Носимая электроника (рынок России)

2023

Рост российского рынка смарт-часов и браслетов на 23,8% до 6 млн штук

В 2023 году на российском рынке было продано около 6 млн смарт-часов и фитнес-браслетов. Показатель предыдущего года, когда объем реализации указанной продукции оценивался в 4,85 млн штук, превышен на 23,8%. Об этом говорится в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в середине декабря 2024 года.

По оценкам, в 2019-м в России было продано примерно 3 млн смарт-часов и фитнес-браслетов. В 2020-м объем реализации взлетел на 41,7% — до 4,28 млн единиц. Драйвером отрасли стала пандемия COVID-19, на фоне которой россияне стали чаще приобретать гаджеты с возможностью мониторинга показателей жизнедеятельности организма. В 2021 году продажи поднялись еще на 17,3% с итоговым результатом 5,02 млн штук, тогда как в 2022-м зафиксировано сокращение на 3,4%.

Авторы исследования говорят о снижении интереса россиян к фитнес-браслетам: такие изделия выходят из моды, и покупатели все чаще отдают предпочтение смарт-часам. Наблюдающаяся тенденция объясняется несколькими ключевыми факторами. Функциональность умных часов постоянно расширяется, а время автономной работы на одной зарядке аккумулятора увеличивается: таким образом, часы объединяют в себе функции фитнес-трекера и умного помощника в связке со смартфоном. Кроме того, снижается цена носимых устройств: бюджетные смарт-часы могут стоить столько же, сколько флагманские браслеты. Плюс к этому расширяется ассортимент умных часов, включая появление моделей от известных брендов: эти гаджеты выполняют имиджевую функцию и дополняют повседневный образ.

В обзоре BusinesStat отмечается, что в 2023 году доля фитнес-браслетов в структуре продаж носимых устройств в России снизилась до 20%. Для сравнения, в 2019-м данный показатель находился на уровне 65%.^[1]

Рост продаж носимой электроники на 41% до 8 млн штук

Продажи носимой электроники в России по итогам 2023 года составили 8 млн штук, увеличившись на 41% в сравнении с предыдущим годом. Объем рынка в деньгах за это время вырос на 24%, до 51,3 млрд рублей. Такие данные 25 января 2024 года привели в компании МТС. Опубликованная оператором связи статистика касается продаж не только в его рознице, но и на всем рынке в целом.

Рост рынка носимых устройств аналитики МТС связали с повышением спроса на умные часы, на которые в 2023 году пришлось 72% продаж носимой электроники в натуральном выражении и почти 90% в денежном. Всего в 2023 году в России продано 5,8 млн умных часов на 45,8 млрд рублей, что больше, чем в 2022 году на 82% в штуках и на 32% в деньгах. Средняя цена устройства составила 7,9 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом тройка самых популярных брендов осталась прежней: первое место сохранила Apple с долей 39% в штуках, далее следуют Samsung (13%) и Huawei (12%).

Продажи носимой электроники в России по итогам 2023 года составили 8 млн штук

Умные часы вытесняют с рынка менее функциональные фитнес-трекеры, доля которых в продажах носимой электроники в РФ по итогам 2023 года составила 7% (по выручке) против 56% в 2019-м. В 2023 году в России было продано 1,6 млн фитнес-трекеров на сумму 3,8 млрд рублей, что соответственно на 13% и 21% меньше показателей годичной давности.

В исследовании МТС также отмечается снижение спрос на детские умные часы, продажи которых в 2023 году сократились на 3% в штуках и на 1% в деньгах.

Аналитики связывают интерес к умным часам снижением средней цены, в частности, за счет расширения ассортимента в сегменте до 20 тыс. рублей. Так, по итогам года средняя цена на умные часы продемонстрировала самое высокое падение — на 27%, в то врем как на фитнес трекеры она снизилась на 10%, а на детские умные часы — на 3%.^[2]

2021: Умные часы в России впервые обошли фитнес-трекеры по продажам

Умные часы в России впервые обошли фитнес-трекеры по продажам. Это произошло в 2021 году, сообщил «МегаФон» 26 января 2022-го.

По данным телекоммуникационной компании, по итогам 2021 года россияне приобрели в общей сложности 6,2 млн умных часов и фитнес-трекеров, что на 25% больше, чем годом ранее. Объем этого рынка в деньгах вырос еще сильнее - на 51%, до 56,8 млрд рублей. В самом «МегаФоне» продажи носимой электроники выросли на 36% в натуральном выражении и на 193% в рублевом.

Согласно оценкам оператора связи, смарт-часы заняли 58% российского рынка носимой электроники, а доля умных браслетов снизилась с 61% до 42%.

Умные часы в России впервые обошли фитнес-трекеры по продажам

Фитнес-трекеры ещё в прошлом [2021] году максимально приблизились к функционалу умных часов. Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за состоянием здоровья, оплачивать покупки, отвечать на сообщения. Тем не менее, трекеры не смогли выдержать конкуренцию с часами, - отметил генеральный директор «МегаФон Ритейл» Владимир Скурихин.

Абсолютным лидером продаж в категории умных часов названа компания Apple, которая заняла 38% рынка в штуках. Далее следуют Samsung и Huawei, на которые пришлось 14% и 10% соответственно. Потребители чаще всего делали выбор в пользу Apple Watch SE 40 mm, Huawei Watch Fit и Xiaomi Mi Watch Lite.

В категории фитнес-трекеров в 2021 году лидировала Xiaomi c долей 62%. Далее расположились бренды Honor (13%) и Huawei (10%). В тройку популярных устройств попали Xiaomi Mi Band 5 и 6 серий, а также Huawei Band 6.

В исследовании также отмечается, что пиковые продажи умных часов и фитнес-трекеров в России в 2021 году наблюдались накануне Международного женского дня в период с 4 по 8 марта, а также перед Новым годом с 28 по 31 декабря. Детские умные часы россияне приобретали ко Дню знаний с 28 по 31 августа и к новогодним праздникам.^[3]

2020

Увеличение российского рынка носимой электроники на 38% - М.Видео-Эльдорадо

Объем российского рынка носимой электроники в 2020 году вырос на 17% в штуках и на 38% в деньгах, подсчитали аналитики «М.Видео-Эльдорадо». В 2020 году россияне приобрели 5,4 млн носимых устройств на общую сумму 41 млрд рублей.

Эксперты связали быстрорастущие продажи носимых гаджетов с их способностью контролировать показатели состояния организма, что стало актуальным в условиях пандемии COVID-19.

Сегмент смарт-часов занимает около 35% в количественном выражении. Среди всех типов часов наибольшую долю занимают модели, обладающие некоторыми возможностями смартфона, например, позволяют отвечать на звонки или сообщения и совершать бесконтактную оплату. Средняя стоимость таких смарт-часов составляет 25 тыс. рублей. Расширяется ассортимент в сегментах гибридных часов (с механическими стрелками и «умными» функциями), в том числе от fashion-брендов, а также спортивных часов. Компания Apple продемонстрировала наиболее высокую позитивную динамику среди производителей всех часов и осталась лидером. Самой популярной моделью на российском рынке стали Apple Watch Series 5 (44mm Space Grey Aluminium).

Российский рынок носимой электроники в 2020 году взлетел на 38%

Также всё большую популярность приобретают устройства для детей, позволяющие родителям контролировать ребёнка, например, наблюдать за его местоположением или использовать тревожную кнопку для вызова помощи. На долю детских гаджетов пришлось около 15% годовых продаж носимой электроники, а средний чек таких продуктов составляет 2700 рублей. Среди наиболее популярных брендов на рынке детских смарт-часов оказались Jet, Elari и «Кнопка жизни».

Примерно половина половина российского рынка носимой электроники приходится на фитнес-трекеры. Стремительному росту категории помогло появление на рынке доступных по цене устройств, стоимость которых начинается с 2200 рублей. Кроме того, сегменту фитнес-браслетов помогают их широкие возможности — например, они могут собирать информацию о состоянии здоровья.

Производители улучшают качество измерений показателей физической активности (пульс, шаги, дистанция, калории, фазы сна), в большинстве моделей доступны уведомления о звонках и содержание SMS, стандартом становится защита от влаги и пыли, расширяется ассортимент девайсов с NFC-модулем для бесконтактной оплаты товаров и услуг.

Изменяются и сенсорные дисплеи – браслеты все чаще получают яркие AMOLED и OLED экраны с размером около 1 дюйма. Лидером сегмента остаётся бренд Xiaomi, а самой продаваемой моделью в России – Xiaomi Mi Band 4. В число лидеров также вошли Honor и Jet.

«Связной»: в 1 квартале российский рынок носимых устройств вырос на 54%

6 мая 2020 года компания «Связной» сообщила итоги развития российского рынка носимых устройств по итогам 1 квартала 2020 года. По данным ритейлера, c января по март в России продано более 1,4 млн фитнес-трекеров и умных часов на общую сумму почти 8,7 млрд рублей, что больше в сравнении с 2019 годом на 54% в натуральном выражении и 43% в денежном. Рост продаж в «Связном» за аналогичный период составил 15% в штуках и 8% в деньгах.

С января по март наиболее высокую динамику роста продемонстрировали фитнес-трекеры. Так, россияне приобрели почти 1 млн устройств на общую сумму 2,5 млрд рублей, что больше прошлогодних показателей на 61% натуральном выражении и 64% в денежном. Средняя цена фитнес-трекера в России выросла на 2% и составила 2,5 тыс. рублей. Наиболее популярными у россиян оказались устройства от Xiaomi, Honor и Jet.

Второй по популярности категорией остаются умные часы. За первые три месяца этого российские потребители приобрели 230 тыс. устройств на сумму 5,8 млрд рублей. Рост год к году составил 53% в штучном и 37% в денежном выражении. Средняя цена при этом снизилась на 10% и составила 24,3 тыс. рублей. Лидером в штуках и в деньгах остаются Apple и Samsung.

Детские умные часы также показывают рост: с января по март россияне приобрели 170 тыс. локаторов на сумму свыше 400 млн рублей. Продажи в штуках за год выросли на 32%, в деньгах рост составил 22%. Средняя цена локатора снизилась на 8% и составила 2,4 тыс. рублей.

Носимые устройства продолжают пользоваться высокой популярностью у россиян, которые все больше приобретают умные часы и фитнес-трекеры в интернете. По итогам 1 квартала доля онлайн-продаж этой категории товаров составила 39%. Высокий спрос на носимые устройства обусловлен прошедшими новогодними и гендерными праздниками, в которые умные часы и фитнес-трекеры являются одними из наиболее популярных подарков. Пользователи выбирают устройства за их функциональность. Например, с помощью устройств можно отслеживать уведомления со смартфона, использовать устройства как элемент стиля, следить за своим физическим состоянием и многое другое, — комментирует вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов.

2019

Спрос на носимые устройства увеличился до 5 миллионов штук

22 января 2020 года компания «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что проанализировала спрос на беспроводные девайсы – смартфоны с возможностью беспроводной зарядки, беспроводные наушники, колонки, зарядные и носимые устройства, продажи которых достигли 240 миллиардов рублей по итогам 2019 года.

По информации компании, массовую популярность среди российских пользователь приобретают носимые устройства, спрос на них в 2019 году увеличился вдвое в штуках до 5 миллионов устройств и почти на 90% в денежном эквиваленте более чем 32 миллиардов рублей. В Группе «М.Видео-Эльдорадо» спрос на категорию вырос более чем в 2,5 раза. Смарт-часы в денежном объеме продаж категории занимают более 60%. Подробнее здесь.

«Связной»: С января по сентябрь рынок носимых устройств в России вырос в 2 раза

1 ноября 2019 года «Связной» сообщил об итогах продаж носимых устройств на российском рынке за 9 месяцев 2019 года.

С января по сентябрь россияне прибрели 3,1 млн устройств на общую сумму 19,4 млрд рублей, что превысило показатели аналогичного периода 2018 года в 2 раза в штуках и почти в 2 раза в деньгах. По итогам продаж на рынке носимых устройств долю в 57% занимают фитнес-трекеры, 26% приходится на умные часы и 17% — на детские умные часы.

С января по сентябрь наиболее высокую динамику роста продемонстрировали фитнес-трекеры. Так, россияне приобрели 1,7 млн. устройств на общую сумму 4 млрд рублей, что больше прошлогодних показателей на 121% в штуках и 133% в деньгах. Средняя цена фитнес-трекера в России выросла на 6% и составила 2,3 тыс. рублей. Наиболее популярными у россиян оказались устройства от Xiaomi, Honor и Jet, на которых пришлось 83% рынка фитнес-трекеров в штучном выражении.

Второй по популярности категорией остаются умные часы. За девять месяцев 2019 года в России их было куплено 780 тыс. штук на сумму 14,1 млрд рублей. Рост год к году составил 95% в штучном и 81% в денежном выражении. Средняя цена при этом снизилась на 7% и составила 18 тыс. рублей. Лидером в штуках и в деньгах остаётся Apple cо своими устройствами Apple Watch.

Детские умные часы также показывают уверенный рост: с января по сентябрь россияне приобрели 530 тыс. локаторов на сумму свыше 1,3 млрд рублей. Продажи в штуках за год выросли на 55%, в деньгах рост составил 42%. Средняя цена локатора снизилась на 8% и составила 2,5 тыс. рублей.

Носимые устройства продолжают пользоваться высокой популярностью у россиян. В сегменте умных часов за последние годы появилось множество российских и международных игроков в низкой ценовой категории, что значительно повлияло на снижение средней стоимости устройств. На рынке фитнес-трекеров схожая ситуация: появляется большое количество брендов в низкой ценовой категории, однако более половины рынка в штуках и в деньгах по-прежнему занимают устройства от Xiaomi. Пользователи выбирают умные часы и фитнес-трекеры за их функциональность: например, с помощью устройств можно отслеживать уведомления со смартфона, использовать устройства как элемент стиля, следить за своим физическим состоянием и многое другое, комментирует вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов

Детские умные часы, позволяющие родителям видеть местоположение своего ребёнка, традиционно занимают третью строчку по популярности в категории носимых устройств, однако также продолжают расти в штуках и деньгах. Если ещё 2 года назад минимальная стоимость детских умных часов составляла 2 тыс. рублей, то сейчас она составляет 1,3 тыс. рублей. Это связано с тем, что производители стали выпускать модели с более простым функционалом.

Главный тренд на рынке детских умных часов — появление и растущая популярность устройств с поддержкой 4G, которая помогает родителям связываться со своими детьми посредством видеосвязи и обеспечивает высокую скорость передачи данных о местоположении ребёнка. Ещё одна заметная тенденция в этой категории — яркие коллаборации. Например, российский бренд Jet выпускает детские умные часы в коллаборации с международным производителем игр Hasbro.

Рынок носимой электроники в России уже три года сохраняет высокие темпы роста в 75-80%

Согласно данным розничной сети «М.Видео» за последние три года продажи носимой электроники в России сохраняют высокие темпы роста — 75-80% в год, драйверами рынка служат fashion-направление и спортивные устройства. Так, за этот период россияне приобрели 573 тысяч смарт-часов на сумму 14,5 млрд рублей, сообщили в «М.Видео» 21 августа 2019 года.

По оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо» за первые шесть месяцев 2019 года россияне приобрели около 300 тысяч смарт-часов на 8 млрд рублей, что больше на 60% в штуках и 75% в деньгах, чем годом ранее. В число лидеров рынка входят компании Apple, Samsung и Garmin. Спрос на часы в «М.Видео» и «Эльдорадо» превысил среднерыночные темпы и увеличился почти вдвое в штуках и в 2,3 раза в деньгах.

Продажи смарт-часов ежегодно увеличиваются не менее чем вдвое, растут их возможности и автономность, а в условиях растущего числа приверженцев здорового и активного образа становятся товаром массового спроса. Помимо отслеживания базовых показателей, часы являются важным аксессуаром для повседневного образа, поэтому расширение ассортимента моделями от знаменитых fashion-брендов стало логичным развитием категории. Технологичные аксессуары выгодно дополнят образ и помогут качественно заботиться о своем здоровье. В «М.Видео» доступно уже более 30 таких часов, с которыми посетители розничных магазинов могут лично ознакомиться и протестировать в зонах m_mobile, — отметил руководитель департамента «Мобильная техника» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Наиболее массовым сегментом среди носимой электроники остаются фитнес-трекеры. В первом полугодии россияне приобрели рекордные один миллион браслетов на сумму 2,2 млрд рублей, что больше в 2,5 раза в штуках и в 2,4 раза в деньгах, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость аксессуара осталась на уровне 2018 года и составляет около 2 000 рублей.

С долей 60% рынка лидером остается бренд Xiaomi. В число наиболее популярных производителей также входят Jet, Honor, Ritmix и Smarterra. В топ-5 самых продаваемых вошли две модели от Xiaomi – Mi Band 3 и Mi Band 2, два девайса от Honor – Band 3 и Band 4 NFC, пятую строчку занял браслет Jet Sport FT-4.

С каждым годом фитнес-трекеры получают всё больше функций, таких как отправка уведомлений о сообщениях и звонках или бесконтактная оплата при помощи NFC. Важным стандартом становится защита от влаги и пыли, улучшается качество измерений.

Наиболее высокую позитивную динамику в категории демонстрируют узкоспециализированные смарт-часы для детей и пожилых людей с возможностью отслеживания местоположения, отправки сообщений и вызова экстренной помощи при помощи кнопки SOS. В январе-июне 2019 года на российском рынке было продано 180 тысяч таких девайсов на сумму около 485 миллионов рублей, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года в 3,4 раза в штуках и 2,9 раза в деньгах. Средняя стоимость девайсов постепенно снижается, и в первом полугодии составила 2 700 руб. Лидером среди производителей стал Jet, опередивший Elari и бренд «Кнопка Жизни».

2018: Российский рынок носимых устройств вырос в штуках на 200%

По итогам 2018 года в России было продано порядка 2,5 млн носимых устройств на общую сумму около 17,2 млрд рублей. По сравнению с показателями 2017 года рост в натуральном выражении составил 200%, в деньгах — 130%. Такими данными поделилась с TAdviser объединенная компания «Связной Евросеть» 14 февраля 2019 года.

Наиболее растущим сегментом оказались фитнес-трекеры, доля которых в штучном выражении за прошлый год увеличилась с 47,5% до 52%. Россияне приобрели более 1,3 млн фитнес-трекеров на общую сумму 2,9 млрд рублей.

Категория локаторов также находится в зоне роста, доля этих устройств в штуках выросла с 16,6% до 19%. Всего таких устройств было продано 474 тыс. на сумму 1,3 млрд рублей. Снижение доли с 34,4% до 27,6% показал сегмент умных часов, которых было продано порядка 690 тыс на сумму 12,9 млрд рублей.

По итогам 2018 года рынок фитнес-трекеров в штуках вырос на 228%, локаторов — на 243%, умных часов — на 140%.

Опережающие темпы роста фитнес-трекеров связаны с их невысокой стоимостью в сравнении с умными часами, а также функционалом, заточенным под конкретные потребности пользователя. Если раньше эти устройства могли измерять только пульс человека и количество пройденных им шагов, то теперь могут посчитать количество сжигаемых калорий, анализировать человеческий сон. В случае когда пользователю нужен более широкий функционал, нежели оценка физического состояния человека, его выбор падает на умные часы. Кроме того, мы видим, что также растут продажи локаторов, в частности, детских. Такие устройства помогают родителям в любой момент увидеть местоположение своего ребёнка и при необходимости связаться с ним, — подчеркнул вице-президент по продажам компании «Связной Евросеть» Давид Борзилов.

Смотрите также

• Носимая электроника (мировой рынок)
• Медицинская носимая электроника (мировой рынок)
• Смарт-пластыри (мировой рынок)
• Умные часы (мировой рынок)
• Умные часы (смарт-часы)
• Фитнес-трекеры

Примечания