Лакокрасочные материалы (рынок России)

2023

Рост продаж лакокрасочных материалов на водной основе на 3,9% до 1,01 млн тонн

В 2023 году продажи лакокрасочных материалов на водной основе в России достигли 1,01 млн тонн. Это на 3,9% больше по сравнению с 2022-м, когда объем реализации оценивался в 969,3 тыс. тонн. Такие данные приводятся в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в начале декабря 2024 года.

Аналитики учитывают различные лакокрасочные материалы в водной среде — на акриловых и виниловых полимерах, а также на других синтетических полимерах или химически модифицированных природных полимерах. Среди значимых игроков отрасли названы АО «Каустик», ООО «Кнауф Гипс», ООО «Тиккурила», ООО «Высокодисперсные металлические порошки», ЗАО «Акзо Нобель Декор» и др.

По оценкам, в 2019 году продажи указанной продукции в России составили 686,8 тыс. тонн. В 2020-м объем реализации взлетел на 43,5%, достигнув 985,7 тыс. тонн. В условиях

самоизоляции на фоне пандемии COVID-19 люди стали уделять больше внимания благоустройству своего жилья и чаще проводить ремонт своими силами, самостоятельно закупая необходимые материалы и инструменты. В 2021 году зафиксирована прибавка еще на 1% — до 995,6 тыс. тонн. Помимо сохранения тренда на домашний ремонт, повышению потребления лакокрасочных материалов способствовало увеличение объемов ввода жилья в России.

Однако в 2022 году последовал спад на 2,6% из-за ухудшения геополитической обстановки. Производители столкнулись с проблемами в сфере сырьевой обеспеченности и организации цепочек поставок, что привело к росту цен и падению продаж. Вместе с тем, несмотря на заявления о прекращении деятельности на территории России, многие зарубежные производители либо передали свои активы местному менеджменту, либо продолжили работать в прежнем режиме, ссылаясь на контрактные обязательства, что позволило рынку вернуться к росту в 2023 году.^[1]

В России выросло производство лакокрасочных материалов на 9,3%, достигнув 1,6 млн тонн

Объем производства лакокрасочных материалов в России увеличился на 9,3% в 2023 году, достигнув 1,6 млн тонн. Данные о росте производства опубликованы в ноябре 2024 года в рамках анализа промышленного сектора.

По данным Росстата, выпуск материалов лакокрасочных и аналогичных покрытий, включая полиграфические и художественные краски, вырос на 17,2%, составив 598 тыс. тонн. В декабре 2023 года производство этой категории достигло 46,5 тыс. тонн, что на 21,4% превышает показатели декабря 2022 года.

𝓲

Freepik

По оценкам аналитической компании Creon, на декоративные материалы приходится 74% от общего объема выпуска, на индустриальные — 26%. Доля импортной продукции на российском рынке составляет 16-18%, сократившись с более чем 30% в 2018 году.

Объем импорта лакокрасочных материалов в 2023 году снизился на 15% до 131 тыс. тонн. Произошло перераспределение поставщиков: лидерство на рынке импорта разделили Китай и Турция с долей по 24% каждая, сместив страны ЕАЭС с ведущих позиций.

Рост производства поддерживается активным развитием строительного сектора. В 2023 году в России введено в эксплуатацию более 110 млн квадратных метров жилой площади, что является рекордным показателем.

Компания «Сибур» начала производство малеиновых ангидридов — базового сырья для различных смол, улучшающих свойства лакокрасочных материалов. Также реализуются проекты по строительству первого в России автоматизированного завода по производству ЛКМ в Санкт-Петербурге.

По информации аналитиков, общий объем потребления лакокрасочных материалов в России в 2023 году составил 1,2 млн тонн. При этом производственные мощности большинства российских производителей загружены не более чем на 50%, что создает потенциал для дальнейшего роста отрасли.^[2]

Рост производства лакокрасочных материалов в России на 12% до 2,19 млн тонн

В 2023 году в России произведено приблизительно 2,19 млн тонн лакокрасочных материалов. Это почти на 12% больше по сравнению с предыдущим годом, когда объем выпуска соответствующей продукции оценивался в 1,96 млн тонн. Отечественным предприятиям удалось преодолеть сложности, возникшие на фоне ухудшения геополитической обстановки. Статистика по отрасли приводится в отчете BusinesStat, опубликованном 10 июня 2024 года.

Данные охватывают различные виды продукции, включая лакокрасочные материалы на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров, краски для художников, полиграфические краски, пигменты, глушители стекла и краски, эмали и глазури и пр. Среди крупнейших предприятий отрасли РФ названы ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Каустик», ООО «Кнауф Гипс», АО «Омский каучук» и ПАО «Химпром».

По оценкам, в 2019 году в России было произведено около 1,53 млн тонн лакокрасочных материалов. Год спустя объем выпуска поднялся на 26,3%, составив 1,93 млн тонн. В 2021-м производство увеличилось еще на 4,1% — до 2,01 млн тонн. А в 2022 году последовал спад на 2,6%. В целом, в 2019–2021 годах выпуск лакокрасочных материалов в РФ поднялся на 31,5%.

В исследовании отмечается, что особенностью российской отрасли является присутствие значительного количества зарубежных компаний, локализовавших свое производство на территории страны. В 2022 году из-за геополитической напряженности о приостановке деятельности или полном уходе из России заявили финские Tikkurila и Teknos, американская DuPont, голландская AkzoNobel, датская Hempel, норвежская Jotun и немецкая Basf. Однако на деле оказалось, что большая часть этих структур либо продолжила работу без каких-либо изменений, либо сменила владельцев. Вместе с тем проблемы с закупкой зарубежных химических компонентов российские предприятия решили путем переориентации на азиатский импорт и перехода на отечественные материалы.^[3]

2022

Снижение объема рынка эмали на 13,4% до 95,3 тыс. тонн

Объем российского рынка эмали в 2022 году составил 95,3 тыс. тонн, что на 13,4% меньше, чем годом ранее. Продажи сократились после роста на 1,9% в 2021 году и на 6,7% в 2020-м. Об этом свидетельствуют данные маркетингового агентства «ГидМаркет», которые были обнародованы в августе 2023 года.

По словам аналитиков, российский рынок эмали по итогам 2022 года показал спад из-за нескольких неблагоприятных экономических и политических событий. Среди них - уход с российского рынка некоторых крупных иностранных компаний-производителей эмали, которые ранее занимали значительную долю рынка (примерно 30%). Также на динамику рынка повлияли антироссийские санкции, введенные весной-летом 2022 года, которые ограничили поставки компонентов для лакокрасочного сырья в Россию.

В предшествующие годы, с 2018 по 2021 год, наблюдался постепенный рост объема рынка, достигнув максимального значения в 2021 году 110,1 тыс. тонн.

Отмечается, что экономическая нестабильность, вызванная обострением геополитической обстановки, также повлияла на ключевых потребителей эмали в России. По оценке «ГидМаркет», в 2022 году объем потребления эмали на одного человека составил 0,66 кг, что на 0,09 кг меньше, чем в 2021 году. Объем рынка в денежном выражении по итогам 2022 года оценен 12,5 млрд рублей.

По мнению исследователей, несмотря на негативные факторы, рынок эмали в России в 2022 году остался перспективным и динамичным сегментом промышленности. Производители эмали должны продолжать совершенствовать технологии и инновации в производстве, а также обращать внимание на качество и долговечность своих продуктов, чтобы удовлетворить повышенный спрос потребителей на высококачественные эмали, считают эксперты.^[4]

Рост продаж на 3% до 1,99 млн тонн

В 2022 году в России было продано 1,99 млн тонн лакокрасочных материалов, что на 3% больше, чем годом ранее. В период с 2018 по 2022 гг. объем рынка вырос на 21,8%, сообщают аналитики BusinesStat. Их данные были обнародованы в июне 2023 года.

По словам экспертов, в 2022 году за счет действия длительных инвестиционных проектов продажи лакокрасочных материалов росли, несмотря на кризисные изменения в экономике. В ожидании дефицита и роста цен потребители осуществляли дополнительные закупки лакокрасочной продукции в качестве запаса.

На российском рынке лакокрасочных материалов преобладает продукция отечественного производства. За 2018-2022 гг доля импорта в структуре продаж снизилась с 30,5% до 17,5%. Этому способствовало развитие внутреннего производства, меры государственной поддержки отрасли, локализация международных производственных предприятий на территории страны. В 2022 году в рамках санкций Евросоюз ввел запрет на поставки всех видов лакокрасочных материалов в Россию. Одновременно со снижением поставок из европейских стран вырос импорт лакокрасочных материалов из Турции, Китая, а также Казахстана и Белоруссии.

С 2018 по 2022 гг. стоимостный импорт лакокрасочных материалов в Россию снизился на 14,9%: с $1,39 млрд до $1,18 млрд. Оборот импорта увеличился только в 2021 году (+14,6% к уровню 2020-го) в результате роста средней цены и натурального объема поставок.

В исследовании также говорится, что в 2021 году продажи лакокрасочных материалов против ожиданий не снизились после резкого роста в 2020-м, а удержались на уровне 2020 года. Одна из причин: рекордный уровень ввода жилья в стране. Объем жилищного строительства в 2021 году составил 92,6 млн кв. м, что почти на 13% больше, чем в 2020-м. Спрос на жилье подстегнули программы льготной ипотеки.^[5]

Примечания