Основные статьи:
2024: Рекордный уровень добычи нефти - 13,4 млн баррелей в сутки
Добыча нефти в США достигла исторического максимума на уровне 13.3-13.4 млн барр/д.
До кризиса COVID-19 максимум добычи был 13.1 млн барр/д (далее в целях сокращения б/д, хотя в технической литературе более распространено барр/с или б/с), в среднем за 4кв19 – 12.75 млн б/д.
В разгар COVID кризиса добыча проваливались до 9.7 млн б/д летом 2020, активная фаза сокращения началась с апр.20. В период с апр.20 по апр.21 средняя добыча составила 11 млн б/д (общие потери около 2 млн б/д).
Восстановление добычи не было простым, 2П21 – средняя добыча 11.3 млн б/д, в 1П22 – млн 11.8 б/д, 2П22 – 12.1 млн б/д, 1П23 – 12.3 млн б/д, 2П23 – 12.9 млн б/д, а с начала 2024 в среднем 13.2 млн б/д.
2023
США лидируют в мире по объёму добычи нефти и устанавливают новые рекорды: 12,9 млн баррелей
Добыча сырой нефти в США шестой год подряд лидирует в мировом производстве нефти с рекордным средним показателем в 12,9 миллиона баррелей в сутки (б/с), говорится в релизе EIA.
В декабре 2023 г добыча сырой нефти в США достигла нового месячного рекорда - более 13,3 миллиона баррелей в сутки.
В 2023 г бурильщики США увеличили добычу нефти намного больше, чем предполагали аналитики, доведя объем производства до рекордного уровня как раз в тот момент, когда ОПЕК и ее союзники затормозили поставки в попытке остановить снижение цен.
Добыча сланцевой нефти в США близка к пику. Спад через несколько лет повысит цены и ускорит инфляцию
Уолл-стрит наконец-то собирается заработать на сланцевых месторождениях. Это окажет глубокое влияние на планету. Добыча в США, скорее всего, достигнет пика в ближайшие три-пять лет, и уж точно до конца этого десятилетия.
Меньший рост добычи означает лучшие доходы для акционеров сланцевых компаний.
В течение почти двух десятилетий сланцевая добыча была разорительной для акционеров, но она принесла огромную пользу остальной Америке. Она поддерживала низкие цены на нефть, обеспечивала рабочие места и инвестиции. Но ситуация меняется, писал Хавьер Блас для Bloomberg Opinion в апреле 2023 г. Это начало конца величайшего американского нефтяного бума.
Сланцевый бум был самым прибыльным примером уничтожения капитала, который когда-либо видела энергетическая промышленность. Инвесторы проиграли, но США и большинство их союзников выиграли. В ближайшие несколько лет ситуация изменится: Уолл-стрит будет получать прибыль за счет Вашингтона и Main Street. Последствиями этого, вероятно, станут более высокие цены на нефть - и инфляция - и ослабление позиций США в энергетической политике.
По данным на март 2023 г, сланцевики сталкиваются с серьёзными проблемами - нефтяные скважины в Пермской бассейне, где добывается львиная доля американского `чёрного золота`, дают всё меньше и меньше нефти.
Причём проблемы с истощением запасов нефти в США ощущаются сразу во многих штатах одновременно - от Южной Дакоты до Техаса и Нью-Мексико и вплоть до Делавера. Например, в Делавере 10% самых лучших скважин в среднем дают на 15% меньше нефти, чем 6 лет назад.
За десятилетие сланцевого бума США смогли нарастить добычу нефти почти двукратно - с 7 миллионов баррелей в сутки в 2009 до 13 миллионов баррелей перед началом пандемии COVID-19. Но затем добыча нефти сократилась - и пока не может вернуться на уровень трёхлетней давности.
Техас требует от правительства США разрешить добывать больше нефти
Президент Джо Байден должен прекратить вредить нефтедобыче в США, заявил нефтяной регулятор Техаса в апреле 2023 г.
Там назвали энергетическую политику президента `разрушительной` и призвали его дать американским операторам производить больше энергоносителей.
Американские нефтедобытчики отказываются от нефтяных проектов в Африке и стараются передать их Британии
В январе 2023 г из Африки продолжают поступать новости о сворачивании американских проектов по нефтедобыче.
За последние два года крупнейший владелец нефтяных активов на континенте ExxonMobil объявил об уходе из Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Ганы, Нигера, ЮАР, Чада и Камеруна.
В начале января 2023 г другая американская компания Chevron своей новой инвестпрограммой подтвердила слухи о планах по выходу из Нигерии.
По подсчетам получается, что американские компании продают около 30% своих активов в Африке.
Одной из основных причин является необходимость концентрировать усилия на добыче в Южной и Северной Америке. По оценкам ОПЕК, на фоне сокращения добычи сырой нефти в Африке, добыча в Северной и Южной Америке вырастет до 28 млн баррелей в сутки уже в 2023 году, что на 2,3 млн баррелей в сутки больше, чем до пандемии.
Такой разворот объясняется бОльшей прибыльностью и привлекательностью проектов для инвестиций.
Кроме того, американские компании беспокоит укрепление сотрудничества России и Китая со странами Южной и Центральной Америки. В этом свете «домашние» проекты становятся для США приоритетнее африканских.
Другой причиной является необходимость освоения средств, выделенных правительством США на развитие «зеленой энергетики». Компании из США гарантированно получат доступ к этим средствам, что позволит продвинуться в производстве СПГ и водорода, а также обеспечить дешевыми энергоресурсами европейские компании, находящиеся в стадии «релокации» в США.
Американские ТНК за государственный счет развивают наиболее высокотехнологичный сегмент энергетического рынка, параллельно вытягивая ключевые технологии из ЕС, отмечал канал "Рыбарь".
На истощающихся месторождениях американских ТНК в Африке выкачка нефти снижается, а загрязнение и стоимость обслуживания инфраструктуры растет. Учитывая риск, связанный с терроризмом, коррупцией и другими факторами, сопутствующими большинству проектов в Африке, становится выгоднее продать свои активы, нежели разрабатывать новые месторождения.
Покупателями американских активов в Африке могут быть только компании с сопоставимым уровнем технологий и доступом на рынок капитала. Местные компании, при всем желании, не смогут развивать самостоятельно нефтегазовые проекты в Африке.
И во избежание ухода этих ценных активов под контроль компаний из России и Китая, нефтегазовые гиганты США стараются организованно передать их под управление коллег из Британии.
Широкая сеть офшоров, организованная компаниями из Британии и Голландии с разрешения регуляторов США, используется как для получения финансирования со стороны крупнейших мировых банков, так и для сокрытия конечных бенефициаров, ведущих деятельность в Африке.
С середины 2010-х годов нефтяные компании Британии начали активную экспансию в странах Африки. Более того, британские компании готовы на работу с рискованными, но выгодными предприятиями, как, например, проекты по производству СПГ в Мозамбике.
Недавним примером такого англо-американского сотрудничества стала декабрьская сделка ExxonMobil по продаже своего подразделения в Чаде и Камеруне британской компании Savannah Energy за 407 млн долларов.
По результатам сделки британская компания получила частичный контроль над семью перспективными месторождениями и крупным логистическом проектом — нефтепроводом «Чад-Камерун».
Продажа активов американских ТНК часто позиционируется в панафриканских СМИ как некое «отступление неоколониалистов» и перераспределение ресурсов в пользу «местных» компаний, занимающихся преимущественно африканскими проектами. При этом тот факт, что «местные» компании часто являются лишь офшорной оболочкой за которой скрывается капитал из Британии, деликатно умалчивается.
2022
Добыча нефти и газа становится лидером повышения производительности труда в США за 10 лет
Нефть была списана со счетов, а к 2022 г стала самой производительной отраслью США.
Добыча нефти и газа демонстрирует самый быстрый рост производительности труда среди всех отраслей за последнее десятилетие.
Добыча нефти в США почти в полтора раза больше, чем в Саудовской Аравии. И все это при наличии менее трети буровых установок и гораздо меньшего количества работников, чем требовалось 10 лет назад.
Взлет себестоимости добычи нефти до $28 за баррель
Себестоимость добычи нефти в США составила в первом квартале 2022 года 28 долл на барр. Для США – это новый рекорд.
Дефицит труб не позволяет быстро нарастить добычу сланцевой нефти на фоне конфликта с Россией
К растущему списку причин, по которым американские производители сланцевой нефти в марте 2022 г не увеличивают добычу так быстро, как это необходимо в условиях глобального энергетического кризиса, добавляется нехватка стали.
Чтобы бурить больше скважин, им нужны стальные трубы для прокладки внутри скважин и вывода нефти наружу. Эти трубы стали более дорогими и дефицитными.
Согласно данным KeyBanc Capital Markets, цена на трубы (oil-country tubular goods, OCTG), в США в этом месяце достигла $2400 долларов за тонну, что на 100% выше, чем год назад.
По данным Управления международной торговли США, Россия и Украина вместе взятые обеспечивают около 15% всего импортируемого в США металла. Россия также поставляет ключевой ингредиент для сварных изделий, известный как муфта.
2021: США - мировой лидер по добыче нефти
2020
Oasis Petroleum подает иск о банкротстве из-за долгов и низких цен на нефть
В сентябре 2020 г американская нефтегазовая компания Oasis Petroleum подала в суд Хьюстона заявление о признании себя банкротом. В качестве причины своего решения сланцевый производитель указал на неспособность обслуживать долги из-за низких цен на нефть и газ.
По состоянию на 30 июня 2020 г долгосрочные долги компании составляли $2,76 млрд, а объем наличных и денежного эквивалента — всего $77,4 млн.
В 2020 году аналогичные заявления о банкротстве подал целый ряд американских сланцевых компаний, среди которых можно отметить Whiting Petroleum, Chesapeake Energy, Ultra Petroleum и Chaparral Energy.
Всего с 2015 года в США обанкротились уже свыше 200 энергетических компаний. Таковы данные юридической фирмы Haynes & Boone, на которые ссылается Bloomberg.
Слияние сланцевых компаний Devon Energy и WPX Energy
В сентябре 2020 г американские нефтегазовые компании Devon Energy и WPX Energy Inc. договорились о слиянии, в результате которого будет образован один из крупнейших в США сланцевиков стоимостью около 12 миллиардов долларов. Подробнее здесь.
Банкротство Chesapeake Energy
В июне 2020 г компания Chesapeake Energy, один из пионеров сланцевой отрасли США, подала заявление о банкротстве и попросила о защите для реструктуризации задолженности.
В США 17 производителей сланцевой нефти стали банкротами
Значительное давление из-за нарастающего экономического кризиса испытывает на себе ряд компаний по добыче сланцевой нефти в США.
К концу мая процедуру банкротства в 2020 году инициировали уже 17 производителей. Их совокупный долг насчитывает свыше $14 млрд.
К концу 2020 года ожидается увеличение обанкротившихся компаний до 73.
Число буровых установок для добычи нефти и газа в США сократилось до минимума за 80 лет
8 мая 2020 года американская нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала данные, согласно которым количество находящихся в эксплуатации нефтяных и газовых буровых установок в США сократилось до самого маленького значения за последние 80 лет.
В апреле 2020 года число установок снизилось на 206 единиц (на 26,7%), составив 566, в годовом исчислении показатель сократился на 446 единиц. С начала года показатель сократился на 225 установок.
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо. В апреле 2020 года спрос на топливо снизился примерно на 30%, и компании начали резко сокращать расходы, увольняя тысячи рабочих и закрывая производство, чтобы компенсировать избыток нефти в мире. За последние пару недель потребление несколько возросло, но ожидается, что переизбыток предложения будет длиться месяцами, если не годами, говорится в отчете, который Baker Hughes обнародовала 8 мая 2020 года.
По величине снижения сокращение числа буровых установок уже опередило спад в 2015–2016 годах, когда на пике отрицательная динамика в США достигала 53–54%. Дно сокращений еще не достигнуто, но рекордно низкие темпы снижения как в абсолютном, так и в процентном выражении уже пройдены, уверены эксперты. Нефтедобыча в Соединенных Штатах с начала марта упала уже на 1,2 млн баррелей в сутки, падение добычи сырья составило около 9,2% в апреле.
По прогнозам аналитиков Raymond James, к концу 2020 года в США число буровых установок, ведущих работы, снизится еще вдвое — до 200.[1]
Начало банкротства нефтяных компаний: Whiting Petroleum не справилась с долгом $2,2 млрд
В начале апреля 2020 года в США начали банкротиться нефтяные компании из-за обрушения цен на сырье. Компания Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, подала в суд иск о защите от кредиторов, предложив им конвертировать долг в размере $2,2 млрд в 97% ее акций, что фактически означает невозможность исполнять свои обязательства. Подробнее здесь.
2019: Бум добычи сланцевой нефти ослабевает
По состоянию на сентябрь 2019 года бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в это время, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
По данным министерства энергетики США, добыча нефти в стране за шесть месяцев 2019 года увеличилась менее чем на 1%, тогда как годом ранее рост составил около 7%.
Причем, если несколько лет назад, когда добыча сланцевой нефти падала, это было связано со снижением мировых цен, то в этом году сокращение производства обусловлено ключевыми операционными проблемами. Например, эксперты отмечают, что объемы добычи оказываются более низкими, чем ожидалось, из-за слишком близкого расположения скважин друг к другу. Кроме того, стало очевидно, что привлекательные сланцевые активы заканчиваются быстрее, чем ожидалось.
Выявленные проблемы показывают, что преимущество за счет технологических и инженерных прорывов, позволившее сланцевым компаниям добывать рекордные объемы нефти и газа, постепенно сходит на нет, пишет газета.
Согласно прогнозу Минэнерго США, добыча нефти в стране в 2019 году составит в среднем 12,2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 11 млн б/с годом ранее. В 2018 году добыча увеличилась с 10 млн б/с в январе до 12 млн б/с в декабре, и теперь активность в секторе замедляется.
 | "Мы приближаемся к пику добычи, и мы близки к пику физической добычи на этих месторождениях", - отмечает управляющий директор Evercore ISI Джеймс Уэст. |  |
Добыча сланцевой нефти в США на сентябрь 2019 г составляет порядка 8 млн б/с, что соответствует примерно 10% мировой добычи нефти и оказывает серьезную поддержку глобальному рынку, особенно в моменты усиления геополитической напряженности, провоцирующие скачки цен на нефть.
Некоторые эксперты по-прежнему уверены в том, что у рынка сланцевой нефти впереди еще много лет роста. Согласно оценкам Rystad Energy, добыча сланцевой нефти достигнет пика на уровне 14,5 млн б/с примерно около 2030 года. Траекторию роста добычи, по мнению экспертов, могут изменить такие факторы, как повышение цен на нефть и консолидация сланцевого рынка.
Сохранению тенденции к росту добычи может способствовать увеличение площадей сланцевых участков в распоряжении крупных нефтекомпаний, в том числе, Exxon Mobil и Chevron. Эти компании уже стали лидерами среди производителей Пермского бассейна и Нью-Мексико по объемам добычи.
Тем временем, небольшие и средние по размеру производители вынуждены уменьшать добычу, делая выбор в пользу увеличения рентабельности операций, на фоне ослабления поддержки сектора со стороны Уолл-стрит и сохранения цен около уровня в $60 за баррель. В таких условиях компании уже не могут бурить новые скважины так же часто, как раньше.
Эксперты IHS Markit отмечают, что даже устойчивый рост цен на нефть будет оказывать ограниченное влияние на сланцевый рынок.
По оценкам IHS, производство сланцевой нефти в США увеличится на 480 тыс. б/с в 2020 году при цене нефти в $62 за баррель. Повышение цены нефти на $10 за баррель приведет к увеличению производства лишь на 200 тыс. б/с - это существенно более слабый рост, чем в 2018 году.
2018
США выходят на первое место в мире по добыче нефти
США стали вторым производителем нефти в мире
США увеличили производство нефти на 1,34 млн баррелей в сутки в сравнении с показателем марта прошлого года и стали второй страной в мире по добыче нефти после России, обогнав Саудовскую Аравию, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) (данные апреля 2018 года)[2].
По данным МЭА, Россия добывает 11,35 млн баррелей в сутки, а Саудовская Аравия – 9,92 млн баррелей. В марте 2018 г. США добывали 9,96 млн баррелей в сутки. США продолжат увеличивать производство нефти, говорится в отчете МЭА, но препятствием к этому могут стать транспортные ограничения. При этом потребление нефти в США в январе выросло лишь на 1,23 млн баррелей в сутки к январю прошлого года. Данных за март агентство не приводит.
Рост производства в США может полностью компенсировать рост глобального потребления нефти в 2018 г. МЭА прогнозирует, что в октябре - декабре 2018 г. среднесуточное потребление нефти в мире может превысить 100 млн баррелей. По итогам I квартала этого года оно составило 98,1 млн баррелей в сутки.
Агентство уже в начале года дало прогноз, что в 2018 г. сменится лидер по производству нефти, им станут США, которые обгонят Россию. Но конкретных цифр, а также сроков агентство не приводило. Сейчас добыча в США держится на многолетних пиковых значениях, в ноябре прошлого года она превысила рекорд 1970 г. (10,044 млн баррелей в сутки) на 22 000 баррелей.
Девятая страна в мире по подтвержденным запасам нефти
2010
Смена энергетической доктрины США: от захвата месторождений в других странах к развитию собственной нефтегазовой индустрии
С 2010 года США начали радикально менять энергетическую доктрину (основы заложены в 2006), ускоренно сокращая чистый импорт нефти и нефтепродуктов через наращивание добычи, чему способствовало много факторов и обстоятельств:
- Отказ от крупных наступательных операций и масштабного присутствия в активном театре военных действий после согласования отхода из Афганистана с усилением внешних точечных спецопераций, дипломатического, экономического давления и разведки. Это позволило снизить концентрацию внешних рисков, акцентировав внимание на внутренней повестке.
- Концепция «энергетического паритета» – снижение практически до нуля зависимости от импорта энергоресурсов в потенциально нестабильных регионах Ближнего Востока и Африки, минимизируя риски нарушения цепочки снабжения.
- Консолидация двухпартийной политической поддержки идеи «энергетической независимости США» и выстраивание мощного политического лобби для выработки поддержки отрасли.
- Целый комплекс налоговых вычетов, льгот и стимулов от правительства США для сланцевой добычи вместе с договоренностями с финансистами по льготным кредитам для аккумуляции инвестиций в отрасль, как от крупных, так и от мелких компаний.
- Вызревание технологии гидроразрыва пласта и горизонтального бурения в 2007-2010, что позволило реализовать относительно окупаемые инвестиции, ранее считавшиеся нерентабельными.
Сначала США отсекали/изолировали импорт из Ближнего Востока, замещая импортом нефти из Канады и Мексики, а с 2015 г добились прогресса в развитии собственной нефтегазовой индустрии.
В итоге, в 2007 году США были чистым импортером на 13 млн барр/д, на начало 2023 г чистый экспортер до 2 млн барр/д.
Сланцевая революция
Основная статья: Сланцевый газ
1985: После энергетического кризиса США нацелены на господство в ключевых регионах добычи нефти и газа
Энергетическая доктрина США 1985-2008 гг предполагала установление господства в ключевых регионах добычи нефти и газа и безусловный контроль транспортных маршрутов. Под эту доктрину и затевалась экспансия на Ближнем Востоке (как ответ на энергокризис 1970-80-х) ударными методами (через войны, свержения правительств, установления подконтрольных режимов в Африке и на Ближнем Востоке). Нефтегазовые корпорации США и Европы устанавливали контроль над месторождениями нефти, а нефтесервисные компании обслуживали и продолжают в 2023 г обслуживать всех ключевых экспортеров нефти в мире.
1937
1931
1928
См. также
Примечания
