Связующее ПО (Middleware, AIM) - мировой рынок

2024

Рост объема мирового рынка решений для интеграции приложений до $21,86 млрд

По итогам 2025 года расходы на глобальном рынке программного обеспечения и услуг для интеграции приложений оцениваются в $21,86 млрд. Более трети от этой суммы обеспечил североамериканский регион. Такие данные приводятся в исследовании Fortune Business Insights, результаты которого опубликованы 22 декабря 2025 года.

Интеграция приложений предполагает объединение в единую среду различных (часто разрозненных) сервисов и продуктов. Это могут быть базы данных, ERP (системы планирования ресурсов предприятия), ERM (системы управления взаимоотношениями с клиентами), облачные службы и пр. Целями интеграции являются бесшовный обмен данными, автоматизация бизнес-процессов, снижение затрат и ошибок ручного ввода, повышение общей эффективности и пр.

Ключевыми драйверами рынка авторы исследования называют внедрение облачных технологий, ускорение инициатив по цифровой трансформации, растущий спрос на обмен данными в режиме реального времени и необходимость модернизации устаревших архитектур. Интеграция приложений предоставляет компаниям ряд преимуществ:

• Повышение производительности — автоматизация рутинных задач, связанных с обменом информацией;
• Экономия средств — снижение операционных расходов благодаря формированию единой экосистемы;
• Улучшение качества данных — обеспечиваются актуальность, точность и целостность информации, исключаются дублирование и человеческие ошибки;
• Рост эффективности — ускорение бизнес-процессов, быстрое получение отчетности;
• Оптимизация процессов — принятие более обоснованных решений на базе данных;
• Гибкость и масштабируемость — возможность быстрого подключения и развертывания новых сервисов;
• Усиление безопасности — централизованное управление и контроль.

Значительное влияние на отрасль оказывают искусственный интеллект и интернет вещей (IoT). Нейросети, генеративные сервисы и оборудование IoT формируют огромные потоки информации, которую необходимо интегрировать с другими приложениями. Увеличение объемов, разнообразия и сложности данных порождает спрос на специализированные инструменты интеграции.

Вместе с тем выделяются определенные сдерживающие факторы. Среди них названы высокая сложность и стоимость интеграции, а также проблемы безопасности и конфиденциальности данных. Кроме того, требуется привлечение квалифицированных специалистов.

По сфере применения рынок сегментирован на BFSI (банковское дело, финансовые услуги и страхование), информационные технологии и телекоммуникации, здравоохранение, розничную торговлю, производство, государственное управление и др. В 2025 году наибольшую долю выручки обеспечил сектор BFSI — 20,1%. В географическом плане лидирует Северная Америка, на которую пришлось 34% расходов, или $7,44 млрд. Для сравнения, годом ранее затраты составляли примерно $6,29 млрд. Наибольшие темпы роста наблюдаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе: объясняется это тем, что предприятия в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии активно внедряют облачные сервисы, SaaS-приложения и цифровые платформы. Крупными отраслевыми игроками в глобальном масштабе названы:

• Boomi;
• IBM;
• Informatica;
• Microsoft;
• MuleSoft (Salesforce);
• Oracle;
• SAP SE;
• SnapLogic;
• Software AG;
• Workato.

В 2026 году объем рассматриваемого рынка, как ожидается, достигнет $26,06 млрд. Аналитики Fortune Business Insights прогнозируют, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) составит 19,7%. Таким образом, к 2034 году расходы могут увеличиться до $110,2 млрд.^[1]

Объем мирового рынка связующего ПО за год вырос на 11,9% и достиг $64,1 млрд

По итогам 2024 года расходы на глобальном рынке связующего программного обеспечения составили $64,1 млрд. Это на 11,9% больше по сравнению с предыдущим годом, когда объем данного сектора оценивался в $57,3 млрд. Такие данные приводятся в исследовании Gartner, с результатами которого TAdviser ознакомился в конце декабря 2025 года.

Связующее ПО (Middleware) — это промежуточный софт, который соединяет разные приложения, системы и компоненты, позволяя им взаимодействовать и обмениваться данными. Это могут быть брокеры сообщений, сервисные шины, серверы приложений и пр. Разделение компонентов на независимые части облегчает их разработку, тестирование и поддержку. Инструменты Middleware централизуют управление взаимодействиями, упрощают отладку и снижают вероятность ошибок в потоках данных. В целом, связующее ПО берет на себя рутинные задачи, такие как управление очередями сообщений, безопасность, аутентификация, позволяя разработчикам сосредоточиться на бизнес-логике.

𝓲

Фото: Freepik

Одним из основных драйверов рынка является быстрое развитие облачных платформ. Такие системы обеспечивают масштабируемость и гибкость, позволяя различным организациям быстро развертывать, обновлять и расширять сервисы без длительных сроков внедрения, характерных для традиционной локальной инфраструктуры. Кроме того, отпадает необходимость в закупке дорогостоящего оборудования — серверов, устройств хранения данных и пр. Однако службы PaaS (платформа как услуга) и SaaS (программное обеспечение как услуга) требуют применения Middleware-решений для управления и соединения облачных сервисов или формирования гибридных сред.

Еще одной движущей силой названо быстрое расширение экосистемы интернета вещей (IoT). По оценкам IoT Analytics, количество этих устройств во все мире достигло 18,5 млрд к концу 2024 году, что на 12% больше, чем в 2023-м. Ожидается, что к 2030 году показатель увеличится до 39 млрд. IoT-оборудование генерирует огромные потоки данных, для управления, передачи и обработки которых необходимо связующее ПО.

Другими стимулирующими факторами являются цифровая трансформация предприятий и повсеместное внедрение искусственного интеллекта. Компании интегрируют унаследованные продукты с новыми платформами и приложениями, создавая сложные экосистемы, в которых для обмена данными требуется связующее ПО. Кроме того, рост угроз в области кибербезопасности подталкивает организации к внедрению более надежных систем безопасности, где Middleware-инструменты играют ключевую роль в управлении доступом и потоками данных. Связующее ПО также дает возможность встраивать средства ИИ и машинного обучения в бизнес-процессы. Плюс к этому Middleware ускоряет разработку новых приложений и сервисов, предоставляя готовые компоненты и унифицируя взаимодействие. Развитие мобильных приложений и микросервисной архитектуры порождает необходимость в гибких программных интерфейсах (API) и решениях для управления, которые часто являются частью Middleware-платформ.

С географической точки зрения в 2024 году наибольшую долю выручки обеспечил Азиатско-Тихоокеанский регион, тогда как самые высокие темпы роста зафиксированы в Северной Америке. Крупными отраслевыми игроками названы:

• Amazon;
• Google;
• Microsoft;
• IBM;
• Oracle;
• Fujitsu;
• HPE;
• SAP;
• NEC;
• Salesforce.com;
• Unisys;
• Tibco Software;
• Red Hat;
• Neusoft;
• Virtusa;
• Software AG;
• Apache Software Foundation;
• Axway;
• Solace;
• Striim;
• Fiorano Software;
• Middleware360 Solutions.^[2]

2023: Объем мирового рынка связующего ПО для интернета вещей за год достиг $10,52 млрд

В 2023 году затраты на связующее программное обеспечение для интернета вещей (IoT) в глобальном масштабе достигли $10,52 млрд. Данный сектор демонстрирует устойчивую положительную динамику, о чем говорится в аналитическом обзоре компании Market Research Future, опубликованном в середине ноября 2024 года.

Связующее ПО служит для интеграции различных устройств, датчиков и приложений в рамках единой экосистемы IoT. Такой софт выполняет функции промежуточного слоя, обеспечивая связь, управление и совместимость между разными компонентами платформ IoT. Отмечается, что растущее внедрение технологий интернета вещей в таких отраслях, как производство, автомобилестроение и здравоохранение, способствует расширению сегмента связующего ПО. В то время как традиционный производственный сектор находится в процессе цифровой трансформации, IoT подпитывает следующую промышленную революцию на основе интеллектуальной связи. Это меняет подход предприятий к осуществлению привычной деятельности: благодаря внедрению умных датчиков и систем повышается эффективность и сокращаются простои. Причем с ростом количества устройств, подключенных к интернету, увеличивается и потребность в специализированном софте, обеспечивающем бесперебойное взаимодействие между различным оборудованием.

Еще одним драйвером рассматриваемого рынка названы правительственные инициативы по развитию умных городов. Интеллектуальные здания и заводы, смарт-жилища и транспортная инфраструктура следующего поколения создают огромную потребность в IoT-устройствах, а следовательно, и в связующем ПО.

С другой стороны, существуют определенные сдерживающие факторы. Одним из них является высокая стоимость развертывания промежуточного программного обеспечения и сложность интеграции различных компонентов IoT. Функциональная совместимость остается существенным препятствием, требующим внедрения согласованных стандартов и протоколов.

Сегментация рынка связующего ПО для интернета вещей по вертикалям включает производство, государственный сектор и оборону, автомобилестроение и транспорт, энергетику и коммунальные услуги, здравоохранение, розничную торговлю и BFSI (банковское дело, финансовые услуги и страхование). По оценкам специалистов Market Research Future, производственный сегмент является доминирующим, что объясняется активным внедрением IoT-решений в соответствующей области. Вместе с тем государственный и оборонный сегменты демонстрируют значительный рост. С географической точки зрения лидирует Северная Америка, что обусловлено высоким уровнем развития ИТ-инфраструктуры в целом и быстрым внедрением IoT-платформ. На втором месте находится Европа, тогда как в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдаются наиболее высокие темпы расширения отрасли. Ключевыми игроками глобальной отрасли названы:

• Amazon Web Services (AWS);
• Atos;
• Axiros;
• Cisco;
• ClearBlade;
• Cloud Software Group;
• Fujitsu;
• Google;
• Hewlett Packard Enterprise (НРЕ);
• Hitachi;
• Huawei;
• IBM;
• Microsoft;
• Oracle;
• Robert Bosch GmbH;
• Salesforce;
• Samsung;
• SAP;
• Schneider Electric;
• Siemens;
• Software;
• Wipro;
• Zebra Technologies Corporation.

По итогам 2024 года выручка на мировом рынке связующего ПО для интернета вещей оценивается в $12,44 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 15,82%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут составить до $40,3 млрд.^[3]

2017: Рынок iPaaS впервые превысил $1 млрд

В июне 2018 года аналитиками Gartner были опубликованы некоторые выдержки из исследования мирового рынка рынка инфраструктуры приложений и связующего программного обеспечения (Application Infrastructure and Middleware, AIM). Из отчета следует, что быстрорастущие продажи интеграционных сервисов PaaS (iPaaS) стали увеличиваться еще сильнее и достигли рекордной отметки.

По данным экспертов, глобальные расходы на решения AIM в 2017 году составили $28,5 млрд, что на 11,9% больше показателя годичной давности. Этому подъему способствовали такие тенденции, как переход компаний на облачные платформы и сервисы, постоянно растущий спрос на средства обработки и анализа данных в реальном или почти реальном времени. Кроме того, рынку помогают развитие API-интерфейсов и проектов в области искусственного интеллекта и Интернета вещей.

Рынок интеграционных сервисов PaaS в 2017 году впервые перевалил за $1 млрд

Вице-президент по исследованиям в Gartner Фабрицио Бискотти (Fabrizio Biscotti) объясняет спрос на инфраструктуру приложений и связующее ПО повсеместной цифровизацией и развитием цифровых инициатив в компаниях.

Чем больше организаций переходит на цифровые бизнес-модели, тем больше потребность в современной инфраструктуре приложений для подключения данных, софта, пользователей и оборудования таким образом, чтобы предоставлять новые цифровые услуги или продукты, — подчеркнул аналитик.

В 2017 году объем сегмента iPaaS впервые перевалил за $1 млрд, увеличившись на 72% относительно предыдущего года. Причем в 2016 году темпы роста были ниже — около 60%.

В Gartner говорят, что небольшие iPaaS-компании пытаются оспорить доминирующие позиции традиционных производителей.

По-прежнему существует много возможностей для дальнейшей консолидации, поскольку более половины рынка AIM принадлежит вендорам, не входящим в первую пятерку, — отметил директор по исследованиям в Gartner Бинди Бхуллар (Bindi Bhullar).[4]

2015: Нулевые темпы роста

14 апреля 2016 года аналитиками Gartner были опубликованы результаты исследования мирового рынка рынка инфраструктуры приложений и связующего программного обеспечения (Application Infrastructure and Middleware, AIM). Его объем едва не упал из-за дорогого доллара.

Эксперты подсчитали, что в 2015 году продажи AIM-решений достигли $23,9 млрд, что всего на 0,1% больше показателя годичной давности. В 2014 году темпы роста измерялись 8,8%.

Из-за дорогого доллара рынок связующего ПО перестал расти

Существенное снижение динамики продаж рассматриваемого софта связано с высоким курсом американской валюты. Если этот фактор не брать в рассмотрение, то в 2015 году рынок AIM увеличился в объеме на 7,8%.

Специалисты отмечают, что в 2015 году сегмент решений PaaS оказался самым быстрорастущим не только на рынке AIM, но и во всей отрасли корпоративного ПО. Так, продажи интеграционных сервисов PaaS (iPaaS) и сервисов приложений PaaS (aPaaS) поднялись на 55% и 40% соответственно.

Покупатели выбирают iPaaS из-за низкой стоимости, сниженных эксплуатационных требований и обеспечения высокой производительности труда. Производители все больше интересуются этими решениями, удвоив количество предлагаемых продуктов за последние 12 месяцев, — отмечает директор по исследованиям Gartner Кейт Гаттридж (Keith Guttridge).

В 2015 году группа лидеров рынка инфраструктуры приложений и связующего программного обеспечения осталась на своих местах. Лишь Software AG выбыла из Топ-5, а ее место заняла Tibco Software.

Первую строчку сохранила IBM, чья рыночная доля в 2015 году достигла 25,2%. Вторую и третью позицию заняли Oracle и Microsoft с показателями 13,3% и 4,7% соответственно.

В Gartner обращают внимание на 36,4-процентный рост продаж AIM-решений Salesforce (компания занимает четвертое место в общем зачете). Подъем этого вендора, а также ряда небольших производителей говорит о том, что облачные компании и маленькие фирмы начинают теснить традиционных лидеров, отмечает аналитик Gartner Фабрицио Бискотти (Fabrizio Biscotti). ^[5]

2014: Крупнейшие изменения за 10 лет

22 апреля 2015 года аналитическая компания Gartner опубликовала выдержки из исследования глобального рынка инфраструктуры приложений и связующего программного обеспечения (Application Infrastructure and Middleware, AIM). В 2014 году там произошли некоторые перемены в расположении ведущих производителей.^[6]

По оценкам аналитиков, в 2014 году продажи решений AIM составили $23,8 млрд, что на 8,8% больше, чем годом ранее. Эти темпы роста оказалась выше, чем у всего рынка корпоративного софта, объем которого поднялся на 5,7% — с $405,5 млрд в 2013 году до $428,6 млрд год спустя.

Сегмент инфраструктуры приложений и связующего софта растет быстрее всего рынка корпоративного ПО

«Усиливается давление на крупнейших AIM-вендоров со стороны таких поставщиков, как Salesforce и SAP, — говорит Фабрицио Бискотти (Fabrizio Biscotti), директор по исследованиям Gartner. — В то же время в условиях, когда преимущества облаков становятся более очевидными, многие PaaS-провайдеры, вроде Google, Engine Yard, Informatica и Boomi, также стали угрозой действующим игрокам».

Дополнительное давление на лидеров оказывают разработчики «открытых» решений, среди которых MuleSoft, Talend и Liferay, а также компании, специализирующиеся на нишевых продуктах с быстрорастущим на них спросом (например, технологии обработки данных в памяти или быстрые системы обмена сообщениями).

Все это привело к изменениям в расстановке сил среди производителей инфраструктуры приложений и софта связующего слоя в 2014 году после десяти лет стабильности на рынке. Больше всех отметилась Salesforce.com: в 2014 году компания увеличила продажи AIM-решений на 55,2% в сравнении с предыдущим годом — до $740 млн, что соответствует 3,1-процентной рыночной доле.

Крупнейшим вендором осталась IBM, чья выручка на рассматриваемом рынке в 2014 году составила $6,9 млрд, увеличившись на 6,1%. В тройку лидеров также вошли Oracle и Microsoft, заработавшие на продуктах класса Application Infrastructure and Middleware около $3,3 млрд и $1,2 млрд соответственно. По сравнению с 2013 годом доходы этих американских компаний поднялись на 1,5% и 3,8%.

2010: Рост на 7% до $17,6 млрд. IBM - лидер

Спрос на решения управления бизнес-процессами возрастает как результат роста восстановления предприятий и инноваций. Доходы от инфраструктурных приложений превысили $16 млрд., но на рынке наблюдается творческий беспорядок.

Мировые доходы рынка программных приложений инфраструктуры и middleware (AIM) в 2010 году составили $17,6 млрд., с ростом в 7,3 процентных пункта с 2009 года, сообщает Gartner. В 2009 году доходы AIM в мире выросли на 3,4% и достигли $16,4 млрд.

Директор по исследованиям компании Gartner Фабрицио Бискотти (Fabrizio Biscotti) считает: «Организации уходят от внимания и контроля над сдерживанием роста расходов к подготовке расходов для своего роста. AIM-технологии являются ключевым связующим звеном между модернизацией инфраструктуры и инновационными приложениями, поскольку и те и другие хорошо подходят к обслуживанию любых мероприятий для будущего роста».

По его мнению, сервис-ориентированная архитектура (SOA) и управление бизнес-процессами (BPM) по-прежнему в центре внимания, в то время как «облако» быстро перемещается вверх по шкале приоритетов. «Облако» занимает лишь скромную часть расходов в пространстве AIM, но это изменится, как только организации ближе узнают преимущества, предлагаемые облачными технологиями, такими как, например, платформа как услуга (PaaS - platform as a service).

Рынок стал свидетелем ряда приобретений с доходами от AIM более $1,2 млрд. в 2010 году, доставшихся вендорам. Это обусловило дальнейшую концентрацию рынка для пятерки ведущих производителей, на чью долю приходится 61% рынка решений AIM, в сравнении с 57% в 2009 году.

IBM сохранила лидирующую долю доходности, которая составила 32,6% общего дохода от программного обеспечения AIM в 2010 году. Успешность этой пятерки вендоров обеспечили приобретения компаний и органичный рост. В результате недавних приобретений и новых стратегических решений Software AG продемонстрировала самый высокий ежегодный рост среди этих пяти производителей программного обеспечения AIM.

С технической стороны, в наиболее быстро развивающиеся сегменты входят технологии управления SOA, серверы приложений, портальные продукты и устройства. Продукты с открытым исходным кодом также все более и более становятся частью планов развертывания с акцентом на использование ПО серверов с открытым кодом, сервисной шины предприятий (ESB) и некоторого другого функционала AIM, такого как вспомогательное и встраиваемое ПО (firmware) для интеграции устройств.

Тереза ​​Джонс (Teresa Jones), главный аналитик по исследованиям Gartner считает, что рынок BPM продолжает демонстрировать устойчивый рост (9,2%), свидетельствующий о том, что BPM продолжает оказывать влияние, поскольку организации возвращаются к развитию и инновациям.

Северная Америка и Западная Европа сегодня являются крупнейшими региональными рынками, за ними следуют Япония и Азиатско-Тихоокеанский регион. Развивающиеся регионы показали быстрый рост, с хорошими характеристиками в Латинской Америке. Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает оставаться самым быстрорастущим регионом в мире для технологий AIM.

«Страны с развивающейся экономикой, такие как Китай, Индия и Вьетнам, чьи потребности в вычислениях растут постоянно, способствовали вкладу в общее развитие технологий AIM, таких как серверы приложений», - отметил Ашиш Райна (Asheesh Raina), главный аналитик Gartner.

По словам Бискотти, Gartner продолжает наблюдать творческий беспорядок, где с одной стороны крупные поставщики продолжают консолидироваться, а с другой стороны, новые игроки формируют новые рынки, такие как низкоуровневые сообщения (LLM), управляемая передача файлов (MFT) и анализ бизнес-процессов (BPA). Кроме того, существует зарождающаяся, но уже яркая активность вокруг «облака», с растущим вниманием к предложениям «платформы-как-услуги» (PaaS).

Примечания