Промышленные роботы (мировой рынок)

Основная статья: Промышленные роботы

2024

Объем мирового рынка промышленных роботов для покраски за год достиг $3,71 млрд

По итогам 2024 года затраты на глобальном рынке промышленных роботов для покраски составили $3,71 млрд. Почти 40% от этой суммы пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион. Такие данные приводятся в исследовании Fortune Business Insights, с результатами которого TAdviser ознакомился в начале октября 2025 года.

Аналитики рассматривают продажи роботизированных окрасочных комплексов — автоматизированных систем для точного и равномерного нанесения лакокрасочных покрытий. Такие установки применяются для покраски крупногабаритных объектов, например, кузовов автомобилей. Использование роботов обеспечивает существенную экономию расходных материалов. Эти системы формируют однородное лакокрасочное покрытие, исключая непрокрашенные участки или зоны с неравномерным слоем, что способствует повышению качества конечной продукции. При этом исключаются дефекты, связанные с человеческим фактором.

Ключевыми драйверами отрасли авторы исследования называют развитие автоматизации, стремление компаний к повышению эффективности при одновременном сокращении затрат, а также повышение безопасности работников в опасных условиях. Роботизированные установки способны функционировать в круглосуточном режиме, благодаря чему увеличивается производительность. При этом отпадает необходимость в оплате труда профессиональных маляров. В целом, использование промышленных роботов для покраски помогает уменьшить издержки и энергозатраты, что способствует устойчивому развитию.

Значительное влияние на рынок оказывают технологические достижения, включая внедрение искусственного интеллекта. Такие алгоритмы способствуют повышению качества нанесения покрытия, оптимизации расхода лакокрасочных материалов и сокращению отходов. ИИ помогает осуществлять предиктивное обслуживание, заблаговременно выявляя возможные неполадки в функционировании оборудования: это позволяет минимизировать время простоя, а следовательно, предотвратить возможные убытки. Наблюдается внедрение систем дополненной и виртуальной реальности, которые используются для обучения персонала. Кроме того, производители роботизированных окрасочных комплексов постоянно улучшают их характеристики и расширяют возможности, что дополнительно способствует росту продаж.Международный конгресс по anti-age и эстетической медицине — ENTERESTET 2026

В исследовании сказано, что в 2024 году наибольшую долю выручки на рассматриваемом рынке обеспечил автомобильный сектор. Помимо автомобильной промышленности, роботизированные окрасочные комплексы применяются в других сферах, в частности, в аэрокосмической и оборонной отраслях. С географической точки зрения лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион, на который пришлось примерно 39,1% продаж в денежном выражении, или $1,45 млрд. Доминирование этого региона связано с растущим спросом на роботизированные окрасочно-сушильные камеры со стороны автомобильной промышленности в таких странах, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Рост спроса также фиксируется в Северной Америке и Европе. В глобальном масштабе крупными отраслевыми игроками названы:

• ABB;
• Yaskawa Electric;
• Effort Intelligence Equipment;
• Staubli International AG;
• Kawasaki Heavy Industry;
• Durr Group;
• Giffin;
• Fanuc;
• Kuka AG;
• Saima Meccanica S.p.A.

В 2025 году продажи промышленных роботов для покраски, как ожидается, достигнут $3,9 млрд. Аналитики Fortune Business Insights полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 7,2%. Таким образом, к 2032 году затраты могут увеличиться до $6,37 млрд.^[1]

Объем мирового рынка промышленных роботов за год достиг 542 тыс. штук

В 2024 году в глобальном масштабе были установлены около 542 тыс. новых промышленных роботов. Это примерно на 1 тыс. больше по сравнению с предыдущим годом, однако на 11 тыс. меньше по отношению к 2022-му, когда был зафиксирован рекордный показатель в 553 тыс. единиц. Такие данные содержатся в отчете Международной федерации робототехники (IFR), опубликованном 25 сентября 2025 года.

Количество новых установок промышленных роботов увеличилось более чем вдвое по сравнению с 2015-м, когда оно находилось на отметке 254 тыс. штук. Годовой объем установок превышает 500 тыс. единиц четвертый год подряд. При этом к концу 2024-го общее число промышленных роботов, находящихся в эксплуатации по всему миру, достигло примерно 4,66 млн машин, что на 9% больше, чем годом ранее.

С географической точки зрения на Азию пришлось 74% новых развертываний в 2024 году по сравнению с 16% в Европе и 9% в Америке. В частности, Китай является безусловным лидером с примерно 295 тыс. новых промышленных роботов, смонтированных в 2024 году. Это соответствует 54% от общемирового количества установок.

Японии находится на втором месте с 44,5 тыс. новых роботов, развернутых в 2024-м: это на 4% меньше по сравнению с предыдущим годом. Эксплуатационный парк таких машин в стране в годовом исчислении увеличился на 3%, достигнув 450,5 тыс. единиц.

Замыкают тройку США, где количество установок новых промышленных роботов в 2024 году сократилось на 9% — до 34,2 тыс. единиц. В исследовании отмечается, что США импортируют основную часть роботов из Японии и Европы, тогда как местные поставщики удерживают сравнительно небольшую долю сектора. При этом на США пришлось 68% от суммарных установок в Северной и Южной Америке в 2024 году: в целом, в американском регионе было смонтировано 50,1 тыс. машин, что на 10% ниже уровня 2023 года. В Канаде количество установленных роботов год к году сократилось на 12% — до 3800 единиц.

В Южной Корее в 2024 году были установлены примерно 30,6 тыс. промышленных роботов, что на 3% меньше по сравнению с предыдущим годом. Страна занимает четвертое место в общемировом рейтинге.

Количество установок промышленных роботов в Европе сократилось на 8% — до 85 тыс. единиц по итогам 2024 года, что является вторым по величине показателем за всю историю. Причем 80% всех смонтированных в этом регионе машин — около 67,8 тыс. единиц — пришлось на Европейский союз.

Германия является крупнейшим рынком робототехники в Европе и пятым по величине в мире. В 2024 году число установок здесь снизилось на 5% — до 26 982 единиц, что является вторым по величине результатом после рекордного 2023 года. Таким образом, на Германию пришлось 32% от общего годового объема рынка новой промышленной робототехники в Европе. Количество установок в Италии, втором по объему европейском регионе, сократилось на 16% — до 8783 единиц. Испания занимает третье место с показателем 5100 штук: здесь наблюдается высокий спрос со стороны автомобильной промышленности. Франция с 4900 единицами опустилась на четвертое место в Европе, зафиксировав снижение на 24% по отношению к 2023 году. В Британии количество новых установок промышленных роботов за год уменьшилось на 35% — до 2500 единиц.

В исследовании также отмечается, что Индия продолжает демонстрировать рост: в 2024 году в стране было установлено рекордное число роботов — 9100 штук, что на 7% больше по сравнению с 2023-м. Главным драйвером местной отрасли является автомобильная промышленность.^[2]

Сокращение глобальных продаж промышленных роботов на 5,8% до $13 млрд

По итогам 2024 года продажи промышленных роботов на мировом рынке сократились в денежном выражении на 5,8% по отношению к предыдущему году, оказавшись на уровне $13 млрд. В 2023-м также было зафиксировано падение — оно составило 3,8% в годовом исчислении. Наблюдающийся в течение двух лет спад обусловлен сложностями, с которыми столкнулась производственная отрасль, включая высокие процентные ставки, макроэкономические неопределенности, геополитическую напряженность и слабый спрос в Азии. Об этом говорится в обзоре Interact Analysis, с которым TAdviser ознакомился в конце июля 2025 года.

Поставки промышленных роботов в натуральном выражении в 2024 году незначительно превысили 505 тыс. единиц: это на 2,4% меньше, чем в 2023-м. Сокращение отгрузок сопровождалось снижением средних цен в условиях усиливающейся конкуренции. Средняя стоимость промышленных роботов упала с примерно $31 100 в 2018 году до $25 600 по итогам 2024-го. Несмотря на временный скачок цен в 2022 году на фоне глобального кризиса в цепочках поставок, с 2023-го падение средней стоимости продолжилось. Причем в 2024 году показатель сократился даже значительнее, чем в предыдущие годы, — на 3,6%. Наблюдающаяся тенденция приводит к снижению рентабельности производителей.

Падение спроса на промышленных роботов зафиксировано в автомобильной промышленности, а также в сферах производства электроники, пластмасс и резины. Вместе с тем, согласно данным Interact Analysis, продажи установок для пищевой промышленности и научной сферы оказались более стабильными.

В географическом плане лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион, на который в 2024 году пришлась львиная доля выручки от продаж промышленных роботов — около $8 млрд. На втором месте располагается регион ЕМЕА, включающий Европу, Ближний Восток и Африку, а замыкает тройку американский рынок.

Аналитики Interact Analysis полагают, что в перспективе Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать устойчивый рост на фоне увеличения спроса на роботов. Северная и Южная Америка, как ожидается, сохранят свои рыночные позиции — в том числе благодаря усилиям властей США по решорингу, то есть, возвращению в страну производства, ранее перенесенного в страны с более низкими издержками. Кроме того, наблюдается увеличение потенциала Латинской Америки. Долгосрочный прогноз для EMEA не столь оптимистичен: эксперты полагают, что сектор промышленных роботов здесь будет расти медленнее, чем в других регионах, но по-прежнему останется вторым по величине рынком в мире.

В 2024 году отрасль промышленных роботов продолжила снижение после спада в 2023 году. Тем не менее, мы ожидаем, что сектор робототехники начнет постепенно восстанавливаться во всех ключевых регионах в 2025 году, а в 2026-м покажет более высокий рост. В Америке и Азии наблюдается улучшение ситуации, и есть обнадеживающие признаки того, что макроэкономика может выйти из рецессии. Однако в Европе процессы восстановления идут не столь активно, и наш прогноз роста для данного региона остается низким, — говорит Саманта Моу (Samantha Mou), аналитик Interact Analysis.

В отчете сказано, что в 2025 году глобальные продажи промышленных роботов могут увеличиться в денежном выражении примерно на 2,6% по отношению к 2024-му. В 2026 году ожидается прибавка на уровне 5,7%. В последующие годы прогнозируется увеличение продаж в диапазоне от 2,9% до 5,5%. В результате, в 2029 году объем отрасли приблизится к $16 млрд.^[3]

Объем рынка роботов для производства автомобилей в мире за год вырос на 8,3% до $10,9 млрд

В 2024 году затраты на глобальном рынке роботов для производства автомобилей достигли $10,9 млрд. Для сравнения, годом ранее объем данной отрасли оценивался в $10,06 млрд. Таким образом, рост составил примерно 8,3%. Об этом говорится в обзоре, опубликованном 22 апреля 2025 года компанией Towards Automotive (дочерняя структура Precedence Research).

Авторы исследования отмечают, что сектор автомобильной робототехники стремительно развивается, что объясняется потребностью в автоматизации производственных процессов. Внедрение роботов способствует повышению эффективности, точности и безопасности операций. Роботизированные установки используются для таких функций, как сварка, покраска, обработка материалов и сборка. Применение роботов приводит к увеличению скорости производства и единообразию качества.

Важную роль в расширении рынка играет внедрение технологий искусственного интеллекта и машинного зрения. Эти системы способствуют трансформации автомобильных заводов и их преобразованию в интеллектуальные фабрики. Алгоритмы ИИ способствуют минимизации человеческих ошибок, улучшению контроля качества и оптимизации операций. Усовершенствованные системы технического зрения с передовыми камерами и датчиками позволяют роботам выполнять сложные задачи с большей точностью.

Набирают популярность коллаборативные роботы (или коботы), которые обеспечивают более безопасное и гибкое взаимодействие между людьми и машинами на сборочных линиях. В результате, повышается производительность и снижается травматизм на рабочем месте. Кроме того, коботы помогают решить проблему нехватки рабочей силы.

Развитию рынка способствует электрификация транспортных средств. В случае электромобилей требуется точная сборка сложных узлов, включая аккумуляторные системы и компоненты трансмиссии. Робототехника может значительно повысить эффективность такого производства.

Но существуют и сдерживающие факторы. Внедрение робототехники влечет за собой значительные первоначальные затраты на оборудование, интеграцию и обслуживание, что может стать препятствием для малых и средних компаний с ограниченным бюджетом и сравнительно небольшими производственными мощностями. Еще одна проблема заключается в дефиците квалифицированных специалистов для управления, программирования и обслуживания современных роботизированных систем. Кроме того, внедрение роботов в существующую производственную инфраструктуру может оказаться слишком сложным из-за использования на предприятиях устаревшего оборудования.

В географическом плане доминирует Азиатско-Тихоокеанский регион, на который в 2023 году пришлось около 44% от общемировых затрат. Здесь расположены многие крупные центры производства автомобилей, включая предприятия в Китае, Японии, Южной Корее и Индии. Вклад Северной Америки оценивается в 25%, Европы — в 22%. Еще около 6% обеспечила Латинская Америка, 3% — Средний Восток и Африка. В глобальном масштабе значимыми игроками названы:

• ABB;
• Kuka AG;
• Denso Wave Incorporated;
• Comau SPA;
• Nachi-Fujikoshi;
• Fanuc;
• Yaskawa Electric;
• Kawasaki Heavy Industries;
• Rockwell Automation;
• Seiko Epson.

В 2025 году продажи роботов для производства автомобилей, как ожидается, достигнут примерно $11,81 млрд. Аналитики Towards Automotive полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) на рассматриваемом рынке составит 8,36%. Таким образом, к 2034 году расходы могут увеличиться до $24,33 млрд.^[4]

Крупнейшие производители промышленных роботов по рыночной капитализации

По состоянию на 2024 год крупнейшим в мире производителем промышленных роботов является японская корпорация Fanuc, капитализация которой превышает $27 млрд. Об этом говорится в исследовании Statista, с результатами которого TAdviser ознакомился в середине февраля 2025 года.

Промышленные роботы становятся важными участниками технологического производственного цикла. Такие машины помогают повышать эффективность, точность, скорость и безопасность изготовления продукции при одновременном сокращении затрат на производство. Интеграция технологий искусственного интеллекта и машинного обучения расширяет возможности промышленных роботов, позволяя им выполнять все более сложные задачи. Набирают популярность коллаборативные роботы (коботы), которые способны работать бок о бок с людьми. Еще одним драйвером отрасли является усиливающаяся потребность в автоматизации.

На втором месте в рейтинге 10 крупнейших мировых производителей промышленных роботов располагается американская компания Symbotic, рыночная стоимость которой в 2024 году оценивается почти в $16 млрд. Замыкает тройку немецкий многонациональный производитель Kion Group с $5 млрд. В целом, рейтинг выглядит следующим образом:

1. Fanuc — $27,27 млрд;
2. Symbotic — $15,71 млрд;
3. Kion Group — $5,02 млрд;
4. Procept BioRobotics — $3,25 млрд;
5. ATS Automation — $2,94 млрд;
6. Estun Automation — $1,62 млрд;
7. iRobot — $1,07 млрд;
8. Serve Robotics — $0,64 млрд;
9. Maytronics — $0,44 млрд;
10. Stereotaxis — $0,16 млрд.

Как отмечают аналитики, на мировом рынке промышленных роботов существуют сдерживающие факторы. Интеграция роботизированных устройств сопряжена с затратами на внедрение новых технологий, а также другими издержками, в частности из-за потенциальных сбоев оборудования.^[5]

Рост продаж промышленных и сервисных роботов в мире на 8% до $63 млрд

В 2024 году объем глобального рынка промышленных и сервисных роботов достиг $63,03 млрд. Это примерно на 8% больше по сравнению с 2023-м, когда затраты в соответствующей сфере оценивались в $58,25 млрд. Такие данные приводятся в обзоре Market Research Future, опубликованном в середине февраля 2025 года.

Одним из ключевых драйверов рассматриваемого рынка аналитики называют внедрение автоматизации в различных отраслях промышленности. Предприятия по всему миру стремятся повысить производительность, эффективность и качество продукции, в связи с чем резко возрос спрос на роботов для выполнения сложных и повторяющихся задач. Автоматизация не только ускоряет операционные процессы, но и помогает сократить затраты на рабочую силу, а также минимизировать человеческие ошибки. В результате, повышается общая эффективность работы.

Развертывание интеллектуальных заводов и умных логистических систем также приводит к увеличению продаж робототехнических комплексов. При этом наблюдается сдвиг в сторону адаптивных и коллаборативных роботов, которые могут эффективно работать бок о бок с людьми. Машины берут на себя рутинные операции, позволяя сотрудникам предприятий сосредоточиться на более важных и творческих задачах. Такой подход помогает компаниям сохранять конкурентоспособность в постоянно меняющейся бизнес-среде.

Важную роль в развитии отрасли играют технологические достижения, включая инновации в области искусственного интеллекта, машинного обучения и сенсорных технологий. ИИ-инструменты повышают производительность роботов и расширяют их возможности, позволяя улучшать навыки в процессе эксплуатации. В результате, машины могут выполнять более широкий спектр задач, что расширяет варианты их использования в таких отраслях, как сельское хозяйство, здравоохранение и производство. Роботы также позволяют частично решить проблему нехватки квалифицированной рабочей силы. Внедряя роботизированные системы, предприятия могут более эффективно управлять эксплуатационными расходами, а также сокращать время простоя. Плюс к этому современные средства автоматизации дают возможность минимизировать потребление энергии и отходы.

Авторы исследования выделяют пять ключевых сфер применения промышленных и сервисных роботов: это производство, логистика, здравоохранение, сельское хозяйство и строительство. В 2024 году первое из перечисленных направлений обеспечило выручку в размере $25 млрд. На логистический сектор пришлось $15 млрд, на здравоохранение — около $10 млрд. В области сельского хозяйства и строительства затраты оцениваются в $6 млрд и $7,03 млрд соответственно. Среди крупных отраслевых игроков названы:

• Mitsubishi Electric;
• Fanuc;
• Epson Robotics;
• Intuitive Surgical;
• Universal Robots;
• Boston Dynamics;
• Omron;
• iRobot;
• ABB;
• Yaskawa;
• Siemens;
• Rockwell Automation;
• Festo;
• Nvidia;
• Kuka.

С географической точки зрения в 2024 году лидировала Северная Америка с затратами примерно $23,31 млрд. На втором месте располагается Европа, где расходы достигли $18,25 млрд. Замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион, оцениваемый в $14,61 млрд. Южная Америка обеспечила вклад в размере $4,86 млрд, Ближний Восток и Африка — около $2 млрд.

По оценкам аналитиков Market Research Future, в перспективе показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на рассматриваемом рынке составит около 8,2%. Таким образом, к 2035 году расходы в глобальном масштабе могут увеличиться до $150 млрд.^[6]

2023

10 стран мира по доле промышленных роботов на 10 тыс. рабочих на предприятиях

На предприятиях по всему миру активно внедряются промышленные роботы. В 2023 году средняя плотность таких машин в глобальном масштабе достигла 162 единиц на 10 000 сотрудников, что более чем вдвое превышает показатель, зафиксированный семью годами ранее (74 штуки). Об этом говорится в материалах Международной федерации робототехники (IFR), с которыми TAdviser ознакомился в конце ноября 2025 года.

В Европейском союзе плотность промышленных роботов достигает 219 единиц на 10 000 работников, в Северной Америке — 197 штук, в Азии — 182 единиц. Авторы исследования говорят, что данный показатель служит своего рода барометром для оценки степени внедрения автоматизации в обрабатывающей промышленности в различных регионах.

Первое место в мире по внедрению промышленных роботов занимает Южная Корея — 1012 установок на 10 000 сотрудников. В этой стране плотность робототехники с 2018-го в среднем увеличивается на 5% ежегодно. На втором месте в рейтинге располагается Сингапур с 770 роботами на 10 000 работников: высокий показатель объясняется тем, что в этом городе-государстве наблюдается низкая численность занятых в обрабатывающей промышленности. Замыкает тройку Китай, сумевший обогнать Германию и Японию: в КНР наблюдается стремительное внедрение средств автоматизации, а количество роботов достигло 470 единиц на 10 000 сотрудников. В десятку лидеров Китай вошел только в 2019 году: за четыре года ему удалось удвоить плотность роботов. В рейтинг наиболее роботизированных стран по итогам 2023 года также входят:

• Германия — 429 роботов на 10 000 работников;
• Япония — 419 единиц;
• Швеция — 347 машин;
• Дания — 306 штук;
• Словения — 306 единиц;
• Швейцария — 302 штук;
• США — 295 роботов.^[7]

10 крупнейших в мире производителей промышленных роботов по выручке

Глобальный парк промышленных роботов демонстрирует устойчивую положительную динамику. Такие машины становятся неотъемлемым элементом современного производства, поэтому количество их установок продолжает расти по всему миру. Компания Statista обнародовала рейтинг ведущих поставщиков подобных систем — TAdviser ознакомился со списком в начале сентября 2025 года.

На вершине рейтинга располагается ABB — шведско-швейцарская транснациональная корпорация, специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения. По итогам 2023 года ABB контролировала 13% мирового производства промышленных роботов. Примерно такой же результат показала японская Epson, которая располагается на втором месте. Замыкает тройку еще одни поставщик из Японии — фирма Fanuc, результат которой составляет 11%.

На четвертой и пятой позициях располагаются японские производители Kawasaki и Yaskawa, каждый из которых удерживает около 8% глобального рынка. Шестое место досталось немецкой компании Kuka со штаб-квартирой в Аугсбурге, показавшей результат в 6%. Далее идут японская Denso с долей в 4%, датская Universal Robots с 4% и итальянская Comau с 1%. Все прочие игроки рынка вместе взятые контролируют 32% отрасли.

Согласно данным, обнародованным Международной федерацией робототехники (IFR) в сентябре 2024 года, парк промышленных роботов в мире достиг 4,28 млн единиц, увеличившись за год примерно на 10%. При этом годовой объем новых установок превысил полмиллиона штук. В региональном разрезе 70% всех новых роботов, введенных в эксплуатацию в 2023 году, были установлены в Азии, 17% — в Европе и 10% — в Америке.

На основе данных за 2023 год

Одним из главных трендов на глобальном рынке промышленных роботов аналитики называют интеграцию искусственного интеллекта. Нейросети позволяют роботам обрабатывать и анализировать большие объемы данных, собираемых их датчиками. Это помогает машинам реагировать на изменения обстановки и условий работы, а также улучшать эффективность своей деятельности. Например, роботы, оснащенные системами машинного зрения, анализируют выполненные ранее задачи, выявляют закономерности и оптимизируют операции для повышения точности и скорости. Благодаря ИИ роботы могут самостоятельно корректировать действия, обнаруживая отклонения в процессе. Кроме того, ИИ повышает эффективность управления большими парками автономных роботов.

Еще одним трендом является рост популярности человекоподобных роботов. Многие из таких проектов в промышленной сфере связаны с автомобилестроением и складскими операциями. Человекоподобные роботы могут брать на себя рутинные и трудоемкие задачи, снижая нагрузку на сотрудников.

В целом, как отмечается, в обрабатывающей промышленности по-прежнему существует большой потенциал для робототехники. Большинство производственных компаний являются малыми и средними предприятиями, среди которых внедрение промышленных роботов сдерживается высокими первоначальными инвестициями, а также значительной совокупной стоимостью владения. На этом фоне становится востребованной модель RaaS («робототехника как услуга»). Она позволяет заказчику получить доступ к передовым роботизированным системам по подписке, вместо приобретения дорогостоящих установок в собственность. Такая модель обеспечивает возможность эксплуатации роботов без значительных первоначальных инвестиций, что делает их более доступными для малого бизнеса и предприятий с узкоспециализированными потребностями.^[8]

Рост продаж роботов для атомной энергетики в мире на 14% до $1,56 млрд

В 2023 году объем мирового рынка роботов для атомной энергетики достиг $1,56 млрд. Для сравнения, в 2022-м затраты в данной области оценивались в $1,37 млрд. Таким образом, произошел рост на 14%. Об этом аналитическая компания Market Research Future сообщает в отчете, опубликованном в середине октября 2024 года.

Одним из ключевых драйверов отрасли названо активное внедрение технологий автоматизации на ядерных объектах. Наблюдающаяся тенденция связана в первую очередь с необходимостью повышения безопасности, эффективности и эксплуатационной надежности. Организации стремятся снизить риски, связанные с вмешательством человека в опасные операции. Роботы могут выполнять задачи, которые слишком сложны или рискованны для операторов-людей, такие как осмотр, техническое обслуживание и ремонт в зонах, подверженных радиации. При этом исключается влияние человеческого фактора.

Кроме того, внедрение роботизированных систем в сфере атомной энергетики стимулируется благодаря технологическим достижениям. В частности, интеграция средств искусственного интеллекта и машинного обучения позволяет роботам выполнять сложные задачи с высокой точностью. Автоматизированные помощники нового поколения могут проводить инспекции и осуществлять ремонт с более высокой эффективностью и скоростью по сравнению с традиционными методами. Функциональность таких машин расширяется благодаря постоянным инвестициям в исследования и разработки. Еще одним драйвером рынка авторы исследования называют продолжающуюся реконструкцию и строительство новых атомных станций в различных регионах мира. Правительства и частные организации все больше осознают важность ядерной энергетики как стабильного и чистого источника энергии.

В географическом плане лидером по объему затрат на роботов для атомной энергетики является Северная Америка с результатом $0,62 млрд по итогам 2023 года. Далее следует Европа, где расходы оцениваются в $0,45 млрд. Азиатско-Тихоокеанский регион с расходами на уровне $0,3 демонстрируется значительные темпы роста. На Южную Америку пришлось $0,1 млрд, на Ближний Восток и Африку — $0,09 млрд. В целом, Северная Америка доминирует благодаря мощным технологическим достижениям и высокому потреблению ядерной энергии, в то время как другие регионы постепенно увеличивают свою долю, что указывает на сбалансированную траекторию роста доходов на глобальном рынке. В числе крупнейших игроков отрасли названы:

· iRobot;

· Westinghouse Electric Company;

· Babcock International;

· Hitachi;

· Fanuc;

· Cyberdyne;

· Kuka;

· General Electric;

· Universal Robots;

· Korea Electric Power Corporation;

· ABB;

· Mitsubishi Heavy Industries;

· Areva;

· Teradyne;

· Toshiba.

В плане модели использования рынок сегментирован на роботов с дистанционным управлением, автономных роботов и коллаборативных роботов. Устройства первого типа востребованы благодаря их способности выполнять задачи в опасных средах, где присутствие человека является рискованным. Автономные роботы набирают популярность, поскольку могут работать при минимальном вмешательстве оператора. Коллаборативные машины становятся все более распространенными, поскольку могут работать бок о бок с людьми.

По итогам 2024 года мировой рынок роботов для атомной энергетики оценивается в $1,78 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 14,08%. Благодаря этому к 2032 году затраты поднимутся до $5,1 млрд.^[9]

Число промышленных роботов на фабриках в мире выросло на 10% до 4,28 млн штук

По итогам 2023 года на предприятиях по всему миру были задействованы 4,28 млн промышленных роботов, что является абсолютным рекордом. Для сравнения, в 2022-м этот показатель составлял 3,9 млн. Таким образом, зафиксирован рост примерно на 10%. Об этом говорится в исследовании Международной федерации робототехники (IFR), опубликованном 24 сентября 2024 года.

В 2023-м в глобальном масштабе было введено в эксплуатацию 541 302 новых промышленных робота. Это только на 2% меньше рекорда в 552 946 новых машин, установленного в 2022 году. В отчете отмечается, что 70% всех новых установок пришлось на Азию, 17% — на Европу и 10% — на Америку.

Китай является крупнейшим региональным рынком. В 2023 году здесь были развернуты 276 288 промышленных роботов, что составляют 51% от всего объема установок в мире. Для сравнения, в 2022-м на предприятиях в КНР было введено в эксплуатацию 290 144 робота. Доля китайских производителей на внутреннем рынке страны значительно выросла с 2022 года, достигнув 47% в 2023-м. В течение десятилетия до этого она колебалась на уровне 28%. Ориентация властей Китая на отказ от западной продукции способствует развитию сегмента промышленных роботов. Ожидается, в частности, что спрос на такие машины усилится во второй половине 2024 года.

Япония осталась вторым по величине мировым рынком промышленных роботов. Количество установок здесь достигло 46 106 единиц в 2023 году, снизившись на 9% по сравнению с предыдущим годом (50 435 штук). Ожидается, что спрос на роботов в стране останется на прежнем уровне в 2024 году и вернется к росту в 2025-м.

Тройку лидеров по количеству внедряемых промышленных роботов замыкают США с 37 587 новыми машинами в 2023 году: это на 5% меньше показателя, зафиксированного в 2022-м. Спрос со стороны автомобильной промышленности в годовом исчислении упал на 15% — до 12 421 единицы. Это соответствует среднему показателю за предыдущее десятилетие. Установки в металлургической и машиностроительной промышленности выросли на 8%, составив 4171 единицу. Установки в электротехнической/электронной промышленности США остались стабильными — на уровне 3900 единиц (плюс 1% год к году).

Установки промышленных роботов в Европе в 2023 году выросли на 9% — до нового максимума в 92 393 единицы. В общей сложности около 80% установок пришлось на заказчиков в Европейском союзе — 73 534 машины (рост на 2% по сравнению с 2022 годом). В 2023-м рост в регионе был в значительной степени обусловлен инвестициями автомобильной промышленности в традиционно сильных странах-производителях, таких как Испания (5053 единицы, плюс 31% в годовом исчислении), а также на более мелких рынках, в частности, в Словакии (2174 единицы, плюс 48%) и Венгрии (1657 единиц, плюс 31%). Установки в Германии, крупнейшем европейском рынке, выросли на 7% — до 28 355 штук. В Италии — на втором по величине европейском рынке — показатель, напротив, снизился на 9% — до 10 412 единиц.

Франция, замыкающая тройку в Европе, также показала отрицательную динамику — минус 13% по отношению к 2022 году с итоговым результатом 6386 новых промышленных роботов. В Британии количество установок в 2023 году увеличилось на 51% и составило 3830 единиц. Инвестиции были обусловлены внедрением роботов в автомобильной промышленности — в основном для выполнения сборочных задач.

Аналитики IFR полагают, что по итогам 2024 года в глобальном масштабе в эксплуатацию будут введены около 541 тыс. новых промышленных роботов.^[10]

Мировой рынок промышленных роботов начал падать

В 2023 году в глобальном масштабе было реализовано более 500 тыс. промышленных роботов — примерно такой же результат зафиксирован и годом ранее. Однако в денежном выражении объем мирового рынка начал сокращаться, что объясняется прежде всего уменьшением средней стоимости машин. Соответствующие данные приводятся в исследовании Interact Analysis, результаты которого опубликованы 10 июня 2024 года.

Отрасль промышленных роботов, как отмечается, росла в течение 2020–2022 годов, достигнув пика к концу указанного периода: приблизительно $14,3 млрд. При этом в 2021-м прибавка в денежном выражении составила 34,9%, а в 2022-м — 14,9%. Однако в 2023 году произошло падение на 2,6% год к году с итоговым результатом на уровне $14 млрд. В дальнейшем, как полагают авторы исследования, положительная динамика восстановится: рынок будет расти в среднем на 3,7% в год в период с 2024-го по 2028 год.

Пандемия COVID-19 в сочетании с высокими ценами на энергоносители и инфляцией привела к росту средней стоимости промышленного робота. Однако по состоянию на 2023-й средняя цена находится на нисходящей траектории, и мы ожидаем снижения цен примерно на 3% в год в период с 2024-го по 2028 год, — говорит Майя Сяо (Maya Xiao), менеджер по исследованиям Interact Analysis.

Если рассматривать отрасль по сегментам и регионам, то продажи промышленных роботов для автомобильной промышленности в Северной и Южной Америке столкнулись со значительным давлением в 2023 году. Это привело к ухудшению спроса в соответствующем секторе, который является одним из крупнейших потребителей индустриальных машина в американском регионе. В целом, продажи промышленных роботов в Северной и Южной Америке снизились на 17,3% в годовом выражении. Вместе с тем в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдался небольшой рост, тогда как в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) поставки остались приблизительно на уровне 2022 года.

В целом, на американский рынок приходится около 17% мировой выручки от продаж промышленных роботов. Еще 62% обеспечивают потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 22% — в регионе EMEA. Рынок промышленных роботов в Северной и Южной Америке быстро рос в период сразу после пандемии COVID-19 — как в автомобильной промышленности, так и в других сегментах: компании активно искали способы улучшить свои производственные процессы и снизить затраты путем автоматизации процессов. Однако в 2023 году темпы роста продаж несколько замедлились.

В отчете Interact Analysis также говорится, что тремя наиболее распространенными областями использования промышленных роботов являются погрузочно-разгрузочные работы, сварка и сборка. На долю соответствующих направлений суммарно приходится более 70% выручки в 2023 году. Причем первый из перечисленных сегментов обеспечил приблизительно треть продаж в денежном выражении. Такое применение роботов наиболее распространено на американском и европейском рынках. Американский сектор робототехники характеризуется самой высокой концентрацией: на долю пяти крупнейших поставщиков приходится почти 80% выручки и более 66% отгрузок в штуках.

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ добавляет, что важную роль в формировании спроса на промышленную робототехнику играет состояние отраслей машиностроения, которые характеризуются высокой добавленной стоимостью и сложностью продукции, длительным циклом эксплуатации, множеством кооперационных связей. Технологический уровень этих отраслей во многом определяет эффективность операционных процессов во всей экономике.^[11]

Сокращение продаж промышленных роботов в Северной Америке на 30% до 31 159 штук

В 2023 году компании в Северной Америке приобрели 31 159 роботов для выполнения различных задач на предприятиях. Это на 30% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда закупки оценивались в 44 196 единиц. В 2021 году американские компании закупили 39 708 роботов. Такие данные приводятся в исследовании Ассоциации по развитию автоматизации (A3), результаты которого опубликованы 12 февраля 2024 года.

В отчете сказано, что продажи роботов в 2023 году оказались практически поровну разделены между автомобильными (реализовано 15 723 установки) и неавтомобильными (продано 15 436 роботов) компаниями. Это означает, что в автомобильном сегменте падение в годовом исчислении оказалось на уровне 34%, тогда как общее снижение во всех других отраслях зафиксировано на отметке 25%.

𝓲

Фото: Ассоциация по развитию автоматизации

Продажи роботов резко выросли во время пандемии COVID-19, поскольку производители пытались по максимуму использовать машины для выпуска товаров в условиях острой нехватки рабочей силы. Однако затем ситуация изменилась. Авторы исследования подчеркивают, что в 2023-м зафиксировано самое значительное годовое падение в процентном отношении с 2006 года. В натуральном выражении отмечен наиболее серьезный спад за всю историю сбора статистики. Эксперты объясняют наблюдающуюся картину несколькими причинами: это сложная макроэкономическая обстановка, высокие процентные ставки и избыточные закупки роботов в 2022 году.

В 2023-м наибольший спрос на роботов со стороны компаний, не имеющих отношение к автомобильному сектору, наблюдался в металлургической промышленности. Далее следуют сегменты полупроводников и электроники/фотоники, продуктов питания и потребительских товаров, фармацевтики и биомедицины, а также сферы производства пластмасс и резины, науки о жизни и др. Вместе с тем в каждой из этих отраслей наблюдался общий спад по сравнению с 2022 годом.^[12]

2022

Глобальный рынок промышленных роботов обновил рекорд

По итогам 2022 года в глобальном масштабе произведен монтаж 553 052 промышленных роботов, что является новым рекордом. Для сравнения, в 2021-м этот показатель составлял около 526 тыс. Таким образом, зафиксирован рост приблизительно на 5%. С географической точки зрения 73% всех вновь введенных в эксплуатацию роботов были установлены в Азии, 15% — в Европе и 10% — в Америке. Такие данные приводятся в исследовании Международной федерации робототехники (IFR), результаты которого опубликованы 26 сентября 2023 года.

Азиатский регион

Китай является крупнейшим в мире рынком промышленных роботов. В 2022 году в этой стране были смонтированы 290 258 автоматизированных установок, что на 5% больше рекорда, продемонстрированного в 2021-м. На этом фоне отечественные и зарубежные производители наращивают мощности по выпуску роботизированных систем. В среднем количество установок роботов растет на 13% каждый год в период с 2017-го по 2022 год.

Второе место по уровню внедрения промышленных роботов занимает Япония, где в 2022 году было смонтировано 50 413 автоматизированных систем, что на 9% больше по сравнению с 2021-м. Показатель превысил уровень, наблюдавшийся до пандемии COVID-19, — 49 908 единиц в 2019 году. При этом пиковое значение в 55 240 установок было зафиксировано в 2018 году. Рост составляет в среднем 2% в год в период 2017–2022 гг. При этом именно Япония является ведущей страной — производителем роботов в глобальном масштабе с долей приблизительно 46% в общем объеме мирового производства.

В Южной Корее рынок в годовом исчислении увеличился на 1% — до 31 716 единиц в 2022 году. Это второй год незначительного роста после четырех лет снижения показателей. Страна остается четвертым по величине рынком промышленных роботов в мире после Китая, Японии и США.

Европа

Европейский союз является вторым по величине региональным рынком в глобальном масштабе с 70 781 новой установкой роботов в 2022 году (+5% год к году). Германия входит в пятерку крупнейших стран мира по внедрению технологий промышленных роботов с долей 36% в ЕС. Количество установок в Германии сократилось на 1% — до 25 636 единиц по итогам 2022-го. Далее в ЕС следует Италия с долей 16% (количество установок за год выросло на 8% — до 11 475 единиц) и Франция с долей 10% (плюс 13% — до 7380 единиц). В Британии количество установок промышленных роботов выросло на 3% — до 2534 единиц в 2022 году.

Американский регион

В Северной и Южной Америке количество установок поднялось на 8% — до 56 053 штук в 2022 году, превысив пиковый уровень 2018 года (55 212 единиц). На Соединенные Штаты, крупнейший региональный рынок, в 2022-м пришлось 71% всех новых закупок промышленных роботов. Число введенных в эксплуатацию автоматизированных систем поднялось по сравнению с 2021-м на 10% — до 39 576 единиц. Это лишь немного ниже пикового уровня в 40 373 штуки, продемонстрированного в 2018 году. Основным драйвером роста стала автомобильная промышленность, где наблюдался рост установок на 47% (до 14 472 единиц). Доля автомобильной промышленности достигла 37%, за ней следуют металлургия и машиностроение (3900 единиц) и электротехническая и электронная промышленность (3732 единицы).

Двумя другими крупными рынками американского региона являются Мексика, где в 2022 году количество установок выросло на 13% (6000 единиц), и Канада, где уровень продаж упал на 24% (3223 единицы). Это стало результатом снижения спроса со стороны автомобильной промышленности — самого активного потребителя в регионе.^[13]

Объем мирового рынка промышленных роботов оценен в $15,7 млрд

Объем мирового рынка промышленных роботов за 2022 год составит $15,7 млрд. Такие предварительные данные были обнародованы аналитиками Reportlinker в ноябре 2022-го.

По словам экспертов, нехватка квалифицированной рабочей силы в обрабатывающей промышленности и растущее внедрение концепции Industry 4.0 является одним из основных факторов для развертывания промышленных роботов и повышения спроса на них.

Промышленный робот ABB

Как отмечают исследователи в ноябре 2022 года, уровень промышленной автоматизации значительно вырос в последние годы из-за повышения производительности предприятий, снижения затрат на рабочую силу, повышения эффективности производственных процессов и улучшения качества продукции. В будущем такие отрасли, как производство продуктов питания и напитков, автомобильная и нефтегазовая промышленность будет более склонны к автоматизации из-за острой конкуренции, которая подталкивает к повышению скорости производства и улучшению качества товара.

Прогнозируется, что продажи промышленных роботов будут расти на 14,3% ежегодно и достигнут $30,8 млрд к 2027 году. Основными тенденциями развития промышленных роботов являются внедрение машинного зрения, искусственного интеллекта, создание коллаборативных роботов, которые могут работать совместно с человеком, повышение простоты их использования, развертывания и обслуживания. Роботы становятся более универсальными, гибкими, точными. При их разработке используется открытый программный код, цифровые технологии управления.

Применение промышленных роботов постоянно расширяется: если ранее основным потребителем промышленных роботов было автомобилестроение, то в настоящее время происходит рост их применения в пищевой, фармацевтической, электротехнической/электронной и других отраслях обрабатывающей промышленности, что свидетельствует о новых тенденциях развития и способах применения робототехники.

Промышленные сенсоры являются ключевой технологией по автоматизации производства и Industry 4.0 и представляют собой устройства, которые могут обнаружить события, изменения в окружающей среде и обеспечить соответствующий выходной сигнал.^[14]

2019

Компании в США стали меньше внедрять роботов

В середине февраля 2020 года стало известно, что в 2019 году американские компании установили меньше роботов, чем годом ранее. Такое сокращение отмечается впервые с 2015 года и связано со спадом производства на фоне торговых войн и более низким спросом.

Поставки производственных роботов в США упали более чем на 16%, согласно данным Ассоциации содействия развитию. В 2019 году поставки также упали в Мексике, сократившись на 25%, в то время как поставки в Канаде практически не изменились.

Поставки производственных роботов в США упали более чем на 16%

Главная цель президента Дональда Трампа состояла в том, чтобы побудить производителей вернуть рабочие места в США, предположительно с помощью автоматизации и робототехники, которые позволили бы отечественным заводам конкурировать с более дешевой рабочей силой в Китае и других странах. Но это начинание провалилось из-за замедления темпов производства.

Вице-президент Ассоциации продвижения автоматизации Александр Шикани (Alexander Shikany) сказал, что спад, вероятно, будет недолгим. По словам Шикани, представление о росте автоматизации в ближайшие месяцы дают в основном заказы на новых роботов, а этот показатель вырос в конце 2019 года на 1,6%. Рост этот в основном обусловлен заказами от автопроизводителей, которые, по словам Шикани, решили поставить на робототехнику в следующей волне инноваций.

Есть и компании, которые не сократили установку роботов в 2019 году. Среди них Hytrol Conveyor Co Inc, частная компания из штата Арканзас, которая производит конвейерные ленты и объем продаж которой в прошлом году составил более $200 млн. Благодаря растущему спросу со стороны предприятий электронной коммерции, компания потратила $1,9 млн на автоматизацию своей сборочной линии. При этом инвестиции не сократили рабочие места. Численность персонала на заводе Hytrol Conveyor за последние три года увеличилась на 18%. Доходы, тем временем, выросли почти на четверть.^[15]

Увеличение количества промышленных роботов на 12%, падение продаж

К концу 2019 года на предприятиях по всему миру использовались рекордные 2,7 млн промышленных роботов, что на 12% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR).

При этом продажи новых промышленных роботов в 2019 году сократились — на 12% в сравнении с 2018-м и составили 373 тыс. единиц, что является третьим по величине показателем за всю историю рассматриваемого рынка.

Больше всего промышленных роботов используется в азиатских странах. Так, в Китае общее количество роботов выросло в 2019 году на 21% и составило около 783 тыс. штук. В Европе лидером по использованию роботов в промышленности стала Германия (221,5 тыс.). За год там было установлено 20 500 манипуляторов, что соответствует количеству установленных роботов в 2014-16 годах и ниже уровня 2018 года на 23%. Всего в Европе насчитывается порядка 580 тыс. промышленных роботов, что на 7% превосходит показатель 2018 года.

Плотность использования промышленных роботов

В США продажи роботов упали на 17%, но при этом общее их количество возросло на 7%. К концу 2019 года в стране стало 293,2 тыс. промышленных роботов.

В IFR отмечают ускорение темпов промышленной автоматизации во многих странах. Если в 2016 году во всем мире на 10 тыс. сотрудников производственного сектора приходилось 74 промышленных робота, то к 2020 году их число увеличилось до 113. Самая большая плотность машин — в Азии, 118 единиц на 10 тыс. работников, в Европе — 114, в Америке — 103.

Лидером по внедрению роботов в промышленность является Сингапур. К концу 2019 года в этой стране на 10 тыс. сотрудников установлено 918 машин. На втором месте находится Южная Корея с показателем в 855 роботов в расчете на 10 тыс. работников.

Крупнейшие рынки сбыта промышленных роботов

Лидирующую тройку замкнула Япония. Несмотря на то что на нее приходится более половины мировых поставок робототехники, плотность роботов составляет 364 на 10 тыс. работников. Четвёртое место по автоматизации предприятий занимает Германия (346 роботов), далее идут Швеция (277), США (228), Италия (212), Бельгия (211), Люксембург (211) и Испания (191).

В Китае зарегистрировано 187 роботов на 10 тыс. работников в 2019 году. Еще в 2013 году плотность роботов в Китае составляла 25 единиц и к 2017-му выросла до 97. Китай также входит в пятерку ведущих мировых экспортеров промышленных роботов, занимая второе место после Японии (далее следуют США, Южная Корея и Германия). Примерно 71% новых промышленных роботов в Китае пришлось на поставки зарубежными производителями по итогам 2019 года.

Показатели продаж коботов и традиционных промышленных ботов в 2019 году

Крупнейшими рынками сбыта новых промышленных роботов в 2019 году стали Китай (140,5 тыс. проданных устройств, -9% к 2018 году), Япония (49,9 тыс. штук, -10%) и США (33,3 тыс. единиц, -17%). Аналитики IFR особенно отмечают Индию, которая в течение 5 лет удвоила количество промышленных роботов, эксплуатируемых на предприятиях страны

Основная сферой применения промышленных роботов эксперты называли автомобилестроение (33,9% от всех эксплуатируемых в мире систем). На металлургию и другие машиностроительное производство, по оценкам IFR, приходится 10,3% роботов. Основные технологические операции – роботы-манипуляторы (44,6%), сварка (23,5%) и сборка продукции (10,5%).

Одним из главных трендов в 2019 году в IFR называют увеличение на 11% спроса на коботов — роботов, которые могут работать в одном пространстве с человеком и не требуют ограждения производственного участка. В 2019 году продажи традиционных промышленных роботов и коботов составили 355 и 18 тыс. штук соответственно против 406 и 16 тыс. годом ранее.^[16]

2018

Рекордные продажи в мире — IFR

По данным Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), объем мирового рынка промышленных роботов в 2018 году достиг рекордных 422 тыс. штук на сумму $16,5 млрд, что на 6% больше показателей годичной давности. Эти цифры были представлены 20 сентября 2019 года.

Азия сохранила первое место по продажам промышленных роботов, хотя страны в регионе продемонстрировали разноплановую динамику. Например, в Китае и Южной Корее количество новых проектов сократилось, а в Японии — выросло. Весь азиатский рынок прибавил 1%.

Страны с наибольшей плотностью использования роботов, данные IFR

В Европе зарегистрирован 14% прирост. Положительная динамика наблюдается шестой год подряд. Европейский рынок промышленных роботов остался вторым по величине в мире.

Реализация промышленных роботов в Северной и Южной Америки по итогам 2018 года подскочила на 20%, что является рекордным показателем результатом за шесть лет.

Согласно прогнозу IFR, глобальные поставки промышленных роботов в 2019 году немного снизятся, но затем будет наблюдаться рост — примерно на 12% ежегодно до 2022-го.

Из отчёта следует, что в 2018 году на 10 тыс. сотрудников предприятий в мире приходилось примерно 99 промышленных роботов. Среди регионов наибольший показатель зафиксирован в Европе — 114. В государствах Северной и Южной Америки плотность использования роботов на заводах измерялась 99-мя на 10 тыс. рабочих, в Азии/Австралии — 91-мя.

Быстрее всего доля роботов в период с 2013 по 2018 года росла в азиатских странах — примерно на 16% в год. В Европе ежегодная динамика составила +6%, в Северной и Южной Америке — +6%.

Почти две трети продаж промышленных роботов приходятся (и продолжат приходиться в среднесрочной перспективе) на автопром и выпуск электроники. Среди других перспективных областей применения роботов исследователи называют металлообработку, сельское хозяйство, атомную промышленность, судо- и самолётостроение, добычу полезных ископаемых.

Прогноз по поставкам промышленных роботов, данные IFR

Всё более широкому распространению автономной машинерии способствует целый ряд факторов: снижение стоимости решений вследствие стремительного развития технологий, рост инвестиций в соответствующие разработки (выражает стремление удешевить и в целом оптимизировать производство, сокращая влияние человеческого фактора), а также взятый правительством КНР чёткий курс на крупномасштабную модернизацию своей промышленности. По праву называемый «всемирной мастерской», Китай в огромной степени влияет на общую динамику промпроизводства в мире — и потому перемены в индустриальных секторах хозяйства этой отдельно взятой страны напрямую и архизначимо отражаются на общемировом состоянии соответствующих рынков.

Эксперты ожидали, что рынок электроники станет крупнейшим потребителем промышленных роботов в мире, опередив автопром. Однако в 2018 году спрос на электронные устройства и компоненты сократился во многом из-за ухудшения торговой обстановки, вызванного эскалацией конфликта между США и Китаем.

В 2018 году предприятия, работающие в сфере электроники, установили в общей сложности 105 тыс. промышленных роботов, что на 14% меньше показателя годичной давности. 2017 год был рекордным для отрасли.

Металлообрабатывающая и машиностроительная промышленность названа третей по величине отраслью, где продаются роботы. В 2018 году на её долю пришлось 10% общего спроса на рынке.

На Китай, Японию, Южную Корею, США и Германию в 2018 году пришлось 74% поставок промышленных роботов в глобальной масштабе. Доля КНР составила 36% или 154 тыс. единиц. Хотя это меньше, чем в 2017 году, на китайском рынке продаётся больше систем, чем в странах Европы, Северной и Южной Америки вместе взятых.

Данные по поставкам коботов, данные IFR

Япония сохраняет статус лидера по производству промышленных роботов. В 2018 году в стране было выпущено 52% продуктов от общего объема в мире.

Продолжающийся толчок к автоматизации производства привел к тому, что число внедренных в США роботов в 2018 году выросло восьмой раз подряд и достигло рекордных 40 300. Это на 22% больше, чем в 2017 году, и США заняли третью позицию в мире, отобрав её у Южной Кореи.

Судя по исследованию, Россия отстает по производству и внедрению промышленных роботов. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя направления «Робототехника и искусственный интеллект» фонда «Сколково» Павла Кривозубова, в России производство роботов развивается медленнее, чем за рубежом, потому, что это направление просело со времен распада СССР и начало восстанавливаться только в последние годы, а тем временем западные конкуренты разрабатывали собственные решения. Кроме этого, рабочая сила в стране дешевле, чем в Сингапуре или США, что останавливает промышленников от повсеместного внедрения роботов, добавил он.

Ранее в 2019 году университет «Иннополис» сообщил, что Россия может догнать мировой уровень развития робототехники, если на это выделить 132,6 млрд рублей. Организация пришла к такому выводу в рамках работы над нацпроектом «Цифровая экономика».

В отчёте Международной федерации робототехники впервые были учтены поставки так называемых совместных роботов (коботов), которые выполняют задачи на одной площадке с людьми. В 2018 году по всему миру было отгружено порядка 14 тыс. таких устройств против 11,1 тыс. годом ранее. Количество установленных коботов за год выросло на 23%.^[17]

Объем мирового рынка промышленных роботов составил $16,5 млрд в денежном выражении

16 апреля 2020 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Национальной Ассоциацией участников рынка робототехники (НАУРР) подготовило исследование о перспективных направлениях применения робототехники в бизнесе. Особое внимание уделялось использованию робототехники в таких сферах, как обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, логистика, предоставление услуг, клининг и других.

Так, по данным Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), объем мирового рынка промышленных роботов в 2018 году составил 422 тыс. ед. или $16,5 млрд в денежном выражении. Рынок промышленной робототехники вырос на 6% в 2017-2018 гг. Наиболее востребованным типом роботов являются роботы-манипуляторы. Самые популярные операции для автоматизации - сварка, пайка, резка, погрузочно-разгрузочные операции.

Мировые продажи промышленных роботов и прогноз их роста (тыс. шт.)

Российский рынок промышленной робототехники в 2018 году вырос на 42% по сравнению с предыдущим годом. На промышленные предприятия в 2018 году было установлено 1007 роботов (в 2017 году - 713 роботов). По числу продаваемых роботов в год Россия заняла 27 место в мире. Объем рынка промышленных роботов в России составил 3 млрд руб. Объем рынка робототехнических решений составил 9,1 млрд руб. К рынку робототехнических решений, помимо роботов, относятся также сопряженное оборудование, программное обеспечение, проектирование, инжиниринг, пусконаладочные работы и т.д. Всего на российских предприятиях в 2019 году использовалось около 5 000 роботов. Подробнее здесь.

Предварительные данные IFR: Объем продаж — 421 тыс. промышленных роботов

Хотя финальные данные за 2018 г. ещё не представлены, но, по предварительной информации, полученной Сбербанком от Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), рост продаж роботов в 2018 г. составил от 1% до 10% по сравнению с 2017 году. Таким образом, оценка количества проданных в 2018 г. промышленных роботов составляет до 421 000. Подробнее здесь.

За год в России внедрено 860 промышленных роботов. Всего в мире – 384 тыс

Согласно отчету Национальной Ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), представленном 24 апреля 2019 года, в 2018 году в России было установлено 860 роботов, что на 21% больше, чем в 2017 году. Для сравнения, в Китае за этот же период было внедрено 133 200 промышленных роботов, в Японии – 52 400.

В России выросло число внедренных промышленных роботов

В России соотношение количества роботов на 10 000 работников составило 4 робота, при среднемировом показателе: 106 роботов для Европы, 91 – для Америки и 75 – для Азии.

По уровню роботизации лидирует автопром: на предприятиях автоконцернов в России занято 378 роботов (рост составил 44% по сравнению с 2017 годом). 602 робота трудятся в других отраслях, из них 19% задействованы в металлургической промышленности.

Общий объем рынка промышленных роботов в России НАУРР оценивает в 2,5 млрд рублей, рынка робототехнических систем – в 7,5 млрд рублей.

Что касается мировой статистики по роботизации, то её озвучил Андреас Бауэр, вице-президент по корпоративному маркетингу компании KUKA и по совместительству председатель Комитета поставщиков роботов Международной федерации робототехники (IFR). Он представил ежегодные официальные данные отчета федерации о состоянии рынка промышленной робототехники во всем мире.

Так, согласно отчету, в 2018 году более 384 000 промышленных роботов было установлено на производственных предприятиях по всему миру, это на 1% больше, чем в 2017, и это новый рекорд роботизации производства. На 5 крупнейших рынков промышленной робототехники (Китай, Япония, США, Южная Корея, Германия) приходится 15% от глобального числа установленных роботов.

На мировом рынке роботизации лидирующей отраслью по-прежнему остается автомобильная промышленность: в 2018 году на предприятиях было установлено около 116 000 роботов (что на 6% меньше, чем в 2017 году). На втором месте – производство электроники: число устанавливаемых роботов в 2018 году выросло на 8% до примерно 113 000 роботов. Обе эти отрасли перетянули на себя почти 60% промышленной роботизации всего мира. Металлургия и машиностроение постепенно наращивает количество роботов, в 2018 году их было установлено 48 000.

2017: Продажи промышленных роботов превысили 380 тыс. штук

В 2017 году по всему миру было продано около 380,6 тысяч промышленных роботов, что на 29,3% больше результата за предыдущий год в 294,3 тыс. роботов. Такие данные со ссылкой на отчет World Robotics Report 2018, подготовленный Международной федерацией робототехники (International Federation of Robotics, IFR), публикуют издания DigiTimes и Industrial Automation Asia.

Динамика изменения рынка промышленных роботов

Общий объём рынка промышленных роботов в 2017 г. составил $16,7 млрд без учёта стоимости программного обеспечения. С учётом программного обеспечения оценка рынка ещё выше и составляет более $48 млрд. Подробнее здесь.

По оценкам IFR, почти треть из общего объема, а точнее 125,4 тыс. из реализованных в прошлом году промышленных роботов, были приобретены автопроизводителями. По сравнению с 2016-м автопром увеличил закупки робототехники на 21%. Хотя мировые продажи машин замедляются, автомобильные компании продолжают роботизировать производство. Особенно тенденция выражена в Китае и среди производителей электромобилей, отмечается в исследовании.^[18]

Кроме того, существенно увеличились продажи роботов предприятиям металлургической, электронной и пищевой промышленности - по этим отраслям прибавка составила 54%, 27% и 19% соответственно.

Из отчета IFR следует, что в тройку крупнейших покупателей промышленных роботов вошли Китай, Южная Корея и Япония: по оценкам IFR, в 2017 году эти страны установили 138, 40 и 39 тыс. единиц роботизированной техники. Кроме того, КНР показала самые высокие темпы роста - на 58% по сравнению с 2016-м.^[19]

США в рейтинге на четвертом месте с результатом в 33 тыс. промышленных роботов. Далее следуют Германия (22 тыс.) и Тайвань (11 тыс.).

Крупнейшим региональным рынком была Азия и Австралия, где производители приобрели 255 тыс. промышленных роботов (+34%). 67 тыс. единиц робототехники закупила Европа (+20%) и 50 тыс. - Северная и Латинская Америка (+22%).

2016

Внедрение роботов на заводах в Восточной Европе

В феврале 2018 года агентство Reuters опубликовало статью, посвященную тему, как в Восточной Европе внедряют роботов для улучшения производства и компенсирования дефицита кадров.

Страны Восточной Европы столкнулись с нехваткой рабочей силы. Эта ситуация развивалась медленно, но верно — начало ей положил финансовый кризис 2008 года, а в 2011 году были отменены последние ограничения законодательства, сдерживавшие отток рабочей силы в более богатые страны Европейского Союза. Хотя политики и экономисты во многих странах мира бьют тревогу по поводу негативного влияния роботизации производства, вымещающей людей с рабочих мест, именно автоматизация стала спасением для местных предприятий, пытающихся удержать свое место на рынке.

Компании в Восточной Европе вкладывают все больше средств в автоматизацию, чтобы справиться с нехваткой кадров. Темпы роботизации производства выросли почти на треть – только за 2017 год на предприятиях Центральной и Восточной Европы было установлено 9900 единиц робототехники, то есть на 28% больше, чем в 2016 году. Но и этого все еще недостаточно, чтобы восполнить все пустующие рабочие места. К 2020 году поставки робототехники в этот регион вырастут еще на 21%, хотя средний показатель прироста по Европе составляет всего 10%, сообщается в отчете Международной федерации робототехники (IFR), которая отслеживает главные тренды роботизации по всему миру.

В Восточной Европе внедряют роботов для улучшения производства и компенсирования дефицита кадров

Первичной причиной нехватки рабочей силы в странах Восточной Европы стало падение рождаемости и миграционный отток. Население Восточной Европы медленно стареет, как показывают демографические анализы. По прогнозам ООН, к 2050 году общее население Польши, Чехии, Словакии и Венгрии сократится на 8 млн и достигнет 56 млн человек. Все эти изменения привели к смене трудовой модели бывших коммунистических государств. Первое время компании пытались повысить заработную плату рабочим, но этого оказалось недостаточно, чтобы убедить молодых людей остаться в стране.

Больше всех из стран Центральной и Восточной Европы пострадала Венгрия. Владельцы предприятий не могут подобрать сотрудников на производство, а большая текучка кадров только усугубляет ситуацию. В этих условиях вынужденная автоматизация становится единственной разумной стратегией поведения для предприятий.

Венгерский производитель натяжных ремней безопасности Hirtenberger Automotive Safety потратил на установку робототехники в двух производственных блоках €2,5 млн. Выгоднее всего сложившаяся ситуация оказалась для производителей робототехники. Выручка компании Vesz-Mont 2000 в 2017 году выросла на 10%. В 2018 предприятие рассчитывает удвоить объем продаж робототехники. Компания могла бы производить и зарабатывать больше, но, как ни парадоксально, ей тоже не хватает рабочих.

Наиболее автоматизированной страной Восточной Европы является Словакия. На 100 000 рабочих здесь приходится 135 роботов. В Чехии — 101, в Венгрии — 57, а в Польше — всего 32, что связано с притоком украинских рабочих-мигрантов. Однако автоматизация производства требует новых навыков от сотрудников, и компании в Восточной Европе уже столкнулись с проблемой образования кадров. Некоторые производители уже запускают обучающие программы для выпускников школы.

Экономисты предупреждают, что нехватка рабочей силы может иметь негативные последствия для некоторых стран Восточной Европы, которые проявятся еще до конца 2020 года. Аналитики UniCredit отмечают, что хотя постепенная нехватка кадров на рынке труда развивалась как минимум в течение трех последних лет, именно 2018 год может стать переломным моментом, когда дефицит рабочей силы начнет напрямую влиять на темпы экономического роста этих стран. Некоторым компаниям выгоднее будет переместить производство в другие страны. Хотя и они не защищены. Постепенно проблема распространится и на Западную Европу. Уже сейчас на нехватку рабочих также жалуются Германия, Нидерланды, Франция и Великобритания, передает Reuters.

^[20]

Мировой парк промышленных роботов - 1,8 млн штук

Данные Лаборатории робототехники Сбербанка

• Темпы роста рынка промышленной робототехники опережают темпы роста мирового ВВП: между 2011 и 2016 годами среднегодовой рост продаж промышленных роботов составил 12%. В 2016 году было продано 294 тыс. промышленных роботов, а общий объем рынка достиг $13,1 млрд (с учетом программного обеспечения и услуг интеграции рынок превышает $40 млрд).

• Общий мировой̆ парк эксплуатируемых промышленных роботов на конец 2016 года вырос до 1 828 тыс. единиц. Согласно оценкам IFR, мировой эксплуатационный парк промышленных роботов вырастет примерно с 1 828 тыс. единиц в конце 2016 года до 3 053 тыс. единиц в конце 2020 года, что соответствует среднегодовым темпам роста в 14% в 2018–2020 годах.

• 91% всех промышленных роботов в 2016 году был установлен в секторе обрабатывающей промышленности.

• Среднегодовой темп роста продаж по всем отраслям обрабатывающей промышленности в 2011–2016 годах составил 13%; для автомобилестроения — 12%, а для электронной̆ промышленности — 19%.

• 74% мировых продаж промышленных роботов приходится на пять стран: Китай (30%), Республику Корею (14%), Японию (13%), США (11%) и Германию (7%). В 2016 году в России было продано 358 промышленных роботов.

• Из 13 самых заметных производителей промышленных роботов на международном рынке восемь — FANUC, Yaskawa (Яскава Еуропа холдинг АБ), Kawasaki, Nachi, Denso, Mitsubishi, Epson и Omron — японские. Остальные пять компаний — из Евросоюза: ABB, Stäubli, Kuka, Comau, Universal Robots.

• Российский рынок промышленной робототехники невелик (менее 10 млрд руб. в 2016 году). Имеется менее 10 отечественных производителей, но даже у них промышленные роботы не основной бизнес, из-за чего они проигрывают зарубежным конкурентам как в качестве самого продукта, так и в удобстве сервиса.

Продано 300 тыс промышленных роботов на $13,1 млрд (+18%)

По данным Международной Федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), в 2016 году глобальная выручка от продажи промышленных роботов выросла на 18% и достигла рекордного объема в $13,1 млрд. Всего в мире было реализовано почти 300 тысяч таких машин, из которых три четверти приобрели пять стран — Китай, Южная Корея, Япония, США и Германия.

Годовые поставки промышленных роботов (тыс. штук), в разбивке по регионам. Данные Международной Федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR)

Прогноз Markets and Markets

По прогнозу исследовательской компании Markets and Markets, к 2023 году объём рынка индустриальных роботов вырастет до $71 млрд с $38 млрд в 2016 году.

Данные Boston Consulting Group

Ни одно крупное современное производство не обходится без помощи промышленных роботов, которые широко применяются для процессов сварки, перемещения изделий, обработки, окраски, сборки и т.д. Совокупное число промышленных роботов в мире уже превышает 1,3 млн единиц. Согласно прогнозу Boston Consulting Group, к 2025 г. доля задач, решаемых с помощью роботов, достигнет 26%.

Российская доля в мировом объеме потребления роботов на данный момент составляет менее 1%, а плотность роботизации — 2 робота на 10 тыс. рабочих. Это обусловлено, в том числе и тем, что технологические процессы на отечественных производствах устарели и нуждаются в модернизации. Среди основных проблем: недостаток знаний о возможностях роботизации, сложность стыковки и координации компонентов роботизированного комплекса, необходимость каждого робота программировать отдельно, нехватка ПО для проектирования, слабая учебная инфраструктура и др.

2014: Автомобилестроение - главный потребитель роботов

Ведущей промышленностью по использованию роботов по итогам 2014 года стало автомобилестроение.

В каких отраслях используются промышленные роботы

2010: Продано 60 тыс роботов на $5 млрд, 70% в автопроме

Глобальный объем производства промышленных роботов выразился примерно в 60 тыс. штук (около $5 млрд), 70% которых было приобретено предприятиями мирового автопрома.

По словам Владимира Серебренного, директора производства технологического оборудования и оснастки (ПТОО) «АвтоВАЗа» (апрель 2011 г.), российская промышленность испытывает потребность в приобретении 300-400 роботов в год, причем около 200 из них производится ПТОО для собственных нужд «АвтоВАЗа»^[21]. Стоимость одного робота при этом составила «от 2 до 3 млн руб.», таким образом объем отечественного рынка промышленной робототехники Серебренный оценивает в диапазоне от 600 млн руб. до 1,2 млрд руб. ($20-$40 млн) в год.

Мировыми лидерами производства промышленной робототехники являются японские компании Fanuc и Motoman, шведская ABB и немецкая Kuka.

Объемы продаж их единственного российского конкурента ПТОО «АвтоВАЗ» ограничиваются «десятками продаж на российском рынке».

С 1984 г., рассказывает Серебренный, ПТОО производило для автозавода технику, лицензированную компанией Kuka, однако в 2007 г. освоило выпуск собственных моделей технологических роботов для сварочных и транспортных работ, а также для нанесения мастик и герметиков.

В начале 1980-х годов, замечает Владимир Серебренный, СССР занимал третье место в мире по числу выпускаемых промышленных роботов вслед за США и Японией. Сейчас перспективы его предприятия состоят в выработке соглашения с аффилированным с «Автовазом» концерном Renault-Nissan-Mitsubishi о поставке сборочных линий и роботов разработки ПТОО предприятиям французско-японского альянса.

Примечания