Нефтяные державы
2023: США и Иран нарастили добычу за 4 года, Россия и Саудовская Аравия - сократили
Рынок нефти за 4 года трансформировался в рынок одного главного покупателя – Китай, который обеспечил весь прироста общемирового спроса на нефть с 2019 года.
Но и со стороны предложения произошли важные изменения. Основной груз ответственности за стабилизацию баланса спроса и предложения взяли на себя ОПЕК и рынок от существенного профицита 2020-2021 (с накоплением рекордных запасов нефти и нефтепродуктов) переходит в сбалансированное состояние, т.к. при росте спроса на 2 млн барр/д предложение выросло всего на 1.1 млн барр/д с 2019 по 2023 г.
Самое интересное в структуре производителей нефти и нефтепродуктов.
США к 2024 достигли абсолютного рекорда по добыче нефти – 19.4 млн барр/д и плюс 2.2 млн барр/д к уровню производства 2019, а это значит, что весь остальной мир сократил добычу/производство на 1.1 млн барр/д за 4 года.
Самая существенная деградация в странах Африки, добыча в которых сократилась на 1.1 млн до 7.2 млн барр/д.
Страны Ближнего Востока нарастили добычу всего на 220 тыс до 30.4 млн барр/д, где весь положительный эффект приходится на Иран, добыча которого выросла почти на 1.2 млн до 4.66 млн барр/д – уровень 2018 г. Добыча в Саудовской Аравии сократилась на 443 тыс до 11.4 млн барр/д.
Страны Азии сократили добычу на 0.4 млн до 7.3 млн барр/д, но среди них Китай нарастил производство на 350 тыс до 4.2 млн барр/д.
Страны Европы сократили производство на 235 тыс до 3.22 млн барр/д.
Страны СНГ сократили добычу почти на 1 млн до 13.75 млн барр/д, где Россия минус 0.6 млн до 11.1 млн барр/д.
Существенный прогресс в Центральной и Южной Америке с ростом производства почти на 1 млн барр/д, где основной вклад внесли Бразилия +0.6 млн, Аргентина +0.35 млн и совершенно новый игрок на рынке нефти – Гайана +0.4 млн барр/д.
Таким образом, основные бенефициары трансформации нефтяного рынка с точки зрения чистого прироста добычи: США, Иран, Бразилия и Гайана.
Основные проигравшие: Россия, Нигерия, Саудовская Аравия и Британия.
2022: Крупнейшие страны-экспортеры нефти и направления их поставок
2021: США, Саудовская Аравия, Россия
2020: Страны ОПЕК+ добывают 57% от общего объёма
Мировая добыча нефти до пандемии COVID-19 в 2020 г составляла 95 млн барр. в сутки, которую обеспечивали страны в составе ОПЕК+ (54 млн барр. в сутки, 57% от общего объема), сланцевые компании США (7.8 млн барр., 8%) и все остальные, или «другие» (33 млн барр., 35%).
В начале 2020 г. ОПЕК+ намеренно снизила добычу на фоне падающего спроса и нормализовала переполнение хранилищ, постепенно увеличивала объемы при восстановлении спроса, и на нее приходятся практически все глобальной простаивающие мощности. Сланцевики в США за последнее десятилетие превратились в ключевого игрока, добавив с 2009 г. по 2019 г. шокирующие 7 млн барр. в сутки.
2019: США, Саудовская Аравия, Россия
Россия заняла третье место по размеру своей доли на мировом рынке нефти в 2019 году, сохранив показатель неизменным по сравнению с 2018 — на уровне 12,1%, следует из ежегодного статистического обзора британской компании BP (Statistical Review of World Energy 2020).
Согласно докладу, добыча нефти и конденсата в РФ в 2019 году выросла на 0,9%, до 11,54 миллиона баррелей в сутки.
При этом крупнейшую долю на мировом рынке в 2019 году заняли США, увеличив этот показатель за год на 1,7 процентного пункта, до 17,9%. Добыча нефти и конденсата в этой стране в 2019 году скакнула сразу на 11%, до 17,05 миллиона баррелей в сутки.
В свою очередь, Саудовская Аравия, хоть и осталась на втором месте, но позиции свои потеряла. Доля королевства на рынке сократилась на 0,6 процентного пункта, до 12,4%, а добыча — на 3,5%, до 11,83 миллиона.
2018
2017: Динамика добычи нефти по регионам мира
2012: В мире 26 нефтяных держав
По состоянию на 2012 год в мире 26 "нефтяных" держав. В Citi Group к ним относят страны, доля углеводородов в чистом экспорта которых выше 10% ВВП. На самом деле, у большинства стран из списка этот показатель выше 20% ВВП.
Рассматривая эти страны как привлекательные объекты инвестиций, в Citi Group отмечают, что лишь немногие из этих стран имеют достаточно ликвидные финансовые рынки, чтобы в них можно было быстро и относительно безопасно инвестировать. Лидеры в группе "нефтяных фаворитов" - Россия, Саудовская Аравия и Норвегия. Ежедневный объем торгов на рынках этих стран превышает $500 млн.
За первые 10 лет 2000-х гг в мире произошел самый значительный транзит богатства: деньги стран с развитыми рынками постепенно перетекали к странам, экспортирующим нефть. В 2000-х они получили даже больше средств, чем арабские страны во время нефтяного бума 70-х годов прошлого века.
Добыча газа в мире
2023: Рост добычи газа на 0,8% до 4,05 трлн кубометров
В 2023 году добыча газа в мировом масштабе выросла всего на 0,8% — до 4,05 трлн кубических метров. Для сравнения, годом ранее показатель равнялся до 4,02 трлн кубометров. Такие данные приводятся в отчете Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), обнародованном в середине февраля 2024 года.
В исследовании говорится, что потребность в газе продолжит нарастать в странах Азии. В частности, в Китае спрос на трубопроводный и сжиженный природный газ (СПГ) в декабре 2023 года достиг исторического максимума в 38 млрд кубометров: это на 14% больше по сравнению с декабрем 2022-го. В Индии потребление газа росло весь 2023 год и в декабре составило 5,9 млрд кубометров, что на 24% больше год к году.
Добыча газа в России в 2022–2023 гг. снижалась на фоне падения экспорта трубопроводного газа в Европейский союз. В 2023-м показатель снизился на 5,5% по сравнению с предыдущим годом — до 636,7 млрд кубометров. Говорится, что в 2023 году потребление газа в ЕС и Великобритании сократилось на 9% по отношению к 2022-му и составило 380,85 млрд кубометров.
В исследовании отмечается, что период высоких цен на газ в Евросоюзе начался осенью 2021 года. Это связано с проблемами с заполнением подземных хранилищ после рекордного отбора газа зимой 2020–2021 гг. Кроме того, возник энергодефицит из-за снижения выработки ветроэлектростанций на фоне безветренной погоды. К декабрю 2021 года спотовые цены на газ в ЕС достигли исторического максимума, превысив $2200 за 1000 кубометров, а в марте 2022-го установили новый рекорд в $3900 за 1000 кубических метров.
Ожидается, что в 2024 году добыча газа в мире вырастет на 3% по сравнению с 2023-м — до 4,16 трлн кубометров. Сильнее всего, по прогнозу ФСЭГ, добыча увеличится в странах Африки — на 5% до 264 млрд кубометров — и СНГ (включая Россию) — на 4% до 817 млрд кубометров. В Северной Америке этот показатель составит 1,31 трлн кубометров (+2%), на Ближнем Востоке — 723 млрд кубометров (+3%).[1]
Добыча и экспорт нефти в России
Добыча нефти в ОАЭ
По словам источников в сентябре 2022 г, ОАЭ ускоряют реализацию плана по увеличению своих мощностей по добыче нефти, пытаясь получить прибыль от своих запасов сырой нефти до начала энергетического перехода.
Abu Dhabi National Oil Co., которая перекачивает почти всю нефть ОАЭ, хочет иметь возможность производить 5 миллионов баррелей в день к 2025 году. Это раньше, чем ранее объявленная цель - 2030 год.
Добыча нефти в Венесуэле
Основная статья: Добыча нефти в Венесуэле
Добыча нефти в Нигерии
Основная статья: Добыча нефти в Нигерии
Крупнейшие компании на рынке нефти и газа
Запасы природного газа
Основные пути торговли газом
Добыча и экспорт газа в России
Добыча газа на Украине
Основная статья: Рынок газа на Украине
Добыча нефти и газа в Саудовской Аравии
Основная статья: Добыча нефти и газа в Саудовской Аравии
Добыча нефти в США
Основная статья: Добыча нефти в США
Добыча нефти и газа в Иране
Добыча газа в Катаре
На май 2020 года Катар - крупнейший в мире производитель СПГ - не намерен сокращать поставки из-за пандемии коронавируса COVID-19 и планирует значительно увеличить мощности в ближайшие годы, сообщил министр энергетики и главный исполнительный директор государственной Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби.
Qatar Petroleum планирует нарастить производство в 1,5 раза к 2025 году, до 110 млн тонн, и почти вдвое - к 2027-му (до 126 млн тонн). Для этого компания запускает месторождение North Field, где уже пробурено 80 разведочных скважин. Под новый газ заключены контракты на строительство 100 СПГ-танкеров.
Добыча газа в Африке
Мавритания
В октябре 2019 г американская Kosmos Energy открыла одно из крупнейших месторождений природного газа на шельфе Мавритании.
Американская нефтегазовая компания утверждает, что запасы месторождения составляют примерно 1,5 трлн кубометров газа. Подробнее см. Мавритания.
Мозамбик: Планы по добыче газа и создании СПГ-инфраструктуры
8 октября 2019 г было объявлено, что американский энергетический гигант Exxon Mobil проинвестирует проект по добыче газа в Мозамбике.
Согласно проекту, на северо-восточном побережье Мозамбика создадут инфраструктуру для производства и продажи СПГ. По оценкам Exxon, разработка месторождений обойдется в $30 млрд.
Месторождения газа расположены в провинции Кабу-Делгаду, где в течение последних двух лет активны экстремистские группировки.
Экваториальная Гвинея
В ноябре 2019 г итальянская компания Saipem получила контракт в Экваториальной Гвинее на сумму $100 млн на строительство 70-километрового подводного трубопровода, соединяющего месторождение Alen с нефтяным терминалом Punta Europa.
Ожидается, что поставки газа по проекту, осуществляемому Noble Energy, начнутся в начале 2021 года, заявил министр нефти Габриэль Обианг Лима.
Трубопровод будет обслуживать морские газовые месторождения и иметь пропускную способность 27 млн кубометров газа в день.
Добыча, импорт и экспорт нефти и газа в Европе
Добыча нефти и газа в Турции
Основная статья: Добыча нефти и газа в Турции
Потребление нефти
По итогам в 2017-го спрос на нефть в мире вырос на 1,5 миллионов баррелей в день (мбд), а в 2018-м - на 1,3 мбд.
В 2018 году средняя цена нефти составила 72 доллара за баррель, к сентябрю 2019 года среднее значение держится на отметке около 65 долларов. Удешевление нефти – следствие снижения спроса на нее в результате общего ухудшения макроэкономического климата и обострения торгового конфликта между США и Китаем.
По данным Международного энергетического агентства, за первое полугодие 2019-го темпы роста спроса на нефть упали до 0,5 мбд в год. В то же время ограничения по добыче нефти, согласованные странами-участницами ОПЕК, пока не способствуют существенному росту ее цены. Несмотря на снижение объемов нефтедобычи в Венесуэле и Иране, мировой объем добычи углеводородов держится на стабильном уровне, так как выработку резко нарастили США.
В апреле 2020 г мировой спрос на нефть упал на рекордных 9,3 млн баррелей в сутки.
В марте 2020 г во время пандемии COVID-19 добыча нефти по инерции растёт, а вот потребление резко рухнуло.
Теории образования нефти
Биогенная теория
В мире среди специалистов преобладает биогенная теория. Она гласит, что нефть и природный газ образовались из остатков растительных и животных организмов в ходе многоступенчатого, длящегося миллионы лет процесса. Согласно этой теории, одним из основоположников которой был Михайло Ломоносов, запасы нефти невосполняемы и все ее месторождения когда-нибудь иссякнут. Невосполняемы, разумеется, с учетом быстротечности человеческих цивилизаций: первый алфавит и ядерную энергию разделяет не более четырех тысяч лет, тогда как для образования новой нефти из нынешних органических остатков потребуются миллионы. А значит, нашим не слишком далеким потомкам придется обходиться сперва без нефти, а затем и без газа...[2]
В 1888 году немецкие ученые Гефер и Энглер поставили опыты, доказавшие возможность получения нефти из продуктов животного происхождения. При перегонке рыбьего жира при температуре 400°C и давлении около 1 МПа они выделили из него предельные углеводороды, парафин и смазочные масла. Позже, в 1919 году, академик Зелинский из органического ила со дна озера Балхаш, преимущественно растительного происхождения, получил при перегонке сырую смолу, кокс и газы — метан, CO, водород и сероводород. Затем из смолы он извлек бензин, керосин и тяжелые масла, опытным путем доказав, что нефть может быть получена и из органики растительного происхождения.
Абиогенная теория
Сторонники абиогенной теории смотрят в будущее с оптимизмом. Они полагают, что запасов нефти и газа нам хватит еще на долгие столетия. Дмитрий Иванович Менделеев, находясь в Баку, однажды узнал от геолога Германа Абиха, что месторождения нефти территориально очень часто приурочены к сбросам — особого типа трещинам земной коры. Тогда же знаменитый русский химик уверился в том, что углеводороды (нефть и газ) образуются из неорганических соединений глубоко под землей. Менделеев считал, что во время горообразовательных процессов по трещинам, рассекающим земную кору, поверхностная вода просачивается в глубь Земли к металлическим массам и вступает в реакцию с карбидами железа, образуя оксиды металла и углеводороды. Затем углеводороды по трещинам поднимаются в верхние слои земной коры и формируют месторождения нефти и газа. Согласно абиогенной теории, образования новой нефти вовсе не придется ждать миллионы лет, она вполне восполняемый ресурс. Сторонники абиогенной теории уверены, что на больших глубинах ждут открытия новые месторождения, а разведанные на данный момент нефтяные запасы вполне могут оказаться ничтожными по сравнению с еще неизвестными.
Спектроскопические исследования показали, что в атмосфере Юпитера и других планет-гигантов, а также их спутников и в газовых оболочках комет присутствуют простейшие углеводороды. Значит, если в природе идут процессы синтеза органических веществ из неорганики, ничто не мешает образованию углеводородов из карбидов на Земле. Вскоре были обнаружены и другие факты, не согласовывавшиеся с классической биогенной теорией. На ряде нефтяных скважин запасы нефти неожиданным образом стали восстанавливаться.
Один из первых таких парадоксов был обнаружен в месторождении нефти в Терско-Сунженском районе, неподалеку от Грозного. Первые скважины здесь пробурили еще в 1893 году, в местах естественных нефтепроявлений.
В 1895 году одна из скважин с глубины 140 м дала грандиозный фонтан нефти. Через 12 дней фонтанирования рухнули стенки нефтяного амбара и поток нефти затопил вышки рядом расположенных скважин. Лишь спустя три года фонтан удалось укротить, затем он иссяк и от фонтанного способа добычи нефти перешли к насосному.
К началу Великой Отечественной войны все скважины сильно обводнились, и некоторые из них законсервировали. После наступления мира добычу восстановили, и, к всеобщему удивлению, почти все высокообводненные скважины начали давать безводную нефть! Непонятным образом скважины получили «второе дыхание». Спустя еще полвека ситуация повторилась. К началу чеченских войн скважины снова были сильно обводнены, существенно снизились их дебиты, и во время войн они не эксплуатировались. Когда же добыча была возобновлена, дебиты значительно возросли. Причем первые мелкие скважины стали через затрубное пространство снова высачивать нефть на земную поверхность. Сторонники биогенной теории находились в недоумении, тогда как «неорганики» легко объясняли этот парадокс тем, что в данном месте нефть имеет неорганическое происхождение.
Нечто похожее произошло и на одном из крупнейших в мире Ромашкинском нефтяном месторождении, которое разрабатывается уже более 60 лет. По оценкам татарских геологов, из скважин месторождения можно было извлечь 710 млн. т нефти. Однако на сегодняшний день здесь уже добыли почти 3 млрд. т нефти! Классические законы геологии нефти и газа не могут объяснить наблюдаемые факты. Некоторые скважины как будто пульсировали: падение дебитов вдруг сменялось их долговременным ростом. Пульсирующий ритм был отмечен и у многих других скважин на территории бывшего СССР.
Нельзя не упомянуть и о месторождении «Белый тигр» на морском шельфе Вьетнама. С самого начала нефтедобычи «черное золото» извлекали исключительно из осадочных толщ, здесь же осадочную толщу (около 3 км) пробурили насквозь, вошли в фундамент земной коры, и скважина зафонтанировала. Причем, согласно подсчету геологов, из скважины можно было извлечь около 120 млн. тонн, но и после того, как этот объем был добыт, нефть продолжала поступать из недр с хорошим напором. Месторождение поставило перед геологами новый вопрос: накапливается ли нефть только в осадочных породах или ее вместилищем могут быть породы фундамента? Если в фундаменте тоже есть нефть, то мировые запасы нефти и газа могут оказаться куда больше, чем мы предполагаем.
 | Чем же вызвано «второе дыхание» многих скважин, необъяснимое с точки зрения классической геологии нефти и газа? «В Терско-Сунженском месторождении и некоторых других нефть может образовываться из органического вещества, но не за миллионы лет, как предусматривает классическая геология, а за считанные годы, — считает заведующий кафедрой геологии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Виктор Петрович Гаврилов. — Процесс ее образования можно сравнить с искусственной перегонкой органики, аналогичной опытам Гефера и Зелинского, но проводимой самой природой. Такая скорость образования нефти стала возможной благодаря геологическим особенностям местности, где вместе с нижней частью литосферы часть осадков затягивается в верхнюю мантию Земли. Там в условиях высоких температур и давлений происходят стремительные процессы деструкции органики и синтеза новых углеводородных молекул».[3]
На Ромашкинском же месторождении, по мнению профессора Гаврилова, действует другой механизм. Здесь в толще кристаллических пород земной коры, в фундаменте, лежит мощный пласт высокоглиноземных гнейсов возрастом более 3 млрд. лет. В составе этих древних пород содержится много (до 15%) графита, из которого в условиях высоких температур в присутствии водорода и образуются углеводороды. По разломам и трещинам они поднимаются в пористый осадочный слой коры. |  |
Запасы нефти
Страны с крупнейшими подтвержденными запасами нефти
Разведка новых запасов нефти
Сжиженный природный газ (СПГ)
Основная статья: Сжиженный природный газ (СПГ)
Эталонные смеси нефти
Американская WTI
Под аббревиатурой WTI скрывается полное название смеси нефти — West Texas Intermediate. Она получила свое наименование по месту добычи — американскому штату Техас.
Отличительной особенностью марки WTI является ее «легкость» и низкое содержание серы. По методологии Американского института нефти (API), плотность WTI составляет 39,6 градуса (чем больше градус, тем меньше плотность), что делает ее легче воды, которая берется за точку отсчета.
WTI стала известна на американском рынке в начале 1980-х годов — после либерализации энергетического законодательства. По данным консалтинговой компании Energy and Capital, до 30 процентов нефти в Соединенных Штатах в начале 1980-х принадлежало к WTI, среди преимуществ которой — высокое качество и относительная низкая стоимость доставки к потребителям[4].
Североморская Brent
Марка Brent возникла вслед за началом разработки одноименного крупного месторождения в Северном море, а чуть позже так стали называть всю нефть, поступающую из Северной Европы. API оценивает плотность европейской нефтяной смеси в 38. Это немногим хуже показателей WTI, однако Brent также проигрывает и по содержанию серы, уровень которой достигает 0,4 процента по сравнению с 0,2-0,3 процента у американского конкурента.
Именно Brent и WTI суждено было стать самыми популярными нефтяными смесями. Связано это в том числе с историей мировой торговли сырьем, которая развивалась в основном в США и в Европе. Американские трейдеры сосредоточились на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), и им было удобнее торговать местной нефтью. В Лондоне, наоборот, осели биржевики со всей Европы, в результате чего Лондонская межконтинентальная биржа (ICE) стала центром продаж Brent.
Качество смесей в нефтепереработке
Плотность («тяжесть») и «сернистость» определяют дальнейшую судьбу нефти. Чем легче жидкое углеводородное сырье и чем меньше в нем серы, тем лучше оно подходит для производства бензина и керосина, что повышает его стоимость. Таким образом, в идеальных условиях WTI должен стоить чуть дороже, чем Brent, но в конце 2000-х трейдеры совсем перестали обращать внимание на качество нефти.
Динамика цен на нефть
Основная статья: Цены на нефть
Нефтяные танкеры
Нефтегазовые буровые установки
Сокращение числа нефтегазовых буровых установок в мире в 2023 году на 3,1% до 1739 штук
К концу 2023 года число действующих буровых установок для добычи нефти и газа в глобальном масштабе сократилось на 55, или на 3,1%, и составило 1739 единиц. Об этом говорят данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, обнародованные в начале января 2024-го.
В течение 2023 года в целом количество действующих буровых установок в мире снизилось на 95 комплексов, или на 5,2%. Согласно опубликованным цифрам, в США показатель в конце 2023-го вырос на четыре единицы — до 623 установок, тогда как в Канаде их количество сократилось на 36 — до 161 единицы. Число буровых установок в Европе увеличилось на четыре — до 122. На Ближнем Востоке показатель сократился на 11 — до 336 комплексов. В Азиатско-Тихоокеанском регионе значение уменьшилось на четыре — до 214, в Африке — на 11, до 109. В Латинской Америке количество установок снизилось на одну — до 174.
Вместе с тем в январе 2024 года число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире увеличилось — прежде всего благодаря Канаде. Число таких комплексов достигло 1784. В Канаде их количество увеличилось на 37 — до 198, что является максимумом с февраля 2023 года. В то же время в США число установок в январе 2024-го снизилось на 2 относительно предыдущего месяца и составило 621.
Количество буровых комплексов на Ближнем Востоке в течение января 2024-го выросло на 12 — до 348, что является максимальным значением с мая 2020 года. В Африке зафиксирован прирост на 2 единицы — до 111. При этом в Латинской Америке показатель снизился на 4 — до 170 комплексов. В Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок не изменилось и составило соответственно 122 и 214.
Среднемесячное число работающих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2023 году, как сообщает «Интерфакс», увеличилось по итогам третьего года подряд. Показатель поднялся до 1814 по сравнению с 1747 в 2022 году.[5]
Утечки нефти
За 30 лет в мире произошло 66 крупных утечек нефти и нефтепродуктов с общим разливом 3427 тыс тонн. ТОП-3 случаев:
1) Разлив иракских запасов нефти во время войны в Персидском заливе (820 тыс);
2) Пожар на "Deepwater Horizon" (627 тыс);
3) Разлив на месторождениях Узбекистана (285 тыс).
В России сообщалось о 9 подобных случаях, самый крупный - авария на трубопроводе в Респ. Коми в 1994 году, когда в результате нескольких прорывов в почву попало, по разным оценкам, от 100 до 220 тыс. тонн нефти.
См. также
Примечания
