Содержание |
Основная статья: Экономика Казахстана
Месторождения
Тенгизское месторождение, оператором которого является американская Chevron, на 2024 г входит в трио супергигантских нефтяных месторождений в Казахстане, к которым относятся Карачаганак и Кашаган.
Государственная компания «КазМунайГаз», а также китайские, российские и отечественные частные компании эксплуатируют другие, гораздо меньшие месторождения с более высокой себестоимостью добычи.
Хроника
2024: Квоты ОПЕК+ сдерживают добычу Chevron на крупнейшем в Казахстане месторождении "Тенгиз"
Каждые несколько лет картель ОПЕК+ сталкивается с повторяющейся проблемой: один из его членов потратил много денег на новые месторождения и жаждет превратить эти инвестиции в баррели нефти. В начале 2000-х годов таким нетерпеливым членом, желающим увеличить добычу, был Алжир, в 2010-х - Ирак. Позже в этой роли выступили Объединенные Арабские Эмираты. Ожидается, что в 2025 году это будет Казахстан.
На протяжении восьми лет после присоединения к ОПЕК+ Казахстан был непростым партнером для картеля, чаще всего добывая больше своей квоты. Проблема возрастет в 2025 году, когда будет готов проект стоимостью 45 миллиардов долларов по расширению крупнейшего в стране нефтяного месторождения.
Если разрешить прокачку на полную мощность, то расширение месторождения Тенгиз, работа над которым велась почти десять лет, позволит добывать около 260 000 баррелей в день с середины 2025 года. Это не так много, но это составляет примерно четверть от ожидаемого роста мирового спроса на нефть в 2025 году. Это расширение, наряду с более высокими, чем ожидалось, объемами добычи на существующих мощностях месторождения, позволит Казахстану в 2025 году поднять добычу нефти, включая легкую нефть, называемую конденсатом, до рекордного уровня - более 2 миллионов баррелей в день.
Центральноазиатская страна надеялась, что к моменту введения в эксплуатацию Тенгизского месторождения ее квота будет несколько выше, что даст ей возможность увеличить добычу, не нарушая лимиты слишком явно. Еще в июне ОПЕК+ одобрила план медленного увеличения квот в течение последних месяцев 2024 года, а затем и в 2025 году. Ежемесячные повышения должны были начаться в сентябре, но падение цен на нефть заставило отложить их до января.
Нефть марки Brent в это время торгуется в районе 75 долларов за баррель, несмотря на значительную напряженность на Ближнем Востоке, включая иранские и израильские взрывы.
Если Казахстан будет придерживаться лимитов добычи ОПЕК+, он не сможет добывать дополнительную нефть, несмотря на значительные инвестиции, или же стране придется сократить добычу в других странах, чтобы компенсировать увеличение добычи на Тенгизе. Если руководствоваться исключительно экономическими соображениями, Казахстан поступил бы именно так, поскольку Тенгиз имеет самую низкую себестоимость добычи и поэтому очень выгоден для правительства и американской Chevron, писало агентство Bloomberg.
В прошлом правительство давало указания «КазМунайГазу» сократить добычу на этих месторождениях, где для получения прибыли часто требуются цены выше 50 долларов за баррель.
В качестве альтернативы Казахстан может проигнорировать ограничения, установленные ОПЕК+, присоединившись к ОАЭ и Ираку, которые будут добывать значительно больше квот, установленных картелем. Страна уже делала это в последние месяцы, что привело к напряженным конфликтам с картелем, включая поездку генерального секретаря картеля Хайтама аль-Гайса в столицу Астану для встречи с руководством страны в августе 2024 г. Дальнейшее увеличение добычи только усугубит проблему.
Главное - как долго ОПЕК+ будет откладывать увеличение квот. Недавно компания Chevron заверила инвесторов, что расширение "Тенгиза" начнет прокачку в первой половине 2025 года, поставив крайний срок получения новой нефти на конец июня. Если читать между строк, то получается, что Chevron пытается занизить обещания и завысить результаты, поэтому баррели могут поступить раньше. Если компания просто объявит о трехмесячной задержке, до конца первого квартала, это не доставит особых проблем Казахстану. Но если увеличение добычи будет отложено до второго квартала, как ожидают многие на нефтяном рынке, это может поставить азиатскую страну и ОПЕК+ на путь столкновения.
Подобные противостояния привели к серьезным междоусобицам внутри группы. Например, в 2021 году ОАЭ на несколько дней заблокировали сделку ОПЕК+ после столкновения с Саудовской Аравией по поводу квот. Хотя Эр-Рияд в тот момент выиграл битву, в конечном итоге он проиграл войну, что позволило Абу-Даби добиться значительных уступок по квотам в последующие месяцы. А когда картель попытался сократить квоту Анголы в 2023 году, страна дала отпор и в итоге вышла из группы. Риск заключается в том, что Казахстан последует этому примеру.
2023
Казахстан за год удвоил экспорт нефти в обход российских портов до 3,73 млн тонн
Поставки казахстанской нефти и газового конденсата в обход российских портов по итогам 2023 года достигли 3,73 млн тонн против 1,91 млн тонн годом ранее. Об этом стало известно в начале февраля 2024 года.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Reuters, которое, в свою очередь, приводит данные своих источников, в 2023 году поставки нефти из порта Актау в направлении Азербайджана увеличились до 1,5 млн тонн с 0,3 млн тонн в 2022-м. Экспорт по нефтепроводу Баку—Тбилиси—Джейхан (БТД) вырос до 1,4 млн тонн. Главные поставщики сырья на этом маршруте — «Тенгизшевройл» (72%), Total & Dunga (18%), «Жаикмунай» (5%) и «Бузачи нефть» (4%).
Объем экспорта по Транскаспийскому маршруту, по данным агентства, в 2023 году достиг 1,55 млн тонн. Транскаспийский маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы. 5 февраля 2024 года пресс-служба правительства Казахстана сообщила о том, что в течение двух лет республика планирует увеличить объем поставок нефти по Транскаспийскому маршруту до 3 млн тонн.
К февралю 2024-го основной путь для экспорта казахстанского сырья — через российский порт Новороссийск по мощностям Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Через него идет около 80% всего казахстанского нефтяного экспорта. В прошлом году по этому маршруту Казахстан поставил 56 млн т нефти. В 2024 году республика планирует нарастить экспорт по КТК до 63,7 млн тонн.
При этом Казахстан ищет альтернативные маршруты для транспортировки своей нефти в Европу, поскольку КТК остается нестабильным вариантом из-за погодных и политических условий. В январе 2024 года из-за штормовых условий в Новороссийске КТК прекратил перевалку казахстанской нефти.[1]
Казахстан подал в суд на крупнейшие нефтяные компании мира, которые нарушили условия тендера
А апреле 2023 г Казахстан подал в суд на крупнейшие нефтяные компании мира, которые нарушили условия тендера и не выполнили работы в полном объеме.
Партнеров по проектам Shell, Exxon Mobil, Eni и TotalEnergies также обвиняют в несанкционированных расходах в размере $13 млрд. по Кашагану и $3,5 млрд. по Карачаганаку, говорят источники. Партнерам по Кашагану также грозит штраф в размере $5,1 млрд. за нарушение экологических норм.
Помимо получения большего дохода от продажи нефти через арбитраж, правительство Казахстана намерено изменить систему тендеров, используемых нефтяными предприятиями, чтобы сделать этот процесс более эффективным для национальной экономики, в том числе за счет увеличения доходов местных компаний.
Попытки увеличения поставок в ЕС по трубопроводу "Дружба"
Казахстан изо всех сил пытается найти достаточно сырой нефти, чтобы удовлетворить запросы европейских стран на поставки через российскую трубопроводную систему "Дружба", что позволило бы им сократить свои сделки с Россией на фоне конфликта на Украине.
По данным государственного оператора нефтепроводов "КазТрансОйл", в первом квартале Германия должна получить в общей сложности только 40 000 тонн казахстанской нефти. Это почти на 90% меньше, чем планировалось изначально.
Производители нефти могут получить более высокую прибыль на других экспортных маршрутах. Поставки через Россию будут зависеть от дальнейшей доброй воли Москвы.
2022
Казахстан сократил годовую добычу нефти на 2%. США и Европа контролируют 48% добычи
Добыча нефти в Казахстане в 2022 году достигла 84,1 млн тонн, что на 2% меньше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные британского энергетического института (Energy Institute), которые были обнародованы в конце июня 2023 года.
Согласно исследованию, по итогам 2022 года на Казахстан пришлось 1,9% от общемирового объема добычи нефти. Добыча газа в Казахстане в 2022 году упала на 2,8% - до 26 млрд кубометров (0,6% общемировой добычи). Потребление газа в стране в 2022 году выросло на 0,4%, до 21,7 млрд кубометров.
В январе 2023 года министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков говорил, что объем добычи нефти в стране в 2022 году составил 84,2 млн тонн, что на 1,9% меньше показателя годичной давности. Объем добычи газа снизился до 53,3 млрд кубометров. Показатель сократился на 1%, экспорт составил 4,6 млрд кубометров. Кроме того, добыча остальных полезных ископаемых снизилась на 7,6%, сообщал Акчулаков.[2]
Казахстан на 64% увеличил экспорт нефти в обход России
По итогам 2022 года Казахстан поставил 1,8 млн тонн нефти (это в среднем 36 тыс. баррелей) в обход России, что на 638 тыс. тонн больше (на 64%), чем годом ранее. Такие данные в начале февраля 2023 года приводит агентство Reuters со ссылкой на собственные подсчеты.
По маршрутам в обход России 1,26 млн тонн казахстанской нефти было доставлено в Китай, 214 тыс. тонн — отправлено через грузинский порт Батуми, 141 тыс. тонн — на нефтеперерабатывающий завод в Баку, 109 тыс. тонн — в трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан и 80 тыс. тонн — в Узбекистан.
Подсчеты Reuters подтверждают данные макроэкономического обзора Казахстана, подготовленного Центром исследований прикладной экономики (AERC). Казахстан в 2022 году отправил по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) на 1,7% меньше нефти, чем годом ранее, говорится в документе. Всего Казахстан в прошлом году экспортировал 64,8 млн т нефти, из которых на долю КТК пришлось 81,2%.
В конце декабря 2022 года стало известно о том, что казахстанская национальная энергетическая компания «КазМунайГаз» (КМГ) собралась заместить в Германии российскую нефть. Партия в 20 тысяч тонн нефти будет отправлена в первой половине февраля. Эмбарго Европы на закупки российской нефти, вступившее в силу 5 декабря, не касается трубопроводных поставок по «Дружбе», однако многие страны пообещали самостоятельно отказаться от них в 2023 году. Германия, в частности, обязалась прекратить импорт российского сырья по нефтепроводу к 31 декабря 2023 года.
 | Батуми – это альтернативное направление (российским портам), экономика при этом не играет роли, – поясняет источник Reuters. |  |
Американский посол в Астане Дэниел Розенблюм заявлял, что США обещали поддержать власти Казахстана и помочь найти альтернативные пути экспорта нефти.[3]
2021
2017
Казахстан - одна из крупнейших нефтедобывающих стран мира. По данным на август 2017 года, по объемам добычи страна занимает 17-е место в мире.
В Казахстане более 200 месторождений нефти. Согласно ежегодному отчету компании BritishPetroleum на конец 2015 г. доказанные запасы нефти в стране составили 30 млрд баррелей. По этому показателю страна занимает 12-е место в мире.
Прогнозные запасы оцениваются экспертами в 11-12 млрд тонн, большая часть из которых залегает в недрах трех крупнейших месторождений:
- Тенгиза (5-6 млрд тонн),
- Карачаганака (1,2 млрд тонн) и
- шельфового Кашагана (3 млрд тонн).
К 2017 году, за четверть века независимого развития Казахстану удалось не только преодолеть небольшой спад добычи нефти в середине 1990-х гг., но и увеличить ее объемы более чем втрое по сравнению с 1992 г. Для разработки крупнейших месторождений были созданы консорциумы с участием иностранных компаний на условиях СРП. Национальные и иностранные компании добывают сейчас около 80 млн тонн нефти и газового конденсата ежегодно.
Основные нефтедобывающие компании Казахстана:
- НК "Казмунайгаз",
- "Тенгизшевройл",
- "CNPC-Актюбемунайгаз",
- "Карачаганак Петролиум Оперейтинг",
- "Роснефть" и другие.
Казахстан подписал соглашение с ОПЕК о снижении добычи в 2017 г. на 20 тыс. баррелей в сутки, что в расчете на год составляет около 1 млн тонн.
2016: Казахстан присоединяется к ОПЕК+
Казахстан присоединился к ОПЕК в 2016 году, когда нефтяной картель создал альянс с несколькими другими крупными добытчиками нефти, а расширенная группа получила название ОПЕК+.
Примечания
