2024/06/18 15:53:02

Экспорт и импорт металлов в России

Содержание

Хроника
Примечания

Хроника

2024

Испания возобновила импорт железа и стали из России

В середине июня 2024 года стало известно о том, что Испания после трехмесячного перерыва возобновила импорт железа и стали из России. Об этом говорят данные, обнародованные статистической службой Европейского союза (Евростат).

Мадрид прекратил регулярные закупки продукции черной металлургии у РФ в декабре 2023 года, однако в апреле 2024-го импорт был восстановлен. В частности, в Испанию из России было поставлено 21,27 тыс. тонн железа и стали на общую сумму приблизительно €7,96 млн. Одновременно в полтора раза выросли закупки алюминия — до €13 млн, тогда как импорт российского титана поднялся практически в два раза, достигнув €1,5 млн.

Испания после трехмесячного перерыва возобновила импорт железа и стали из России

Вместе с тем, как отмечает РБК, объемы апрельского импорта черной металлургии Испанией оказались значительно меньше тех, которые фиксировались до начала специальной операции на Украине. В частности, в 2021 году Испания закупила стали и железа в России на $241,93 млн.

В целом, взаимная торговля двух стран сократилась в апреле на 14%, оказавшись на уровне €248 млн. Из этой суммы примерно €177,2 млн обеспечил российский экспорт, а еще €70,8 млн — испанский.

Российский экспорт в страны Европы в течение января–февраля 2024 года составил приблизительно $9 млрд. Для сравнения: в течение первых двух месяцев предыдущего года этот показатель оценивался в $18,3 млрд. За весь 2023 год экспорт в европейские государства на фоне сформировавшейся геополитической обстановки снизился более чем втрое и составил $84,9 млрд против $265,6 млрд в 2022-м. В апреле 2024 года США ввели запрет на поставки в страну алюминия, меди и никеля из России. Глобальным биржам металлов запрещено принимать эти металлы из РФ. В то же время Британия, которая ограничила импорт цветных металлов из России в 2023 году, присоединилась к санкциям относительно торговых площадок.^[1]

США и Британия отказываются от прямых закупок алюминия, меди и никеля из России, чтобы увеличить затраты поставщиков на их экспорт через третьи страны

США и Британии заявили о запрете на импорт металлов из России в рамках новых санкционных ограничений. Сообщение следующего содержания появилось на сайте Казначейства США 12 апреля 2024 г: `Сегодня Министерство финансов США в координации с Великобританией выпустило два новых запрета, призванных сократить доходы, получаемые Россией от экспорта алюминия, меди и никеля. Новые меры запрещают импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в США, а также ограничивают использование алюминия, меди и никеля российского происхождения на мировых биржах металлов и во внебиржевой торговле деривативами. Таким образом, Казначейство выполняет решение лидеров стран `Большой семерки` о сокращении доходов России от продажи металлов.`

При детальном анализе формулировок становится понятно, что целью наших оппонентов является не убрать с рынка российскую продукцию, а снизить маржинальность этого бизнеса для российских поставщиков. Отсутствие поставок из РФ конечно привело бы к резкому росту биржевых цен и созданию параллельных каналов поставок. Это крупным инвестфондам и западным производителям не нужно. Их задача в том, чтобы сохранить объем официальных поставок, но увеличить издержки для изначального поставщика и, таким образом, снизить его доходы.

На примере поставок российских энергоносителей в ЕС, США и Британию через Индию, Турцию и других посредников, враги России уже опробовали механизм увеличения издержек. В их медиа идет жесткая риторика о санкциях, а на деле энергоносители поступают на европейский, азиатский и американский рынки через более сложные схемы доставки. Это и перекачка с борта на борт в нейтральных водах, и смешение сортов нефти и нефтепродуктов, своповые поставки, использование теневого флота и посредников. Статистика показывает, что российские поставщики в целом сохранили свою долю рынка, но их издержки возросли.

Значительная часть сырьевых товаров из РФ поступает в Казахстан, приобретает там `демократические` документы и экспортируется в ЕС, Британию И США. Такая ситуация сложилась по многим экспортными позициям из РФ. В случае с металлами, расчет США состоит в том, что основной экспортный поток пойдет через Казахстан. Это включит в цепочку поставок посредников, которые уже находятся под финансовым контролем мониторинговых служб США, писал "Рыбарь".

2023

Ключевые экспортные товары металлургической отрасли

Экспорт стального проката и труб составил 32% от общей выручки металлургической отрасли России в 2023 году. Данная продукция остается ключевым экспортным товаром черной металлургии страны, согласно статистике Федеральной таможенной службы. Об этом стало известно летом 2024 года из аналитического отчета.

Как передает Metaltorg, коксующийся уголь и стальные полуфабрикаты заняли второе и третье места, обеспечив 25% и 24% экспортной выручки соответственно. Вместе с чугуном и ферросплавами эти пять видов продукции формируют 90% экспортных доходов отрасли.

Производство стальной продукции: Что чаще всего идет на экспорт

Аналитики Metaltorg подчеркнули, что несмотря на падение объемов поставок за последние 4 года с 0,62 млн до 0,55 млн тонн, благодаря росту цен выручка от экспорта труб круглого сечения повысилась с $0,7 млрд до $1 млрд.

Экспорт готового проката в 2023 году составил 8,9 млн тонн, снизившись на 16,9% по сравнению с 2022 годом. Выручка сократилась на 36% до $6,17 млрд. Основное падение пришлось на плоский прокат, поставки которого уменьшились на 23,9%.

Объем экспорта стальных полуфабрикатов достиг 13,8 млн тонн. Слябы сохранили лидирующую позицию в этом сегменте с долей более 63%. Однако средняя стоимость тонны слябов и заготовок российского производства снизилась на 15-17%.

Трубная продукция составила 25% стоимости экспорта всей готовой стальной продукции. Поставки труб большого диаметра за четыре года сократились с 0,62 млн до 0,4 млн тонн, а выручка уменьшилась с $0,7 млрд до $0,44 млрд.

В сегменте сырьевых продуктов наибольшую долю занимает коксующийся уголь, чья доля в экспортной выручке выросла с 22,5% в 2022 году до 25,5% в 2023 году. Среднемировые цены на сортовой прокат составили $725 за тонну против $918 в 2021 году.

Компании европейского дивизиона НЛМК остаются значительными потребителями российских полуфабрикатов, временно избежав действия запретительных санкций.^[2]

Сокращение экспорта ферросплавов на 6,9% до 538,1 тыс. тонн

По итогам 2023 года Россия экспортировала приблизительно 583,1 тыс. тонн ферросплавов. Это на 6,9% меньше показателя 2022-го, когда отгрузки данной продукции зарубежным заказчикам составляли 626,5 тыс. тонн. Соответствующие показатели отражены в исследовании BusinesStat, результаты которого представлены в конце мая 2024 года.

В поставках учитывается такая продукция, как феррованадий, ферромарганец, ферромолибден, ферросиликомарганец, ферросиликохром, ферросилиций, феррохром и пр. Основное применение ферросплавов — легирование, то есть, обогащения основного металла или сплава определенными химическими элементами или соединениями. Ферросплавы могут иметь двойную, тройную или многокомпонентную структуру в зависимости от количества ведущих элементов.

В исследовании говорится, что в 2019–2023 годах экспорт ферросплавов из России сократился на 28,6% — с 816,4 тыс. тонн до 583,1 тыс. тонн. В частности, в 2020-м зафиксировано падение отгрузок на 10,8% — до 728 тыс. тонн — из-за общего снижения торговой активности между странами на фоне пандемии COVID-19. В 2021 году рынок начал восстанавливаться: экспорт поднялся на 23%, достигнув 895,8 тыс. тонн. Негативное влияние пандемии сошло на нет, а спрос на российскую продукцию за рубежом вырос. Но затем произошел очередной спад: в 2022-м экспорт ферросплавов упал на 30,1%. Основной проблемой для ориентированных на экспорт компаний стало усложнение международной логистики и расчетов на фоне сформировавшейся геополитической обстановки. Это привело к удорожанию продукции и, как следствие, снижению интереса к ней за рубежом.

В числе ведущих предприятий отрасли аналитики BusinesStat называют АО «ЧЭМК», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Серовский завод ферросплавов», АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» и АО «Косогорский металлургический завод».^[3]

Снижение на 12% экспорта стальной заготовки до 5 млн тонн

В 2023 году Россия поставила за рубеж 5 млн тонн стальной квадратной заготовки (применяется для производства строительной арматуры и другой металлопродукции), что на 12% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют обнародованные 1 марта 2024 года данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI).

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по развитию MMI Ильи Коломееца, главными российского экспорта стальной заготовки являются страны Азии и MENA (государства Ближнего Востока и Северной Африки). Объем экспорта этой продукции снизился вследствие удорожания логистики до азиатских потребителей и снижения деловой активности основного импортера – Китая, сообщил Коломеец.

Россия поставила за рубеж 5 млн тонн стальной квадратной заготовки

По его словам, российские металлурги практически не выпускают стальную заготовку для рынка РФ, предпочитая ей более маржинальную арматуру.

В публикации издания отмечается, что Азия стала одним из основных рынков сбыта для российских предприятий черной металлургии после начала специальной военной операции РФ на Украине, из-за которой Евросоюз наложил многочисленные санкции. В частности, под ограничения попал импорт стального проката из России, а также арматуры, сварных и бесшовных труб. Для российских металлургических полуфабрикатов в ЕС действует режим квот.

Согласно расчетам MMI, доходность поставок арматуры на внутренний рынок в 2023 году была на несколько тысяч рублей на тонну больше, чем экспорт квадратной заготовки. В частности, внутренние цены на арматуру марки A500C на базисе CPT (с оплатой перевозки) в 2023 году находились в среднем диапазоне от 55 000 до 60 000 рублей за тонну. К концу февраля 2024 года стоимость арматуры составляет 65 тыс. рублей за тонну, что на 8% больше цены годичной давности.^[4]

2022: Импорт цинка превысил экспорт

В 2022 году в Россию поступило из-за рубежа 83,3 тыс. тонн цинка. По словам аналитиков BusinesStat (их данные опубликованы в июне 2023 года), импорт этого металла превысил экспорт из РФ.

Согласно исследовании, в 2022 году наибольший объем импорта цинка на территорию России пришелся на январь – 9,6 тыс тонн. В июне объем импортных поставок цинка в страну был наименьшим за год – 4,7 тыс тонн.

В 2022 году основной страной-поставщиком цинка на территорию России являлся Казахстан – 73,1% от совокупного импорта или 60,9 тыс тонн. На втором месте по импорту цинка на российский рынок в 2022-м находился Узбекистан – 20,7% от совокупного импорта, или 17,3 тыс тонн.

По стоимостному импорту цинка в Россию за 2022 год также лидировал Казахстан – 73,4% совокупного оборота импорта. Поставки из Узбекистана составили 19,7% общей стоимости.

По словам аналитиков, после просадки в апреле-мае к концу 2022 года российский рынок цинка стабилизировался. Первые три месяца 2023 года ситуация оставалась стабильной. С марта начал наблюдаться рост потребления цинка на внутреннем рынке со стороны агрегатов непрерывного цинкования гигантов отечественной металлургии и предприятиями, специализирующимися на погружном цинковании металлоконструкций.

К середине июня 2023 года наблюдается снижение котировок цинка на Лондонский бирже металлов. Высокие цены 2022 года объясняются закрытием ряда европейских предприятий. К середине 2023 года изменилась энергетическая ситуация, перестроились логистические цепи поставок, на европейском рынке образовался профицит цинка, приведший к снижению цен. Прогнозируется, что средневзвешенная цена цинка по итогам 2023 года составит $2500-2800 тыс/т за счет высокой стоимости цинка в первом квартале 2023-го.^[5]

2022: Объем экспорта цинка вырос в 6 раз до $63,1 млн

Объем экспорта российского цинка по итогам 2022 год достиг $63,1 млн, что в 6 раз больше показателя годичной давности. Поставки никеля за рубеж утроились и составили $5,8 млрд. Такие данные в середине марта 2023 года раскрыли в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Согласно предоставленной ведомством информации, поставки алюминия за 2022 выросли на 7% до $9,2 млрд, меди – на 16,7% до $7,1 млрд. Поставки свинца сократились в 3,3 раза и составили $79,8 млн. Импорт цинка в Россию по итогам 2022 года вырос в 1,5 раза (до $347 млн), импорт никеля упал на 17%, до $69,4 млн.

Работа Челябинского цинкового завода

По мнению независимого эксперта в сфере промышленности и энергетики Леонида Хазанова, кратный рост экспорта цинка можно объяснить ослаблением спроса на оцинкованный прокат со стороны строительного комплекса и автопрома.

Автопром в 2022 году испытал сильнейший за последнее десятилетие обвал производства, приведшей по цепочке к уменьшению заказов на цинк: выпуск легковых автомобилей упал на 33% до 450 тысяч штук, грузовых – на 24,3% до 141 тысячи штук, — пояснил он (цитата по агентству «Прайм»).

Расширение же поставок никеля за границу было обусловлено укреплением спроса на него со стороны производителей нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов, которым не подходят никелевый чугун и ферроникель, полагает Хазанов.

В денежном выражением рост продаж никеля и цинка был обусловлен резким подъемом цен на них на London Metal Exchange весной 2022 года, приведшего к достижению многолетних максимумов. Пик цен на никель в размере $48 тыс. за тонну был достигнут 8 марта 2022 года, цинк вышел на отметку почти 4,5 тыс. 22 апреля, добавил эксперт.

По прогнозам Минпромторга, выпуск цветных металлов в России к 2030 году может не только восстановиться до докризисного уровня, но и значительно превзойти показатели 2021-го.^[6]