Содержание |
.jpg)
|
|
Основные выводы
Больше всего денег от реализации ИТ-продуктов и услуг в России в виде чистой прибыли получают иностранные производители гаджетов LG, Apple, Samsung, а также российский вендор биллинговых систем «Петер-сервис» и американская корпорация IBM.
На пятерку лидеров приходится почти половина суммарной чистой прибыли ранкинга TAdviser Profit 50.
Крупнейшими игроками по объему выручки в России являются Apple, LG и входящий в «Национальную компьютерную корпорацию» дистрибутор «О-СИ-ЭС-Центр».
Импортозамещение если и происходит, то настолько неспешно, что не может пошатнуть позиции и сдержать рост иностранных игроков. Их доля в суммарной выручке и прибыли ранкинга увеличилась до 50,5% и 60,9% соответственно.
Позитивно на прибыльность иностранных компаний могли повлиять два фактора: укрепление рубля по отношению к доллару и евро, а также сокращение расходов и сотрудников в офисах представительств.
Иностранные ИТ-компании укрепляют позиции в России
| 2016 | 2015* | |
| Общая прибыль участников рейтинга, млрд рублей | 56,2 | 38,9 |
| Общая выручка участников рейтинга, млрд рублей | 864,4 | 599,5 |
| Совокупная прибыль иностранцев, млрд рублей | 34,2 | 20 |
| Совокупная выручка иностранцев, млрд рублей | 436,9 | 284,2 |
| Доля иностранцев в прибыли, % | 60,9 | 51,4 |
| Доля иностранцев в выручке, % | 50,5 | 47,4 |
| * показатели ранкинга TAdviser Profit 50 2016 года | TAdviser 2017 |
Тем не менее, самыми высокорентабельными ИТ-компаниями являются отечественные производители программного обеспечения – уже упомянутый «Петер-сервис» и разработчик продуктов для госорганов «Кейсистемс».
Наряду с разработчиками ПО выдающимся уровнем рентабельности обладают компании, специализирующиеся на информационной безопасности – «Крипто-про» и «Аладдин Р.Д.».
| № | Самые высокорентабельные компании | Чистая прибыль за 2016 г, млн руб | Выручка за 2016 г, млн руб | Рентабельность 2016 г, % |
| 1 | АО "Петер-Сервис" | 3835,6 | 8055,4 | 47,6 |
| 2 | ООО "КС" ("Кейсистемс") | 348,6 | 787 | 44,3 |
| 3 | ООО "Крипто-про" | 446,9 | 1088,9 | 41,0 |
| TAdviser 2017 |
Среди системных интеграторов стоит отметить компанию «Инфосистемы Джет», показавшую в 2016 году высокую для системных интеграторов рентабельность 10% и сумевшую увеличить чистую прибыль в 2,5 раза, ворвавшись в первую десятку ранкинга.
По итогам 2016 года не смогли попасть в ранкинг ключевые поставщики телекоммуникационного оборудования. Ericsson, Nokia Siemens Networks и Alcatel-Lucent показали снижение выручки и убытки, что можно объяснить сокращением инвестиций в оборудование со стороны сотовых операторов.
Выбыл из ранкинга и крупнейший ИТ-работодатель России – компания «Сбербанк-Технологии», которая, как и год назад, продолжает действовать в интересах своего единственного клиента с минимальной рентабельностью на уровне 1%.
Самые прибыльные компании по секторам
| № | Топ-3 Потребительская электроника | Чистая прибыль за 2016 г, млн руб | Выручка за 2016 г, млн руб | Рентабельность 2016 г, % |
| 1 | ООО "ЛГ Электроникс Рус" (LG) | 7330 | 82415,3 | 8,9 |
| 2 | ООО "Эппл Рус" (Apple) | 6452,1 | 123565,1 | 5,2 |
| 3 | ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга" | 6363,7 | 47655 | 13,4 |
| TAdviser 2017 |
| № | Топ-3 Программное обеспечение | Чистая прибыль за 2016 г, млн руб | Выручка за 2016 г, млн руб | Рентабельность 2016 г, % |
| 1 | АО "Петер-Сервис" | 3835,6 | 8055,4 | 47,6 |
| 2 | ЗАО "ЦФТ" | 1074 | 4476,8 | 24,0 |
| 3 | ЗАО "ПФ "СКБ Контур" | 1030,2 | 8199,5 | 12,6 |
| TAdviser 2017 |
| № | Топ-3 Промышленная автоматизация | Чистая прибыль за 2016 г, млн руб | Выручка за 2016 г, млн руб | Рентабельность 2016 г, % |
| 1 | ООО "Сименс" | 3437,7 | 40609,7 | 8,5 |
| 2 | ООО "Эмерсон" | 604,7 | 9072 | 6,7 |
| 3 | АО "Шнейдер электрик" | 397,3 | 28026,6 | 1,4 |
| TAdviser 2017 |
| № | Топ-3 ИТ-дистрибуция | Чистая прибыль за 2016 г, млн руб | Выручка за 2016 г, млн руб | Рентабельность 2016 г, % |
| 1 | ООО "Марвел КТ" | 2407,6 | 63877,9 | 3,8 |
| 2 | ООО "О-СИ-ЭС-Центр" (входит в НКК) | 999,6 | 86548,8 | 1,2 |
| 3 | ООО "Группа компаний О-Си-Эс" (входит в НКК) | 931,3 | 285,5 | 326,2 |
| TAdviser 2017 |
| № | Топ-3 Системная интеграция | Чистая прибыль за 2016 г, млн руб | Выручка за 2016 г, млн руб | Рентабельность 2016 г, % |
| 1 | ЗАО "Инфосистемы Джет" | 1338,5 | 13443,2 | 10,0 |
| 2 | ООО "Эйти Консалтинг" (AT Consulting) | 830,1 | 8509 | 9,8 |
| 3 | АО "Ай-Теко" | 686,2 | 18275,1 | 3,8 |
| TAdviser 2017 |
| № | Топ-3 Устройства печати | Чистая прибыль за 2016 г, млн руб | Выручка за 2016 г, млн руб | Рентабельность 2016 г, % |
| 1 | ООО "Эйчпи Инк" (HP) | 594,3 | 10558,2 | 5,6 |
| 2 | ООО "КИОСЕРА Документ Солюшенз Рус" | 582,6 | 6393,7 | 9,1 |
| 3 | ООО "Ксерокс (СНГ)" | 579,8 | 12321,9 | 4,7 |
| TAdviser 2017 |
| № | Топ-3 Информационная безопасность | Чистая прибыль за 2016 г, млн руб | Выручка за 2016 г, млн руб | Рентабельность 2016 г, % |
| 1 | ООО "Крипто-про" | 446,9 | 1088,9 | 41,0 |
| 2 | ЗАО "Аладдин Р.Д." | 411,1 | 1473,9 | 27,9 |
| 3 | ОАО "Инфотекс" | 365,2 | 2147,7 | 17,0 |
| TAdviser 2017 |
| № | Топ-3 Инсорсинг | Чистая прибыль за 2016 г, млн руб | Выручка за 2016 г, млн руб | Рентабельность 2016 г, % |
| 1 | ООО "Лукойл-информ" | 419,7 | 21065,1 | 2,0 |
| 2 | АО "Мегалабс" ("Мегафон") | 397,5 | 7875,6 | 5,0 |
| 3 | ООО "Транснефть-Технологии" | 342,2 | 2523,8 | 13,6 |
| TAdviser 2017 |
Методика
В основу методики составления ранкинга TAdviser Profit 50, как и год назад, легли отчеты компаний по российскому стандарту бухгалтерского учета. При составлении ранкинга была проанализирована бухгалтерская отчетность около 500 юридических лиц, в т.ч. компаний, входящих в ранкинг TAdviser 100.
Оценивались компании, которые занимаются разработкой, внедрением или дистрибуцией ИТ-продуктов, а также производители потребительской электроники и средств промышленной автоматизации. По группам компаний анализировались отдельные юридические лица.
При подготовке ранкинга использовались данные Росстата и сервис "Контур.Фокус".
Чистая прибыль – это часть валового дохода, которая остается в распоряжении компании после формирования фонда оплаты труда и уплаты налогов, отчислений, обязательных платежей в бюджет, в вышестоящие организации и банки.
При условии корректного отражения, этот показатель говорит о возможности компании инвестировать в свое дальнейшее развитие, расширение производства и стимулирование сотрудников. По процентному отношению прибыли к выручке можно судить об эффективности деятельности компании.
Другие ранкинги и исследования TAdviser
- Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России
- Крупнейшие аутсорсеры поддержки решений SAP в России
- Самые компетентные компании на рынке инженерной инфраструктуры и комплексной безопасности в России
