Поставщики HRM-систем: лидеры в различных сегментах

В период с 2009 года по 2011 год крупнейшие исследовательские компании не выпускали отчетов, которые определили бы лидеров мирового рынка HRM систем в целом. Однако, в 2011 году вышли несколько исследований, посвященных отдельным сегментам рынка систем управления персоналом. Возможно, это связано с тем, что за три года специализация вендоров серьезно усилилась, так что сравнение позиций компании в отдельных подсегментах является гораздо более репрезентативным, чем в целом по рынку.

Не удивительно, что в 2011 году внимание исследователей было приковано к сегменту управления талантами, который на данный момент является наиболее быстро растущим среди сегментов HRM-рынка. По данным Forrester, сегмент talent manegement будет расти в среднем на 16,5% в год вплоть до 2014 года. Сегмент управления талантами в свою очередь распадается на подсегменты - повышения эффективности работы сотрудников и корпоративного обучения.

Данные Gartner

Лидеры подсегмента повышения эффективности работы

Подсегмент систем повышения эффективности работы сотрудников (employee perfomance management software) продолжает расти несмотря на экономические вызовы, говорится в исследовании Gartner - Magic Quadrant for Employee Perfomance Management Software. При этом новые релизы ключевых ERP и HRM систем, в которых этот функционал становиться все шире, обостряют конкуренцию по отношению к поставщикам специализированных talent management систем. В это же время продолжается консолидация в рамках подсегмента.

По оценкам Gartner, рынок систем управления эффективностью сотрудников отдельно составил в объеме $970 млн в 2009 году, незначительно понизившись относительно отметки в $979 млн в 2008 году. Даже несмотря на экономический кризис, выручка ряда вендоров за указанный период выросла более чем на 25%. Крупнейшая доля в подсегменте - у компании SuccessFactors.

Gartner, 2011

Согласно методике исследования, все вендоры распределены на четыре группы - лидеры, челленджеры (ожидающие своего шанса), визионеры (имеющие сильную компетенцию в отдельных областях) и нишевые игроки. К числу лидеров по состоянию на 2011 год отнесены компании SuccessFactors, Halogen Software, StepStone Solutions, Plateau Systems, Taleo и Cornerstone OnDemand (Корнерстоун). К числу челленджеров - Oracle PeopleSoft, к числу визионеров - Saba Software, Peopleclick, Authoria, SumTotal Systems. Нишевыми игроками при этом признаны SAP, Oracle EBS, Kenexa, SilkRoad technology, HRsmart, Jobpartners, TalentSoft, Meta4, Cezanne Software, Umantis. 

Лидеры подсегмента систем корпоративного обучения

Gartner,2011

Согласно данным исследования Gartner под названием Magic Quadrant for Corporate Learning Systems, лидерами на рынке систем корпоративного обучения (corporate learning systems) являются компании Saba Software, Cornerstone OnDemand (Корнерстоун), Plateau Systems и SumTotal. К числу визионеров, то есть тех, кто наиболее близко находится по отношению к лидерам, отнесены компании Taleo, OutStart, IMC, SumTotal GeoLearning, Element K, Mzinga, Certpoint, Meridian Knowledge Solutions. Челленджерами (ожидающими своего "выхода") в сегменте систем корпоративного обучения являются SAP и Oracle EBS OLM and OiL. Что касается нишевых игроков, то это Blackboard, Oracle PeopleSoft ELM, Ancile Solutions, SilkRoad technology. 

Данные Forrester Research

Forrester оценила состояние подсегментов корпоративного обучения и управления эффективностью работы сотрудников в рамках единого исследования. По данным отчета Forrester Research под названием The Forrester Wave: Talent Manegement, Q2 2011, в ходе которого были проанализированы предложения вендоров на рынке систем управления талантами и повышения эффективности работы сотрудников по 108 оценочным критериям, компания Plateau Systems с большим отрывом опередила основных конкурентов и стала вендором номер один в данном сегменте. В числе других лидеров названы Cornerstone OnDemand (Корнерстоун), Saba Software, Taleo и SumTotal Systems. 

К числу сильных игроков по результатам исследования отнесены SAP и Halogen Software, поскольку у первой достаточно серьезная дорожная карта, а у второй - высокий уровень удовлетворенности клиентов. 

Лидеры подсегмента управления эффективностью персонала

Forrester Research, 2011

Лидеры подсегмента корпоративного обучения

Forrester Research, 2011

В подсегментах повышения эффективности работы и корпоративного обучения расстановка сил практически совпадает с выше описанной за исключением небольших нюансов, которые видны на графиках. 

Лидеры 2008 года

ERP-вендоры

Большинство ERP-вендоров, занимающих лидирующие позиции на рынке, предлагают HRM-системы в составе полнофункциональных ERP-наборов: Lawson Software, Oracle, SAP, Workday, Agresso, IFS, Infor, Microsoft, Oracle’s JD Edwards, Sage Software.

HRMS вендоры

Специализируются на поставках исключительно HRM-систем: Ultimate Software, High Line, HR Access, Meta4, NuView Systems, Spectrum Human Resource Systems

Компании, предоставляющие услуги по аутсорсингу учетных и расчетных функций

К поставщикам данного типа относятся: ADP и Ceridian.

По каким параметрам оценивают поставщиков HRMS? 

Компания Forrester оценивает вендоров HRMS по 104 критериям, относящимся к трем основным группам:

• текущие предложения,
• стратегия развития,
• представленность на рынке.

Среди присутствующих на рынке разработчиков аналитики отбирали только компании и их решения, соответствующие следующим критериям:

• Функциональность систем охватывает, как минимум, все базовые задачи HR (кадровый учет, учет рабочего времени,расчет заработной платы, премий и иных вознаграждений, компенсаций, возможности самообслуживания, контроль на соответствие нормативам).
• Возможность модернизации,
• Гибкость, удобство и простота использования
• Варианты развертывания, (в том числе SaaS и использование услуг по аутсорсингу).
• Технологичность решений
• Поддержка системы и присутствие вендора на рынке США
• Большинство клиентов имеют штат свыше 1000 человек
• Среди клиентов есть компании, относящиеся к различным отраслям
• Годовой доход не ниже 50 млн. долларов или не менее 250 сотрудников

В зону внимания специалистов Forrester Research попали 7 HRM-вендоров и 8 HRM-систем.: ADP, Ceridian,Lawson Software, Oracle EBS, Oracle PeopleSoft, SAP, Ultimate Software и Workday.

Лидеры в сегменте решений для крупных компаний

Лидерами для крупных транснациональных компаний по данным на конец 2008 года по-прежнему признаны Oracle и SAP (оценивались продукты SAP ERP HCM 6.0, Oracle EBS 12.0 и Oracle PeopleSoft 9.0). Lawson Software полностью переписала свою систему Strategic Human Capital Management на Java, добавив в нее поддержку особенностей управления кадрами в транснациональных компаниях и блок управления развитием (талантами Talent management). Ultimate Software сохраняет приверженность использованию SaaS, ориентируясь тем самым на компании, выбирающие альтернативные способы решения HR-задач. Среди компаний, только недавно вошедших в число лидеров, аналитики отмечают Workday, предлагающую решение по модели SaaS.

Лидеры в сегменте решений для средних компаний

Похожая картина получилась при оценке предложений для среднего рынка (аналитики Forrester ориентировались, прежде всего, на компании США). Из-за высокой стоимости владения Oracle и SAP здесь уступили лидерство компании Ultimate Software (на российском рынке не представленной), продукт которой, обладая широкой функциональностью, оказался более экономичным за счет развертывания его не основе Saas модели. EBS, PeopleSoft и SAP выигрывают за счет развитой функциональности, но считаются более сложными в плане внедрения и поддержки.

Лидеры по числу клиентов