Полюс ПАО

ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и, по состоянию на апрель 2019 года, одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний.

Показатели деятельности

2023: Рост выручки на 14% до $5,44 млрд

По итогам 2023 года «Полюс» выручил $5,44 млрд против $4,26 млрд годом ранее. Рост произошел за счет увеличения объемов производства золота, а также повышения в средней цены реализации аффинированного золота. Такие данные российский золотодобытчик опубликовал в конце февраля 2024 года.

Из отчетности «Полюса» также следует, что в 2023 году объем реализации золота достиг 2,9 млн унций, что превосходит показатель годичной давности в 2,4 млн унций. Этот подъем в группе объяснили ростом объемов производства на Олимпиаде и Благодатном.

𝓲

Unsplash

«Полюс» по итогам 2023 года заплатил налог на сверхприбыль в размере 2,66 млрд рублей. Группа воспользовалась возможностью снизить ставку до 5% за счет обеспечительного платежа. Капитальные ) снизились с $1,12 млрд в 2022 году до $1,04 млрд год спустя.

Суммарные денежные расходы группы за 2023 год сократились до $389 на унцию, что, как отмечает пресс-служба «Полюса», отражает ослабление рубля, повышение содержания золота в переработке на предприятиях Красноярской бизнес-единицы, а также больший эффект от реализации попутного продукта в сурьмянистом флотоконцентрате ($35 на унцию в 2023 году против $2 в 2022 году). К негативным факторам в компании также отнесли рост стоимости расходных материалов, индексацию заработных плат, повышение тарифов на электроэнергию, а также ожидаемое снижение содержания золота в переработанной руде на Наталке и Вернинском.

Добыча руды группой «Полюс» в 2023 году по сравнению с 2022-м выросла с 62 333 000 до 81 757 000 тонн, что обусловлено увеличением объемов руды, добываемой на Олимпиаде, Благодатном и Вернинском. Переработка руды достигла 48 894 000, что примерно соответствует показателю годичной давности. Производство золота выросло на 14%, до 2,9 млн унций.^[1]

2022: Снижение выручки на 14% до $4,23 млрд

Выручка «Полюса» за 2022 год сократилась на 14% в сравнении с 2021-м и составила $4,23 млрд. Такие данные золотодобывающая компания опубликовала 15 марта 2023 года.

Прибыль «Полюса» в 2022 году достигла $1,56 млрд, снизившись на 32% относительно прибыли годичной давности. Как указано в пресс-релизе, выручка компании упала из-за снижения объемов производства, а также вследствие сокращения в годовом сопоставлении средней цены реализации аффинированного золота.

Выручка «Полюса» за 2022 год сократилась на 14%

Компания не раскрывает средние цены реализации в 2022 году. Как сообщает «Интерфакс», они могли уменьшиться примерно на 4%, до $1722 за унцию.

Общий объем реализации золота в 2022 году составил 2 423 тыс. унций, снизившись относительно предыдущего года на 11%. Это в первую очередь обусловлено снижением объемов производства на Олимпиаде, Благодатном и Наталке.

Общие денежные затраты (TCC) по итогам 2022 года увеличились на 28% к уровню 2021 года и достигли $519 на унцию. Это отражает снижение среднего содержания золота в переработке почти на всех рудных месторождениях. Инфляция стоимости расходных материалов, индексация заработной платы и укрепление рубля также негативно повлияли на динамику затрат компании в 2022 году. Капитальные затраты «Полюса» увеличились с $928 млн в 2021 году до $1,12 млрд в 2022 году. Рост капзатрат связан с их увеличением на всех бизнес-единицах группы.

Общий долг «Полюса» в 2022 году незначительно подрос и составил на конец года $3,586 млрд. Чистый долг (с учетом деривативов) увеличился на 3%, до $2,269 млрд. Отношение чистого долга к EBITDA выросло за год с 0,6x до 0,9x.

Из отчета «Полюса» также следует, что компания существенно расширила круг потребителей. Крупнейшим покупателем, как следует из материалов компании, остается банк «Открытие», но его доля в продажах золота сократилась с 48% в 2021 году до 15% в 2022 году. Общее количество покупателей к концу 2022 года превышало 10, причем на 5 крупнейших приходилась половина продаж.^[2]

2020

История

2024

Интервью TAdviser с директором департамента развития бизнес-процессов Денисом Ерофеевым

Сегодня производственные предприятия стремятся стать максимально цифровыми, используя имеющуюся у них информацию для того, чтобы повышать производительность и эффективность операционной деятельности. TAdviser поговорил с Денисом Ерофеевым, директором департамента развития бизнес-процессов компании «Полюс», о работе с данными в контексте процессов горнодобывающей отрасли. Подробнее здесь.

«Алроса» купил у «Полюса» Дегдеканское месторождение за $100 млн

Алмазодобывающая компания «АЛРОСА» приобрела Дегдеканское золоторудное месторождение у компании «Полюс» за сумму, оцениваемую экспертами в 100 млн долларов. Сделка, о которой стало известно 1 июля 2024 года, была совершена через дочернее предприятие «АЛРОСЫ» – «Алмазы Анабара».

Как пишет издание «Ведомости», сделка по продаже «Магаданского геологоразведочного предприятия», владеющего лицензией на месторождение «Дегдекан», была закрыта 21 июня 2024 года. Официальная сумма сделки не разглашается, однако по оценкам старшего аналитика инвестбанка «Синара» Дмитрия Смолина, она может составлять от 3 до 5 млрд рублей.

𝓲

Unsplash

Дегдеканское месторождение, расположенное в Тенькинском городском округе Магаданской области, обладает разведанными запасами в 100 т золота, из которых 38 т относятся к балансовым запасам категорий С1 и С2. Содержание золота в руде составляет 2,2 г/т.

«АЛРОСА» планирует начать разработку месторождения после актуализации технико-экономического обоснования, с вводом в эксплуатацию в 2028 году. Компания оценивает первоначальные инвестиции в проект в 24 млрд рублей. Ожидается, что после выхода на проектную мощность в 2030 году объем производства золота составит 3,3 т в год.

Генеральный директор «АЛРОСЫ» Павел Маринычев отметил, что опыт компании в попутной добыче золота обеспечит дополнительный синергетический эффект и повысит финансовую устойчивость бизнеса.

Эксперты связывают приобретение золоторудного месторождения с стратегией диверсификации бизнеса «АЛРОСЫ» в условиях действия западных санкций и ожиданий по поводу долгосрочного ослабления спроса на алмазы на глобальном рынке.

Для «Полюса» продажа Дегдеканского месторождения является частью оптимизации геологоразведочных активов в рамках подготовки к разработке месторождения Сухой Лог, крупнейшего неосвоенного месторождения золота в России с запасами более 1240 т.^[3]

Продажа ЗДК «Лензолото» группе инвесторов из России

В середине апреля 2024 года золотодобывающая компания «Полюс» объявила о продаже «Лензолото» группе инвесторов из России, имена которых не раскрывается. Стоимость сделки также не озвучена. Подробнее здесь.

2023: Уход с Лондонской биржи

22 июня 2023 года «Полюс» объявила об уходе с Лондонской биржи. Крупнейшая российская золотодобывающая компания назвала этот шаг ожидаемым, «учитывая текущие обстоятельства», включая санкции.

Поддержание программ депозитарных расписок по правилу 144A (ISIN: US73181M1099), по положению S (ISIN: US73181M1172) и программы американских депозитарных расписок первого уровня (ISIN: US73181P1021) («Депозитарные расписки» и «Программы» соответственно) больше не является целесообразным для компании. Совет директоров также одобрил совершение всех необходимых действий для завершения программ и делистинга депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже, - сообщила пресс-служба российского золотодобытчика.

«Полюс» объявила об уходе с Лондонской биржи

Компания уведомила депозитария программ, The Bank of New York Mellon (BNYM), о завершении программ. «Полюс» ожидает, что американский банк направит держателям депозитарных расписок уведомление о завершении программ с указанием даты завершения в соответствии с условиями депозитарных соглашений. «Полюс» рекомендует держателям расписок напрямую обратиться в банк-депозитарий «чтобы обсудить с BNYM возможные варианты осуществления своих прав в связи с завершением программ».

После объявления об уходе с Лондонской биржи акции «Полюса» начали дешеветь. Их стоимость на Мосбирже на 13:48 мск 22 июня 2023 года снизилась на 0,77% относительно предыдущего дня, до 11 185 рублей.

19 мая 2023 года санкции против «Полюса» ввели Великобритания и Австралия, затем Минфин США включил в санкционный список компанию, все ее дочерние предприятия, а также генерального директора Алексея Востокова. Отмечается, что именно санкции стали причиной решения совета директоров «Полюса» о делистинге с Лондонской фондовой биржи.^[4]

2022

Выделение ИТ-бизнеса в отдельную структуру

Компания «Полюс»,производитель золота в России, 12 октября 2022 года сообщила TAdviser о выделении ИТ-бизнеса в отдельную структуру. Созданная компания «Полюс Диджитал» даст возможность снизить зависимость по критичным ИТ-системам от сторонних организаций, что особенно актуально в рамках стратегии импортозамещения. Подробнее здесь.

Покупка золоторудного месторождения в Хабаровском крае за $140 млн

В июне 2022 года было объявлено о продаже золоторудного месторождения Чульбаткан компании «Полюс». Продавцом в рамках этой сделки стоимостью $140 млн выступила компания Highland Gold. Подробнее здесь.

Забастовка на месторождении Благодатное

Забастовка прошла 28 мая 2022 г на месторождении Благодатное золотодобывающей компании «Полюс». Сотрудники подрядной организации вышли на марш с требованием выплатить им зарплату, которую не выплачивают с марта.

В «Полюсе» рассказали, что долги по зарплате возникли у подрядчика - ESTA Construction. Сам «Полюс» вовремя выполнил все обязательства перед подрядчиком. А подрядчик обещал погасить всё долги в ближайшие дни. Компания продолжает добычу в обычном режиме.

Саид Керимов пожертвовал все оставшиеся в его владении акции «Полюс» Фонду поддержки исламских организаций

13 мая 2022 г стало известно, что Саид Керимов пожертвовал все оставшиеся в его владении акции золотодобывающей компании «Полюс» Фонду поддержки исламских организаций. В результате Фонд стал крупнейшим акционером российского золотодобытчика, получив в компании долю 46,35%. Ранее, в начале апреля, Керимов-младший продал 29,99% «Полюса» акционеру «Донуголь» Ахмету Паланкоеву. Таким образом, семья Керимовых перестала иметь какой-либо экономическое или правовое отношение к «Полюсу».

Глава Фонда муфтий Равиль Гайнутдин заявил, что эта некоммерческая организация полностью доверяет развитие компании действующей команде менеджмента и не планирует участвовать в повседневном управлении бизнесом.

2020

Алексей Востоков сменяет Павла Грачева во главе компании

В апреле 2022 г Павел Грачев, возглавлявший крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс» принял решение сосредоточиться на собственных проектах.

На посту гендиректора «Полюса» Грачева сменил Алексей Востоков, который до этого координировал в компании корпоративные вопросы.

«Полюс» - крупнейшая компания по запасам золота в мире (104 млн унций)

«Полюс» стал крупнейшим по запасам золота в мире (Добыча золота) по итогам 2020 года. Об этом сама российская компания сообщила в конце апреля 2021-го.

Согласно данным «Полюса», доказанные и вероятные запасы золота у компании к 31 декабря 2020 года составили 104 млн унций, увеличившись на 71% относительно показателя годичной давности, равного 61 млн унций.

Обновленная оценка учитывает запасы Сухого Лога, а также прирост по ряду действующих месторождений на фоне запущенной в 2018 году комплексной программы бурения, пояснили в компании.

Непосредственно оценка запасов Сухого Лога, который считается ключевым проектом развития «Полюса», составила 40 млн унций (38% от общего показателя).

Российская компания «Полюс» стала крупнейшей по запасам золота в мире

Теперь подтвержден статус сырьевой базы «Полюса» как крупнейшей в мире. Порядка 97% от нее приходится на наши действующие активы и гринфилд-проект Сухой Лог, — заявил генеральный директор компании Павел Грачев, чьи слова приводит её пресс-служба.

Он добавил, что «Полюс» продолжит реализацию геологоразведочных программ, направленных на расширение ресурсной базы компании.

Самая большая доля запасов пришлась на подразделение «Полюс Красноярск», а именно месторождения «Олимпиада» и «Благодатное» — 23 млн и 12 млн унций соответственно (к концу 2020 года). В число крупнейших входит и Наталкинское месторождение с запасами в 14 млн унций. Среднее содержания золота в запасах компании составляет 1,9 грамма на тонну, что на 0,1 грамма больше показателя на конец 2019 года.

В 2020 году компания произвела около 2,8 млн унций золота. Среднее содержание золота в запасах компании к концу 2020 года составило 1,9 г/т против 1,8 г/т годом ранее. Около 1,5 млрд тонн руды, на которые приходится 97 млн унций из 104 млн унций совокупных запасов при содержании 2,0 г/т, как ожидают в компании, будет добываться традиционным карьерным способом с использованием самосвалов и экскаваторов или подземным способом.^[5]

План консолидации 100% в компании "СЛ Золото"

В сентябре 2020 г стало известно, что "Полюс" намерен ускорить консолидацию 100% акций совместного предприятия "СЛ Золото", выкупив оставшиеся 22% акций у "Ростеха" за 128,2 миллиона долларов.

АО "Полюс Красноярск" (100-процентная "дочка" "Полюса") договорилось с "Ростехом" внести изменения в заключенные в июле 2017 года опционы, чтобы "Полюс" мог приобрести 11,3% акций "СЛ Золото" по первоначально согласованной оценке в размере 65,7 миллиона долларов за денежное вознаграждение вместо акций "Полюса".

Стороны также договорились ускорить реализацию всех непогашенных опционов, в результате чего "Полюс" выкупит всю долю "Ростеха" в СП в размере 22% денежными средствами в сумме 128,2 миллиона долларов.

После реализации всех оставшихся опционов "Полюс" консолидирует 100-процентную долю в СП. В настоящее время его доля составляет 78%.

2019

По данным на апрель 2019 года «Полюс» обладает вторыми крупнейшими запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 68 миллионов унций) — фундаментом устойчивого роста производства.

Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.

2013: Онэксим продает свой пакет

В феврале 2013 года стало известно, что группа «Онэксим» Михаила Прохорова продала 37,78 процента акций золотодобывающей компании Polyus Gold International Limited структурам депутата Зелимхана Муцоева и бывшего совладельца «Вимм-Билль-Данна» Гавриила Юшваева.

18,5 процента акционерного капитала Polyus Gold было продано аффилированной с Муцоевым Lizarazu Limited за 1,7 миллиарда долларов. Еще 19,28 процента акций золотодобывающей компании группа продала аффилированной с Юшваевым Receza Limited за 1,846 миллиарда долларов^[6]. Предполагается, что Прохоров получил за актив 3,6 млрд долл.

Основным претендентом на пакет Прохорова в Polyus Gold считался Сулейман Керимов, который уже владеет 40,2 процента акций золотодобывающей компании. Российские деловые СМИ в конце января писали, что покупателями доли выступят Муцоев и Юшваев.

По неподтвержденной информации, последних к сделке привлек Керимов, чтобы не выставлять оферту миноритариям. Закон обязывает объявлять оферту в том случае, если контроль над компанией переходит к одному предпринимателю или консорциуму акционеров.

В конце января 2013 года британский регулятор по слияниям и поглощениям Takeover Panel решил проверить продажу доли Прохорова в Polyus Gold Муцоеву и Юшваеву. Ведомство намерено выяснить, являются ли депутат и бизнесмен партнерами, а также связаны ли они с Керимовым.

2012

В 2012 году произведено 1,68 миллиона унций золота - на 12% превысил показатели 2011 года.

2010

Международный портфель активов ОАО «Полюс Золото»

ОАО «Полюс Золото» – международная компания - ведущий производитель золота в России и Казахстане, входящий в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам минерально-сырьевой базы и объемам производства.

Международный портфель активов ОАО «Полюс Золото» включает в себя рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), Республике Казахстан, Румынии и Кыргызстане, на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.

Прохоров - генеральный директор

На февраль 2010 года структуры господина Прохорова владеют около 40% акций компании^[7].

9 декабря 2010 года новым генеральным директором "Полюс Золота" назначен Михаил Прохоров, занимавший до этого должность председателя совета директоров. Новым главой совета директоров избрана Екатерина Сальникова - заместитель финдиректора группы "Онэксим".

Прежний гендиректор "Полюс Золота" Евгений Иванов, чьи полномочия прекращены, в должности председателя совета директоров и гендиректора компании KazakhGold Group займется реализацией приоритетных международных проектов группы "Полюс".

Активы

Международный портфель активов ОАО «Полюс Золото» включает в себя рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), Республике Казахстан, Румынии и Кыргызста́не, на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.

Минерально-сырьевая база ОАО "Полюс Золото" по состоянию на 1 января 2010 года включает в себя балансовые запасы категории В+С1+С2 в размере 109,4 млн унций золота.

Резервы (Proved and Probable) ОАО «Полюс Золото» по международной классификации JORC по состоянию на 1 января 2010 г. составляют 74,1 миллион унций, согласно оценке Отчета Независимого Эксперта, подготовленного компанией Micon International.

Акции ОАО «Полюс Золото» торгуются на ведущих биржевых площадках России – РТС и ММВБ. Американские депозитарные расписки (АДР) компании торгуются на основной площадке Лондонской фондовой биржи (Великобритания), а также на внебиржевом рынке в США.

2009

В 2009 году российские предприятия, входящие в состав ОАО «Полюс Золото» произвели 39,2 тонн или 1,261 миллиона унций золота.

2008: Смена акционеров: Прохоров - 26%, Потанин продал 37% Керимову

Раздел активов "Полюс золота" между Потаниным и Прохоровым произошел следующим образом: Прохоров сохранил за собой 26,8% акций компании, а Потанин продал принадлежавшие ему 37% акций компании структурам бизнесмена Сулеймана Керимова.

В сентябре 2008 года ОАО "Полюс Золото" объявило о переговорах с компанией KazakhGold Group Limited (добывает золото в Казахстане) в связи с возможным частичным предложением казахстанской компании приобрести 50,1% выпущенных и подлежащих выпуску акций KazakhGold Group Limited. Весной 2010 года Правительственная комиссия по иностранным инвестициям РФ одобрила обратное поглощение, в ходе которого, как ожидалось, KazakhGold, зарегистрированная на острове Джерси, должна была приобрести активы "Полюс Золота" и стать головной компанией группы. Предполагалось, что образованная в итоге Polyus Gold International будет котироваться на Лондонской фондовой бирже, 73,6% её акций получат Михаил Прохоров и Сулейман Керимов. Сделку сначала планировалось завершить в августе 2010 года, но позднее с осуществлением сделки возникли сложности с собственниками контрольного пакета KazakhGold — семьёй Асаубаевых, вследствие чего её завершение было отложено сначала на месяц, а затем и на более длительный срок. В итоге было заявлено об отмене сделки.

2005-2006: Создание компании

ОАО «Полюс Золото» образовано путем реорганизации в форме выделения золотодобывающих активов ОАО «ГМК «Норильский никель» (ЗАО «Полюс» и дочерние предприятия) в независимую публичную компанию согласно решению Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский Никель» от 30 сентября 2005 г.

Официальной датой создания ОАО «Полюс Золото» является 17 марта 2006 года – дата государственной регистрации компании. ОАО «Полюс Золото» зарегистрировано в Красноярском крае.

ОАО «Полюс Золото» владеет 100% пакетом акций Закрытого акционерного общества «Золотодобывающая компания «Полюс» (ЗАО «Полюс»), которое владеет пакетами акций дочерних предприятий, в том числе: ОАО «Лензолото» (64,1%), ООО «Ленская золоторудная компания» (100%), ОАО «Рудник имени Матросова» (100%), ОАО «Алданзолото ГРК» (100%), ОАО «Южно-верхоянская горнодобывающая компания» (100%), ОАО «Якутская горная компания» (100%). C августа 2009 года ОАО «Полюс Золото» владеет 50.1% пакетом акций казахстанской KazakhGold Group Limited.

Примечания