2024/10/23 08:01:17

Особенности развития российского рынка SaaS

Статья входит в обзор Облачные сервисы для бизнеса.

Содержание

2024
Читайте также

2024

SaaS чаще выбирают компании СМБ. В последние годы в этом сегменте рынка наблюдается активное развитие, ежегодный рост составляет около 10-30%. «Импортозаместились» здесь пока что в основном госорганизации, а значит перспектива роста отечественного продукта может лежать в корпоративном секторе. Для этого можно аккумулировать функциональность и улучшать ИБ, узнавать о специфических потребностях компаний в разных сферах и закрывать их. Перспективными для экспансии могут стать сферы здравоохранения, производства, образования. Решения должны и будут уходить от универсальности в сторону отраслевой специализации. Для работы с СМБ перспективным может стать развитие «ненавязчивых» способов оплаты. Бюджеты СМБ ограничены, поэтому на взрывной или скачкообразный рост сегмента рассчитывать не стоит.

СМБ выбирает SaaS

Две трети опрошенных экспертов считают, что SaaS чаще выбирают компании из сегмента малого и среднего бизнеса (СМБ), а остальные полагают, что все зависит от конкретных запросов, продукта – то есть, что нельзя категорично выделить ЦА по масштабу предприятия.

Для малых компаний SaaS представляет собой хороший способ сэкономить на IT: не нужно вкладываться в разработку и покупку оборудования, платить персоналу. СМБ-компаниям необходимы быстрые решения: доступ к необходимым инструментам и приложениям. У них нет соответствующих инфраструктуры и ресурсов, им важны простота внедрения и использования ПО, отсутствие затрат на поддержку, единая точка контроля. Кроме того, SaaS предлагает стандартизированные процессы и возможность легко переключаться между различными решениями, что особенно важно для малых и средних предприятий.

Основная аудитория – все еще СМБ, в том числе по той причине, что бюджеты у малого и среднего бизнеса более скромные, а облачные сервисы обычно дешевле on-premise инсталляций и часто содержат бесплатный тариф с базовым набором опций. Кроме того, в крупных корпорациях требуется большая степень конфиденциальности информации, т.к. потери (денежные и репутационные) при утечках важных корпоративных данных будут гораздо более существенные.

Дмитрий Шульга, директор по продажам VideoMost.

У среднего и крупного бизнеса находят отклик решения с возможностью миграции с зарубежного ПО, кастомизации, гибридные. Крупным компаниям, как правило, нужен индивидуально настроенный продукт. Интеграция в их работу SaaS-решений – более сложный и требовательный процесс. Корпорации отдают предпочтение решениям on-premise, которые они могут контролировать и интегрировать в свою инфраструктуру, а также наличие учетных систем, требующих установки на их серверы.

Все зависит от продукта. Как правило, это СМБ которому нужны «коробочные решения». В нашей сфере деятельности, Low-code BPMS, мы видим, что крупные корпорации хотят иметь критически важные для бизнеса системы и данные внутри своего контура. Среди наших заказчиков меньше 10% работают по модели SaaS, и это компании из СМБ сегмента.

Павел Гребешков, руководитель группы маркетинга Comindware.

Развитие SaaS-решений начинается с малого бизнеса, именно он и является одновременно и первой целевой аудиторией, и драйвером развития функциональности ПО. Об этом рассказал Алексей Криштоп, директор по облачным сервисам «Группы Астра». По его мнению, изначально у подобного софта не самый широкий набор возможностей, но по мере роста бизнеса целевой аудитории и количества запросов к продукту разработчики его улучшают и добавляют новые инструменты. Со временем на усовершенствованную версию «пересаживаются» и enterprise-компании.

Это классическая схема развития SaaS, хотя все же бывают редкие случаи, когда на рынок «выкатывается» продукт, практически сразу пригодный крупного бизнеса, – отметил эксперт.

Динамика спроса и объема рынка

Можно наблюдать увеличение спроса в SaaS-сегменте на фоне роста рынка облачных технологий в целом. Последние 2-3 года сегмент развивается достаточно активно – это сервисы автоматизации, платежных решений, коммуникаций, документооборота, CRM, кибербезопасности, и др. Кроме тех игроков, которые уже вышли на рынок раньше, в SaaS пришли компании, которые ранее занимались продуктами On-Premise.

Спрос на облачные решения продолжает расти, так как они дают более эффективные инструменты для управленцев, позволяя оптимизировать затраты на автоматизацию, ведь SaaS-модель позволяет компаниям оперативно масштабировать свою ИТ-инфраструктуру.

Согласно последним данным компании Statista, российский сегмент SaaS в 2023 году оценивается примерно в 143 млрд рублей. По прогнозам на 2024 год, он продолжит демонстрировать рост и может достигнуть объема в 160 млрд рублей (увеличение на 10.6% год к году).

Динамика роста соответствует прогнозам, и за 2023 год прирост составил около 30%, что в денежном выражении составило около 120 млрд руб. Прогноз на 2024 год, думаю, будет в диапазоне 160-165 млрд.

Дмитрий Шульга, директор по продажам VideoMost.

В 2023 году (наша) выручка составила 412 млн. В 2024 планируем сохранить темпы роста. Спрос растет, динамика роста положительная. Сам рынок растет минимум на 30% в год, а мы растем еще быстрее.

Владимир Щербаков, основатель и генеральный директор Teachbase.

По нашим оценкам, динамика роста в 2023 года в сегменте SaaS составила около 20%. Около 70% крупных организаций рассматривают применение облачных технологий как часть стратегии по импортозамещению, и SaaS играет в ней заметную роль.

Олег Федоров, руководитель направления облачных продуктов и решений Linx Cloud.

По словам Алексея Криштопа, директора по облачным сервисам «Группы Астра», в 2023 году сегмент SaaS оценивается в 91 млрд рублей. На 2024 ожидается увеличение выручки до 103 млрд рублей. А к 2030 году этот показатель может достигнуть 236 млрд рублей.

Говоря про сегмент, где представлен наш продукт, видим, что спрос растет, в целом, более чем в 2 раза год от года. Пропорционально растет и спрос на наш продукт в виде SaaS.

Павел Гребешков, руководитель группы маркетинга Comindware.

Оцениваю емкость рынка SaaS-решений как соразмерный всему СМБ-рынку. Потребность у малых и средних предприятий в таких решениях растет, поэтому они будут все больше приобретать продукты SaaS.

Рустем Искаков, ИТ-директор СберКорус, цифровой платформы для электронного документооборота.

Впрочем, необходимо учитывать разнонаправленную динамику спроса, на которую влияют пиратство и ограниченные возможности части компаний СМБ-сегмента.

Тенденция перехода на российские SaaS-решения сохранится. Скорее всего, в сегменте СМБ она замедлится, потому что у бизнеса в нестабильное время меньше свободных средств, и в первую очередь небольшие компании сокращают расходы на ИТ. Кроме того, в ИТ СМБ-сегмента все еще очень высок процент пиратства.

Полина Абаимова, менеджер по развитию бизнеса центра компетенций Softline Мультиоблако.

Факторы роста

SaaS-модель выступает эффективным решением в условиях высокой неопределенности и изменения бизнес-стратегий. Можно говорить о широкой доступности и больших объемах облачной инфраструктуры в РФ, включая сертифицированные и аттестованные облака. Сегодня в России на сегмент SaaS влияют несколько ключевых факторов.

Востребованность формата удаленной работы

Пандемия создала тренд перехода в офлайн. Различные современные исследования показывают, что специалистам понравился удаленный формат работы, и многие хотели бы продолжать трудиться из дома. Для эффективной координации удаленных работников облачные платформы необходимы. Подключение к SaaS-приложениям возможно из любой точки мира с любого устройства, что делает их неотъемлемой частью бизнес-процессов для многих компаний.

Импортозамещение

Как о факторе спроса, можно говорить о массовой миграции из зарубежных облаков. Уход западных вендоров «оголил» рынок, что заставило производителей из РФ быстрее разрабатывать SaaS-решения. Российские, с аналогичным функционалом, получили мощный буст развития.

Конкуренция

Все больше вендоров адаптируют модель SaaS для продвижения своих разработок, чтобы упростить доступ к ним и быстрее выйти на рынок, где в связи с уходом множества привычных продуктов образовалось много свободных ниш. Об этом рассказал Олег Федоров, руководитель направления облачных продуктов и решений Linx Cloud.

Ситуация в экономике такова, что конкуренция между отечественными компаниями в самых разных отраслях «очень плотная», говорят эксперты.

Когда ваши конкуренты внедряют инструменты цифровизации и становятся более эффективными, у вас не остается выбора – вы либо трансформируетесь тоже, либо теряете рынок.

Павел Гребешков, руководитель группы маркетинга Comindware.

С ним согласен Кирилл Черкасов, руководитель направления продаж IT-компании СКБ Техно, который считает, что высокая внутренняя конкуренция ослабляет желание иностранных компаний заходить в РФ. В качестве примера конкурентной ситуации он привел пример с двумя застройщиками.

Если в одном регионе два ведущих застройщика, но один внедряет удаленные сделки, а другой нет, то в выигрыше будет первый, – рассказал эксперт. – Удаленные сделки позволяют не только экономить время, но и находить покупателей из других регионов, что увеличивает у застройщика количество продаж.

Клиенты компаний ценят свое время, требуют более качественного и комфортного оказания услуг, все охотнее переходят в электронный формат взаимодействия. Например, требуют удаленного оформления различных услуг, как то – выпуск электронной подписи в недвижимости и др.

Что касается конкуренции между собственно SaaS-решениями, Алексей Криштоп, директор по облачным сервисам «Группы Астра» считает, что на сегмент может влиять как раз отсутствие адекватной конкуренции.

Очень условно, но если «1С» скажет, что с понедельника доступен только SaaS-формат, все на него перейдут, просто потому что нет полноценной альтернативы, – предположил эксперт.

По словам Алексея Криштопа, ключевым фактором влияния является зрелость софта: если программа хороша, ее функционал хорошо развит и нужен рынку, ею будут пользоваться, в том числе в формате SaaS.

Расширение кооперации

Вместе с ростом конкуренции повышается уровень зрелости российских вендоров SaaS-решений в отношениях с партнерами и дистрибьюторами: появляются интересные и взаимовыгодные партнерские программы, вендоры поддерживают сервисных и облачных провайдеров. В свою очередь провайдеры обеспечивают спрос на рынке, предлагают клиентам российские решения, которые год от года становятся не просто аналогами западных, но и развивают внутри новый функционал.

Эта триада – «вендоры – сервисные провайдеры – заказчики» – основа развития рынка SaaS-решений. Чем теснее будет взаимодействие между ними, тем быстрее будут развиваться сервисы и становиться именно такими, какие нужны рынку.

Полина Абаимова, менеджер по развитию бизнеса центра компетенций Softline Мультиоблако.

Ускоренное развитие технологий

SaaS-решения становятся проще, понятнее и доступнее для широкого круга пользователей. Людям все легче с ними работать. Улучшается качество уже существующих программных продуктов и сервисов, развивается функционал. Тем самым снимается ключевое недовольство рынка по поводу отсутствия привычного функционала. Появляется все больше новых сервисов из облака, которые решают бизнес-задачи компаний: от офисных приложений до средств коммуникаций и бизнес-программ. Сам рынок становится опытнее, появляется больше специалистов, которые понимают, как работать с облачными решениями.

Внедряются технологии ИИ и машинного обучения: заметен рост количества новых сервисов для автоматизации бизнеса на основе искусственного интеллекта. Хотя он еще не используется массово, но уже сейчас организации стараются интегрировать его в свою работу. Это очень масштабное изменение, которое ждет сегмент.

Провайдеры активно вкладываются в безопасность своих платформ и SaaS-сервисов, уделяя особое внимание защите данных клиентов. Это непрерывный процесс совершенствования.

SaaS-решения начинают проникать в те области, которые традиционно были вотчиной on-premise ERP и MES-систем. Все больше компаний начинают использовать SaaS-решения для управления своими бизнес-процессами.

Влияние государства

Государство стимулирует, например, застройщиков переходить на электронный документооборот, в т.ч. электронную регистрацию сделок. Проектное финансирование поставило застройщиков в жесткие рамки, которые контролирует банк-инвестор, что также влияет на траекторию развития SaaS в сегменте.

На некоторые облачные решения, например, видеонаблюдение, влияют ограничения, связанные с импортозамещением оборудования и законодательством.

Растет количество требований информационной безопасности к архитектуре решений.

Вынужденно, в т.ч. из-за требований государства, SaaS внедряет СМБ.

Востребованы законодательные сервисы, необходимые для работы с маркированным и подакцизным товаром, с обеспечением прослеживаемости.

Немаловажно то, что российские провайдеры получают поддержку со стороны государства. Инициативы правительства по разработке и поддержке российских технологий могут способствовать увеличению спроса на отечественные облачные системы.

Дмитрий Преде, директор по связям с общественностью облачной платформы RCloud by 3data.

Наше развитие сильно зависит от государства и льготных программ, которые оно запускает. Если они сохраняются или ставка становится ниже, это поддерживает спрос на рынке и развитие нашего сегмента.

Кирилл Черкасов, руководитель направления продаж IT-компании СКБ Техно.

Влияние контрагентов

СМБ являются преимущественно поставщиками и вынуждены работать в форматах, выбранных компаниями-закупщиками.

Сложности интеграции и универсализация

У некоторых компаний возникают сложности интеграции программных решений в ИТ-ландшафты заказчиков, что иногда актуализирует дилемму SaaS-модели vs on-premise.

Мы видим растущий спрос на коробочное решение. Те, кто раньше был готов покупать облако, теперь, в силу требований безопасности, выбирают on-premise. Спрос растет на оба решения и появляется конкуренция, что на самом деле интересно.

Владимир Щербаков, основатель и генеральный директор Teachbase.

Однако трудно сделать однозначные выводы о том, насколько распространено сейчас это «противостояние». По этому вопросу мнения экспертов не звучат в унисон.

Количество пользователей, выбирающих on-premise, снижалось все последние годы. Напротив, продажи SaaS росли – мы увеличили выручку от продажи облачных решений на 52%, а количество активных пользователей на 22%. С июля прошлого года мы перешли полностью на облачную модель, и количество новых пользователей постоянно растет.

Дмитрий Папин, генеральный директор iiko.

Также участники рынка говорят о росте предложения со стороны телеком-провайдеров, у которых есть собственные ЦОДы, внутри которых развертываются целые платформы и экосистемы облачных сервисов для бизнеса.

Ключевым фактором роста сегмента SaaS-решений является экосистемность, которую развивают основные российские вендоры. Один провайдер обеспечивает самые разные сервисы в облаке по подписке, все они взаимно интегрированы и прекрасно работают друг с другом.

Полина Абаимова, менеджер по развитию бизнеса центра компетенций Softline Мультиоблако.

Корпоративный сегмент выжидает

Замещение иностранных технологий остается одной из ключевых задач для российских компаний и будет актуально на перспективу от 2 до 5 лет. Потребность в импортозамещении коснулась всех.

Если говорить про роль облачных технологий в процессе импортозамещения, то сегодня провайдеры с высоким уровнем зрелости уже имеют в своем портфеле целый комплекс готовых независимых решений для быстрого перехода клиентов на российские технологии.

Андрей Никитин, директор по продуктам Т1 Cloud.

Тенденция перехода на российские облачные системы набирает обороты. Причины кроются в сложности поддержки ПО зарубежных вендоров и проблемах с поставками оборудования, стремлении российских компаний снизить капитальные затраты и обеспечить непрерывность бизнес-процессов. Кроме того влияние оказывает ужесточение регуляторных требований и ограничений на использование иностранных технологий.

В первую очередь, на отечественную разработку переходят государственные организации, в меньшей степени – бизнес.

По нашим оценкам, в госорганизациях импортозамещение в сегменте коммуникационного ПО произведено на 80%, а в корпоративным сегменте гораздо меньше – только около 30%. Корпоративный бизнес продолжает выбирать оптимальные для себя решения. Такой тренд четко прослеживается на рынке.

Дмитрий Шульга, директор по продажам VideoMost.

Замечаю тенденцию, что у многих негосударственных компаний позиция такая: пока работает – будем пользоваться; когда «выключат», тогда и заменим. Продолжаются все эти схемы продления подписок через Казахстан, Дубай…

Алексей Криштоп, директор по облачным сервисам «Группы Астра».

По словам эксперта, это временное явление, поскольку такой софт нельзя обновить или воспользоваться технической поддержкой. А ведь в конкурентной среде крайне важна гибкость, которой нельзя достичь, используя «застывшие» программные решения.

В компании Comindware считают, что тренд импортозамещения заметно выдохся, хотя средний и малый бизнес пока еще могут позволить себе еще подождать и продолжить пользоваться зарубежными аналогами, пока российские вендоры дорабатывают продукты и снижают цены.

Тренд [импортозамещения] не нов и тянется с 2014 года: самые прогрессивные компании уже давно переходят на отечественные продукты. За прошедшие 2 года почти все выработали дорожные карты и пошли по пути замещения, серьезно по нему продвинувшись.

Павел Гребешков, руководитель группы маркетинга Comindware.

Какие еще изменения происходят?

Все более заметными игроками на этом рынке становятся провайдеры связи, поставщики услуг и ИТ-интеграторы.
Появляется больше специализированных решений под отдельные задачи и отрасли. С одной стороны, крупные решения начинают сегментировать свое предложение, а с другой – появляются небольшие продукты, нацеленные на решение конкретной задачи или отраслевое обучение.
Для привлечения крупного бизнеса в облака провайдеры сервисов работают над увеличением степени защиты персональных данных и предоставлением выделенных серверов по модели PaaS.
В компаниях становится больше специалистов по онлайн-обучению.
Потенциально может развиться интерес к системам low-code. С помощью такого софта можно очень быстро закрывать часть бизнес-задач, что может быть полезно при наличии временных пробелов в импортозамещении.
В сегменте электронных торговых площадок (ЭТП) у крупных компаний сформировался запрос на автоматизацию сквозного закупочного процесса, S2P и автоматизацию малостоимостных закупок (корпоративные интернет-магазины).
В строительной сфере становятся востребованы интеграции различных сервисов, начиная от кредитного брокера и электронной регистрации и заканчивая сервисом передачи ключей. Крупные застройщики, которые изначально запускали SaaS-решения для собственного пользования, стали выводить их на рынок. Это ярко выраженный тренд, в котором участвуют не только топовые федералы, но и крупные регионалы. Все это приводит к увеличению предложения на рынке. Какие из этих проектов превратятся в успешный бизнес, покажет время.

Заметно усиливается использование ИИ в SaaS-продуктах, переход от универсальных решений к отраслевым, а также персонализация продуктов в соответствии с потребностями клиентов.

Александр Яресько, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента ПАО «Ростелеком».

Перспективы SaaS в России

В 2024 году российский сегмент SaaS продолжит расти, и основной фокус провайдеров будет сосредоточен на предоставлении качественных сервисов, ориентированных на актуальные потребности пользователей. Это включает в себя создание и развитие новых технологий для обеспечения максимального удобства и безопасности использования SaaS-решений. Перспективы российского SaaS-сегмента весьма оптимистичны, но при условии постоянного внимания к качеству продукции и инновационным разработкам.

Клиенты российских вендоров SaaS-систем ценят удобство схем оплаты и локальной поддержки.

У SaaS-решений, как и у любых «подписочных» сервисов, в ключевом СМБ-сегменте есть проблема с негативным отношением к необходимости регулярной оплаты. Интересным и перспективным направлением в SaaS может стать создание комплексных пакетных продуктов с общим платежом, в том числе «вшитым» в комиссию за транзакцию, как, например, в эквайринге, с регулярными, но незаметными для пользователей, органичными способами оплаты.

В сегменте ЭТП будут продолжать активно развиться дополнительные сервисы. Продолжится диверсификация закупок по объемам: малостоимостные закупки будут переводиться в формат КИМ.

Все больше организаций, работающих в сферах здравоохранения, производства, образования, будут использовать в работе SaaS. Это связано с тем, что такие сервисы легко адаптируются к специфическим потребностям данных организаций. Также возможно усиление мер безопасности и защиты данных в SaaS-решениях в ответ на растущие киберугрозы и требования комплаенса.

Преимущество будет у тех провайдеров SaaS, кто уже имеет разветвленную инфраструктуру и бюджеты для ее расширения и наращивания. Это крупные телекомы и провайдеры облаков, многие из которых развивают свои экосистемы и пытаются поглотить более мелкие компании.

Сегмент SaaS-решений будет продолжать расти, в первую очередь за счет формирования экосистемности ведущих вендоров. Вероятно, мы увидим укрупнение таких экосистем за счет слияния и поглощения крупными вендорами более мелких и превращение их SaaS-решений в часть экосистемы.

Полина Абаимова, менеджер по развитию бизнеса центра компетенций Softline Мультиоблако.

Какие сервисы SaaS пользуются спросом?

Инструменты для совместной работы и обмена файлами, мессенджеры. Настольные или мобильные приложения для всех популярных ОС, включая отечественные Astra Linux, Альт, РЕД ОС и др. Их можно использовать из браузера. Обеспечивают эффективное взаимодействие внутри команд и упрощают работу над проектами.
Облачные бизнес-решения для организации и управления рабочими процессами. CRM, ERP, 1C, виртуальные АТС и системы электронного документооборота. Данные системы требуют сложных вычислений и мощностей высокопроизводительного уровня, предоставляют пользователям практически неограниченные вычислительные ресурсы.
Сегмент коммуникационных сервисов: приложения для веб-конференций и платформы для проведения масштабных онлайн-мероприятий, ВКС стали неотъемлемой частью бизнес-коммуникаций в современном мире.

Малый бизнес заинтересован в простых и недорогих решениях для отраслевой автоматизации, товарного учета, контроля продаж (CRM), внедрения программ лояльности. Есть спрос на специализированные отраслевые решения. Тем не менее взрывного роста в ближайшие годы не может быть, опять же из-за ограниченности бюджетов СMБ.

Анна Бороздина, директор департамента развития магазина приложений ИТ-компании «Эвотор».

Высоким спросом пользуются сервисы, завязанные на внешние и внутренние отношения, будь то с клиентами или с сотрудниками. Поэтому различные CRM, решения для проверки контрагентов, документооборота, логистики, различный HR-софт или ПО для проектных менеджеров – все это очень востребовано в SaaS-формате.

Работа с критически важными данными, например, в ERP или системах управления финансами – такой софт часто остается «внутри» компании на локальной инфраструктуре
Бизнес пока еще не до конца доверяет облачным форматам, хотя у локальных решений тоже есть свои недостатки, включая риск потери данных.

Алексей Криштоп, директор по облачным сервисам «Группы Астра».

Сервисы для резервного копирования и хранения данных. Обеспечивают безопасность и надежность хранения информации.

Популярность набирают сервисы по повышению отказоустойчивости инфраструктуры (Disaster Recovery), а также контроль за безопасностью из облака.

Полина Абаимова, менеджер по развитию бизнеса центра компетенций Softline Мультиоблако.

Wi-Fi. Основными драйверами в здесь выступает внедрение различных методов авторизации согласно российскому законодательству, использование сервисов информационной безопасности (контент-фильтрация, черные и белые поисковые списки), а также таргетированные коммуникации.
«Умные экраны» (Digital Signage). Драйверы роста спроса – интеграция с различными CRM-системами, удаленная совместная работа (сервисы по типу Miro или Slac), а также возможность широкого применения в разных сферах, например, в финансах, HR и маркетинге.

Мы отмечаем рост спроса на такие облачные сервисы, как Wi-Fi, «Умные экраны» (Digital Signage), а также на программные решения, видеонаблюдение.

Контуры бюджетирования и «умной логистики». Решения для управления финансами и бюджетированием помогают оптимизировать расходы, прогнозировать доходы и принимать обоснованные финансовые решения. SaaS логистические решения помогают оптимизировать маршруты, контролировать запасы и повышать эффективность процессов.
Кадровый учет. SaaS-решения все чаще применяют для автоматизации процессов кадрового учета, управления персоналом и расчета заработной платы.

Кроме того, о SaaS можно говорить применительно к почтовым сервисам, электронным торговым площадкам (ЭТП), корпоративным интернет-магазинам (КИМ), сервисам управления поставщиками, контрактами.

Программные решения по SaaS-модели вызывают интерес компаний, так как легко интегрируются в существующий ландшафт.