Прибыль российских банков

Основная статья: Банки в России

2024: Секрет высокой прибыльности российских банков – недооценка кредитных рисков

Российские банки систематически с 4кв 2020 г недоинвестируют в «подушку безопасности» на случай реализации кредитного риска, что проявляется в значительно более низких расходах на создание резервов по возможным кредитным потерям.

На 1 июля 2024 резервы российских банков по потенциальным кредитным потерям составляют 8.22 трлн руб и это даже меньше, чем в августе 2023, когда резервы составляли 8.34 трлн, при этом кредитный портфель вырос на 16 трлн руб за это время. Происходит роспуск резервов при экстремальной кредитной активности.

Кредитная экспансия идет почти два года и за это время резервы по кредитным потерям выросли всего на 1 трлн руб при росте кредитного портфеля почти на 37 трлн руб.

На каждый миллион кредита с 2022 создавалось лишь 27 тыс руб резервов по кредитным потерям – это экстремально мало, т.е. в период с 2015 по 2020 банки держали 13-14.5% резервов от объема кредитного портфеля.

Норма создания резервов снизилась примерно в 5-5.5 раз с 2022 по 2024 относительно 2015-2020 гг.

Формально просроченная задолженность на историческом минимуме 3.7 трлн или 3.5% от кредитного портфеля (по бухгалтерии и отчетности все прекрасно), но еще 5.1 трлн находится в стадии реструктуризации в различных формах, т.е. по факту 8.8 трлн кредитов не работают и/или имеют просрочки.

В 2017-2020 отношение сформированных резервов по кредитным потерям к неработающим кредитам составляло 123% - безопасная ситуация, а сейчас 93%, с начала года – 97%, за 12м – 101%, а в среднем с апр.22 около 100%.

Если вывести резервы по кредитным потерям к норме 2015-2020 потребуется не менее 2.6 трлн руб. Для сравнения, прибыль за 2023 – 3.37 трлн, а прибыль за 1П24 – 1.83 трлн.

Если бы банки с 2022 следовали паттерну формирования резервов 2015-2020, прибыль могла быть сопоставима с 2019-2020, т.е. около 1.4-1.7 трлн. Удвоение прибыли есть следствие недооценки рисков, что в условиях высоких ставок может быть опасно, писал Spydell Finance.

2023

Названы самые прибыльные банки в России по итогам года

В 2023 году самым прибыльным банком России стал Сбербанк, заработавший приблизительно 1,49 трлн рублей. Отношение чистой прибыли к капиталу Сбербанка по состоянию на 1 января 2024-го составляет 23,8%. Такие данные приводятся в рейтинге крупнейших банков РФ по чистой прибыли, опубликованном в начале февраля 2024 года.

Вторую позицию в списке, составленном специалистами проекта «РИА Рейтинг», занимает ВТБ, заработавший по итогам 2023 года 241,5 млрд рублей. Отношение чистой прибыли к капиталу у этой финансовой организации зафиксировано на отметке 13,6%. Замыкает тройку Газпромбанк с показателями 178,4 млрд рублей и 14,5%. В первую десятку также входят:

• Райффайзенбанк — 125,3 млрд рублей, 28%;
• Альфа-Банк — 117,8 млрд рублей, 13,8%;
• Промсвязьбанк — 98,3 млрд рублей, 18%;
• Совкомбанк — 97,9 млрд рублей, 29,5%;
• Траст — 86,2 млрд рублей, нет данных;
• ФК Открытие — 59,6 млрд рублей, 15,7%;
• Юникредит Банк — 58,3 млрд рублей, 19,4%.

𝓲

Сбербанк

Отмечается, что Сбербанк в 2023 году заработал больше, чем следующие 24 банка в рейтинге вместе взятые. Сбербанк также является крупнейшим российским банком по объему собственного капитала с показателем 6,3 трлн рублей на 1 января 2024 года: это соответствует 39% суммарного капитала банков из рейтинга. Второе и третье места по данному показателю занимают ВТБ и Газпромбанк — 1,8 трлн рублей и 1,2 трлн рублей соответственно.

В исследовании «РИА Рейтинг» сказано, что прирост капитала в российском банковском секторе в 2023 году наблюдался во всех месяцах за исключением мая и января. При этом снижение капитала в мае было следствием выплаты дивидендов Сбербанком, а без учета этого фактора капитал бы вырос. Наибольшим месячным приростом собственных средств в 2023 году характеризовался март.^[1]

Рекордная совокупная прибыль - 3,3 трлн рублей

Совокупная чистая прибыль российских банков по итогам 2023 года достигла 3,3 трлн рублей, что более чем в 16 раз превосходит размер прибыли годичной давности (203 млрд рублей). Такие данные ЦБ РФ опубликовал в конце января 2024 года.

Суммарная чистая прибыль банков в РФ в 2023 году оказалась рекордом. Предыдущий максимум датировался 2021 годом (2,4 трлн рублей).

𝓲

ЦБ РФ

Согласно материалам Банка России, в 2023 году участники рынка смогли восстановить основные виды доходов, существенно сократить расходы от резервов, а также получили разовый положительный эффект от валютной переоценки активов на своих балансах на фоне ослабления рубля в отдельные месяцы.

Результат не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 года, — предупреждает регулятор, обращая внимание, что средняя прибыль за два года составила 1,7 трлн рублей, что на 27% ниже результата рекорда 2021 года.

По словам главы департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александра Данилова, финансовые организации накопили «достаточный запас капитала для комфортного выхода из послаблений и роста кредитования».

Прибыль банков очень высокая… Но не вся прибыль, к сожалению, пошла в капитал, часть была выплачена дивидендами, есть еще отдельные вещи, которые влияют непосредственно на капитал, переоценка ценных бумаг (отрицательная). Поэтому достаточность капитала, у нас нормативы немного снизились, но не критично, - сказал он на пресс-конференции об итогах развития банковского сектора в 2023 году.

По оценкам ЦБ, количество прибыльных банков в декабре 2023 года снизилось до 219. Это составляет 68% их общего числа. По итогам 2023 года количество прибыльных банков составило 292 (90%) с долей в активах сектора 99%. Это существенно выше 2022 года, отмечает регулятор.

О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ДЕКАБРЕ 2023

Прибыль банков за 9 месяцев превысила прибыль за весь 2021 г

Банковский сектор России - один из самых ярких примеров того, как экономика успешно преодолевает последствия санкций США и их сателлитов.

Совокупная прибыль банковского сектора за девять месяцев 2023 года уже превысила предыдущий годовой рекорд, установленный до конфликта на Украине, в 2021 году. По словам Валерия Пивня, управляющего директора российского рейтингового агентства АКРА, после почти полного падения в первый год спецоперации прибыль банков в 2023 году может составить более 3 трлн. рублей (33 млрд. долл.).

Это в три раза больше, чем первоначально ожидал Центральный банк в этом году, что обусловлено кредитным бумом, ослаблением рубля и низким уровнем резервирования. В 15 ноября регулятор заявил, что не будет продлевать до конца года ряд мер по поддержке банков, поскольку кредиторы достаточно стабильны и прибыльны.

Рекордная прибыль банков в I квартале - 880 млрд рублей - из-за регуляторных послаблений ЦБ

Центробанк сообщает о рекордной чистой прибыли российских банков в 1 кв 2023 на уровне 880 млрд руб по сравнению с чистым убытком в 270 млрд руб в 1 кв 2022 и средней прибылью в 540 млрд руб за 1 кв 2019-2021.

Прибыль за 1 кв 2023 превышает годовую прибыль за любой год до 2018 (тогда наибольшая прибыль была в 2012-2013 на уровне 790 млрд за год). Рекордная годовая прибыль была зафиксирована в 2021 – 2.31 трлн руб.

Рентабельность капитала Центробанк оценивает в 10.6%, что в 1.5 раза ниже средней рентабельности в 2018-2021 и в 1.7 раза ниже максимальной рентабельности а в 2021.

Почему выросла прибыль на 1.15 трлн (от убытка в 270 млрд к прибыли в 880 млрд за 1 кв), если сравнить с убыточным 1 кв 2022?

• Рост прибыли на 660 млрд руб (из убытка в 370 млрд к прибыли в 290 млрд) обусловлен улучшением торговых операций из-за восстановления рынка облигаций и положительной валютной переоценки.

• На 360 млрд руб меньше отчислений в резервы по кредитным потерям (сейчас 370 млрд против 730 млрд год назад).

• Чистые комиссионные доходы увеличились на 25% с 1.08 до 1.33 трлн (плюс 260 млрд к прибыли).

• Чистые комиссионные доходы выросли на 20% с 350 до 420 млрд (плюс 70 млрд к прибыли).

• Операционные расходы вычли из прибыли 20 млрд – несущественные изменения.

Высокая прибыль российских банков во многом есть следствие манипуляции с качеством кредитного портфеля через масштабную реструктуризацию, что позволяет ловко скрывать проблемные кредиты, тем самым занижая необходимый объем отчислений в резервы по кредитным списаниям (важнейший фактор формирования прибыли).

Все отлично на бумаге, но забыли про овраги, писал Spydell Finance. Доля плохих кредитов снизилась с начала СВО на Украине с 8.7 до 7.3% для малых и средних предприятий (МСП) и с 5.1 до 4.7% для крупных компаний. Казалось, бы отличная новость и можно праздновать, как российский бизнес маневрирует в условиях кризиса, но нет.

Это прямое следствие, как регуляторных послаблений со стороны ЦБ, так и действий самих банков. Как пишет ЦБ РФ в обзоре финансовой стабильности: «Улучшение качества носит технический характер и происходит за счет предоставления новых кредитов, а не улучшения качества ранее предоставленных. Вместе с тем постепенно проявляются проблемы с обслуживанием долга отдельных заемщиков, которые были временно купированы реструктуризацией.

В частности, в I квартале 2023 начала расти просрочка по кредитам сырьевым и строительным компаниям. Банки, как правило, резервируют данные кредиты без применения регуляторных послаблений».

Однако, по факту объем резервирования может оказаться заниженным. С ноября 2022 по марта 2023 доля реструктуризированных кредитов составила рекордные 25% (до трех раз выше, чем обычно за сопоставимый период).

Более того, каждый пятый реструктуризированный кредит с марта 2022 был повторно реструктуризирован, т.е. речь может идти об объеме до 4 трлн руб плохих кредитов с множественной реструктуризацией. За год 2% кредитов совсем безнадежные – свыше пяти раз шли на реструктуризацию.

Точные цифры плохих кредитов Центробанк деликатно и скромно обходит, но учитывая рекордный объем реструктуризации, причем множественных, реальная ситуация далека от стабильной.

Чудес не бывает при снижении маржинальности бизнеса (рост налогов, рост издержек из-за перестройки логистики и рынков сбыта, потеря европейского рынка).

Парадные отчеты банков, показывающие рекордные прибыли, скрывают множество глубинных рисков. В обзоре о финансовых рынках Центробанк рассмотрел множество уязвимостей в финансовой системе в условиях новой санкционной реальности. Происходит деградация качества кредитного портфеля.

В 2020 Центробанк апробировал механизм регуляторных послаблений, в том числе способствующий изящной реструктуризации кредитов, которая значительно снижает официальный и публичный коэффициент плохих кредитов.

Ситуация с кредитами физлиц намного лучше, чем с кредитами юрлиц из-за низкой безработицы, устойчивого роста номинальных доходов по всему спектру отраслей и в наибольшей степени по низкодоходным рабочим местам, где сконцентрированы основные необеспеченные кредиты.

Также относительно низкая долговая нагрузка и низкие процентные ставки способствуют достаточно высокой платежной дисциплине, хотя и здесь проявляются проблемы.

На 1 января 2023 объем реструктуризированных кредитов физлиц составляет 518 млрд руб (1.9% от портфеля), где необеспеченные кредиты составляют 327 млрд руб (63%).

Доля неработающих кредитов (просрочка 90 дней и более) составляет всего 8.7%, что выше 7.8-8%, которые наблюдались до СВО, но в целом в рамках нормы за последние 5 лет.

Однако, доля плохих кредитов с учетом реструктуризации составляет 12% по сравнению с 14.5% в период COVID-19 (это с накопленным итогом на период действия льготного периода и программ по реструктуризации).

Актуальный уровень плохих кредитов ниже 12%, т.к. часть заемщиков вышла из льготного периода, но эта статистика показывает механизм сокрытия неработающих кредитов, что влияет на объем резервирования.

По ипотечным кредитам официальная доля плохих кредитов всего 0.6% по сравнению с 0.75% до СВО, 1.4% в начале 2020 и 2% в середине 2018. Прогресс? Как бы не так, т.к. с учетом реструктуризации плохие кредиты 1.9%, что правда меньше, чем в 2020 (5.5%).

Свыше 20% от реструктуризированных кредитов были от мобилизованных.

2022

Сокращение прибыли банков в 12 раз до 0,2 трлн рублей

Прибыль российских банков за 2022 год составила 0.2 трлн, что почти в 12 раз меньше 2021 (2.36 трлн), 1.6 трлн в 2020 и 1.7 трлн в 2019. Интересна структура формирования финансового результата.

Прибыль российской банковской системы за 2022 (200 млрд) в полной мере обусловлена вкладом Сбербанка (271 млрд). По сути, российские банки без учета Сбербанка оказались убыточными в 2022.

Докризисный показатель чистый прибыли банков составлял 500-670 млрд руб за квартал. В 1 кв 2022 убыток составил 279 млрд, в 2 кв – рекордный убыток в 1239 млрд, в 3 кв банки установили рекордную прибыль – 691 млрд, а в 4 кв 2022 – невероятные 1.03 трлн чистой прибыли. От рекордных убытков перешли к рекордной прибыли.

Норма чистой процентной маржи составляла 4.3% в 2020-2021, в 2 кв чистая маржа резко снизилась до 2.9%, но восстановилась к 4.7% в конце года.

Основная деятельность кредитных организаций стабильна и устойчива, т.к. чистый процентный доход вырос на 3% (4075 -> 4194 млрд руб), а чистый комиссионный доход увеличился на 5.6% (1536 -> 1622 руб) при достаточно жестком контроле издержек, т.к. операционные расходы выросли всего на 7% (2559 ->2744 млрд).

Рост чистых процентных доходов удивителен, т.к. с марта по июль-сентябрь банки пережили сильнейший процентный шок, когда база фондирования резко выросла по стоимости с 3.4% в 2021 до 8.3% в середине 2022, но быстро восстановилась до 4.6% в конце года.

Клиенты перекладывали деньги на краткосрочные депозиты, которые зеркалировали резко возросшую ставку ЦБ РФ), но при этом банки были ограничены в способности перекрывать дорогую базу фондирования через увеличение стоимости кредитования.

Исторически активы переоцениваются медленнее, чем обязательства из-за большей срочности. Плюс к этому рост доходности кредитного портфеля сдерживался реструктуризацией корпоративных кредитов с плавающей ставкой.

Откуда убытки у российских банков? Формирование резервов на 2.5 трлн руб по сравнению с 0.5 трлн в 2021 и 1.2 трлн в ковидный 2020, т.е. плюс 2 трлн избыточных расходов на резервы в сравнении с 2021.

Из этих 2.5 трлн на корпоративные кредиты приходится 759 млрд резервов (роспуск резервов на 36 млрд в 2021), на розничные кредиты еще 613 млрд (338 млрд в 2021) и еще прочие резервы на 1.1 трлн (186 млрд в 2021).

Прочие резервы практически полностью обусловлены санкциями и блокировкой валютных активов. Под потенциальное списание или заморозку подошли межбанковские кредиты нерезидентам, неполученные платежи по евробондам, вложения в иностранные филиалы российских банков.

Обычно некредитные резервы до СВО находились в диапазоне 120-300 млрд за год, соответственно избыточные расходы в 2022 оцениваются примерно в 900 млрд руб, что и есть оценочный прямой ущерб от санкций.

Убытки от ценных бумаг оцениваются всего в 107 млрд (убытки 65 млрд в 2021 и прибыль 115 млрд в 2020), т.к. основной портфель у банков сосредоточен в ОФЗ и корпоблигациях, а они восстановили в конце 2022.

Убытки от инвалюты, драгметаллов и производных составил 415 млрд (прибыль 114 млрд в 2021 и 229 млрд в 2020). Из-за оттока валютных средств клиентов банки вынуждены были хэджировать позицию, выкупая валюту на внутреннем рынке за рубли, т.к. доступ к внешним активам был заблокирован.

За первое полугодие укрепление рубля привело к отрицательной валютной переоценке в 1 трлн руб, а во втором полугодии к прибыли в 600 млрд, отсюда и убыток в 400 млрд.

Какие могут быть выводы? Убытки по ценным бумагам, как и по валюте являются разовыми ввиду специфики условий в первой половине 2022. Резервы на прочие операции в 1.1 трлн также разовые, т.е. до 1.5 трлн руб избыточных расходов в 2023 быть не должно.

Однако, деградация качества кредитов может быть продолжена, т.к. низкие коэффициенты просрочек и списаний по кредитам – это фикция, обусловленная реструктуризацией кредитов, отмечал канал Spydell Finance.

Высокие расходы на резервы по кредитному портфелю могут продолжиться в 2023 г.

Убытки банковского сектора РФ достигли 1,5 трлн рублей в 1-м полугодии

1 сентября 2022 г ЦБ РФ впервые раскрыл убыток банков России в кризис. За январь - июнь убытки банковского сектора РФ достигли 1,5 трлн рублей, основной удар приняли крупнейшие банки, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Убыток за первое полугодие составил 1.5 трлн руб в основном из-за курсовой переоценки на 1 трлн и влияния производных финансовых инструментов.

С февраля по июнь 2022 банковская система была в убытках, где в феврале и июне был околонулевой результат, в марте убытки около 400 млрд, в апреле пик потерь – почти 1 трлн, в мае около 320 млрд убытков.

С июля 2022 банки в прибылях. Прибыль за второе полугодие 1.7 трлн (курсовая переоценка внесла положительный вклад в 0.6 трлн), где за декабрь прибыль – 342 млрд, что выводит общий финансовый результат за год в небольшую прибыль в 203 млрд руб в сравнении с 2,4 трлн в 2021 г.

Основной вклад в убытки внесли рост расходов на кредитные списания с 0.5 трлн в 2021 до 2.5 трлн в 2022.

В 2021 в среднем свыше 90% банков были прибыльными, в 2022 прибыльных банков стало 77%, в период острой фазы кризиса с апреля по июнь прибыльных банков было не более 65%.

Чистые процентные доходы банков выросли на 2.9%, а чистые комиссионные доходы выросли на 5.7%.

Капитал банков вырос с 11.6 до 12.1 трлн, где уставной капитал увеличился с 5 до 5.1 трлн, т.е. 92 млрд руб было докапитализировано, что очень мало, учитывая масштаб банковской системы и обстоятельства, писал канал Spydell Finance.

Показатель достаточности капитала увеличился с 12.3% до 12.8% в основном за счет мер поддержки со стороны ЦБ (роспуск макропруденциального буфера на 0.9 трлн + бухгалтерские послабления по фиксации валютного курса).

Капитал банков составляет 8.9% от активов по сравнению с 9.9% в 2021, а чтобы вернуть данный коэффициент на докризисный уровень капитал должен вырасти не менее, чем на 1.4 трлн (если не учитывать послабления Банка России).

Запас рублевой ликвидности достаточный. Денежные средства банков, в том числе на счетах ЦБ и немаржинальные позиции (рыночные активы вне операций РЕПО) составляют 18.9 трлн, что покрывает 26% клиентских средств и 58% средств физлиц.

Еще 9.3 трлн в рамках регламента Центробанка РФ могут быть привлечены под залог нерыночных активов, что выводит общее покрытие до 39% (пиковый отток был в 2008 на уровне 7%).

Предварительные оценки АКРА в декабре 2022 г

Высоколиквидные валютные активы выросли с 40 млрд в январе 2022 до 95 млрд в мае 2022 и непрерывно сокращаются до 45 млрд к декабрю 2022. Запас валютной ликвидности покрывают 59% средств клиентов.

Итак, российские банки с июля вышли в прибыль, с осени прибыль соответствует докризисным показателям. Капитал банков в норме и соответствует нормативам ЦБ (ситуация значительно лучше, чем в 2008-2010).

Запас ликвидности несколько ниже, чем в 2021, но значительно выше 2009, выше банковского кризиса 2015-2016 и в несколько раз покрывает потенциальный отток средств из банковской системы.

2021: Прибыль банков выросла почти на 50% и достигла рекордных 2,4 трлн рублей

Российские банкстеры заработали рекордные 2,4 трлн рублей чистой прибыли в 2021 году, что почти на 50% больше, чем годом ранее. По итогам года доля прибыльных банков в активах сектора, составила 98%.

2020

Чистая прибыль российских банков составила 1,6 трлн рублей - ЦБ РФ

Совокупная чистая прибыль российских банков в кризисный 2020 год приблизилась к рекордной, составив 1,6 трлн рублей. Этот показатель лишь на 6% меньше максимального, зарегистрированного в 2019-м. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Банки показали хорошую прибыль, несмотря на обстоятельства. Конечно, она распределена неравномерно по системе, но тем не менее. Доля прибыльных банков подавляющая, — сказал журналистам директор департамента банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

Чистая прибыль российских банков достигла 1,6 трлн рублей в 2020 году - ЦБ РФ

Доля активов банков, прибыльных по итогам 2020 года, составила 98%, что сопоставимо с 2019 годом. В 2020-м 75 российских банков были убыточны против 68 годом ранее. Однако медианное сокращение прибыли составило около 30%, в основном из-за резервов, что более точно отражает последствия пандемии COVID-19.

Банкам во многом помогла масштабная реструктуризация ссуд на пике пандемии, указывает ЦБ. Она достигла 10% совокупного портфеля, участники рынка реструктурировали кредиты на 6,8 трлн рублей. По оценкам Банка России, в дефолт выйдут 20–30% таких ссуд, а значит, кредитным организациям придется досоздать резервы в размере 2% кредитного портфеля (1,36 трлн рублей).

Регулятор отмечает, что по итогам 2020 года прирост вкладов населения в банках составил около 4%, а средств компаний — 16%. Рост розничного кредитования составил около 14%. Основным драйвером этого роста стала ипотека, которая поставила рекорд в 25%. Объемы ипотечного кредитования банки увеличили на 10%, превысив результат 2019 года почти в два раза.

Согласно отчету ЦБ, в целом банковский сектор обладает значительным запасом капитала: 5,7 трлн рублей (10% объема кредитного портфеля за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратного репо), при котором сохраняется соблюдение нормативов, но не надбавок. Регулятор добавил, что запас капитала распределен среди банков неравномерно.^[2]

Доля убыточных российских банков в апреле увеличилась до 37%

Число убыточных российских банков по итогам первого квартала 2020 года ощутимо выросло - с 16% до 28% от общего количества кредитных организаций. В апреле доля убыточных банков увеличилась до 37%, формирование прибыли кредитных организаций существенно затормозилось.Об этом говорится в выпущенном 16 июня 2020 года Ассоциацией банков России аналитическом обзоре «Банковская система в цифрах и графиках» за I квартал 2020 года.

Как отмечают аналитики Ассоциации банков России, показатели рентабельности капитала и активов по итогам первого квартала были отрицательными у группы банков с базовой лицензией (ББЛ), другие группы кредитных организаций продемонстрировали положительные результаты. Рентабельность активов у ББЛ снизилась с 0,6% на 1 января 2020 года до -0,1% на 1 апреля 2020 года, рентабельность капитала за тот же период упала с 3,1% до -0,8%.

В обзоре подчеркивается, что в первом квартале 2020 года на банковский сектор была возложена государственная задача по поддержке населения и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции. Наличие достаточного запаса капитала и ликвидности, а также грамотные управленческие решения самих банков позволили избежать шоков на банковском рынке.

В то же время, на капитал и кредитные портфели банков легла значительная дополнительная нагрузка, на фоне сохранения инерции кредитования наметилось снижение объемов новых ссуд, особенно в ипотеке, усилилась валютизация вкладов, депозитов и остатков на счетах граждан и организаций, ускорился переток клиентских средств в крупные банки, главным образом, в системно значимые.

Во втором квартале проявились первые признаки кредитного сжатия — сокращение объема выданных кредитов в апреле стало рекордным с весны 2015 года, наметилась общая тенденция к ухудшению качества кредитного портфеля домашних хозяйств и организаций нефинансового сектора, наметилось сокращение остатков на счетах нефинансовых организаций, снижаются ставки по депозитам населения и юридических лиц.

Совокупные активы банковского сектора в первом квартале 2020 года увеличились на 8,2% — до 104,5 трлн рублей на 1 апреля 2020 года, при этом основной вклад в положительную динамику внесли системно значимые кредитные организации (СЗКО), на которые приходится 70% всех активов сектора. На СЗКО пришлась и основная часть полученной в первом квартале 2020 года прибыли в размере 611,7 млрд рублей.

В апреле 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила около 32 млрд рублей, что значительно ниже результатов трех предыдущих месяцев. По оценкам аналитиков, сокращение финансового результата в значительной степени было обусловлено отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой по отдельным банкам на фоне укрепления курса рубля.

С учетом прогнозируемой динамики инфляции, при снижении ключевой ставки до 4-4,5% реальные ставки по депозитам к концу года могут уйти в отрицательную зону, что может повлечь деформирование сложившейся системы фондирования. Особую актуальность в обозримой перспективе приобретает вопрос об источниках доформирования резервов на возможные потери по ссудам, заключили аналитики Ассоциации банков России.^[3]

2019: ​​Центробанк: убытки от санации банков составляют от 750 млрд до 1,4 трлн руб

2018: Рост прибыли банков до 1,3 трлн руб. 62% у Сбербанка

Прибыль российских банков по итогам 2018 года, по предварительным оценкам, достигла 1,3 трлн руб. по сравнению с 0,8 трлн руб. в 2017 году, говорится в обзоре Центробанка РФ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» (январь 2019 г). В декабре прибыль российского банковского сектора превысила 150 млрд. руб. В ноябре прибыль российского банковского сектора составила почти 100 млрд. руб.

«Растущая прибыль банков обеспечивала наращивание их капитала (как напрямую увеличивая капитал, так и способствуя повышению инвестиционной привлекательности банковского сектора), что, в свою очередь, создает условия для дальнейшего наращивания банковских активов и их диверсификации»,— отмечает ЦБ.

Почти 62% от это прибыли приходится на Сбербанк. Самый крупный российский банк пока единственный, кто опубликовал отчетность за декабрь, из которой следует, что за 2018 год он заработал 811 млрд руб. В 2017 году Сбербанк получил 674 млрд руб. прибыли, когда весь банковский сектор — лишь 790 млрд руб. Тогда доля Сбербанка в прибыли сектора составляла 85%.

На прибыль банков в 2017 году влияла санация таких крупных банков, как «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Эти кредитные организации доформировали резервы и показывали убытки. По итогам 2018 года сопоставимый убыток будет показывать только банк «Траст», на базе которого создается Фонд непрофильных и проблемных активов.

2017: Прибыль банковского сектора - 790 млрд руб. 25% банков убыточны

В 2017 году четверть российских банков были убыточными, при этом их совокупные потери (772 млрд рублей) «съели» почти половину всей прибыли сектора, свидетельствуют данные Росстата.

Остальные 75% кредитных организаций получили совокупную прибыль в размере 1,56 трлн рублей. За вычетом убытков нерентабельных финучреждений, прибыль банковского сектора немного не дотянула до 790 млрд рублей.

Управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев в комментарии для «Известий» пояснил, чаще всего убытки несут малые коммерческие банки, которые не выдерживают конкуренции с гигантами рынка, которые перехватывают у них наиболее платежеспособных заемщиков. Кроме того, в госбанки активно переходят заемщики из числа малых и средних компаний. В 2017 году 68% предоставленных им займов приходятся на финучреждения первой тридцатки, что является максимумом в новейшей истории.

Замначальника управления контроля финрынков Федеральной антимонопольной службы Лилия Беляева подтверждает, малым банкам стало сложнее конкурировать с кредитными организациями с разветвленной структурой и государственным участием. Аналитики «Эксперт РА» указывают, 76% юридических лиц и 74% граждан хранят сбережения в подконтрольных государству банках, что на 9% и 10% больше, чем еще год назад. Бизнес получил в таких банках 73% кредитов, а физические лица – 72%.

Глава департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева добавляет, переходу вкладчиков и заемщиков в государственные банки способствовали скандалы вокруг ряда крупных частных банков. В 2017 году санации с установлением госконтроля подверглись Промсвязьбанк, «Открытие» и Бинбанк.

Примечания