Мороженое (рынок России)

2023: Рост производства до нового рекорда - 524 тыс. тонн

В 2023 году российские производители мороженого изготовили 524 тыс. тонн этой продукции, что стало рекордным показателем для рынка. В сравнении с 2022-м выпуск мороженого вырос на 13%, говорится в исследовании, который подготовили «Союзмолоко», информагентство Milknews и консалтинговая компания Streda Consulting. Отчет опубликован в конце марта 2023 года.

На лидирующую пятерку пришлось более 43% российского рынка мороженого и около 60% его прироста в 2023 году. 20 крупнейших производителей увеличили консолидацию за пять лет с 35% до 45% в 2023 году.

𝓲

Milknews

Первое место по объему выпуска мороженого в России по итогам 2023 года заняла ГК «Айсбери», которая за указанный период выпустила около 71 тыс. тонн продукции. На второй позиции расположилась ГК «Ренна» (55 тыс. тонн), на третьей — компания Unilever (40 тыс. тонн).

По словам главы «Союзмолока» Артема Белова, рост спроса и производства мороженого в России был связан с теплой погодой. В исследовании также говорится, что в 2023 году выросло потребление вафельных рожков, при этом по сравнению с 2022 годом доля вафельных стаканчиков в общем объеме потребления снизилась с 43 до 40%.

По оценкам «Союзмолока», в 2023 году они увеличились на 11% относительно уровня позапрошлого года и составили 517 тыс. тонн. По данным союза, продажи выросли чуть меньше, чем производство, соответственно, запасы на складах мороженщиков на начало 2024-го были на 6% выше, чем в тот же период годом ранее и составили 39,1 тыс. тонн.

В Союзе мороженщиков России отмечают, что в 2023 году производители мороженого не имели серьезных проблем с поставкой ингредиентов и упаковкой. Часть своей продукции они изготавливали на отечественных ингредиентах, а импортные компоненты доставлялись без задержек. Упаковка для мороженого практически вся производится в России.^[1]

2022: Смена лидера - им стала компания «Айсберри»

По итогам 2022 года крупнейшим производителем мороженого в России стала компания «Айсберри» (бренды «Пломбир Вологодский», «Филевское», «Жемчужина России»). Соответствующую оценку предоставили Национальный союз производителей молока «Союзмолоко», Milknews, Союз мороженщиков и Streda Consulting. Исследование было опубликовано в конце марта 2023 года

ГК «Айсберри» по итогам 2022 года произвела 52,6 тыс. т мороженого, резко нарастив объемы производства с 44 тыс. тонн благодаря открытию новой фабрики и объединению с «Петрохолод». В то же время прежде лидирующая ГК «Ренна» за год сократила выпуск с 50,4 до 46,7 тыс. тонн. Однако потеря первой позиции касается только объемов производства - по объемам розничных продаж «Ренна», по данным Nielsen, не только удержала лидерство, но и значительно увеличила отрыв от «Айсберри», нарастив свою долю с 11,6% до 12,6% рынка.

Лидеры российского рынка мороженого

По итогам 2022 года совокупный объем производства мороженого на внутреннем рынке России составил 468 тыс. тонн. По сравнению с 2021-м показатель снизился на 11,1%, заключается в заметке.

Директор по коммуникациям и корпоративным отношениям Unilever (компания осталась в тройке лидеров на российском рынке мороженного в 2022 году) в России и Белоруссии Ирина Антюшина связала сокращение производства мороженого в основном с приостановкой заказов на экспортную продукцию. Экспорт из России и инвестиции в маркетинг Unilever прекратила весной 2022 года. В компании сфокусировались на локализации полного ассортимента мороженого и обеспечении непрерывности производства в условиях неопределенности и проблем с логистикой, рассказала Антюшина.

Другому международному игроку - Froneri (Nestle + R&R) - удалось немного нарастить объемы и удержать свои позиции. В пятерке лидеров также удержалась и ГК «Русский Холод», несмотря на существенное падение объемов продаж.^[2]

2021

«Ренна» впервые за 10 лет сместила Unilever с позиции лидера

Группа компаний «Ренна» по итогам 2021 года стала крупнейшим в России производителем мороженого, опередив Unilever впервые за десять лет. Соответствующую оценку предоставили Национальный союз производителей молока «Союзмолоко», Milknews и Streda Consulting. Исследование компаний опубликовано на портале Milknews в конце июня 2022 года.

За 2021 год новый лидер «Ренна» увеличил отгрузки мороженого на 17,2%, до 50,4 тысячи тонн, в то время как выпуск мороженого Unilever вырос менее чем на 1 процент до 45 тысяч тонн. На третьем месте — группа компаний «Айсберри» (марки «Пломбир Вологодский», «Филевское»). У нее объемы выпуска достигли 44 тысяч тонн мороженого, что на 19,9% больше, чем годом ранее.

На российском рынке мороженого сменился лидер

Четвертое место заняла группа компаний «Русский холодъ» с показателем в 32 000 т мороженого в год. На полках магазинов можно встретить ее бренды «48 копеек», Movenpick, eXtreme, Oreo.

Замыкает пятерку лидеров Froneri с 25 900 т в год. В топ-10 российских мороженщиков остались «Чистая Линия», «Славица», «Челны холод», «ФРОСТ» и «Новосибхолод».

В целом производство мороженого в России по итогам 2021 года увеличилось на 17,4%, до 527 тонн.

По данным рейтинга, рынок мороженого консолидируется: доля десяти крупнейших производителей в 2021 году превысила 60% (около 57% год назад); эти же компании обеспечили 70% прироста рынка. Груздев связал тенденцию в том числе с реализацией экспортного потенциала игроков. По итогам 2021 года объем экспорта мороженого вырос на 26%, до рекордных 33 000 тонн.

Как мы видим, отрасль восстановилась после пандемийных ограничений, и несмотря на вызовы, стоящие перед сектором в связи с новой волной санкций, остается одним из самых привлекательных сегментов в индустрии, - подчеркнул генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. [3]

Экспорт мороженого из России за год вырос на 50%

В 2021 году Россия экспортировала мороженое на сумму $86 млн, что на 50% превосходит объем поставок годичной давности. В натуральном выражении экспорт вырос увеличился на 26% и достиг 33 тыс. тонн Об этом свидетельствуют данные федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

По оценкам экспертов, на первое место среди ведущих импортеров российского мороженого вышли США. В 2021 году отгрузки в эту страну увеличились в 2,8 раза, до 10,6 тысячи тонн в физическом выражении, и в 3,1 раза, до $29 млн — в стоимостном.

В 2021 году Россия экспортировала мороженое на сумму $86 млн, что на 50% превосходит объем поставок годичной давности.

Вторая позиция — у Казахстана, куда было поставлено 9,9 тысячи тонн мороженого (минус 11% по сравнению с 2020 годом) на $23 млн (плюс 12%). На третьем месте — Монголия: в эту страну поставки выросли на 7,1% — до 2,2 тысячи тонн в натуральном объеме и на 19%, до $5,7 млн — в денежном выражении.

Также в топ-5 покупателей российского мороженого в 2021 году входили Украина ($5,6 млн, +23%) и Китай ($4 млн, -3,2%). Кроме того, выросли отгрузки в Сенегал - в 4,1 раза, до $653 тыс., в Кот-д’Ивуар (рост в 1,5 раза, до $526 тыс.), а также во Вьетнам (рост в 3,1 раза, до $277 тыс.).

Впервые российское мороженое отправлено в Нигерию - по итогам 2021 году объем поставок в эту страну составил 77 тонн, еще более 138 тонн продано в Бразилию, сообщили в «Агроэкспорте».

По мнению гендиректора ООО «Стреда Консалтинг» Алексея Груздева, которое приводится в исследовании в конце апреля 2022 года, Россия на горизонте 2-3 лет сохраняет хороший потенциал для развития экспорта мороженого, но компаниям потребуется время на диверсификацию географии. Эксперт считает, что есть возможность существенно усилить позиции в Китае, также перспективными могут стать страны Африки и Персидского залива. Кроме того, отметил Груздев, РФ еще практически не работает на крупнейшем в мире рынке – в странах Юго-Восточной Азии (за пределами Китая). ^[4]

2020

Рост импорта на 31% за 8 месяцев

Импорт мороженого в Россию в январе-августе 2020 года составил 16,3 тыс. т, что на 31,4% выше уровня аналогичного периода 2019 года. При этом в стоимостном выражении импорт вырос на 29,1%, составив $50,6 млн.

Рост импорта за 7 месяцев составил 29%

Импорт мороженого в Россию в январе-июле 2020 года составил 14,8 тыс. т, что на 29% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

2019: Сколько стоит мороженое в Москве?

Аналитики Торговой платформы АГРО24 изучили средние розничные цены на мороженое в интернет-магазинах, а также торговых сетях Москвы. В расчет брались все виды мороженого, период рассмотрения цен – май и начало июня 2019 года. В интернет-магазинах учитывались товары со скидкой, в супермаркетах расчет велся исходя только из акционных предложений магазинов.

В первую неделю июня мороженое можно приобрести по следующим ценам: в интернет-магазине «Азбука Вкуса» за 1 387рублей за килограмм, в «Перекрестке» - 916, Во «ВкусВилле» - 804, в «Глобус Гурмэ» - 1 539, в «Metro Cash&Carry» - 800, в «Утконосе» - 1 054.

Уже не в первый раз «Metro Cash&Carry» лидирует в рейтингах АГРО24 по самой низкой цене на продукты (за счет оптовых объем торговая сеть имеет возможность снижать цену в отличие от конкурентов).

Интересно, что второе место занял «ВкусВилл», который позиционирует себя как магазин продуктов для здорового питания, и потребителю кажется, что цена в таком магазине должна быть выше, чем в обычном интернет-магазине. Однако во «ВкусВилле» достаточно узкий ассортимент продуктов, нет импортного мороженого популярных торговых брендов или экзотических товаров. За счет этого максимальная розничная цена на мороженое в магазине значительно ниже по сравнению с максимальными ценами магазинов, представленных в исследовании.

Лидером по самой высокой цене традиционно является интернет-магазин премиального сегмента «Глобус Гурмэ». Например, в нем можно найти мороженое по цене 1 060 рублей за 292 грамма (это мороженое с вином и кусочками шоколада, наполненного малиной). Также можно встретить джелато, мороженое из растительного молока, смузи-мороженое, оригинальное итальянское мороженое. Второе место из интернет-магазинов с самым дорогим мороженым занимает «Азбука Вкуса».

В интернет-магазинах одним из самых дорогих товаров из всего ассортимента мороженого является конфета-мороженое, цена такого лакомства за килограмм может достигать 4 тысяч рублей. Также дорогим удовольствие считается японское мороженое «Mochi» – это мороженое, обернутое рисовым тестом. Его цена может превышать 5 тысяч рублей за килограмм.

Однако и в интернет-магазинах можно встретить недорогие варианты. Например, в «Перекрестке» в мае можно было встретить вафельный стаканчик за 7,7 рублей (сейчас товара нет в наличии). В «Утконосе» самый дешевый щербет обойдется покупателю в 26,5 рублей за 80 грамм (с учетом скидки), а рожок – в 39 рублей за 110 грамм. Даже в «Азбуке Вкуса» распространено недорогое мороженое: рожок за 54 рубля (120 грамм), стаканчик за 51 рубль (100 грамм), щербет за 41 рубль (80 грамм).

Если рассматривать цены в сетевых магазинах, то они представлены такими значениями: в «Дикси» килограмм мороженого обойдется в 540 рублей, в «Ленте» - 536, в «Магните» - 547, в «Пятерочке» - 595. Конечно, цены в супермаркетах ниже цен интернет-магазинов и во всех магазинах они ниже уровня 600 рублей за килограмм.

Нет одинаковой динамики во всех магазинах по увеличению или уменьшению цен по сравнению с предыдущим месяцем. Все магазины реагируют по-разному на сезон мороженого: кто-то старается предложить больше скидок и акций, тем самым снижая цену, кто-то, наоборот, пользуется популярностью лакомства во время летнего периода и завышает цену. Можно отметить, что уже с середины мая магазины стали значительно расширять ассортимент мороженого. Если в апреле в холодильниках можно было увидеть десяток брендов, то сейчас выбор мороженого в несколько раз больше.

2016

В августе 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка мороженого. Объем рынка мороженого в I пол. 2016 года в натуральном выражении составил 226,3 тыс. тонн. В I пол. 2016 года объем рынка мороженого в стоимостном выражении составил 48,8 млрд. руб. Основную долю рынка продолжает составлять отечественное производство.

На рынке мороженого наблюдается множество тенденций и событий, в том числе: прекращение выпуска мороженого "Обамка" в Татарстане, выход британского производителя мороженого R&R Ice Cream на российский рынок, открытие производственного кластера компании «Юнилевер» в Тульской области, выход осетинского бренда мороженого на российский рынок, увеличение производства мороженого в 4 раза Пермским хладокомбинатом Созвездие, недостоверная реклама «Айс-Фили», выпуск специального мороженого для животных в Белгороде и т. д.

Среди федеральных округов максимальная цена производителей во 2 квартале 2016 года установилась в Центральном ФО – 214 тыс. руб./т. Далее следует Северо-Западный ФО – 189 тыс. руб./т. Замыкает тройку лидеров с самыми высокими средними ценами производителей мороженого Южный ФО – 166 тыс. руб./т.

Среди федеральных округов максимальная потребительская цена во втором квартале 2016 года наблюдается в Северо-Западном ФО – 408,4 руб./кг. Средняя потребительская цена на мороженое в России во втором квартале 2016 года установилась на уровне 348,7 руб./кг.

2015

По расчетам DISCOVERY Research Group, в 2015 году объем рынка мороженого в России составил 350,92 тыс. тонн, что на 11,8% меньше, чем в показатель 2014 года. Основная доля рынка – это отечественное производство.

В денежном выражении объем российского рынка мороженого в России составил 67,58 млрд. руб., что на 11,6% ниже показателя 2014 года.

На рынке мороженого наблюдается множество тенденций и событий, в том числе: Nestle ведет переговоры по слиянию бизнеса мороженого c R&R Group; в Белгороде будут выпускать специальное мороженое для животных; рассматривается идея установки автоматов по продаже мороженого на станциях московского метрополитена; растущая популярность здорового образа жизни; снижение темпов развития кафе-мороженого в России.

В январе 2015 года цены установились на уровне 159,4 тыс. руб./т. Далее наблюдался спад цен производителей до 123 тыс. руб./т в феврале. В июне 2015 года цены производителей установились на уровне 135,3 тыс. руб./т. В январе 2016 года цена производителей мороженого установились на уровне в 138,3 тыс. руб. за тонну, что на 13,2% ниже аналогичного показателя за январь 2015 года.

Среди федеральных округов максимальная потребительская цена в декабре 2014 года установилась в Дальневосточном округе на уровне 336 руб. за кг. Минимальная цена в Северо-Кавказском федеральном округе – 184,7 руб. за кг. В декабре 2015 года максимальная розничная цена установилась в Дальневосточном ФО и составила 373,3 руб. за кг. Минимальная цена была зарегистрирована в Северо-Кавказском ФО и составила 203,8 руб./кг.

Лидерами-производителями мороженого в 2015 году являются компании Талосто, Unilever, Русский Холод, Nestle и Айсберри.

2013

Рынок мороженого в России в 2013 году замедлил активный рост, который определял его развитие в посткризисный период. На рынке продолжается ожесточенная борьба конкурентов. В результате, рынок стремится в олигополической структуре: более крупные и более эффективные предприятия усиливают свои позиции на рынке, а мелкие исчезают совсем либо поглощаются.

В 2013 году производство мороженого выросло по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,9% и составило 370 тыс. т. В 2012 году в России было произведено почти 363 тыс. т мороженого, что больше, чем в 2011 году на 8%. Данные DISCOVERY Research Group.

Основной объем производства мороженого в стране приходится на три федеральных округа: Центральный (103,3 тыс. тонн), Сибирский (83,2 тыс. тонн) и Приволжский (75,3 тыс. тонн). В 2013 году рост производства мороженого наблюдался в трех федеральных округах: Центральном (13,5%), Северо-Западном (2,7%) и Южном (12,2%).

В России насчитывается около 150 производителей мороженого. На долю крупнейших трех компаний приходится 39% национального рынка мороженого в 2013 г. Среди них: Unilever с объемом производства 58,8 тыс. тонн, компания «Талосто» с объемом производства 44,8 тыс. тонн и холдинг «Русский Холод», выпустивший за полгода 40,8 тыс. тонн мороженого.

В стоимостном выражении объем российского рынка мороженого в 2012 году составил 59,15 млрд. руб., что на 18% выше показателя предыдущего года. В 2013 г. объем рынка в стоимостном выражении составил 64,3 млрд. руб., что больше, чем в 2012 г. на 8,6%.

Рынок мороженого в России характеризуется теми же особенностями, что и вся продовольственная отрасль: укрупнение производителей и торговых сетей, низкая рентабельность, высокая конкуренция на рынке. Так же российский рынок характеризуется недостаточным уровнем развития профессиональной розницы, в первую очередь малой долей в продажах канала HoReCa и специализированных фирменных точках.

Среди проблем отрасли недостаток отечественного сырья и оборудования, как производственного, так и торгового, высокие ввозные таможенные пошлины на ингредиенты, устаревшее энергоемкое оборудование, дефицит квалифицированных кадров.

2011: Мороженое в вафельном стаканчике - лидер спроса

По данным компании Synovate Comcon, несмотря на рост доли россиян, обращающих внимание на натуральность мороженого при покупке (с 31% в 2008 г. до 34% в 2011 г.), для 71% потребителей основным критерием выбора этого продукта по-прежнему является любимый вкус. Данные показывают, что натуральность более важна для возрастной группы 35-64 лет (39%).

Для каждого третьего россиянина при выборе мороженого важна приемлемая цена, доверие к производителю/марке важно для четверти населения.

С точки зрения вкусовых предпочтений наиболее популярно классическое ванильное мороженое (38%). Каждый третий потребитель выбирает шоколадное, крем-брюле или мороженое с шоколадной крошкой; каждому пятому нравятся ореховые наполнители. Чуть больше трети россиян выбирают мороженое без дополнительных добавок (35%). При этом шоколадная глазурь нравится 47% опрошенных, а вот белая глазурь почти не пользуется популярностью, такое мороженое выбирает всего 4% россиян.

Мороженое в вафельном стаканчике – лидирует среди других видов, его предпочитают 54% россиян. В топ-3 также входят эскимо на палочке и рожок (25% и 22% соответственно).

По данным исследования, мороженое потребляет каждый второй россиянин (51%, 2011 г.). Доля любителей мороженого уменьшается по мере взросления. Так, наибольший процент потребителей относится к возрастным группам 10-15 лет (68%) и 16-19 лет (57%). В меньшей степени потребляют мороженое люди 65 лет и старше (45%).

Самая высокая доля потребителей мороженого приходится на Санкт-Петербург (62%) и Москву (60%). Меньше всего этот процент среди жителей Южного региона – 40%. Региональная специфика заметна и во вкусовых предпочтениях — так, в Москве, Центральном, Южном и Дальневосточном федеральных округах чаще других выбирают ванильное мороженое, в Санкт-Петербурге предпочитают крем-брюле. Самым популярным вкусом в Приволжском, Уральском и Сибирском округах является шоколадный, а жители Северо-Западного ФО предпочитают мороженое без добавок.

Примечания