Almaz Capital Partners

Фонд имеет офисы в Москве и Менло-Парке (Кремниевая долина, Калифорния). Среди инвесторов фонда Cisco, Европейский банк реконструкции и развития и IFC. Фонд Almaz Capital преимущественно занимается инвестициями в быстрорастущих секторах экономики, включая технологический, медийный и коммуникационный.

Закрытые сделки

На сентябрь 2016 года известно о нескольких успешных закрытых сделках фонда Almaz Capital. В частности были проданы доли в следующих компаниях:

• 2016: Sensity Systems (покупатель Verizon Communications), Appscotch (куплен AppAnnie).
• 2015: Odin (подразделение Parallels, куплен Ingram Micro).
• 2014: nScaled (поглощен Acronis).
• 2012: Vyatta (приобретена компанией Brocade).
• 2011: Qik (куплен Skype) и Яндекс (выход на IPO).

Инвестиции

Среди инвестиций фонда на сентябрь 2016 года сообщалось о долях в следующих компаниях:

• GridGain — совместный раунд со Сбербанком, MoneyTimeVentures и RTPVentures;
• Cinarra — совместный раунд с SoftBankGroup и Cisco;
• GoodData — вместе с Andreessen Horowitz, Intel Capital и Tenaya;
• Hover;
• Content Analytics — вместе с dunnhumby Ventures;
• MakeTime;
• StarWind Software;
• CarPrice — совместный раунд с Baring Vostok;
• Petcube — совместный раунд с AVentures и YCombinator.

История

2024: Инвестирование $500 тыс. в No-Code платформу Platma

10 сентября 2024 года стартап Platma объявил о проведении раунда финансирования Pre-Seed, в ходе которого привлечено $2 млн. В частности, $500 тыс. предоставил международный венчурный фонд Almaz Capital Александра Галицкого. Подробнее здесь

2022

Фонд инвестировал в болгарского разработчика устройств для входа в помещения

В середине сентября 2022 года стало известно об инвестировании $25 млн в Alcatraz AI. Раунд финансирования A-серии возглавил фонд Александра Галицкого Almaz Capita. Подробнее здесь.

Вложение в американского разработчика технологий граничных вычислений Zededa

В июле 2022 года американский разработчик технологий граничных вычислений (edge computing) Zededa объявил о привлечении $26 млн инвестиций. В раунде финансирования приняли участие Coast Range Capital, Lux Capital, Energize Ventures, Almaz Capital Александра Галицког и ряд других фондов. Полученные средства стартап планирует направить на ускорение исследований и разработок, а также на расширение продаж и маркетинга. Подробнее здесь.

2021

Создание образовательного холдинга на базе EdTech-активов

10 августа 2021 года Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе EdTech-сервисов Skillbox и GeekBrains. Новая структура получила название Skillbox Limited. Больше половины (50,06%) компании будет принадлежать Mail.ru Group, 22,72% будет у основателей Skillbox, а 14,21% – у фонда Almaz Capital Partners Александра Галицкого. Еще 13% зарезервировано под долгосрочную программу мотивации сотрудников. Подробнее здесь.

Инвестирование в онлайн-сервис для организации путешествий FinalPrice

5 июля 2021 года OKS Group сообщила TAdviser о том, что инвестировала в онлайн-сервис для организации путешествий FinalPrice, соинвесторами выступили фонды Sistema VC и Almaz Capital. Объем раунда составил $1 млн. Подробнее здесь.

Инвестирование в агротех-стартап OneSoil

В середине апреля 2021 года агротех-стартап OneSoil привлек $5 млн. В стартап инвестировали Almaz Capital Александра Галицкого и PortfoLion. Подробнее здесь.

Инвестирование в украинский сервис для распознавания размера одежды по фото 3DLook

В середине марта 2021 года украинский сервис для распознавания размера одежды по фото 3DLook привлек $6,5 млн инвестиций. Раунд финансирования Series A возглавил фонд Almaz Capital. Также в сделке принялие участие TMT Investments и Zubr Capital. Общий объем вложений в украинский сервис для распознавания размера одежды по фотографиям достиг $11,2 млн. Подробнее здесь.

Инвестирование в NFWare

Стартап NFWare, разработчик ПО для виртуализации сетевых функций 14 января 2021 года сообщил TAdviser сообщил о привлечении $1,4 млн от международной группы инвесторов, в том числе и Almaz Capital. Подробнее здесь.

2020

Инвестиции в Xometry

В сентябре 2020 года Xometry сообщила о привлечении $75 млн инвестиций. Больше всего денег стартапу предоставила компания T. Rowe Price Associates (сколько именно, не уточняется). Подробнее здесь.

Инвестирование в DMarket

18 июня 2020 года стало известно, что DMarket – платформа для торговли внутриигровыми предметами и технология по игровой монетизации для разработчиков игр, создателей контента, брендов и игроков – привлекла $6,5 млн инвестиций от венчурного фонда Almaz Capital, а также компании Xsolla. Подробнее здесь.

2017: Инвестиции в компанию NFWare

В марте 2017 года Almaz Capital совместно с рядом других фондов вложился в компанию NFWare. Совокупный объем вложений от всех инвесторов этого раунда составил 2$ млн. Подробнее здесь.

2016: Verizon выкупает долю Almaz Capital в Sensity Systems

В сентябре 2016 года фонд Almaz Capital Partners объявил о продаже крупнейшему американскому телекоммуникационному оператору Verizon Communications своей доли в компании из Кремниевой долины Sensity Systems, специализирующейся на решениях для интернета вещей и энергосберегающих технологиях освещения.

«Сделка о продаже подписана в сентябре 2016 года, ее завершение планируется в IV квартале 2016 года», — сообщили CNews в фонде^[1].

В Almaz Capital Partners также уточнили, что одновременно свои доли в Sensity продают также другие соинвесторы — Cisco, GE, Mohr Davidow Ventures, Acuity. В результате Verizon становится 100-процентным владельцем Sensity, вложив в нее «более $200 млн» (конкретная сумма не разглашается).

Какая именно часть Sensity до последнего времени находилась в собственности Almaz Capital, в фонде CNews не указали, но заверили, что ему принадлежала самая большая доля среди других венчурных инвесторов.

Основатель фонда предпринимателем Александр Галицкий считает смену владельцев Sensity значимой сделкой венчурного хайтек-рынка. По его словам, в Кремниевой долине ежегодно осуществляется лишь порядка 20 продаж компаний на сумму свыше $200 млн.

В Almaz Capital сообщили, что этот фонд впервые инвестировал в компанию Sensity в 2013 г. В дальнейшем стартап также получал от фонда вливания в 2014, 2015 и 2016 гг.

«Мы принимали участие в управлении Sensity, как это происходит со всеми нашими портфельными компаниями, — рассказывали в Almaz Capital. - После заключении инвестиционной сделки, один из партнеров фонда Almaz Capital обязательно становится одним из членов совета директоров портфельной компании, и, соответственно, участвует в принятии решений по стратегии развития бизнеса».

По словам Галицкого, Almaz Capital 45% мирового венчурного рынка хайтек приходится на США (на Россию только 1-2%), поэтому Almaz Capital в первую очередь ориентирован на него и работает с компаниями из Кремниевой долины, зачастую с российскими корнями.

В Sensity Systems, как отмечают в фонде, русских корней нет. С 2015 г. компания работала в стратегическом партнерстве с венгерской фирмой Veutecus, специализирующейся на видеоаналитике. В 2016 г. Sensity ее поглотила.

2011: Продажа Skype доли в сервисе Qik и IPO "Яндекс"

В январе 2011 года компания Skype объявила о приобретении компании Qik. В числе продавцов своих долей Qik был и российский инвестиционный фонд Almaz Capital Partners. Его управляющий партнер Александр Галицкий написал в своем твиттере, что это был первый выход фонда из проинвестированных активов ^[1].

В 2011 году компания заработала на продаже доли в ходе IPO Yandex.

2009: Слухи о покупке доли в Internet Search Investments

В 2009 году сообщалось, что Almaz Capital может купить 1-2% акций Internet Search Investments, которая вместе с фондом Baring Vostok Capital Partners (BVCP) владеет более 35% «Яндекса». Сделка близка к завершению, сообщал источник. По сведениям другого источника, переговоры пока не завершены и речь идет о «десятых долях процента» акций Internet Search Investments.

Поскольку у Internet Search Investments нет других активов, стоимость всей этой компании можно грубо оценить как 35% самого «Яндекса», говорит основатель стартапа Carbucks.ru, бывший аналитик фонда ABRT Кирилл Данилюк. Исходя из оценки «Яндекса» в $1,1 млрд 1-2% Internet Search Investments стоят $3,8-7,7 млн, соглашается Леонид Делицын из «Финама». С учетом возможной премии за рост — например, в результате новых инвестиций — верхняя граница стоимости сделки может быть близка к $8 млн, добавляет он.

Именно такие суммы — $8-9 млн — Almaz Capital Partners обещал вкладывать в российские стартапы и работающие компании, «у которых есть только хорошая рыночная и технологическая идея и команда», сроком на 5-7 лет.

Для Almaz Capital Partners покупка доли в акционере «Яндекса» — стратегический шаг, уверен менеджер, близкий к участникам переговоров; в частности, эксперты Almaz помогут «Яндексу» приобретать стартапы. От официальных комментариев представители Almaz Capital Partners, BVCP, Internet Search Investments, «Яндекса» и IFC отказались.

2008: Основание фонда

Almaz Capital был основан по бриджевой модели в 2008 г. Александром Галицким при участии таких якорных инвесторов как Cisco, EBRD и IFC. Тогда его объем составлял $125 млн, из которых $60 млн вложили Cisco и UFG Asset Management.

Специализацией фонда стали венчурные инвестиции в стартапы из США, России и стран СНГ, которые создают высокотехнологичные продукты для глобального рынка.

Примечания