Фармацевтический рынок России. Россия занимает 14 место в мире по размеру фармацевтического рынка
 
2017/06/27 15:25:47

Фармацевтический рынок России

.

Содержание

Объем рынка

Оценка емкости фармацевтического рынка как в целом, так и отдельных его элементов может различаться в зависимости от источника сведений. Это связано с тем, что разные информационные агентства могут использовать несовпадающие способы группировки видов фармацевтической деятельности по секторам.

По итогам 2016 года Россия занимает 14 место в мире по размеру фармацевтического рынка (8-е место в 2011 году). По прогнозу EIU, в 2021 году объем продаж в стране увеличится на 31,4%, и Россия сохранит за собой 14-е место в рейтинге.

В 2016 году объем российского фармацевтического рынка вырос на 6,7% в рублевом выражении, однако из-за девальвации средневзвешенного курса рубля в долларовом эквиваленте он сократился на 3%.

Инфляция - основная причина роста фармацевтического рынка в денежном выражении в 2016 году.

2017

Компании-лидеры в госзакупках

Доля Biocad в госзакупках лекарственных средств в 2017 году составила 4,2% при выручке 15,66 млрд рублей, что вывело компанию на первое место в данном сегменте. В тройку лидеров вошли также Novartis и Aventis с показателями 3,5% и 3,2% соответственно. Список замыкает АО «Генериум», вторая российская компания, попавшая в десятку крупнейших фармацевтических компаний, поставщиков лекарственных средств в государственные лечебные учреждения.

Рост продаж в коммерческом секторе

За январь-апрель 2017 года в коммерческом секторе было реализовано 1 460 млн упаковок, что на 13,6% больше объема продаж в натуральном выражении за аналогичный период 2016 года.

2016: Импорт лекарств в Россию превышает экспорт в 14 раз

Россию можно назвать чистым импортером лекарственных препаратов: импорт превышает экспорт в 14 раз.

Почти 80% объема импорта приходится на страны Европы – в первую очередь на Германию и Францию.

Основным экспортным рынком для российских лекарственных препаратов является постсоветское пространство (86% от общего объема экспорта).

Структура импорта и экспорта лекарств в России по итогам 2016 года

Снижение объема государственного сектора в натуральном выражении в 2016 году составило 13%, и в целом его доля на рынке продолжает уменьшаться как в денежном, так и в натуральном выражении.

Прирост рынка обеспечивается ростом коммерческого сегмента (+8,4% в денежном и +3,4% в натуральном выражении).

Инфляция в России в 2016 году снизилась до 5,4%, при этом рост цен на лекарственные препараты составил 5% – самый низкий показатель за три года. Цены на ЖНВЛП из-за государственного регулирования растут значительно медленнее (+1,3%), чем на прочие препараты (+6,9%). Объем рынка ЖНВЛП составляет около половины всего рынка в натуральном и денежном выражении.

Наиболее существенный рост цен (+7,1%) в 2016 году пришелся на препараты самого низкого ценового сегмента – стоимостью до 50 руб. за упаковку. Дорогие препараты (с ценой выше 500 руб.) подорожали всего на 1,9%.

Доля оригинальных препаратов в денежном выражении сократилась на 1,3 п. п. по сравнению с 2015 годом. Это говорит о том, что потребители предпочитают более дешевые дженериковые препараты.

Стоимость упаковки оригинального препарата в 2016 году в среднем составляла 362 руб., а дженерикового – 111 руб.

За год доля российских препаратов увеличилась на 1,2 п. п. в стоимостном и 1 п. п. в натуральном выражении.

Реализация российских препаратов в рублях выросла на 18%, а импортных – только на 6%, так что средняя стоимость упаковки отечественного препарата составила 71 руб., импортного – 253 руб.

Рост продаж безрецептурных препаратов составил в денежном выражении +11% и +2% – в натуральном.

Реализация рецептурных препаратов выросла на 7% в денежном выражении и на 5,5% – в натуральном.

Более значительное удорожание безрецептурных препаратов напрямую связано с ростом цен на лекарства стоимостью до 50 руб., так как они на 80% представлены безрецептурными препаратами.

2015: Sanofi - лидер по продажам

2014: Переход на стандарты производства GMP

Одним из факторов, который влияет на динамику фармацевтического рынка в РФ в 2014 году, является введение требований по обязательному соблюдению стандартов производства GMP (Good manufactured practice) с 01.01.2014 (ФЗ «Об обращении лекарственных средств» №61-ФЗ). Закрытие предприятий, которые невозможно модернизировать, может привести к сокращению предложения и росту цен на отечественные медикаменты.

2013: Импорт в натуральном выражении - 40%

Соотношение импортных и отечественных медикаментов на российском рынке оставалось стабильным в течение 2011 года – 1 полугодия 2013 года, причем в ценовом выражении импортные товары занимают около 75% рынка, а в натуральном – только 40% (с 2011 года доли незначительно сдвигались в пользу импортных товаров). Данное расхождение объясняется тем, что средняя цена импортных препаратов в разы превышает цены на медикаменты, произведенные в РФ (в июне 2013 соотношение средних цен составляло 40,6 руб./185,7 руб. за упаковку).

2012

Состояние близкое к стагнации

По прогнозу DSM Group, российский фармацевтический рынок должен был вырасти в 2012 году на 10% в рублях и достичь уровня 910 млрд. руб.

Государственная политика направлена на замещение иностранных лекарственных средств отечественными аналогами. Подавляющая доля рынка БАД в РФ принадлежит российским производителям (84% «в упаковках» и 67% в стоимостном выражении в 2012 году).

Основными факторами, определяющими динамику российского фармацевтического рынка, являются инфляционный рост цен и смещение структуры продаж в сторону более дорогой продукции. При этом меры государственного регулирования также существенно снижают рентабельность участников фармацевтического рынка.

На российском фармацевтическом рынке можно выделить три основные группы участников:

  • фармацевтические производители (иностранные и отечественные),
  • дистрибьюторы (оптовые продажи) и
  • розничные аптеки (аптечные сети и индивидуальные торговые точки).

75% рынка занимают импортные медикаменты и, соответственно, иностранные производители. Российские производители находятся в наиболее выгодном положении в случае работы с ЖНВЛП (жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами), так как фиксируется надбавка именно к цене производителя (хотя цены производителям приходится регистрировать и перерегистрировать в случае индексации каждый год).

Операционная рентабельность по итогам 2012 года (многие производители являются непубличными компаниями и не раскрывают свои промежуточные результаты) крупнейших российских производителей колеблется на уровне от 10% до 30%, рентабельность по прибыли до налогообложения – от 5% до 20%.

Для российских производителей характерен высокий уровень собственного капитала – 30-70% (по состоянию на конец 2012 года). Показатель долговой нагрузки является индивидуальным для каждой компании. Также нужно с осторожностью относиться к промежуточным показателям (у всех участников рынка, не только при анализе деятельности производителей), так как эта отрасль все-таки подвержена сильным сезонным колебаниям.

Почти все крупные российские фармацевтические производители показали в 2012 году рост выручки, но с существенным разбросом показателей (прирост от 2 до 48%). Среднее увеличение объемов продаж укладывается в годовые темпы прироста цен (6-7%).

Фармацевтические дистрибьюторы обеспечивают доступ иностранных производителей на российский рынок и распространение отечественной продукции. Концентрация рынка на уровне оптовых продаж является довольно высокой: на 15 крупнейших игроков приходится 78% рынка. Пятерка лидеров так же, как и в ситуации с производителями, является достаточно стабильной.

Ограничение цен (а точнее, наценок) на ЖНВЛП серьезно повлияло на деятельность фармацевтических дистрибьюторов. Начиная с 2010 года, почти все оптовые компании работают с отрицательной операционной прибылью (убытком) и положительной прибылью до налогообложения. Это связано с тем, что, столкнувшись с ограничением наценок, дистрибьюторы начали работать с покупателями и поставщиками по бонусной схеме и отражать бонусы (фактически операционные доходы и расходы), начисленные к получению и уплате, в составе неоперационных «прочих» доходов и расходов. Однако даже с учетом этих дополнительных поступлений рентабельность по прибыли до налогообложения остается низкой (не более 1%-3%).

Некоторые дистрибьюторы работают с чистым убытком за счет поддержки своих акционеров и собственников. Низкая рентабельность деятельности дистрибьюторов проявляется также и в низких показателях концентрации собственного капитала. Средние показатели редко превышают 10%, максимальные значения достигают 30%.

Показатели долговой нагрузки также являются индивидуальными для каждой организацию. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что часть заемных средств может быть получена от собственников и аффилированных организаций, то есть фактически являться собственным капиталом группы. Некоторые крупные дистрибьюторы пытаются «кредитоваться» за счет своих поставщиков, задерживая оплату за товар. В этом случае большое количество исков от контрагентов не обязательно свидетельствует о бедственном финансовом положении компании, хотя и заставляет задуматься об этических аспектах подобных «бизнес-методов». Стоит заметить, что среди крупных производителей подобные случаи практически не встречаются.

Нижней ступенькой фармацевтической товаропроводящей цепочки являются аптечные розничные сети. Для этого уровня характерна низкая степень концентрации рынка: на 10 крупнейших игроков приходится всего 15% рынка. Розничный сектор наиболее сильно пострадал от государственного контроля цен на медикаменты. Почти все крупные аптечные сети балансируют на точке безубыточности (с операционной или чистой рентабельностью на уровне не выше 1%) или работают с убытком.

Характерной чертой аптечных компаний является наличие существенной долговой нагрузки (от 30% до 70% от общей суммы обязательств). Причем попытки сравнить финансовый долг с каким-нибудь показателем прибыли не имеют особого смысла из-за фактического отсутствия этой прибыли уже на уровне операционного результата. Однако здесь тоже нужно иметь в виду, что часть заемных средств может быть предоставлена собственниками или другими участниками группы. Аптечные сети активно ищут пути оптимизации деятельности. В частности, создаются специальные аптеки «низких цен» («дискаунтеры»), расширяется ассортимент парафармацевтических товаров, цены на которые не подлежат государственному регулированию. Тем не менее, перенасыщение рынка дешевыми препаратами может привести к снижению спроса и, соответственно, снизить эффективность данных мер.

Фармацевтический рынок в РФ находится в состоянии близком к стагнации. Такой характер рыночной конъюнктуры приводит к обострению борьбы между его участниками, так как существенное расширение возможно только за счет доли конкурентов. Четко выраженным трендом фармацевтической отрасли является формирование вертикально интегрированных холдинговых структур, но такой подход не всегда является эффективным. В любом случае, при анализе деятельности организаций на всех уровнях рынка следует учитывать влияние группы, как возможную поддержку, так и перераспределение финансовых ресурсов в пользу других аффилированных компаний.

Опрос участников рынка Ernst&Young

В декабре 2012 компания Ernst&Young представила результаты собственного исследования фармацевтического рынка России.

Открыть полный текст исследования, PDF

Реформа фармацевтической отрасли, инициированная правительством в 2008 году, активно продолжается. 2012 год ознаменовался принятием ряда важнейших законодательных актов, внесением поправок и исправлением недочетов действующего отраслевого законодательства. При этом правительство сохраняет курс на развитие отечественной фармацевтической промышленности и поддержку российского производителя.

Полученные Ernst&Young комментарии участников исследования показали, что все они оценивают перспективы развития российского фармацевтического рынка на уровне выше среднего (3,8 балла по пятибалльной шкале). Обещанная поддержка со стороны государства, возможно, придает больше уверенности российским производителям: они проявляют больше оптимизма в своих прогнозах, оценивая перспективы рынка на 4,3 балла. Очевидно, что уверенность российских производителей в позитивном развитии российского рынка выросла по сравнению с результатами исследования Ernst&Young за 2010 год (когда указанный показатель составил 3,8 балла).

При этом оценка перспектив отрасли иностранными производителями осталась на прежнем уровне. По итогам опроса участники исследования отметили повышение ясности законодательной базы. Этому, несомненно, способствовала доработка действующего отраслевого законодательства, а также внесение изменений в законодательные акты в целях устранения неопределенностей.

2011

Основной тенденцией 2011 года можно назвать формирование «фармацевтических кластеров». Этот процесс происходит в рамках реализации Стратегии развития фрампромышленности на период до 2020 года. Еще одним значимым событием 2011 года, которое в скором времени отразится на фармрынке, было подписание документов по вступлению России в ВТО.

Россия на 8 месте среди крупнейших фармацевтических рынков мира

Фармацевтический рынок России входит в десятку крупнейших фармрынков мира. По итогам 2011 года Россия заняла 8 место. Объем фармрынка России в 2011 году составил 824 млрд. руб. (с НДС) в ценах конечного потребления, что на 12% больше чем показатель 2010 года.

Коммерческий сегмент рынка России в 2011 году демонстрирует высокие показатели роста (+1%). Объем реализации в 2011 году в коммерческом сегменте составил около 468 млрд. руб. (16,0 млрд. дол.). Драйвером роста рынка была инфляция (+8,8%) и переход на более дорогие препараты.

Было реализовано 4,4 млрд. упаковок, что практически совпадает с показателем 2010 года. Сегмент «аптечной парафармацевтики» в 2011 году полностью не вернулся на докризисный уровень по показателю роста. Емкость данного сегмента в 2011 году составила 130 млрд. руб., что на 10% выше, чем объем в 2010 году. Несмотря на это, аптеки активно развивают это направление в своих продажах – так товары под собственной торговой маркой выпускаются в первую очередь по нелекарственным позициям.

Государственный сектор в 2011 году показывает рост на уровне 7%. Это один из самых стабильных сегментов на фармацевтическом рынке. Так как его развитие обусловлено бюджетными деньгами. По итогам 2011 года на закупку лекарств для льготных категорий граждан было потрачено 84,7 млрд. руб. Прирост по отношению к 2010 году составил около 4,7%.

По итогам 2011 года емкость сегмента госпитальных закупок составила 142 млрд. руб., что на 9% выше, чем показатель 2010 года. В натуральном выражении объем закупленных лекарств составляет около 1 млрд. упаковок, что также выше на 3%, чем по итогам 2010 года.

Объем импорта ГЛС в Россию в 2011 г. составил 13,2 млрд. дол., что на 11% выше аналогичного показателя в 2010 году.

Крупнейшие производители

Российский фармацевтический рынок импорто-ориентирован. 76% лекарств в денежном выражении, которые потребляются населением, производятся за рубежом. Поэтому первые места в рейтинге производителей занимают иностранные компании:

  • Sanofi,
  • Novartis.
  • На третьей строчке стоит Фармстандарт – единственный отечественный производитель в ТОП-20 ведущий игроков на фармрынке России.

Дистрибуторы

Важность оптового звена остается очень высокой в связи с географическими особенностями России. Крупные дистрибьюторы поддерживают многочисленную сеть филиалов и представительств. Более мелкие оптовики также начинают создавать разветвленную сеть складов (например, ФК Пульс, Империя-Фарма). Лидерами в дистрибьюторском сегменте по итогам 2011 года являются «СИА Групп» и «ЦВ Протек». Их совокупная доля в объеме рынка составляет 33%. Высокими темпами растут дистрибьюторы Р-Фарм, БИОТЭК.

Аптечные сети

2011 год для аптечных сетей прошел под знаком «оптимизации бизнеса» в свете нового законодательного и налогового регулирования. Крупнейшей сделкой года является покупка группой компаний А5 и инвестиционным фондом Hi Capital государственной аптечной сети «Мособлфармация». В результате по количеству точек сеть заняла первое место (1370 аптек). По обороту крупнейшими сетями являются:

  • «36,6»,
  • «Ригла»,
  • «Импозия» - их совокупная доля достигает 7,2%.

Аптечные сети в 2011 году активно продолжали развивать направление СТМ (`Private Label`).

Второй тенденцией стал переход существующих точек сетей на формат «дискаунтера».

См. также