Основные тенденции и прогнозы развития мирового рынка ERP-систем для машиностроения

Поскольку «машиностроительные» решения являются либо основой многих современных ERP-систем, либо отраслевыми решениями, построенными на базе универсального ядра таких систем, то вполне можно говорить о том, что все технические и технологические изменения, происходящие на рынке ERP-систем вообще, в полной мере относятся и к ERP-системам для машиностроения. Что же касается рыночных тенденций, то, согласно данным IDC, на решения для промышленности в настоящее время приходится порядка 40% продаж на мировом рынке ERP-систем, при этом, по данным IndustryWeek, предприятия с дискретным характером производства составляют порядка 70% от пользователей «промышленных» ERP-систем. Соответственно, на ERP-системы для машиностроения в мире приходится примерно 28% продаж.

В соответствии с позицией IDC, озвученной в обновлении к отчету «Worldwide Enterprise Application 2007 - 2011 Forecast», нынешнее состояние мирового рынка ERP-систем можно описать следующим образом.

В последнее время существенный рост отмечен среди крупнейших вендоров, которые смогли существенно расширить свою клиентскую базу за счет ряда приобретений.

Выросли размеры сделок, заключаемых разработчиками решений в рамках модели «ПО как услуга» (SaaS), так как крупные клиенты начали все чаще ее использовать вместо традиционных «устанавливаемых» приложений. Это привело к серьезному росту доходов увеличивающегося числа поставщиков решений SaaS, которые также усилили свое предложение с целью получения крупных контрактов.

Глобализация рынка бизнес-приложений позволила многим вендорам увеличить свои доходы за счет выхода на рынки быстрорастущих регионов Южной Африкй, нефтедобывающих стран, промышленных конгломератов Китая, что позволило компенсировать проблемы низкого или даже сокращающегося спроса в высокоразвитых странах, таких как США. Даже в Западной Европе ориентация предложения вендоров ERP-систем на поддержку панъевропейского бизнеса заказчиков позволила обеспечить показатели роста, выше среднего.

Дальнейшее же развитие мирового рынка ERP-систем должно будет определяться следующими факторами.

Повышение процентных ставок во всем мире и последствия «ипотечного кризиса» в США, а также рост цен на энергоносители могут в последующие несколько лет стать причиной сокращения расходов компаний (в том числе, и на ИТ). Это, как считают аналитики, приведет к тому, что заказчики станут уделять особое внимание сокращению сроков внедрения ERP-систем, предсказуемости экономических результатов планируемых проектов и оптимизации бизнес-процессов при проектировании своих информационных систем.

С переходом продолжавшегося три года процесса консолидации рынка ERP-систем в новую фазу вендоры, «накупившие» решения независимых разработчиков, сталкиваются с необходимостью возвращать долги по займам, «разбуханием» продуктовых портфелей и ростом спроса на сервисное обслуживание и техническую поддержку. В этих условиях, по мнению IDC, придется хорошо потрудиться как вендорам, так и заказчикам, пока совместными усилиями не будут согласованы ожидания обеих сторон в отношении таких вещей, как совокупная стоимость владения, запросы на расширение основного функционала, поддержка Web-сервисов и др.

Несмотря на произошедшую консолидацию рынка, разработчики бизнес-приложений best-of-breed вполне успешно конкурируют со своими намного более крупными конкурентами. По оценкам экспертов, удачное сочетание легкости и удобства использования решений, с отраслевой экспертизой, постоянными инновациями, а также их ценовой доступностью для потребителей с любыми размерами бизнеса и в любых отраслях позволит поставщикам решений best-of-breed «отбирать» сделки у крупных вендоров, чьи продукты до сих пор не соответствуют требованиям заказчиков, особенно в области простоты использования.

Гиганты рынка ERP, такие как SAP, Oracle и Microsoft, несомненно, окажут серьезное влияние на его развитие, благодаря своему имиджу, ресурсам и «выращиваемым» ими «экосистемам». Но, несмотря на все это, аналитики считают, что будущие результаты этих вендоров будут очень сильно зависеть от их способности привлечь на свою сторону бизнес-пользователей, увидеть их «болевые точки» и соответствующим образом перестроить свои продукты, а не продолжать традиционно ориентироваться на тактические нужды представителей ИТ-подразделений.

Потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Восточной Европе и на Ближнем Востоке обеспечат высокие темпы роста вендорам бизнес-приложений, так как в этих быстро развивающихся регионах предприятия, выходя на международный уровень, начинают довольно быстро перенимать западный опыт реинжиниринга бизнес-процессов и оптимизации управления трудовыми и денежными ресурсами, а также своими бизнес-рисками.

Отдельным фактором, который может повлиять на развитие мирового рынка ERP-систем, является объявленный план CEO Oracle Ларри Эллисона добиться дохода в 50 млрд. долларов в ближайшие 5 лет. По оценкам аналитиков, для достижения этой цели корпорации необходимо будет утроить свой финансовый результат 2006 года (5 млрд. долларов), чтобы к 2011 году получить хотя бы 15 миллиардов, если же пытаться превысить этот показатель, то ежегодный рост бизнеса Oracle должен быть не менее 25%. Эксперты полагают, что такие показатели едва ли реально достижимы для корпорации, даже если не учитывать конкуренцию с SAP. В то же время, если усилия в этом направлении все же будут предприниматься, это, в любом случае, должно будет привести к изменениям на рынке бизнес-приложений и, естественно, может сказаться и на реалистичности сегодняшних прогнозов его развития.

Мировой рынок бизнес-приложений в целом, согласно прогнозу IDC, должен будет расти на 6,6% ежегодно и к 2011 году должен будет достичь объема в 112,8 млрд. долларов. При этом, американские рынки обеспечат продажи примерно на 63 млрд. долларов, регион EMEA — примерно на 36 млрд. долларов, а Азиатско-Тихоокеанский — примерно на 14 млрд. долларов.

Прогнозы роста рынка бизнес-приложений в целом и рынка ERP-систем опубликованы и компанией ARC Advisory Group. Они отличаются от прогнозов IDC, в особенности в части оценки объема рынка. Так, согласно прогнозу ARC Advisory Group, мировой рынок бизнес-приложений (ERP+SCM+CRM+SRM+PLM) будет расти ежегодно на 8,3% и к 2011 году достигнет объема в 43 млрд. долларов. Что же касается рынка ERP-систем, то его ежегодный рост должен составить 6,7%, а объем к 2011 году — 25 млрд. долларов.

В любом случае, даже несмотря на различия в прогнозах, аналитики едины в том, что рынок ERP-систем будет расти и довольно хорошими темпами. На практике это будет означать разработку и вывод на рынок новых версий программных продуктов, их «интернационализацию», расширение поддержки разных типов производств и разных традиций их организации, накопление большего опыта реализации сложных и крупных проектов, а также развития глобальных сетей технической поддержки и сопровождения ERP-систем вендоров, работающих на международном рынке.