Оборудование связи (мировой рынок)

Программное обеспечение

Основная статья:Программное обеспечение

Сетевое оборудование

• Оптические транспортные сети (Optical Transport Network, OTN)
• Оборудование для LTE-сетей
• Оборудование для IP сетей (мировой рынок)
• Ethernet-коммутаторы локальных сетей (мировой рынок)
• Оборудование для беспроводных сетей (WLAN) - мировой рынок
• Инфраструктура для мобильных сетей (мировой рынок)

Сотовые телефоны

• Сотовые телефоны (мировой рынок)
• Сотовые телефоны (рынок России)
• Сотовые телефоны (рынок Украины)

Корпоративная телефония

• Решения для корпоративной телефонии (мировой рынок)
• Решения видеоконференцсвязи и телеприсутствия (мировой рынок)
• УАТС - офисные АТС (мировой рынок)
• УАТС - офисные АТС (рынок России)

2023

Расходы на телекоммуникационные вышки в мире за год выросли на 6%, до $59,72 млрд

В 2023 году объем глобального рынка телекоммуникационных вышек достиг $59,72 млрд. Результат предыдущего года, когда расходы в данной сфере оценивались в $56,4 млрд, превышен почти на 6%. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, результаты которого представлены в конце ноября 2024 года.

Расширение инфраструктуры мобильных сетей является одним из основных факторов роста рассматриваемой отрасли. Телекоммуникационные компании по всему миру стремятся улучшить сетевое покрытие и повысить качество обслуживания абонентов, что приводит к увеличению инвестиций в башенную экосистему. Кроме того, операторы активно модернизируют существующие вышки для удовлетворения более высоких требований к пропускной способности. Отмечается, что необходимость обеспечения надежного подключения — особенно в крупных городах — оказывает существенное давление на поставщиков телекоммуникационных услуг. Плюс к этому продолжается развитие сотовой связи в сельских и недостаточно обслуживаемых районах.

Еще одним драйвером рынка являются технологические достижения. В частности, внедрение стандарта 5G требует развертывания современных телекоммуникационных вышек. Вместе с тем интеграция интеллектуальных технологий повышает эксплуатационную эффективность, снижает затраты на техническое обслуживание и улучшает надежность: это побуждает компании вкладывать дополнительные средства в передовое оборудование. Стимулирующее воздействие на отрасль также оказывает продолжающееся развитие интернета вещей (IoT). Применение IoT в таких сферах, как производство, транспорт, здравоохранение и умные города, требует надежной телекоммуникационной инфраструктуры. На этом фоне операторы расширяют свои башенные активы. Компании также укрепляют партнерские отношения и сотрудничество для улучшения услуг и увеличения географического охвата.

Авторы исследования выделяют четыре ключевых рыночных сегмента: это каркасные башни, монопольные башни, Stealth-вышки (сливаются с окружающей средой) и мачты связи с оттяжками. В 2023 году на первый из перечисленных секторов пришлось $20,5 млрд. Монопольные башни обеспечили выручку на уровне $18 млрд, а Stealth-решения — около $10 млрд. Вклад мачт связи с оттяжками оценивается в $11,22 млрд. Крупнейшими игроками рынка названы:

• Mosaic Telecom;
• American Tower;
• Phoenix Tower International;
• SBM Offshore;
• Airtel;
• Tower Company;
• Rural Broadband Solutions;
• IXP;
• Telesites;
• Inwit;
• Crown Castle;
• China Tower;
• Telxius;
• Cellnex;
• Indus Towers.

В 2023 году лидером в географическом плане стала Северная Америка, где затраты на телекоммуникационные вышки составили около $20 млрд. На втором месте располагается Азиатско-Тихоокеанский регион с результатом $18 млрд, а замыкает тройку Европа с $15 млрд. Южная Америка обеспечила вклад в размере примерно $4 млрд.

Общий ландшафт рынка телекоммуникационных вышек демонстрирует постоянную эволюцию, обусловленную технологическими достижениями и меняющимися ожиданиями потребителей, — говорится в исследовании.

По итогам 2024 года выручка в рассматриваемой области оценивается в $63,24 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 5,89%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут подняться до $100 млрд. Основными драйверами мирового рынка останутся услуги высокоскоростной передачи данных, мобильная связь и сервисы вещания.^[1]

Объем мирового рынка систем крепления телеком-оборудования за год вырос на 4%, до $5,93 млрд

В 2023 году затраты на глобальном рынке систем крепления телекоммуникационного оборудования достигли $5,93 млрд. Это примерно на 4% больше по сравнению с 2022-м, когда расходы в данной сфере оценивались в $5,68 млрд. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, опубликованном в конце ноября 2024 года.

Одним из драйверов рассматриваемого рынка является расширение инфраструктуры связи. Провайдеры по всему миру развивают сети и обновляют существующее оборудование, благодаря чему стимулируется спрос на системы крепления. Еще одним фактором роста названо быстрое внедрение технологий 5G: для установки сот нового поколения требуются специализированные монтажные решения. Кроме того, востребованность систем крепления телеком-оборудования повышается на фоне реализации проектов умных городов и расширения экосистемы Интернета вещей (IoT).

Авторы исследования выделяют четыре основных рыночных сегмента: это инфраструктура сотовой сети, вещание, спутниковая связь и центры обработки данных. В 2023 году первое из перечисленных направлений обеспечило выручку в размере $2,55 млрд. На вещание пришлось около $1,25 млрд, на спутниковую связь — $1,03 млрд. В сегменте дата-центров расходы оцениваются в $1,1 млрд. Ключевыми игроками отрасли названы:

• Belden;
• Molex;
• 3M;
• General Cable;
• AFL;
• Viavi Solutions;
• Barrett Communications;
• RFS;
• Amphenol;
• CommScope;
• Netset;
• PCT International;
• TE Connectivity;
• Harris Wireless;
• Rosenberger.;

В географическом плане лидирует Северная Америка с затратами более $2 млрд. Далее следуют Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа. На южную Америку пришлось $0,8 млрд, на Ближний Восток и Африку — 0,35 млрд. По итогам 2024 года расходы в глобальном масштабе оцениваются в $6,19 млрд.^[2]

Снижение продаж ШПД-оборудования на 9% до $17,5 млрд

В 2023 году объем мирового рынка оборудования для широкополосного доступа в интернет (ШПД) составил примерно $17,5 млрд. Это на 9% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда затраты в данной сфере оценивались в $19,2 млрд. Такие данные приводятся в исследовании Dell'Oro Group, с результатами которого TAdviser ознакомился в конце октября 2024 года.

В отчете отмечается, что глобальные расходы на кабельное оборудование в 2023 году снизились на 3%, тогда как затраты на удаленные устройства физического уровня (Remote PHY Devices) поднялись на 21% после 99-процентного роста в 2022 году. Общие продажи оборудования PON (пассивные оптические сети) снизились на 7% по сравнению с 2022 годом, что обусловлено 10-процентным сокращением расходов на PON OLT (Optical Linear Terminal).

Кабельные операторы продолжают модернизировать свои сети путем развертывания архитектур распределенного доступа (DAA). Хотя макроэкономические сложности и сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок продолжают оказывать негативное влияние на отрасль, нет никаких сомнений в том, что кабельные операторы будут вкладывать средства в увеличение пропускной способности сетей и системы обработки данных на периферии, — говорит Джефф Хейнен (Jeff Heynen), вице-президент Dell'Oro Group.

По словам Хейнена, использованиеы архитектуры DAA, которая помогает операторам повышать качество сигнала, стало ярким событием для рынка кабельной инфраструктуры в 2023 году. Кроме того, DAA открывает путь к внедрению технологии DOCSIS 4.0, обеспечивающей симметричный мультигигабитный интернет-доступ по обычным сетям кабельного телевидения. DOCSIS, или Data Over Cable System Interface Specifications, — семейство стандартов передачи данных по коаксиальному (телевизионному) кабелю. В случае DOCSIS 4.0 может достигаться скорость передачи данных до 10 Гбит/с.

В исследовании Dell'Oro Group сказано, что продажи телекоммуникационного оборудования для фиксированной беспроводной связи, которое устанавливается на стороне абонента/клиента (CPE), поднялись в 2023 году на 7%, что обусловлено хорошим спросом на решения в Северной Америке. Общий объем поставок маршрутизаторов и широкополосного CPE-оборудования стандартов Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7 в 2023 году достиг 10 млн единиц.

Вместе с тем аналитики Market Research Future оценивают объем мирового ШПД-рынка в целом в $139,71 млрд по итогам 2023 года. Это примерно на 6% больше по сравнению с 2022-м, когда затраты в глобальном масштабе составляли около $132,09 млрд. Основными драйверами отрасли названы увеличение количества пользователей интернета, распространение IoT-устройств и растущее внедрение облачных сервисов. Правительственные инициативы, направленные на расширение инфраструктуры ШПД, являются еще одним стимулирующим фактором. Плюс к этому положительное влияние на отрасль оказывают технологические достижения, включая разработку волоконно-оптических сетей следующего поколения. В числе ключевых игроков рассматриваемого рынка названы:

• Nokia;
• Samsung;
• Infinera;
• Harmonic;
• Arris;
• Ericsson;
• Netgear;
• Huawei;
• Cisco;
• Juniper Networks;
• Casa Systems;
• Adtran;
• Calix;
• Siae Microelettronica.

По итогам 2024 года мировой рынок ШПД оценивается в $147,77 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 5,77%. Таким образом, к 2032 году затраты в глобальном масштабе, как ожидается, поднимутся до $231,33 млрд.^[3][4]

Названы лидеры мирового рынка телеком-оборудования

По итогам 2023 года крупнейшим поставщиком телекоммуникационного оборудования в глобальном масштабе стала компания Huawei с долей приблизительно 30%. Для сравнения, годом ранее она занимала 28% отрасли. Об этом говорится в исследовании Dell’Oro Group, результаты которого опубликованы 13 марта 2024 года.

После пяти с половиной лет роста отрасль пошла на спад во втором полугодии 2023-го. В результате, продажи в 2023 году в целом снизились примерно на 5% по отношению к предыдущему году. Аналитики Dell’Oro Group учитывают продажи в шести ключевых категориях: это устройства для организации широкополосного доступа, микроволновых линий, оптических сетей, мобильных базовых сетей (MCN) и сетей радиодоступа (RAN), а также коммутаторы и маршрутизаторы для сервис-провайдеров.

𝓲

Dell’Oro Group

Резкое снижение инвестиций в оборудование для телекоммуникационных платформ специалисты объясняют несколькими причинами. Одна из них — сложности с развертыванием сетей 5G. Говорится, что в ряде регионов внедрение сервисов 5G с автономной архитектурой (5G SA) идет медленнее, чем прогнозировалось. Кроме того, на фоне пандемии COVID-19 в течение 2021–2022 годов наблюдалось быстрое развитие сетей PON (пассивная оптическая сеть). Однако затем операторы связи сократили капитальные затраты на расширение широкополосных каналов доступа для домашних пользователей. Положительная динамика в секторах оптических линий и маршрутизаторов для сервис-провайдеров не смогла компенсировать резкий спад в области PON.

С региональной точки зрения Северная Америка продемонстрировала более значительные темпы спада, чем ожидалось. Полученные в ходе исследования данные говорят о том, что совокупный рынок телекоммуникационного оборудования в этом регионе упал примерно на одну пятую по сравнению с предыдущим годом. Это объясняется слабой активностью в сфере RAN и на рынке широкополосного доступа. Вместе с тем в Азиатско-Тихоокеанском регионе отмечен рост поставок телеком-оборудования.

Говорится, что негативное влияние на рынок в целом оказывают макроэкономические факторы, инфляция и скачки курсов валют. В частности, рост курса доллара США по отношению к юаню и иене влияет на оценки доходов от оборудования в американских долларах в Китае и Японии.

По подсчетам, на втором месте в рейтинге ведущих игроков мирового рынка после Huawei в 2023 году располагается Nokia, которая контролирует 15% отрасли. Приблизительно такой же результат эта финская компания показала и годом ранее. Замыкает тройку Ericsson, у которой доля сократилась с 14% в 2022 году до 13% в 2023-м. Далее идут ZTE и Cisco с результатом 11% (такой же показатель фиксировался в 2022 году) и 6% (около 5% в 2022 году) соответственно. Еще примерно 4% рынка занимает Ciena (около 3% в 2022 году), 2% — Samsung (3% в 2022-м). Таким образом, семь ведущих производителей сообща удерживают более 80% мировой отрасли телекоммуникационного оборудования.

Отмечается, что Huawei — лидер мирового рынка — смогла увеличить свою долю в 2023 году, несмотря на жесткие санкции со стороны США. Компания активно развивает направление 5G и проводит исследования в области систем связи следующего поколения.

Ожидается, что рыночные условия в 2024 году останутся сложными, хотя спад, по прогнозам Dell’Oro Group, будет менее сильным, чем в 2023 году. Аналитики прогнозируют, что сокращение глобальных доходов от поставок телекоммуникационного оборудования в 2024 году будет находиться в диапазоне от 0% до 5%.^[5]

2022

Как в мире развиваются новые технологии беспроводной связи, в которые за год вложено $118 млрд

Новые технологии беспроводной связи стимулируют развитие бизнеса и рост производительности в различных отраслях. Инвестиции в соответствующие решения в 2022 году достигли $118 млрд, о чем говорится в отчете компании McKinsey, который опубликован 20 июля 2023 года.

Аналитики выделяют несколько ключевых направлений развития рынка беспроводной связи. Это, в частности, сотовые сервисы 5G/6G, которые обеспечивают подключения с высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Параллельно развиваются технологии Wi-Fi 6 (включая Wi-Fi 6Е) и Wi-Fi 7, также отличающиеся высокими скоростями передачи данных. Среди других направлений названы оптоволоконные инфраструктуры нового поколения, маломощные глобальные сети (узкополосный интернет вещей, LTE-M, LoRa, Sigfox) и низкоорбитальные спутниковые группировки, предназначенные для организации широкополосных каналов передачи информации.

Новые технологии беспроводной связи стимулируют развитие бизнеса и рост производительности в различных отраслях

По оценкам McKinsey, в 2022 году количество объявлений о поиске сотрудников в области новых технологий беспроводной связи поднялось приблизительно на 7% по сравнению с 2021-м. Наиболее востребованы разработчики программного обеспечения, а также специалисты в области сетевой инженерии и электроники.

Вместе с тем, отмечается в отчете, ценовые войны, борьба телекоммуникационных операторов за монетизацию сервисов, постоянно растущий трафик и повышающаяся стоимость развертывания сетей привели к снижению отдачи от инвестиций для компаний во всем мире. Внедрение 5G происходит медленнее, чем ожидалось, а многие промышленные предприятия предпочли подождать с развертыванием частных сетей 5G из-за сложности и отсутствия понимания их преимуществ. На этом фоне растет интеграция различных технологий, например, Wi-Fi, сотовой связи и спутниковых подключений, что позволяет реализовывать различные сценарии использования.^[6]

Рост глобального рынка ШПД-оборудования на 17%

Затраты на мировом рынке оборудования для широкополосного интернет-доступа (ШПД) в 2022 году достигли приблизительно $19 млрд, поднявшись на 17% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорит исследование компании Dell'Oro Group, результаты которого были опубликованы 15 марта 2023-го.

Статистика охватывает продажи решений для различных сетевых технологий, включая DSL (Digital Subscriber Line — цифровая абонентская линия), PON (Passive Optical Network — пассивная оптическая сеть) и кабельные системы. Оценены отгрузки таких устройств, как мультиплексоры доступа, терминалы оптических линий, маршрутизаторы для ячеистых беспроводных сетей и пр.

Затраты на рынке оборудования для ШПД достигли $19 млрд

Отмечается, что глобальная ШПД-отрасль продемонстрировала значительный рост благодаря хорошему спросу в сегменте PON. В частности, по итогам 2022 года выручка от реализации оборудования PON OLT и ONT достигла $11,7 млрд. Общий объём поставок портов XGS-PON OLT превысил 2 млн, составив 2,3 млн по всему миру. Совокупные продажи оборудования PON выросли на 25% в годовом исчислении: это означает, что данный сегмент по состоянию на конец 2022 года демонстрировал рост годовой выручки на протяжении пяти лет подряд.

Суммарный доход от концентраторов кабельного доступа поднялся на 1% по сравнению с 2021-м и составил около $1 млрд. Кабельные операторы продолжили развёртывание сетей DAA (архитектура распределённого доступа), а также волоконно-оптических линий.

В 2022 году операторы по всему миру уделяли особое внимание модернизации и расширению сетей широкополосного доступа. Мы полагаем, что данная сфера останется важной областью инвестиций, поскольку провайдеры увеличивают пропускную способность каналов передачи данных и улучшают качество услуг, доступных абонентам, — сказал Джефф Хейнен (Jeff Heynen), вице-президент Dell’Oro Group.

Глобальная ШПД-отрасль продемонстрировала значительный рост благодаря хорошему спросу в сегменте PON

Аналитики Dell'Oro Group полагают, что продажи оборудования PON для развёртывания сервисов «оптоволокно до дома», устройств для кабельного широкополосного доступа и фиксированного беспроводного доступа будут стабильно увеличиваться до 2027 года. Связано это с тем, что поставщики услуг продолжают расширять свои инфраструктуры и системы DOCSIS 4.0, предназначенные для передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному кабелю.

Эксперты полагают, что выручка от оборудования PON поднимется до $13,2 млрд в 2027 году — в основном благодаря развёртыванию XGS-PON в Северной Америке, в регионах EMEA (Европа Ближний Восток и Африка) и CALA (Карибский бассейн и Латинская Америка). Продажи кабельного оборудования распределённого доступа могут оказаться на уровне $1,5 млрд к 2027-му. Выручка в сегменте клиентских устройств для организации фиксированного беспроводного доступа, по мнению аналитиков, составит в 2027 году приблизительно $2,2 млрд: развитию данного сегмента будет способствовать развёртывание 5G-сервисов в частотном диапазоне ниже 6 ГГц и в диапазоне миллиметровых волн. Говорится о востребованности потребительских маршрутизаторов стандартов Wi-Fi 6E (полосы частот 2,4; 5 и 6 ГГц) и Wi-Fi 7.

Поставщики услуг по всему миру продолжают переводить свои широкополосные сети на оптоволокно и отказываться от существующих сетей на основе медных кабелей. Поскольку рынки, как ожидается, станут более конкурентоспособными, провайдеры ШПД продолжат вкладывать средства в свои инфраструктуры, чтобы дифференцировать услуги не только путём увеличения скоростей передачи данных, но и за счёт уменьшения задержек и расширения управляемых услуг Wi-Fi, — отметил Хейнен.[7][8]

Рост рынка телеком-оборудования на 3%

По итогам 2022 года глобальная отрасль телекоммуникационного оборудования продемонстрировала рост в денежном выражении на 3% по отношению к предыдущему году. Для сравнения, в 2021-м затраты в данном сегменте в годовом исчислении увеличились на 8%. Такие цифры приводятся в отчёте Dell’Oro Group, который был обнародован 16 марта 2023-го.

В исследовании учитываются поставки оборудования для широкополосного интернет-доступа (ШПД), устройств для радиорелейных и оптических транспортных сетей, решений для инфраструктуры мобильной связи и сетей радиодоступа, а также маршрутизаторов и Ethernet-коммутаторов операторского класса.

Результаты, показанные в 2022-м, не оправдали ожидания аналитиков, которые говорили о росте на уровне 4% по сравнению с 2021 годом. Связано это с рядом факторов, в частности, с проблемами в цепочках поставок, дефицитом электронных компонентов, сложившейся макроэкономической и геополитической обстановкой. На российский рынок негативное влияние оказал уход многих зарубежных производителей.

В географическом плане в 2022 году зарегистрирован сильный рост в Северной Америке: его оказалось достаточно, чтобы компенсировать сокращение продаж в регионе EMEA (Европа Ближний Восток и Африка) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Китае рост выручки от реализации телеком-оборудования составил примерно 4%, тогда как во всех других регионах вместе взятых продажи поднялись на 3%.

Если рассматривать отрасль с технологической точки зрения, то, как отмечает Dell’Oro Group, в 2022 году произошло перераспределение капиталовложений между беспроводной и проводной связью. В частности, доходы от поставок оборудования для широкополосного интернет-доступа резко поднялись, однако рост на двузначные числа процентов в данном сегменте был сглажен из-за незначительной или отсутствующей положительной динамики в других секторах рынка.

Динамика продаж у крупнейших поставщиков была относительно стабильной в период с 2021-го по 2022 год. При этом на семь ведущих производителей телеком-оборудования пришлось около 80% в общем объёме выручки. Несмотря на жёсткие американские санкции в отношении Huawei, эта китайская компания в 2022-м по-прежнему лидировала на мировом рынке. Отмечается, что Huawei оставалась ключевым поставщиком оборудования в пяти из шести сегментов телекоммуникационной отрасли. В то же время Huawei несколько сдала позиции за пределами Китая. В целом, тремя ведущими поставщиками на мировом рынке без учёта КНР в 2022 году стали Nokia, Ericsson и Huawei: доля первой из этих компаний составила приблизительно 20%, двух других — по 18%.

Вместе с тем аналитики MTN Consulting отмечают, что затраты на сетевые инфраструктуры на мировом телекоммуникационном рынке в 2022 году поднялись на 2% в годовом исчислении. В 2021 рост был значительно выше — плюс 9%. Говорится, что для отрасли в целом некоторое снижение темпов роста было неизбежным. Связано это с тем, что телекоммуникационные компании замедлили развёртывание мобильных сетей 5G, тогда как доходы от соответствующих услуг не оправдывают затраты. Другими негативными факторами названы более высокие затраты на электроэнергию, ухудшившаяся экономическая обстановка, а также замедление строительства новых сетевых инфраструктур из-за увеличения проникновения облачных услуг. На этом фоне к концу 2022-го облачные провайдеры AWS, Microsoft Azure и Google Cloud продемонстрировали рост, тогда как Cisco, Ericsson и ZTE столкнулись со значительным сокращением продаж.^[9]

2021

Крупнейшие в мире производители телекоммуникационного оборудования

8 апреля 2022 года аналитики MTN Consulting опубликовали исследование по рынку сетевой инфраструктуры для телекоммуникационных сетей (Telco NI). Суммарные доходы производителей такого оборудования выросли на 7,8% по сравнению с 2020 годом и составили $232,1 млрд. Это был самый большой объем рынка и самый высокий общий рост, как минимум за последние 8 лет.

Высокие доходы вендоров соответствовали динамике расходов клиентов: в 2021 году капитальные затраты на телекоммуникации выросли на 10% по сравнению с 2020 годом, до $325 млрд, а эксплуатационные расходы увеличились примерно на 5%.

Названы крупнейшие в мире производители телекоммуникационного оборудования

Производители конечного телеком-оборудования (NEP) доминируют в первой десятке, но телекоммуникационные компании также полагаются на десятки специалистов по услугам, программному обеспечению и возможностям подключения.

Тремя ведущими поставщиками на рынке Telco NI в 2021 году, как обычно, стали три крупнейших традиционных поставщика сетевого оборудования: Huawei, Ericsson и Nokia. Их доли в 2021 году составили 18,8%, 11,2% и 9,1% соответственно. China Comservice является крупнейшим не-NEP и закончила год на четвертом месте; большая часть ее доходов поступает от китайских проектов по строительству и обслуживанию сетей. ZTE и Cisco, обе компании, не являющиеся NEP, заняли 5 и 6 места, соответственно. Intel занимает 7 место. Хотя в рейтинге Intel рассматривается как NEP, она находится в собственном сегменте: часть ее продаж телекоммуникационным компаниям осуществляется через OEM-отношения, а большая часть стоимости ее предложений для телекоммуникационных компаний приходится на чипы и программное обеспечение. CommScope следует на 8-м месте.

CommScope рассматривается в рейтинге как специалист по подключению, а не как NEP, но она предоставляет телекоммуникационным компаниям оборудование, которое выходит далеко за рамки подключения (например, контроллеры базовой полосы малых сот). Компания NEC занимает 9 место в 2021 году, ее доходная база состоит из мобильной инфракрасной связи, микроволновой передачи и проводной связи.

Последним поставщиком в первой десятке является компания Amdocs, которая в данном исследовании рассматривается как поставщик ИТ-услуг; ее сильные стороны - программное обеспечение для телекоммуникаций и управляемые услуги.

Хотя на долю 10 крупнейших компаний приходится 64% доходов, существует длинный хвост из более мелких игроков, занимающих ключевые позиции на рынке Telco NI. Некоторые из них прекратили свою деятельность из-за приобретения, приватизации или банкротства, но 106 из них были активны по состоянию на 4 квартал 2021 года. 89 из них в 2021 году имели доходы от сферы телекоммуникационных сетей, превышающие $100 млн.

Ключевые поставщики оптоволоконных и соединительных продуктов для телекоммуникационных компаний, например, включают Hengtong, Fiberhome и Corning, которые занимают 11, 12 и 14 места в общем рейтинге на 2021 год. Ciena и Juniper занимают сильные позиции на рынке пакетной оптики, занимая 20-е и 25-е места в 2021 году соответственно. В конце хвоста, самые маленькие поставщики телекоммуникационных сетевых решений - Allied Telesis, Net Insight и SeaChange, с предполагаемыми доходами в $17M, $9M и $20M на рынке Telco NI в 2021 году.

Если сравнивать показатели роста доли рынка Telco NI между компаниями 2021 года и 2020 года, то Cisco явно вышла на первое место, получив 0,64% доли на рынке стоимостью $232,1 млрд. Cisco помогло как смещение расходов телекоммуникационных компаний на 5G в сторону опорных сетей, так и проблемы Huawei в США.

Rрупнейшие в мире производители телекоммуникационного оборудования

Следующей по величине стала компания Samsung, которая увеличила долю на 0,32%. Это произошло благодаря крупной сделке с Verizon и растущему интересу телекоммуникационных компаний к поиску альтернатив RAN помимо Ericsson и Nokia. Доля ZTE увеличилась на 0,07%. ZTE удалось избежать включения в санкционный список США и добиться нескольких побед в области 5G в 2021 году, но рост компании носит более широкий характер за счет оптики, фиксированной широкополосной связи и бизнеса 4G на развивающихся рынках.

С противоположной стороны, Nokia и Ericsson потеряли долю на общем рынке телекоммуникационных NI в 2021 году. Их доходы от RAN возросли благодаря проблемам Huawei в 2020 году, но с тех пор расходы телекоммуникационных компаний сместились в направлении товарных областей с более высокой конкуренции. Оба производителя пытаются диверсифицировать свою деятельность за пределами рынка телекоммуникаций, причем Nokia пока добилась большего успеха: в 2021 году ее доходы за пределами телекоммуникаций выросли на 12%.

Доля Huawei в сегменте Telco NI снизилась до 18,8% в 2021 году, по сравнению с чуть более 20% в каждом из предыдущих трех лет. Внесение компании Министерством торговли США в список организаций было начато в мае 2019 года, но наиболее сильно оно ударило в конце 2020 и 2021 годов, после того как складские запасы Huawei начали заканчиваться.^[10]

Мировой рынок телеком-оборудования за год прибавил 7%

Объем глобального рынка телекоммуникационного оборудования в 2021 года достиг $100 млрд, увеличившись на 7% относительно предыдущего года. В сравнении с 2017-м продажи этой аппараты увеличились более чем на 20%, свидетельствуют данные аналитиков Dell'Oro, обнародованные в марте 2022 года.

Речь идет об оборудовании, используемом в сетях широкополосного доступа (ШПД), оптических транспортных сетях, микроволновых телекоммуникационных системах, опорных сетях GSM и сетях радиодоступа (RAN). В расчет включены продажи коммутаторов и маршрутизаторов операторского класса. Изначально в Dell'Oro ожидали по итогам 2021 года рост мирового рынка телеком-оборудования на 15%, однако в течение года прогнозы неоднократно пересматривались в сторону уменьшения из-за проблем с поставками готовых продуктов и комплектующих к ним.

По словам экспертов, несмотря на достаточной слабый четвертый квартал, когда продажи техники для сетей связи повысились лишь на 2%, по итогам всего 2021 года вырос, причем подъем сохранился четвертый год подряд. Этому способствовали растущие доходы производителей продуктов для мобильной связи, а также "здоровый спрос на оборудование для проводной связи", говорится в исследовании.

Динамика изменения рыночных долей крупнейших производителей оборудования для сетей связи

Согласно оценкам Dell'Oro, в 2021 году семь крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования записали в актив около 80% общего оборота на рынке, и в период с 2020 по 2021 годы эта доля оставалась относительно стабильной.

Непрекращающиеся усилия американских властей по ограничению использования аппаратуры Huawei продолжают влиять на позиции китайского вендора за пределами КНР. Однако несмотря на это, Huawei по-прежнему лидирует на мировом рынке телекоммуникационного оборудования с долей более 25% по итогам 2021 года, чему способствуют доминирует компании у себя на родине, обширный ассортимент продукции для телеком-сектора и устойчивость существующих позиций. На втором и третьем месте - Ericsson и Nokia с показателями присутствия чуть выше 16%.

Если исключить китайский рынок из подсчетов, то распределение долей между вендорами выглядит более равномерным. Без учета выручки в КНР компании Ericsson и Nokia в 2021 году обеспечили около 20% оборота, а вклад Huawei составил примерно 18%. Кроме того, в семерку крупнейших участников рынка специалисты Dell'Oro включили Cisco, ZTE, Samsung и Ciena, но их рыночные доли в пресс-релизе не уточняются.

Крупнейшие производители телеком-оборудования без учета китайского рынка

Huawei и ZTE являются ведущими поставщиками 5G-оборудования, включая базовые станции, для китайский операторов China Mobile, China Unicom и China Telecom. Ожидается, что в 2022 году данные операторы будут управлять сетью из 2 млн базовых станций 5G.

На фоне пандемии COVID-19 операторы продолжают ускоренными темпами расширять пропускную способность своих оптоволоконных и кабельных линий связи, - прокомментировал данные старший директор Dell’Oro по исследованиям в области ШПД и домашних сетей Джефф Хейнен (Jeff Heynen).

По словам специалиста, конечным результатом этого станет более быстрый переход на гигабитные тарифы.

Dell'Oro пересмотрел свой прогноз роста рынка на 2022 год (ожидается +4%) с учетом актуальных планов капиталовложений производителей и ситуации в цепочках поставок. По словам исследователей, «риски в целом сбалансированы»: влияние российской спецоперации на Украине, продолжающиеся ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19 и сбои в цепочке поставок компенсируются ожидаемым ростом инвестиций американских телеком-компаний.^[11]

2018-2019: Рост рынка на 6% — Dell’Oro

Объём мирового рынка телекоммуникационного оборудования по итогам 12-месячного периода, конец которого пришёлся на июнь 2019 календарного года, увеличился на 6% относительно аналогичного отрезка времени в 2018-м. Такие данные в конце августа 2019 года привели в исследовательской компании Dell’Oro.

Главными стимуляторами роста продаж операторской аппаратуры стали устройства для сетей мобильной связи (Mobile RAN) и решения для оптических транспортных сетей (Optical Transport), годовая реализация которых повысилась на 10% и 8% соответственно.

Сегмент технологий для оптических транспортных сетей растёт четвертый год подряд благодаря сильным продажам DWDM-оборудования в Китае и крупным интернет-провайдерам, использующих технологии межсоединений ЦОД.

Крупнейшие производители телекоммуникационного оборудования за 2018 г., данные Dell’Oro

В исследовании говорится, что рынок телекоммуникационного оборудования растёт с третьего квартала 2018 года после спада, который продолжался около трёх лет. За 12-месячный период, завершившийся в конце июня 2019 года, многие крупнейшие производители зафиксировали рост доходов, но самую высокую динамику показали Samsung, ZTE и Ciena (какую именно, не уточняется).

Лидером рынка осталась Huawei с долей в размере 28,1% по итогам четырёх рассматриваемых кварталов. По всей видимости, американские санкции незначительно отразились на телекоммуникационном бизнесе китайской компании — по крайней мере, в первой половине 2019 года.

Более того, 2018 год Huawei завершила с 27-процентной долей на рынке телеком-оборудования, а к середине 2019-го компания заключила больше всех контрактов на поставку 5G-техники операторам — более 50. Для сравнения, у Nokia на тот момент было 43 сделки, у ZTE — 25%, у Ericsson — 22.

Следом за Huawei расположилась Nokia, которая вошла в четвёрку крупнейших вендоров во всех семи рыночных сегментах, говорится в исследовании. При этом доля Nokia снизилась до 15,7% с 16,8% в конце 2018 года. Показатель присутствия Ericsson (третье место в общем зачете) за это время сократился с 16,6% до 13,1%. Ранее доли Nokia и Ericsson уменьшились примерно на 1 процентный пункт в год, в 2018 году компаниям удалось остановить падение, а в 2019-м регресс возобновился.

Позитивную динамику демонстрирует ZTE, на которую пришлось 9,6% глобального рынка оборудования для телекоммуникационных сетей по итогам четырёх кварталов, последний из которых — это период апрель–июнь 2019 года. Шестью месяцами ранее доля китайского вендора измерялась 8%. По мнению вице-президента Dell'Oro Group Джимми Ю (Jimmy Yu) и старшего директора компании Стефана Понграца (Stefan Pongratz), рост выручки ZTE свидетельствует о лояльности клиентов компании. После отмены санкций США доходы ZTE на рынке сразу вернулись на прежний уровень, указывают аналитики.

По итогам 2018 года семёрка крупнейших производителей выглядела следующим образом: Huawei, Nokia, Ericsson, Cisco, ZTE, Ciena и Samsung. Эти компании контролировали около 80% денежных продаж оборудования для операторов связи.

Рынок телеком-оборудования прибавил 6%

Эксперты говорят, что дальнейшая расстановка сил на рынке телекоммуникационного оборудования будет зависеть от заказов для проектов строительства 5G-сетей. Huawei к началу сентября 2019 года поставила в общей сложности более 200 тыс. базовых станций для 5G-сетей против 150 тыс. в июле 2019 года. Каких результатов добились конкуренты в этой области, не сообщается.

По оценкам аналитиков Zion Market Research, объём мирового рынка инфраструктуры для сетей пятого поколения в 2018 году составил $1,3 млрд, а к 2025-му показатель возрастёт до $22,5 млрд.^[12]

2012

Прогноз роста спроса на коммутаторы и маршрутизаторы

19 марта 2012 года исследовательская компания Ovum опубликовала отчет, согласно которому быстро растущие объемы интернет-трафика стимулируют резкое увеличение спроса на коммутаторы и маршрутизаторы для расширения сетей сервис-провайдеров. В качестве факторов, способствующих такому развитию сценария, аналитики называют огромную популярность мобильных гаджетов, с обширной базой требовательных к полосе пропускания каналов связи приложений, в первую очередь, для работы с видео. Свой вклад делает и растущее проникновение широкополосных мобильных и фиксированных сетей. В итоге, объем рынка увеличится с $13,3 млрд в 2010 году до $20,5 млрд в 2017 году. С обозначенной тенденцией солидарны IDC и Cisco Systems, которые приводят похожие цифры в своих прогнозах.

По мнению Дэвида Крозера (David Krozier), старшего аналитика рынка сетевых решений Ovum, операторам ничего не остается, кроме как наращивать инвестиции в расширение IP-инфраструктуры. В противном случае на определенном этапе развития они рискуют столкнуться с серьезными техническими сложностями, когда сетям придется работать на пределе или даже за гранью возможностей. Неприятным, но ожидаемым следствием негативного сценария развития ситуации может стать отток абонентской базы.

Дэвид Крозер (David Krozier), указывает на бесперспективность развертывания 3G-сетей в настоящее время, когда на рынке есть альтернатива в виде LTE (Long-Term Evolution). Тем более, только LTE-сети способны удовлетворить растущие потребности абонентов в высокоскоростном мобильном интернете.

По итогам 2011 года Северо-Американский регион оставался самым крупным рынком сбыта коммутаторов и маршрутизаторов в сегменте сервис-провайдеров. С минимальным отрывом от него идет Азиатско-Тихоокеанский регион, в состав которого входят две из трех стран с наиболее развитыми экономиками мира – Китай и Япония. Впрочем, аналитики Ovum прогнозируют более высокие темпы роста Азиатско-Тихоокеанского региона в 2012 году – 9,7% против 4%. Если все так и произойдет, очень скоро Северной Америке придется довольствоваться вторым местом.

Смещение акцентов от голоса к данным

В последние два десятилетия развитие информационной сферы было особенно интенсивным. Оно характеризовалось масштабным внедрением разнообразных технологий и приложений. Телекоммуникационная отрасль изначально развивалась за счет предоставления голосовых услуг, и операторы мобильной связи уже освоили этот рынок. Сейчас основные игроки рынка сместили акцент на услуги передачи данных.

Согласно прогнозам Ovum, в мире к 2015 году доходы от предоставления голосовых услуг снизятся на 8,4%: с 663 млрд долл. (2010 г.) до 608 млрд долл., в то время как прибыль от услуг передачи данных увеличится на 10%: с 907 млрд долл. (2010 г.) до 1 трлн долл. Экспоненциальный рост объемов цифрового контента вкупе со стремительным ростом популярности мобильных сетей привел к резкому увеличению объемов передаваемых данных.

Пользовательский опыт как двигатель развития отрасли

Эра цифровых технологий в этот период характеризуется новым важным компонентом – пользовательским опытом. Этот фактор определяет развитие телекоммуникационной отрасли, поэтому очень важно, чтобы абоненты располагали возможностью легко и быстро получить доступ к услугам сетей связи. Для того чтобы эффективно управлять этим процессом, производители оборудования и сети связи должны оптимально отвечать запросам пользователей. Поскольку мобильная связь становится все более популярной, и сейчас доступ к данным происходит буквально «на кончиках пальцев», оптимизация процесса предоставления услуг является ключевым фактором развития телекоммуникационной отрасли.

Абоненты должны иметь доступ к высокоскоростным сетям с минимальным временем доступа к услуге, а также к качественному контенту (3D, Ultra HD и т.д.). Cледует учитывать, что число абонентов мобильного Интернета растет опережающими темпами, и пользователям нужен доступ к любым услугам и приложениям в любое время и в любом месте, устройства должны быть удобными и обладать эргономическими характеристиками, например голосовым управлением.

Предоставление услуг абонентам и прогресс в области сетевых технологий неразрывно связаны между собой: качество пользовательского опыта стимулирует развитие сетей, что позволяет улучшить процесс предоставления услуг. Новейшие услуги возможно предоставить только в самых современных мобильных сетях, их создание и станет наиболее выгодным для операторов.

Быстрое развитие мобильных широкополосных сетей

Особенно стремительным рост мобильных широкополосных сетей был в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным, предоставленным Wireless Intelligence и информационной службой Ассоциации GSM, в середине 2010 года 2,4 млрд (48%) абонентов мобильной связи (всего в мире их более 5 млрд) зарегистрированы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом 900 млн составили абоненты Китая, а 700 млн – пользователи Индии. В Индии годовой прирост абонентов составил 47%, в Камбодже и Шри-Ланке - более 30%. Аналитики прогнозируют, что к 2015 году число пользователей мобильной связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличится на 50%.

Так как развитие сетей в данном регионе было столь стремительным и произошло относительно недавно, азиатские абоненты быстро освоили возможности новых устройств, таких как смартфоны и планшетные ПК, а также информационно-емких приложений, таких как Р2Р и обмен видео. Учитывая общий рост количества пользователей, использование этих приложений привело к резкому увеличению степени утилизации полосы пропускания, повлиявшему на доступность услуг сетей подвижной связи.

Проблема растущих требований к полосе пропускания

Эту проблему вместе с вопросами улучшения качества обслуживания абонентов и поддержания уровня доходов, помогут решить пять основных аспектов будущего развития телекоммуникационной отрасли:

• Создание мобильных широкополосных сетей с полосой пропускания гигабитного уровня
• Переход от меди к оптике
• Переход на All-IP инфраструктуру, которая позволит перевести отрасль на использование "пакетных" технологий
• Построение сетей на основе центров обработки данных за счет использования ИТ-инфраструктуры на базе облачных вычислений
• Модернизация систем OSS/BSS с целью адаптации к открытой и гибкой среде взаимодействия.

Более того, телекоммуникационной отрасли необходима адаптация под обработку "больших данных" для лучшего понимания и снижения времени реакции на потребности клиентов. Нужно создавать интеллектуальные и устойчивые сети, поддерживающие управление полосой пропускания по запросу, интеграцию сети предоставления цифрового контента со средствами для его распространения на различных платформах, интеграцию цепи ИТ-поставок с использованием облачных вычислений, повышения уровня информационной безопасности и обеспечения защиты системы от несанкционированного доступа.

Подключение для каждого

Несмотря на успех распространения мобильных и фиксированных широкополосных сетей, многое еще предстоит сделать для того, чтобы услуги связи стали доступными для всех. Исследование Всемирного банка показало, что каждое 10%-ное увеличение роста проникновения мобильной связи ускоряет темпы экономического роста на 1%.

Заглядывая в будущее: 2012 год знаменует собой важную веху в непрерывном поиске универсальной сети связи. Учитывая линейную зависимость между развитием отрасли и возможностями связи, очень важно уделить особое внимание распространению доступных, высококачественных решений широкополосного доступа для всей социально-экономической области.

2011: Huawei вытесняет NSN на третье место

3 апреля 2012 года ABI Research опубликовала данные отчета Wireless Infrastructure Market Data по рынку инфраструктурного беспроводного оборудования в четвертом квартале 2011 года. Первое место занимает неизменный лидер – шведская компания Ericsson с объемом продаж приблизительно $3,5 млрд. На втором произошли неожиданные подвижки – успехи Huawei превзошли все ожидания, и компания потеснила Nokia Networks (ранее NSN) (NSN) на третье место. Азиатский и европейский производители сумели заработать в четвертом квартале $2,53 млрд и $2,4 млрд соответственно.

Несмотря на то, что четвертый квартал традиционно является самым успешным в году, объемы продаж инфраструктурного беспроводного оборудования в 2011 году сократились. Джим Эллер (Jim Eller), старший аналитик ABI Research, не уточняет насколько, но связывает складывающееся положение дел с осторожностью компаний в условиях неопределенной макроэкономической ситуации.

Несмотря на общее падение рынка, Huawei достигнутые результаты определенно должны устраивать. Китайская компания нарастила продажи на 54% по сравнению с третьим кварталом и на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Это тем более важно для бизнеса инфраструктурного беспроводного оборудования вендора, если вспомнить его недавнюю крупную неудачу на рынке в Австралии. Правительство без объяснения причин наложило запрет на участие Huawei в крупном проекте по развертыванию волоконно-оптической сети национального масштаба общей стоимостью $38 млрд. Местные СМИ связали причину отказа с произошедшими накануне атаками компьютерных систем, якобы имевшими китайское происхождение.

Очевидно, вопросы безопасности стали камнем преткновения для продолжения сотрудничества Huawei и Symantec, чье совместное предприятие просуществовало четыре года. В ноябре 2011 года представители Symantec заявили о намерении продать Huawei свою 49%-ную долю в Huawei Symantec, и 30 марта 2012 года стало известно о завершении сделки. Ее стоимость составила $530 млн.

2010: Ethernet, беспроводные устройства и широкополосный доступ

Исследовательская компания In-Stat провела исследование, посвященное продажам и использованию сетевого оборудования во всем мире в IV квартале 2010 года. Исследование затрагивает три сегмента:

• Ethernet-оборудование,
• беспроводные устройства и
• устройства для широкополосного доступа категории CPE (customer premises equipment, оборудование в помещении клиента).

В частности, исследование утверждает, что рынок устройств для постоянного доступа стабилен и показывает незначительный прирост: по сравнению с 3 кварталом 2010 года (объемы поставок во всем мире - 96.8 млн портов) в 4 квартале поставки увеличились на 1.1% и составили 98 млн. портов. Объемы выручки за тот же период увеличились на 3.3% и составили 5.12 млрд. долларов за 4 квартал. Наибольшей популярностью пользуются устройства с пропускной способностью 1 Гбит/с - рост поставок в этом сегменте составил 4.9%, а прибыль возросла на 4.5%. Пятерка лидеров в этом сегменте выглядит следующим образом: первое место занимает Cisco Systems с долей рынка 29,47%, второе, третье и четвертое места разделились между HP Networking (19.11%), D-Link (16.44% рынка) и TP-LINK (13.48%), а замыкает список NETGEAR с размером рыночной доли 7.44%.

Продажи беспроводных устройств, с другой стороны, выросли и в течение последнего квартала 2010 года и "прибавили в весе" примерно на 9.1%. В сравнении с прошлым кварталом объем рынка вырос с 1.38 млрд долларов до полутора миллиардов. В сравнении же с 2009 годом рост в этом сегменте составил 18.8%. 802.11n становится самым популярным стандартом: поставки оборудования, поддерживающего стандарт, возросли на 23,9% за 4 квартал 2010 года. Как и следовало ожидать, продукты с поддержкой предыдущего стандарта 802.11g становятся менее популярны (-6% поставок) и теряют в цене - показатель выручки снизился на 11.5%. Лидер в этом сегменте - TP-LINK. Компания прочно удерживает первую позицию в списке с 20,9% мирового рынка. D-Link и NETGEAR соревнуются за второе и третье места, при этом доли вендоров практически одинаковы (17.8% и 17,6% соответственно). Linksys, по словам авторов исследования, продолжает терять позиции - за год компания потеряла 3% мировой доли рынка и на данный момент контролирует 8.8% рынка. Пятое место принадлежит Technicolor с 8.5% рынка.

Замыкает исследование информация о рынке пользовательских устройств ШПД: в этом сегменте также наблюдается стабильность спроса вкупе с незначительным приростом. В 4 квартале 2010 года поставки пользовательских устройств ШПД составили 36.8 млн устройств, что на 1.2% больше, чем в предыдущем квартале, и на 0.8% больше, чем в тот же период в предыдущем году. В отношении выручки ситуация не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом - суммарный доход составил 1.6 млрд долларов, что всего на 0.3% больше, чем в 4 квартале 2009 года. В этой области рынка лидером также стал TP-LINK с долей мирового рынка в 16.9%. За ним следует D-Link (13.3%), а замыкают пятерку лидеров NETGEAR (10.4%), Technicolor (8.8%) и ZyXEL (6.1%).

Рынок России

Основная статья: Оборудование связи (рынок России)

Примечания