2023/05/05 15:42:11

Медтех (мировой рынок)

Содержание

Медтех-рынок России
2023
- Почему в мире упали инвестиции в медтех и чего ждать на рынке в ближайшие годы
- Названы 10 главных медтех-трендов
2021: IDC составила 10 прогнозов по медтех-отрасли
2019: Frost & Sullivan: объем рынка технологий в сфере здравоохранения достигнет $2 трлн
См. также
Примечания

Медтех-рынок России

2023

Почему в мире упали инвестиции в медтех и чего ждать на рынке в ближайшие годы

В 2022 году разработчики медицинских и биотехнологий по всему миру привлекли в общей сложности $133,8 млрд, что на треть меньше, чем годом ранее, когда показатель измерялся $89,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Dealroom.co, которые были обнародованы в апреле 2023 года.

Несмотря на существенный спад рынка, его объем все еще остался ниже уровня допандемийных (речь идет о пандемии коронавируса COVID-19). Так, в 2019 году в медицинские и биотехнологические проекты в глобальном масштабе было вложено порядка $59,7 млрд.

Разработчики медицинских и биотехнологий по всему миру привлекли в общей сложности $133,8 млрд

По словам исследователей, «бычьи» настроения на рынке медтех-инвестиций 2021 года «охладилис», потому что инфляция и экономическая неопределенность оставили инвесторов с меньшим капиталом.

Аналитики Rock Health считают, что трехлетний «цикл финансирования» цифрового здравоохранения в 2022 году приближался к концу. За тот год общий объем финансирования стартапов в области цифрового здравоохранения в США составил $15,3 млрд в рамках 572 сделок, при этом средний размер сделки составил $27 млн — это чуть больше уровня 2020 года.

По прогнозам экспертов, в 2023 году размер венчурного финансирования цифрового здравоохранения составит $10 млрд — меньше уровня 2019 года. Всякий раз, когда инвестиции снова начнут расти, следующая траектория роста будет больше похожа на 2011–2019 гг., чем на 2019–2021 гг., — инвестрынок выйдет на более медленный и устойчивый путь, лучше отражающий начальные риски и отдающий приоритет компаниям со взвешенными стратегиями.

В DelveInsight ожидают, к 2027 году объем мирового рынка цифрового здравоохранения превысит $486 млрд — в течение прогнозируемого периода на нем будет доминировать Северная Америка. Также ожидается усиление конкуренции — многие компании инвестируют в развивающиеся рынки для будущего роста.

Согласно отчету Arizton, рынок цифрового здравоохранения и wellness-технологий будет расти со среднегодовым темпом роста 22% и в 2028 году составит аж $1,1 трлн. Факторами такого перспективного роста аналитики называют растущий спрос на телемедицину, а также активное внедрение ИИ и аналитики данных (например, систем дистанционного мониторинга пациентов) в здравоохранение.

По прогнозам Research And Markets, мировой рынок телемедицины будет расти в среднем на 21,6% в год и к 2029-му достигнет $539,73 млрд. Аналитики называют основными драйверами этого рынка рост хронических заболеваний в сочетании с увеличением численности населения старческого возраста, нехватку медицинских работников и растущее осознание преимуществ телемедицины в обществе. Кроме того, использование ИИ и виртуальных помощников, а также разработка телероботов откроют перед отраслью значительные перспективы.

Ожидается, что мировой рынок медицинских роботов вырастет до $21,65 млрд в 2026 году при среднегодовом темпе роста 18,1% — рост в основном простимулирует спрос на точные и правильные лапароскопические операции, с которыми медроботы эффективно справляются.

В то же время проблемы конфиденциальности пациентов и отсутствие стандартов, присущих традиционным системам здравоохранения, могут ограничить рост рынка. Дополнительными барьерами роста могут стать случаи неправильной диагностики, нежелание общества выходить из традиционных систем и технологическое отставание развивающихся стран.

Ограниченная техническая структура на развивающихся рынках и сопротивление со стороны традиционных поставщиков медицинских услуг могут также сдерживать рост сегмента медицинских ИТ-решений: согласно новому отчету MarketsandMarkets, в 2022 году рынок ИТ в медицине составил $394,6 млрд, а к 2027 году при идеальном раскладе может достигнуть $974,5 млрд. Однако помешать росту могут и развитые страны Северной Америки и Европы, а точнее, их проблемы с неурегулированной нормативной средой и кибербезопасностью.

Также ожидается, что поставщики медицинских услуг выиграют, улучшив результаты лечения пациентов и качество обслуживания благодаря успешному внедрению электронных медицинских карт (ЭМК). Объем мирового рынка ЭМК в 2021 году составил $30,7 млрд. По прогнозам Transparency Market Research, к 2031 году он превысит $50,3 млрд.^[1]

Названы 10 главных медтех-трендов

31 января 2023 года американская компания IQVIA, оказывающая услуги в фармацевтической и биофармацевтической областях, назвала 10 главных трендов в сфере медицинских технологий.

Отмечается, что 2023-й создаст перед отраслью новые неопределённости, поскольку оптимизм, вызванный постепенным восстановлением после трудностей и ограничений в связи с пандемией COVID-19, сменяется пессимистическими настроениями на фоне экономических сложностей. Медтех-рынок сталкивается с новыми проблемами, такими как нехватка кадров, энергетический кризис и рост процентных ставок. Аналитики говорят, что в такой ситуации игрокам больше чем когда-либо нужны гибкость и дальновидность, чтобы адаптироваться к всё более динамичным глобальным изменениям. Ключевые тренды в медтех-отрасли таковы:

1. Деглобализация набирает обороты и влияет на отрасль медицинских технологий на всех этапах

Наиболее часто используемый показатель глобализации — отношение объёма мировой торговли к ВВП (по данным Всемирного банка) — снизился с 61% в 2008-м до 52% в 2020 году. Торговые ограничения между США и Китаем, пандемия COVID-19 и сложившаяся геополитическая обстановка подчеркнули важность наличия достаточных запасов критических компонентов и сырья, а также хорошо диверсифицированной базы поставщиков. Хотя производители, вероятно, будут инвестировать в дальнейшую диверсификацию поставщиков и накопление запасов, эти инициативы будут иметь определённые ограничения. Фрагментация на глобальном уровне может способствовать дальнейшей интеграции на региональном уровне.

Названы 10 главных медтех-трендов в 2023 году

2. Спад инвестиций в медтех-сфере проявится по-разному в разных регионах мира

Падение количества сделок по слияниям и поглощениям, резкое сокращение привлечённого капитала и сложности с инвестициями в исследования и разработки будут доминировать на мировом рынке. Однако разные географические регионы могут столкнуться с уникальными проявлениями этих проблем. В такой обстановке компании по всему миру должны быстро адаптироваться к замедлению экономического роста и найти возможности для инноваций и инвестиций, включая, например, новые межотраслевые партнёрства и сотрудничество с академическими кругами.

3. Прямая реклама и продажа потребителю (DTC) доказала свою ценность и продолжит расти как инструмент для стимулирования внедрения медтехнологий

Прямая реклама и продажа потребителю (Direct-to-consumer (DTC)) - это маркетинг, ориентированный на потребителей без посредников. Ожидается, что в 2023 году эта рекламная модель продолжит набирать обороты в качестве движущей силы внедрения устройств, с которыми пациенты взаимодействуют напрямую. Сюда входят инсулиновые помпы, непрерывные мониторы уровня глюкозы, концентраторы кислорода, средства диагностики на дому и стоматологические устройства. Эта категория будет расширяться с появлением более интеллектуальных приборов.

4. Расширение масштабов политики закупок, основанных на объёмах (VBP)

Данная модель будет по-прежнему оказывать разрушительное воздействие на бизнес игроков медтех-рынка в Китае. Анализ IQVIA показал, что среднее снижение VBP-цен в КНР с 2000-го до середины 2021 года составило примерно 70% и 80–90% на отдельные дорогостоящие расходные материалы, такие как коронарные стенты.

5. Подходит к концу эпоха слабо регулируемого возмещения расходов на диагностику в США

Широта и разнообразие диагностических тестов, сложность политики кодирования и выставления счетов создают трудности для медработников. В то же время ограниченное регулирование даёт возможность для мошенничества и злоупотреблений. Поэтому контроль в соответствующей области усиливается.

6. Продолжающаяся децентрализация здравоохранения требует более эффективной интеграции информационных потоков

Кризис COVID-19 ясно показал, насколько сложно использовать несколько источников данных и мест оказания медицинской помощи для прогнозирования результатов или улучшения лечения. В этой связи ожидается появление легко настраиваемых, но стандартизированных платформ, которые объединяют генерацию данных (включая визуализацию и диагностику in vitro), распространение и аналитику.

7. Проблема нехватки кадров

Поставщики медицинских услуг будут обращаться к игрокам медтех-рынка, чтобы решить проблему растущей нехватки медицинских работников за счёт инноваций в области связи и автоматизации.

Названы 10 главных медтех-трендов в 2023 году

8. Услуги с дополнительной ценностью

Производители создают цифровые и аппаратные экосистемы, которые приносят дополнительную ценность клиентам и выделяются среди конкурентов. Данное направление продолжит развиваться.

9. Инфляционное и экономическое давление

По словам исследователей, на фоне роста стоимости сырья, логистики и рабочей силы рынок становится все более дифференцированным, причем разделение на сегменты происходит уже внутри отдельных регионов. Медтех-компании научились оперативно реагировать на инфляцию и ценовое давление, поэтому у рынка есть хорошие возможности для сохранения рентабельности и повышения производительности за счет целенаправленных инноваций в этих сегментах, считают эксперты. Инфляция и экономические проблемы усугубляют различия в доступе к здравоохранению на разных рынках, но также открывают возможности для инноваций в области медицинских технологий, минимизируя различия между показателями различных сегментов, сказано в отчете.

10. Высокий интерес к устойчивому развитию

Данная модель будет по-прежнему заставлять медтех-компании демонстрировать прогресс в достижении амбициозных экологических, социальных целей и целей корпоративного управления (ESG).^[2]

2021: IDC составила 10 прогнозов по медтех-отрасли

В середине января 2021 года эксперты IDC Health Insights выпустили отчет IDC FutureScape: Worldwide Health Industry 2021 Predictions, где представили свои прогнозы на 2021-й и последующие годы относительно будущего рынка медицинских технологий.

Аналитики отмечают, что 2021 год в значительной степени будет определяться «разрушительными силами COVID-19», поскольку пандемия изменила «все отношения во всех отраслях на многие годы вперед». Исследователи отмечают повышение устойчивости организаций всех форм и размеров, изменения в цепочках поставок и потреблении ресурсов, новые подходы к управлению данными и ИТ-архитектуре, а также переосмысление отношений как с сотрудниками, так и с потребителями медицинских услуг.

Вот 10 прогнозов, представленных экспертами IDC:

Экономическая и клиническая уязвимость, вызванная пандемией, заставит 20% организаций здравоохранения перейти на комплексную помощь для улучшения результатов в 2021 году.

К концу 2021 года семь из 10 ведущих компаний-производителей носимых наручных устройств выпустят алгоритмы, способные обнаруживать потенциальные признаки инфекционных заболеваний на ранних стадиях, в том числе симптомы COVID-19 и гриппа.

IDC: К 2023 году 65% пациентов будут получать доступ к медицинской помощи через «цифровую входную дверь»

В связи с появлением нового коронавируса инвестиции медико-биологических компаний в цифровые инициативы для использования реальных данных к 2022 году увеличатся вдвое.

Обеспокоенные пандемией COVID-19, к 2022 году медико-биологические и медицинские компании увеличат объем инвестиций в ИИ и расширенную аналитику на 50%, чтобы избежать сбоев в цепочке поставок в будущем.

К 2023 году 65% пациентов будут получать доступ к медицинской помощи через «цифровую входную дверь», поскольку поставщики медицинских услуг будут искать более эффективные способы доступа к медицинской помощи и взаимодействия с пациентами.

Дистанционная помощь и клинические исследования с использованием цифровых технологий, которые вышли на передний план благодаря COVID-19, к 2023 году обеспечат 70% рост расходов медико-биологических компаний на подключенные медицинские технологии.

К 2023 году 60% продуктов медицинского страхования будут опираться на два вида характеристик, стандартные и индивидуализированные, что обеспечит мобильность услуг и позволит учитывать социальные детерминанты здоровья.

IDC: К 2024 году 60% ИТ-инфраструктуры будет использовать ИИ для улучшения автоматизации процессов и принятия решений

К 2024 году распространение анализа данных приведет к тому, что 60% ИТ-инфраструктуры медицинских организаций будет построено на платформе данных, которая будет использовать ИИ для улучшения автоматизации процессов и принятия решений.

Чтобы обеспечить иммерсивное обучение медицинских работников и улучшить качество обслуживания клиентов, 60% поставщиков перейдут от проверки концепции к полному развертыванию AR/VR технологий к 2025 году.

К 2026 году 65% рабочих процессов медицинской визуализации будут использовать ИИ для выявления основных заболеваний и проведения клинических вмешательств, а 50% будут использовать телерентгенологию для обмена результатами исследований и использования знаний опытных рентгенологов.

Ряд других исследовательских фирм привел не столь благоприятные прогнозы относительно того, как будет выглядеть здравоохранение в 2021 году. Например, в исследовании, проведенном PwC, выделено шесть основных проблем:

оптимизация после взрывного роста телемедицинского сектора;
адаптация к меняющимся клиническим исследованиям;
поощрение цифровых отношений, снижающих нагрузку на врачей;
неопределенность прогнозирования;
изменение портфелей в области здравоохранения для обеспечения роста;
создание устойчивой и гибкой цепочки поставок для долгосрочного обеспечения.^[3]

2019: Frost & Sullivan: объем рынка технологий в сфере здравоохранения достигнет $2 трлн

В 2019 году объем мирового рынка технологий в области здравоохранения увеличится до $1,96 трлн (против $1,87 трлн в предыдущем году), а ежегодный темп роста (CAGR) составит 5,1%. Таким данными поделились с TAdviser в консалтинговой компании Frost & Sullivan по результатам исследования Global Healthcare Market Outlook, 2019. По оценкам экспертов компании, рост технологического сегмента в медицине окажет существенное влияние на смежные рынки, такие как аналитика больших данных, искусственный интеллект (ИИ), мобильная медицина, умные аксессуары и т.д.

Глобально 2019 год можно считать годом ценностно-ориентированного здравоохранения, — отметил Алексей Волостнов, директор российского представительства Frost & Sullivan. — Расширение доступа к недорогим медицинским услугам станет ключевой задачей на рынках Азии, Африки, стран Центральной и Восточной Европы. С технологической точки зрения, основным трендом этого года в области здравоохранения во всем мире станет цифровая трансформация».

По информации Frost & Sullivan, одним из ключевых направлений цифровой трансформации в медицине является развитие рынка голосовых приложений. Интерактивные виртуальные помощники, управляемые ИИ уже становятся привычной технологией для выполнения относительно простых задач: ведения медицинских записей, документирования и управления взаимоотношениями с клиентами и др. Технологии для распознавания голоса и речи создаются не только специализированными компаниями (Nuance, Orbita, eClinicalWorks), но и технологическими гигантами, такими как Amazon, Apple, Google и Microsoft. Предлагаемые ими решения помогают организациям из сферы здравоохранения добиться экономии средств за счет автоматической обработки поступающих запросов при помощи ИИ. В центре внимания разработчиков находится также создание персонализированных систем ИИ, способных понимать контекст. Такая технология позволит ухаживать за пожилыми людьми и заменит сиделок при лечении на дому.

Технология искусственного интеллекта широко востребована не только в качестве голосового помощника, но и во многих других областях медицины. Согласно прогнозам аналитиков, объем рынка ИИ в сегменте здравоохранения превысит $1,7 млрд к концу 2019 года, а ежегодный темп роста в период с 2018 по 2022 годы будет находиться на уровне 68,5%. Благодаря развитию технологий, использующих искусственный интеллект, эффективность рабочих процессов повысится на 15-20% всего через 12-18 месяцев. Особое влияние ИИ также окажет на развитие цифровой патологии и диагностики, считают в Frost & Sullivan.

С увеличением объема данных, поступающих в цифровом виде, будет возрастать и актуальность задачи по их обработке и анализу, убеждены эксперты. Так, по словам Алексея Волостнова, к 2020 году объем рынка аналитики больших данных в сфере здравоохранения превысит $68 млрд.

Количество областей и примеров практического применения технологии блокчейн в медицине также будет расти. К концу года от 5 до 10% существующих медицинских приложений, использующих в качестве основы блокчейн, выйдут из стадии тестирования и станут частично доступны для массового использования, прогнозируют в Frost & Sullivan.

Кроме того, по оценкам аналитиков, в течение 2019 года объем мирового рынка цифровых медицинских технологий, предназначенных для обслуживания пациентов вне больниц, вырастет на 30% (по сравнению с уровнем 2018 года) и превысит отметку в $25 млрд. Данный сегмент рынка включает в себя решения, предназначенные для решения задач в таких областях медицины, как терапия, психотерапия, цифровая стоматология, а также здоровое питание.