Мировой ИТ-рынок

Из чего состоит рынок ИТ

Мировой рынок информационных технологий включает в себя несколько основных сегментов, каждому из которых в базе знаний TAdviser посвящена отдельная статья:

• Компьютерная техника (мировой рынок)
• Оборудование связи (мировой рынок)
• Программное обеспечение (мировой рынок)
• ИТ-услуги (мировой рынок)
• Информационная безопасность (мировой рынок)

Часто ИТ включают в более широкое понятие - инфокоммуникационные технологии (ИКТ), которое объединяет в себя информационные технологии и услуги связи (см. ИКТ (мировой рынок)).

Вот как рассматривает структуру мирового рынка ИКТ компания Forrester Research.

Прогноз (2016 г) продаж на мировом рынке ИКТ в 2017 году по сегментам, млрд долл.

Расходы на цифровую трансформацию

Основная статья: Расходы на цифровую трансформацию

Тенденции

Тенденции мирового ИТ-рынка

Основная статья: Тенденции мирового ИТ-рынка

Тенденции в разработке ПО

Основная статья: Тенденции в разработке ПО

Тенденции развития корпоративных ИТ-систем

Основная статья: Корпоративные информационные системы

• ИТ-инфраструктура в компаниях

Тенденции в мировом телекоме

Основная статья: Тенденции в мировом телекоме

2023: Рост глобального рынка на 3,3% до $4,68 трлн

В 2023 году объем глобального ИТ-рынка достиг $4,68 трлн, что на 3,3% больше по сравнению с результатом за предыдущий год. Для сравнения, в 2022-м динамика роста была ниже — на уровне 3%. Такие данные приводятся в исследовании Gartner, результаты которого опубликованы 17 января 2024 года.

Отмечается, что одним из главных драйверов роста отрасли в 2023 году стали системы искусственного интеллекта, в том числе генеративного. С другой стороны, негативное влияние на рынок оказала сложная макроэкономическая обстановка. Компании с осторожностью заключают новые контракты в ИТ-сфере и не рискуют реализовывать долгосрочные инициативы.

Gartner подразделяет ИТ-рынок пять ключевых сегментов: это центры обработки данных, электронные устройства, программное обеспечение корпоративного класса, ИТ-сервисы и телекоммуникационные сервисы. Самым крупным сектором по итогам 2023-го стали коммуникационные сервисы с выручкой на уровне $1,44 трлн и ростом около 1,5% в годовом исчислении. Далее следуют ИТ-сервисы с результатом $1,38 трлн — плюс 5,8% по сравнению с 2022-м. ПО принесло $913,33 млрд выручки, что на 12,4% больше год к году. В сегменте дата-центров зафиксирован рост на 7,1% в годовом исчислении — до $243,06 млрд. Отрицательную динамику в 2023 году показали только продажи электронных устройств: падение составило 8,7% — до $699,79 млрд.

Уровень потребительских расходов в первую очередь определяется изменением цен и продолжительностью циклов замены, что оставляет возможности лишь для постепенного роста. Поэтому падение затрат в сегменте электронных устройств было неизбежным, — говорит Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock), вице-президент Gartner.

Аналитики полагают, что в 2024 году мировой ИТ-рынок покажет рост приблизительно на 6,8% в годовом исчислении, в результате чего его объем достигнет $5 трлн.^[1]

2022

Мировой ИТ-рынок рос с темпом 5% в год в период с 2019 по 2022 годы

Продолжающаяся цифровизация мировой экономики на протяжении последних пяти лет выступает главным катализатором увеличения глобального ИТ-рынка, говорится в обзоре Strategy Partners, опубликованном в сентябре 2023 г. Пандемия COVID-19, начавшаяся в 2020 г., придала дополнительной импульс развитию ИТ-рынка и росту спроса на ИТ-продукты.

Мировой ИТ-рынок рос с темпом 5% в год в период 2019-2022, при этом самым быстрорастущим сегментом является программное обеспечение.

Внедрение ИТ во все сферы бизнеса продолжает создавать спрос на продукты ИТ-компаний. Эта тенденция получила наибольшее развитие в период пандемии COVID-19 в 2020-2021 годы, которая привела к увеличению общего числа и вариантов использования ИТ-решений.

Негативное влияние на развитие мирового ИТ-рынка оказывает замедление роста глобальной экономики из-за высокой инфляции, затяжных последствий пандемии, энергетического кризиса, повышения процентных ставок ФРС США и ужесточения ДКП в Еврозоне. В 2022 году экономическая активность снизилась в трех крупнейших экономиках мира – США, Евросоюзе и Китае.

Рецессия в мировой экономике сказалась на бизнесе мировых ИТ-гигантов, что выразилось в сокращениях сотрудников. C начала 2022 года только в технологическом секторе США было сокращено около 67 тыс. человек, во всем мире – 121 тыс. человек в 795 компаниях.

Опережающий рост мирового рынка ПО связан с тем, что компании стали активнее инвестировать в свою цифровую устойчивость (повышение надежности инфраструктуры, внедрение ПО для коммуникаций, организации виртуальных рабочих мест) для обеспечения непрерывности деятельности в период пандемийных ограничений. Полный обзор Strategy Partners доступен по ссылке.

Рост ИТ-расходов в финансовом секторе на 4,1% до $603,06 млрд

Объем ИТ-расходов в финансовом секторе в мире по итогам 2022 года достиг $603,06 млрд, что на 4,1% больше относительно показателя годичной давности. Большая часть ИТ-бюджетов банков и инвестиционных компаний по-прежнему приходится на ИТ-услуги, в том числе облачные. Об этом говорится в исследовании, выдержки из которого аналитики Gartner опубликовали 21 июня 2023 года.

По оценкам исследователей, в 2022 году кредитные и инвестиционные организации в глобальном масштабе потратили на ИТ-сервисы порядка $246,7 млрд, что на 5,2% больше, чем годом ранее. Второй по величине «цифровой» статьей расходов таких учреждений было программное обеспечение - по итогам 2022 года речь идет о вложения в размере $153,27 млрд (+11,2% к 2021-му).

Наибольшие темпы роста расходов в 2022 году показал сегмент решений для дата-центров, где расходы финсектора увеличились на 13,2%, до $34,47 млрд. При этом эксперты обращают внимание на замедление темпов роста в этом сегменте.

В Gartner опросили ИТ-директоров, работающих в банковской и инвестиционной сферах, и больше половины из них сообщили, что планируют увеличить инвестиции в облачные проекты, сократив при этом расходы на собственные дата-центры. Большинство респондентов указали на желание их компаний больше инвестировать в информационную безопасность, работу с данными, аналитику, интеграционные технологии и облачные вычисления.

В исследовании также отмечается, что банки отказываются от материальных активов и капитальных затрат в пользу услуг и операционных расходов, чтобы соответствовать меняющимся ожиданиям клиентов и рынка.

Вместо того, чтобы сокращать ИТ-бюджеты, организации тратят больше средств на те технологии, которые обеспечивают более высокие бизнес-результаты. Расходы на программное обеспечение, например, смещаются от создания его собственными силами в пользу покупки решений, которые быстрее приносят прибыль от инвестиций, - сообщила аналитик Gartner Дебби Бакленд (Debbie Buckland), добавив, что экономические проблемы в 2022 году изменили ситуацию с ИТ-инвестициями в секторе в банковских и инвестиционных услуг.

Также в отчете отмечается, что поскольку глобальная нехватка кадров влияет на банковские и инвестиционные организации, затраты на внутренние услуги увеличатся на 4,2% в 2023 году. Это позволит повысить расходы на наем и удержание талантливых сотрудников.

Чтобы приспособиться с нынешнему экономическому климату, ИТ-директора в организациях сферы банковских и инвестиционных услуг теперь отдают предпочтение более консервативным целям, которые поддерживают устойчивый рост, таким как улучшение качества обслуживания клиентов и более эффективные операции, - комментирует исследование вице-президент по аналитике Gartner Пит Редшоу (Pete Redshaw). - Это отличается от картины прошлых лет, когда прямой рост — новые территории, новые клиенты, новые направления бизнеса — был основной целью руководителей банков.

Эксперт добавил, что экономическая неопределенность вынуждает бизнес разбивать долгосрочные контракты на несколько более коротких проектов. Кроме того, компании неохотно подписывают новые контракты, делает акцент на долгосрочные инициативы и берут новых технологических партнеров, что способствует росту спроса на услуг ИТ-консалтинга, добавил Редшоу. По его мнению, финансовым организациям нужны инновационные решения, способные решить проблему нехватки ИТ-кадров. Такими действиями может стать отказ от требований к дипломам, постоянное повышение квалификации на местах, создание гибридных команд и партнерских связей в финтехе.^[2]

2021: Gartner: в 2022 году глобальные расходы на ИТ достигнут 4,5 трлн долл.

Gartner опубликовала прогноз, согласно которому объем средств, глобально потраченных на ИТ в 2022 г., вырастет на 5,5% по сравнению с 2021-м и достигнет 4,5 трлн долл. Отчет охватывает системы центров обработки данных, корпоративное ПО, устройства, ИТ-услуги и услуги связи.

Общий темп роста расходов снизится (5,5% против 9,5% в 2021-м). По словам Джон-Дэвида Лавлока, вице-президента Gartner по исследованиям, это связано с тем, что предприятия будут все чаще сами создавать технологии и ПО, а не покупать и внедрять их.

Инициативы в области цифровых технологий останутся одним из главных стратегических бизнес-приоритетов для компаний, поскольку они продолжат заново изобретать будущее работы, концентрируя расходы на создании „пуленепробиваемой` инфраструктуры и приспособлении сотрудников к все более сложной гибридной работе в 2022 году, — отметил Джон-Дэвид Лавлок.

По прогнозам Gartner, в 2022 г. на коммуникационные услуги будет потрачено около 1,5 трлн долл., а на ИТ-услуги — еще 1,3 трлн долл. Расходы на устройства составят 820 млрд долл., а на корпоративное ПО и системы дата-центров — 700 и 207 млрд долл. соответственно.

Наибольший рост расходов ожидается в секторе корпоративного ПО. По оценкам Gartner, рост на 11,5%, прогнозируемый на 2022 г., обусловлен тем, что «расходы на инфраструктурное ПО продолжат опережать расходы на прикладное ПО».

Удаленная работа, дистанционное обучение и телемедицина привели к тому, что расходы на устройства достигнут пика в 2021 г., увеличившись на 15,1% по сравнению с 2020-м, когда расходы по этой статье снизились на 1,5%. В будущем году темп роста расходов на устройства резко упадет.

Gartner ожидает, что в 2022 г. все еще будет наблюдаться рост числа предприятий, которые обновляют устройства и/или инвестируют в несколько устройств, чтобы процветать в условиях гибридной работы, — отметил Лавлок.

По его словам, в 2020 и 2021 гг. изменилась не сама технология, а готовность и желание людей ее внедрять и разнообразно использовать.

В 2022-м CIO необходимо изменить конфигурацию работы, продвигая композитность бизнеса и технологии, позволяющие организовать асинхронные рабочие процессы, — считает Лавлок.

Свой прогноз Gartner составляет и ежеквартально обновляет на основе анализа данных о продажах поставщиков ИТ-индустрии^[3].

2020

Boston Consulting Group: на Россию пришлось 3% ИТ-компаний, основанных с 2014 года

Согласно исследованию Boston Consulting Group, обнародованному в ноябре 2020 года, на Россию пришлось 3% от общего числа ИТ-компаний, основанных в развивающихся странах с 2014 года. Подробнее здесь.

Gartner: ИТ-рынок просядет на 8% из-за COVID-19

13 мая 2020 года аналитическая компания Gartner представила обновлённый прогноз по мировом ИТ-рынку. Если в январе эксперты ожидали рост расходов на информационные технологии на 3,4% по итогам 2020 года (до $3,9 трлн), то после пересмотра озвучили отрицательный показатель — -8% (до $3,4 трлн).

Прогнозируемое падение отрасли аналитики связали с пандемией коронавируса COVID-19, из-за которой, как указано в исследовании, происходит глобальная экономическая рецессия, которая, в свою очередь, приводит к смене приоритетов среди ИТ-директоров. Теперь они делают акцент на расходы на «критически важные» технологии и услуги, способствующие росту или трансформации бизнеса.

ИТ-директора перешли к экстренной оптимизации расходов, в связи с чем инвестиции будут минимизированы и направлены на операции, обеспечивающие функционирование бизнеса, что станет главным приоритетом для большинства организаций на протяжении 2020 года, - говорит вице-президент по исследованиям Gartner Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock). - Восстановление не будет проходить прежними путями, поскольку тянущие вниз факторы создают проблемы со спросом и предложением на фоне того, как медицинские, социальные и коммерческие ограничения начинают ослабевать.

Наиболее сильный спад ожидается на рынке электронных устройств, в том числе компьютеров и смартфонов. Здесь продажи в 2020 году снизятся на 15,5%. На 9,7% уменьшатся мировые расходы на системы для дата-центров, в сегментах ИТ-услуг и корпоративного ПО прогнозируется спад на 7,7% и 6,9% соответственно, прогнозируют аналитики.^[4]

При этом на 19% должны вырасти расходы на публичные облачные сервисы, на 8,8% — на облачную телефонию и мессенджеры, на 24,3% — на ВКС-решения. Этому подъему способствует массовый переход компаний на удалённую работу.

IDC оценила влияние коронавируса на мировой ИТ-рынок

В начале мая 2020 года аналитическая компания IDC опубликовала результаты исследования, посвященного влиянию коронавируса COVID-19 на ситуацию на ИТ-рынке. По прогнозам экспертов, мировые ИТ-расходы в 2020 году сократятся на 5,1% до $2,25 трлн. В январе аналитики ожидали рост на те же 5,1%.

Затраты на информационно-коммуникационные и бизнес-услуги упадут 3,4% до $4 трлн, а расходы на телекоммуникации снизятся на 0,8%. Тем не менее, согласно прогнозам, расходы на ИТ-инфраструктуру в целом вырастут почти на 4% до $237 млрд благодаря устойчивым расходам со стороны поставщиков услуг и постоянному корпоративному спросу на облачные сервисы, компенсирующему снижение капитальных затрат на бизнес.

Неизбежный серьезный экономический спад, особенно во втором квартале, приведет к значительному краткосрочному сокращению ИТ-расходов со стороны тех компаний и отраслей, на которые напрямую повлияла эпидемия коронавируса, - пояснил вице-президент программы IDC Customer Insights & Analysis Стивен Минтон (Stephen Minton). - Некоторые фирмы будут сокращать капитальные расходы, а другие либо откладывают новые проекты, либо стремятся сократить расходы другими способами. Однако некоторые разделы ИТ-рынка более устойчивы к этому экономическому спаду в относительном выражении, поскольку технологии уже стали неотъемлемой частью бизнес-операций.

В 2020 году значительно сократятся общие расходы на устройства, включая ПК и телефоны, и это является основным ограничивающим фактором. С другой стороны, ожидается умеренный рост затрат на инфраструктуру, поскольку компании продолжают финансировать существующие облачные проекты. Из-за ситуации в экономике переход на новые модели смартфонов с поддержкой 5G будет не таким массовым, как ожидалось, а на рынке ПК цикл обновления корпоративного парка закончился в 2019 году, полагают исследователи.^[5]

Как коронавирус влияет на цифровую трансформацию в мире

К началу апреля 2020 года пандемия коронавируса COVID-19 находится в разгаре, ударив по всем рынкам и странам. Последствия распространения инфекции скажутся и на том, как компании и государственные учреждения проводят цифровую трансформацию. К такому выводу пришли аналитики IDC и Gartner.

Во-первых, пандемия в целом должна способствовать ускоренным цифровым преобразованиям, поскольку мир начал активно переходить на использование информационных технологий. Так, образовательные учреждения внедряют инструменты для дистанционного обучения и проведения экзаменов, компании устанавливают ПО для удаленной работы и взаимодействия персонала, медицинские учреждения начали минимизировать приходы пациентов в кабинеты лечащих врачей, а магазины массово запускают услуги бесконтактной доставки товаров.

В IDC опросили большое количество руководителей компаний из 10 различных отраслей и получили несколько интересных результатов. Один из них связан с тем, что бизнес стал ещё больше ценить проекты цифровой трансформации и ИТ-развития всех сотрудников. Кроме того, пандемия способствовала улучшению возможностей для удалённой работы, а также развитию маркетинга и бизнес-проектов через интернет.

Это тревожный сигнал для организаций, которые слишком много внимания уделяют повседневным операционным делам, пренебрегая инвестициями в цифровой бизнес и долгосрочную стабильность, — говорит старший аналитик Gartner Сэнди Шен о влиянии коронавируса на деловую среду. — Компании, которые могут перенести технологические мощности и инвестиции на цифровые платформы, уменьшат воздействие эпидемии и обеспечат бесперебойную работу бизнеса сейчас и в будущем.

Благодаря вспышке вируса компании становятся более цифровыми, они чаще взаимодействуют со своими клиентами, пусть и удалённо. Для управления персональными данными в ИТ крупные компании вынуждены внедрять специализированные системы для управления информацией о пользователях своих корпоративных систем. Раньше без того был дефицит таких специалистов, а ситуация с коронавирусом только ухудшила ситуацию.

Пандемия может подтолкнуть к разделению процесса управления учетными записями в компаниях между разными специалистами. Один, например, может программировать коннекторы к системам безопасности, настраивать внутренние рабочие процессы, писать скрипты и заниматься развертыванием. Второй должен работать с пользовательскими данными, описывать бизнес-процессы, заниматься документированием и продвижением идеи управления учетными записями в массы.

Управление цифровой идентификацией часто не включается в стратегии цифровой трансформации компаний, но такие процессы имеют важное значение, поскольку компании должны проверять, соответствуют ли электронные аккаунты человека его реальным данным при ведении любого бизнеса в интернете. Это не только позволяет улучшить обслуживание клиентов, но и защитить бизнес от мошенничества.

По мнению исследовательской компании IDC, вспышка коронавируса привела к «значительному замедлению» продаж ИТ-оборудования в первом квартале 2020 года, а кризис в сфере здравоохранения может продолжать оказывать негативное влияние на корпоративные ИТ-расходы в течение всего года.

Эксперты говорят, что при наиболее пессимистичном сценарии объем ИТ-рынка в 2020 году может вырасти на 1,3%, тогда как изначально ожидался 4,3-процентный подъем. При этом вполне вероятно, что прогноз может быть ухудшен в зависимости от продолжительности и интенсивности пандемии.^[6]

Падение ИТ-расходов в мире ожидается на уровне 4,6% из-за пандемии

Сокращение расходов на ИТ в 2020 году в мире прогнозируется на уровне 4,6%, приводит 2 апреля 2020 года данные опроса более 1,3 тыс. директоров по информационным технологиям и руководителей ИТ-отделов исследовательская компания Enterprise Technology Research (ETR). Основная причина — пандемия коронавирусной инфекции, говорят аналитики.

Опрос был проведен в период с 11 по 30 марта 2020 года. Как отмечает ETR, с течением времени прогнозы респондентов ухудшались: по состоянию на 11 марта снижение ожидалось на уровне 0,7%, 13 марта — 1,7%, 17 марта — 3,3%, 23 марта — 3,7%, 27 марта — 4,1%.

Прогноз ухудшился даже не смотря на объявленную президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) помощь на поддержку американской экономики в размере беспрецедентных $2 трлн.

Согласно проведенному опросу, 37% компаний не ожидают снижения или повышения расходов на ИТ в 2020 году, 21% прогнозируют рост расходов, 9% ожидают роста расходов более, чем на 10%, а 28% — снижения более, чем на 10%.

По словам директора по исследованиям в ETR Сагара Кадакии (Sagar Kadakia), позитивные ожидания обусловлены переходом большого количества сотрудников на удаленную работу, что должно стимулировать развитие соответствующей ИТ-инфраструктуры. Тем не менее, многие организации убеждены, что пандемия приведет к снижению спроса и нарушению цепочек поставок.

В середине марта 2020 года собственный прогноз представила IDC. Компания сообщила, что в 2020 году ожидает роста мировых расходов на ИТ в размере 1%. При этом еще в январском прогнозе фигурировала цифра 5% роста^[7].

2019: В Китае стало больше технологических компаний стоимостью от $1 млрд, чем в США

21 октября 2019 года исследовательская организация Hurun Research Institute сообщила о том, что в Китае стало больше технологических стартапов–единорогов, чем в США. Этому способствовали политика КНР и надежды венчурных капиталистов найти новую Alibaba. Подробнее здесь.

2018

Крупнейшие ИТ-бюджеты мира: топ-10 заказчиков

17 января 2019 года стали известны компании с наибольшими расходами на информационные технологии (оборудование, программное обеспечение, услуги) за предыдущий год. Данные газете The Wall Street Journal предоставили аналитики International Data Corp. (IDC).

Лидером по ИТ-бюджетам по итогам 2018 года стала Amazon с результатом в $13,6 млрд. В тройку лидеров вошли материнский для Google холдинг Alphabet и ритейлер Walmart с близкими технологическими затратами — на уровне $12 млрд.

На четвертом месте в рейтинге компаний, которые больше других тратят на ИТ, расположился финансовый холдинг JPMorgan Chase с расходами в размере $9,2 млрд в 2018 году. Примерно такой же показатель зарегистрирован у Microsoft. В Bank of America годовые ИТ-затраты измерялись $8,4 млрд, в Facebook — $7,9 млрд, в AT&T — $7 млрд, в Wells Fargo и Citigroup — по $6,6 млрд.

По словам аналитика IDC Дэвида Ланцмана (David Lantsman), на серверы и другую инфраструктуру для дата-центров пришлась большая часть ИТ-расходов Amazon и Google, поскольку компании продают облачные сервисы корпоративным клиентам, которые благодаря этим продуктам стараются сократить свои ИТ-бюджеты.

Исследование IDC охватило в общей сложности 4800 компаний, у которых совокупные расходы на ИТ в 2018 году достигли $1,1 трлн. Доля первой десятки составила 7%,

Walmart, единственный ритейлер в топ-10 компаний с крупнейшими ИТ-расходами, много тратит на технологии для улучшения своего канала поставок, электронной коммерции и логистических услуг, рассказал исполнительный вице-президент и технический директор американской розничной сети Джереми Кинг (Jeremy King) на конференции National Retail Federation в Нью-Йорке в январе 2019 года.

По словам Кинга, оцененный IDC ИТ-бюджет Walmart в $11,7 млрд включает расходы на ручные технологии, реестры и роботов. Компания намерена потратить еще больше в 2019 году, так как она расширяет внедрение роботов на складах и в магазинах, интегрирует их с системами управления запасами продукции и др.

Джереми Кинг сообщил, что в 2018 году Walmart увеличила свою команду ИТ-специалистов на 1700 человек и планирует добавить в нее еще 2000 сотрудников в 2019-м.

Мы быстро наращиваем инвестиции в технологии, — сказал он.

Растущий облачный бизнес Amazon требует постоянного увеличения серверов, говорит Дэвид Ланцман.

Они тратят кучу денег на создание этих вычислительных платформ по всему миру, — добавил эксперт.

Как можно видеть в диаграмме выше, в десятку компаний, лидирующих по ИТ-расходам по итогам 2018 года, вошли четыре банка. Такую ситуацию Ланцман объясняет необходимостью кредитных организаций инвестировать в кибербезопасность и инструменты интернет-банкинга.^[8]

Рост ИТ-расходов на 4,2% до $4 трлн — IDC

По предварительным оценкам IDC, объем мирового ИТ-рынка в 2018 году достиг $4 трлн, увеличившись на 4,2% по сравнению с 2017-м. По итогам 2019 года прогнозируется 3-процентный спад из-за проблем в экономике, связанных с повышением пошлин на ввоз товаров, увеличением процентных ставок Федеральной резервной системы США, замедленным ростом китайского рынка и завершением цикла капитальных расходов в компаниях.

К 2022 году глобальные ИТ-расходы превысят $4,5 трлн, а самый высокий рост покажут сервисы и программное обеспечение, имеющие отношение к так называемой третьей платформе (облачные вычисления, мобильные технологии, большие данные, аналитика и социальные сервисы) и проектами цифровой трансформации. Главным драйером сегмента ИТ-оборудования станут облачные провайдеры и их инвестиции в инфраструктуру дата-центров.

Рост ИТ-рынка ускоряется за счет корпоративного ПО — Gartner

17 октября 2018 года аналитическая компания Gartner представила уточненный прогноз по мировому ИТ-рынку. Эксперты ожидают, что расходы на информационные технологии в глобальном масштабе по итогам 2018 года достигнут $3,7 трлн, увеличившись на 4,5% относительно 2017-го. В январе исследователи предсказывали затраты на уровне $3,68 трлн и тот же рост на 4,5%. В 2017 году рынок прибавил 3,9%.

Хотя волатильность валюты и потенциальные торговые войны по-прежнему сказываются на прогнозе по ИТ-расходам, настоящий переполох в ожиданиях по каждому сегменту вызывает переход от модели владения ИТ-решениями к получению доступа к ним в качестве услуги, — говорит вице-президент по исследованиям Gartner Джон Дэвид-Лавлок (John-David Lovelock). — Это означает, например, то, что все больше компаний пользуются облачными сервисами — вместо покупки серверов они предпочитают облака. В условиях продолжающейся цифровой трансформации бизнеса миграция на модель «плати за то, чем пользуешься» сохранится. Это позволяет организациям противостоять непрерывным и быстрым переменам, на которые делается акцент в их цифровом бизнесе.

По словам аналитиков, главным драйвером роста мирового ИТ-рынка в 2018 году стало корпоративное программное обеспечение, продажи которого вырастут примерно на 10%. Модель SaaS (предоставление ПО в качестве услуги) стимулирует рост почти во всех софтверных сегментах, особенно в CRM, поскольку здесь уделяется внимание улучшению работы с клиентами. Ожидается, что в 2018 году расходы на облачные сервисы поднимутся на 22%, тогда как продажи традиционного ПО, устанавливаемого на компьютеры клиентов, возрастут лишь на 6%.

Большая часть спроса в долларовом выражении на рынке корпоративного софта приходится на решения ERP, CRM и продукты для управления цепочками поставок, однако в 2018 году особый интерес привлекли технологии для обеспечения информационной безопасности и конфиденциальности. 88% опрошенных Gartner ИТ-директоров развернули или планируют внедрить ИБ-решения или другие подобные технологии в течение 12 месяцев.

Второе место по динамике роста после корпоративного ПО займет сегмент систем для дата-центров, объем которого в 2018 году поднимется на 6%, до $192 млрд. Главным катализатором такого подъема станут серверы, продажи которых увеличатся на 5,7%.^[9]

Годовые глобальные затраты на ИТ-услуги приближаются к $1 трлн. В 2017 году речь шла о сумме в $931 млрд, а в 2018-м ожидается $987 млрд, то есть рост на 5,9%. На фоне макроэкономической рецессии и общего давления на бюджеты компаний они оптимизируют расходы на сторонние бизнес-услуги, такие как консалтинг. Исследование Gartner показало, что для 46% организаций ИТ-сервисы и консолидация поставщиков услуг входят в тройку наиболее эффективных, по их мнению, методов оптимизации расходов.

Согласно ожиданиям специалистов, в 2018 году на приобретение компьютеров, планшетов и мобильных телефонов в мире будет потрачено в общей сложности $689 млрд, что на 3,6% больше, чем годом ранее. В 2018 году в корпоративном секторе был очень сильным спрос на новые компьютеры в связи с переходом бизнеса на операционную систему Windows 10. Этот цикл должен продлиться до 2020 года, уверены аналитики.

ПК, ноутбуки и планшеты достигли нового состояния равновесия. На этих рынках наблюдается стабильный спрос со стороны потребителей и предприятий. У производителей есть едва различимая дифференциация технологий, которая побуждает их предлагать ПК как услугу (PCaaS), чтобы удерживать клиентов для получения многолетних повторяющихся доходов и предлагать новые конвергентные сервисы, — сказал Лавлок.

2017

Расходы компаний на цифровую трансформацию в $958 млрд — IDC

В 2017 году расходы компаний на цифровую трансформацию (ЦТ) в глобальном масштабе составили $958 млрд, подсчитали в исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

По прогнозам аналитиков, в 2018 году мировые затраты на технологии и сервисы, обеспечивающие цифровые преобразования бизнес-практик, продуктов и организаций, превысят $1,1 трлн.

Большая часть рассматриваемых инвестиций приходится на производственный сектор, который к тому же определяет идеи для многих ЦТ-приоритетов, программ и сценариев использования.

Менеджер по исследованиям IDC Крейг Симпсон говорит, что в число стратегически приоритетных областей цифровой трансформации с небольшим уровнем расходов входят построение когнитивных возможностей, сервисов и преимуществ с использованием данных, доверия к цифровым технологиям и контроля.

Это говорит о том, что многие компании все еще находятся на ранних этапах своего пути к цифровой трансформации, при этом они сосредоточены на улучшении внутренних существующих процессов и эффективности. По мере перехода на новые этапы развития мы ожидаем увидеть такие приоритеты и расходы, миграцию на цифровую информацию для дальнейшего совершенствования операций и создания новых продуктов и услуг, — отметил Симпсон.

По словам экспертов, для реализации своих стратегических ЦТ-приоритетов каждая компания должна разрабатывать программы, представляющие собой долгосрочный план по выполнению поставленных целей. Ожидается, что в 2018 году наибольшее финансирование получат ЦТ-программы в области цифровых каналов поставок и автоматизации логистических операций ($93 млрд), «умного» управления активами ($91 млрд) и производственных операций ($40 млрд). Наибольшая динамика расходов в период до 2021 года прогнозируется на рынке строительных работ (рост примерно на 38,4% в год).^[10]

Объем рынка в $3,5 трлн — Gartner

В январе 2018 года из отчета аналитической компании Gartner стало известно, что мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2017 году увеличились на 3,8% и превысили $3,5 трлн.

Рост мировых ИТ-затрат в 2017 году наблюдался по всем направлениям, но наибольшую прибавку эксперты зарегистрировали в категории корпоративное ПО, где расходы увеличились на 8,9%, достигнув $355 млрд.

Еще одним отличившимся сегментом стали устройства, где прогресс зафиксирован впервые за последние два года. В 2017-м на покупку компьютеров, смартфонов и других девайсов было потрачено $667 млрд, что на 5,7% больше по сравнению с 2016-м. Как и полагали в Gartner, влияние новых смартфонов iPhone 8 и iPhone X на глобальный рынок ИТ в прошлом году оказалось минимальным.

Традиционно, самой обширной ИТ-категорией с точки зрения затрат оказались коммуникационные сервисы, на которые в 2017 году пришлось около $1,39 трлн. Вторым по значимости направлением были ИТ-сервисы ($933 млрд), а самые скромные расходы зарегистрированы в сегменте оборудования для ЦОД ($178 млрд)

В 2017 году глобальные ИТ-инвестиции начали восстанавливаться, и мы прогнозируем дальнейший рост в следующие несколько лет. Вместе с тем, в отрасли сохраняется атмосфера неопределенности из-за возможных последствий выхода Великобритании из ЕС, валютных колебаний и глобальной рецессии, — предупредил вице-президент Gartner по исследованиям Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock).

Несмотря на туманные перспективы на рынке, специалисты верят, что предприятия и организацию продолжать инвестировать в ИТ. Среди направлений, выступающих в роли драйверов роста, в Gartner перечислили проекты, связанные с цифровым бизнесом, блокчейн-технологиями, Интернетом вещей, использованием больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.^[11]

Прогноз Forrester

В октябре 2017 года аналитики Forrester Research обнародовали прогноз по мировому рынку информационных технологий (ИТ). Ему предсказали ускоренный рост благодаря софту и услугам ИТ-консалтинга, хотя динамика в отрасли будет увеличиваться незначительно.

Специалисты Forrester ожидают, что в 2017 году расходы компаний и государственных учреждений на приобретение программного и аппаратного обеспечения, а также сервисов в глобальном масшатбе поднимутся на 3,4%. В 2018-м ожидается подъем на 4% и достижение объема в $3 трлн.

Наиболее быстрорастущими сегментами исследователи называют софт и услуги ИТ-консалтинга, в каждом из которых выручка увеличится на 4,3% и более чем на 6% в 2017 и 2018 годах соответственно.

Продажи компьютерного оборудования вырастут на 2,6% в 2017-м и на 3% в 2018-м, тогда как мировые затраты на коммуникационную аппаратуру возрастут на 3,1% и 1,5% соответственно. Наконец, объем сектора ИТ-аутсорсинга повысится на 2,2% в 2017 году, такие же темпы роста будут на рынке телекоммуникационных сервисов, а в 2018-м показатель упадет ниже, прогнозируют в Forrester.

Аналитики назвали четыре основных события, которые будут иметь место в технологической индустрии:

• Улучшение экономики будет способствовать росту ИТ-рынка. В 2017 году ситуация в мировой экономике нормализовалась после политических и экономических потрясений предыдущего года. Эта относительная стабильность позволит бизнесу и государственному сектору стать более активными в части ИТ-расходов в 2018 году.

• Продажи облачных услуг будут расти стремительно (двузначными темпами), однако это негативно скажется на спросе на традиционные локальные ИТ-решения, что, в свою очередь, будет сдерживать рост всего рынка.

• Развитие облачных вычислений благоприятно отражается на некоторых сегментах. Например, в сфере корпоративного ПО, где продажи облачных подписок к октябрю 2017 года больше выручки от реализации лицензий на устанавливаемые на компьютеры программы, прогнозируется рост на 10%. Однако в других категориях, вроде связующего программного обеспечения, услуг системной интеграции и ИТ-аутсорсинга, на облака приходится лишь небольшая часть расходов, которой недостаточно, чтобы компенсировать слабый рост традиционных сегментов.

• В США, Китае, Индии, Индонезии, Южной Корее, Швеции и Дании продажи оборудования, ПО и услуг в области ИТ вырастут не менее чем на 4% в 2017 году. Российский и бразильский ИТ-рынки только выходят из рецессии, поэтому ожидать высокой динамики здесь не приходится, говорится в исследовании Forrester.

• Технологии бэк-офисов приблизятся к бизнес-технологиям. Аналитики прогнозируют, что расходы на системы управления взаимоотношения с клиентами, электронную коммерцию, средства клиентской аналитики и другие решения, которые помогают компании привлекать и удерживать заказчиков (в Forrester называют это бизнес-технологиями) в 2017 году вырастут до 28% в суммарном объеме ИТ-рынка и займут больше половины затрат на новые технологические проекты. Однако инвестиции в такие продукты стимулируют расходы на технологии для бэк-персонала с целью поддержки этих систем. Такая тенденция будет набирать обороты в 2018 году.

Аналитики добавляют, что риски слабого экономического роста остаются во многих странах, поэтому компаниям по-прежнему нужно проявлять определенную осторожность в расходовании своих ИТ- и других бюджетов. Вместе с тем к концу 2017 года эксперты строят более оптимистичные прогнозы по ИТ-отрасли, чем в начале года.^[12]

2015

IDC: Рост ИТ-расходов в 2015 г на 6% без учета валютных колебаний

17 февраля 2016 года аналитическая компания IDC опубликовали итоги исследования мирового рынка информационных технологий. В отчете сообщается о сильном падении ИТ-расходов в России и их медленном восстановлении в будущем.

Согласно данным экспертов, из-за сильного спада в российской экономике общие затраты на ИТ в стране по итогам 2015 года сократились на 8,5% в сравнении с показателем годичной давности. Абсолютное значение не приводится.

Специалисты говорят, что российская ИТ-отрасль будет восстанавливаться постепенно и небольшими темпами: в 2016 году ожидается рост всего лишь на 1%. Такой же подъем IDC прогнозирует во всех странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).

Глобальные продажи ИТ-решений (оборудование, программное обеспечение и сервисы) в 2015 году составили примерно $2,25 трлн, что без учета валютных колебаний на 6% больше, чем годом ранее. Эти темпы роста соответствуют тем, что имели место ежегодно с 2010 года. Однако в 2016 году аналитики прогнозируют снижение динамики до 2% (до $2,3 трлн) из-за насыщения спроса на смартфоны и экономической слабости развивающихся стран, к которым в IDC относят и Россию.

В исследовании говорится, что несмотря на волатильность глобальной экономики 2015 год выдался относительно стабильным для ИТ-отрасли благодаря тому, что рынок смартфонов продолжил сильный рост, компенсировав слабый спрос на персональные компьютеры. В 2015 году смартфоны обеспечили половину роста ИТ-расходов в мировом масштабе.

Если не учитывать мобильные телефоны, общие расходы на технологии при рассмотрении постоянных валютных курсов продолжают расти на 3-4% в год с момента восстановления после обвала, вызванного финансовым кризисом, — отмечает аналитик IDC Стивен Минтон (Stephen Minton).

Помимо телефонов, ИТ-рынку помогают расходы на облачную инфраструктуру (в 2015 году продажи серверов и дисковых хранилищ поднялись на 16% и 10% соответственно) и корпоративное программное обеспечение (рост на 7%), особенно на софт в области аналитики, информационной безопасности и совместной работы.

Однако высокий курс доллара подрывает бизнес американских ИТ-компаний. В 2015 году объем мирового ИТ-рынка в долларовом выражении сократился на 2%, отмечают аналитики.^[13]

Gartner: Рекордное падение расходов на ИКТ из-за роста курса доллара

18 января 2016 года аналитики Gartner сообщили о рекордном падении глобальной ИКТ-отрасли. Причина — высокий курс доллара.

По оценкам экспертов, в 2015 году ИКТ-расходы в мировом масштабе составили $3,52 трлн, что на $216 млрд меньше, чем годом ранее. Столь сильно в долларовом выражении рынок не падал никогда за все время, в течение которого Gartner наблюдает за ним, отмечается в исследовании.

При этом специалисты считают, что индустрия информационных технологий не сможет вернуться к объемам 2014 года до 2019-го, хотя в 2016-м ожидается рост на 0,6% до $3,54 трлн.

Растущий курс доллара США стал причиной плохих результатов в 2015 году, — говорит вице-президент по исследованиям Gartner Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock). — Доходы американских международных компаний сдерживались валютными проблемами. Однако в 2016 году эти трудности исчезнут, и компании смогут рассчитывать на 5-процентный рост.

Согласно данным исследователей, 2015 году суммарные продажи компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов и принтеров упали на 5,8% и составили $653 млрд. Вернуться к росту этому рынку мешают экономическая нестабильность в России, Японии, Бразилии и других странах, а также смещение акцента пользователей мобильных телефонов в пользу более дешевых аппаратов на развивающихся рынках и слабые продажи планшетов в регионах, где ожидалась обратная ситуация.

Дата-центры оказались единственным растущим сегментом ИКТ-отрасли в 2015 году. Здесь расходы на оборудование достигли $170 млрд, что на 1,8% больше, чем годом ранее, благодаря сохранению высокого спроса на гипермасштабируемые серверные решения.

В 2015 году объем рынка корпоративного программного обеспечения упал на 1,4% до $310 млрд. Мировые расходы на ИТ-услуги снизились на 4,5% до $913 млрд, а в 2016 году они вернутся к росту, как прогнозируют аналитики, за счет широкого внедрения облачных технологий.

Из отчета Gartner также следует, что в 2015 году на телекоммуникационные услуги было израсходовано в общей сложности $1,47 трлн. Этот рынок страдает из-за отмены платы за роуминг в странах Евросоюза и некоторых регионах Северной Америки.^[14]

Пересмотр прогноза Gartner: -5,5% по итогам года

В начале июля 2015 года аналитическая компания Gartner понизила прогноз по глобальному ИТ-рынку, объяснив это негативным влиянием сильного доллара.

Согласно уточненным данным, в 2015 году эксперты ожидают общемировые расходы на информационные технологии на уровне $3,5 трлн, что на 5,5% меньше, чем годом ранее. Если не учитывать валютные колебания, объем отрасли поднимется на 2,5%. Прежде специалисты предсказывали снижение ИТ-затрат на 1,3% с учетом сильного доллара и рост на 3,1% без учета этого фактора.

«Мы хотим подчеркнуть, что это отнюдь не означает обвал рынка. Это ошибочное восприятие могут создавать большие изменения в стоимости американского доллара по отношению к другим валютам, — говорит вице-президент по исследованиям Gartner Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock). — Однако существуют побочные эффекты от растущего доллара. Производители вынуждены поднимать цены, чтобы сдерживать расходы и прибыль от продаж своих продуктов. Компаниям и потребителям придется принимать решения о покупке с поправкой на новые цены».

Крупнейшим и в то же время наиболее сильно падающим сегментом ИТ-индустрии аналитики называют телекоммуникационные услуги. Их объем в 2015 году снизится на 7,2% до $1,5 трлн, прогнозируют в Gartner.

На 5,5% упадут продажи компьютерных устройств (настольных ПК, ноутбуков, планшетов, мобильных телефонов и принтеров) — до $654 млрд. В сегменте оборудования для дата-центров ожидается 3,8-процентный спад — с $142 млрд до $136 млрд. Этот регресс связан со слабеющим спросом на дисковые хранилища и сетевые решения, который не смогут компенсировать растущие продажи серверов.

По прогнозам Gartner, в 2015 году общемировые расходы на покупку корпоративного программного обеспечения достигнут $310 млрд, сократившись на 1,2% в сравнении с 2014 годом. Аналитики полагают, что многие софтверные вендоры будут воздерживаться от повышения цен на свои продукты, чтобы удержать клиентов, пусть и в ущерб доходам. На рынке ИТ-сервисов в 2015 году прогнозируется снижение на 4,3%, до $914 млрд.^[15]

Gartner: Из-за России мировой рынок ИТ не вырастет, а упадет

9 апреля 2015 года исследовательская компания Gartner обнародовала уточненный прогноз по мировой ИТ-отрасли. Вместо увеличения ее объема аналитики ожидают спад, в чем есть вина российского рынка.^[16]

По словам аналитиков, девальвация рубля привела к снижению продаж компьютеров в России. Аналогичная ситуация наблюдается в Западной Европе и Японии. Из-за неблагоприятного экономического климата в этих регионах сотрудники Gartner прогнозируют 1,2-процентное снижение объема глобального рынка компьютерных устройств (настольные и планшетные ПК, ноутбуки, смартфоны, принтеры и т. п.) в 2015 году относительно 2014-го. Прежде специалисты прогнозировали подъем на 5,1%.

Вместо увеличения объема ИТ-рынка аналитики ожидают спад, в чем есть вина российского рынка

Всей ИТ-индустрии аналитики предсказывают падение на 1,3%, до $3,66 трлн в 2015 году, в то время как раньше назывался показатель в $3,8 трлн. В 2014 году общемировые ИТ-расходы измерялись $3,71 трлн.

Несмотря на ощутимо сниженный прогноз вице-президент по исследованиям Gartner Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock) уверен, что никакой катастрофы в этом нет, поскольку главной причиной падения ИТ-рынка является высокий курс доллара. Если не учитывать валютный фактор, то затраты на информационные технологии в мировом масштабе, как прогнозируют в Gartner, поднимутся на 3,1% в 2015 году, что на 0,6 процентного пункта меньше прежнего прогноза.

Дорогая американская валюта подрывает спрос на дисковые хранилища, корпоративное сетевое оборудование и серверы. Однако продажи этой продукции все же смогут вырасти в 2015 году, пусть и на небольшую величину — 0,4%. При этом производители серверов в большей степени страдают не из-за колебаний курсов валют, а ценового давления, которое снижает рентабельность бизнеса вендоров.

По прогнозам Gartner, в 2015 году объем рынка корпоративного программного обеспечения достигнет $320 млрд, что на 2,3% превосходит показатель годичной давности. В сегменте ИТ-сервисов ожидаются расходы в $942 млрд против $948 млрд в 2014 году.

На рынке телекоммуникационных сервисов аналитики прогнозируют 2,6-процентное снижение в 2015 году — до $1,57 трлн. Этот спад обусловлен снижением абонентской аудитории у операторов в развитых странах. При этом увеличение продаж устройств, повышающих трафик мобильной передачи данных, а также использование нескольких SIM-карт одним абонентом оказались не столь высокими, как ожидалось ранее, сообщают специалисты.

Gartner: Дорогой доллар замедлит темпы роста

В начале 2015 года исследовательская компания Gartner пересмотрела в сторону уменьшения прогноз по годовому объему глобальной ИТ-отрасли. Свое решение аналитики связали с ростом курса доллара на мировом валютном рынке. ^[17]

В Gartner прогнозируют, что по итогам 2015 года на информационные технологии по всему миру будет израсходовано в общей сложности $3,8 трлн, что на 2,4% больше в годовом исчислении. Прежде эксперты ожидали подъем ИТ-расходов на 3,9%, но понизили оценку в связи с укреплением доллара по отношению к мировым валютам.

По состоянию на 5 января 2015 года курс евро упал относительно американской валюты до минимума 2006 года. Доллар дорожает и к другим валютам, включая иену и рубль.

Дорогой доллар замедлит рост мирового ИТ-рынка

По словам вице-президента по исследованиям Gartner Джона-Дэвида Лавлока (John-David Lovelock), пониженный прогноз по ИТ-рынку является не столь критичным, как может показаться на первый взгляд, поскольку он отражает лишь ситуацию с курсовыми колебаниями. Без их учета глобальные затраты на ИТ в 2015 году вырастут на 3,7%, что всего на 0,1 процентного пункта меньше ранее ожидаемого показателя, отметил Лавлок.

Согласно прогнозу специалистов, в 2015 году общемировые продажи компьютерных устройств (настольные и планшетные ПК, ноутбуки, телефоны, принтеры и т. п.) поднимутся на 5,1% до $732 млрд. Прежде сотрудники Gartner ожидали 6,4-процентный подъем этого сегмента ИТ-индустрии.

В исследовании также говорится о том, что расходы на дата-центры в 2015-м поднимутся на 1,8% и достигнут $143 млрд. Здесь эксперты повысили прогноз по затратам на коммуникационные решения и сетевое оборудование корпоративного уровня, но понизили оценку по серверам и внешним дисковым хранилищам.

Мировому рынку корпоративного программного обеспечения предсказывают увеличение объема на 5,5% до $335 млрд в 2015 году. Также здесь ожидается дальнейшая ценовая эрозия и консолидация вендоров, вызванные усилением конкуренции среди поставщиков облачных услуг и традиционного ПО, устанавливаемого на компьютеры.

Рост расходов на ИТ-сервисы в Gartner пересмотрели с 4,1% до 2,5% (прогнозируемый объем — $981 млрд). Самым большим сегментом ИТ-отрасли остаются телекоммуникационные сервисы: здесь затраты в 2015 году, по подсчетам аналитиков, увеличатся на 0,7% относительно прошлогодних, составив $1,6 трлн.

2014

Gartner: Рост корпоративного рынка ИТ-услуг на 1,2%

23 сентября 2015 года аналитическая компания Gartner опубликовала результаты исследования ИТ-рынка в различных вертикальных отраслях. В 2014 году наблюдался незначительный рост, однако в 2015-м, как говорят эксперты, спада не избежать.

В 2014 году ИТ-затраты на вертикальных рынках в глобальном масштабе составили почти $2,8 трлн, что на 1,2% больше в сравнении с предыдущим годом. Наибольшие расходы — $490 млрд — пришлись на компании, занятые в производстве и работой с природными ресурсами. У таких предприятий ИТ-бюджеты возросли на 1%. Примерно столько же потратили финансовые организации и специализирующиеся на обеспечении безопасности компании.

По прогнозам аналитиков, к 2019 году банки в развитых странах удвоят свои ИТ-бюджеты с целью развития цифрового бизнеса и других технологических инициатив, направленных на увеличение продаж продуктов, повышение качества клиентского сервиса и снижение операционных расходов.

В тройку крупнейших потребителей информационных технологий входят государственные органы, чьи ИТ-расходы в 2014 году измерялись $447,61 млрд, снизившись на 1,2% относительно показателя годичной давности. Этот вертикальный рынок оказался единственным падающим.

Сильнее всего рассматриваемая Gartner статья затрат выросла в здравоохранении — на 2,7% до $107,9 млрд. На долю Соединенных Штатов приходится около 40% ИТ-проектов в области медицины, которыми интересуется все больше ИКТ-компаний по всему миру.

Комментируя ситуацию с ИТ в вертикальных отраслях в 2015 году, Анураг Гупта (Anurag Gupta) отметил нанесенный рынку «двойной удар» в виде высокого курса доллара (особенно по отношению к евро, иене и рублю) и замедления динамики роста развивающихся государств, среди которых – Бразилия, Китай и Россия. Многие технологические компании, ведущие отчетность в американской валюте, демонстрируют финансовый спад, сказал Гупта. В 2015 году ИТ-расходы на вертикальных рынках упадут на 3,5%, прогнозируют в Gartner.^[18]

Прогноз IDC на 2014 г сокращен с +4,6% до +4,1%

IDC опубликовала в мае 2014 года отчет, согласно которому в 2014 году мировой ИТ-рынок вырастет на 4,1%, что чуть ниже, чем ожидалось ранее – 4,6% и меньше на 0,1 % по сравнению с 2013 годом. Среди факторов, тормозящих развитие рынка, специалисты IDC выделяют значительное сокращение спроса на мобильные устройства, неустойчивую экономическую ситуацию в ряде развивающихся стран, а также переход предприятий облачные технологии.

ИТ-рынок в развивающихся странах показывает нестабильную тенденцию уже с начала 2014 года. Особенно обострил ситуацию кризис на Украине. В связи с тяжелой политической ситуацией в стране, в России затраты на ИТ сократятся практически на 1 %, на эту же цифру был сокращен расход и в 2013 году. Отметим, что замедление развития российского ИТ-рынка негативно влияет на других странах Европы.

В развитых странах ситуация заметно улучшается. Так, в Западной Европе прогнозируется 2 % рост затрат на ИТ-сектор. Аналитики связывают этот рост с стабилизацией экономики. Также в Европе впервые за несколько лет должны вырасти продажи серверов и систем хранения, что в свою очередь «подогреет» спрос на ИТ-услуги, который может увеличиться более чем на 2 %. Похожая ситуация сегодня складывается в Канаде. ИТ-расходы в стране возросли с начала года на 5 %. В Японии ситуация несколько хуже: в прошлом году ИТ-рынок вырос на 3,4 %, но в 2014 году ожидается замедление динамики и даже спад на 1 %.

Меняется в 2014 году и ситуация в ИТ-секторе в Китае. Если ранее Поднебесная была драйвером мирового ИТ-рынка, то в этом году эта роль ей не досталась. В 2014 году в Китае ожидается замедление роста до уровня ниже 7 %. Однако, если ситуация изменится в лучшую сторону, то ИТ-расходы в стране могут вырасти на 10 %.

Аналитики отмечают, что сегодня ещё одним слабым местом ИТ-рынка стало значительное замедление роста продаж мобильных устройств: смартфонов и планшетов. С одной стороны это связано с снижением цен, а также – сильным насыщением рынка.

Традиционно мобильный сегмент вносил значительный вклад в рост ИТ-рынка. Без учета этого сектора ИТ-расходы в 2014 году вырастут на 2,9-3,1 %. Эти цифры включают в себя в большей мере затраты на корпоративные продукты: ИТ-услуги и инфраструктурные решения. Аналитики IDC отмечают, что на предприятиях накопился спрос, связанный с необходимостью обновления «железа»: серверов, систем хранения и сетевого оборудования.

Ещё одним фактором, который «расшатывает» ИТ-рынок является массовый переход на облачные технологии. По прогнозам экспертов, к концу 2014 года на облака будет приходиться около 10 % всех расходов, которые предприятия и компании потратят на программное обеспечение, и 15 % затрат на серверы и системы хранения. Подобные изменения на рынке коснутся в первую очередь вендоров, которые строят свой бизнес по классической схеме ИТ-бюджетов, однако для ряда компаний откроются перспективы краткосрочного роста.

Переход на облачные технологии сегодня хоть и носит массовый характер, однако ряд компаний не спешат менять классическую схему построения ИТ-инфраструктуры. Зачастую это связано с вопросами безопасности, надежности хранения данных, а также с запросами и требованиями регуляторов. Однако даже такие предприятия создают внутреннюю инфраструктуру, построенную на частных и гибридных облаках. Все эти процессы, по мнению аналитиков IDC, станут драйверами роста ИТ-рынка в ближайшие несколько лет.

2013

Прогноз IDC на 2014 год +5% и более

По данным IDC от ноября 2013 года^[19], мировые расходы на ИТ наконец пойдут в рост в 2014 году после того, как в 2013 году достигли наихудшей динамики с момента недавнего финансового кризиса. По итогам 2013 года, прогнозируют в IDC, общемировые расходы на технологии вырастут на 4% до $2,04 трлн (рост в 2012 году был 5%-м) из-за снижения на ключевых рынках, таких как Китай и Россия.

В 2014 году, ожидают в IDC, восстановление рынка в Китае, а также укрепление ИТ-рынка в США и Европе даст индустрии импульс к росту, который превысит 5%, так что мировые расходы на ИТ в следующем за 2013-м году могут составить $2,14 трлн.

Рост мировых ИТ-расходов (в постоянной валюте)

Рост ИТ-расходов в зависимости от региона 2013/2014 (в постоянной валюте)

Фактически, более половины роста ИТ-индустрии в 2013 году обеспечены продолжавшимся ажиотажем на рынке смартфонов и планшетов. Корпоративные расходы на ИТ во многих регионах оставались слабой областью из-за падения спроса на ПК, серверы и системы хранения.

Тем не менее, хорошие результаты, которые показал компьютерный рынок в третьем квартале 2013 года, позволяют IDC надеяться, что нас ждет очередной 12-18 месячный цикл обновления оборудования. В том числе благодаря ему расходы на серверы, системы хранения и корпоративные сети в 2014 году вырастут на 4% против 1% в 2013 году.

Прогноз ИТ-затрат Forrester на 2013 г +4,5% или $2,06 трлн

По данным очередного прогноза Forrester Research от июля 2013 года, мировые расходы на информационные технологии в 2013 году составят $2,06 трлн, включая затраты на софт, оборудование и ИТ-сервисы со стороны корпоративного сектора и государственных организаций. Среди стран мира больше всего средств на ИТ будет израсходовано в США. Среди категорий расходов наиболее крупной в 2013 году станут, как это ни удивительно, приложения.

Интересно, что оценки Forrester намного меньше оценок Gartner, обнародованных по итогам первого полугодия 2013 года: по данным последней компании, мировые ИТ-расходы в 2013 году составят $3,7 трлн.

Более того, сама Forrester еще в январе 2013 года предрекала более высокие темпы роста затрат на ИТ: 5,4% в постоянной валюте и 3,3% в долларовом эквиваленте. Теперь же речь идет о росте на 2,3% в долларах и на 4,5% в постоянной валюте, тогда как цифры Gartner предполагают рост на 2% в долларах и на 3,5% в постоянной валюте.

Forrester Research, 2013

Софт, по прогнозам Forrester, станет главной расходной статьей в ИТ бюджетах в 2013 году, всего на него будет потрачено $542 млрд. В 2013 году инвестиции организаций в программное обеспечение вырастут на 3,3%, и а в 2014 году – уже на 6,2%.

В сегменте оборудования по уровню расходов по темпам продолжают лидировать планшеты и конкретно компания Apple. Хотя ПК в денежном выражении остается самой объемной статьей расходов среди всех категорий hardware ($134,2 млн в 2013 году), рост здесь составляет только 3%. Тогда как рост затрат на планшеты составит 36% - до $21 млрд, из них $14 млрд придется на продукцию Apple. В 2014 году будет потрачено на ПК всего на $1 млрд больше - $135 млрд.

Что касается других крупных сегментов рынка, то $411 млрд будет потрачено в 2013 году на ИТ-аутсорсинг, $322 млрд – на коммуникационное оборудование, $389 млрд – на ИТ-консалтинг и услуги по интеграции систем.

Как уже было сказано выше, среди стран мира более всего в 2013 году потратят на ИТ США: $819 млрд, а в 2014 году – уже $875 млрд, что сопоставимо с расходами Западной Европы и Азии вместе взятых. Темп роста расходов США на 2013 год составляет 5,9%, региона EMEA – 6,9%, наиболее высокий темп роста к 2014 году будет достигнут в Латинской Америке – 10,7%. Отдельно расходы Европы на ИТ в 2013 году составят $487 млрд.

Прогноз IDC по расходам на ИТ на 2013 год +4,9%

По данным исследования IDC от мая 2013 года^[20], мировые расходы на ИТ оказались несколько ниже прогнозируемых во второй половине 2012 года и первом квартале 2013 года. Системные проблемы в экономике США, европейский долговой кризис и снижении ВВП Китае создали негативный паттерн, оказавший влияние на большинство сегментов ИТ рынка.

Согласно обновленному прогнозу, рост ИТ расходов в мире в 2013 году составит 4,9% в постоянной валюте. Ранее прогнозировался рост на уровне 5,6%, тогда как по итогам 2012 года он составил 5,5%. В денежном выражении мировые расходы на ИТ в 2013 году составят $2,06 трлн, а включая телеком-сервисы (то есть в секторе ИКТ в целом) – вырастут на 4,5% до $3,7 трлн.

Сильные позиции американского доллара могут оказать положительное влияние конкретно на ИТ вендоров из США. В 2012 году ИТ расходы, выраженные в американских долларах, выросли всего на 2,9%, что очень мало по сравнению с 2011 годом (9,5%). Основываясь на курсовых разницах первого квартала 2013 года, аналитики на конец года прогнозируют рост расходов на ИТ на уровне 4,2% в долларовом эквиваленте.

Снижение прогноза ИТ расходов от IDC во многом обусловлено постоянно уменьшающимися поставками ПК, здесь снижение не прекращается с 2012 года. В постоянной валюте в 2013 году, прогнозируют эксперты, расходы на ПК снизятся на 3%. Напротив, мобильные компьютеры остаются главным драйвером роста индустрии. Исключив их из общего зачета, можно увидеть, что рост ИТ расходов в 2012 году будет равен только 2,8%, а в 2013 году – 2,6%. Мировые расходы на смартфоны в 2013 году вырастут на 17%, на планшеты – на 32%.

Схожим образом рост cloud сервисов каннибализирует рост в сегменте коммерческого софта и ИТ сервисов. На май 2013 года IDC прогнозирует по его итогам рост расходов на софт на уровне 5,6% в постоянной валюте и на уровне 3,8% в сегменте ИТ услуг. Что касается рынка оборудования, то здесь снизятся расходы как на серверы, так и на системы хранения (цикл обновления 2011-2012 годов полностью завершился). Выручка в сегменте оборудования в 2013 году вырастет на 2,4% по сравнению с 6,1% в 2012 году. Наиболее стабильный рост, в сегменте корпоративных сетей, составит 6,8% в 2013 году.

Напомним, что в декабре 2012 года IDC прогнозировала^[21], что в 2013 году мировые ИТ расходы достигнут $2,1 трлн, что на 5,7% больше 2012 года. 90% роста на мировом ИТ рынке придется на мобильные, социальные, облачные и big data технологии. Еще один мощный драйвер роста – дальнейшая интеллектуализация мобильных устройств (смартфонов, планшетов, ридеров), этот сегмент рынка вырастет на 20% в 2013 году, сгенерировав 57% роста всей отрасли.

Что касается региональных различий, ИТ-расходы на развивающихся рынках вырастут на 8,8% в 2013 году до более чем $730 млрд, это 34% от общемировых расходов на информационные технологии, однако, на них придется при этом половина мирового прироста расходов.

Страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) будут доминировать по части затрат на высокие технологии, причем на Китай придется 25% об выше названной суммы. Интересно, что за счет этого бурного роста азиатские вендоры серьезно укрепят позиции в глобальных рейтингах, например, это уже происходит с производителем смартфонов ZTE, которому удалось войти в первую тройку во всем мире.

Прогноз ИКТ-расходов Gartner на 2013 год: $3,8 трлн

Мировые расходы на ИКТ, по прогнозам марта 2013 года компании Gartner^[22] от марта 2013 года, в 2013 году достигнут $3,8 трлн, что на 4,1% больше по сравнению с 2012 годом. Курсовые разницы не будут оказывать слишком большое влияние на показатели роста, в частности, рост в постоянной валюте прогнозируется на уровне 4% для аналогичного периода.

Ричард Гордон (Richard Gordon), вице-президент Gartner, заявил, что, хотя США испытывают перманентные финансовые трудности, а происходящее на Кипре по своему эффекту сопоставимо с шоком, эти негативные факторы будут иметь только краткосрочный эффект на ИТ расходы в мире и не вызовут приостановку стратегических проектов и инициатив.

Мировые расходы на устройства (включая ПК, планшеты, мобильные телефоны и принтеры), по прогнозам, составят $718 млрд в 2013 году, что на 7,9% выше 2012 года.

Мировые расходы на ИКТ, $ млрд

	Расходы 2012	Рост 2012	Расходы 2013	Рост 2013	Расходы 2014	Рост 2014
Устройства	665	9%	718	7,9%	758	5,7%
Дата-центры	141	1,9%	146	3,7%	152	4%
Корпоративное ПО	279	3,5%	297	6,4%	316	6,7%
ИТ-сервисы	878	1,5%	918	4,5%	963	4,9%
Телеком-сервисы	1655	-0,4%	1688	2%	1728	2,4%
Всего	3618	2,1%	3766	4,1%	3917	4%

Gartner, март 2013

Аналитики отмечают и следующую тенденцию: несмотря на то, что объем потребления ИТ в целом растет, его структура кардинально меняется, так что среди вендоров в ближайшие 3-5 лет будет множество «победителей и проигравших». В частности, наблюдается существенный сдвиг пользовательского спроса от персональных компьютеров к мобильным, от серверам к системам хранения, от лицензионного софта к облачному, а передача голосовых и других данных перемещается из фиксированных широкополосных сетей в мобильные.

В 2013 года расходы на системы для дата-центров вырастут на 3,7%, что на 0,7% ниже предыдущего прогноза Gartner, прогноз понижен из-за проблем на рынке региона EMEA. Расходы корпоративного сектора на программное обеспечение составят в 2013 году $297 млрд, что на 6,4% выше 2012 года.

Прогноз ИКТ-расходов Gartner на 2013 г: $3,7 трлн

Мировые расходы на ИКТ, согласно прогнозу Gartner ^[23] от января 2013 года, в 2013 году достигнут $3,7 трлн, что на 4,2% больше показателя 2012 года ($3,6 трлн). Таким образом, по сравнению с прогнозом на 2013 год от третьего квартала 2012 года в долларовом выражении прогноз увеличен на 0,4%.

По мнению аналитиков Gartner, большая часть прироста расходов на ИТ в процентном выражении обусловлена именно курсовыми разницами доллара и других иностранных валют. Выраженные в постоянной валюте (доллар), расходы на ИТ в 2013 году увеличатся на 3,9%.

Что касается отдельных сегментов, то мировые расходы на устройства (включая ПК, планшеты, мобильные телефоны и принтеры), по прогнозам, достигнут $666 млрд в 2013 году, что на 6,3% больше 2012 года. В третьем квартале 2012 года Gartner, однако, давала этому сектору более позитивный прогноз на 2013 год: рост на 7,9% до $706 млрд.

Долгосрочный прогноз для рынка устройств также понижен по состоянию на январь 2013 года: с 2012 по 2016 годы он составит порядка 4,5% ежегодно в долларовом выражении (ранее давался показатель в 6,4%) и порядка 5,1% ежегодно в постоянной валюте (ранее - 7,4%).

Прогноз мировых ИТ-расходов 2012-2014, $ млрд

	Расходы 2012	Рост 2012	Расходы 2013	Рост 2013	Расходы 2014	Рост 2014
Устройства	627	2,9%	666	6,3%	694	4,2%
Дата-центры	141	2,3%	147	4,5%	154	4,2%
Корпоративное ПО	278	3,3%	296	6,4%	316	6,8%
ИТ-сервисы	881	1,8%	927	5,2%	974	5,1%
Телеком-сервисы	1661	-0,1%	1701	2,4%	1742	2,4%
Всего	3588	1,2%	3737	4,2%	3881	3,8%

Источник: Gartner, январь 2013

Корпоративные расходы на программное обеспечение, согласно обновленным данным, вырастут в 2013 году по отношению к 2012 году на 6,4% до $296 млрд. Ключевыми драйверами станут такие сегменты как безопасность, ПО управления хранилищами и CRM, однако, к 2014 году фокус на рынке сместиться в пользу больших данных и технологий информационного менеджмента, таких как управление корпоративным контентом, средства интеграции данных и подобных.

Мировой рынок телеком-сервисов по части расходов на ИТ останется крупнейшим. Gartner прогнозирует, что здесь будут активно увеличиваться расходы на мобильные технологии: их доля в общем объеме телеком-затрат изменится с 22% в 2012 году до 33% в 2016 году.

Прогноз Gartner ИТ-расходов предприятий на 2013 год: +2,5% до $2,6 трлн

Мировые ИТ-расходы предприятий, по прогнозам Gartner, достигнут $2.679 трлн в 2013 году, что на 2,5% больше прогнозных расходов в 2012 году - $2.603 трлн^[24]. Максимальный рост расходов на ИТ вплоть до 2016 года продемонстрируют финансовые, коммуникационные компании, компании сферы медиа и сервисов, а также производственные предприятия.

В целом аналитики Gartner оценивают 2013 год оптимистично, поскольку США и Европе удалось избежать каких бы то ни было глобальных экономических потрясений. Более того, поскольку большинство предприятий и организаций итак сократили ИТ-расходы в последние годы, у них не осталась "запаса" для дальнейшего урезания издержек, поскольку им необходимо сохранять определенные бюджеты для поддержания операционной деятельности.

Среди вертикальных рынков по объему ИТ-расходов, по данным Gartner, будут лидировать сектор производства и природных ресурсов - на них придется $478 млрд в 2013 году, что на 2,3% больше, чем в году 2012-м ($467 млрд). Значительная часть этих средств будет израсходована на автоматизацию и оптимизацию процесса продаж, а также облачные, социальные, мобильные технологии и big data.

Также существенный рост ИТ-расходов продемонстрируют банки и сектор безопасности: в 2013 году в этих отраслях затраты на информационные технологии составят $460 млрд, что на 3,5% больше, чем в 2012 году ($445 млрд). Эти отрасли очень интенсивно инвестируют в ИТ, расходуя на технологии в три раза больше в % от собственной выручки, чем предприятия любых других отраслей. Здесь областью приложения инвестиций являются автоматизация займов, платежей, трейдинговых операций и управление рисками.

На фоне остальных существенных рост ИТ-расходов также ожидается в отраслях транспорта и страхования - более чем на 4%. ИТ-расходы в транспортном секторе достигнут в 2013 году $126 млрд по сравнению с $121 млрд в 2012-м году. В отрасли страхования за сопоставимый период времени они увеличатся со $179 млрд до $187 млрд.

В 2012 году расходы госсектора на ИТ снизятся на 2%, и это снижение сохранится в 2013 году - в эти года они составят $447 млрд и $445 млрд соответственно.

2012

IDC: ИТ-расходы в 2012 году вырастут на 6% до $2,1 трлн

В третьем квартале 2012 года IDC прогнозировала, что ИТ-расходы вырастут в 2012 году на 6% в постоянной валюте до $2,1 трлн, это на 1% меньше, чем рост аналогичного показателя за 2011 год (тогда он составил 7%), по данным IDC^[25]. Достаточно серьезный прогресс на рынке программного обеспечения, систем хранения, корпоративных сетей и мобильных устройств гасится одновременным падением рынков ПК, серверов, периферии и телекоммуникационного оборудования.

Достаточно уверенные позиции американского доллара в первом полугодии 2012 года означают, что мировые расходы на ИТ вырастут в 2012 году на 4% в американских долларах, хотя в 2011 году в долларовом выражении они выросли на 10,5%. Включая телеком-сервисы, совокупные мировые ИКТ расходы вырастут на 5% в 2012 году до $3,6 трлн (на 2,5% в долларовом выражении).

На одном из ключевых мировых ИТ рынков, в США, расходы на ИТ в 2012 увеличатся на 5,9%, что ниже, чем в 2011 году (тогда рост составил 8,5%). По-прежнему отраслевые аналитики надеются, что релиз Windows 8 в четвертом квартале 2012 года будет способствовать восстановлению местного ПК рынка в году следующем.

Хотя в Западной Европе темпы развития экономики существенного замедлились, что негативно сказывается на ИТ расходах, в Северной Европе достаточно серьезно выросли поставки софта, а также мобильных устройств. Тем не менее, в целом ИТ расходы в этом регионе в 2012 году вырастут только на 1% в постоянной валюте и уменьшатся на 4,5% в долларовом эквиваленте.

В Японии расходы на ИТ в постоянной валюте вырастут только на 2% в 2012 году, прогноз на 2013 год для этой страны – сдержанный. На развивающихся рынках темпы прироста ИТ расходов будут более существенными. Например, в Китае в 2012 году он составит 14% в постоянной валюте (в 2011 году – 25%), в Индии – 14%, в Бразилии – 14%, в России – 11%, в ЮАР – 8%.

Gartner: Расходы на ИКТ в 2012 году составят $3,6 тлрн (+3%)

Мировые расходы на ИКТ достигнут в 2012 году $3,6 тлрн, что на 3% выше 2011 года, когда этот показатель составил $3,5 трлн. Такой прогноз дает Gartner по состоянию на июль 2012 года. Кварталом ранее Gartner прогнозировала только 2,5% повышение мировых расходов на информационные технологии.

Прогноз Gartner базируется на данных о ключевых решениях в области высоких технологий более 75% из списка Global 500. По словам Ричарда Гордона (Richard Gordon), вице-президента по исследованиям Gartner, несмотря на присутствие неблагоприятных экономических вызовов, таких как кризис в Еврозоне, слабые темпы восстановления рынка в США, замедление темпов роста в Китае, в настоящий момент краткосрочный прогноз представляется более-менее стабильным.

Тем не менее, некоторые сегменты ИТ рынка будут расти намного быстрее других. Например, по прогнозам Garter, расходы корпоративного сектора на публичные облачные сервисы вырастут с $91 млрд во всем мире в 2011 году до $109 млрд в 2012 году. К 2016 году этот сегмент составит в объеме $207 млрд, то есть фактически удвоится за 5 лет.

Мировые расходы на ИТ-сервисы увеличатся до $864 млрд в 2012 году, что на 2,3% больше 2011 года. Спрос на консалтинговые услуги, как ожидается, останется высоким. Крупнейшим же сегментов рынка останутся телеком-сервисы – в 2012 году он вырастет в объеме на 1,4% до $1686 млрд.

Прогноз мировых расходов на ИТ, млн долларов

Gartner, июль 2012

Расходы на компьютерное оборудование в 2012 году, по прогнозам Gartner, увеличатся в объеме на 3,4% до $420 млрд, а на телекоммуникационное оборудование – на 10.8% до $377 млрд. Расходы на корпоративное ПО увеличится на 4,3% до $281 млрд.

Gartner: Расходы на корпоративное ПО достигнут $120,4 млрд в 2012 г (+4,5%)

Мировые расходы на корпоративное программные приложения достигнут $120,4 млрд в 2012 году, что на 4,5% больше аналогичных затрат в 2011 году, когда они составили $115,2 млрд, по данным Gartner. По сравнению с предыдущим таким прогнозом он понижен на 0,5% по состоянию на июнь 2012 года.

Том Эйд (Tom Eid), вице-президент Gartner, заявил, что глобальный рынок все еще находится под влиянием целого ряда политических конфликтов и удручающих экономических новостей. Так что в 2012 году расходы предприятий на ИТ будут сосредоточены вокруг в основном специализированных отраслевых приложений, обновления существующих систем, критически важного для бизнеса софта, интеграции и защиты систем и инфраструктуры. Кроме того, большую роль будет играть дальнейший рост использования SaaS как альтернативы старым решениям и внедрению новых.

Ключевыми (по объему и темпам роста) сегментами рынка корпоративного программного обеспечения в 2012 году будут сегменты бизнес-аналитики (BI), коммуникаций и совместной работы, автоматизации взаимоотношения с клиентами (CRM), систем для создания цифрового контента, ERP систем, офисных пакетов и средств персональной работы, управления проектами и портфолио, а также сегмент решения для управления цепочками поставок (SCM).

По объему крупнейшим сегментов останется сегмент ERP, он достигнет $24,9 млрд в 2012 году, на втором месте будут офисные приложения - $16,5 млрд, затем BI - $13 млрд и CRM - также $13 млрд.

Аналитики Gartner прогнозируют, что в 2012 году продолжат активно развиваться альтернативные модели приобретения софта. В этой связи большим спросом будет пользоваться не только SaaS, но и виртуализация, а также управления ИТ-активами. В результате использование SaaS и облачных сервисов вырастет с 11% в 2010 году до 16% в 2015 году в общем объеме потребления на рынке корпоративных приложений.

Прогноз JP Morgan на 2012 год +2,2%

Компания JP Morgan пересмотрела свой прогноз относительно мировых ИТ-расходов на 2012 год, заявив, что замедление мировых производственных темпов, а также макроэкономическая нестабильность в Европе негативно сказываются на возможностях компаний инвестировать в информационные технологии. Если ранее аналитики предрекали рост ИТ-расходов в мире в 2012 году на 3,8%, то теперь они ограничились 2,2%.

Кроме того, в JP Morgan «обеспокоены тем, что Китай может стать источником растущей неопределенности для большинства технологических сегментов», - говорится в аналитической записке компании, распространенной среди клиентов.

Аналитики JP Morgan понизили прогноз глобальных затрат практически для всех сегментов рынка оборудования, за исключением планшетов. Рост расходов на софтверные решения составит, согласно новым оценкам, 2,5% в 2012 году (ранее называлась цифра 5,5%).

В записке говорится, что порядка 35-40% роста в софтверном сегменте сейчас подвергаются серьезному риску из-за снижения расходов на ИТ европейских компаний, правительственных организаций США и компаний отрасли финансовых сервисов.

Прогноз понижен также и для сегмента ИТ-сервисов: предполагается, что в 2012 году он увеличится в объеме на 1,3%, а не на 3,1%, согласно предшествующему прогнозу.

Опрос директоров и топ-менеджеров - июнь 2012 г.

В апреле 2012 года Gartner опубликовала результаты опроса директоров и топ-менеджеров. По всему выходит, что рынок ждут потрясения, по крайней мере, 85% респондентов заявили о предстоящем влиянии экономического спада на деятельность их компаний. Особую озабоченность проявляют руководители компаний, расположенных в Европе и Африке, в меньшей степени – в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке. Тем не менее, негативный прогноз дают все без исключения участники.

По словам Марка Раскино (Mark Raskino), вице-президента Gartner, приоритетом номер №1 для руководителей компаний является сохранение тенденции роста бизнеса. Однако вторая по значимости задача, начиная с 2009 года, – поиск путей сокращения затрат.

Несмотря на растущую озабоченность экономической ситуацией, две трети респондентов намерены увеличить расходы на ИТ в 2012 году. Хорхе Лопес (Jorge Lopez), вице-президент и ведущий аналитик Gartner, считает желание заказчиков инвестировать в технологии признаком оздоровления ситуации на рынке. «Современные тенденции, такие как мобильные технологии и облачные вычисления, постепенно становятся объектом пристального внимания со стороны руководителей», – отметил он. Традиционно выгодное положение занимают CRM-системы, которые играют роль основного маркетингового инструмента удержания клиентов.

В сделанных по результатам проведенного исследования выводах аналитики Gartner особо подчеркивают, что для достижения стратегических целей инвестирование в ИТ обязательно должно сопровождаться модернизацией системы управления компаниями. Многие руководители со стажем в 1990-х – 2000-х годах успели получить негативный опыт, когда затраты на оборудование и технологии не приносили ожидаемого эффекта. Наряду с реализацией высокотехнологичных ИТ-проектов необходимо проводить планомерные изменения в политиках, процессах, организационной структуре, ролях и корпоративной культуре.

Gartner: ИКТ-расходы достигнут в 2012 году $3,7 трлн

Согласно прогнозу Gartner (апрель 2012), общий объем ИТ-бюджетов в 2012 году достигнет $3,7 трлн – это на 2,5% больше, чем в 2011 году, однако меньше прогнозируемого ранее роста на уровне 3,7%. Аналитики Gartner объясняют замедление темпов роста не реальным сокращением затрат на ИТ, а укреплением доллара по отношению к некоторым мировым валютам. Затраты исключительно в долларах в 2012 году и вовсе должны вырасти на 5,2% по сравнению со сделанным ранее прогнозом на уровне 4,6%.

Прогноз Gartner распределения ИТ-бюджетов в млрд $ (апрель 2012 года)

	Затраты 2011 год	Рост 2011 год, %	Затраты 2012 год	Рост 2012 год, %
Аппаратное обеспечение	404	7,7	421	4,3
Корпоративное ПО	267	9,2	280	5,0
ИТ-сервисы	845	6,5	856	1,3
Телекоммуникационное оборудование	442	7,2	472	6,9
Телекоммуникационные сервисы	1704	6,3	1721	1,0
Вся ИКТ-отрасль	3661	6,8	3751	2,5

Ричард Гордон (Richard Gordon), вице-президент по исследованиям Gartner, привел целый ряд факторов, которые заставляют с осторожностью смотреть на перспективы восстановления мировой экономики. В первую очередь, это долговой кризис ряда европейских стран, потенциальная возможность схлопывания пузыря на рынке недвижимости в Китае, последствия чего могут оказаться губительными для глобальной экономики, рост цен на нефть. В то же время, предварительные оценки, сделанные Gartner, вселяют некоторую долю оптимизма.

Где точно не следует рассчитывать на крупные ИТ-бюджеты в 2012-2013 годах, так это в госсекторе. Основная причина – введение жестких ограничений на многие статьи расходов в еврозоне по причине долгового кризиса. На рынке США похожее положение дел сохранится, как минимум, до 2013 года.

В сегменте SMB, на который приходится примерно четверть объема глобального ИТ-бюджета, в 2012 году затраты на ИТ достигнут $874 млрд и вырастут до $1 трлн к 2016 году. Примерно раз в пять лет расходы на ИТ в сегменте среднего бизнеса оказываются больше, чем в остальных. Причиной этого является цикличность обновления парка корпоративного ПО.

Самые высокие показатели роста продемонстрирует мировой рынок телекоммуникационного оборудования, затраты на которое в 2012 году предположительно составят $472 млрд – это на 6,9% больше показателей прошлого года. Среди предпосылок сохранения тенденции рост спроса на мобильные устройства и корпоративное сетевое оборудование, в первую очередь, беспроводные и традиционные Ethernet-коммутаторы, устройства для обеспечения безопасности сетей, увеличения производительности и масштабируемости.

Прогноз Gartner для развивающихся стран на 2012 год

Развивающиеся рынки сгенерируют $1,22 трлн ИТ-расходов в 2012 году, что составит около 31% от глобальных затрат на ИТ. Об этом говорится в очередном исследовании Gartner.

К числу таковых исследовательская компания относит страны Азиатско-Тихоокеанского региона (исключая рынки Японии, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Южной Кореи, Гон Конга и Тайвани), а также Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки (кроме Израиля), а также Центральной и Восточной Европы. Им удается сохранять позитивную динамику даже несмотря на экономическую нестабильность в целом во всем мире.

По словам Луиса Анавитарте (Luis Anavitarte), вице-президента Gartner, более половины прироста ИТ-расходов среди развивающихся стран в 2012 году придется на БРИМК (Бразилию, Россию, Индию, Мексику и Китай). В целом от ИТ-расходов в мире на эти пять стран в 2012 году придется 17%, что соответствует $658 млрд.

Что касается региональной конкретики, что Латинская Америка сгенерирует около $326 млрд ИТ-расходов в 2012 году, из которых 48,4% придется на корпоративных сектор. Соответственно расходы корпоративного рынка составят $157,7 млрд, а пользовательского - $168 млрд.

ИТ-расходы на Ближнем Востоке и в Африке, как ожидает Gartner, достигнут $244 млрд в 2012 году, из которых 35% придется на три страны – Саудовскую Аравию, Турцию и Южную Африку. 38% ИТ-расходов региона составят расходы бизнес-сегмента, это около $93 млрд.

Центральная и Восточная Европа, как ожидается, сгенерирует порядка $158 млрд ИТ-расходов в 2012 году, их которых 48,2% придется на корпоративный сектор, это $76 млрд. Расходы на ИТ на массовом рынке составят $81,7 млрд. При этом доля России в ИТ-расходах региона составит 45%, на втором месте Польша – 11,8%, далее Чехия – 7,7% и Венгрия – 3,7%.

Расходы на ИТ среди развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2012 году могут составить до $496 млрд, из них 42% придется на бизнес-сектор, тогда как пользовательский сегмент затратит на ИТ 58% или $288 млрд.

Прогноз PAC на 2012 год

Аналитики PAC свидетельствуют, что мировые ИТ-расходы восстанавливаются, правда, это утверждение справедливо не для всех секторов и стран. Например, хотя сегменты ПО и ИТ-сервисов в 2011 году восстановились практически на всех рынках, в плане конкретных стран существует большая разница в их развитии, а в 2012 году для ИТ-индустрии сохранится ряд прошлогодних вызовов, говорится в исследовании PAC.

Прогноз темпов роста ИТ-рынка по регионам 2009-2013

Источник: PAC, 2012

В целом 2012 год останется трудным для отрасли ИТ, считают эксперты PAC. По данным компании, рост ИТ-рынка в регионе EMEA в 2011 году по сравнению к 2010 году составил около 4%. В дальнейшем он ускорится, достигнув уже к концу 2012 году более 6%, а концу 2013 года – около 7%.

Прогноз роста мирового ИТ-рынка по сегментам 2009-2013

Источник: PAC, 2012

Темпы роста сегмента программного обеспечения в период с 2009 по 2013 год будут превышать темпы роста сегмента ИТ-сервисов. В 2011/2012 годах соотношение этих показателей составит 4,2% к 3,4%, а в 2012/2013 годах – 5% к 4,5%.

Климат на ИТ-рынке серьезнейшим образом зависит от экономической ситуации в регионе. Например, в ряде стран, испытывающих экономические трудности, таких как Греция, Италия, Португалия, бизнес и организации в большей степени сфокусированы на краткосрочном сокращении ИТ-расходов. Тогда как в других регионах, например, Австралии, США и странах БРИК, они более нацелены на увеличение выручки и эффективности, что нередко приводит к созданию новых ИТ-концепций.

Финансовая отрасль (а более всего инвестиционный банкинг) и агентства публичного сектора остаются под серьезным давлением долговых обязательств и дефицита средств. Для сравнения, ситуация в отрасли производства остается сопоставимо позитивной. Но даже в одной и той же отрасли на ИТ-расходы в первую очередь влияет экономическая ситуация в стране. Например, в Германии автопроизводители намного более оптимистичны, чем их коллеги во Франции, тогда как из-за решений о закрытии АЭС в Германии немецкие атомщики более депрессивно настроены, чем французские.

Однако, даже если компании нацелены на развитие инновационных решений и моделей, это не мешает им преследовать цели по сокращению операционных бюджетов. Они стремятся получить «больше за те же деньги» от своих ИТ-поставщиков, говорится в исследовании PAC.

При этом большинство организаций все еще находятся в процессе консолидации принадлежащей им ИТ-инфраструктуры и приложений. «Лишь немногие из них уже видят финал долгого процесса создания гибкой и прочной ИТ-базы», - заявил Кристоф Калонс (Christophe Châlons), ведущий аналитик PAC.

По словам аналитиков PAC, индустриализация, разделение сервис-центров и оффшорные предложения по-прежнему находятся на пике актуальности, как на стороне пользователей, так и на стороне поставщиков. При этом число поставщиков ИТ-продуктов продолжается сокращаться, так как клиенты предпочитают работать с ограниченным кругом избранных поставщиков во всех регионах присутствия. Сохраняется также высокий спрос на аутсорсинговые услуги.

На первом месте среди компаний находятся такие ИТ-проекты, которые они считают 100% необходимыми, а также позволяющие сокращать издержки в краткосрочной перспективе или обеспечивают быстрый ROI. Только компании с большим запасом наличных средств могут в момент кризиса посвятить себя глубокому преобразованию бизнес-процессов за счет новых технологий. Основное отличие от кризиса 2008-2009 годов состоит в том, что таких компаний еще довольно много.

Главными инновационными областями в 2012 году, по версии PAC, станут мобильные технологии и планшеты; аналитика в плане анализа в реальном времени и обработки больших объемов данных, визуализации данных; новые концепции и технологии интеграции и стимулирования инновационных проектов.

Также компании продолжат инвестировать в M2M, средства совместной работы, CRM, риск менеджмент и другие решения. С учетом отраслевой специфики «горячими» областями будет интеграция PLM (как c ERP, так и с MES), интеграция после слияний, электронная медицина и теле медицина, smart grid.

2011

IDC: В 2011 году мировые расходы на ИТ выросли на 5% в постоянной валюте

Согласно данным исследования IDC Worldwide Black Book, в 2011 году мировые ИТ-расходы выросли на 5% в постоянной валюте, несмотря на экономические проблемы в Западной Европе и ряде других регионов. По прогнозам аналитиков компании, в 2012 году в постоянной валюте мировые ИТ-расходы могут вырасти на 5%. При этом сегменты оборудования и программного обеспечения – на 6% в постоянной валюте, а затраты на ИТ-сервисы – на 4%.

Наиболее устойчивый спрос в 2011 году отмечался в сегменте смартфонов (+46%), ПО (+6%) и систем дискового хранения (+6%). Бизнес продолжил инвестировать в обновление инфраструктуры, а также новые приложения и мобильные устройства, включая планшеты. Эти позитивный тренды сохранятся в 2012 году, когда также вырастут расходы промышленные расходы на сетевое оборудование. Более того, к концу 2012 года мировой рынок ПК также восстановит положительную динамику, считают в IDC.

Стивен Минтон (Stephen Minton), вице-президент IDC, указывает также и на ряд рисков, которые будут оказывать влияние на развитие мирового ИТ-рынка в 2012 году. Прежде всего это макроэкономические проблемы в Европе, где ИТ-расходы остаются на низком уровне. При негативном сценарии этот кризис может усугубиться и создать эффект волны в отношении других регионов. Но, по словам эксперта, позитивные индикаторы состояния рынков США и развивающихся стран пока не дают повода говорить о замедлении.

Наиболее быстро растущим остается ИТ-рынок стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), который не первый год показывает двузначный рост. ИТ-расходы Бразилии, России, Индии и Китая вырастут на 9%, 11%, 16% и 15% соответственно в 2012 году.

Экономические проблемы Европы уже оказали серьезнейшее влияние на ИТ-расходы в этом регионе. Уже снизилась покупательская активность в таких сегментах как ПК, серверы, системы хранения, периферийное и сетевое оборудования. Путь к восстановлению европейского ИТ-рынка будет долгим: рост в 2012 году составит не более 1%, а в 2013 году – 3%.

В США в 2011 году расходы на ИТ выросли на 7%, в 2012 году также ожидается устойчивый рост ИТ-расходов, приблизительно на 5%, за счет в первую очередь мобильных устройств, программного обеспечения и сетевого оборудования. Япония вернется к позитивному темпу роста ИТ-рынка после понижения, вызванного землетрясением 2011 года и последовавшими за ним серьезными экономическими проблемами.

Gartner: Мировые расходы предприятий на ИТ 2012 г вырастут на 3,9%

Согласно новому прогнозу компании Gartner (октябрь 2011 г), мировые расходы предприятий на ИТ в 2012 году должны составить $2,7 триллиона^[26].

Это на 3,9% выше прогноза на 2011 год в размере $2,6 трлн, однако ниже, чем рост в 2011 г., который должен составить 5,9%. По словам аналитиков Gartner, только в 2011 году 350 компаний со всего мира вложат в среднем более $1 млрд в ИТ.

В четвертом квартале 2011 года Gartner провела всемирный опрос 2335 ИТ-руководителей (2012 CIO Agenda), представляющих ИТ-бюжеты своих предприятий общим объёмом более $321 млрд. в 37 отраслях на территории 45 стран.

10 наивысших бизнес-приоритетов	Рейтинг	10 наивысших бизнес-приоритетов	Рейтинг
Интенсификация роста предприятия	1	Анализ и бизнес-анализ	1
Привлечение и удержание новых клиентов	2	Мобильные технологии	2
Сокращение расходов предприятия	3	Облачные вычисления (SaaS, IaaS, PaaS)	3
Создание новых продуктов и сервисов (инновация)	4	Технологии совместной работы (документооборот)	4
Delivering operational results	5	Виртуализация	5
Улучшение эффективности	6	Модернизация	6
Повышение рентабельности (маржи)	7	ИТ-управление	7
Привлечение и удержание рабочей силы	8	CRM	8
Совершенствование маркетинга и эффективности продаж	9	Приложения ERP	9
Выход на новые рынки и новые территории	10	Безопасность	10

Источник: Gartner (январь 2012)

Согласно его результатам, 61% опрошенных предприятий ответили, что в течение ближайших трех лет будут наращивать использование возможностей мобильных технологий.

46% ИТ-руководителей сообщили, что их ИТ-бюджет в рамках 2011 - 2012 годов будет соответствовать фактическим расходам. В этом году среднестатистическое предприятие пойдёт на незначительное увеличение бюджета на ИТ - от 2% до 3%.

Согласно среднемировым данным на 2012 год, ИТ-бюджеты, как ожидается, у большинства предприятий не вырастут. Самые крупные ИТ-инвестиции будут сделаны в Латинской Америке (рост ИТ-бюджетов до 12,7%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (рост 3,4%).

В то время как самые слабые будут отмечены на крупнейших предприятиях в Северной Америке (снижение на 0,6%) и Европы (снижение на 0,7%). Более крупные предприятия, с ИТ-бюджетами более $500 млн., продолжат сокращение расходов на ИТ, сведя их к весьма скромному росту.

Тем не менее, аналитики отмечают, что роль высоких технологий в жизни предприятий возрастает. Вице-президент Gartner Марк Макдональд (Mark McDonald) отметил, что это, однако, не означает роста значимости ИТ-отделов.

По его мнению, на фоне продолжающейся экономической неопределенности и жесткой государственной экономической политики, эффективные бизнес-стратегии требуют сочетания роста инвестиций и эффективности действий. «Современные экономические условия могут соблазнить ИТ-директоров к возврату в режим сокращения расходов, но руководители бизнеса ожидают роста от технологий, в том числе информационных», - подчеркнул Макдональд.

ИТ-директора все чаще рассматривают технологии аналитики/бизнес-анализа, мобильные решения, «облака» и социальные сети в сочетании, а не по отдельности, для достижения максимального эффекта. Изменение потребительского опыта клиентов требует от предприятий перемен во внешнем взаимодействии с ними.

В 2012 году BI останется одним из главных направлений ИТ-инвестиций. При этом ИТ-директора для создания новых возможностей в бизнесе комбинируют аналитику с другими технологиями. Например: технологии аналитики плюс цепочки поставок - для управления процессами на предприятии и их улучшения, аналитика плюс мобильные технологии - для действий в поле и продаж, аналитика плюс социальные сети - для привлечения клиентов.

Страны по уровню развития ИТ: Швеция и Сингапур названы лидерами

The Global Information Technology Report 2010-2011 Полный текст

12 апреля 2011 г. Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал рейтинг стран по развитию информационных технологий в 2010 – 2011 гг. Лидерами продолжают оставаться Швеция и Сингапур. Третье место заняла Финляндия, замыкают пятерку Швейцария и США.

В первую десятку лидеров рейтинга входят почти все скандинавские страны, включая Данию (7) и Норвегию (9), но за исключением Исландии (16 место). Экономики «Азиатских тигров» следуют за Сингапуром и продолжают расти в рейтинге: Тайвань и Корея улучшают свои позиции на 5 мест каждая (до 6 и 10, соответственно), близко к лидерам находится и Гонконг (12). Китай, после нескольких последовательных лет быстрого развития, занял в рейтинге 36 место.

Китай развивает ИКТ успешнее всех остальных стран БРИК, и опережает Индию (48), Бразилию (56) и Россию (77), отмечается в отчете ВЭФ.

Россия, по данным отчета, поднялась в рейтинге на 3 позиции. К сильным сторонам страны относится благоприятная среда для развития ИКТ-инфраструктуры (42 место), а также достаточно высокий уровень готовности населения к использованию ИКТ (59 место) и непосредственного использования ИКТ населением (55 место).

В то же время, ряд проблем препятствуют распространению ИКТ: в том числе неразвитый рынок (118 место), законодательное регулирование (111 место), низкие уровни готовности к использованию ИКТ и непосредственного использования ИКТ со стороны бизнеса и госсектора. Низким позициям России в мировых ИТ-рейтингах еще два года назад удивлялся президент Дмитрий Медведев.

Индекс развитости ИКТ основан на комбинации общедоступных статистических данных и результатов опроса руководителей компаний. Всего в рейтинге ВЭФ исследуются 138 стран.

2010

IDC: В 2010 году зафиксирован рекордный рост затрат на ИТ до $1,5 трлн (+8%)

Мировые расходы на информационные технологии (компьютеры, серверы, ПО, услуги и прочее) без учета колебаний курса валют в 2010 г. выросли на 8% в сравнении с 2009 г. до более чем $1,5 трлн, сообщает IDC. По словам аналитиков, с 2007 г. это наибольший прирост в годовом исчислении. К тому же, объем расходов оказался выше ожидаемых значений. С учетом сферы телекоммуникаций расходы выросли на 6% почти до $3 трлн.

Больше всего выросли расходы на аппаратное обеспечение (персональные компьютеры, серверы, системы хранения данных, периферийное оборудование и т.д.) - на 16% до более чем $661 млрд. В последний раз столь высокий темп роста сегмент аппаратного обеспечения продемонстрировал более 10 лет назад, в 1996 г. Расходы на СХД выросли на 14%, ПК - на 11%, серверы - на 9%.

Рост затрат на программное обеспечение и услуги оказался не столь значительным, как рост затрат на оборудование, - всего 4% и 2% соответственно. Это связано с намерениями многих компаний перейти к более активному внедрению облачных вычислений в 2011 г., что заставило отложить реализацию проектов, особенно в конце года, объясняют эксперты.

На первых местах по расходам на ИТ такие области, как облачные, социальные технологии, хранение данных и мобильные услуги. Как говорится в отчете Gartner (октябрь 2011 г), в 2010 году $74 млрд было потрачено компаниями на публичные облачные услуги, что составило всего около 3% от общих показателей расходов.

См. также

• ИТ-рынок Европы
• ИТ-рынок России
• Тенденции мирового ИТ-рынка
• ИКТ (мировой рынок)

Примечания