2023: Рост продаж на 43% до 30,6 млн наушников
В 2023 году в России было продано 30,6 млн наушников всех типов, что на 43% больше, чем годом ранее. В деньгах объем рынка вырос на 23% и достиг 62 млрд рублей. Такие данные в МТС опубликовали 1 февраля 2024 года.
Приведенная статистика касается продаж наушников не только в рознице МТС - речь идет об объеме всего рынка в РФ. Самый большой спрос приходится на TWS-девайсы (наушники, которые не связаны проводом ни со смартфоном, ни между собой). Их доля в продажах по итогам 2023 года достигла 58% в штуках и 72% в деньгах. Всего с января по декабрь 2023 года в России было было продано почти 18 млн «вкладышей» на сумму 44,7 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом объем этого сегмента вырос на 56% в штуках и на 17% в деньгах.
Аналитики МТС отмечают, что рост популярности TWS-решений связан с форм-фактором, который привлекает покупателей, и с ценовой доступностью. За последний год их средняя цена снизилась на 25% до 2,5 тыс. рублей, в то время как стоимость стандартных наушников выросла на 10% до 1,4 тыс. рублей.
Самым популярными устройствами в сегменте TWS стали unbranded-наушники, в основном, представленные новыми китайскими производителями. За последний год их доля выросла на 17 процентных пунктов до 46%. Далее следует бренд Xiaomi, доля которого сократилась с 9% в 2022 году до 7% в 2023-м. Тройку лидеров замыкает Apple c долей 5% (8% в 2022 году).
По данным «Марвел-Дистрибуции», российский рынок наушников за 2023 год вырос на 41% в штуках и на 21% в деньгах. За указанный 12-месячный период было продано 31 млн пар наушников на общую сумму 65,6 млрд рублей. Годом ранее эти цифры были заметно ниже: 22 млн в штуках и 54,4 млрд рублей в деньгах. Основным драйвером роста стало снижение средней цены наушников за счет хлынувшего потока недорогих брендов из Китая, а также «фейковой» продукции, имитирующей товары известных марок, отметили в «Марвел-Дистрибуции».[1]
2022: В первом полугодии беспроводные TWS впервые заняли половину российского рынка наушников
Группа М.Видео-Эльдорадо 13 июля 2022 года поделилась оценкой российского рынка беспроводных наушников за первые шесть месяцев 2022 года. Спрос на такие аксессуары увеличился к 2021 году на 10%, до порядка 5,7 млн штук, что составило около 60% от общего количества проданных наушников (против 52% годом ранее), при снижении среднего чека на 13%, до 3,8 тыс. рублей. Доля полностью беспроводных True Wireless Stereo (TWS) наушников-вкладышей приблизилась к половине от всего объёма рынка. В штучных продажах М.Видео-Эльдорадо bluetooth-наушники заняли 70%, только TWS – порядка 60%.
Беспроводные наушники продолжают завоёвывать популярность за счёт форм-фактора внутриканальных TWS-моделей, выбор которых становятся шире, в том числе в нижнем и среднем ценовом диапазоне, при этом растёт качество, автономность и функциональность устройств. По итогам января-июня 2022 года почти каждая вторая приобретённая россиянами пара среди всех видов наушников – оказались TWS.
Спрос на аксессуары с беспроводным соединением усилился во втором квартале, их продажи увеличились на 25% в штуках, до более чем 2,8 млн штук. Как и в среднем по году, большинство продаж пришлось на TWS-модели, средний чек на которые к аналогичному периоду 2021 года снизился почти на 15%, до 3,4 тыс. рублей.
Наиболее популярным производителем в TWS-сегменте оказался Xiaomi, опередивший JBL и Apple. Стали чаще обращать внимание и на другие китайские компании для выстраивания экосистемы из разных устройств одного бренда (Honor, Huawei, realme, и др.). В общей сложности на них пришлось порядка 27% штучных продаж.
 |
Развитие сегмента полностью беспроводных внутриканальных наушников продолжает способствовать росту спроса на категорию. Они надёжны, дают качественный звук, а главное удобны для разных задач, будь то общение, занятия спортом, просмотр видео или гейминг. Производством таких аксессуаров занимается все больше брендов, что позволяет покупателям получить шире выбор в зависимости от запросов и бюджета. В М.Видео-Эльдорадо на июль 2022 года мы предлагаем более 500 TWS-наушников в разных сегментах, как с гарантией бренда, так и собственной, в том числе через собственный маркетплейс электроники, при этом цены на основной ассортимент находятся на уровне начала года или даже ниже, сказал руководитель бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты» Группы М.Видео-Эльдорадо Сергей Сухоруков.
|  |
2021: Спрос на модели True Wireless вырос на 80% в штуках
12 января 2022 года М.Видео-Эльдорадо, российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщила о том, что проанализировала предпочтения покупателей электроники в 2021 году и выделила ключевые потребительские тренды на российском рынке.
По информации компании, спрос на беспроводные наушники растёт, доля беспроводных наушников впервые превысила половину. Больше трети от общего объёма заняли True Wireless модели (спрос вырос примерно на 80% в штуках). Подробнее здесь.
2020
Продажи беспроводных наушников в России выросли на 45% в штуках и 42% в деньгах
29 января 2021 года группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео»), российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, проанализировала развитие российского рынка наушников в 2020 году. Продажи беспроводных моделей увеличились на 45% в штуках и 42% в деньгах, до рекордных 8,5 млн пар и 36 млрд рублей. Их доля в количественном выражении превысила 40%, из них четверть пришлась на True Wireless Stereo наушники. В штучных продажах «М.Видео-Эльдорадо» bluetooth-наушники заняли более 60%. За последние пять лет спрос на наушники с подключением к источнику звука через bluetooth вырос примерно в 20,5 раз.
Беспроводные наушники стремительно заменяют пользователям проводные аксессуары, их актуальность увеличилась особенно во время пандемии за счёт роста потребления аудио- и видеоконтента, в том числе перевода рабочих встреч и обучения в дистанционный формат. Основной точкой роста категории становятся полностью автономные и беспроводные модели (True Wireless Stereo). За 2020 год спрос на такие наушники-вкладыши увеличился в 2,6 раза, а денежный объем от реализации увеличился примерно на 90%. Доля TWS-наушников в штуках превысила четверть, а в деньгах впервые составила половину продаж и достигла 60% российского рынка.
По оценкам аналитиков, с развитием технологий в полностью беспроводных моделях улучшается качество воспроизводимого звука, увеличивается автономность, массово внедряется система активного шумоподавления, сенсорное управление, появляется быстрый запуск голосового помощника. Средняя цена True Wireless Stereo за последний год снизилась на 24% до 5,7 тыс. рублей.
| | «Раздельные TWS-наушники обеспечивают более полную свободу передвижения, удобны для занятия спортом и использования в качестве гарнитуры, решают проблему с запутанными проводами и становятся выгодной инвестицией за счёт срока службы 2-3 года. Мы ожидаем, что в новом году проникновение наушников True Wireless Stereo моделей продолжится, а их доля на рынке превысит треть от всех штучных продаж», — заметил руководитель департамента «Гаджеты и инновации» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Ерёмин. | |
В число трёх самых популярных производителей всех bluetooth-наушников вошли JBL, Xiaomi и Apple. В денежном выражении лидером остаётся компания Apple. В число пяти самых продаваемых беспроводных наушников в России по итогам 2020 года вошли четыре True Wireless модели: Apple AirPods (2-го поколения), Xiaomi Redmi AirDots (TWSEJ04LS), Apple AirPods Pro и Xiaomi Redmi Airdots, пятое место заняли JBL T110BT. Среди всех типов наушников в топ-5 оказались проводные JBL C100SI и JBL T-110, TWS Apple AirPods (2-го поколения) и Xiaomi Redmi AirDots (TWSEJ04LS), а также проводные JBL Tune 210.
«М.Видео-Эльдорадо»: рост продаж на 56% в штуках и 53% в деньгах за восемь месяцев
23 сентября 2020 года группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила итоги развития рынка наушников за восемь месяцев 2020 года. Драйвером сегмента остаются модели с соединением через bluetooth, спрос на которые возрос на 56% в штуках и 53% в деньгах. Их доля в количественном выражении достигла 40%, в штучных продажах Группы «М.Видео-Эльдорадо» bluetooth-наушники заняли 60%.
Наушники с подключением к источнику звука через bluetooth все активнее заменяют пользователям проводные аксессуары. Доля беспроводных моделей достигла 40% в штучных продажах и 80% от денежного объёма российского рынка, что больше почти вчетверо в штуках и вдвое в деньгах, чем за тот же период 2018 года.
Ключевой точкой роста сегмента остаются растущая доступность и расширение ассортимента автономных TWS (true wireless stereo) наушников, спрос на которые за год увеличился в три раза в штуках и два раз в деньгах. К True Wireless Stereo относят наушники-вкладыши, которые не связаны между собой оголовьем или проводом, например, Apple AirPods или Samsung Galaxy Buds.
Полностью без проводов оказалась продана каждая четвертая пара наушников в России и более 60% рынка в деньгах, что составляет порядка 3 млн штук и 16,7 млрд рублей, еще год назад на TWS-модели приходилось меньше 10% продаж в натуральном выражении и 50% в деньгах. В «М.Видео» доля сегмента достигла 30% в штуках и около 80% в деньгах.
| | Мы наблюдаем бум покупательского интереса к TWS-наушникам. Покупатели оценили удобство, универсальность и дизайн такого форм-фактора и готовы инвестировать в тот продукт, который удобен в ежедневном использовании. По цене этот аксессуар перешёл в сегмент доступных, средняя стоимость TWS-наушников за год снизилась на 30% до 5,6 тыс. рублей, — замечает руководитель департамента «Гаджеты и инновации» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Ерёмин. | |
В число трёх самых популярных производителей всех bluetooth-наушников вошли JBL, Xiaomi и Apple. В денежном выражении лидером остается компания Apple. Самыми продаваемыми bluetooth-моделями стали недорогие Xiaomi Redmi AirDots (TWSEJ04LS), Apple AirPods (2-го поколения), JBL T110BT, Apple AirPods Pro и Xiaomi AirDots Youth Edition. При этом наиболее популярными наушниками на рынке оказались проводные внутриканальные JBL C100SI.
«Связной»: за первое полугодие россияне приобрели 10 млн наушников на общую сумму 21,2 млрд рублей
23 июля 2020 года компания «Связной» подвела итоги развития российского рынка наушников за первые шесть месяцев 2020 года. Ключевым драйвом роста продолжает оставаться перераспределение спроса в пользу Bluetooth-решений, которые занимают 73% рынка в деньгах.
С января по июнь на российском рынке было продано 10 млн наушников на общую сумму 21,2 млрд рублей, что больше в сравнении с 2019 годом на 2% в натуральном выражении и 30% в денежном. Средняя цена наушников выросла на 28% и составила 2 тыс. рублей. Наиболее популярными у россиян оказались устройства от бренда JBL.
Высокую динамику продемонстрировали Bluetooth-наушники, продажи которых в сравнении с аналогичным периодом 2019 года выросли на 52% в штуках и в деньгах. Всего на российском рынке наушников продано 3,7 млн устройств на общую сумму 15,5 млрд рублей. Самыми популярными в этом сегменте остаются Apple AirPods. Средняя цена Bluetooth-наушников в первом полугодии составила 4,1 тыс. рублей, что соответствует уровню первого полугодия 2019 года.
ТОП-3 бренда (по количеству продаж):
1) JBL – 22,8%
2) Apple – 13,3%
3) Xiaomi – 12,1%
ТОП-3 бренда (по сумме продаж):
1) Apple – 43,4%
2) JBL – 13,7%
3) Samsung – 7,1%
| | Для потребителя важны функциональность и дизайн устройств, поэтому вполне объяснимо перераспределение спроса в сторону беспроводных моделей. В первом полугодии мы наблюдали переход ведущих брендов на технологию Bluetooth 5.0, которая становится более доступной. Данная технология даёт устройствам улучшенное качество связи, более высокую скорость передачи данных, а также увеличенное время автономной работы. Также в 2020 году произошло усиление китайских брендов на российском рынке. В первую очередь, речь идёт о Xiaomi, который стал узнаваемым за счёт конкурентных моделей и низкой цены на беспроводные наушники. Во втором полугодии мы ожидаем наушники, которые заменят текущий модельный ряд ведущих брендов, а также снижение стоимости на популярные модели в связи с высокой конкуренцией на рынке, — комментирует вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин. | |
2019
«М.Видео-Эльдорадо»: россияне приобрели 21 млн пар наушников на сумму 36,3 млрд руб.
13 марта 2020 года компания «М.Видео-Эльдорадо» сообщила итоги развития рынка наушников (без учёта игровых моделей) за 2019 год. Продажи аксессуаров увеличились на 9% в штуках и 54% в деньгах до 21 млн пар на сумму 36,3 млрд руб. Средний чек вырос 42% до 1 750 руб., на что повлияла популярность беспроводных наушников. Спрос на TWS (True Wireless Stereo) модели в штуках вырос в 3,5 раза, на спортивные наушники в 2,5 раза. С соединением через Bluetooth в России продаётся примерно каждая четвертая пара, в Группе «М.Видео-Эльдорадо» их доля оказалась выше рыночных показателей – 45%.
По оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2019 году россияне приобрели 21 млн пар наушников на сумму 36,3 млрд руб., что больше на 9% в количественном выражении и 54% в денежном. Категория персонального аудио получает развитие за счёт популярности моделей с подключением к источнику звука через bluetooth. За 2019 год совокупная доля беспроводных аксессуаров в штуках увеличилась почти вдвое до 28%, а в деньгах превысила 70%. Внутриканальные беспроводные модели покупали вдвое чаще, а полноразмерные – на 40% в сравнении с 2018 годом. В топ-5 самых популярных производителей всех bluetooth-наушников вошли JBL, Apple Xiaomi, Sony и Honor. На долю лидеров приходится более 60% от числа всех проданных устройств. В денежном выражении лидером является компания Apple.
| | Проводные наушники теряют актуальность, и потребители все чаще делают выбор в пользу полностью беспроводных моделей. Преимуществами форм-фактора TWS является компактность, автономность, дизайн, удобство, а также универсальность – вы можете слушать музыку, разговаривать, смотреть видео, заниматься спортом, при этом магнитный кейс для хранения с наушниками поместится в кармане и избавит от проблемы с запутанными проводами. Помимо расширения ассортимента и доступности, на рост популярности такого типа аксессуаров влияет отказ производителей смартфонов от стандартных 3,5-миллиметровых аудиоразъёмов. TWS-наушники являются одним из наиболее желанных подарков, в период праздников они пользуются в «М.Видео» и «Эльдорадо» повышенным спросом, замечает руководитель департамента «Гаджеты и инновации» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Ерёмин
| |
В деньгах на наушники TWS приходится половина рынка
Массовую популярность приобретают TWS-наушники, которые вывели пользовательский опыт на иной уровень. В 2019 году спрос на автономные аксессуары увеличился в 3,5 раза в штуках и в деньгах. Самой продаваемой моделью стали Xiaomi Redmi AirDots (TWSEJ04LS) из бюджетного ценового сегмента. Рыночная доля таких беспроводных моделей увеличилась до 10% в количественном выражении, а в денежном составляет уже 49% (+20 п.п. год к году). В «М.Видео» доля сегмента True Wireless Stereo достигла 15% в штуках и 50% в деньгах.
Средняя стоимость наушников TWS в сравнении с 2018 годом снизилась на треть до 7,5 тыс. руб. Распространение технологий позволяет сделать такой тип аксессуаров доступнее, а производителям расширить ассортимент. При этом категория получается развитие: увеличивается время автономной работы, улучшается качество воспроизводимого звука, расширяется выбор моделей с активным шумоподавлением, появляется вариативность в расцветке, размерах и форме наушников (вкладыши или вставные). Покупатели могут выбирать аксессуар, исходя из своего бюджета и сценариев повседневного использования.
Доля наушников с беспроводным соединением в России достигла 30% (около 6,3 млн пар)
22 января 2020 года компания «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что проанализировала спрос на беспроводные девайсы – смартфоны с возможностью беспроводной зарядки, беспроводные наушники, колонки, зарядные и носимые устройства, продажи которых достигли 240 миллиардов рублей по итогам 2019 года.
По информации компании, с беспроводным соединением в России продаётся уже 30% наушников (около 6,3 млн пар), в деньгах доля достигла порядка 75% рынка (более 27 миллиардов рублей). В Группе «М.Видео-Эльдорадо» спрос на наушники в штуках рос быстрее рынка и в штуках прибавил 11%, в денежном выражении увеличился схожими темпами с рынком. Сегмент наушников за 2019 год увеличился в количественном выражении на 8% и в денежном на 55% благодаря растущей популярности моделей с подключением к источнику звука через bluetooth, преимущественно автономных True Wireless и аксессуаров для комфортного занятия спортом. Полностью беспроводные наушники TWS стали популярнее вчетверо, они становятся доступнее благодаря расширению ассортимента. На развитие bluetooth-сегмента влияет частичный отказ производителей смартфонов от стандартных разъемов для наушников. Подробнее здесь.
Продажи Bluetooth-наушников впервые обогнали традиционный формат с проводами
15 мая 2019 года «Группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила об итогах развития российского рынка наушников за первый квартал 2019 года. Россияне приобрели 4,7 млн наушников на общую сумму около 7 млрд рублей, что превысило показатели 2018 года почти на 6% в штуках и 60% в деньгах. Bluetooth-наушники впервые обогнали в продажах проводные модели – на них приходится 65% российского рынка наушников в денежном выражении (ещё год назад они занимали только 40%).
Наиболее высокую динамику продемонстрировали True Wireless наушники, популярность которых выросла в 4,5 раза. Самыми популярными в этом сегменте остаются Apple AirPods, показавшие рост в четыре раза. На проводные наушники приходится 77% от всех штучных продаж, но их доля снижается в пользу моделей с беспроводной технологией, занявших в деньгах уже около 65% рынка.
Средняя стоимость наушников за год увеличилась на 50% и составила практически 1,5 тыс. рублей, что связано с растущей популярностью моделей из верхнего ценового сегмента. В топ-5 брендов наушников в денежном выражении вошли Apple, JBL, Sony, Sennheiser и Samsung.
| | Наушники становятся незаменимым аксессуаром на каждый день и важным элементом имиджа. К ним предъявляется всё больше требований в удобстве, дизайне и функционале, поэтому логичным становится развитие категории в сторону беспроводных моделей. Наиболее динамично растущими здесь стали True Wireless наушники. Их преимущества заключаются в автономности, удобстве хранения и использования, а также лаконичном внешнем виде. «Затычки» полностью без проводов становятся доступнее, растёт время их автономной работы и качество звука. К тому же, производители смартфонов всё чаще отказываются от стандартных разъёмов с целью уменьшения толщины корпуса, что говорит в пользу выбора подобного формата-фактора наушников и других моделей с беспроводной технологией. Владимир Чайка, руководитель департамента «Мобильная техника» в Группе «М.Видео-Эльдорадо»
| |
В сравнении с первым кварталом 2018 года продажи всех bluetooth-наушников выросли в 2,3 раза в штуках и в 2,5 раза в деньгах. Вставные беспроводные модели покупали в 2,8 раза чаще, а полноразмерные – на 60%. Благодаря отсутствию проводов и возможности свободно двигаться активно растёт популярность спортивных наушников, спрос на них увеличился почти втрое, однако доля в общем объёме категории остаётся небольшой – около 13% в деньгах и 6% в штуках.
2018: Рост сегмента беспроводных наушников на 214% в деньгах
В 2018 году в России было продано более 3 млн беспроводных наушников на сумму 13,3 млрд рублей. Такими данными поделились с TAdviser в объединенной компании «Связной Евросеть» по итогам изучения российского рынка наушников. По сравнению с показателями 2017 года рост рынка составил 191% в штучном выражении и 214% — в денежном.
Средняя стоимость беспроводных наушников в 2018 году составила 4,4 тыс. рублей. Лидером рынка по количеству продаж остаётся компания JBL с долей рынка 34,5%. Следом расположились Apple и Sony, занявшие 13,2% и 7% рынка соответственно. В денежном выражении лидером является Apple: за год американская компания сумела увеличить продажи беспроводных наушников более чем в 6 раз и занять 38% рынка.
Как пояснил вице-президент по продажам «Связной Евросеть» Давид Борзилов, ключевым драйвером роста продаж стало активное развитие категории Bluetooth-наушников ведущими производителями.
| | В сущности, произошло перераспределение спроса от традиционных наушников и гарнитур к беспроводным. В 2018 году продажи Bluetooth-наушников в России обеспечили 56% всей выручки, в то время как год назад на них приходилось только 28% продаж в денежном выражении, а остальные 72% приносили продажи проводных наушников, — рассказал Давид Борзилов. | |
Повышенный интерес россиян к более дорогим беспроводным наушникам повлиял на увеличение средней стоимости всех наушников. По итогам 2018 года она составила 1230 рублей, что на 47% больше, чем по итогам 2017 года, отметили в компании «Связной Евросеть».
Всего в 2018 году россияне приобрели 19,4 млн наушников на сумму 23,8 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом рынок вырос на 10% в натуральном выражении, рост в деньгах оказался гораздо более внушительным — на 61%.
1969
1877: Патент на наушники в США
Мировой рынок
Основная статья: Наушники (мировой рынок)
Примечания
