Мировой рынок систем WMS

2023

Объем мирового рынка систем для управления складами за год вырос на 23% и достиг $3,2 млрд

По итогам 2023 года затраты на глобальном рынке систем для управления складом (Warehouse Management Systems, WMS) достигли $3,2 млрд. Для сравнения, годом ранее расходы в данной сфере оценивались в $2,6 млрд. Таким образом, рост зафиксирован на уровне 23%. Такие данные приводятся в исследовании Market Research Future, результаты которого опубликованы в начале ноября 2024 года.

Спрос на WMS-платформы увеличивается прежде всего в связи с быстрым развитием сектора электронной коммерции, которая изменила традиционные способы управления складами: большое внимание уделяется скорости и точности обработки заказов. Из-за этого растет потребность в эффективных средствах автоматизации и оптимизации складских операций — и здесь на помощь приходят решения WMS. Такие системы помогают компаниям улучшить управление запасами и сократить время обработки огромного количества заказов, которые могут поступать в круглосуточном режиме из всех уголков планеты.

Электронная коммерция также обусловила необходимость для предприятий управлять разветвленными сетями складов, которые могут быть распределены по разным географическим регионам. В этом случае WMS может обеспечить видимость запасов в реальном времени по всем каналам: это помогает компаниям гарантировать доступность нужного количества тех или иных товаров в определенном месте в конкретное время.

Отмечается, что стимулирующим фактором для рассматриваемой отрасли стала пандемия COVID-19: в условиях самоизоляции люди по всему миру активно приобретали продукцию в интернете, что привело к резкому росту нагрузки на онлайновые торговые площадки, а следовательно, и на складские объекты. Необходимость управления новыми цепочками поставок увеличила спрос на платформы WMS. Внедряя такие системы, предприятия могут повысить точность инвентаризации и минимизировать ошибки доставки, что, в конечном итоге, приводит к повышению удовлетворенности клиентов и увеличению прибыльности.

Отрасль WMS сегментирована на услуги и программное обеспечение. В 2023 году первое из этих направлений обеспечило львиную долю выручки — 75,7%: данный сектор включает консультации, системную интеграцию, эксплуатацию и обслуживание. По типу развертывания выделяются облачная и локальная модели. При этом облачные решения более популярны, поскольку обеспечивают экономию первоначальных расходов и значительно повышают производительность. Причем облачные платформы имеют такой же уровень безопасности, что и локальные системы. Северная Америка вносит наибольший вклад в общий объем рынка WMS, что связано с присутствие многих крупных игроков и быстрым развитием онлайн-коммерции. Вместе с тем Азиатско-Тихоокеанский регион показывает самые высокие темпы роста, что сопряжено с быстрым развитием Индустрии 4.0 и Интернета вещей. Европейские рынки с самыми динамичными показателями включают Германию, Британию, Францию и Италию.

В список ведущих компаний отрасли входят:

• Alten Calsoft Labs;
• VMWare;
• Ericsson;
• Hewlett Packard Enterprise (НРЕ);
• Telco Systems;
• NEC;
• IBM;
• Juniper Networks;
• Versa Networks;
• Cisco Systems;
• Ecom Express;
• Qualcomm;
• ArcBest;
• SecureCapital.

Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) на рассматриваемом рынке составит 17,7%. Таким образом, к 2030 году затраты в области систем для управления складами в глобальном масштабе, согласно представленным оценкам, могут достичь $9,9 млрд.^[1]

Ключевые вендоры WMS-систем - Gartner

По прогнозам Gartner, общий объем мирового рынка систем управления складом (Warehouse Management Systems, WMS) к 2027 году превысит $3,35 млрд при среднегодовом росте 9,9%.

По состоянию на 2023 год, по данным аналитиков, лидерами рынка являются компании Manhattan Associates, Blue Yonder, Körber, Oracle, SAP и Infor.

2022: Ключевые вендоры WMS-систем - Gartner

Согласно определению Gartner, система управления складом (WMS) - это программное приложение, которое помогает управлять и разумно выполнять операции склада или распределительного центра.

К лидерам глобального рынка WMS аналитики Gartner относят компании Manhattan Associates, Blue Yonder, Körber, Oracle, SAP и Infor.

2021: Объем мирового рынка систем WMS составил $2,7 млрд - данные VMR

Согласно исследованию Verified Market Research (VMR), объем мирового рынка систем WMS в 2021 году составил $2,7 млрд. Как ожидается, к 2030 году он увеличится до $9,5 млрд. Среднегодовой рост составит 14,6%.

Аналитики отмечают, что при внедрении WMS поставщики таких систем стремятся к повышению производительности и эффективности. Это укрепляет отношения между поставщиком и заказчиком и является заметной движущей силой для рынка WMS.

Растущий рост в индустрии электронной коммерции в связи с началом пандемии COVID-19 является Ключевым фактором роста для рынка систем управления складом является развитие индустрии электронной коммерции, которое заметно активизировалось с началом пандемии COVID-19. Система управления складом является чрезвычайно важным фактором в управлении электронной коммерцией, отмечают аналитики. Она используется для отслеживания и учета запасов, мониторинга заказов, комплектации товаров, ведения учета возвратов и т.д.

Рост рынка сдерживается в основном из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью, связанных с системой управления складом. Кибербезопасность WMS является одним из потенциальных рисков в современном управлении цепочками поставок, и предпринимаются постоянные усилия по их снижению при внедрении новых систем. Кроме того, сдерживающим фактором является высокая стоимость on-premises WMS. Однако все большая востребованность облачных WMS-систем и растущие инвестиции транснациональных компаний в развивающиеся экономики в целом могут создать хорошие возможности для роста рынка WMS.

2010

Мировой рынок систем управления складом в 2010 году только «встал на ноги» после затяжной рецессии в 2008-2009 годы. Крупным поставщикам удалось остаться на плаву, однако каким будет этот рынок в ближайшие годы, аналитики сказать затрудняются. Скорее всего, рынок WMS ждет передел сфер влияния и медленный стабильный рост.

Крупнейшие поставщики WMS-решений

В 2009 году ведущие WMS вендоры продолжили расширение и углубление функционала своих WMS и логистических решений, приспосабливаясь к гибкой архитектуре предприятий. По данным Gartner, рынок опять возглавили Manhattan Associates с Warehouse Management for Open Systems (WMOS) и RedPrairie с WM/D. Эти системы предлагают наиболее полный функционал, присутствуют в ряде наиболее сложных проектов, а, кроме того, вендоры имеют большой опыт в сфере управления цепочками поставок и имеют наиболее убедительную стратегию развития на ближайшие пять лет, считают аналитики Gartner.

Магический квадрат Gartner для рынка WMS в 2010 году

По данным магического квадрата Gartner в 2010 году, SAP и Oracle на этом рынке относятся к числу визионеров, поскольку они активно развивают возможности своих WMS систем, но не являются лидерами на рынке. HighJump Software имеет уникальные наработки в плане упрощения использования WMS для конечных пользователей. Впервые в 2010 году в разряд визионеров включены компании Softeon и Accellos. Хотя первая довольна мала, она предоставляет очень мощную платформу на базе SOA, которая на данный момент является вызовом традиционным вендорам. Accellos значительно закрепилась в сегменте среднего и малого бизнеса, предлагая оптимальные по TCO решения.

Ряд вендоров в 2009 году включены Gartner в разряд нишевых игроков и челленджеров (претендентов на успех в будущем). Хотя их решения потенциально подходят ряду покупателей, у них отсутствует одна или более ниже перечисленных характеристик: - отсутствие сопоставимых по широте и глубине WMS решений с предложениями визионеров и лидеров - фокус на отраслевые решения или локальные географические рынки (Европа) - решения работают только на одной проприетарной аппаратной платформе, такой как, например, IBM iSeries

При этом нишевые решения часто бывают функционально адекватны потребностям некоторых пользователей. Однако такие предложения не предоставляют достаточно широкий функционал, а, кроме того, их поставщики не имеют проработанной Road Map на ближайшие годы. Также их зачастую характеризует отсутствие должного опыта и небольшое число клиентов. Это не значит, что такие компании нежизнеспособны. Например, решения ориентированных на Европу вендоров Aldata, Consafe Logistics и Generix Group (Женерикс Групп) в некоторых случаях предпочтительнее предложений мегавендоров.

Консолидация рынка

На протяжении декады рынок WMS систем укрупняется, а доли основных вендоров – растут. К крупнейшим поставщикам на этом рынке относятся компании Manhattan Associates, RedPrairie, SAP, Oracle. В конце концов рынок приближается к той точке, когда любому крупному поставщику для увеличения рыночной доли придется взять ее у другого такого же поставщика. А это значит, что не менее десятка компаний в ближайшее время выйдут из WMS-бизнеса.

На данный момент на мировом рынке WMS-систем присутствуют порядка 200 игроков. Аналитики считают, что в ближайшее время на рынке может произойти встряска, которая изменит его ландшафт. Одним из недавних крупных поглощений на этом рынке стала покупка RedPrairie компании SmartTurn, довольно серьезного нишевого игрока. В числе других более ранних покупок этого вендора оказались Vigna (система HWY905 WMS), Four Soft (4S eLog WMS), 7Hills Business Solutions (eBizNet WMS) и Synergy Logistics (Snapfulfil WMS).

Исторически WMS системы продавались по традиционной схеме: клиенты приобретали лицензии и устанавливали ПО на своих серверах, но доминирование веб-архитектуры начало сказываться и здесь. Расходы вместе с инсталляцией и поддержкой получались довольно значительные, поэтому зачастую WMS системы могли позволить себе только очень крупные игроки.

Новой тенденцией для рынка WMS стал рост SaaS-предложений. Это направление стабильно демонстрирует двузначный рост, хотя является относительно молодым, в силу своих очевидных преимуществ для компаний с более скромным ИТ-бюджетом. В 2009 году, Gartner оценивала этот сегмент в 5-6% от мирового рынка WMS. Пока такие решения не могут всерьез конкурировать с традиционными лицензионными пакетами.

Ряд экспертов полагает, что на рынке WMS формируются два потока предложений: более сложные, функциональные и, соответственно, дорогие системы премиум-класса для компаний с большими потребностями, а также недорогие простые решения, позволяющие среднему и малому бизнесу управлять складским комплексом.

2008

По данным ARC Advisory Group, мировой рынок систем WMS в 2008 году сократился в объеме на 1% в силу глобального экономического кризиса. Восстановление рынка началось только в начале 2010 года, так что из-за двух неудачных лет ARC прогнозирует среднегодовой темп роста для мирового рынка WMS на уровне 2,2% вплоть до 2013 года. В 2008 году его объем составил $1247 млн и, по прогнозам ARC, достигнет $1388 млн в 2013 году.

ARC считает, что из-за кризиса глобальный рынок WMS-систем потерял пять лет роста в 2005 году он чувствовал себя лучше, чем в 2009. Падение мирового рынка WMS в 2008-2009 года не стало удивительным. Для аналитиков большей неожиданностью является то, как пять крупнейших WMS вендоров держатся на этот рынка в последние годы, бизнес каждой из этих компаний вырос. По состоянию на 2009 год четыре из пять мегавендоров WMS систем показали двузначный рост прибыли в годовом выражении.

По данным Gartner, многие компании во второй половине 2009 года стали более оптимистичны и решили, что, наконец, пришло время инвестировать в свой дальнейший рост, в том числе за счет обновления управления складами. При этом покупатели WMS продолжили уделять повышенное внимание жизнеспособности продукта и стоимости его владения (TCO). Это заложило основу для начала восстановления рынка в 2010 году.

Впрочем, клиенты более внимательно изучали бизнес-кейсы и достаточно агрессивно вели переговоры с поставщиками WMS-решений. Как следствие, для них TCO оказывалось выгоднее, чем в предыдущие годы, причем зачастую в ущерб прибыли поставщиков. Поэтому объем рынка существенно не изменился.

Примечания