Интернет-продажи продуктов питания в России

2024: ВТБ запускает сервис доставки еды и продуктов питания

7 октября 2024 года стало известно о том, что ВТБ запустит сервис доставки еды и продуктов питания. Он будет доступен через мобильное приложение «Еда в ВТБ Онлайн». Подробнее здесь

2023

Российский рынок доставки суши и роллов за год вырос на 51,6%, до ₽225,7 млрд

Объем российского рынка доставки суши и роллов в 2023 году достиг ₽225,7 млрд, увеличившись на 51,6% по сравнению с 2022 годом. За последние четыре года рынок вырос в четыре раза: в 2019 году его объем составлял ₽56,2 млрд. Об этом в ноябре 2024 года сообщили аналитики компании «Гидмаркет».

По их словам, основным драйвером роста стал резкий спрос на доставку еды во время пандемии COVID-19, когда закрытие ресторанов и ограничения передвижения вынудили многих потребителей перейти на заказы на дом. Даже после снятия ограничений эта тенденция сохранилась, так как изменились привычки россиян: готовая еда с доставкой стала более популярной, чем посещение кафе или ресторанов.

𝓲

Freepik

В 2023 году рынок показал значительный прирост благодаря нескольким факторам. Во-первых, продолжает развиваться культура питания: потребители отдают предпочтение удобству доставки. Во-вторых, расширение услуг доставки в регионах стало важным элементом роста. Услуга больше не ограничивается крупными городами — она активно развивается в малых населенных пунктах.

Инновации в сфере доставки, включая использование роботизированных курьеров и новых технологий, также способствуют росту. Компании внедряют автоматизированные процессы на всех этапах — от приготовления до доставки еды.

Эксперты отмечают, что развитие рынка в значительной мере зависит от технологического прогресса. Умные кухонные приборы, системы управления логистикой и появление новых сервисов, специализирующихся на узких сегментах доставки, позволяют привлекать новых клиентов и увеличивать объем заказов.

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, рынок доставки суши и роллов демонстрирует устойчивый рост. По словам экспертов, этот сегмент обладает высоким потенциалом для дальнейшего развития, и его объем будет увеличиваться в ближайшие годы.^[1]

Названы лидеры российского рынка сервисов доставки товаров повседневного спроса

В конце февраля 2024 года аналитическая компания Infoline опубликовала исследование, посвященное российскому рынку интернет-доставки товаров повседневного спроса. Первое место среди таких сервисов занял «Самокат», который по итогам 2023 года зафиксировал продажи на уровне 165,3 млрд рублей (рост в два раза по сравнению с 2022 годом). Подробнее здесь.

Рост онлайн-продаж продуктов питания на 47% до 917,5 млрд рублей

Онлайн-продажи продуктов питания в России за 2023 год взлетели на 47% в сравнении с 2022-м и достигли 917,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании «Infoline-аналитика», опубликованные в конце февраля 2024 года.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на это исследование, в 2022 году россияне израсходовали около 625 млрд рублей на заказ продуктов через интернет. В публикации отмечается, что несмотря на рост рынка по итогам всего 2023 года к его концу спрос на нем снизился, зато выросла популярность закупки впрок и самовывоз. Это произошло благодаря промоакциям, росту онлайн-заказов алкогольной продукции с самовывозом и нехватки курьеров, что удорожало доставку, особенно быструю, пояснил генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

𝓲

Pexels

По оценкам экспертов, на маркетплейсы в сегменте доставки впрок, плановой доставки и самовывоза выросла в 2023 году пришлось 56% рынка, что на 6,7 п. п. больше, чем годом ранее. Доля «Сбермаркета» за это время поднялась на 4,5 п. п. до 33%, а доля прочих игроков в годовом исчислении снизилась на 11,2 п. п. до 11%. Доля онлайн-заказов в общем объеме розничных продаж продуктов и напитков на российском рынке в 2023 году увеличилась на 1,3 п. п. до 4,7%.

Из публикации газеты следует, что аналитическая компания Data Insight оценила объем доставки скоропортящихся продуктов в 2023 году в 781 млрд рублей.На этом категорию пришлась наибольшую доля рынка онлайн-доставки продуктов питания. При этом в свои расчеты эксперты Data Insight не включили категорию dry-food (например, доставка круп и другой аналогичной продукции), пишет газета.

В Ozon подтвердили газете тенденцию к увеличению числа заказов продуктов питания через каналы самовывоза, но отметили, что она повлекло за собой сокращение курьерской доставки Ozon fresh.^[2]

2021

Онлайн-продажи товаров повседневного спроса в России выросли в 2,5 раза, до 329 млрд рублей

Онлайн-продажи товаров повседневного спроса (эта категория включает продукты питания, напитки, бытовую химию и проч.; рынок eGrocery) в России по итогам 2021 года составили рекордные 329 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Такие данные аналитики Data Insight обнародовали в начале февраля 2022 года.

По оценкам экспертов, только в декабре 2021 года ритейлеры смогли продать более чем на 46 млрд рублей товаров, что в 1,5 раза больше, чем за весь 2019 год. Отмечается, что запуск новых форматов и расширение географии в сочетании с маркетинговой активностью послужили причиной значительного роста рынка eGrocery в 2021 году. По сравнению с предыдущим годом количество заказов выросло на 244% и составило 237 млн, объем продаж с учетом НДС и доставки достиг 329 млрд рублей (+159% уровню 2020 года). Сокращение доли больших закупок «впрок» привело к тому, что средний чек в целом по рынку снизился на четверть (-25%) - с 1845 рублей в 2020 году до 1385 рублей по итогам 2021 года, говорится в исследовании.

Онлайн-продажи товаров повседневного спроса в России выросли по итогам 2021 года в 2,5 раза, до 329 млрд рублей

Примерно 80% онлайн-продаж товаров повседневного спроса в 2021 году пришлось на шесть игроков:

• холдинг О2О (совместное предприятие «Сбера» и VK, включает сервисы Delivery Club, «Самокат»);
• «Сбермаркет»;
• «Вкусвилл»;
• Х5 Group (сервисы Vрrok.ru, доставка «Пятерочки» и «Перекрестка»);
• «Яндекс» («Еда», «Лавка»);
• «Севергрупп» («Лента», «Утконос»).

Аналитики также отметили ускорение доставки и расширение географии сервисов eGrocery. Из 12 игроков рынка, входящих в топ по количеству заказов, 11 игроков (все, кроме Vprok.ru) или уже предоставляют, или тестируют экспресс-доставку менее чем за час. В то же время доля заказов, время доставки которых превышает 2 часа, снизилась с 23% к концу 2020 года до 12% год спустя.^[3]

Объем российского рынка e-grocery по итогам 2021 года составит 300 млрд руб.

24 декабря 2021 года AliExpress Россия сообщила, что совместно с Центром экспертиз и интегральных моделей (ЦЭИМ) провели исследование российского рынка e-grocery. По прогнозам экспертов, объем российского рынка e-grocery по итогам 2021 г. составит 300 млрд руб., к 2023 г. он может достигнуть 500–600 млрд руб., а при сохранении темпов роста к 2025 г. - 1 трлн руб. Основными каналами продаж останутся традиционная розница, экспресс-доставка, интернет-магазины, маркетплейсы и специализированные магазины (локальная доставка). На декабрь 2021 года маркетплейсы лидируют по ассортименту продуктов питания, хотя в денежном выражении на них приходится лишь 15% рынка.

Объем российского рынка e-grocery по итогам 2021 года составит 300 млрд руб. Фото: mdmag.ru.

Согласно данным исследования, с 2018 по 2020 гг. рынок e-grocery рос в среднем на 148,5% в год. Этому способствовал ряд факторов, главный из которых - запрос на доставку товаров повседневного спроса в связи с пандемией. Несмотря на высокие темпы роста, в России на онлайн-рынок продуктов питания приходится не более 1% от всего объема рынка продуктов. Факторами, которые будут способствовать росту рынка в ближайшие годы, может стать легализация онлайн-торговли алкоголем, развитие онлайн-продаж товаров категорий fresh и ultra fresh и консолидация большей части оборота каждого из сегментов вокруг нескольких крупнейших игроков.

Проникновение онлайн с 1% дойдет до 10-15% в ближайшие 3-5 лет. Рынок будет сформирован вокруг 2-4 основных игроков с большим отрывом от остальных. Для сервисов будет важно совмещение экспресс-доставки основных высокооборотных SKU и широкого ассортимента на одной платформе. отметил Иван Дидус, руководитель направления FMCG & Beauty в AliExpress Россия

По прогнозам экспертов AliExpress Россия и ЦЭИМ, объем рынка по итогам 2021 г. составит 300 млрд руб., к 2023 г. он может достигнуть 500–600 млрд руб., а при сохранении темпов роста к 2025 г. - 1 трлн руб. Российский рынок онлайн-торговли продуктами питания делится на пять сегментов (исходя из данных AliExpress Россия за 2020 г.): традиционная розница (36% рынка в денежном выражении, объем 59,9 млрд руб.), экспресс-доставка (30%, объем 46,9 млрд руб.), интернет-магазины (18%, объем 29,9 млрд руб.), маркетплейсы (15%, объем 25,2 млрд руб.) и специализированные магазины (локальная доставка, 1%; объем 3 млрд руб.). По мнению экспертов, в ближайшие годы другие сегменты не появятся, но будет тренд на укрупнение игроков и рост доли маркетплейсов. На декабрь 2021 года маркетплейсы являются лидерами рынка по количеству представленных товаров: в среднем ассортимент продуктов питания (SKU) на маркетплейсах составляет по 162,4 тыс. товаров.

Несмотря на показатели SKU, потенциал роста не исчерпан. На втором месте по ассортименту продуктов питания находятся интернет-магазины со средним ассортиментом в 15,6 тыс. товаров. Средний ассортимент продуктов питания в традиционной рознице составляет 11,4 тыс. товаров, а в сегменте специализированных магазинов с локальной доставкой - 2,1 тыс.

При этом, по данным авторов исследования, интернет-магазины опережают маркетплейсы по ассортименту товаров категории fresh и ultra fresh. Но маркетплейсы осваивают и этот рынок, запуская экспресс-доставку продуктов питания (раздел "Есть!" у AliExpress Россия, Ozon Express и так далее). Следовательно, в будущем маркетплейсы будут конкурировать с интернет-магазинами и в сегменте скоропортящихся товаров, развивая для этого собственную логистику или интегрируя продавцов с подходящей логистикой. Важным преимуществом маркетплейсов будет аудитория и широкий набор инструментов для удержания покупателей.

Маркетплейсы обладают одной из самых больших аудиторий в онлайн, поэтому для брендов маркетплейсы - это медиа, через которые можно достучаться до конечного потребителя. Широкая аудитория покрытия - залог более низкой цены привлечения пользователя, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе сконцентрирует на них весь онлайн-трафик. Тенденция похожа на перетоки покупателей в гипермаркеты в 2012–2015 гг. дополнил Иван Дидус из AliExpress Россия

Эксперты выделяют в исследовании краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды. К краткосрочным относятся стирание границ между сегментами (например, выход интернет-магазинов на маркетплейсы), выход в онлайн дискаунтеров (главный вызов для них — расходы на сборку заказов) и применение голосовых технологий в шопинге.

В среднесрочной перспективе появится тренд смещения фокуса с оборота на прибыльность, сервисы будут адаптироваться к возрастным потребителям, расширять сеть офлайн-пунктов выдачи заказов, доставлять по подписке и автоматизировать сборку. Покупатели постепенно будут смещать фокус лояльности с привычных брендов на те, что предложат лучший сервис.

В ближайшее десятилетие будет усиливаться тренд на устойчивое развитие, осознанное потребление и персонализацию на основе данных о здоровье покупателей.

Вместе с AliExpress мы провели актуальное исследование e-grocery - одного из самых быстрорастущих, технологичных и перспективных рынков России. Процессы, которые мы наблюдаем, определят его развитие в ближайшие несколько лет. Поэтому мы уделили пристальное внимание как особенностям трансформации сегментов, так и трендам, которые становятся драйверами сегментов e-grocery в России. рассказала Ольга Филиппова, заместитель генерального директора ЦЭИМ

Говоря о географии рынка, исследователи отмечают, что на декабрь 2021 года е-grocery растет в большей степени за счет Москвы и Санкт-Петербурга, но, несмотря на насыщенность рынка, потенциал для роста в этих регионах еще не исчерпан. Кроме городов-лидеров можно выделить ряд наиболее перспективных регионов для географической экспансии: Свердловская область, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край, Камчатский край, Иркутская область, Хабаровский край. Основные критерии для определения перспективности регионов для развития e-grocery: доля городского населения, уровень дохода, количество уже присутствующих игроков, уровень запроса потребителей на услуги доставки продуктов.

По мнению Ивана Дидуса из AliExpress Россия, в ближайший год все будут активно инвестировать в развитие бесплатной доставки, чтобы привлекать пользователей. Он говорит, что этому способствует поток инвестиций, рост самого рынка и проникновения услуг, а еще один вызов — найти оптимальное решение по затратам на логистику "последней мили". Эксперт заключает, что с учетом расширения рынка доставка становится все более востребованной и стремительно увеличивается в объемах и затратах^[4].

Россияне стали меньше времени тратить на онлайн-покупку продуктов

В 2021 году время, которое потребители тратят на выбор и покупку продуктов в интернете, сократилось, выяснили аналитики рекламного программатика Platforma («Платформа больших данных»). Об этом компания сообщила 21 октября 2021 года. По сравнению с 2020 годом россияне стали на 22% меньше времени проводить на сайтах и в приложениях крупнейших онлайн-продавцов повседневных товаров, заходя с мобильного, и на 5% меньше со стационарного устройства. Количество посещений на одного пользователя также снизилось.

В марте-августе 2021 года россияне тратили в среднем 18,6 минуты в месяц на выбор продуктов с мобильного. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года это время уменьшилось на 22%. Вместо почти 4 сессий за месяц в марте-августе 2020 года в 2021 году россияне стали обходиться 2,7 в месяц. Количество заходов на одного пользователя со стационарных компьютеров тоже сократилось — с 4,4 сессии год назад до 3,3 сессии в марте-августе 2021 года. Общее время, проведённое на сайтах продуктовых магазинов со стационарных устройств, больше, чем с мобильных практически на 10 минут — 28,5 минуты. За год оно уменьшилось на 5%.

От региона к региону ситуация отличается. Так, жители Москвы и Московской области тратят на покупки продуктов с мобильного в 2,5 раза больше времени, чем среднестатистический россиянин — 49 минут в месяц (+39% к прошлому году) на 4 сессии (против 5 год назад). При этом со стационарных устройств на выбор еды у них уходит ещё больше времени — 71 минута в месяц (+60%) на 5 сессий (5,8 в 2020 году).

Впрочем московская агломерация — единственная из проанализированных территорий, где время на покупки продуктов в интернете выше, чем среднее по стране. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области потребители в месяц тратят 14 минут на три сессии на выбор продуктов с мобильного телефона. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель вырос на 65%, количество сессий увеличилось на 0,6. У стационарных устройств динамика немного ниже, но итоговый показатель выше — 22 минуты в месяц (рост к 2020 году на 23%) на 3,7 сессии (против трёх год назад).

В Нижегородской области на выбор еды и повседневных товаров в интернете тратят ещё меньше времени, чем в Санкт-Петербурге — 10 минут с мобильных устройств и 18,5 минут со стационарных в месяц. По сравнению с 2020 годом это в 2 и 2,5 раза больше. При этом количество сессий выросло незначительно — на 0,2 до 2 с мобильных и на 0,25 до 2,6 со стационарных.

В Приморском крае число сессий на одного пользователя совпадает с показателем Нижегородской области несмотря на небольшое снижение относительного 2020 года — на 0,2 у мобильных устройств и на 0,4 у стационарных. Однако общая длительность выбора и покупки товаров с мобильных здесь ниже, чем среди жителей Нижегородской области — 7,5 минут (+27% к прошлому году). А со стационарных, наоборот, выше и практически совпадает со среднестрановым показателем — 28 минут (рост в 3,3 раза за год).

Новосибирская область уступает Приморью по времени, которое жители региона тратят на выбор продуктов, но опережает по количеству сессий на одного пользователя. Так, в области в течение месяца один пользователь совершает примерно 2,6 захода на сайт или в приложение продуктовых онлайн-магазинов с мобильного и 3,3 раза заходит со стационарного устройства и проводит там 7 и 17,5 минут соответственно (рост в 3 и 5 раз).

Специалисты Platforma проанализировали поведение пользователей во время выбора и покупки продуктов через интернет на примере крупнейших продовольственных онлайн-магазинов и маркетплейсов. Исследование проводилось в марте-августе 2021 года, полученные данные сравнивались с аналогичным периодом 2020 года. Аналитики компании изучили поведение пользователей в разрезе всей страны и отдельно в столичных регионах федеральных округов (за исключением СКФО).

2020

Рейтинг крупнейших в РФ продавцов продуктов питания через интернет - Infoline

В середине февраля 2021 года аналитики Infoline обнародовали рейтинг крупнейших в России продавцов продуктов питания через интернет по итогам 2020 года.

Первое место заняла X5 Retail Group с оборотом 21,9 млрд рублей, а в топ-3 лидеров рынка онлайн-продаж продовольствия вошли «Сбермаркет» (20,7 млрд рублей) и «Утконос» (16,4 млрд рублей). На четвёртой позиции расположился «Вкусвилл» с оборотом 14,9 млрд рублей.

По оценкам Infoline, доля десяти крупнейших компаний составила порядка 80% против 70% в 2019 году. Всего на пятёрку лидеров приходится 86,5 млрд оборота — более 55% рынка онлайн-продаж продуктов питания в России в 2020 году.

Одним из трендов 2020 года аналитики Infoline назвали стремительное развитие сервисов экспресс-доставки продуктов.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора Infoline Ивана Федякова, «Сбермаркет» стал лидером рейтинга во второй половине 2020 года и может удержаться на этом месте по итогам всего 2021 года. По его словам, пока неясно, какая из бизнес-моделей окажется эффективнее в долгосрочной перспективе. Так, «Сбермаркет» — только сервисная компания, не управляющая товаропроводящей инфраструктурой, «Утконос» уже сам занимается закупкой, хранением и реализацией, а федеральные сети контролируют всю цепочку, рассказывает эксперт. Результаты «Вкусвилла» Федяков объясняет лояльной аудиторией и своевременным запуском своей доставки до бурного роста рынка в 2020 году.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов в разговоре с изданием выразил мнение, что конкуренция на рынке онлайн-заказа продуктов усиливается, так как компании стремятся стать у покупателей онлайн-ритейлером «первого выбора». При этом основная борьба будет идти между X5 и «Сбермаркетом», считает эксперт.^[5]

Рост онлайн-продаж продуктов питания в РФ на 314%, до 135 млрд рублей - InfoLine

Онлайн-продажи продуктов питания в России по итогам 2020 года взлетели на 314% относительно 2019-го — с 43 млрд до 135 млрд рублей. Об этом сообщается в исследовании компании InfoLine.

Россияне стали чаще покупать еду через интернет из-за пандемии коронавируса COVID-19, которая привела к тому, что люди стали гораздо больше времени проводить дома. Наибольший объем онлайн-продаж продуктов питания в большинстве регионов России был зафиксирован в мае. Летом показатели традиционно для этого времени года снизились, а осенью рост рынка возобновился и превысил весенние значения, сообщает Forbes со ссылкой на данные InfoLine.

Лидерами среди регионов в 2020 году остались Москва и Санкт-Петербург: доля онлайн-продаж в общем обороте продовольственных товаров там составила 2-2,2% и 2,3-2,5% соответственно. Интернет-продажи продовольственных товаров в Московском регионе составили 81,9 млрд рублей по итогам 2020 года. Порядка 21 млрд пришлось на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Краснодар замыкает тройку лидеров с оборотом в 2,1 млрд рублей.

Наибольшее количество игроков e-grocery представлено на рынке Московского региона. Здесь лидером по итогам 2020 года стал онлайн-ретейлер «Утконос» (его доля в обороте онлайн-продаж продуктов питания Москвы и Московской области составила 18%).

Лидером на рынке Санкт-Петербурга является служба доставки из торговых сетей igooods с долей 20%, в других крупнейших городах лидирует «Сбермаркет». При этом в общем рейтинге по объему продаж по России лидирует X5 Retail Group, которая тем не менее не занимает лидирующую позицию ни в одном регионе присутствия. Это обусловлено разными стратегиями компаний — одни концентрируются на конкретных регионах, другие делают ставку на широкую сеть дистрибуции, пояснил глава InfoLine Иван Федяков.^[6]

2019: Российский рынок онлайн-доставки продуктов вырос на 50%

В 2019 году объём российского рынка онлайн-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса ритейлерами и службами доставки составил 35 млрд рублей, увеличившись на 50% относительно 2018-го, когда оборот измерялся 23 млрд рублей. С учётом продуктовых наборов рынок в 2019 году превысил 40 млрд рублей, сообщает ТАСС Информационное агентство России со ссылкой на гендиректора «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова.

Крупнейшим поставщиком услуг доставки продуктов через интернет назван «Утконос», доля которого в 2019 году составила при обороте в 10 млрд рублей. В 2020-м онлайн-гипермаркет планирует увеличить продажи не менее чем на 30%.

Крупнейшим поставщиком услуг доставки продуктов через интернет назван «Утконос»

Если по итогам 2018 года второе место аналитики отдавали Ozon (оборот в 2018 году вырос более чем вдвое, до 3 млрд рублей), а третье место — онлайн-супермаркету (оборот в 2018 году составил 1,3 млрд рублей), то в 2019-м они поменялись местами.

В 2020 году Perekrestok.ru планирует занять первое место по онлайн-заказам и доставке продуктов, заявил представитель компании.

Доля сервисов доставки на рынке онлайн-продаж продуктов составила около 15%, 7% из них принадлежит сервису iGooods. В 2020 году конкуренция среди сервисов доставки значительно усилится за счёт выхода на рынок доставки продуктов Delivery Club, «Яндекс.Еды» и развития Instamart.

В 2019 году iGooods совершил доставки на 2,6 млрд рублей. Это более чем в 2 раза превышает показатели 2018 года (1,2 млрд рублей). Оборот удалось увеличить за счет расширения числа торговых сетей и роста клиентской базы в городах присутствия, сообщили ТАСС в компании.

По словам Михаила Бурмистрова, рынок покидают несколько игроков, что связано с трудностями в привлечении инвестиций в эти проекты. Инвесторы пересмотрели свой подход к компаниям доставки продуктов после того, как стало понятно, что вышедший на этот рынок Сбербанк будет много инвестировать, чтобы добиться лидерских позиций, а конкурировать по финансовым возможностям с таким крупным игроком оказалось довольно сложно, добавил он.^[7]

Примечания