Сбербанк Факторинг (1C:CRM КОРП)

2019: Внедрение 1C:CRM КОРП

Цели:

• Вся информация от первичного поиска потенциальных клиентов, до момента оценки удовлетворенности клиента по итогам сделки должна осуществляется в единой информационной системе;
• Все сделки должны отражаться в CRM, по каждой поставке должно быть видно на каком этапе находится сделка;
• Необходимы аналитики в разрезе категорий продуктов и клиентов;
• Необходимо запустить процессы по работе с клиентской базой и потенциальными клиентами.

Задачи:

• выстроить систему планирования взаимодействий с потенциальными клиентами и хранить историю взаимоотношений;
• автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы сбора документов по клиентам в зависимости от сегмента клиента;
• интегрировать "1С:CRM" с внутренней CRM-системой банка САФО для получения актуальных данных клиентам и заявкам.

При внедрении столкнулись со следующим:

• неуверенностью и беспокойством бизнеса;
• отсутствием ответственного за внедрение проекта от бизнеса,
• спроблемами, связанными с быстродействием системы, которые удалось решить в ходе проекта

Результаты проекта:

• настроена карточка клиента под специфику бизнеса;
• выполнена интеграция с системой САФО по учету факторинговых операций;
• настроен процесс квалификации клиента с использованием дополнительных свойств;
• выполнена интеграция с почтой;
• загружено более 30.000 клиентов
• внедрены бизнес-процессы в разрезе подразделений;
• в систему загружаются все документы по сделке, отображаются в удобном виде и выгружаются во внешние системы;
• реализована постановка задач в разрезе клиентов;
• анализ эффективности работы менеджера по воронке продаж через блок анализа показатель работы;
• быстрое получение информации о сделках без задач, видны сделки с просроченными задачами
• отчет по активности работы менеджера;
• отслеживание количества выполненных за день задач в разрезе менеджеров;
• отслеживание контрагентов без сделок;
• просмотр и аналитика причины отказа клиентов;
• отслеживание всех обращений Клиента (не потерять, не забыть);
• аналитика по обращениям (где на каком Этапе зависаем, сколько времени тратим, загрузка сотрудников, объем заявок);
• работа через email - Общий рабочий стол с пулом всех писем и личными заявками;
• поиск клиентов по: домену, адресу эл. почты, наименованию, ИНН;
• гибкая работа с заявками клиентов:
• отображение открытых заявок клиента;
• идентификация заявок по номеру из эл. письма;
• Re-open заявок;
• всевзаимодействия с клиентом отображаются в карточке клиента в разрезе заявок.