 трлн тенге, 6,8 трлн тенге и 5,4 трлн тенге соответственно. Это свидетельствует о связи между популярностью мобильных приложений и размером активов банков.

Приложение Jusan занимает четвертое место по скачиваниям и шестое место по активам с 2,9 трлн тенге. Forte находится на пятом месте по скачиваниям и также на пятом месте по активам с 3,6 трлн тенге. Приложение Bereke занимает шестое место по скачиваниям и девятое место по активам с 2,1 трлн тенге. Otbasy расположилось на седьмом месте по скачиваниям и четвертом месте по активам с 4 трлн тенге.

Восьмое место занимает приложение Kaspi Pay, предназначенное для приема оплаты с Kaspi QR. Home Credit находится на девятом месте по скачиваниям и на тринадцатом месте по активам с 823 млрд тенге. Замыкает десятку популярных приложений Tonkeeper — TON Wallet, предназначенный для работы с криптовалютой. Однако, по данным Bizmedia, в реестре компаний, имеющих право на работу с криптовалютой в Казахстане, такой компании нет.

Банк Freedom, запустивший своё суперприложение 1 апреля 2024 года, на данный момент занимает 11 место по скачиваниям. По активам банк находится на восьмом месте с показателем 2,2 трлн тенге.^[2]

Казахстан

Примечания