Российский рынок RPA-систем 2023

В 2022 году, после ухода из России иностранных разработчиков RPA-систем, рынок сильно трансформировался и смог стать более конкурентоспособным и диверсифицированным. Если до этого момента сегмент RPA был лидером по темпам роста и развития, то после исчезновения зарубежных решений стал претерпевать период турбулентности – российским компаниям понадобилось время, чтобы адаптироваться и перейти на отечественные RPA-платформы. Локальные игроки оперативно отреагировали и стали активно инвестировать в улучшение своих продуктов, что позволило сократить этап неопределенности и смягчить часть рисков для бизнеса.

Миграция в первую очередь затронула транспортные компании, банки, крупных ритейлеров и операторов связи. А так как российские системы оказались дешевле зарубежных аналогов, и их цена не зависела от курса валют, компании смогли экономить средства даже в случае масштабного перехода и тем самым сделать его менее болезненным.

На нашем рынке и до 2022 года существовали конкурентоспособные российские производители ПО, способные заместить иностранные решения. Просто прежде мотивации работать с ними не было – ведь были доступны зарекомендовавшие себя импортные системы. Сейчас мотивации у бизнеса более чем достаточно, поэтому рынок растет, – комментирует Антон Сергеев, руководитель направления RPA компании iiii Tech.

Российским вендорам пришлось провести огромную работу по улучшению продуктов, развитию их функциональности и стабильности работы. При этом изменились и позиции российских платформ. Этому способствовала в том числе разработка методологий и специальных инструментов по миграции с зарубежных платформ. Компании усилили свой кадровый состав, привлекая к себе экспертов ушедших решений.

Уход иностранных вендоров стал точкой роста для отечественных RPA-систем, а благодаря переделу и захвату рынка, разработчикам удалось привлечь к себе внимание клиентов и стремительно развиваться в этом направлении, – говорит Даниил Морозенко, руководитель направления RPA компании «Первый Бит».

Сегодня можно сказать, что рынок стал полностью российским, так как зарубежных игроков на нем практически не осталось. Если оценить основные события и динамику 2022 года, то главным трендом однозначно было импортозамещение. Сейчас оно уже идет на спад, так как количество инсталляций зарубежных RPA-платформ не велико, – отмечает Павел Борченко, генеральный директор компании ROBIN.

Если ранее мы отмечали достаточно серьёзное преобладание одного западного игрока — UiPath, то теперь наблюдаем распределённость заказчиков по разным вендорам. Те, кто уже пользовался решениями RPA, за последний год сосредоточились на переходе от западного аналога к отечественным системам. Это обеспечило два эффекта. С одной стороны, наблюдается некоторое замедление развития, ведь нужно заново перестраивать то, что уже было построено. С другой — российские решения позволяют обеспечить более интересный экономический эффект. Вендоры смогли увеличить внутри каждого конкретного клиента охват возможных процессов для роботизации. А значит, сделать применение технологии более выгодным, – считает Артём Виноградов, коммерческий директор Primo RPA.

По мнению эксперта, сегодня на рынке есть как минимум пять игроков, которые вместе двигают процесс. Они выступают на конференциях, пишут статьи, общаются друг с другом и даже с теми, кто вообще никак не занят в сфере роботизации. Как итог, процент вовлечённых в рынок людей растёт. Появляются компании, которые ранее по разным причинам роботизацию для себя не рассматривали, но сейчас заинтересовались. Возможно, как раз потому, что об этом больше стали говорить.

При этом к российским разработкам стали выдвигаться более строгие требования. Заказчикам важно наличие разграничения прав доступа, контроль исполняемого кода и данных, защита кода роботов от несанкционированных изменений. Ведь программные роботы не просто помогают сотрудникам с их работой, но и одновременно имеют доступ ко всем приложениям и данным на рабочих компьютерах. В сочетании с общим трендом перехода в облака эта потенциальная уязвимость заставила многие компании задуматься о безопасности, а вендоров – внести изменения в решения и учесть эти требования.

От российских RPA-платформ ждут автоматической технологии по переводу бизнеса с иностранных систем. Многие вендоры разрабатывают такой конвертер прямо сейчас. Нажать на одну кнопку, чуть донастроить и перейти на новую платформу — это, безусловно, успех для той системы, которая сможет это реализовать. Поэтому, кто быстрее переведёт роботизированные процессы на российские платформы, тот и выиграет», считает Татьяна Мошкина, управляющий партнёр компании IAS Digital.

В компании iFellow также отмечают, что уход иностранных вендоров из страны не стал критичной проблемой, хотя и затронул финтех и организации, внедряющие цифровые инновации одними из первых. Рынок быстро адаптировался и даже продолжил расти. Компании формировали команды для проектов по импортозамещению и переносили программных роботов с зарубежных платформ на российские. О проектах по замене заявляли банк «Открытие», «Альфа-Банк», X5 Group и другие. «Ростелеком», к примеру, перешел с UiPath на Sherpa RPA, а мебельная сеть Hoff мигрировала на платформу PIX.

На наш взгляд, импортозамещение платформ RPA продлится до конца 2023 года и к тому моменту на рынке будут преобладать российские решения. В целом, рынок стабилизируется через два-три года. В течение пяти лет можно ожидать появления трех-четырех лидеров, которые вытеснят оставшихся игроков на вторую линию. Победителями станут вендоры, которые предложат заказчикам наиболее качественную архитектуру решения, быстрое расширение функциональности и повышение надежности работы RPA-платформ, – заявляет Андрей Кузьминов, руководитель практики разработки программного обеспечения компании iFellow.

Эксперты сходятся во мнении, что до ухода из России такие вендоры как UiPath, Blue Prism, Kofax и другие занимали порядка 80-90% российского рынка. Российские платформы, как правило, использовали небольшие предприятия. Сегодня доля зарубежных вендоров составляет не более 15% и продолжает планомерно сокращаться. Остаются пока только те компании, кто продавал российским клиентам долгосрочные подписки.

До начала прошлого года российские RPA-платформы в основном внедрялись в компаниях, тесно связанных с государственными органами, и количество внедрений составляло совсем небольшой процент от общего числа. Сейчас ситуация разворачивается на 180 градусов, доля зарубежных RPA-продуктов на российском рынке снижается, осталась возможность использования лицензий, купленных на несколько лет вперед, но и они скоро закончатся. Некоторые зарубежные вендоры предлагали бессрочные лицензии, однако, в таком случае невозможна дальнейшая техническая поддержка продукта, что тоже приводит к необходимости замены платформы, – комментирует Александр Сухарев, руководитель направления RPA компании Axenix.

Компании, купившие в своё время лицензии зарубежных вендоров на долгий срок или даже бессрочно, продолжают ими пользоваться. Но и они тяготеют к переходу на отечественные решения, иногда используя их параллельно с пока еще работающими системами западных вендоров. Это закономерно: зарубежные технологии остались без полноценной поддержки, без обновлений, пользоваться ими становится всё менее удобно, – соглашается Артём Виноградов, коммерческий директор Primo RPA.

По мнению экспертов, оценить точную долю иностранных систем на рынке RPA будет возможно только после окончания этих контрактов.

Развитие рынка в 2022 году стимулировало стремительное импортозамещение. По данным IDC, рынок RPA вырос на 47,5% и достиг отметки в 8,7 млрд рублей. На 2023 год аналитики прогнозировали отметку в 12,9 млрд рублей.

Но мнения участников опроса TAdviser в оценке текущих объемов и их дальнейшего роста разошлись – от осторожных 6-7 млрд. рублей до оптимистичных 16 млрд рублей.

Как считает Михаил Миняйлов, руководитель направления бизнес-ориентированных решений CTI, такая разница связана с тем, что российские вендоры долгие годы занимались отчаянным демпингом, а клиенты Enterprise сегмента проявляют общую сдержанность и нежелание резко менять основную платформу роботизации.

Если смотреть в денежном соотношении, то многие отечественные вендоры за 2022 значительно выросли исключительно за счет перераспределения бюджетов, предназначавшихся на платформы мировых лидеров. Причем если взять объем рынка в целом, то не думаю, что он сильно вырос, так как закупки отечественных решений происходили с большим дисконтом от первоначально запланированных бюджетов, а новых проектов инициировано было не так много. Нередко, заказчики выбирали одновременно несколько платформ для того, чтобы закрыть плановые потребности в роботизации, – считает Павел Борченко, генеральный директор компании ROBIN.

В 2022 году затраты топ-150 российских компаний на роботизацию бизнес-процессов, по нашей оценке, составили порядка 5 млрд, рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. Бюджет на RPA распределялся по трем статьям: приобретение лицензий у вендоров (1 млрд рублей), затраты на интеграцию (1 млрд рублей), затраты на внутреннюю автоматизацию (3 млрд рублей). Динамика рынка составляет порядка 15% в год – и 2023 год не станет исключением, – комментирует Андрей Кузьминов, руководитель практики разработки программного обеспечения компании iFellow.

По мнению Лидии Гурьяновой, директора по производству компании «Лексема», рынок RPA в России все еще находится в зачаточной стадии. Но все же, благодаря усилиям российских вендоров, объем должен вырасти в этом году на 20-30%. Такие цифры могут обеспечить в том числе компании с госучастием.

Артём Виноградов, коммерческий директор Primo RPA, оптимистично прогнозирует рост от 50 до 100%.

Если по итогам 2022 года, когда осуществлялся массовый переход с иностранных решений на российские, оценить динамику сложно, то сейчас уже есть ощущение что стратегия — наша и конкурентов — по вовлечению в использование роботизации большего числа компаний приведёт к существенному увеличению объёма, – отмечает эксперт.

В компании «Первый Бит» считают, что рост и вовсе может достигать 500%, так как ряд компаний с долгосрочных лицензий западных вендоров начнут в этом году переходить на отечественные RPA-платформы вторым и третьим эшелоном. А те, кто уже мигрировал на них и понял, как с ними работать, начнут решения масштабировать.

Эксперты ожидают, что количество пользователей RPA-продуктов в ближайшее время будет динамично увеличиваться не только за счет миграции с иностранного ПО, но и за счет развития роботизации процессов в рамках потребностей бизнеса.

На 2023 год мы прогнозируем больше проектов, продиктованных сознательным выбором, а не только необходимостью миграции. Рост рынка в целом будет идти за счет развития внутренних центров экспертиз и популяризации технологии внутри корпоративной среды. Мы хорошо это видим на примере тех клиентов, с которыми плотно работаем последние годы, подстраиваемся под их запросы, и помимо продукта, развиваем обучающие курсы, комьюнити, открываем представительства в регионах, совершенствуем партнерский сервис, чтобы иметь достаточно мощности и ресурсов для соответствия такому росту, – говорит Павел Борченко, генеральный директор компании ROBIN.

Рынок RPA в России имеет большой потенциал, и ожидается, что он значительно вырастет в ближайшие годы. По некоторым прогнозам, годовая ставка роста составит более 30%. Это связано с тем, что все больше компаний начинают осознавать преимущества автоматизации процессов с помощью RPA, таких как повышение эффективности и производительности, снижение затрат и улучшение качества работы. Поэтому мы оцениваем российский рынок RPA в 2023 году примерно в 20 млрд рублей, – прогнозирует Егор Говорков, руководитель портфеля ИТ решений Konica Minolta Business Solutions Russia.

В 2023 году 6 компаний поделились с TAdviser данными о выручке от реализации RPA-проектов, среди них 1 вендор и 5 интеграторов таких решений. Лидером среди этих компаний стал РОБИН - разработчик платформы ROBIN RPA. С данными других участников рынка можно ознакомиться в таблице ниже.

Динамичное развитие российских RPA-систем, по оценке экспертов сейчас тормозят несколько ключевых факторов.

1. Недостаток квалифицированных специалистов, способных реализовать проекты по внедрению RPA-систем. Их обучение требует времени, что, в свою очередь сдерживает темпы роботизации.

2. Бизнес не знает о возможностях RPA. Многие IT-директора всё ещё воспринимают роботов как «синюю изоленту», а собственники и топ-менеджеры не слышали про роботов вообще.

Отрасли нужна популяризация, глобальные мероприятия, хакатоны, обучение на базе популярных площадок. О том, что именно роботы, а не классическая автоматизация, являются наиболее экономически целесообразным и при этом постоянным решением бизнес-задач клиентов, должны узнать гораздо больше представителей бизнес-функции, – считает Константин Артемьев, генеральный директор Sherpa RPA.

3. Консервативность по отношению к новым технологиям. Компании, не внедрившие иностранные решения, не стремятся внедрять и отечественные системы.

4. Стоимость внедрения. Многие компании опасаются высоких затрат и не уверены в эффективности таких инвестиций.

Не все готовы через 1-2 года после завершения внедрения иностранного продукта менять платформу. Именно это заставляет российских вендоров разрабатывать конвертеры для облегчения миграции сценариев, – поясняет Михаил Миняйлов, руководитель направления бизнес-ориентированных решений CTI.

Важно вместе с заказчиком найти кейсы, которые делают роботизацию экономически эффективной, окупают процесс внедрения и закупки лицензий. Такую помощь заказчикам оказывает крайне мало вендоров и интеграторов, а это, в свою очередь, становится дополнительным сдерживающим фактором. Компаниям, которые хотят развивать роботизацию, стоит уходить от чистых проектов внедрения и больше сосредотачиваться на консалтинговой составляющей роботизации, – говорит Андрей Саломатин, вице-президент и технический директор банка «Ренессанс».

5. Предубежденность на счёт RPA. Ее высказывают компании, столкнувшиеся с ранними версиями платформ, имевшими шероховатости и несовершенства.

Первые версии действительно могли оттолкнуть пользователей, но за годы развития технология качественно преобразились и стала намного сильнее. Вместе с тем сильнее стали команды по разработке и интеграции, что значительно усилило экономический эффект от внедрения RPA, – отмечает Даниил Морозенко, руководитель направления RPA компании «Первый Бит».

6. Ограниченность возможностей RPA в автоматизации сложных процессов. В таких случаях требуется использовать более сложные технологии – машинное обучение и искусственный интеллект.

По мнению Николая Камеко, менеджера по развитию направления RPA GlowByte, отечественному рынку RPA также пока не совсем хватает «зрелости» – не все вендоры оказались готовы к резкому повышению спроса на российские решения.

Многие ушли в этап «копирования» подходов зарубежных систем, что с одной стороны стало плюсом – у заказчиков есть возможность пользоваться схожим продуктом, а значит, испытывать меньше трудностей при взаимодействии с платформой. С другой стороны, подражание тормозит развитие тех уникальных нововведений, на которые способны наши разработчики, – заявляет эксперт.

Конкурентный рынок требует от производителей грамотного распределения ресурсов как в разработку, так и в продвижение продукта. Причем каждый некорректно выбранный вектор грозит потерей существенной доли рынка.

Еще одним ограничением RPA является необходимость наличия структурированных данных для работы ботов. Если данные неструктурированные, то для их автоматизации могут потребоваться дополнительные усилия и средства. Кроме того, необходимость внедрения RPA в компании может вызывать определенные трудности в организации процессов, что может также стать барьером, – комментирует Егор Говорков, руководитель портфеля ИТ решений Konica Minolta Business Solutions Russia.

Сдерживать рост рынка могут и возможные проблемы с безопасностью данных при использовании RPA-систем. Также стоит учитывать, что существуют альтернативные технологии автоматизации бизнес-процессов, которые могут конкурировать с роботами, – считает Лидия Гурьянова, директор по производству компании «Лексема».

Замедляет развитие и использование RPA в качестве временных решений до полной автоматизации процессов. Со временем таких роботов отключают, лицензии не продлевают, и эта доля рынка теряется. Кроме того, компании, которые используют роботов только таким образом, в будущем не будут готовы оценить весь потенциал RPA-решений.

На сегодняшний день роботизация по-прежнему остаётся уделом крупных корпораций. Чтобы «дотянуться» до среднего бизнеса, вендоры и интеграторы должны придумывать новые подходы, снижать порог вхождения в технологию. Возможно, предлагать какие-то типовые решения.

Нам всем ещё предстоит пройти путь к зрелости. И тем компаниям, которые обеспечивают производство технологии, и тем, которые занимаются внедрением, прямо сейчас есть куда расти в плане стабильности, доступности, качества и предложения на рынке. Когда технологически вендоры станут более стабильны, сдерживающих факторов станет меньше — можно будет технологию брать и применять без оглядки на то, что она ещё что-то не умеет, – уверен Артём Виноградов, коммерческий директор Primo RPA.

Как считает Александр Жуков, директор по развитию компании по разработке ПО «Формат Кода», рынок сдерживает и организационная сложность проектов. Для того, чтобы роботизация приносила эффект, необходимо выявить и автоматизировать процессы, которыми заняты исполнители. Так же требуется конструктивное взаимодействие руководителей из разных частей бизнеса и хорошее понимание, что может дать RPA организациям, не «пронизанным» IT.

Опираясь на мнения участников опроса, мы выделили следующие тенденции в технологическом развитии RPA.

Внедрение машинного обучения, искусственного интеллекта и OCR, в том числе для исследования бизнес-процессов. Например, интеграция ИИ в RPA-систему может помочь ритейлерами обрабатывать отзывы клиентов и отвечать на них в автоматическом режиме, не используя скриптов и шаблонов. Эта работа направлена на повышение лояльности к бренду и увеличение прибыли. ИИ постоянно обучается, поэтому эффективность его внедрения в процессы можно увеличивать непрерывно.

Так, у Primo RPA и PIX Robotics платформы уже содержат элементы ML. Кроме того, PIX работает над созданием собственной экосистемы не только роботов, но и технологического стека, который включает инструменты аналитики (BI), ETL, управление процессами (PM) и другие решения, использующиеся совместно с роботами. Это позволяет бизнесу использовать комплексные решения и избегать дополнительных интеграций, требующих временных и денежных ресурсов.

Сейчас наблюдается тенденция на облегчение жизни разработчиков, в идеале — переход к low code и даже no-code платформам, которые позволяли бы просто "накидывать" идеи и забирать готовый результат. Но пока это так не работает и тормозит возможности для самостоятельной разработки бизнес-пользователями. Изменить ситуацию позволят инструменты машинного обучения и искусственного интеллекта, которые активно изучаем и внедряем как мы, так и наши конкуренты, – комментирует Илья Кочетов, Директор по технологическому развитию Primo RPA.

Интеграция с другими технологиями (BPM, CRM и ERP), переиспользование платформ разработки low code/no code для единого цифрового пространства автоматизации. Это позволяет компаниям создавать более эффективные и автоматизированные бизнес-процессы. Например, в банках в процессе обработки кредитных заявок RPA может автоматически проверять клиентскую информацию, запрашивать дополнительные документы у заемщика и вносить данные в АБС.

Мы реализовали кейс, в котором робот проверял контрагентов, собирая данные из веб-сервисов по статусу банкротства, отсутствию судов и финансовой ситуации. Реализация была максимально удобной: на определенный электронный ящик сотрудник отправлял письмо с данными ИНН организации, а в ответ получал полную выписку-статус по контрагенту. Преимущество робота в скорости поиска информации и удобстве получения отчёта – в том виде, в котором вы изначально запланировали, – говорит Татьяна Мошкина, управляющий партнёр компании IAS Digital.

Развитие облачных RPA-систем. Дает возможность использовать платформы без необходимости установки программного обеспечения на серверах, быстро внедрять роботизацию процессов и масштабировать ее по мере необходимости.

Улучшение безопасности и надежности. Включает в себя разработку механизмов защиты данных, мониторинга и аудита процессов, а также улучшение системы управления доступом. Одновременно с этим ведется адаптация и сертификация с отечественными операционными системами и приложениями.

Создание вокруг RPA целого набора продуктов и сервисов: Process&Task mining, сервисы мониторинга и аудита на базе BI, реинжиниринга бизнес-процессов и т. п. Это позволит улучшить эффективность и точность процессов, а также расширить область их применения.

Разработка мобильных RPA-систем. Они позволяют роботизировать работу выездных специалистов, например, менеджеров по продажам и курьеров.

Развитие RPA-систем, которые могут работать с неструктурированными данными. Это откроет новые возможности для автоматизации процессов, ранее недоступных для роботов.

Развитие концепции гибридных рабочих сил, состоящих из людей и роботов. Например, интеграция робота с чат-ботом/голосовым роботом для создания персональных ассистентов сотрудников, как для внутренних корпоративных сценариев, так и в клиентском обслуживании. Это позволит сократить время на обучение ботов и улучшить взаимодействие с ними.

Отечественные RPA-платформы, вероятно, продолжат развиваться в разных направлениях, закрывающих кастомные потребности заказчиков. Сюда можно отнести вышеупомянутый ИИ, вариантов применения которого огромное множество. Также фокус может сместиться на анализ данных, мониторинг процессов, повышение безопасности.

Разработчиков в России достаточно много, и сейчас очевидно, что развитие российских RPA-платформ ускоряется за счет волны инвестиций и роста спроса на российском рынке. Отечественные вендоры имеют понятный и перспективный roadmap по развитию платформ и значительно растут как по объемам внедрений, так и по функционалу своих решений.

Если мы посмотрим на любую отечественную платформу в начале 2022 года и теперь — это будут два совершенно разных решения. Многократный рост очевиден. Всё это произошло из-за импортозамещения, привлечения новых бюджетов и потребностей рынка, которые появились с уходом иностранных вендоров. Российским разработчикам пришлось не просто заменять и адаптироваться, но также создавать то, чего не было, причем в ускоренном режиме, – отмечает Даниил Морозенко, руководитель направления RPA компании «Первый Бит».

На рынке сегодня представлено более 10 российских платформ. Наиболее заметные из них – PIX, Primo RPA, Sherpa RPA, ROOMY bots, Lexema-RPA, Robin RPA. У этих и других решений есть большой потенциал, так как в финансовой отрасли, например, роботы контролируют сотни рутинных бизнес-процессов. В остальных секторах экономики уровень проникновения технологии меньше, и это те самые точки роста для сегмента.

Но, как и в любой отрасли, вопрос замены иностранных решений на отечественные имеет свои сложности.

Заместить технически одно решение другим не сложно и многие производители к этому уже готовы. Есть соответствующие программы переподготовки, конверторы и т. п. Но, если копнуть глубже, проявляются особенности. Например, большинство отечественных вендоров используют в своих решениях проприетарные компоненты или фреймворки Microsoft. И понятно, что в таком случае говорить о действительной импортонезависимости и отсутствии рисков, связанных с геополитическими решениями невозможно, – считает Павел Борченко, генеральный директор компании ROBIN.

Может возникнуть вопрос – а как же тогда организации заявляют о том, что они перешли на такую-то систему, если она не безопасна? Дело в том, что в большинстве случаев, когда в организации уже использовалась зарубежная платформа, при ее замене не всегда анализируется полный состав компонентов и соответствие стандартам безопасности. Достаточно лишь формального нахождения в реестре российского ПО. Это обычно и становится причиной дальнейших сложностей и может привести к очередной затратной миграции на другую платформу.

Кроме того, заказчики в процессе переноса систем роботизации начинают задумываться: а все ли роботы им нужны? По всем ли актуальна документация? Не имеет ли смысл обустроить всё иначе? Отпадают старые задачи, появляются новые, меняются требования. И в итоге процесс миграции часто превращается в процесс внедрения.

Сложности есть всегда, но, как правило, они лежат на уровне разницы выполнения схожих функций. Местами приходится принципиально изменять схемы программных роботов, что дает иногда даже лучший результат, чем давали западные платформы, – заявляет Валентин Драздов, менеджер продукта PIX RPA, компании PIX Robotics.

В компании «Лексема» ключевыми сложностями называют отсутствие готовых рынков для продажи RPA-систем в России, нехватку опыта и квалификации у отечественных специалистов, а также отсутствие финансовых ресурсов у российских компаний для разработки и внедрения собственных RPA-решений.

Еще одной сложностью замещения иностранных решений RPA могут быть различия в стандартах взаимодействия, а также отсутствие необходимых интеграций с другими системами, которые компания уже использует. Также не всегда возможно обеспечить совместимость с разными версиями операционных систем.

Но несмотря на все перечисленное, эксперты считают, что российский рынок RPA только выигрывает от импортозамещения. Заказчики могут приобрести за существенно меньшую стоимость локализованное решение, в целом не уступающее, а в частных аспектах и превосходящее западные системы. Вендоры же получают и финансовые ресурсы, и экспертизу со стороны клиентов, интеграторов и новых сотрудников, что позволяет активно развивать экосистему своих продуктов и сервисов.

Отечественные производители RPA-платформ сейчас не только стремительно растут, но и пытаются выйти на зарубежные рынки. Так что все шансы заменить полностью иностранных вендоров у них есть, как и составить здоровую конкуренцию на рынках LATAM и APAC.

Главное – быть готовыми к масштабированию и оказать качественную поддержку при внедрении, – говорит Артем Задоя, директор департамента координации, стандартизации и качества ДКСиК СберСервис.

По мнению Егора Говоркова, руководителя портфеля ИТ решений Konica Minolta Business Solutions Russia, со временем, при поддержке государства и развитии IT-отрасли в России, можно ожидать роста числа отечественных RPA-разработчиков и появления новых перспективных решений.

Несмотря на то, что российские разработчики имеют немалый потенциал в области RPA, они все еще отстают от мировых лидеров в этой сфере. Иностранные решения были в разы технологичнее, и российским аналогам нужно время, чтобы догнать их с этой точки зрения. В некоторых компаниях отмечают, что если бы не уход иностранных вендоров, то вряд ли бы они стали так активно развивать свои технологии и софт.

Отечественные RPA-решения пока уступают мировым лидерам в сфере финансовых ресурсов для разработки и внедрения систем, а также готовых рынков для продажи таких систем в России. Также российские разработчики отстают в области использования новейших технологий и подходов, таких как распознавание образов, нейронные сети и машинное обучение. Однако, у них действительно есть потенциал для развития и укрепления своих позиций в этой области, – комментирует Лидия Гурьянова, директор по производству компании «Лексема».

Технологическое превосходство мировых лидеров формировалось многие годы и несмотря на заверения многих отечественных производителей, что «мы сделали так же или лучше» не всегда соответствует действительности. Разница в мелочах – в ошибках, удобстве, культуре использования и она имеет свою цену. Но это решаемые задачи, при достаточном времени, ресурсов и терпении заказчиков. Главное – наличие стратегического видения и постоянных инноваций, которые, в конечном итоге, и определяют позиции компании на рынке. В противном случае велик риск, что ряд отечественных вендоров так и останется просто более дешевыми копиями зарубежных продуктов, которые в один момент могут стать ненужными, если снова появится способ закупки более зрелого зарубежного ПО, – уверен Павел Борченко, генеральный директор компании ROBIN.

Отечественные RPA-решения исторически уступали мировым лидерам в отношении масштабируемости, гибкости, однако превосходили их в области интеграции. Сегодня им пока не хватает скорости, стабильности, качества проработки. Они менее удобные и им требуется больше ручного труда. Некоторые иностранные RPA-системы располагают более разнообразным набором интеграций с коробочными продуктами мировых вендоров, например SalesForce, SAP, IBM.

Мировые лидеры также предлагали удобные интерфейсы, хорошо проработанные обучающие материалы и поддержку комьюнити. Российские решения пока не достигли такого же уровня дружелюбия к разработчику и пользователям — их сложнее освоить. Еще одна зона роста для них – повышение стабильности работы под высокой нагрузкой.

Мы сейчас тратим колоссальное количество усилий на то, чтобы отполировать отечественные RPA системы до уровня конкурентов. У нас нет задачи кого-то догонять. Но хочется уже сейчас предлагать российским компаниям решения того уровня, к которому они привыкли, и продолжать развиваться, – отмечает Илья Кочетов, директор по технологическому развитию Primo RPA.

Западные платформы дают серьезный выигрыш своим пользователям за счет экосистемного подхода, предлагая взаимосвязанные инструменты всем участникам роботизации. Но лидеры российского рынка уже осознали необходимость экосистем, их пользы и удобства для клиентов. В отдельных случаях предлагаемые ими инструменты выходят на более высокие уровни, чем это предлагалось иностранными конкурентами.

Мы активно добавляем в состав своей платформы такие инструменты как Action Center, Task Mining, Process Mining. Другие российские платформы скорее всего идут по тому же пути. Некоторые функции гиперавтоматизации, такие как работа с VDI, интеллектуальное понимание и распознавание документов у нас реализованы даже лучше, чем у мировых лидеров, – подчеркивает Константин Артемьев, генеральный директор Sherpa RPA.

По словам Николая Камеко, менеджера по развитию направления RPA GlowByte, еще один вызов для российских вендоров – стабильная работа оркестратора. Проверить, как эта часть платформы справляется с высокой нагрузкой можно только при наличии большого количества роботов, что трудновыполнимо на стадии тестирования платформы в рамках пилотных проектов. По этой причине регулировать механизмы бесперебойной работы приходится в условиях полноценного внедрения продукта на крупных инсталляциях. Но в целом, все отечественные решения проходят это испытание успешно: в одних случаях быстрее, в других немного медленнее.

Также отечественные RPA-решения пока уступают мировым лидерам в доказанном опыте успешного применения в различных сферах, и степени специализации в части «понимания» структур данных и типовых задач. Однако, это может быть успешно компенсировано консалтингом и правильным построением проекта внедрения.

В первую очередь российские RPA-платформы отличает более низкая стоимость, по сравнению с западными аналогами. Это связано и с тем, что покупка решения из реестра отечественного ПО не облагается НДС, а если внедрять систему «под ключ», то не нужно платить за лицензию.

Отечественные вендоры могут предоставлять более гибкие условия лицензирования и более простые процедуры закупки, что упрощает внедрение продуктов. Средняя стоимость лицензии на одного робота сегодня составляет порядка 60 тыс. рублей в месяц. За эти деньги робот будет работать 24 часа и отрабатывать 5-6 процессов. И затраты на него окупятся достаточно быстро.

Российские поставщики RPA-систем хорошо понимают специфику российского рынка, быстро реагируют на изменения в законодательстве и требованиях клиентов, делают ставку на новые уникальные функциональные возможности, опираясь на запросы заказчиков из разных сфер. Кроме того, им оказывается усиленная поддержка со стороны государства.

На западе любят решения с условной "одной кнопкой", а у нас, напротив, всегда был и есть запрос на глубоко технические вещи, более сложные системы, позволяющие настраивать всё под себя. В RPA это, разумеется, тоже находило отражение, – считает Илья Кочетов, директор по технологическому развитию Primo RPA.

Еще одно очевидное преимущество – оперативная техническая поддержка и влияние на развитие продукта. Клиенты западных вендоров раньше часто жаловались, что любой запрос чуть сложнее компетенций «первой линии» мог ожидать ответа неделями, а на сложные технические вопросы ответа не было вообще. Российские офисы зарубежных разработчиков не всегда обладали достаточной компетенцией, пересылали вопросы в западные офисы, а для них российские клиенты были не особо приоритетны. О том, чтобы иностранный вендор реализовал какую-то новую функцию по запросу тоже можно было только мечтать.

Сейчас компании, перешедшие на российские платформы, признают, насколько оперативнее западных вендоров отвечает поддержка. Например, у нас среднее время ответа на простой запрос составляет 10-15 минут в рабочее время, на сложный – несколько часов. Некоторые запросы наших клиентов на внедрение новых функциональностей исполняются в тот же рабочий день, и это не единичные случаи, их десятки. Заказчики получили реальную возможность влиять на roadmap отечественных платформ, – комментирует Константин Артемьев, генеральный директор Sherpa RPA.

Представить подобную коммуникацию с иностранными поставщиками практически невозможно. Все репорты о багах и других проблемах часто остаются без ответа. У отечественных платформ такого нет, они растут и развиваются, собирают обратную связь, с ними можно обсудить свои «боли» и найти решение, – соглашается Даниил Морозенко, руководитель направления RPA компании «Первый Бит».

Помимо этого, российские решения дают возможность интеграции с 1С, Яндекс, Telegram и другими продуктами, чего не было у иностранных платформ.

По нашим наблюдениям, Primo RPA и PIX Robotics на протяжении последнего полугода выпускали новые релизы как минимум каждые две недели. Если такая скорость развития продуктов сохранится, то до конца 2023 года отечественные лидеры рынка будут обладать сопоставимой с ушедшими платформами функциональностью, – говорит Андрей Кузьминов, руководитель практики разработки программного обеспечения компании iFellow.

Как отмечает Иван Химий, аналитик компании Navicon, появились и новые сценарии использования RPA. К примеру, в первом квартале 2023 года вырос спрос на программы, которые помогают сотрудникам выполнять привычные операции в новых отечественных системах и тем самым упрощают процесс импортозамещения.

Большинство отечественных платформ RPA достаточно гибкие. Они позволяют выстраивать пользовательские сценарии разного уровня сложности. Благодаря этому компании могут привлечь к процессу автоматизации работников даже без технического бэкграунда и стимулировать цифровые изменения «изнутри». Поэтому, на мой взгляд, этот сегмент рынка ожидают большие перспективы и рост еще минимум вдвое в следующие год-два, – уверен эксперт.

Кроме того, отечественные продукты RPA соответствуют требованиям национальной безопасности и конфиденциальности данных, что важно для компаний, работающих с государственными и крупными частными заказчиками.

Также российским платформам удалось быстро выстроить локальные технологические партнерства, чтобы восстановить необходимый и привычный стек технологий для решения задач роботизации (например OCR).

По словам участников исследования, для российских программистов крайне важно делать лучшие решения, чем кто-либо делал до них. Благодаря такому подходу платформы не только сохраняют, но и увеличивают высокий темп добавления новой функциональности.

Разработчики единогласно делают ставку на искусственный интеллект и машинное обучение, которые позволят им запустить новые функциональные возможности и закрыть потребности заказчиков в подобных решениях. В планах вендоров также повышение дружелюбности и удобства пользовательского интерфейса.

В «Лексема» приоритетными направлениями развития называют улучшение масштабируемости и гибкости систем, повышение скорости выполнения задач, а также уменьшение времени на развертывание и настройку RPA.

В ближайшее время мы планируем улучшить алгоритмы обработки данных, увеличить количество доступных интеграций с другими системами и улучшить пользовательский интерфейс, – делится Лидия Гурьянова, директор по производству компании «Лексема».

Разработчики ROBIN фокусируются на создании комплексных решений с применением искусственного интеллекта, позволяющих роботизировать целостные процессы в закупках, финансовых и юридических департаментах, технической поддержке и прочих. Директор по технологическому развитию Primo RPA Илья Кочетов рассказывает, что развитие продукта сейчас соответствует общей тенденции – компания движется в сторону повышения удобства систем для пользователя и разработчика, работает над интеграцией RPA с технологиями машинного обучения и искусственного интеллекта.

Primo Оркестратор обеспечивает удобство управления роботами, система-аналог ChatGPT позволяет анализировать нашу документацию и формировать подсказки в ответ на запрос пользователя в свободной форме. С помощью анализатора кода Primo RPA легко выявить и исправить ошибки в процессе разработки, а с помощью системы Primo Autodoc робот может сам создавать техническое описание на себя, – говорит эксперт.

В компании также развивают Idea Hub – интранет-портал, который должен будет обеспечить полноценную и удобную организацию работы с роботами. Idea Hub создаёт их паспорта с полным техническим описанием и просчитывает эффекты от применения – буквально, в денежном выражении.

В Sherpa RPA тоже делают ставку на искусственный интеллект, генеративные модели и «безсценарных» роботов-ассистентов. Они смогут выполнять популярные задачи по просьбе пользователя, самостоятельно решая, какие шаги нужно предпринять для достижения цели. Еще одно направление развития для компании – обработка неструктурированных данных. Нейросети помогут извлекать важную информацию без сложных алгоритмов, правил и регулярных выражений.

Эти технологии не для хайпа, мы верим, что они реально ускорят и упростят разработку сценариев, а также снизят барьер входа в роботизацию для непрограммистов – гражданских разработчиков, и уже не останется никакого предлога, чтобы не делать роботов для упрощения офисной работы. Свой робот появится у каждого сотрудника в офисе, буквально, – прогнозирует Константин Артемьев, генеральный директор Sherpa RPA.

Российские разработчики RPA-систем достаточно уверено стоят на ногах. Уход иностранных вендоров подтолкнул их к стремительному развитию, дав шанс не просто заменить зарубежные решения, но и превзойти их. И хотя по разным оценкам широкое импортозамещение казалось трудновыполнимой задачей еще в начале прошлого года, сейчас отечественные платформы активно наращивают функциональность, приближаясь к ключевым игрокам зарубежного рынка.

В российских RPA-системах, несмотря на определенные слабые места, можно выделить много плюсов. Отечественные вендоры умеют очень быстро адаптироваться. В критических условиях им удалось с невероятной скоростью улучшить свои решения и помочь компаниям, оставшимся без иностранной RPA-платформы, вернуться к стабильной работе.

Следя за мировыми трендами и делая ставку на технологии ИИ и ML, российские разработчики смогут в самое ближайшее время предложить заказчикам больше сервисов и функциональных возможностей, позволяющих автоматизировать значительную часть бизнес-процессов в различных сферах бизнеса.

• Основные определения
• Особенности развития российского рынка RPA-систем
• Сферы применения и проблемы внедрения программных роботов
• Как программные роботы превращаются в цифровую рабочую силу
• Манифест Новой RPA
• Чат-боты (Chat-bot) Виртуальные собеседники
• Почему RPA становится технологией года?
• Различия в разработке на RPA-платформах UiPath и Kofax RPA
• Обзор BPM-системы в России