Основные статьи:
Товары повседневного спроса
Основная статья: Рынок FMCG в России (товары повседневного спроса)
Цифровизация розничной торговли
Основная статья: ИТ в розничной торговле
Утечки данных в торговле России
Основная статья: Утечки данных в торговле России
2023
Продажи в гипермаркетах за год снизились на 6%
В октября 2024 года были опубликованы результаты исследования Сбермаркетинга, которые показали значительное снижение темпов роста продаж в российских оффлайн-гипермаркетах. За 2023 год этот показатель уменьшился на 6%, в то время как продажи в онлайн-магазинах выросли на 54%.
Как сообщает «Газета.ru», такая тенденция связана с изменением структуры российских домохозяйств. Согласно данным последней переписи населения, 42% семей в России состоят из одного человека. Эта демографическая особенность влияет на потребительское поведение: одиночки менее склонны к приготовлению пищи дома и чаще прибегают к онлайн-заказам.
В ответ на растущую конкуренцию со стороны интернет-магазинов традиционные ритейлеры начали внедрять новые стратегии привлечения покупателей. Многие гипермаркеты открывают в своих помещениях небольшие кафе, где посетители могут перекусить продуктами, купленными в магазине. Установка кофемашин также стала популярным способом привлечения клиентов и увеличения выручки.
Кроме того, оффлайн-магазины экспериментируют с новыми форматами продаж. Среди них – реализация товаров в непрозрачных упаковках, что создает эффект сюрприза для покупателей, а также проведение акций, ориентированных на детскую аудиторию. Например, некоторые сети предлагают коллекционные игрушки при покупках на определенную сумму.
Несмотря на усилия традиционных ритейлеров, онлайн-сегмент продолжает демонстрировать впечатляющий рост. Темпы увеличения продаж интернет-магазинов в девять раз превысили показатели оффлайновых точек.
Эксперты Сбермаркетинга отмечают, что изменение потребительских привычек является долгосрочным трендом. Одинокие люди и небольшие семьи все чаще отдают предпочтение готовой еде или заказам через интернет, что объясняется отсутствием мотивации готовить большие объемы пищи для одного-двух человек.[1]
Открытие рекордных 35 универмагов в России
В 2023 году в России открылись 35 новых универмагов — крупноформатных мультибрендовых магазинов с товарами в единой концепции. Это рекордный показатель как минимум с 2015 года, о чем говорится в исследовании консалтинговой компании Core.XP, результаты которого опубликованы в начале мая 2024 года.
Как сообщает РБК, ссылаясь на данные отчета, в 2023-м в России появились 15 новых универмагов Stockmann, девять Slava Concept, а также TRND, который открыл топ-менеджмент Trend Island. Кроме того, в Москве открыт еще один универмаг «Телеграф» (также развивается командой Trend Island). Среди региональных объектов упомянут новый универмаг Hi-Light, начавший работу в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге.
По итогам 2023 года, как отмечается в исследовании Core.XP, в России вели деятельность 18 игроков, развивающих универмаги. Суммарная площадь таких объектов составляет 258,6 тыс. квадратных метров, из которых 167,8 тыс. приходится на торговые центры. Средняя площадь одного универмага превышает 2 тыс. квадратных метров. На базе одного универмага могут быть представлены от 40 до 250 брендов. Кроме того, в состав подобных объектов могут входить зоны отдыха, фуд-корты, коворкинги и даже лектории.
Эксперты связывают резкий рост количества универмагов со сформировавшейся геополитической обстановкой. На фоне ухода из России многих зарубежных брендов увеличилось количество доступных торговых площадей. Одновременно наблюдается повышение доверия потребителей к российским маркам, что способствует их развитию.
Гендиректор Trend Island Николай Константинов также говорит, что для молодых, начинающих брендов создание собственной розничной сети или даже просто выход на офлайн-рынок — это дорогостоящий и сложный процесс. В данном отношении универмаг снижает порог входа, а также предоставляет операционную и маркетинговую поддержку.[2]
В России назвали лидирующих продуктовых ритейлеров по продажам товаров под собственными брендами
Самым крупным ритейлером 2023 года по объему продаж товаров под собственным брендом стал дискаунтер «Чижик» от X5 Group. Об этом 28 марта 2024 года сообщили «Ведомости» со ссылкой на рейтинг СТМ (собственных торговых марок) исследовательской компании Ntech.
В рейтинге бренд «Светаево» (под ним выпускается молочная гастрономия и мороженое), реализуемый в «Чижике», занял второе место, уступив только Вкусвиллу. Однако, так как во Вкусвилле продаются только продукты СТМ, фактически «Чижик» занимает первое место среди всех остальных компаний.
На третьем месте расположилась марка Globus (под ней производятся мясо, мясная гастрономия и рыба), которая продается в сети «Глобус». Далее в рейтинге идет бренд Fish House, продаваемый в магазинах «Пятерочка» группы X5. Пятое место закрепилось за маркой «Вернер» из «Чижика».
Также в первую десятку попали СТМ «Рестория Шеф», «Щедрый год», «Каждый день», METRO Chef и «Лента».
Финансовый директор X5 Group Владимир Салахутдинов ранее рассказывал, что группа активно развивает СТМ во всех форматах. Например, к январю 2024 г. доля СТМ от продаж «Перекрестка» достигла 23%.
 | У нас очень высокая узнаваемость марок, некоторые из них приобретают свойства брендов. Например, «Зеленая линия» – это продукты для здорового питания, произведенные соответствующим образом. И это один из лидеров восприятия. Поэтому мы будем их развивать и серьезно продвигать, - добавил Салахутдинов. |  |
Общее количество торговых объектов 200 крупнейших продуктовых сетей России в 2023 году выросло до 124176 объектов. Их совокупная площадь по итогам года составила 37,86 млн кв. км, что на 7,6% больше, чем в 2022 году. Доля 10 крупнейших сетей в приросте торговой площади составила 75,1%.[3]
Рост объема розничной торговли в Москве на 7% до 6,6 трлн рублей
В 2023 году оборот розничной торговли в Москве достиг приблизительно 6,6 трлн рублей. Это на 7,3% больше в сопоставимых ценах с учетом инфляции по сравнению с 2022-м. Такие данные 6 марта 2024 года обнародовало столичное правительство. Подробнее здесь.
Рост объема розничной торговли на 6,4% до 47,41 трлн рублей
Объем розничной торговли в России за 2023 год вырос на 6,4% в сопоставимых ценах относительно 2022-го и достиг 47,41 трлн рублей. Такие данные в феврале 2024 года обнародовал Росстат.
Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы ведомства, оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за 2023 год вырос на 3,3% в сравнении с объемом годичной давности и достиг 22,76 трлн рублей. Оборот непродовольственной розницы вырос на 9,5%, до 24,65 трлн рублей.
Из отчета Росстата также следует, что структура розничной торговли в 2023 году была сбалансирована между продовольственными товарами, включая напитки и табачные изделия, на долю которых приходилось 48% от общего объема, и непродовольственными товарами, составлявшими 52%, что несколько отличается от 2021 года, когда доля продовольственных товаров составляла 49,4%, а непродовольственных товаров - 50,6%.
В 2023 году оборот розничной торговли на 95,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,3% (в 2022 году — 95,4% и 4,6% соответственно).
По данным Росстата, в декабре 2023 года оборот розничной торговли составил 4,94 трлн рублей, что на 10,2% больше, чем годом ранее. Объем розничных продаж через интернет по итогам последнего месяца 2023 года вырос до 11,6% по сравнению с 9,2% в декабре 2022 года.
В Минпромторге, комментируя цифры Росстата, отметили, что показатель оборота розничной торговли - один из важнейших индикаторов состояния экономики России. Его рост всегда говорит не только об увеличении прибыли торгующих организаций, но и о росте поступлений налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, заявил статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.[4]
Сокращение розничных продаж на 1% за первые 5 месяцев
Розничные продажи в России показали впечатляющий рост на 9.2% г/г в мае 2023, что связано в первую очередь с глубиной провала в середине 2022 после начала конфликта на Украине. Если сравнить с 2021 – падение на 1.4%, относительно 2019 – рост на 4.5%, а к маю 2014 снижение на 4.5%.
За январь-май 2023 розничные продажи снизились на 1% г/г, к 2021 – минус 2.2%, к 2019 – рост на 2.9% и существенное снижение на 5.7% относительно 2014.
Восстановление розничного спроса началось с декабря 2022 и с переменным успехом продолжается по май 2023 г, траектория восстановления V-образная, но пока в рамках компенсации провала спроса в 2022, что отчетливо видно по сравнению с 2021 и тем более с 2014.
Именно поэтому очень важен ретроспективный анализ, т.к. сравнение с 2022 дает слишком много искажений восприятия. Относительно слабый спрос на товары сдерживает товарную инфляцию, и инфляционные перспективы во многом зависят от меры раскрутки потребительского спроса и вовлечения в потребительский ажиотаж.
2022
Снижение оборота розничной торговли на 6,7% до 42,5 трлн руб
Оборот розничной торговли в России в 2022 году снизился на 6,7% по сравнению с показателем за 2021 год и составил 42,5 трлн рублей, сообщил Росстат в феврале 2023.
По годовым объемам продаж розничная торговля в 2022 находится на уровне 2012 года и на 10-11% ниже максимума 2014.
Кризис 2022 стал сильнейшим с 2015 года и более разрушительным, чем кризис 2009 по воздействию на розничный оборот.
Продажи рухнули сильнейшими темпами за 30 лет, почему?
- Снижение доступной номенклатуры товаров из-за санкций после начала конфликта на Украине и ограниченное замещение аналогами из нейтральных стран и по параллельному импорту. Самый яркий пример – это автомобили, где обрушение продаж в денежном выражении составило 1.8-2 трлн руб за год.
- Неравномерный рост цен, что снижает покупательную способность по некоторым группам товаров (особенно авто), торговля стала разбалансированной.
- Дефицит доверия относительно экономических перспектив и неопределенная политическая обстановка, что вынуждает экономить, растет склонность к сбережениям.
Посещаемость торговых центров уменьшилась на 24% в сравнении с 2019 г. и на 1% - в сравнении с 2021 г.
Посещаемость торговых центров России в 2022 году уменьшилась на 24% в сравнении с 2019 г. и на 1% - в сравнении с 2021 годом.
Оборот розничной торговли снизился на 5,9% за 10 месяцев до 34,7 трлн рублей
Оборот розничной торговли в России, по данным Росстата, продолжает активно снижаться без признаков на восстановление. За октябрь минус 9.7%, за первые 10 месяцев 2022 обвал на 5.9%, после начала конфликта на Украине снижение на 8%.
2022 может стать одним из худших для розничного сегмента за 25 лет с потенциалом снижения по итогам года на 6.6-6.8%, ожидал канал Spydell Finance. Худший год для розничной торговли в истории современной России, не считая разгромных 1990-х, это 2015, когда оборот в реальном выражении сократился на 9.9%, в 2009 падение было на 5.3%, в 2020 снижение на 3%.
Проблема в том, что база сравнения достаточно низкая. Например, с Крымской весны оборот розничной торговли (за 8 лет) сократился на 9%, а с 2008 года вырос на символические 13%.
Полностью из России на фоне конфликта на Украине ушли лишь 20 иностранных ритейлеров из 360
На начало 2022 года в России присутствовало более 360 иностранных ритейлеров.
В конце февраля 180 из них приняли решение приостановить работу у нас в стране. Полностью ушли лишь 20 компаний. Некоторые, к примеру, провели ребрендинг, а кто-то продал свой бизнес партнерам, но с обязательствами обратного выкупа.
Торговые точки 152 зарубежных брендов в ноябре 2022 г продолжают работу в крупных российских торговых центрах.
Больше всего оставшихся в России иностранных ритейлеров из США — 22,4%. Второе и третье место — у Италии (15,1%) и Франции (10,5%). За ними следуют Турция и Германия (у обеих по 9,9%).
2021
Число иностранных ритейлеров в России за год выросло на 15%
В течение 2021 года в Россию пришли 15 новых иностранных ритейлеров, что на 15% больше, чем в 2020-м. Такие данные в конце января 2022 года обнародовали аналитики Knight Frank. По их расчетам, больше половины розничных сетей, вышедших на российский рынок, специализируются на продажах парфюмерии, косметики, одежды, белья и обуви.
Почти 79% новых зарубежных ритейлеров работают в ценовом сегменте выше среднего и премиум. Доля компаний, реализующих продукцию по доступным ценам, снизилась до 21%, что является рекордно низким показателем за 10 лет, передает «Коммерсантъ».
Эксперты полагают, что популярность российского рынка для международных брендов связана с тем, что у россиян, в отличие от западных потребителей, лояльность к традиционному шопингу выше, и ограничительные меры в стране во время пандемии не такие жесткие. Также в течение 2021 года на российский рынок вышли несколько игроков из стран СНГ, например, из Белоруссии и Казахстана, и такая тенденция сохранится в 2022 году.
В допандемийные (речь идет о пандемии коронавируса COVID-19) года на отечественный рынок только фэшен-ретейлеров выходило более двух десятков ежегодно, отметила эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Она считает, что активность брендов в сегменте выше среднего вызвана снижением туристического и делового потока за границу. Обеспеченные потребители раньше ездили на шопинг в Европу, а сейчас вынуждены удовлетворять свои запросы внутри страны, и бренды это понимают.
Директор департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина говорит, что раньше иностранные ритейлеры в основном заходили на российский рынок через локальных партнеров, но к 2021 года все чаще они проявляли готовность выйти самостоятельно. Однако интерес западных сетей к выходу на рынок РФ пока очень осторожный, добавила она в конце января 2022 года.[5]
Ритейлеры в пандемию: бурное развитие онлайн-сервисов и систем самообслуживания
В период пандемии ритейлеры встали перед необходимостью правильно расставить приоритеты цифровизации. Их усилия в основном были направлены на развитие онлайн-сервисов для клиентов. Однако значительно быстрее информационные технологии они стали внедрять и в некоторые другие направления. TAdviser обратился к крупным ритейлерам и узнал, как пандемия повлияла на их цифровизацию. Подробнее здесь.
2020
Крупнейшие продовольственные ритейлеры России
Аналитическое агентство Infoline в апреле 2021 года опубликовало рейтинг крупнейших продовольственных ритейлеров в России. По итогам 2020 года лидерами остались X5 Retail Group и «Магнит», у которых показатели выручки составили 1,97 трлн и 1,5 трлн рублей соответственно, увеличившись на 14,2% и 13,3%.
В тройку лидеров вошла объединенная компания, включающая сети «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль». Оборот этого ритейлера в 2020 году достиг 950 млрд рублей, что на 18,4% превосходит показатель годичной давности.
В 2020 году на фоне антиковидных ограничений рекордный рост по динамике выручки среди продуктовых торговых сетей показали «Светофор» и «ВкусВилл» — она оказалась почти на 40% больше, чем год назад.
«Светофор» позиционирует себя как магазин низких цен. Аналитики полагают, что ритейлеру удалось достичь таких результатов на фоне снижения реальных доходов населения. «Вкусвилл», в свою очередь, быстро адаптировался к новым реалиям рынка и вошёл в сферу онлайн-торговли, что стало для него драйвером роста.
Продажи компаний из первой десятки рейтинга выросли на 12,9%, до 6,1 трлн рублей по итогам 2020 года. Общее количество магазинов превысило 56 000, или 22 млн кв. м.
Эксперты отмечают, что драйвером роста рынка стали развитие e-commerce сегмента (рост в 3,6 раза), удержание цен федеральными и региональными ретейлерами вопреки возросшей инфляции, а также инвестиционная активность FMCG-продавцов.
| | Пандемия заставила многих включить режим жесткой экономии семейных бюджетов и закупать продукты с товарами первой необходимости исключительно в магазинах крупных ритейлеров, способных предложить низкие цены и привлекательные промоакции, — говорится в отчёте Infoline. | |
Из рейтинга топ-10 Infoline выбыла сеть «Мария-Ра»: компания хоть и увеличила выручку на 8,5%, но уступила место «ВкусВиллу».[6]
На рынок вышло 13 иностранных торговых операторов. Спад на 50%
Пандемия COVID-19 и экономический кризис существенно снизили активность выхода в Россию новых международных торговых операторов. В 2020 году на рынок вышло 13 торговых операторов — вдвое меньше показателя 2019 года (26 брендов). Показатель стал худшим с 2011-го, когда на рынок вышло 11 операторов. Лучшим годом за последние десять лет измерений был 2014-й — 68 брендов.
Половина новых ретейлеров, вышедших на российский рынок, представлена профилем «одежда, обувь, белье». Доли ценовых сегментов распределились почти поровну: 54% — средний/ниже среднего, 46% — выше среднего.
Об уходе с российского рынка в 2020 году объявил французский бренд аксессуаров Longchamp. По словам гендиректора компании, закрытие магазинов во многом связано с последствиями эпидемического кризиса. Холдинг Inditex также принял решение о закрытии в России магазинов Lefties.
Сокращение числа торговых точек на 62%
На середину июля 2020 года торговых точек в РФ стало на 62% меньше, чем в начале пандемии COVID-19 в марте. На отрасли торговли сказываются сокращение платежеспособного спроса и законодательные ограничения.
Минпромторг РФ внесло в Правительство Стратегию развития торговли до 2025 года
Минпромторг РФ внесло в Правительство РФ Стратегию развития торговли до 2025 года, сообщает в июле Прайм.
В документе предусмотрено развитие всех форматов торговли: стрит-ритейл, ярмарки, рынки. Ведомство планирует внести проект закона в Государственную Думу по развитию перечисленных видов ритейла. В министерстве считают необходимым оказывать господдержку объектам как нестационарной, так и мобильной торговли.
В настоящий момент доля крупной сетевой торговли составляет порядка 35-40% российского рынка. Остальной сегмент - это несетевая торговля: малые форматы торговли, рыночная, ярмарочная торговля, нестационарные объекты, магазины у дома. Благодаря этой многоформатности, поддерживается конкурентная среда.
Также в Минпромторге РФ намерены поддерживать потребительскую кооперацию, соответствующие предложения направлены в Правительство РФ. Развитие данного формата ритейла дает возможность жителям страны, проживающим в селах, в небольших населенных пунктах, приобретать необходимые товары.
Рост оборота в январе на 2,7%
По данным Росстата, в январе 2020 года годовые темпы роста оборота розничной торговли достигли 2,7% (1,9% в декабре 2019 года) — это максимум с декабря 2018 года.
2018
"Магнит" - крупнейшая сеть по числу магазинов
По итогам 2018 года "Магнит" оказался крупнейшей сетью супермаркетов в России по количеству торговых точек.
Рост доли дискаунтеров в обороте розницы
2017: Крупнейшие торговые сети
2015: Динамика розничных продаж
2014: Топ-10 продовольственных ритейлеров России
2011: Обзор розничной торговли в России от E&Y
Исследование "Обзор розничной торговли" компании "Эрнст энд Янг" за 2011 год. В ходе исследования были рассмотрены различные аспекты деятельности розничных компаний и обобщены мнения респондентов по наиболее актуальным вопросам сегодняшнего дня — таким как развитие онлайн-ритейла, региональные предпочтения сетей при расширении географии присутствия, прогнозы роста рынка.
Краткий экономический обзор
С ростом уровня проникновения сетей в регионы и усилением консолидации российского рынка новым игрокам (как российским, так и иностранным) становится все труднее выйти на него. По мнению некоторых аналитиков, российский рынок практически закрыт для новых участников. Сети, уже закрепившиеся на рынке, имеют достаточно прочные позиции и не намерены пускать новые компании на свою территорию. Кроме того, цена выхода на рынок путем приобретения других сетей существенно выросла. При этом темпы роста замедляются, и в целом привлекательность российского розничного рынка снижается. Так, по оценке A.T. Kearney, Россия опустилась на 14-е место (со второго в 2009 году) в ежегодном рейтинге стран, наиболее привлекательных для осуществления инвестиций в секторе розничной торговли.
На сегодняшний день наиболее существенным фактором, оказывающим положительное влияние на привлекательность российского рынка, остаются неуклонно возрастающие доходы населения. Правда, это несколько омрачается снижением численности самого населения, а также наблюдающейся в последнее время стагнацией реальных располагаемых доходов.
При подготовке данного раздела использованы следующие источники:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат),
- EIU — Country Forecast, EIU IndustryWire — Forecast,
- A.T. Kearney Global Retail Development Index.
Несмотря на кризисные явления в экономике, оборот розничной торговли увеличился в 2010 году на 13% (до 16,5 млрд рублей) по сравнению с 2009 годом. По итогам девяти месяцев 2011 года объем розничной торговли продолжил увеличиваться, и уже к концу сентября прирост составил 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Оборот розничной торговли
В структуре оборота розничной торговли произошли незначительные изменения: доля оборота непродовольственных товаров увеличилась с 51,3% (за девять месяцев 2009 года) до 51,9% (за девять месяцев 2011 года). Следует отметить, что рост оборота розничной торговли произошел на фоне рекордно низкого уровня инфляции, который, по предварительным данным Росстата, ожидается на уровне 6,1% по итогам 2011 года. По результатам девяти месяцев 2011 года была зафиксирована дефляция на уровне -2,7%. В значительной мере это стало следствием того, что в 2011 году был собран большой урожай, благодаря чему были снижены цены на многие категории продовольственных товаров. Кроме того, как это ни странно, на снижение инфляции в 2011 году в определенной степени повлияла и засуха 2010 года, взвинтившая цены на сельхозпродукцию. В результате в 2011 году цены на некоторые виды продуктов снизились. Согласно прогнозам Министерства экономического развития Российской Федерации, рост оборота розничной торговли в 2012 году ожидается на уровне 5,5%.
Продажи торговых организаций и рынков
Доля продаж на открытых рынках в последние годы неуклонно снижалась. Исключением стал только 2009 год, когда произошло незначительное увеличение доли рынков в связи с финансовым кризисом, который сказался на покупательской способности населения По результатам девяти месяцев 2011 года доля рынков продолжила снижаться, что свидетельствует о повышении уровня проникновения организованной торговли.
Сделки по слияниям и поглощениям
2011 год был отмечен несколькими крупными сделками на рынке слияний и поглощений, которые привели к росту консолидации (приобретение Группой Компаний «ДИКСИ» сети «Виктория», X5 Retail Group — сети «Остров» и «Седьмым Континентом» — сети «Мосмарт»).
Также в 2011 году, наконец, была достигнута договоренность о приобретении 44% акций сети «Лента» пулом инвесторов в составе ЕБРР, TPG и ВТБ, поставившая точку в конфликте между акционерами, длившемся более года. Аналитики ожидают, что ключевые сделки по слияниям и поглощениям в ближайшее время будут осуществляться в основном между российскими игроками. Вероятность покупки российских сетей иностранными стратегическими инвесторами на сегодняшний день невысока.
Законодательство
В законодательном плане 2011 год не принес компаниям розничной торговли решения большинства проблем, которые давно стояли перед отраслью. В области налогового администрирования и антимонопольного регулирования продолжает наблюдаться тенденция вмешательства государства в отношения между поставщиками и ритейлерами, что привело к необходимости снова поднимать уже казалось бы согласованные опросы.
Трансфертное ценообразование
Особо стоит отметить принятие Федерального закона 227-ФЗ, представившего абсолютно новый подход к вопросу трансфертного ценообразования. Впервые с 1999 года государство установило детальные требования к определению цен для целей налогообложения как между взаимозависимыми, так и в некоторых случаях между независимыми лицами. С введением этих норм в российском налоговом законодательстве появилось отдельное направление, администрирование которого не менее важно, чем иные направления налоговой политики компаний. С учетом специфики розничной торговли положения закона о трансфертном ценообразовании в отдельных случаях могут оказывать существенное влияние на текущую деятельность участников рынка. Тем не менее с окончанием переходного периода в 2015 году большинству участников придется вырабатывать подход к порядку определения трансфертных цен и контролю за ними при осуществлении внутригрупповых и внешнеторговых сделок.
В рамках применения закона о трансфертном ценообразовании стоит отдельно указать на впервые появившуюся возможность консолидации налоговых обязательств по налогу на прибыль внутри группы компаний. Указанное нововведение стало возможным после принятия закона о консолидированном налогоплательщике, однако текущие критерии консолидации не позволяют применять этот режим даже самым крупным игрокам рынка розничной торговли.
Налогообложение товарных потерь
В 2011 году так и не был решен вопрос в отношении потерь/убытков, возникающих при бое, порче и недостачах в торговых залах. Министерство финансов РФ совместно с Федеральной налоговой службой заняло бескомпромиссную позицию, считая, что экономическое обоснование потерь, происходящих в торговых залах, отсутствует и что налогоплательщики не в праве вычитать указанные расходы при определении налогооблагаемой базы. В то же время практика показывает, что судебные разбирательства урегулируются в большинстве своем в пользу налогоплательщиков (что прямо соотносится с особенностями ведения бизнеса компаниями розничной торговли).
Электронный документооборот
Стоит отдельно отметить ряд изменений, которые могут упростить деятельность компаний сектора розничной торговли — введение электронного документооборота по НДС, а также корректировочных счетов-фактур. Однако существуют административные вопросы, которые затрудняют достижение положительных результатов от указанных нововведений.
Налогообложение бонусов
Также мы наблюдали в 2011 году возврат к вопросу применения НДС к бонусам (премиям), выплачиваемым поставщиками операторам розничной торговли. При отсутствии четкого законодательного подхода к порядку применения НДС к бонусам (премиям) за объем приобретаемых товаров впервые этот вопрос был поднят в Постановлении Президиума ВАС № 11175/09 по делу ООО «Дирол Кэдбери» от 22 декабря 2009 года. Затем после долгой дискуссии всех заинтересованных сторон был достигнут компромисс, отражавший интересы как ритейлеров, так и поставщиков. Тем не менее в конце 2011 года данный вопрос был поднят Высшим Арбитражным Судом вновь. На настоящий момент участники рынка с нетерпением ожидают решения, в соответствии с которым будет строиться в дальнейшем правоприменительная практика.
Налоговое администрирование
Что касается общего состояния налогового администрирования в 2011 году, то существенную долю компаний продолжают проверять в рамках налоговых проверок каждые два-три года. Результатами таких проверок обычно являются дополнительные налоговые обязательства, а впоследствии — налоговые споры и судебные разбирательства. Наиболее распространенными налоговыми обязательствами, начисленными согласно решениям по итогам проведенных налоговых проверок, являются НДС и налог на прибыль.
Основные тенденции на рынке
Текущая ситуация и прогноз развития
Увеличение выручки, отмеченное всеми без исключения участниками нашего исследования, свидетельствует о продолжающемся росте рынка и доли цивилизованной торговли на нем.
Финансовое положение сетей по сравнению с кризисным 2009 годом улучшилось. Ни один из участников опроса 2011 года не отметил снижения выручки, хотя, видимо, некоторым сетям приходится жертвовать рентабельностью для поддержания роста продаж.
Тем не менее рост рынка и экспансия сетей позволили и крупным, и средним игрокам укрепить свое положение. Большинство из них не останавливаются на достигнутом, демонстрируя готовность развивать бизнес в регионах, создавать собственную инфраструктуру логистики и повышать уровень присутствия в уже освоенных регионах. Как уже было отмечено, выходить на российский розничный рынок становится все сложнее. Новых участников здесь ожидает конкуренция с сильными игроками, среди которых —не только лидеры отрасли, но и менее крупные региональные сети, имеющие устойчивые позиции на локальных рынках.
Однако макроэкономическая статистика говорит о том, что темпы роста замедляются. Население России стареет и сокращается, что в совокупности с зависимостью уровня потребления от цен на энергоносители затрудняет долгосрочное прогнозирование развития отрасли. Как показал наш опрос, у участников рынка нет однозначного мнения о его развитии и в краткосрочной перспективе. Они придерживаются единой точки зрения только в отношении того, что в ближайшем будущем рост продолжится. Что касается оценки темпов роста, то здесь прогнозы различаются: от несущественного роста в пределах 5% до увеличения на 10-20%. Некоторые респонденты затруднились указать ожидаемые темпы роста рынка.
Хотелось бы отметить планы сетей по наращиванию выручки. Практически все участники опроса планируют увеличение выручки сети в размере, превышающем прогнозируемые ими показатели роста рынка.
Конкуренция
По-видимому, планируя нарастить выручку высокими темпами, сети рассчитывают потеснить и неорганизованную торговлю, и конкурентов. При этом если доля неорганизованной торговли действительно снижается, то конкуренция на рынке организованной торговли по мере его насыщения растет.
Все участники опроса единодушны во мнении о росте конкуренции. Сопоставление результатов исследования за 2009 и 2011 годы показывает, что сегодня большее количество респондентов ожидают усиления конкуренции между российскими сетями. Однако доля прогнозирующих усиление конкуренции с иностранными сетями также велика.
Участники опроса ожидают роста конкуренции также между федеральными и региональными игроками. После поглощения сетей «Виктория» и «Копейка» на рынке розницы осталось восемь крупных игроков федерального уровня: шесть российских сетей (Х5, «Магнит», «ДИКСИ», «Лента», «Седьмой Континент» и «О’КЕЙ») и две иностранные (АШАН и МЕТРО/Реал). Скорее всего, иностранные сети будут расти органически (благодаря крупному формату их магазинов, предполагающему капиталовложения в строительство новых объектов), вытесняя региональных игроков. Российские операторы могут продвигаться в регионы и путем приобретения локальных компаний.
Выход новых иностранных сетей на российский рынок
Несмотря на то что ряд аналитиков считают выход на российский рынок иностранных компаний маловероятным, большинство участников нашего опроса уверены в обратном. По-видимому, знаковый уход Льва Хасиса в Walmart2 был многими оценен как преддверие возможного возобновления попыток сети обосноваться на российском рынке По мнению респондентов, появление иностранных игроков наиболее вероятно в сегментах продовольственных товаров и одежды.
Проблемы
Рынок в целом
Подавляющее число участников исследования полагают, что кризис в розничной торговле пока не закончился. При этом, хотя 57% респондентов считают, что ухудшения на рынке уже не будет, оставшиеся 43% ожидают ухудшения ситуации по сравнению с нынешним положением.
Возможно, именно поэтому большинство респондентов считают, что основной угрозой для отрасли на сегодняшний день являются неблагоприятные общие экономические условия. Следует отметить, что доля участников, поставивших этот фактор на первое место, почти такая же, как в 2009 году, когда мы проводили исследование во время кризиса. В целом тройка проблем-лидеров осталась прежней.
Следует отметить обострение проблемы с поиском квалифицированного персонала, а также рост недовольства по поводу законодательного регулирования отрасли. В этом году в анкету участников исследования был включен вариант ответа «административные барьеры», сразу же ставший достаточно популярным у респондентов. Это, по-видимому, также напрямую связано с недовольством опрошенных действиями регулирующих органов и местных властей.
Возможно, что недовольство законодательством связано со столь нелюбимым представителями розницы законом о торговле. 69% респондентов полагают, что рынок все еще не полностью адаптировался к требованиям закона. Кроме того, более половины участников опроса ожидают дальнейшего ужесточения регулирования.
Единственным фактором, популярность которого снизилась при оценке угроз для отрасли, стали проблемы с финансированием, связанные не столько с состоянием розничного рынка, сколько с нормализацией ситуации в банковском секторе. Большинство участников опроса отметили существенное улучшение в области финансирования.
Проблемы компаний
С завершением острой фазы финансового кризиса внутренние проблемы компаний заметно изменились. Если в период кризиса основное беспокойство вызывали снижение покупательского спроса и высокие процентные ставки, то сейчас на первое место вышла проблема с наймом персонала, масштаб которой, по-видимому, достаточно значителен. 47% респондентов включили этот фактор в перечень основных угроз для отрасли в целом.
Недвижимость
На втором месте по степени значимости следуют проблемы розницы, связанные с рынком недвижимости. Действительно, розничная торговля сильно зависит от состояния рынка недвижимости. Ведь расходы на аренду — это один из основных факторов, влияющих на финансовые показатели сетей, а развитие розничного рынка невозможно без восстановления рынка недвижимости. Проблемы последнего тормозят развитие и крупноформатной продуктовой розницы, и непродуктового сегмента, зависящего от появления торговых центров.
В посткризисный период иностранные финансовые институты демонстрируют нежелание наращивать финансирование девелоперских проектов на российском рынке. Это приводит к сокращению количества новых объектов, а также к повышению стоимости строительства, что связано с замещением иностранных кредитов более дорогими кредитами российских банков.
Сегодня розница (впрочем, как и всегда) испытывает сложности по обоим основным направлениям взаимодействия с рынком недвижимости. Ставки аренды в раскрученных торговых центрах растут, при этом новых качественных объектов не хватает для развития путем органического роста.
По прогнозам экспертов, в будущем ставки аренды продолжат свой рост, однако эта тенденция коснется только удачно расположенных объектов. Также эксперты отмечают достаточно высокий уровень первичного насыщения рынка коммерческой недвижимости в крупных городах и тенденцию к снижению трафика. С появлением новых торговых центров конкуренция между ними повышается. Эта тенденция влияет, в первую очередь, на непродуктовый сегмент — фактически, розничные точки одной сети начинают конкурировать друг с другом.
Результаты нашего опроса показывают, что подход сетей к работе с недвижимостью после кризиса изменился: доля компаний, рассматривающих аренду как единственный вариант, сократилась (с 66% в 2009 году до 43% в 2011 году). При этом выросла популярность сочетания различных форм (аренда, строительство либо покупка готовых объектов), что свидетельствует об увеличении капиталовложений в собственную недвижимость.
Среди компаний, которые рассматривают возможность строительства или приобретения готовых объектов недвижимости, половина собирается обзавестись собственными торговыми площадями. Остальные компании планируют капиталовложения как в торговые площади, так и в распределительные центры.
Планы по развитию сетей
46% участников исследования указали расширение географии присутствия в качестве одной из основных стратегических задач на ближайшую перспективу. Не планируют географическую экспансию всего 7% респондентов.
По мнению аналитиков рынка, основным направлением развития розничной торговли в ближайшем будущем станет движение из крупных городов в более мелкие, а также из уже хорошо освоенных центральных регионов в другие. Ведь во многих регионах сетевая розница пока совсем не присутствует, что связано с проблемами логистики, отсутствием подходящих объектов недвижимости и невысокой покупательской способностью населения.
Несмотря на мнение аналитиков, наиболее популярным направлением географической экспансии для участников нашего исследования остается Москва. По-видимому, высокие доходы населения и развитая инфраструктура все еще перевешивают фактор насыщения московского рынка — пока население города и его доходы растут, рынок будет оставаться привлекательным для розницы. Тем не менее следует отметить, что для подавляющего большинства респондентов Москва является лишь одним из регионов, в котором планируется открытие новых точек. На второе место вышел УФО, с небольшим отрывом обогнавший ЦФО.
В отличие от продуктового сегмента, в непродуктовых сетях степень популярности Москвы не столь существенно отличается от показателей других регионов. Также можно отметить присутствие СФО и ДВФО в планах непродуктовых сетей. Очевидно, что экспансия в регионах требует от компаний решения, в первую очередь, логистических проблем. Среди основных факторов, сдерживающих развитие (наряду с уровнем потребления и наличием торговых площадей), это единственная проблема, которая может быть решена усилиями самих сетей.
Наверное, для продуктовых сетей этот вопрос более актуален в связи с ограниченными сроками хранения товаров, а также на фоне тенденции роста продаж продуктов с более короткими сроками хранения. Поэтому многие компании сегодня связывают дальнейшие перспективы с построением/развитием собственной системы логистики, включая инвестиции в распределительные центры в регионах.
Перспективные форматы
По оценке РБК, дискаунтеры и крупноформатные магазины обеспечивают более 70% оборота сетевой розницы в продуктовом сегменте. Однако их доля снижается за счет восстановления потребности в супермаркетах.
Мнения о перспективности различных форматов у представителей компаний продуктовой и непродуктовой розницы значительно различаются. Участники нашего опроса из числа операторов продуктового сегмента в основном стремятся развивать несколько форматов, отдавая предпочтение магазину у дома (63% участников опроса планируют расширять данный формат). Гипермаркеты и супермаркеты намерены развивать около 50% участников, и только 13% отметили в своих планах дискаунтеров.
Представители непродуктовой розницы, как правило, сосредотачивают усилия на одном-двух форматах магазинов. В качестве приоритетных направлений развития они отметили дискаунтеров (57%) и Интернет-магазины (43%).
Подавляющее большинство участников исследования (представителей как продуктовой, так и непродуктовой розницы) считают стоковые магазины перспективным направлением развития сетей непродуктового сегмента.
По мнению большинства опрошенных, магазины, находящиеся в черте города в крупных городах, имеют наиболее удачное расположение.
Гипермаркеты
Гипермаркетами называются торговые магазины, которые реализуют как продовольственные, так и непродовольственные товары преимущественно по принципу самообслуживания. Площадь таких торговых точек составляет от пяти тысяч квадратных метров и выше. От других предприятий ритейла отличаются не только масштабностью, но и универсальным ассортиментом товаров.
За 2011 год российские розничные сети открыли 100 новых гипермаркетов, что стало рекордом за всю историю ритейла в стране (исследование Infoline). В результате число гипермаркетов в России выросло до 580.
42 новых гипермаркета запустила розничная сеть "Магнит". Семь магазинов открыла "О'кей", столько же - Metro Group, еще шесть - X5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") и пять - Auchan.
По прогнозам Infoline, в течение ближайших пяти лет в стране будет открыто еще не менее 800 крупных магазинов. В настоящее время самой крупной по числу гипермаркетов является торговая сеть "Магнит", но по их суммарной площади первое место занимает Metro Cash & Carry.
Интернет-торговля
Говоря о современном рынке розничной торговли, нельзя обойти вниманием такое важное направление, как Интернет-торговля. Наша страна пока не отличается высоким уровнем развития данного сегмента торговли. Участники рынка называют ряд причин, препятствующих росту Интернет-торговли в России.
В первую очередь, это неразвитость системы электронных платежей и проблемы с логистикой. Кроме того, можно отметить и низкую степень проникновения Интернета в ряд регионов.
В целом Интернет-торговля растет достаточно высокими темпами, однако пока ее обороты несопоставимы с показателями офлайновой розницы. Поэтому сегодня крупные офлайновые сети не обеспокоены конкуренцией со стороны онлайновых компаний. Однако это не означает, что офлайновые операторы могут позволить себе игнорировать возможность продаж через Интернет. Ведь помимо дополнительного канала сбыта, присутствие в Интернете позволяет увеличить трафик и в офлайновых магазинах. Сегодня многие эксперты отмечают тенденцию к совмещению онлайна и офлайна.
Как показали результаты нашего исследования, в развитии формата Интернет-магазина, в первую очередь, заинтересованы представители непродуктовых сетей. Указанный формат планируют развивать 43% компаний непродуктовового сегмента и только 25% компаний продуктового сегмента.
Собственные торговые марки
Другой тенденцией в современной розничной торговле является постепенное увеличение доли продаж товаров под собственной торговой маркой (СТМ) в выручке. Перспективность этого направления связана как с более высоким потенциалом прибыльности СТМ, так и с сохраняющейся пока экономичной моделью поведения потребителей.
Если в 2009 году значительная часть компаний (42%) отмечала, что доля СТМ в обороте не превышает 5%, то в 2011 году доля таких компаний сократилась до 17%.
Приоритетными сегментами для развития продаж товаров под собственной торговой маркой респонденты считают молочную продукцию и безалкогольные напитки (продуктовый сегмент), а также одежду (непродуктовый сегмент).
Тенденция к увеличению доли продаж СТМ отражает общемировую практику. У западных сетей объем продаж СТМ порой доходит до 50% от общего оборота. Эксперты и участники рынка отмечают перспективность дальнейшего развития этого направления и увеличения доли СТМ в обороте. Представители непродуктового сегмента (в частности, производители одежды и обуви, а также аптечные сети) рассматривают развитие СТМ исключительно в позитивном ключе, поскольку это позволяет лучше управлять ассортиментом и снижать себестоимость, меняя страну производства (для одежды и обуви).
В то же время представители продуктового сегмента указывают на риски, связанные с нестабильностью российских поставщиков. Развитие СТМ в продуктовой рознице тормозится по причине неудовлетворенности сетей качеством и своевременностью поставок, а также в связи с нежеланием производителей попадать в зависимость от конкретной сети. По-видимому, развитие СТМ в продуктовом сегменте будет определяться возможностями сетей в области инвестирования в создание собственной производственной базы.
Перспективные сегменты развития
Как и в 2009 году, продуктовый сегмент сохранил свое лидерство в плане перспектив роста. Действительно, даже в условиях стагнации реальных располагаемых доходов населения и на фоне тенденции к экономии на покупках потребители не могут отказаться от товаров повседневного спроса. Поэтому положение компаний продуктовой розницы в условиях неопределенности всегда будет более стабильным и предсказуемым по сравнению с другими сегментами.
Следует отметить возросшую (по сравнению с 2009 годом) уверенность участников исследования в перспективах развития непищевого сегмента. Популярность сегмента одежды выросла с 33% до 57%, а обуви — с 22% до 36%. Перспективы развития сетевой торговли в данных сегментах, в первую очередь, связаны с надеждами на снижение доли нецивилизованной торговли. Этому должно способствовать сокращение доли серого импорта, в частности благодаря вступлению России в ВТО.
На сегодня, по мнению большинства представителей сегмента непищевых товаров, доля «серого» импорта составляет 10-20%.
Финансирование развития
Наиболее популярным видом финансирования развития по-прежнему является банковский кредит. Однако по сравнению с 2009 годом в 2011 году значительно возросла доля компаний, которые планируют использовать и другие источники финансирования наряду с банковским кредитованием (43% в 2011 году по сравнению с 19% в 2009 году). К другим источникам финансирования относятся выпуск облигаций (30%), размещение акций на бирже (около 25%) и привлечение финансового инвестора (23%). Несколько участников исследования отметили проведение IPO в качестве одной из своих стратегических целей на ближайшие три года — пять лет.
По сравнению с 2009 годом также увеличилась доля компаний, которые планируют использовать собственные источники для финансирования развития (14% в 2011 году по сравнению с 3% в 2009 году).
Информация об участниках исследования
В опросе приняли участие представители различных сегментов розничного рынка, включая лидеров отрасли. Большая часть участников — продуктовые сети (40%), а также сети по торговле одеждой и обувью (33%). Кроме того, в состав респондентов входили многопрофильные сети, операторы сетей бытовой техники и прочих товаров. В опросе принимали участие как российские компании (87% респондентов), так и международные сети.
1992: Указ «О свободе торговли»
1991: Продовольственный кризис
1990
1989
1983
1981
1978
1969
1965
1961
1960
1927
1925
1919
1914
1903
Смотрите также
- Розничная торговля (мировой рынок)
- Системы автоматизации торговли
- Ритейл в реальном времени: как торговые сети ускоряют обработку данных
Примечания
- ↑ Стало известно, какие магазины предпочитают россияне
- ↑ В России за год открылось рекордное количество универмагов
- ↑ «Чижик» стал лидером в России по объему продаж СТМ после «Вкусвилла»
- ↑ В России в 2023 году вырос оборот розничной торговли
- ↑ Ритейлеры пошли по покупателям
- ↑ «Светофор» и «ВкусВилл» стали самыми быстрорастущими продуктовыми сетями в пандемию
