Цифровизация строительства. Обзор TAdviser 2024

Минувший 2023-й стал для рынка цифровизации строительства России годом перемен и новых перспектив, значительных трансформаций. С одной стороны, государственная поддержка и внедрение инновационных технологий стимулировали прогресс в этой области. С другой – рост кредитной ставки, грядущая отмена льготной ипотеки, дефицит высококвалифицированных кадров, увеличение числа банкротств подрядчиков и другие факторы заставили застройщиков отложить некоторые инвестиционные проекты, либо снизить темпы их реализации.

Компании изучали изменения в составе вендоров на рынке и обновления их продуктов, формулировали новые и уточняли старые функциональные требования с учетом как импортозамещения, так и продолжающихся изменений в законодательстве. Государство продолжило играть активную роль в цифровой трансформации отрасли, предоставляя различные программы поддержки, льготы и стимулы. А подготовленная нормативная база существенно повлияла на функциональные требования к ПО для перехода на электронный документооборот.

Развитие информационного моделирования строительных объектов (BIM), искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровых двойников зданий и других технологий помогло компаниям улучшить управление проектами, оптимизировать существующие бизнес-процессы, сократить временные затраты и ресурсные издержки, повысить качество работ и безопасность труда.

Вместе с тем на рынке наблюдались и негативные факторы. Острой проблемой оставался дефицит кадров, особенно в сфере ИТ. И связанный рост зарплат дополнительно влиял на неспособность вкладываться в цифровизацию.

В свете ухода с рынка иностранных компаний одним из ключевых триггеров развития стало импортозамещение. Отечественные ИТ-компании активно разрабатывали и предлагали свои решения, способные заместить зарубежные аналоги и обеспечить безопасность данных.

2024 год знаменует собой новый этап для рынка строительных ИТ-решений. В условиях изменяющейся экономической среды компании уделяют больше внимания устойчивому развитию и инновациям. Используются новые технологии, направленные на повышение энергоэффективности, сохранение экологии, разработку новых материалов и методов строительства.

В фокусе внимания по-прежнему остаются ИИ для проектирования и строительства, импортозамещение. Продолжает активно развиваться цифровизация продаж, о чем можно косвенно судить по росту онлайн-сделок по покупке недвижимости.

Впрочем, с цифровизацией строительного цикла пока что не все так радужно: большинство компаний ограничиваются стадией проектирования. Таким образом, данное направление следует наметить одним из следующих важных этапов развития рынка.

Новый рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков для строительной отрасли собрал 23 компании. Лидером стала компания БАРС Груп. Её выручка от реализации ИТ-проектов в строительстве составила 759,2 млн руб., что на 6,6% меньше чем годом ранее.

Суммарная выручка всех компаний рейтинга составила почти 3 млрд руб.

Цифровизация строительства открывает новую страницу в истории отрасли, где инновационные технологии, такие как BIM (ТИМ), IoT, ИИ, строительная 3D-печать и робототехника, включая беспилотники, готовы значительно повысить эффективность и качество строительных проектов.

Искусственный интеллект используется для анализа данных и оптимизации процессов, включая прогнозирование сроков и стоимости. Решения для работы с Big Data позволяют аккумулировать и использовать гигантские объемы информации, в том числе для анализа. Интернет вещей повышает безопасность и эффективность за счет мониторинга и контроля состояния оборудования.

Продолжают эволюционировать и среды общих данных (СОД), становясь важным инструментом в управлении информационными активами и цифровизации бизнес-процессов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №2357, застройщики в сфере капитального долевого строительства должны перейти на цифровые модели (ЦИМ) с 1 июля 2024 года, а в сфере малоэтажного строительства – с 1 января 2025 года.

Если в архитектурно-строительном проектировании уже достигнуты определенные эффекты от использования ТИМ, то в среде непосредственных производителей строительных работ сложилось непонимание требований об обязательном переходе на ТИМ и целесообразности информационного моделирования на стройке.

Заказчик или застройщик могут требовать от подрядчиков формировать строительную информационную модель (ИМ), но зачастую такая модель не имеет трехмерного представления, а является лишь совокупностью взаимосвязанных сведений, документов и материалов, формируемых в электронном виде, т.е. из систематизированных наборов файлов, разложенных по папкам, которые называют «информационными контейнерами». Такой же подход применяется подрядчиками и при создании исполнительной документации (ИД). При этом они используют цифровую информационную модель (ЦИМ) со стадии проектирования и лишь дополняют необходимой технической документацией в электронном виде. Можно утверждать, что новые требования не отменяют существующие традиционные процессы формирования и ведения ИД, а применение ЦИМ, как «исполнительной и строительной модели качества» станет обыденностью в будущем, но на это потребуется еще 2–3 года.

Строительная индустрия находится на пороге очередной волны цифровизации: с 1 июля 2024 года все застройщики должны будут применять в работе технологии информационного моделирования (BIM). TAdviser опросил участников рынка и выяснил, какие были основные этапы цифровой трансформации отрасли, реализованные при участии государства, а также какие барьеры сдерживают цифровизацию по сей день.

Аналитический центр TAdviser выпустил новую карту «Цифровизация строительства», на которой отметил ИТ-компании, разрабатывающие продукты для цифровизации строительных процессов.

На карте отмечено около 150 отечественных компаний - разработчиков продуктов для строительной отрасли. В ходе подготовки карты их решения были сегментированы по 11 категориям. В частности, на карте отражены разделы с вендорами ПО для проектирования и подготовки проектной документации, сметной и исполнительной документации, разработчики решений для управления строительными проектами и строительного контроля, разработчики сред общих данных, продуктов и сервисов для автоматизации снабжения и другие.

По состоянию на июль 2024 года база TAdviser содержит информацию о более чем 3,5 тыс. ИТ-проектов, выполненных в компаниях строительной отрасли. Среди различных классов ИТ-решений наиболее часто такие предприятия внедряют ERP-системы, системы электронного документооборота (СЭД/ECM), а также решения для автоматизации бизнес-процессов и управления персоналом. На эти решения приходится наибольшее число выполненных проектов за период наблюдений с 2005 года. Данные по другим классам систем представлены на диаграмме ниже.

Для каждого класса ИТ-систем, внедряемых в определенных отраслях, база TAdviser позволяет определить наиболее популярные решения и вендоров этих продуктов. О том, какие компании разрабатывают системы, наиболее часто внедряемые в строительном секторе, смотрите на диаграмме ниже.

Отдельно рассмотрим вендоров BIM-систем. По состоянию на июль 2024 года база TAdviser содержит информацию о 175 проектах, выполненных с применением таких технологий. Бо́льшая их часть - это проекты в российских компаниях.

Строительная отрасль меньше прочих покрыта цифровизацией, а значит обладает уникальной возможностью учиться на чужих ошибках. Опрошенные TAdviser специалисты указали на различные проблемы и вызовы, с которыми компании продолжают сталкиваться в 2024 г. Тем не менее, по оценкам, этот рынок должен кратно вырасти, особенно если жилищное строительство сохранит динамику и рентабельность.

Кадровый вопрос будет продолжать оказывать влияние на цифровизацию отрасли. Согласно отчету Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, строительная отрасль, наряду с сельскохозяйственной, – в самом сложном положении по уровню цифровых навыков – здесь только треть организаций полностью обеспечены цифровыми компетенциями. При этом укомплектованность ИКТ-специалистами в строительстве оказалась даже выше, чем в финансовом секторе.