2022/02/10 14:30:35

Крупнейшие аутсорсеры поддержки решений SAP в России. Ранкинг TAdviser

Содержание

Крупнейшие игроки
Интервью с экспертами
Оценки рынка
Актуальные проекты
Ключевые тенденции
См. также

Генеральный партнер ранкинга:

Крупнейшие игроки

Аналитический центр TAdviser опубликовал новый рейтинг крупнейших российских аутсорсеров поддержки решений SAP. Лидером рейтинга, подготовленного в конце 2021 года по итогам 2020 г., стала компания «Лига Цифровой Экономики». Её выручка от этого направления увеличилась на 30% за год и составила 688 млн руб. В тройку лидеров также вошли компании СИГМА и IBS.

Всего в рейтинг были включены восемь компаний. Их общая выручка превысила отметку в 3,8 млрд руб.

Выручка компаний от услуг по аутсорсингу поддержки SAP в 2019 и 2020 годах

№	Компания	Выручка от услуг аутсорсинга поддержки решений SAP в 2020 г., млн руб. ⇣	Выручка от услуг аутсорсинга поддержки решений SAP в 2019 г., млн руб.	Динамика 2020/2019, %	Прогноз динамики выручки 2021/2020, %	Ключевые клиенты в 2019-2020 гг.
1	Лига Цифровой Экономики	688	529	30,1	н/д	МРСК, Аэрофлот, Лореаль, Сбербанк
2	СИГМА	652,9	548,8	19	10,8	ФСК ЕЭС, "Россети Московский регион", МРСК Урала
3	IBS	608	576	5,6	4,3	Черкизово, МТЗ Трансмаш, Модис, Филипп моррис, Русоутдор, Салым Петролеум, ОЭК
4	Saprun	602,3	н/д	н/д	н/д	Транснефть, Сбербанк
5	Консист Бизнес Групп	551,1	548,3	0,5	н/д	«Россети Центр» («МРСК Центра»), МОЭК
6	Эвола	401	н/д	н/д	н/д	н/д
7	Новардис Консалтинг	317	249	27,3	16,1	М.Видео Менеджмент, Лента, Валента Фарм, Globus, Prisma, Молл
8	ALPE consulting	39,6	46,4	-14,5	-7	Grand Pharm Trade, Fondital, Bacardi, Arla, ARKRAY, Haier
	Сумма	3859,9

	TAdviser 2021

Аутсорсинг поддержки – не просто эффективный инструмент оптимизации расходов. Это возможность получить высокий уровень качества услуг из «одних рук». Современный аутсорсер поддержки – полноценный центр компетенции, причем доступный заказчику очень быстро и в нужном объеме по требованию. Бизнес-модель аутсорсинга выстроена так, чтобы специалисты могли быстро подключиться к любому проекту заказчика.

Например, он позволяет в сжатые сроки автоматизировать процессы, которые внутренняя команда, возможно, не осилила бы за многие годы. Такой подход нацелен на создание business value для заказчика, развитие и поддержку его ИТ-стратегии, - поясняет Сергей Соломахин, директор департамента SAP компании СИГМА.

Интервью с экспертами

Оценки рынка

Объем российского рынка аутсорсинга поддержки решений SAP по итогам 2020 года оценивается в 10 млрд руб. Опрошенные TAdviser представители компаний, занятых в этой сфере, сходятся во мнении, что это растущий рынок. При этом в оценках динамики роста есть некоторые разногласия.

Дмитрий Звездин, руководитель проектов цифровой SAP-трансформации ALPE consulting, считает, что росту рынка способствовала пандемия коронавируса, которая подтолкнула многие компании к изменению способа ведения бизнеса.

Работа с клиентами все чаще переходит в онлайн-режим, что увеличивает уровень аутсорсинга, - отмечает он.

Тенденцию роста фиксируют и в Novardis. Кирилл Корчагин, директор центра компетенций этой компании, отмечает прирост рынка аутсорсинга поддержки решений SAP по итогам 2020 года и замечает сохранение этого тренда в 2021 году.

Чем больше автоматизированных процессов в компании, тем меньше сервисных услуг остаются «внутри» нее. Особенно это касается работы с такими сложными платформами, как SAP. В связи с этим российский рынок аутсорсинга поддержки SAP стабильно «идет вверх». 2021 год не станет исключением и сохранит положительную динамику роста на 10-15%, - считает Сергей Соломахин, директор департамента SAP компании СИГМА.

С такой оценкой согласна Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора «Корус Консалтинг». По её словам, рынок поддержки решений SAP растет, этому способствуют в т.ч. и крупные внедрения, реализованные в последние годы. Многие компании переходят на SAP S/4HANA, а также вносят доработки, связанные с законодательными инициативами.

Наша оценка роста за 2021 год — 10-15%, и тенденция будет усиливаться, - поясняет она.

Несколько иные оценки динамики озвучивают в IBS. Эксперты этой компании говорят о том, что в 2020 году рынок показал рост больше, чем обычно – 8-10%, а в 2021 году динамика вернулась к обычным значениям 4-6% в год.

В Saprun привели оценки аналитиков, согласно которым с 2021 г. начинается постепенное снижение доли поддержки.

Мы связываем этот тренд с переходом на новые облачные версии продуктов и с общей трансформацией сервисной модели. Клиент получает облачный сервис, который становится дешевле, но и менее кастомизированным. Доля партнеров в бизнесе поддержки становится меньше в связи с тем, что облачный сервис включает в себя SAP BASIS поддержку, а также в связи с тем, что уровень персональной кастомизации решений имеет тренд на сокращение в новых облачных проектах внедрения, - отметили в Saprun.

Сокращение динамики роста отчасти подтверждается и некоторыми данными компаний. Так, если обратить внимание на прогнозную динамику выручки компаний по итогам 2021 года, то можно заметить, что она сокращается у большинства компаний, предоставивших такие данные. К примеру, динамика выручки компании СИГМА снижается с 19% (рост выручки в 2020 году по отношению к выручке 2019 года) до 10,8% (2021/2020), аналогичный показатель IBS сокращается с 5,6% до 4,3%, Новардис Консалтинг – с 27,3% до 16,1%. В любом случае выручка компаний растет, хоть и меньшими темпами.

Как замечают эксперты, ситуация в этой сфере напоминает систему в равновесии. С одной стороны, на рынке ИТ-услуг виден возврат интереса к аутсорсингу: «шоковая» стадия адаптации к пандемии прошла, и компании возвращаются к отложенным проектам, начинают новые или увеличивают объемы имеющихся. С другой – процесс импортозамещения закономерно сдерживает интерес к SAP.

Поэтому на выходе мы получаем стабильный рост рынка, без резких взлетов и падений. Это особенно видно в сегменте крупного бизнеса, у которого накоплен большой опыт внедрения и развития систем SAP, - говорит Сергей Соломахин, директор департамента SAP компании СИГМА.

В IBS добавляют еще ряд факторов, которые оказывают влияние на этот рынок. В частности, это дефицит квалифицированных SAP-консультантов, необходимость снижения затрат, в т.ч. на поддержку и развитие SAP-систем, а также необходимость апгрейда на новые версии ПО и новое оборудование.

Актуальные проекты

Ключевые тенденции

Один из ключевых трендов – удаленка. Пандемия внесла свои коррективы – практически вся поддержка стала дистанционной, даже в тех случаях, когда ранее такой формат не рассматривался. Проекты поддержки с присутствием специалистов на площадках стали уходить в прошлое.

При этом удаленная работа привела к росту ставок в регионах и стиранию границ между ценами региональных компаний, - пояснили в компании Saprun.

Кирилл Корчагин, директор центра компетенций Novardis, добавляет, что в сфере аутсорсинга поддержки решений SAP стала заметна тенденция активного рекрутинга специалистов из регионов.

Следующий тренд связан с распространением Agile-поддержки. Так, многие заказчики среднего размера хотят получать сервис поддержки в модели Agile, когда есть рамочное соглашение и SLA к нему, но нет фиксированного пакета с абонентской платой, а весь биллинг осуществляется на условиях T&M.

Еще один тренд – это формирование новой культуры потребления сервиса в связи с распространением облачных решений. Как отмечают в Saprun, с уходом сервисов в облака компаниям будет нужен зрелый уровень IТ или ITSM внутри компании, учитывая сдвиг фокуса потребления от поставок к сервису.

По оценкам Saprun, число клиентов по поддержке будет расти, так как в качестве фокусного направления SAP видит сегмент General Business, то есть организации рынка SMB и быстрорастущие компании. Таким образом, следующим трендом может стать переход от внушительных бюджетов на поддержку крупных клиентов к более доступной поддержке многочисленных компаний среднего размера.

Помимо роста числа клиентов расширяется и охват поддержки. В частности, специалисты IBS фиксируют, что все больше и больше запросов поступает не только на поддержку решений SAP, но и на комплексный аутсорсинг всего ИТ-ландшафта, куда входят и SAP-решения, и решения 1С, и другой специализированный софт.