Медицинские услуги в России

Медицинские услуги в Москве

Основная статья: Медицинские услуги в Москве

Медицинские услуги в Московской области

Основная статья: Медицинские услуги в Московской области

2024

За 5 лет в Россию на лечение приехали 200 тыс. китайцев

За последние пять лет почти 200 тыс. граждан Китая приехали в Россию для получения медицинских услуг. Об этом 19 августа 2024 года заявила вице-премьер Татьяна Голикова на 25-м заседании российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, подчеркивая важность развития данного направления.

Как передает «РБК», Татьяна Голикова отметила, что в период с 2019 по 2024 годы 198 тыс. китайцев посетили российские медицинские учреждения министерства здравоохранения. Наиболее востребованными направлениями стали офтальмология, психиатрия, онкология и ядерная медицина. Эти области активно развиваются в сотрудничестве между Россией и Китаем, что способствует укреплению двусторонних отношений в сфере здравоохранения.

За 5 лет в Россию на лечение прибыли 200 тыс. китайцев

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в феврале 2024 года также заявил, что наблюдается стабильный приток пациентов из различных стран, включая Европу, Азию и арабские государства, которые приезжают в Россию для лечения. Наиболее востребованными направлениями среди иностранных пациентов, по его словам, являются офтальмология, онкология, кардиология и стоматология.

Медицинский туризм приносит значительные доходы российской экономике. По словам министра здравоохранения, ежегодная прибыль от медицинских услуг, предоставляемых иностранным гражданам, составляет более $1 млрд. Михаил Мурашко отметил, что спрос на российские медицинские услуги продолжает расти, особенно в свете высокого уровня профессионализма и современных технологий, применяемых в российских клиниках.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в 2024 году подчеркнул, в последние годы в России также наблюдаются позитивные изменения в бьюти-индустрии, что стало еще одним привлекательным направлением для иностранных пациентов.^[1]

Как развивается медицинский туризм в России

Развитие медицинского туризма в России требует комплексного подхода, направленного на привлечение иностранных граждан, особенно из стран СНГ и БРИКС. Этот вывод сделан в опубликованном в августе 2024 года исследовании консалтинговой компании «Яков и Партнеры», которая подчеркивает важность обновления национальной стратегии в этой сфере для достижения значительных результатов.

Под медицинским туризмом понимается получение медицинских услуг за пределами региона проживания. Это может быть специальная поездка на лечение или совмещение отдыха с медицинскими консультациями и процедурами.

Наибольшим потенциалом обладают Китай и Индия, среди граждан которых востребованы услуги по лечению онкологических, офтальмологических и кардиологических заболеваний, отметили в консалтинговой компании "Яков и партнеры"

По данным исследования, к 2030 году объем рынка медицинского туризма в России может составить от $2,2 млрд до $7,6 млрд в зависимости от сценариев развития. Однако на на август 2024 года вклад этого сектора в ВВП страны незначителен — менее 0,01%, что составляет менее $0,2 млрд по итогам 2023 года. Эксперты отмечают, что для улучшения ситуации необходимо устранить ключевые препятствия, такие как ограниченные возможности инфраструктуры и трудности с аккредитацией медицинских учреждений.

По словам экспертов, среднесрочной перспективе, до 2026 года, особое внимание следует уделить привлечению медицинских туристов из стран СНГ, в том числе англоязычных пациентов. Важно обеспечить готовность инфраструктуры российских клиник к массовому приему иностранных граждан, что особенно актуально для дружественных стран дальнего зарубежья, таких как государства БРИКС+.

В долгосрочной перспективе, до 2027 года и далее, эксперты предлагают сосредоточиться на повышении стандартов качества медицинских услуг и аккредитации медицинских учреждений. Как отметил эксперт практики здравоохранения «Яков и Партнеры» Максим Мосейко, успешная цифровая трансформация российской системы здравоохранения и увеличение роли страховых компаний в медицинском обслуживании иностранных граждан играют ключевую роль в развитии этого направления.^[2]

2023

Рост рынка ортопедических услуг в России на 15% до 28,8 млрд рублей

В 2023 году объем рынка ортопедических услуг в России достиг 28,8 млрд рублей. Это на 15% больше по сравнению с 2022-м, когда затраты в соответствующей области оценивались в 25 млрд рублей. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре аналитического агентства «ГидМаркет», опубликованном 25 октября 2024 года.

Отмечается, что характерной особенностью российского рынка ортопедии является высокая концентрация качественных медицинских услуг в крупных городах и столичных регионах. В то же время, в отдаленных и сельских районах доступность таких сервисов значительно ниже, что связано с недостатком квалифицированных специалистов и медицинской инфраструктуры. В целом, отрасль активно развивается благодаря внедрению современных технологий и методов лечения. Важную роль играют инновации, такие как роботизированная хирургия, 3D-печать ортопедических имплантатов и телемедицинские консультации.

По оценкам, в 2019 году затраты на ортопедические услуги в РФ составили 20,5 млрд рублей. В 2020-м последовал спад на 14,7% — до 17,5 млрд рублей. Рынок на фоне пандемии COVID-19 столкнулся с серьезными вызовами: ограничительные меры, перенос плановых операций и снижение посещаемости клиник. Но уже в 2021 году отрасль вернулась к росту, показав прибавку в 16,5% с итоговым результатом 20,4 млрд рублей. А в 2022-м зафиксирован рост еще на 23,1%.

В денежной структуре рынка ортопедии наибольшую долю занимает хирургия с результатом 30% в 2023 году. Это объясняется высокой эффективностью хирургического лечения при многих заболеваниях опорно-двигательного аппарата, таких как артроз, остеохондроз, травмы и врожденные дефекты. На втором месте — реабилитация и восстановление с 23%, а замыкает тройку консервативное лечение с 22%. Далее идут диагностические услуги, на которые пришлось 15% выручки. Спортивная медицина обеспечила 10% затрат.^[3]

Объем рынка педиатрии в России за четыре года вырос на 2%, до 474,7 млн педиатрических приемов

В 2023 году количество педиатрических приемов в России составило 474,7 млн. Для сравнения, в 2019-м этот показатель равнялся 464,9 млн. Таким образом, за четыре года зафиксирован рост на уровне 2%. Об этом говорится в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в середине октября 2024 года.

Отмечается, что стабильный уровень педиатрических услуг поддерживается благодаря повышению качества и доступности государственной медицинской помощи, сокращению дефицита врачей и среднего медперсонала, открытию новых детских медучреждений или отделений в многопрофильных центрах здоровья и развитию телемедицины. Среди значимых игроков рассматриваемой отрасли названы ООО «СМ-доктор», АО «Группа компаний «Медси», ООО «Хавен», АО «Европейский медицинский центр», АО «Семейный доктор», ЧУЗ ЦКБ «РЖД-медицина», ООО «Медицина АльфаСтрахования», ООО «Поликлиника.ру» и др.

В 2020 году, по оценкам, в России было осуществлено 420,3 млн педиатрических приемов, что на 9,6% меньше по сравнению с 2019-м. На фоне пандемии COVID-19 россияне старались не посещать медучреждения, опасаясь заражения. Вместе с тем был зафиксирован спад в коммерческих секторах, связанный с отказом от «несрочных» приемов из-за сокращения доходов. При этом одной из наиболее заметных тенденций рынка медицинских услуг стало развитие телемедицины.

В 2021 году в связи с реализацией отложенного спроса количество педиатрических приемов в РФ поднялось на 21%, достигнув 508,7 млн. Переболевшим коронавирусом требовались дальнейшее наблюдение и реабилитация. Но в 2022-м произошел очередной спад: число приемов уменьшилось на 6,1% — до 477,9 млн. Рост цен в связи с ухудшившейся геополитической обстановкой привел к снижению доступности платных услуг педиатрии.^[4]

Число психологов в России за 4 года выросло на 18%

К концу 2023 года количество специалистов по психологическому консультированию в России достигло 57,7 тыс. Для сравнения, в 2019-м их число оценивалось в 48,8 тыс. Таким образом, за четыре года зафиксирован рост приблизительно на 18%. Такая динамика указывает на повышение востребованности услуг психологов в стране, о чем сообщается в обзоре BusinesStat, опубликованном 10 июля 2024 года. Подробнее здесь.

Число приемов у гинекологов в России снова начало расти

В 2023 году в России было проведено приблизительно 142 млн акушерско-гинекологических приемов. Это примерно на 1% больше по сравнению с 2022-м, когда число таких сеансов оценивалось в 140,7 млн. Самой распространенной причиной визита к гинекологу была профилактика, а далее следовали обращения по поводу беременности. Такие данные приводятся в обзоре BusinesStat, представленном 9 июля 2024 года. Подробнее здесь.

Снижение числа томографических медисследований на 2,6% до 28,1 млн

В 2023 году в России выполнено приблизительно 27,4 млн томографических медисследований. Это на 2,6% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда показатель составлял 28,1 млн. Среди сдерживающих факторов названы снижение доступности импортного оборудования, трудности с его обслуживанием и ремонтом на фоне санкционных ограничений, а также рост цен. Анализ рынка приводится в обзоре BusinesStat от 21 июня 2024 года.

В исследовании рассматриваются такие виды диагностики, как магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ) и позитронная (двухфотонная) эмиссионная томография (ПЭТ). К прочим методам относятся однофотонная эмиссионная компьютерная томография, сцинтиграфия и др. Среди значимых игроков российского рынка названы «ЛДЦ МИБС», «ПЭТ-Технолоджи Диагностика», «Центр ПЭТ-Технолоджи» и «Клиника Эксперт Тверь».

По оценкам, в 2019-м в России было осуществлено около 18,8 млн томографических исследований. Год спустя показатель подскочил на 32,9%, достигнув 25 млн, а в 2021 году прибавка составила 19,8% с итоговым результатом 30 млн. Столь существенная положительная динамика обусловлена пандемией COVID-19. В этот период наиболее интенсивно использовались компьютерные томографы, с помощью которых диагностировалась вирусная пневмония. В результате, нагрузка на один КТ-аппарат увеличилась с 16,7 исследования в день в 2019-м до 22,1 исследования в 2021 году. Такая диагностика позволяла выявлять осложнения на ранних этапах и максимально быстро начать лечение или госпитализировать пациента.

В 2022 году после завершения пика пандемии востребованность КТ-исследований пошла на спад: количество процедур уменьшилось в годовом исчислении на 6,2%. Негативное влияние на отрасль также начала оказывать ухудшившаяся геополитическая обстановка.^[5]

Российский рынок коммерческой медицины снова начал расти (+1,5%, до 262,6 млн приемов)

В 2023 году количество приемов в секторе легальной коммерческой медицины в России достигло 262,6 млн, что на 1,5% больше по сравнению с показателем годичной давности. Отрасль вернулась к росту после спада, зафиксированного в 2022-м. Об этом говорится в обзоре BusinesStat, который представлен в начале июля 2024 года.

В исследовании учитываются все оплаченные по наличной или безналичной форме медицинские услуги для физических и юридических лиц. Самым распространенным видом платежа в данном секторе, как отмечается, является оплата приемов через кассу клиники — единовременно с получением услуг. Среди значимых игроков российского рынка называются АО «Группа компаний «Медси», АО «Европейский медицинский центр», ООО «Хавен» («Мать и дитя»), ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина», АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), ООО «ЛДЦ МИБС», МЧУ «Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО «Газпром», ООО «Медилюкс-ТМ» (MedSwiss) и др.

В обзоре сказано, что рынок демонстрирует нестабильную динамику. В 2019 году, по оценкам, количество медицинских приемов в секторе коммерческой медицины в РФ составило 244,7 млн. В 2020-м зафиксировано падение на 7,2% — до 227,1 млн посещений. Связано это с пандемией COVID-19. Многопрофильные частные клиники столкнулись со снижением потока пациентов, поскольку люди опасались заражения коронавирусом и откладывали «несрочные» приемы, такие как консультации, профилактические посещения врачей, плановые процедуры и операции.

В 2021 году в связи с отложенным спросом произошло увеличение числа приемов на 18% — до 268 млн. Причем в связи с высокой загруженностью государственных медучреждений люди стали чаще обращаться в частные клиники для получения медицинской помощи, не связанной с диагностикой и лечением COVID-19. Однако в 2022-м на фоне ухудшившейся геополитической обстановки произошел очередной спад: число посещений снизилось на 3,5% — до 258,6 млн.^[6]

Россияне тратят на частную медицину в среднем 6100 рублей

Жители России в среднем тратят 6100 рублей в год на частную медицинскую помощь, при этом самые высокие расходы отмечены у жителей Москвы и Краснодарского края. Об этом стало известно 26 июня 2024 года из отчета Национального рейтингового агентства (НРА).

По данным НРА, наибольшие траты на частную медицину зафиксированы в Москве – 25 300 рублей на душу населения в год, и в Краснодарском крае – 15 900 рублей. Помимо этих регионов, в 11 субъектах годовые расходы на платное здравоохранение превышают медианный показатель по стране в 1,5 раза. Среди них Приморский край, Хабаровский край и Магаданская область.

Жители России в среднем тратят 6100 рублей в год на частную медицинскую помощь

Аналитики НРА отмечают, что высокая стоимость медицинских услуг и насыщенность рынка предложением являются основными факторами, влияющими на уровень расходов в этих регионах. В то же время, в 40 субъектах России расходы на частную медицину ниже среднего значения. Например, в Амурской области, Тамбовской и Воронежской областях годовые траты на душу населения составляют около 4100 рублей, в Мордовии – 3500 рублей, а в Ингушетии – всего 700 рублей.

Согласно отчету НРА, общий объем платных медицинских услуг в России в 2023 году увеличился на 11% и составил 1,36 трлн рублей. Рост объемов платных услуг наиболее значителен в регионах с высокими доходами населения, таких как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отмечает, что коммерческие медицинские учреждения привлекают пациентов отсутствием очередей и высоким уровнем комфорта обслуживания. В некоторых случаях, на фоне дефицита медицинских кадров, необходимый врач доступен только в частной клинике.

По оценкам НРА, объем рынка платных медицинских услуг в России в 2024 году может достигнуть 1,49 трлн рублей, а в 2025 году – 1,62 трлн рублей. Однако, по мнению Ларисы Попович, коммерческий сектор здравоохранения может столкнуться с трудностями из-за значительных государственных вложений в развитие первичного звена здравоохранения. Эти меры включают реновацию и строительство поликлиник и дневных стационаров, что может усилить конкуренцию для частных клиник.^[7]

Рост рынка платной медицины на 11% до 1,36 трлн рублей

По итогам 2023 года объем рынка платных медицинских услуг в России достиг приблизительно 1,36 трлн рублей. Это на 11% больше результата за предыдущий год, когда расходы в соответствующей сфере составляли 1,22 трлн рублей. Такие данные приводятся в отчете Росстата, обнародованном 7 февраля 2024 года.

Сообщается, что в 2023-м россияне в среднем тратили на медуслуги 9258 рублей. Годом ранее эта сумма составляла 8308 рублей, а в 2021-м — 7486 рублей. Вместе с тем доля медицины в общем объеме платных услуг, оказываемых в России, сократилась с 9,4% в 2022 году до 9,2% в 2023-м.

Максимальные расходы населения на медицину в 2023 году зафиксированы в Центральном федеральном округе — приблизительно 509 млрд рублей против 461 млрд в 2022-м (показатель вырос на 10,5% к предыдущему году). На втором месте располагается Приволжский федеральный округ, где затраты в годовом исчислении поднялись со 183 млрд до 208 млрд рублей. Замыкает тройку Южный федеральный округ с показателем 168 млрд рублей против 148 млрд рублей в 2022 году.

Максимальные расходы граждан на медицинские услуги среди субъектов РФ зафиксированы в Москве. Доля столицы в общем объеме платных медуслуг по итогам 2023 года составила 24,5%, или примерно 332 млрд рублей. Годом ранее затраты оценивались в 301 млрд рублей. На втором месте в рейтинге находится Краснодарский край с результатом около 93 млрд рублей, что соответствует 6,8% в общем объеме расходов на медицинские услуги. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область — 88 млрд и 72 млрд рублей соответственно. Замыкает пятерку Республика Башкортостан с затратами на уровне 44 млрд рублей. Во всех этих субъектах рост расходов в годовом исчислении находится в пределах 10–15%.

Лидером по темпам прироста расходов на медицинские услуги в 2023 году стала Адыгея, где затраты подскочили по сравнению с 2022-м на 36,6% — с 1,1 млрд до 1,5 млрд рублей. На втором месте в данном рейтинге находится Пермский край с приростом на 23,9% — с 17,8 млрд до 22 млрд рублей. Третье место досталось Кировской области, у которой объем рынка платных медицинских услуг в годовом исчислении увеличился на 23%, составив 8,4 млрд рублей против 6,8 млрд рублей в 2022-м. Затем идут Республика Северная Осетия и Смоленская область: у первой затраты поднялись год к году на 21,3% (с 1,5 млрд до 1,9 млрд рублей), у второй — на 21% (с 3,7 млрд до 4,5 млрд рублей).

Из 85 приведенных в данных Росстата субъектов в 2023 году только в четырех отмечается снижение расходов на платные медуслуги. Это Ненецкий автономный округ (минус 1,5% по отношению к 2022 году), Республика Коми (минус 1,4%), Сахалинская область (минус 1%) и Калининградская область (минус 0,9%).

Участники рынка выделяют несколько ключевых факторов, способствующих увеличению расходов на медицинские услуги. Один из них — рост предложения качественных платных сервисов в области здравоохранения. Зачастую получить узкоспециализированную срочную помощь в государственных учреждениях бывает проблематично, и пациенты обращаются в частные клиники. Кроме того, благодаря развитию различных программ, нацеленных на повышение продолжительности жизни, россияне стали больше заботиться о своем здоровье и чаще проходить профилактические обследования. Плюс к этому в сложившейся геополитической обстановке медицинские учреждения вынуждены повышать цены, поскольку возникли трудности с импортом медицинского оборудования, медизделий, реагентов и лекарственных препаратов.^[8]

Снижение числа платных приемов к стоматологу на 1,7% до 70,1 млн

В 2023 году россияне совершили в общей сложности 70,1 млн платных приемов к стоматологу, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании BusinesStat, обнародованные в феврале 2024 года.

По словам авторов исследование, объем российского рынка коммерческой стоматологии сократился из-за его насыщенности, а также в силу следующих причин:

• Отток населения. Переезд бизнеса за границу и отток населения в страны ближнего зарубежья привели к сокращению численности платежеспособных россиян.
• Снижение покупательской активности. На фоне роста цен в сфере стоматологии неплатежеспособные клиенты отложили дорогостоящее лечение до лучших времен.
• Переориентация спроса. Потребители с невысокими доходами были вынуждены отказаться от услуг коммерческих клиник и перейти в сектор ОМС или посещать клиники низкого ценового сегмента.

Аналитики отмечают, что этап стремительного роста продаж платных стоматологических услуг уже позади. Новые игроки на этом рынке появляются нечасто из-за высоких входных барьеров и сдержанного спроса.

В BusinesStat считают, что на фоне повышения цен потенциальные клиенты стараются экономить и откладывают несрочные визиты к платному стоматологу на долгий срок.

В исследовании поясняется, что на рынке коммерческой стоматологии работают частные медицинские учреждения как сетевого, так и несетевого формата, а также государственные поликлиники, оказывающие платные медуслуги. Заметную долю рынка занимают частнопрактикующие стоматологи. Существование сектора коммерческой медицины в стоматологии обеспечивается, с одной стороны, недоверием, недостаточным оснащением, низким качеством сервиса и нехваткой персонала в государственных медицинских учреждениях, говорится в докладе.^[9]

Росстат назвал 10 регионов РФ с самой низкой оценкой качества детской медицины

В начале февраля 2024 года Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародовала результаты исследования качества и доступности медицинских услуг в России. В отчете в числе прочего выделены регионы с самой низкой оценкой качества детской медицины.

Больше всего родителей с детьми до 15 лет, которые недовольны качеством бесплатной медицинской помощи для несовершеннолетних, зафиксировано на Сахалине — приблизительно 25,1%. Далее в этом антирейтинге следуют Хакасия с 18,3%, Алтай с 16% и Владимирская область с 15,2%.

Говорится, что доля россиян с детьми в возрасте до 15 лет, не удовлетворенных качеством бесплатной медицинской помощи, оказываемой детям по месту жительства, в целом по России в 2023 году достигла самого низкого значения с 2013-го — 5,1% от общего числа респондентов. Самое высокое значение было зафиксировано в 2015 году — 11,4%.

В Чукотском автономном округе доля родителей с детьми до 15 лет, которые недовольны качеством бесплатной медицинской помощи, составляет 13,8%. Затем идут Удмуртская Республика с 13,5%, Республики Крым и Дагестан с 13,3% и 12,3% соответственно, Орловская область с 11,9% и Республика Саха (Якутия) с 11,5%.

При проверках педиатрических стационаров и поликлиник, по данным Росздравнадзора, одним из самых частых видов нарушений является нехватка квалифицированных специалистов. Кроме того, в ходе проверок в 2021 году и в первой половине 2022 года ведомство фиксировало единичные нарушения порядков оказания педиатрической помощи в медицинских организациях и педиатрических отделениях.

В 2023 году Росстат впервые интересовался, сколько времени потребовалось пациентам для того, чтобы добраться до медорганизации на консультацию или диагностику, и 60–70% (в зависимости от цели) отметили, что на это требуется менее 20 минут.^[10]

Росздравнадзор выявил нарушения в 80% проверенных частных клиник

В 2023 году Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) проинспектировала приблизительно 1380 медицинских учреждений. В их число вошла 191 частная клиника, что составляет 13,8% от всех проверенных медорганизаций. Такие данные 16 января 2024 года обнародовал Общественный совет при Росздравнадзоре.

Говорится, что среди проинспектированных частных клиник различные нарушения выявлены в 154 учреждениях, то есть, в 80,6% случаев. Какие именно проблемы обнаружили специалисты, по состоянию на указанную дату не уточняется. При этом в ведомстве заявляют, что полученные результаты «заставляют задуматься о целесообразности отмены моратория на проведение плановых проверок Росздравнадзором медицинских учреждений ввиду наличия недобросовестных игроков на рынке медицинских услуг и особой значимости сферы охраны здоровья граждан».

Мораторий, о котором идет речь, введен правительством РФ в 2022 году, а в марте 2023-го он был продлен до 2030 года. Мера затрагивает организации, деятельность которых не относится к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда. В декабре 2023 года правительство заменило плановые проверки медучреждений на профилактические визиты продолжительностью в один день.

Глава территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин заявляет, что в частных клиниках фиксируется больше нарушений, чем в государственных. При этом ведомство указывает на проблему недобросовестной рекламы медицинских услуг. Так, упоминается случай в Дагестане, когда привлеченная агрессивной рекламой медцентра пациентка заплатила за его услуги солидную сумму, но качеством оказанных услуг осталась недовольна. В этой связи Росздравнадзор указывает на необходимость регулирования рекламы в сфере медуслуг со стороны ФАС.^[11]

Объем M&A-сделок на российском рынке медуслуг за год оценен в 33,1 млрд рублей

По итогам 2023 года совокупный объем крупнейших сделок по слияниям и поглощениям (M&A) на российском рынке медицинских услуг составил 33,1 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Eqiva, результаты которого представлены 8 января 2024 года.

Крупнейшей сделкой в 2023-м стала продажа сети лабораторий «Инвитро» бизнесмену Роману Мирончику. Аналитики оценивают стоимость данного актива в 30 млрд рублей. Таким образом, на эту сделку пришлось около 90% от общего объема медицинского M&A-сектора в РФ в 2023 году. Еще одной крупной сделкой стала покупка группой компаний MD Medical («Мать и дитя») готового госпиталя в Москве, расположенного на Мичуринском проспекте, 31: приобретение объекта обошлось в 2,24 млрд рублей, еще 600 млн рублей направлено в дооснащение.

В исследовании отмечается, что, несмотря на активизацию инвесторов в других секторах российской экономики, до клиник средства «непрофильных» инвесторов доходят с трудом. Помимо Мирончика (член совета директоров Транскапиталбанка и микрофинансовой организации «Viva Деньги»), среди заинтересованных участников рынка названы Kismet Capital Group экс-гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина, «Интеррос» Владимира Потанина, ГК «Регион», «Севергрупп».

Потенциальные инвесторы на российском медицинском рынке сталкиваются с рядом препятствий. Это сложности с оценкой медицинского бизнеса, а также фрагментированность отрасли. По оценкам, в 2023 году инвесторы вывели на рынок медуслуг площади не менее 59,1 тыс. квадратных метров. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 105,8 тыс. квадратных метров. Таким образом, падение в годовом исчислении оказалось на уровне 44%. Объем инвестиций в создание десяти крупнейших объектов составил 7,39 млрд рублей.^[12]

Минздрав РФ назвал топ-10 клиник по доходам от иностранных пациентов

За январь–июль 2023 года выручка российских клиник от оказания платных медицинских услуг иностранным гражданам составила приблизительно $437,7 млн. При этом больше половины указанной суммы — $271,9 млн — пришлось на организации Центрального федерального округа (ЦФО), помощь в которых получили более 4,44 млн человек. Такие данные 5 декабря 2023 года обнародовало Министерство здравоохранения РФ.

Речь идет о реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». Его цель заключается в том, чтобы увеличить доходы российских медорганизаций от обслуживания иностранных пациентов до $1 млрд в 2024 году. Для сравнения: в 2017-м этот показатель равнялся примерно $250 млн. В 2022 году выручка по рассматриваемому направлению достигла $729,94 млн, что на 92% больше по сравнению со значением за 2021-й — $378 млн.

По итогам первых семи месяцев 2023 года топ-10 российских клиник по доходам от иностранных пациентов возглавил НМИЦ МНТК микрохирургии глаза им. С.Н. Федорова с долей 18,9% от общей выручки. В рейтинг также вошли НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (14,1%), НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко (8,8%), НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (6%), Сеченовский госмедуниверситет (5,1%) и РНИМУ им. Н.И. Пирогова (3,9%). Все эти клиники расположены в Москве.

Вслед за ЦФО по уровню доходов от оказания платных услуг иностранным гражданам идут медучреждения Северо-Западного и Уральского федеральных округов: их выручка за январь–июль 2023 года зафиксирована в размере $37,6 млн и 40,2 млн соответственно. В течение указанного периода помощь в этих организациях получили 2,15 млн человек. Самыми востребованными услугами названы профилактические обследования, неврология, онкология, радиология и радиотерапия, акушерство и гинекология, а также детская кардиология.^[13]

2022

Число томографических исследований в России взлетело на 87,3%

Количество томографических исследований в России, проведенных в 2022 году, достигло 28,1 млн, что на 87,3% больше показателя 5-летней давности. Такие цифры в июле 2023 года привели аналитики BusinessStat.

По их словам, рассматриваемый рынок вырос во многом благодаря господдержке:закупка оборудования для государственных медучреждений в рамках нацпроекта «Здравоохранение», выделение в программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи нормативов и тарифов на томографические исследования, сокращение максимально-допустимых сроков ожидания КТ и МРТ-исследований.

Согласно докладу BusinessStat, компьютерная томография является самым распространенным видом томографических исследований в России. В 2018-2022 гг доля КТ-исследований в общем объеме рынка выросла с 70,1% в 2018 г до 80,9% в 2022 году. Преобладание КТ в общем объеме томографических исследований объясняется широкой распространенностью аппаратов данного вида и активным ростом востребованности КТ-исследований из-за пандемии коронавируса.

На втором месте по числу исследований в России в 2018-2022 гг. была МРТ-диагностика. Из-за активного роста сектора КТ-диагностики доля МРТ-исследований в общем объеме рынка сократилась с 25,7% в 2018-м до 16,4% в 2022 году. Доля ПЭТ и ПЭТ/КТ–исследований составляла в среднем 0,8% рынка.

Вместе с увеличением числа медицинских учреждений, предлагающих услуги томографии в России, росла численность персонала томографической диагностики. В 2022 году она составила 65,4 тыс человек, что превысило значение 2018 года на 8,7%.

Участники рынка отмечают нехватку квалифицированных специалистов, способных работать на современном оборудовании. Работа в сфере томографической диагностики предполагает регулярное повышение квалификации, что могут обеспечить не все медучреждения.

Кроме того, для рынка характерен отток специалистов из государственных медучреждений в частные. Коммерческие клиники предлагают рентгенологам и рентгенолаборантам более высокую зарплату и комфортные условия труда, сказано в исследовании.^[14]

Число обращений иностранцев достигло 12 млн

В 2022 году в российские клиники обратились 12 млн приезжих, потративших на лечение более $700 млн. Самые популярные направления у иностранцев – ортопедия, офтальмология, онкология, кардиохирургия, педиатрия и другие направления. При этом лишь 5% от общего числа являлись медицинскими туристами.

Президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышев рассказал, основным фактором, сдерживающим развитие индустрии медицинского туризма, является отсутствие юридической возможности у государственных больниц выплачивать комиссионные агентам (туроператорам и агентствам, специализирующимся на медицинском туризме). Что касается преимуществ России, как игрока на рынке медицинского туризма, то это серьезный уровень квалификации персонала и высокая техническая оснащенность медицинских учреждений. Чернышев также сообщил о том, что 80% потока медицинских туристов - это русскоговорящие граждане соседних стран Содружества Независимых Государств. Высокий интерес к медицинскому туризму в РФ наблюдается и среди жителей Китая. В их случае одним из самых популярных профилей является репродуктивная медицина, поскольку подобные технологии в Китае запрещены.

В апреле 2022 года Министерство здравоохранения России предложило запустить национальную систему онлайн-бронирования для медицинского туризма. По мнению авторов проекта, это нововведение расширит перечень услуг в российских медицинских учреждениях и облегчит процесс их выбора. Платформа является аналогом системы Booking и призвана ранжировать клиники страны по привлекательности, качеству и доступности для пациентов.

По словам заместителя директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава РФ Андрея Гайдерова, организация медицинского туризма в России является целью федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» (часть государственного проекта «Здравоохранение»), который действует с 1 января 2019 года, за счет него планируется увеличить экспортную стоимость медицинских услуг до $1 млрд к 2024 году.

В начале ноября 2019 года Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава запустил портал «Развитие экспорта медицинских услуг». На веб-сайте пользователи могут искать клиники в различных областях медицины, таких как ортопедическая хирургия, трансплантология и онкология. По данным Минздрава РФ, наибольшее количество иностранных пациентов с 2019 по 2020 год было из таких стран: Беларусь, Казахстан, Сербия, Германия, Латвия, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдова, Украина.^[15]

Число жалоб в Роспотребнадзор на платные медуслуги выросло на 18,9%

Жители России стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор на платные медицинские услуги. Число таких обращений в 2022 году увеличилось на 18,9% в сравнении с 2021-м.. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, опубликованные в начале июня 2023 года.

Согласно статистике ведомства, первые три места заняли по числу жалоб заняли: стоматологических услуг, удельный вес которых в общем числе поступивших составил 21,5%; акушерства и гинекологии - 4,4%; косметологии - 4,4%.

В целом на медицинские услуги – как платные, так и бесплатные – в 2022 году стали жаловаться меньше: в территориальные органы ведомства поступило 13 808 обращений по вопросам защиты прав потребителей в сфере медуслуг, что на 32,8% меньше, чем в 2021 году, когда было зарегистрировано 20 572 обращения. В 2020 году, для сравнения, их было 21 055, в 2019 — 10 300.

Основные нарушения прав граждан при оказании медицинской помощи: низкая доступность, отказы, непредоставление гарантированного объема помощи и информации о состоянии здоровья, нарушение права на выбор врача и медорганизации, несоблюдение врачебной тайны.

В 2022 году Росздравнадзор признал обоснованными 20,3% всех обращений (в 2021 году — более 30%). При этом россияне стали реже обращаться в страховые компании и территориальные фонды ОМС Campus Management. Количество и доля обращений по таким вопросам, как необоснованное взимание денежных средств за услуги, предусмотренные программой госгарантий, получение лекарственного обеспечения, качество медпомощи, возможность выбора врача, не снижается, сообщал недавно Федеральный фонд ОМС.

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в 2022 году качество и доступность медицины по ОМС ухудшились, а количество жалоб от застрахованных по этим пунктам увеличилось на 14%.^[16]

Рост оборота рынка медуслуг в городах с населением свыше 100 тыс. человек на на 57% за 5 лет до 3,29 трлн рублей

В 168 городах России с населением свыше 100 тыс. человек оборот медицинского рынка вырос по итогам 2022 года достиг 3,29 трлн рублей, что на 57% больше, чем пятью годами ранее. Рост произошел во многом за счет повышение средней стоимости приема, сообщают аналитики BusinesStat в своем исследовании в мае 2023 года.

В 2022 г среди городов России по обороту медицинского рынка лидировали: Москва (817 млрд рублей), Санкт-Петербург (336 млрд рублей), Новосибирск (69,8 млрд рублей), Красноярск (60,6 млрд рублей), Екатеринбург (57,8 млрд рублей).

По данными BusinesStat, объем медицинского рынка в РФ с точки зрения количества приемов по итогам 2022 г снизился. В госсекторе это было связано со стабилизацией спроса на медицинские услуги. Пациенты частных клиник в условиях санкционного кризиса были вынуждены экономить, в том числе за счет услуг платной медицины. Наблюдалось частичное перераспределение спроса на клиники более низкого ценового сегмента, а также на сектор ОМС.

Аналитики добавляют, что в условиях санкций клиники были вынуждены сильнее повышать цены, поскольку возникли проблемы с импортом медицинского оборудования, медицинских изделий, реагентов и лекарств. Санкции привели к сбою логистики, усложнению взаиморасчетов и удорожанию продукции. В течение 2022 года операторы медицинского рынка искали новых поставщиков и дистрибьютеров из стран, которые не вводили ограничений на торговлю с Россией. В результате существенно увеличились сроки доставки и транспортные расходы. Таким образом, удорожание платных медуслуг стало неизбежным. При невысоком уровне доходов потребителей коммерческая медицина стала менее доступной, отметили в BusinesStat.^[17]

Снижение объема рынка медуслуг на 6% до 2,2 млрд приемов

В 2022 году жители России совершили в общей сложности 2,2 млрд приемов к врачу, что на 6% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитиков BusinesStat, которые были обнародованы в апреле 2023 года.

Причиной спада эксперты назвали ухудшение платежеспособности потребителей на фоне санкционного кризиса. Сокращение числа приемов в госсекторе было связано со стабилизацией спроса после сильного роста в 2021 году, указано в исследовании.

Там же отмечается, что в 2019-2020 гг. в условиях пандемии коронавируса COVID-19 объем рынка медицинских услуг в стране уменьшился на 10%: с 2,19 до 1,97 млрд приемов. В 2021-м рынок вырос на 19% за счет реализации отложенного спроса после жестких карантинных ограничений и в связи с повышенной тревожностью из-за пандемии. В 2022 году наблюдалось сокращение численности медицинских приемов как в результате стабилизации спроса, так и в связи со снижением доступности платных медуслуг. Нестабильность курсов валют, проблемы с импортом и оплатой по внешнеэкономическим сделкам ускорили рост цен на услуги частных клиник.

Геополитический кризис 2022 года значительно усложнил работу как государственных, так и коммерческих медицинских организаций. Санкции больнее всего ударили по логистике. Российская медицина оставалась в различной степени зависимой от импорта оборудования, расходных материалов и комплектующих к нему, диагностических реагентов и лекарств.

Санкции не вводились в отношении поставок медицинских товаров. Однако западные компании опасались сотрудничать с клиниками и торговыми организациями из России. Одним из существенных рисков для них стали проблемы с получением оплаты за поставленные товары из-за санкций в отношении российских банков. В течение 2022 году медучреждения искали новых поставщиков и дистрибьютеров медицинских изделий из стран, которые не вводили ограничений на торговлю с Россией, отмечают аналитики.^[18]

Число покупок медицинских услуг в России уменьшилось на 21%

Число покупок медицинских услуг в России по итогам 2022 года уменьшилось на 21% в сравнении с 2021-м, а в деньгах рынок просел на 12%. Об этом говорится в исследовании, которое провели медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье» и аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных, который ежедневно обрабатывает 50–55 млн кассовых чеков от более 1,1 млн онлайн-касс в России). Данные были обнародованы в марте 2023 года.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на этот доклад, средний чек на частные медуслуги в РФ по итогам 2022 года составил 3376 рублей, что на 9% больше, чем годом ранее. Больше всего он вырос в Москве, до 7865 рублей — на 19% больше, чем годом ранее. Основной причиной увеличения среднего чека, по мнению авторов анализа, стало снижение числа покупок относительно недорогих услуг — преимущественно тестирования на коронавирус COVID-19. Помимо этого сказался рост издержек со стороны клиник из-за подорожания ряда материалов, медикаментов и оборудования. Однако, как указывают в «СберЗдоровье», с развитием параллельного импорта и подбором аналогов на отечественном рынке к концу года ситуация заметно улучшилась.

По словам специалистов сервиса «СберЗдоровье», уменьшение числа покупок медуслуг и сокращение объема продаж связано со снижением заболеваемости COVID-19 в России. По этой причине граждане стали меньше тратить на диагностику и лабораторные исследования.

По мнению директора сети клиник Point of Care Алексея Ремеза, интерес к услугам коммерческих клиник снизился в силу нескольких причин, а главные из них:

• возвращение спроса к допандемийному (пандемия коронавируса COVID-19) формату;
• граждане начале экономить деньги.

Обращаясь к врачу и получая полный план обследования, пациент вынужден выбирать из всего перечня лишь несколько услуг и нередко набор определяет самостоятельно, - отметила в разговоре с газетой главный врач одной из клиник сети «Ниармедик» Анна Рыбакова.[19]

Российский рынок платных медуслуг вырос на 8%

Объем российского рынка платных медицинских услуг по итогам 2022 года достигли 1,2 трлн рублей, увеличившись на 8% в сравнении с 2021-м, когда показатель измерялся 1,1 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, обнародованные в марте 2023 года.

Относительно 2020 года общий объем предоставленных не по полису ОМС Campus Management медуслуг в 2022 году вырос на 36% благодаря 26-процентному подъему в 2021 году. Российские пациенты, получающие платные медицинские услуги, в 2022 году в среднем потратили около около 8 тыс. рублей, что на 591 рубль больше показателя годичной давности.

Согласно расчетам Росстата, доля коммерческой медицины в общем объеме платных услуг, оказываемых в РФ, увеличилась с 9,3% в 2021 году до 9,6% — в 2022-м. Максимальные расходы населения в категории медуслуг зафиксированы в декабре 2022 года. Тогда на платную медицину россияне потратили около 109 млрд рублей. Минимальные показатели наблюдаются в январе – 82 млрд рублей. В январе 2023 года было затрачено 92 млрд рублей.

Росстат привел данные 85 регионов (без учета четырех новых субъектов). В 74 зафиксировано увеличение расходов на платные медуслуги, например, в республиках Адыгея и Калмыкия.

Правительство России в конце февраля 2023 года получило право скрывать некоторые открытые статистические данные, в том числе по здравоохранению. Ограничить доступ смогут только к официальной статистической информации, которую выкладывает в открытый доступ Росстат. Остальные типы данных сейчас и так доступны только для внутреннего пользования органов власти и поставщиков данных.

Отмечается, что в 2022 году в сегменте частной медицины были заметны два основных тренда на будущее: первый подразумевал сильное падение пациентопотока, второй — сложности с поставкой медикаментов и расходных материалов. Однако эти прогнозы не оправдались.

Например, в Москве и Санкт-Петербурге в 2022 году не только не наблюдалось снижения числа записей к медспециалистам, но и имел место рост в некоторых клиниках. Медорганизации, фокусирующиеся на ДМС, тоже в целом не заметили роста или падения количества клиентов от страховых компаний по сравнению с прошлым годом. Причина прежде всего в том, что большинство крупных игроков, покупающих полисы, делают это в конце года.

Что касается наиболее востребованных направлений, в 2022 был заметен скачок спроса на эстетические услуги, например, на импланты в стоматологии. По некоторым направлениям были сложности с доступностью расходных материалов, но в целом частным медорганизациям удалось довольно быстро выстроить новые логистические цепочки, указывают эксперты.

Если говорить о негативных аспектах, то на сегодня несколько десятков частных клиник в России закрылись. В основном это были медицинские учреждения с длительными финансовыми сложностями. Однако пока это скорее единичные случаи, нежели повсеместная тенденция.

Как пишет РБК, в 2022 году клиники потеряли возможность работать с инструментами продвижения в Google, а также в Facebook и Instagram (обе соцсети принадлежат Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена). До конца февраля 2022 года они были одни из ключевых платформ для привлечения клиентов. Несмотря на то, что доступ к привычным платформам и их возможностям теперь ограничен, цели и задачи бизнеса, которые они решали, не исчезли. Клиники попытались перенести все бюджеты из Google в «Яндекс», поэтому в моменте фиксировался сильный «перегрев аукциона» на этой площадке и рост стоимости привлечения пациентов в 1,5, а то и в 2 раза от обычного. ^[20]

Российский рынок платных стоматологических услуг вырос на 8,2% до 71,3 млн приемов

Российский рынок платных стоматологических услуг за 2022 год вырос на 8,2% в сравнении с объемом годичной давности и составил 71,3 млн приемов. Об этом аналитики BusinesStat сообщили в исследовании, выпущенном в марте 2023 года.

По словам экспертов, снижение спроса на платные медуслуги произошло из-за резкого роста цен на стоматологию и частичного оттока платежеспособных клиентов из страны. Геополитическая напряженность в 2022 году привела к усложнению логистики, нестабильности курсов валют, сложностям с оплатой поставок через ряд российских банков, оттоку бизнеса и населения за границу. Доступность импортных материалов и оборудования для отечественных операторов стоматологического рынка снизилась, а стоимость – увеличилась. В результате цены на стоматологические приемы рекордно возросли, указано в исследовании.

Аналитики также отмечают, что в условиях роста цен на стоматологию в России заморозилась покупательская активность, пациенты с невысокими доходами перешли в стоматологические клиники более низкого ценового сегмента или стали лечить зубы по полисам ОМС Campus Management. По итогам 2022 года докризисный объем клиентской базы стоматологических клиник сохранить не удалось.

По данным BusinesStat, в 2018-2020 гг. численность платных стоматологических приемов в России сократилась на 12,9%: с 85,2 до 74,2 млн. Основной спад пришелся на 2020 г (-12,1%). Из-за строгого карантина по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19 произошло резкое снижение уровня потребления стоматологической помощи.

В 2021 году объем отечественного рынка платных стоматологических услуг частично восстановился и составил 77,7 млн приемов. Ключевым влияющим фактором стал отложенный спрос после жестких коронавирусных ограничений 2020 года. ^[21]

2020: Объем платных медицинских услуг в России вырос за 10 лет почти в три раза

По данным Росстата, которые были обнародованы в конце мая 2022 года, в 2020-м россиянам были оказаны платные услуги на сумму 694 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем в 2010 году. При их доля в общем объеме медуслуг за 10 лет выросла с 5,1% до 7,7%.

Согласно расчетам Росстата, траты россиян на медицинское обслуживание также увеличились за 10 лет: в 2010 году один житель страны тратил в среднем 1,8 тыс. рублей на медуслуги, в 2020 — уже 4,7 тыс. рублей.

Также в документ вошли данные об объеме платных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам. Этой категорией на данные услуги в 2020 году было затрачено более 28 млн рублей. Относительно 2015 года показатель вырос на 78%. В среднем один пациент из этой категории потратил в 2020 году 195 рублей, что на 86 рублей больше, чем в 2015 году.

Среди оказанных гражданам пожилого возраста и инвалидам услуг самым дорогостоящим в 2020 году было изготовление съемного протеза. Потребительская цена за один протез — более 11 тыс. рублей. В 2010 году она составляла около 4 тыс. рублей. Самым бюджетным оказалось физиотерапевтическое лечение — 204 рублей.

По оценкам аналитиков BusinesStat, в 2020 году объем рынка медицинских услуг в стране сократился на 10,8% относительно 2019 г и составил 1,93 млрд приемов. Причиной спада стало снижение объемов амбулаторно поликлинической медпомощи. В 2020 году в России 74,6% медицинских приемов было оказано в амбулаторно-поликлиническом звене. Приостановка плановой медпомощи в условиях пандемии COVID-19 способствовала сокращению числа оказанных приемов в секторе ОМС Campus Management. Спад в коммерческих секторах был связан с отказом от «несрочных» приемов по причине сокращения доходов. Кроме того, россияне старались не посещать медучреждения, так как опасались заражения коронавирусом, говорится в исследовании.

Статистический сборник Росстата 2021

2021: Траты иностранцев на медуслуги в России выросли на 52%

Траты иностранцев на медицинские услуги в России по итогам 2021 года выросли на 52% относительно 2020-го и составили $539,6 млн. Такие данные в апреле 2022 года обнародовал ЦБ РФ.

Согласно оценкам регулятора, в 2021 году лидерами по экспорту медуслуг стали медорганизации в Москве ($254,76 млн) и Санкт-Петербурге ($41,13 млн). За счет клиник из этих регионов Центральный федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ также лидируют по объему медпомощи иностранцам в денежном выражении – $315,01 млн и $63,7 млн по итогам 2021 года соответственно. На $14,18 млн оказали услуги клиники в Тюменской области, на $11,02 млн – в Красноярском крае, на $10,8 млн – в Краснодарском крае.

Реже всего иностранные пациенты обращались за медпомощью в Южном федеральном округе ($23 млн) и Северо-Кавказском федеральном округе ($10,47 млн). Например, в Республике Ингушетии стоимостный объем оказанных услуг приезжим оказался на уровне $110 тысяч. В Чукотском автономном округе таких пациентов не было вообще.

При этом, по данным Координирующего центра Министерство здравоохранения РФ Минздрава, из-за закрытых границ и ограничений на перемещения экспортные доходы российских медорганизаций сократились в 2020 году с $223 млн до $197 млн год спустя. По оценкам аналитиков Минэкономразвития, которые были данные в 2022 году, на восстановление этого рынка хотя бы до уровня, достигнутого до пандемии COVID-19, потребуется не меньше трех лет.

Специалисты Центра медицинской статистики ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» подсчитали, что в 2021 году сумма стоимости медицинских услуг, оказанных иностранным гражданам, в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы составила 3,6 млрд рублей, что существенно больше, чем годом ранее. Влияние на положительную динамику показателя оказали не только увеличение почти в два раза количества иностранных граждан, обратившихся за получением медицинских услуг, которые стали более доступными после ослабления краткосрочных ограничительных мер, введенных в стране в 2020 году из-за угрозы распространения COVID-19, и открытия международных границ для граждан некоторых иностранных государств, но и рост «среднего чека» за услуги, говорится в отчете.^[22]

Примечания