Гражданское судостроение (рынок России)

2024

На строительство гражданских судов в России выделено ₽4,8 млрд

В ноябре 2024 года Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила ₽4,8 млрд из Фонда национального благосостояния на реализацию проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России.

Как передает пресс-служба министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, средства будут направлены на авансирование строительства шести сухогрузных судов проекта RSD-81 на Судостроительно-судоремонтном заводе имени Ленина в Астрахани. Завершение строительства запланировано на 2026 год.

𝓲

Freepik

Финансирование осуществляется через приобретение министерством финансов России облигаций Государственной транспортной лизинговой компании по закрытой подписке. Данные суда являются частью масштабного инвестиционного проекта по обновлению водного флота, предусматривающего строительство 260 судов в период с 2024 по 2028 год. Предоставление средств из Фонда национального благосостояния через механизм облигаций позволяет обеспечить целевое использование государственного финансирования и контролировать исполнение программы обновления гражданского флота.

Общий объем инвестиций в программу обновления флота составит ₽231 млрд. Из них ₽136 млрд поступят из Фонда национального благосостояния, ₽10 млрд — из федерального бюджета, а ₽85 млрд планируется привлечь через заемное финансирование.

Проект реализуется на льготных условиях: судовладельцам не требуется вносить авансовый платеж, а средневзвешенная ставка варьируется от 2,93% до 7,6% в зависимости от типа судна. Максимальный срок лизингового договора составляет 25 лет.

Программа обновления флота направлена на увеличение объема водных перевозок, развитие отечественных судостроительных компетенций и достижение технологической независимости транспортного комплекса страны.^[1]

В столице России создана Московская судостроительная верфь

27 сентября 2024 года стало известно о завершении строительства Московской судостроительной верфи в Нагатинском затоне. Новое предприятие, ориентированное на производство современных речных судов, планируется ввести в эксплуатацию 31 декабря 2024 года. Подробнее здесь

В Петербурге спустили на воду морозильный рыболовный траулер «Капитан Юнак»

В сентябре 2024 года в Санкт-Петербурге был спущен на воду новый морозильный рыболовный траулер «Капитан Юнак» — одно из самых современных рыбопромысловых судов в мире, отличающееся высокой экологичностью и безопасностью. Судно является частью проекта СТ-192, под который с 2017 года на Адмиралтейских верфях строятся десять траулеров. «Капитан Юнак» стал пятым по счету в этой серии. Подробнее здесь

Верфь «Эмпериум» представила речное пассажирское электросудно «Мойка 2.0»

В сентябре 2024 года в Санкт-Петербурге состоялась презентация нового речного пассажирского электросудна «Мойка 2.0». Разработчиком и производителем инновационного транспортного средства выступила верфь «Эмпериум», расположенная в Ленинградской области и входящая в состав Sitronics Group. Подробнее здесь

Первый в России плавучий электродом спустили на воду

В августе 2024 года состоялся спуск на воду первого в России плавучего дома с электрическим двигателем. Судно, разработанное российской компанией Houseboat, уже нашло своего владельца — его приобрел житель Нижнего Новгорода. Этот хаусбот — проект, не имеющий аналогов в стране, способный работать как на электрической тяге, так и на дизельном двигателе. Подробнее здесь

На строительство и обновление рыбопромысловых судов в России за 10 лет потрачено 350 млрд рублей

В течение последних десяти лет российские рыбаки инвестировали не менее ₽350 млрд в строительство и обновление рыбопромысловых судов, что значительно усилило возможности отечественного флота и обеспечило более эффективное освоение рыбных ресурсов. Об этом в сентябре 2024 года сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Подробнее здесь.

Цифровая верфь и САПР. В Минпромторге рассказали о цифровизации российского судостроения

В конце июня 2024 года Минпромторг рассказал о цифровой трансформации судостроительной промышленности в России. Реализуемые инициативы предполагают переосмысление всех процессов конструкторских бюро и верфей, включая проектирование, производство, снабжение, логистику, ремонт, обслуживание продукции, применение нового оборудования и программного обеспечения.

Один из проектов — «Цифровая верфь», целью которого является создание современного высокотехнологичного предприятия на базе единой цифровой платформы. Она будет охватывать все стадии жизненного цикла объекта управления: это аванпроект, проектирование, производство, эксплуатация, обслуживание и утилизация. Предполагается, что создание «Цифровой верфи» позволит в 2,5 раза увеличить объем выпуска судов.

𝓲

Unsplash

Кроме того, в РФ разработано программное решение «ЛОГОС-Судостроение». Оно дает возможность проводить оценку гидродинамических характеристик корпуса и судовых движителей, тепловых режимов в транспортных и жилых отсеках, а также осуществлять моделирование аварийных ситуаций, включая затопление и задымление. Благодаря такому подходу еще на этапе проектирования судна можно корректировать его расход топлива.

Вместе с тем в «Объединенной судостроительной компании» (ОСК) говорят о необходимости создания отечественной судостроительной системы автоматизированного проектирования (САПР). При разработке комплексных программных решений будут учтены особенности производства и технического обслуживания объектов морской техники по принятым конструктивно-технологическим платформам. В целом, как отмечается, эффективность цифровой трансформации в области судостроения зависит от многих факторов: модернизации или замены основного производственного оборудования заводов-строителей, в том числе, систем автоматизации, а также опыта работы с цифровыми моделями и стандартами соответствующих данных.^[2]

Выпущено крупнейшее в России гражданское судно на воздушной подушке

3 июля 2024 года стало известно о выпуске крупнейшего в России гражданского судна на воздушной подушке. Судно, названное «Хаска-10», разработано и построено на Рыбинской верфи в сотрудничестве с Крыловским государственным научным центром. Подробнее здесь

Президент РФ Владимир Путин рассказал о цифровизации в сфере кораблестроения

Цифровизация проектирования, а также перевод конструкторской и технологической документации в электронный вид помогут сократить сроки строительства российских кораблей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 26 июня 2024 года.

По словам главы государства, кораблестроение — это сложная, высокотехнологичная отрасль, которая оперирует планами на 10, 20 и более лет. Путин отметил, что при освоении новых проектов кораблей следует заблаговременно проводить опытно-конструкторские работы по оборудованию, приборам, элементной базе и системам вооружения. Работа должна выполняться в рамках межведомственных комплексных целевых программ, а для взаимодействия конструкторских бюро, верфей и других участников отрасли необходимо применять защищенные системы передачи данных.

𝓲

Сайт Кремля

В сложившейся геополитической обстановке, подчеркивает президент РФ, требуется внедрение систем дистанционного обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотных аппаратов. Это контроль воздушного пространства средствами ПВО, а также наблюдение за надводной и подводной обстановкой для борьбы с морскими роботизированными комплексами противника. Российские корабли могут быть дооснащены дронами.

Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей, развивать разведывательную авиацию флота, наращивать силы и средства ведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, — сказал Путин.

В судостроении использование информационно-коммуникационных технологий позволит оптимизировать производственный процесс. Повысить эффективность проектирования и строительства кораблей помогут цифровые двойники, средства цифровизации верфей, аддитивные технологии и пр.^[3]

В Москве строят верфь для создания электросудов

В мае 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки открытия верфи для строительства электросудов в Нагатинском затоне: она начнет работать в конце 2024 года. Подробнее здесь.

2023

Рост производства морских буксиров на 10% до 11 единиц

Производство морских буксиров в России достигло 11 единиц в 2023 году, продемонстрировав рост на 10% по сравнению с 2022 годом. За последние пять лет отрасль показала существенную динамику роста, о чем свидетельствуют данные исследования, опубликованного 31 октября 2024 года.

Как передает Агентство маркетинговых исследований и бизнес-планов «ГидМаркет», всего за период с 2019 по 2023 год российские верфи построили 29 морских буксиров при среднегодовом темпе прироста 92%.

Производство данного типа судов сконцентрировано в четырех крупных интегрированных структурах: Объединенной судостроительной корпорации, Дальневосточном центре судостроения и судоремонта, Судостроительной компании «Ак Барс» и Концерне «Морское подводное оружие — Гидроприбор», контролирующих 90% рынка.

В отраслевом разделе судостроительной промышленности Реестра оборонно-промышленного комплекса зарегистрировано 277 организаций, включая 75 судостроительных и судоремонтных заводов, а также 11 сервисных и судомонтажных предприятий.

После спада производства до минимального показателя в одну единицу в 2020 году отрасль продемонстрировала устойчивый рост: три буксира в 2021 году и десять единиц в 2022 году, что соответствует приросту в 233,3%.

Развитие производства морских буксиров обусловлено необходимостью обновления флота судоходных компаний и растущими потребностями в обслуживании портовой инфраструктуры. Буксиры используются для перемещения судов, проведения спасательных операций и пожаротушения.

В научном и проектном направлении работают сорок девять организаций, включая три проектно-конструкторских бюро, специализирующихся на строительстве судов. Общая численность сотрудников в отрасли достигает 150 тыс. человек.^[4]

Рост производства гражданских судов на 36% до 112 штук

Производство гражданских судов в России за 2023 год выросло на 36% в сравнении с 2022-м - до 112 штук. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании «Infoline-аналитика», опубликованные в конце февраля 2024 года.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на это исследование, российские верфи в 2023 году сдали суда (тоннаж более 50 тыс. тонн) на сумму 330,6 млрд рублей, что на 47,1% больше показателя годичной давности. Без учета платформы «Новатэка» стоимость судов в гражданском судостроении в 2023 году сократилась на 16,4%, до 92,6 млрд рублей, а в специальном — увеличилась на 62%, до 184 млрд рублей.

𝓲

Unsplash

По данным «Infoline-аналитики», в 2023 году на ОСК пришлось 59,1% всей стоимости и 19,4% тоннажа 2023 году, на втором месте с 22,9% — верфь «Звезда», на третьем — холдинговая компания «Ак Барс».

Газета также приводит данные Минпромторга, согласно которым в 2023 году верфи сдали 108 гражданских судов, в том числе 64 судна с водоизмещением более 100 тонн, тогда как в 2022-м заказчикам было передано 84 гражданских судна.

В целом в 2023 году портфель заказов предприятий отрасли включал свыше 300 единиц гражданских морских и речных судов, плавсредств, а также речной и морской техники, которые находятся на разном этапе строительства, — прокомментировал замминистра ведомства Виктор Евтухов.

Согласно данным «Infoline-аналитика», 90 сданных судов в 2023 году относились к гражданскому сегменту, 22 — к «специальному судостроению». Общее водоизмещение крупных и средних судов по итогам 2023-го увеличилась в 2,4 раза, до 1,2 млн тонн, если учитывать морское основание гравитационной платформы для СПГ-завода «Новатэка» «Арктик СПГ-2» весом 640 тыс. тонн (без нее рост составил 10,7%, до 459 тыс. тонн).^[5]

Начало строительства серии электросудов для Москвы за 8 млрд рублей

Судостроительный завод Emperium (Эмпериум) (входит в Sitronics, подконтрольную АФК «Система») в Ленинградской области построит новую серию пассажирских прогулочных судов на электротяге «Москва 2.0». Об этом стало известно 11 августа 2023 года. Подробнее здесь.

Россия потратит 150 млрд рублей на закупку судов за рубежом

Объем программы государственных субсидий на пополнение флота для внешнеторговых операций в период до 2034 года составит 70 млрд рублей. С ее помощью за рубежом планируется закупить 85 судов общей стоимостью более 150 млрд рублей. Об этом, как пишет «Коммерсантъ» в номере от 6 марта 2023 года, говорится в программе государственного субсидирования ставки по кредитам на закупку флота для экспортно-импортных операций РФ.

Один из собеседников газеты сказал, что в программу попадут как подержанные, так и строящиеся суда, в том числе 60 балкеров, включая 12 самых крупных по грузоподъемности сухогрузов Capesize.

В программу пополнения флота для внешнеторговых операций попадут как подержанные, так и строящиеся суда

На субсидии также претендуют от семи до девяти контейнеровозов, семь многоцелевых судов, 15 танкеров классом не выше Aframax и восемь Aframax (популярный класс танкеров, который могут принимать большинство портов). Но один из собеседников утверждает, что танкеры не попадут в программу. Правительство разрабатывает программу с 2022 года, оно готово субсидировать кредиты для банков на покупку судов, в том числе у зарубежных верфей и на вторичном рынке. Внешнеторговый оборот российских портов по большей части обслуживается судами, не контролируемыми российскими компаниями. На них пришлось в 2022 году порядка 70% экспортно-импортного грузооборота.

По словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, Россия прежде почти не обладала собственными морскими балкерами, а угольные компании очень заинтересованы в комплексном выстраивании логистики, особенно в случае экспорта груза по сверхдлинным маршрутам из северо-западной части страны в Азию. Бурмистров отметил, что российское судостроение не сможет поучаствовать в программе, поскольку пока не готова к ней.

По его мнению, потребности в нефтяных танкерах удовлетворили с помощью «теневого флота», в том числе благодаря тому, что нефтяные компании самостоятельно способны закупить корабля для этих целей.^[6]

2022

Рост продаж судов на 6,1% до 177,3 тыс. штук

В 2022 году в России было продано 177,3 тыс. судов, что на 6,1% больше, чем годом ранее. Рынок продолжил расти, однако в 2021 году темпы были выше (+21,2%). Об этом свидетельствуют данные аналитиков BusinesStat, которые были обнародованы в апреле 2023 года.

В исследовании отмечается, что участники рынка судостроения ожидали падения спроса в 2022 году из-за снижения покупательской способности населения. Однако продажи, наоборот, повысились, рост реализации пришелся на технику для активного отдыха. Дистрибуторы отмечали увеличение спроса на лодки ПВХ и подвесные лодочные моторы, что было вызвано опасениями потребителей по поводу возможного возникновения дефицита и существенного роста цен. Второй причиной высокого спроса на прогулочные и спортивные суда в 2022 г стала сложная ситуация с выездом на заграничный отдых. Жители страны стали планировать свой отпуск в пределах России и покупать товары для активного отдыха.

По словам аналитиков, российские производители и иностранные компании вносят почти равный вклад в предложение судов на российском рынке. Однако события 2022 года сильно повлияли на российское судостроение. Вследствие введения санкций, часть поставщиков иностранного оборудования заморозили либо прекратили взаимоотношения с российской стороной. В частности, остановили поставки в Россию компании Wartsila, Mitsubishi и Yanmar, являющиеся производителями пропульсивных установок, двигателей, валолиний и валогенераторов. Это привело к задержкам в строительстве судов, а часть проектов, по словам участников рынка, пришлось заморозить на неопределенных срок.

С целью поддержки судостроительной отрасли Минпромторгом был разработан механизм по выдаче субсидий на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство наиболее критичных видов судового комплектующего оборудования. Частично заменить санкционное оборудование смогут российские компании. В качестве альтернативы также рассматриваются поставщики из Китая, Турции и Южной Кореи.^[7]

В Росрыболовстве признали убытки верфей на 42 млрд рублей

Суммарный убыток российских верфей от строительства 105 судов для вылова рыбы и краба «огромный» и составляет около 42 млрд рублей. Об этом в феврале 2023 года заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В разговоре с РБК он отметил, что проблемы начались еще до санкций, и «в какой-то степени их можно оправдать пандемией [коронавируса COVID-19]». При этом в большей степени сложности связаны с тем, что предприятия судостроения взяли заказы, но договорные обязательства с рыбаками «прописали плохо и просчитались», пояснил Шестаков.

Глава Росбыловства Илья Шестаков

Он напомнил, что в 2018 году стартовал первый этап программы инвестиционных квот и аукционов, в рамках которого планировали построить 64 рыбопромысловых и 41 краболовное судно. Количество судов, переданных за пять лет, оказалось существенно ниже намеченных объемов.

По словам Шестакова, оставшиеся 37 краболовов рассчитывают достроить не позднее 2027 года. Однако организация рыбопромыслового флота серьезно осложнилась из-за пандемии коронавируса и антироссийских санкций.

Но в большей степени сложности были связаны с отсутствием у верфей на начальном этапе программы нужных компетенций, и у них возникли трудности при строительстве рыбопромыслового флота по коммерческим заказам в сжатые сроки и по фиксированной цене, — добавил глава Росрыболовства.

В Росрыболовств также отметили, что некоторые рыбопромышленники идут навстречу верфям, согласовывая изменение стоимости и продление сроков строительства. По мнению Шестакова, для решения проблемы с убытками может потребоваться создать «какую-то программу финансового оздоровления» верфей. Этот вопрос будут решать Минпромторг и Объединенная судостроительная корпорация.^[8]

Правительство выделило 7 млрд рублей на создание оборудования для гражданских судов

На разработку, производство и внедрение отечественного оборудования для гражданских судов будет направлено 7 млрд рублей. Об этом правительство РФ сообщило 24 августа 2022 года. Распоряжения о выделении этих средств из резервного фонда подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Господдержка позволит подготовить эскизные проекты по 40 типам таких изделий, благодаря чему появится возможность достроить в ближайшие годы более 100 различных судов – торговых, пассажирских, технических и рыбопромысловых. Их общая стоимость составит свыше 500 млрд рублей. Изначально комплектующие для этих судов планировалось приобрести за рубежом, но введенные санкции нарушили кооперационные связи во многих отраслях промышленности, в том числе в кораблестроении.

Работа будет идти в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности», которые входит в государственную программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 24 августа.

Важно все средства использовать максимально эффективно. Разработка каждой единицы оборудования обязательно должна завершаться серийным производством с дальнейшим внедрением, - отметил Михаил Мишустин и поручил Минпромторгу держать эту работу на постоянном контроле.

Представить предложения о выделении из федерального бюджета 7 млрд рублей на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по импортозамещению судового оборудования Правительству поручил Президент России Владимир Путин. Поручение дано по итогам совещания о развитии агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности, состоявшегося 5 апреле 2022 года^[9].

2013: Спущено порядка 90 судов различного назначения

Рынок гражданского судостроения является одной из стратегических и приоритетных задач для российского государства. Обладая высоким потенциалом развития отрасли, Россия на начало 2014 года занимает лишь 0,3% на мировом рынке гражданского судостроения. Однако при успешной реализации государственной программы по поддержке отрасли до 2030 года и выполнения всех намеченных проектов Объединенной строительной корпорацией (ОСК) данный показатель может вырасти до 3%.

Анализ статистики показывает, что с каждым годом количество произведенных российскими судостроителями гражданских судов растет. Так по итогам 2013 года, на воду было спущено порядка 90 судов различного назначения (по данным DISCOVERY Research Group). При этом наибольшее внимание уделяется обеспечивающему флоту, танкерам и сухогрузам. Именно в этих категориях флота можно наблюдать относительно более молодой парк судов. По данным Федерального агентства морского и речного транспорта, на середину 2013 года российские компании эксплуатировали 2760 морских судов различного назначения. При этом доля устаревшего парка флота, к которому относятся суда со сроком службы более 20 лет, составила чуть более 78%.

По данным ЕСИМО на начало 2013 года речной флот России насчитывал более 22 тыс. единиц флота, степень износа которого превышала 83%. Отметим также, что объем перевалки грузов в речных портах за 2013 год составил 176,3 млн. т. – впервые, начиная с 2009 года, данный показатель продемонстрировал падение и составил только 94,3% от уровня 2012 году и всего 71,9% докризисного уровня. В морских же портах объем перевалки грузов увеличился в сравнении с предыдущим годом на 3,9%, до 589 млн.т., превысив уровень 2008 года практически на 25%. При этом реализуемая транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года и стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года предполагает рост объемов перевалки грузов через отечественные порты до 1 млрд. т. грузов. Таким образом, для повышения конкурентоспособности российской судостроительной отрасли на мировом рынке России необходимо, прежде всего, активное обновление парка и развитие портовых мощностей и инфраструктуры, в подобном мнении единогласно сходятся все эксперты и специалисты рынка.

Примечания