Промышленные роботы в России

Основная статья: Промышленные роботы

Средства производства и автоматизации - нацпроект по развитию промышленных роботов

Основная статья: Средства производства и автоматизации (национальный проект)

2024

УАЗ внедрил промышленных роботов для покраски авто

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) в ноябре 2024 года завершил модернизацию окрасочного комплекса, внедрив электростатический метод нанесения грунта промышленными роботами. Обновление технологического процесса направлено на повышение качества лакокрасочного покрытия автомобилей. Подробнее здесь.

10 главных сложностей, препятствующих внедрению промышленных роботов

Одной из главных сложностей, препятствующих внедрению промышленных роботов в России, является поиск специалистов с критически важными компетенциями в соответствующей сфере. Об этом говорится в обзоре Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, опубликованном 28 ноября 2024 года.

В исследовании приняли участие около 70 организаций, представляющих разные виды деятельности — науку, образование, разработки, производство и интеграцию. Главным вызовом для развития промышленной робототехники в РФ является дефицит квалифицированных кадров, о чем сообщили 73% респондентов. Предприятия вынуждены нанимать специалистов с хорошей базовой подготовкой в области технических и естественных наук, а затем доучивать их в процессе работы и реализации специфических робототехнических проектов. На рынке труда в России существует дефицит узкопрофильных инженеров, которые обладают специальными компетенциями, например, в проектировании роботов. В число главных проблем, мешающих внедрению промышленных роботов в РФ, входят:

• Трудности с поиском специалистов с нужными компетенциями — 71% (от общего числа респондентов);
• Нехватка кадров — 69%;
• Недостаток компетенций или квалификации — 67%;
• Низкий приток молодых специалистов — 38%;
• Отток квалифицированных специалистов в другие отрасли — 21%;
• Отток квалифицированных специалистов за рубеж — 19%;
• Неконкурентоспособность организации по уровню оплаты и условиям труда — 15%;
• Старение кадров — 10%;
• Большая текучесть кадров — 10%;
• Кадровые проблемы в настоящее время отсутствуют — 8%.

Исследование показало, что с трудностями поиска специалистов с нужными компетенциями в большей степени сталкиваются компании, специализирующиеся на разработке роботов (77%). Проблема объясняется прежде всего спецификой робототехники как междисциплинарной области, где требуется набор навыков, которыми обладают инженеры разных профилей. В дефиците инженеры с уникальными компетенциями, способные выполнять сложные вычисления.

В целом, потребность в инженерах зависит от того, на каком этапе жизненного цикла продукта специализируется организация. Наибольший дефицит кадров наблюдается в компаниях, которые сфокусированы на эксплуатации (69,2%) и разработке (68,6%). На стадии производства острота проблемы с обеспеченностью кадрами в компаниях несколько ниже — 64,7%. Исследование говорит о нехватке специалистов следующих категорий:

• Инженер-схемотехник — 81% (от общего числа респондентов);
• Инженер-конструктор — 76%;
• Инженер по автоматизации — 75%;
• Инженер-наладчик / сервисный инженер — 74%;
• Инженер-электронщик — 73%;
• Инженер-технолог — 72%;
• Инженер-программист — 68%;
• Инженер-механик — 63%;
• Исследователь — 62%.

Складывается парадоксальная ситуация, когда для решения задач роста производительности труда и кадровых проблем на предприятиях внедряются промышленные роботы, а непосредственно в сфере их разработки, производства и интеграции отмечается значительный дефицит специалистов, — говорит Леонид Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

В целом исследование показало, что одной из главных задач, стоящих перед организациями промышленной робототехники, является именно улучшение кадрового потенциала. Существует дефицит «готовых» специалистов на рынке труда, обладающих на достаточном уровне компетенциями в сфере создания новых робототехнических решений, использования инструментов ИИ, а также в области мягких компетенций, необходимых для выполнения комплексных инженерных проектов.^[1]

Как сообщил TAdviser начальник организационного отдела Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта при Минпромторге России Алексей Заварский, одним из ключевых барьеров при внедрении промышленных роботов в РФ является отсутствие готовых, универсальных решений в этой сфере робототехники. Необходимость ручной настройки робототехники создает потребность в высококвалифицированных кадрах и затратах на донастройку и адаптацию таких роботов, уверен он.

Развитие внедрения ИИ в робототехнику создает задел для формирования унифицированных решений, которые не будут нуждаться в постоянной донастройке и адаптации под новые условия в рамках промышленного предприятия. Предприятие, приобретая такого робота, будет точно знать, что за обозначенную стоимость получит конкретные функции без необходимости постоянного привлечения инженера по донастройке, - добавил Заварский.

В «Роснефти» начали использовать российские роботы-манипуляторы на буровых установках. Они ускорили добычу вдвое

Компания «Верхнечонскнефтегаз», входящая в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти», оснастила все буровые установки эшелонного типа на Верхнечонском и Северо-Даниловском месторождениях роботизированным оборудованием отечественного производства. О внедрении новой технологии, позволившей сократить время операций в два раза, объявлено 26 ноября 2024 года. Подробнее здесь.

Минпромторг: Россия за 2 года удвоила производство станков и роботов

Объем производства станков и роботов в России за два года увеличился в два раза. Об этом 20 ноября 2024 года сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По его словам, в 2023-м поставки отечественных станков в денежном выражении составили немногим меньше 70 млрд рублей. По некоторым типам продукции отечественные предприятия приблизились к пику производственных возможностей.

Минпромторг: Производство станков и роботов в России за два года увеличилось в два раза

Наш рынок не такой уж и маленький. У нас сейчас огромный спрос. Мы за два года в два раза выросли по производству собственных станков и роботов, — отмечает Алиханов.

Вместе с тем заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов сообщил, что в России к концу 2024 года насчитывается примерно 12,8 тыс. промышленных роботов. Это соответствует 19 роботам на 10 тыс. человек. В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на необходимость к 2030-му войти в Топ-25 стран-лидеров в сфере роботизации. Для этого количество роботов в расчете на 10 тыс. человек должно достичь 145.

Председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров считает, что наиболее перспективными отраслями для внедрения технологий роботизации в России являются железнодорожная сфера, металлургическая и обрабатывающая промышленность, нефтегазовый сектор, а также логистика. Однако внедрению таких систем мешает отсутствие четко очерченного рынка

У нас есть потенциальные инвесторы, но они не понимают, где, собственно, рынок, с кем говорить, кто готов взять на себя ключевые обязательства, кто будет приобретать роботов и интегрировать их в производственный цикл, — говорит Дудоров, слова которого приводит CNews.[2]

В Минпромторге пояснили, почему заводы не торопятся внедрять промышленных роботов

Заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов в ноябре 2024 года заявил о консервативном подходе руководителей российских предприятий к внедрению роботов в производственные процессы.

В Минпромторге объяснили, почему заводы не торопятся внедрять промышленных роботов

Выступая на экономическом форуме в Челябинске, представитель Минпромторга отметил, что предприятия предпочитают нанимать дополнительных рабочих вместо внедрения автоматизированных систем.

Для исправления ситуации министерство планирует направлять на предприятия специальные аудиторские группы. Эксперты будут анализировать производственные процессы, разрабатывать рекомендации по оптимальному размещению роботизированных комплексов и создавать модели окупаемости проектов, передает РБК.

По данным Минпромторга, в России на 10 тыс. человек приходится 19 промышленных роботов. Общий парк робототехнических решений в промышленности составляет 12,8 тыс. единиц.

Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, страна должна достичь 25-го места в мире по плотности роботизации к 2030 году. Для достижения этой цели количество промышленных роботов необходимо увеличить до 100 тыс. единиц.

Министерство разрабатывает комплекс мер государственной поддержки для предприятий, внедряющих робототехнические решения. После проведения технического аудита компании смогут обратиться к интеграторам с готовыми техническими заданиями и экономическими обоснованиями.

Плотность роботизации, определяемая как отношение числа промышленных роботов к количеству сотрудников на предприятии, является одним из ключевых показателей развития промышленной экономики. Задача по повышению этого показателя была поставлена президентом России в феврале 2024 года в послании Федеральному собранию.^[3]

«Северсталь» начала использовать робота-грузчика с автоматической навигацией по помещениям

18 ноября 2024 года компания «Северсталь» рассказал о внедрении автономного робота-транспортировщика AgileX Bunker Mini на территории Череповецкого металлургического комбината и предприятия «Северсталь-метиз». Подробнее здесь

Представлены российские промышленные роботы RusRobot для кузнечных и металлообрабатывающих производств

В ноябре 2024 года челябинский «Завод Роботов» представил серийные модели отечественных промышленных манипуляторов RusRobot RR 120-2900 и RusRobot RR 60-2100, предназначенных для автоматизации металлообрабатывающих производств. Подробнее здесь.

Крупнейший в России производитель прицепов для фур «Тонар» внедрил 12 промышленных роботов

13 ноября 2024 года стало известно о том, что завод «Тонар», входящий в Ассоциацию «Росспецмаш», запустил роботизированный сварочный комплекс собственной разработки. Новая система включает 12 роботов-манипуляторов и автоматизированную систему кантования. Подробнее здесь.

В технопарке «Русклимат ИКСЭл» электрические конвекторы собирают 14 промышленных роботов.

В середине ноября 2024 года «Ижевский завод тепловой техники» (ИЗТТ) выпустил видео, на котором показал работу промышленных роботов в технопарке «Русклимат ИКСЭл». Благодаря использованию специализированных манипуляторов объем производства электрических конвекторов удалось увеличить до 145 тыс. единиц в месяц. Подробнее здесь

«УралСпецТранс» за ₽485 млн внедрил промышленных роботов для производства полуприцепов

Компания «УралСпецТранс» запустила в ноябре 2024 года автоматизированный цех по производству специализированных полуприцепов в Миассе Челябинской области. Проект реализован с привлечением финансирования в размере ₽485 млн, из которых ₽306 млн предоставил Фонд развития промышленности. Подробнее здесь

Представлен российский промышленный робот, работающий со сварочными аппаратами

Челябинское предприятие ООО «Завод Роботов» представило новую модификацию промышленной роботизированной системы грузоподъемностью 120 кг с функционалом сварочных операций. Презентация разработки состоялась в Челябинске 7 ноября 2024 года. Компания выступает единственным российским производителем подобных автоматизированных комплексов серийного производства. Подробнее здесь.

Минпромторг РФ готовит меры поддержки рынка промышленных роботов

7 ноября 2024 года стало известно о том, что Минпромторг РФ запускает ряд программ по стимулированию спроса на роботизацию в промышленном секторе. Речь идет, в частности, о снижении стоимости робототехнических комплексов.

Об инициативе, как сообщает «Интерфакс», рассказал замдиректора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов. По его словам, поддержка российского рынка роботов будет осуществляться по нескольким направлениям. Одно из них — льготный лизинг и льготные кредиты для покупателей робототехнических решений. Эффективная ставка в этих случаях, как ожидается, составит не более 5%. Кроме того, продолжит действовать программа субсидирования скидки по техническим решениям: она будет представляться в размере 50% от стоимости робота. То есть, министерство будет представлять субсидию производителям, а производители — скидки покупателям. Плюс к этому готовится программа льготных кредитов на пополнение оборотных средств.

Это важный момент, потому что при текущей ставке и при задачах, которые у нас стоят по роботизации, компании производители роботов нуждаются в оборотных средствах. Чтобы стоимость не ложилась на конечного клиента при текущей ставке, мы планируем предоставить субсидии производителям в части пополнения оборотных средств, — подчеркивает Львов.

С целью популяризации роботов до 2030 года в каждом российском федеральном округе планируется открыть по три центра развития робототехники разной специализации. Готовится также программа проведения аудитов на промышленных предприятиях: специалисты будут оценивать производство и давать рекомендации по внедрению роботов с целью оптимизации операций, повышения эффективности и снижения нагрузки на людей.^[4]

Канашский вагоностроительный завод Чувашии привлек средства на внедрение промышленных роботов

В конце октября 2024 года стало известно о том, что Канашский вагоностроительный завод получил заем в размере ₽47,7 млн от Фонда развития промышленности Чувашии под 1% годовых для роботизации процессов сварки и модернизации производства. Подробнее здесь.

Глава Минфина РФ раскрыл бюджет на развитие промышленных роботов в ближайшие 3 года

24 октября 2024 года стало известно о том, что министр финансов России Антон Силуанов объявил о планах по развитию роботизации в стране в рамках проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы. В своем выступлении на пленарном заседании Госдумы Силуанов отметил, что в ближайшие три года на эти цели будет выделено от ₽10 млрд в 2025 году до ₽53 млрд в 2027 году. Эти меры направлены на достижение цели, поставленной правительством — вхождение России в топ-25 стран по плотности роботизации к 2030 году.

Как сообщает ТАСС, Силуанов подчеркнул, что плотность промышленных роботов на предприятиях страны должна увеличиться в семь раз. Это необходимо для сокращения разрыва с ведущими странами, где на 10 тыс. работников приходится в среднем 141 робот, в то время как в России этот показатель составляет всего 11 роботов на 10 тыс. сотрудников. Министр отметил, что текущий уровень роботизации в России — это лишь 0,2% от мирового рынка, и, чтобы достичь поставленных целей, потребуется значительное увеличение производства и внедрения промышленных роботов на предприятиях страны.

Глава Минфина РФ сообщил о бюджете на развитие промроботов на ближайшие 3 года

По словам Силуанова, развитие роботизации в России связано с необходимостью создания собственной технологической базы и укрепления позиций страны на мировом рынке автоматизации. Президент России Владимир Путин в своем выступлении летом 2024 года подчеркнул важность формирования в стране конкурентоспособной технологической базы для производства роботов, отметив, что Россия обладает достаточным потенциалом для достижения этих целей.

Кроме того, правительство России поставило задачу промышленникам значительно увеличить количество промышленных роботов на предприятиях — к 2030 году на российских заводах должно появиться более 94 тыс. роботов. Эта инициатива направлена на повышение производительности и качества продукции в различных отраслях, включая пищевую, строительную и многие другие.^[5]

6 млрд рублей доходов и захват половины рынка. Как «Росатом» намерен развивать промышленных роботов

Госкорпорация «Росатом» намерена занять более 50% рынка промышленных роботов в России. Об этом в конце октября 2024 года сообщил коммерческий директор по направлению «Робототехника» АО «Росатом Сервис» Дмитрий Кайнов. Подробнее здесь.

В Твери запустили производство силовой электрики. Ее собирают роботы

10 октября 2024 года стало известно о том, что компания «ДКС» запустила в Твери новое производство силовой электрики, где ключевую роль в сборке изделий играют роботизированные системы. Предприятие специализируется на выпуске автоматических выключателей и других электротехнических изделий, пользующихся повышенным спросом на российском рынке. Подробнее здесь

Глава Минпромторга назвал 3 главные проблемы для внедрения промышленных роботов в России

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов 3 октября 2024 года обозначил три ключевые проблемы, препятствующие широкому внедрению промышленных роботов в стране.

Первой проблемой министр назвал консервативный подход руководителей предприятий, которые предпочитают нанимать людей вместо использования роботизированных систем. Второй проблемой, по мнению главы Минпромторга, является недостаточный опыт компаний-интеграторов по внедрению роботов в промышленность. Третьей проблемой Алиханов обозначил логистические сложности, подчеркнув необходимость полной локализации производства роботов в России.

Главные проблемы для внедрения промышленных роботов в России по мнению главы Минпромторга

Министр отметил, что в российской промышленности сейчас насчитывается около 19 роботов на 10 тыс. работников. По его словам, до 2030 года необходимо внедрить около 85 тыс. роботов для достижения целевых показателей роботизации.

Алиханов также сообщил, что мировой темп прироста уровня роботизации достиг 5-6%. Это указывает на растущую глобальную тенденцию к автоматизации производственных процессов.

Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин поддержал курс на роботизацию, назвав ее прямым путем к преодолению острого кадрового голода в России. Он отметил, что дефицит кадров затронул все ключевые отрасли российской экономики, и многие предприятия уже активно внедряют новые технологии.

Орешкин призвал продолжать процесс замены работников роботами в таких сферах, как логистика, промышленное производство, хранение и сортировка товаров. По его мнению, стоимость рабочей силы в этих секторах будет расти, что сделает автоматизацию все более выгодной с каждой следующей итерацией.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее назвал роботизацию и развитие искусственного интеллекта одними из главных факторов долгосрочного роста российской экономики. Он подчеркнул необходимость применения этих технологий во всех отраслях для увеличения производительности труда в стране.^[6]

Пермский Политех запатентовал прототип роботизированного комплекса для комбинированной электрофизической обработки ответственных изделий

Ученые ПИШ Пермского Политеха запатентовали прототип роботизированного комплекса для комбинированной электрофизической обработки ответственных изделий. Об этом университет сообщил 1 октября 2024 года. Подробнее здесь.

Минпромторг начал открывать в России центры промышленной робототехники

В сентябре 2024 года стало известно о том, что министерство промышленности и торговли России приступило к открытию федеральных центров промышленной робототехники, целью которых станет развитие и внедрение робототехнических решений на промышленных предприятиях страны. Первым таким центром стал Центр развития промышленной робототехники, открытый на базе Университета Иннополис. В рамках данного проекта запланировано создание ещё двух подобных центров в различных федеральных округах к 2026 году. Подробнее здесь.

В Ижевске запустили первое в России роботизированное производство военной посуды

12 сентября 2024 года стало известно о том, что компания «Локопласт» запустила на своем предприятии в Ижевске роботизированную линию по производству изделий из алюминия. Речь идет, в частности, о выпуске военной посуды для нужд специальной операции. Подробнее здесь

Запуск серийного производства промышленных роботов в Челябинске

В сентябре 2024 года «Завод роботов», созданный на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), анонсировал запуск серийного производства промышленных роботов. Для этого предприятия привлекло уральский банк Сбербанка к сотрудничеству. Подробнее здесь.

КРЭТ запустил роботизированное производство печатных плат

В сентябре 2024 года концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) запустил на Раменском приборостроительном заводе (РПЗ) роботизированную линию для производства печатных плат. Новое оборудование полностью автоматизирует установку выводных элементов, что позволяет значительно повысить производственные мощности и улучшить качество выпускаемых изделий. Подробнее здесь

Российские ученые запатентовали модель пневматического магнитного захвата робота-манипулятора

Российские ученые запатентовали модель пневматического магнитного захвата робота-манипулятора. Об этом 30 августа 2024 года сообщили представители МТУСИ. Подробнее здесь.

Петербургским предприятиям будут компенсировать расходы на внедрение роботов

В августе 2024 года стало известно о решении властей Петербурга компенсировать предприятиям города часть расходов на внедрение роботизированных систем.

Как пишет «Фонтанка.ру», комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга утвердил ряд программ поддержки промышленных предприятий на 2025 год. Среди них – субсидирование затрат на внедрение роботизированных систем. При этом размер компенсации будет зависеть от того, отечественная это система или зарубежная.

Стало известно о решении властей Петербурга компенсировать предприятиям города часть расходов на внедрение роботизированных систем

Председатель комитета Кирилл Соловейчик представил депутатам дополнительные потребности ведомства на 2025 год. В базовом варианте проекта бюджета на программы развития промышленности и предпринимательства заложено ₽4,2 млрд. Однако комитет запрашивает дополнительно еще ₽10,29 млрд.

На промышленную часть программы в базовом варианте бюджета 2025 года заложено ₽1,75 млрд. Соловейчик озвучил запрос на дополнительные ₽9,31 млрд для этого направления.

Помимо субсидий на роботизацию, комитет предлагает ряд других мер поддержки. Среди них – компенсация части расходов на аренду жилья для иногородних рабочих, субсидирование ипотеки для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также «промышленная ипотека» на строительство производственных комплексов.

Предполагается, что на компенсацию аренды жилья для рабочих в 2025 году будет выделено ₽240 млн. Эта мера может охватить до 2 тысяч человек. На субсидирование ипотеки для сотрудников оборонных предприятий запрашивается ₽60 млн, что позволит помочь 500 работникам.

Также в планах властей – выделение ₽150 млн на «промышленную ипотеку» в 2025 году. Эта программа рассчитана на 5 лет и предполагает снижение итоговой ставки для предприятий до 8% за счет субсидирования банковской ставки.

Кроме того, комитет планирует направить ₽8 млрд на докапитализацию Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга, который предоставляет льготные займы промышленным компаниям.^[7]

«Ростех» представил промышленный манипулятор на замену роботам Kuka

Госкорпорация «Ростех» в августе 2024 года презентовала промышленный манипулятор, разработанный в рамках программы импортозамещения. Новое оборудование способно заменить зарубежные аналоги и предназначено для выполнения широкого спектра производственных задач. Подробнее здесь.

Минпромторг подготовил меры поддержки производителей промышленных роботов

Минпромторг России разработал проект постановления правительства о введении нового вида специальных инвестиционных контрактов (СПИК 3.0) для стимулирования роботизации и автоматизации промышленных производств. Как стало известно 17 августа 2024 года, новый механизм, получивший неофициальное название «РобоСПИК», планируется запустить в начале 2025 года.

Как передает «Коммерсантъ», СПИК 3.0 станет разновидностью существующего механизма СПИК 1.0, но будет иметь ряд существенных отличий. Ключевое изменение – снижение порога минимальных инвестиций в проект с ₽750 млн до ₽100 млн. Это сделает новый инструмент более доступным для широкого круга предприятий, включая малый и средний бизнес.

Минпромторг подготовил меры поддержки производителей промышленных роботов

Для участников СПИК 3.0 будут предусмотрены особые целевые показатели, в том числе количество установленных роботов на одного сотрудника, прирост добавленной стоимости на производстве и увеличение выручки на одного работника. При этом инвесторы смогут воспользоваться всеми мерами поддержки, доступными для участников стандартных СПИК, включая налоговые льготы и возможность получения статуса единственного поставщика в рамках госзакупок.

Срок действия новых специнвестконтрактов, как и в случае с СПИК 1.0, составит до 10 лет. Минпромторг рассчитывает на высокую востребованность нового механизма, отмечая наличие заинтересованных предприятий уже на этапе разработки проекта.

Эксперты положительно оценивают инициативу ведомства. Доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина отмечает, что снижение порога инвестиций сделает проекты по роботизации и автоматизации более доступными для широкой группы предприятий.

Председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза подчеркивает актуальность новой меры поддержки в контексте острой проблемы нехватки кадров при минимальной безработице и низком уровне производительности труда в промышленности. По его мнению, СПИК 3.0 может стать эффективным инструментом для быстрой перестройки производств и внедрения роботизации на малых и средних предприятиях.

Ожидается, что новый механизм поддержки производителей промышленных роботов поможет стимулировать технологическое перевооружение российской промышленности, повысить ее конкурентоспособность и решить проблему кадрового дефицита в отрасли. Однако эксперты также отмечают важность развития параллельных мер поддержки, направленных на рост стартапов и их переход в категорию устойчивого малого и среднего бизнеса.^[8]

Первый вице-премьер Денис Мантуров назвал количество работающих в России промышленных роботов

18 июля 2024 года первый вице-премьер России Денис Мантуров озвучил планы по развитию робототехники в промышленном секторе страны. Согласно заявлению заместителя председателя Правительства РФ, к 2030 году российская промышленность должна получить около 85 тыс. роботов различного калибра и номенклатуры, из которых 45 тыс. единиц будут полностью отечественного производства.

По информации России «Прайм», реализация этих планов будет осуществляться в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации». Для достижения поставленных целей до 2030 года планируется выделить порядка ₽300 млрд, включая внебюджетные источники финансирования.

В России увеличат количество промышленных роботов

Денис Мантуров подчеркнул, что государство предусматривает ряд мер поддержки для стимулирования развития робототехники в стране. Среди них – льготные займы на создание и расширение производства, льготный лизинг, а также компенсация скидок, предоставляемых производителями роботов. Для отечественных производителей размер компенсации может достигать 50% от стоимости изделия, для импортной продукции – до 20%.

Внедрение роботов позволит повысить эффективность производства. По словам Мантурова, если в 2024 году один оператор обслуживает два станка с числовым программным управлением, то использование робота в технологическом процессе позволит удвоить это количество. В качестве примера он привел механообрабатывающий цех с 50 станками, где внедрение роботов позволит сократить число обслуживающего персонала с более чем 20 до 10 человек.

Планы по роботизации промышленности соответствуют майскому указу президента России Владимира Путина, который поставил задачу обеспечить вхождение страны к 2030 году в число 25 ведущих государств мира по показателю плотности роботизации. Реализация этих планов должна способствовать повышению конкурентоспособности российской промышленности на мировом рынке и ускорению технологического развития страны.^[9]

Представлен российский промышленный робот для укладки конфет

В июле 2024 года российская компания «Меридиан» представила промышленного робота для укладки конфет, разработанного специально для предприятий пищевой промышленности. Новый роботизированный комплекс способен значительно повысить эффективность производства и снизить количество брака, связанного с человеческим фактором. Подробнее здесь.

В петербургском вузе разработали и внедрили промышленного робота для обучения студентов

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) завершилась разработка и внедрение промышленного робота, предназначенного для обучения студентов. Об этом стало известно 10 июля 2024 года. Подробнее здесь.

Представлен российский робот-помощник на стройке. Видео

В конце июня 2024 года российская компания Urobot («ЮРобот») из Петрозаводска представила роботизированную платформу Antero 3, походящую для использования на строительных площадках. Эта машина с функциями искусственного интеллекта может применяться в качестве погрузчика или, например, инспектора для оценки качества выполненных работ. Подробнее здесь.

Сколько зарабатывают производители промышленных роботов в России

С января по апрель 2024 года российские производители промышленных роботов и робототехнических устройств выпустили продукцию на сумму приблизительно 58,7 млн рублей. Об этом говорится в обзоре Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, опубликованном 27 июня 2024 года.

Отмечается, что в течение указанного периода в РФ было произведено промышленных роботов и прочих робототехнических устройств на сумму около 32,7 млн рублей. Еще 26,1 млн рублей пришлось на промышленные робототехнические комплексы.

Промышленный робот

В материалах НИУ ВШЭ сказано, что увеличение парка роботов в России послужит импульсом для развития собственной отрасли промышленных машин и кратного роста объемов выпуска отечественной продукции. Робототехника промышленного назначения — сама по себе высокотехнологичная индустрия с высокими мультипликативными эффектами для экономики, в основе которой лежит современная инженерная школа, интегрирующая технологические новшества различных областей науки и техники, включая искусственный интеллект. Таким образом, развитие соответствующего направления позволит усилить позиции российских машиностроителей по широкой номенклатуре оборудования и комплектующих.

С целью расширения российского парка робототехники правительство реализует ряд инициатив. В частности, к 2026 году планируется создать три центра развития промышленной робототехники, которые будут предоставлять услуги по разработке, инжинирингу, проектированию решений для различных отраслей экономики. Кроме того, рассматривается возможность запуска льготного лизинга и кредитования приобретения промышленных роботов. Ожидается, что эти и другие меры «позволят постепенно повысить привлекательность российского оборудования на внутреннем рынке и обеспечить основу для реализации стратегических инициатив промышленного развития».^[10]

В Самарской области начали строить завод по производству промышленных роботов за 1,4 млрд рублей

В июне 2024 года в Самарской области начали строить завод по производству промышленных роботов. Для этого правительство Самарской области и ООО «Тесвел» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству промышленных роботов. Соглашение подписали временно исполняющий обязанности министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов и директор компании «Тесвел» Сергей Моршанский. Подробнее здесь.

Программу по станкостроению и робототехнике расширяют до нацпроекта объемом 300 млрд рублей

Правительство РФ расширяет программу по станкостроению и робототехнике до уровня национального проекта с объемом финансирования более 300 млрд рублей. Об этом в июне 2024 года заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства.

По словам премьера, несмотря на низкую базу, меры, принятые в 2023 году, позволили увеличить производство станкоинструментальной продукции на 60%. В частности, производство металлорежущих станков выросло на 96%, а кузнечно-прессового оборудования — на 370%. За первые четыре месяца 2024 года выпуск станкоинструментальной продукции увеличился на треть.

Правительство РФ расширяет программу по станкостроению и робототехнике до уровня национального проекта с объемом финансирования более 300 млрд рублей

Мишустин также отметил, что темпы роста производства в робототехнике с начала года составили свыше 50%. Он подчеркнул, что внутренний рынок для робототехники только начинает формироваться и не должен ограничиваться исключительно промышленными образцами. По его словам, технологии и инновации могут быть применены в различных отраслях, таких как горнодобывающая сфера, логистика и сельское хозяйство. Премьер-министр заявил:

Многие решения, технологии, инновации могут быть применимы в горнодобывающей сфере, в логистике, в сельском хозяйстве и многих других отраслях. Речь идет не только о конкретных производствах, но и о создании полноценной и крайне важной для государства индустрии со своей испытательной базой, центром компетенций и так далее.

К началу 2024 года на российских предприятиях было внедрено около 11 тыс. роботов, а к 2030 году их количество должно превысить 94 тыс. Об этом сообщал заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов.

Министерство промышленности и торговли будет администрировать указанный нацпроект. По словам представителя ведомства, детали проекта будут представлены после формирования его паспорта к 1 сентября 2024 года. Управляющий директор по станкостроению и особым проектам «Ростеха» Семен Якубов отметил, что новый национальный проект даст ресурс для ускоренного импортозамещения и роста собственного производства.^[11]

Минпромторг введет льготный лизинг и кредитование на покупку промышленных роботов

5 июня 2024 года стало известно о том, что Минпромторг РФ разрабатывает федеральный проект по промышленной робототехнике, который предполагает введение мер поддержки отрасли. Речь идет о льготных лизинге и кредитовании на покупку индустриальных роботов.

Об инициативе рассказала газета «Коммерсантъ». По состоянию на июнь 2024-го компании могут приобретать промышленные робототехнические комплексы в кредит под 19% годовых, тогда как в случае лизинга ставка составляет 22%. Готовящиеся меры предусматривают снижение обоих показателей до 5%. При этом разницу банкам будет компенсировать государство. Одновременно прорабатывается и ряд других механизмов поддержки покупателей и производителей индустриальных роботов.

Минпромторг РФ разрабатывает федеральный проект по промышленной робототехнике

Исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Ольга Мудрова говорит, что существующие на июнь 2024 года ставки ограничивают спрос на промышленных роботов. В среднем стоимость таких комплексов составляет около 10 млн рублей. А поэтому компании из сферы малого и среднего бизнеса, которым необходимы подобные системы, зачастую отказываются от их приобретения из-за высоких расходов. Снижение ставок до 5%, как ожидается, будет стимулировать развитие отрасли. При этом, отмечает Мудрова, помимо льготных лизинга и кредитования, следует «стандартизировать промышленность, так как сейчас многие роботы разрабатываются индивидуально, что повышает стоимость комплексов».

Вместе с тем глава Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления (объединяет 50 компаний) Евгений Дудоров полагает, что основной трудностью при реализации мер поддержки может оказаться «отсутствие средств на субсидирование льготных ставок». Кроме того, подчеркивает основатель RoboJobs и Robot Market Asia Алиса Конюховская, на робота как такового приходится только треть стоимости полноценного технологического решения. Средства также необходимы на оснастку, дополнительное сопряженное оборудование, инжиниринговые и пусконаладочные работы. При этом не ясно, будут ли льготные ставки распространяться на эти статьи расходов.^[12]

Представлен российский робот для разрушения зданий

В конце мая 2024 года московская компания «Деморобот» представила семейство роботов Azarrus для выполнения демонтажных работ. Эти машины с дистанционным управлением предназначены для разрушения зданий и других сооружений. Подробнее здесь.

В России началось производство промышленных роботов-манипуляторов

В мае 2024 года пермская компания «Промобот» запустила производство промышленных роботов-манипуляторов. Они получили название Promobot M13. Подробнее здесь.

Минпромторг готовит меры господдержки для производителей промышленных роботов

22 мая 2024 года стало известно о том, что Минпромторг РФ разрабатывает меры господдержки для производителей промышленных роботов. Одним из вариантов является включение таких систем в реестр отечественной радиоэлектроники.

Об инициативе рассказала газета «Коммерсантъ», ссылаясь на заявления главы отдела развития современных средств производства Минпромторга Руслана Ахмедова. Включение промышленных роботов в реестр отечественной радиоэлектронной продукции даст преференции при госзакупках. Еще одним вариантом поддержки названо введение налоговых льгот для разработчиков и производителей компонентной базы и робототехнических устройств — по примеру преференций для ИТ-компаний. Кроме того, может быть введено целевое субсидирование на покупку промышленных роботов компаниями, занимающимися их внедрением на производства.

Минпромторг РФ разрабатывает меры господдержки для производителей промышленных роботов

Гендиректор «Иннодрайва» (производит компоненты привода для автоматизации и роботизации) Максим Гурбашков отмечает, что по состоянию на май 2024-го в России нет целевых мер поддержки по робототехнике. А поэтому участники рынка пытаются получать их «под радиоэлектронную продукцию, либо станкостроительную». Вместе с тем, любые из обсуждаемых Минпромторгом вариантов будут работать «только в связке с созданием спроса на робототехнику со стороны российских предприятий, особенно если будет реализован механизм офсетных контрактов».

Главный редактор журнала «Мир робототехники» Виктор Толмачев говорит, что в России поставлена задача к 2030 году войти в топ-25 стран — лидеров роботизации с показателем 100 роботов на 10 тыс. человек. Но для достижения этой цели необходимы инвестиции в размере более 800 млрд рублей. Кроме того, не хватает приблизительно 20 тыс. профильных специалистов.^[13]

В парках Москвы начали убираться роботы

12 февраля 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выходе на работу на «постоянной основе» автономных роботов-уборщиков «Пиксель». 10 устройств убирают прогулочные дорожки в парках «Кузьминки», «Сокольники» и 50-летия Октября. Подробнее здесь.

«Уникальные роботы» приступили к разработке первой партии универсальных роботов-манипуляторов

В России создали промышленного робота с меняющимися насадками в формате Plug and Play с быстрым запястьем. Блоки роборуки, такие как оси, быстро отсоединяются, также есть возможность замерить захват на руку и наоборот. Об этом TAdviser в конце января 2024 года рассказали представители российской компании-создателя роборуки «Уникальные роботы». По их словам, уже завершилось тестирование рабочего образца и в январе 2024 года стартовала разработка первой партии роботов. Подробнее здесь.

2023

Названы российские регионы-лидеры по внедрению промышленных роботов в обрабатывающих производствах

В 2023 году предприятия обрабатывающей промышленности в России использовали в общей сложности приблизительно 12,8 тыс. роботов. По количеству таких машин лидируют регионы с развитым промышленным комплексом Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. Об этом говорится в обзоре Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, который опубликован 17 июня 2024 года.

Лидером по числу применяемых промышленных роботов является Санкт-Петербург с 1347 установками по итогам 2023 года. В этом городе расположены три автомобилестроительных завода, которые были созданы в предыдущие годы. Регион находится на первом месте и по числу замещенных рабочих мест (численности производственного персонала) на одного промышленного робота — в среднем 23,6 человека. На второй строке в рейтинге значится Самарская область с 1285 роботами. Замыкает тройку Московская область, где применяются 1101 роботизированная система.

В 2023 году предприятия обрабатывающей промышленности в России использовали в общей сложности приблизительно 12,8 тыс. роботов

В целом, как говорится в исследовании, обеспеченность робототехникой зависит от ряда факторов, включая соотношение между отраслями в структуре выпуска региона, уровень диверсификации промышленного комплекса, численность работников (обусловлена отраслевой спецификой деятельности) и др.

В 2022 году 19% организаций обрабатывающих производств в РФ использовали промышленных роботов и автоматизированные линии. Это сопоставимо со средним уровнем в Евросоюзе (16,3%), в том числе с показателями стран с развитой высокотехнологичной промышленностью — Италии (15,8%) и Германии (14,7%). Таким образом, по масштабу распространения промышленной робототехники Россия опережает страны Европейского союза, несмотря на отставание по интенсивности роботизации, выраженной в размерах парка задействованного оборудования.

Доля отраслей машиностроения в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств региона в 2022 году составляла 26,6% в Самарской области, 20,7% в Нижегородской области и 16,1% в Татарстане. По масштабам роботизации в России лидирует производство лекарственных препаратов с показателем 35%. Пандемия COVID-19 и санкционные ограничения на фоне сложившейся геополитической обстановки обострили задачу повышения эффективности производственных процессов, одним из инструментов решения которой является роботизация. Промышленных роботов в РФ применяют примерно 29,7% предприятий из сферы производства резиновых и пластмассовых изделий, а также минеральной продукции. Среди отечественных пищевых производств (выпуск продуктов, напитков, табачных изделий) таких роботов используют почти четверть предприятий (23,2%). В сегменте обработки древесины, производства изделий из дерева и бумаги показатель составляет 20,8%. Среди производителей металла и металлических изделий промышленных роботов применяют в своей деятельности 20,5% российских предприятий. В области производства компьютеров, электронных и оптических изделий значение равно 18,6%.

Отмечается, что важную роль в формировании спроса на промышленную робототехнику играет состояние отраслей машиностроения, которые характеризуются высокой добавленной стоимостью и сложностью продукции, длительным циклом эксплуатации, множеством кооперационных связей. Потенциал их роботизации в России по состоянию на июнь 2024 года реализован не полностью. Технологический уровень этих отраслей во многом определяет эффективность операционных процессов во всей экономике. Россия намерена войти в топ-25 стран мира по показателю плотности роботизации к 2030 году.^[14]

На российских предприятиях внедрено 11 тыс. роботов

К концу 2023 года на российских предприятиях использовалось около 11 тыс. роботов. Об этом заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов рассказал в середине мая 2024 года.

Он выделил несколько регионов, в которые местные компании имеют компетенции в сфере производства роботов: это Пермский край, Челябинская область и Республика Татарстан. Важную роль будут играть также интеграторы и предприятия обрабатывающей промышленности, считает Львов.

К концу 2023 года на российских предприятиях использовалось около 11 тыс. роботов

По его прогнозам, к концу 2024 года в промышленности России будет внедрено 14 400 роботов, а к 2030-го на предприятиях России число роботов должно увеличиться в 6,7 раза — до более 94 тыс. единиц. Выполнение этих целевых показателей должно способствовать достижению цели по вхождению России в топ-25 стран — лидеров роботизации, поставленной главой государства Владимиром Путиным, подчеркнул замдиректора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга.

Более широкому распространению промышленных роботов в РФ должна способствовать поддержка государства. Так, с 2024 года производители роботов могут получить субсидию на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках. Кроме того, работает программа льготных банковских гарантий, а позже появятся нулевые ставки налога на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%.

Как рассказала «Ведомостям» гендиректор «Про роботов груп», основательница RoboJobs и Robot Market Asia Алиса Конюховская, к концу 2023 года в России насчитывалось около 150 компаний, которые занимаются промышленной робототехникой, но в то же время есть сильная зависимость от китайских производителей.^[15]

На развитие промышленных роботов в России выделено 300 млрд рублей

25 октября 2023 года вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о выделении 300 млрд рублей на развитие промышленных роботов в России. Эти средства получат госпредприятия.

Мы сформировали бюджет. Беспрецедентный объем для этой отрасли - 300 млрд рублей до 2030 года, на трехлетку уже стоит в бюджете 138 млрд рублей, а общий объем федерального проекта составляет более 500 млрд рублей с региональными и внебюджетными инвестициями, - сообщил Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным 25 октября 2023 года (цитата по ТАСС).

По словам главы Минпромторга, основной акцент в обновленном федеральном проекте делается не только на традиционные металлообрабатывающие, металлорежущие станки, но также и на современное оборудование по аддитивным технологиям и робототехнике.

Денис Мантуров поблагодарил президента за данное им Правительству РФ в октябре 2023 года поручение установить обязательные требования по повышению уровня роботизации на госпредприятиях и предприятиях с государственным участием. Это должно поддержать спрос и развитие отрасли на фоне относительно небольшого уровня внедрения промышленных роботов.

Исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Ольга Мудрова в разговоре с «Российской газетой» в сентябре 2023 года отмечала, что каждый год число промышленных роботов в России постоянно растет, но пока невысокими темпами - 1000-1200 единиц в год. России нужен общий тренд на роботизацию, считает Ольга Мудрова.

Есть ряд отраслей и направлений, например топливно-энергетический комплекс, в которых мы без роботов и так не можем обойтись. Для остальных отраслей нужно создавать спрос на продукцию, которая будет производиться с помощью роботов, - отметила эксперт.[16]

В России разработали тросового робота, способного печатать дома любого размера

В России разработали тросового робота, способного печатать дома любого размера. Некоторыми деталями, которые касаются новой технологии, в октябре 2023 года поделился заместитель руководителя Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе университета «Иннополис» Александр Малолетов. Подробнее здесь.

В России представили самоуправляемого робота для перевозки 150-кг грузов на предприятиях

13 сентября 2023 года исследователи Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) сообщили о разработке высокоманевренной роботизированной платформы для перевозки грузов на предприятиях. Подробнее здесь.

Лишь в 15,8% российских промышленных предприятий - высокий уровень автоматизации и и внедрения робототехники

Большинство предприятий активно инвестирует в модернизацию, в то же время более, чем 20% предприятий не готово к модернизации из-за внутренних сложностей и неготовности производства активно внедрять робототехнику. Такие данные приводятся в исследовании Академии Technored, которое проводилось на основе опроса 100 промышленных предприятий по всей России в июне — июле 2023 года. Об этом Академия сообщила 9 августа 2023 года.

Согласно данным исследования, 47,4% опрошенных промышленных предприятий, по собственным же оценкам, имеют низкий уровень автоматизации и внедрения робототехники. И лишь 15,8% считают, что производство автоматизировано на высоком уровне, а 36,8% оценивают уровень автоматизации на предприятии как средний.

Нанимают дополнительных сотрудников для повышения производительности предприятия в таких условиях лишь 31% компаний. В то время, как остальные компании в ситуации кадрового голода видят выход в применении роботизированных решений.

В тоже время, 21,1% опрошенных сообщили, что не инвестируют в автоматизацию и внедрение робототехники из-за внутренних сложностей на предприятии, 10,5% сообщили, что не имеют возможностей привлечения нужных инвестиций, и столько же, не могут повышать автоматизацию производства из-за того, что на российском рынке на август 2023 года отсутствуют нужные технологические решения, в том числе из-за санкций.

Решить острую проблему нехватки людей на производстве, а также повысить производительность предприятий поможет внедрение недорогих коробочных решений, предполагающих оснащение предприятий робототехникой, - сказал Артем Лукин, генеральный директор и основатель компании. - Подобные решения уже есть на рынке и дальнейшее их серийное производство позволит изменить ситуацию с автоматизацией российских предприятий в будущем. Однако пока мы можем говорить о том, что в отношении роботизации Россия отстает от зарубежных экономик, но западные санкции могут лишь подтолкнуть страну к автоматизации, так как способствуют импортозамещению и росту спроса на отечественную продукцию внутри страны.

В России создали робота-манипулятора для сварки по сложным траекториям

начале марта 2023 года стало известно о создании в России робота-манипулятора, предназначенного в том числе для сварки по сложным траекториям. Соответствующая система была представлена Самарским государственным техническим университетом (СамГТУ). По словам разработчиков, их технология может использоваться в различных целях, среди которых:

• перемещение объектов в пространстве с высокоточным расположением (подачей) объектов в рабочую зону другого устройства;
• удаление из рабочей зоны, подача и фиксация при монтаже;
• выполнение операций по механической обработке заготовок, сварка, наплавка и т. д.
• захват — перемещение объектов в пространстве;
• фреза или резец — механообрабатывающий роботизированный станок;
• сварочная горелка — сварка по сложным траекториям, наплавка и т. д. Подробнее здесь.

Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию промышленных роботов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2023 года утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля 31 января 2023 года.

Правительству Российской Федерации: утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники, определив в нем в том числе: правовые, налоговые и иные условия, касающиеся развития производства и внедрения промышленных роботов в Российской Федерации; меры государственной поддержки развития производства и внедрения промышленных роботов в Российской Федерации, - говорится на сайте Кремля.

Также федеральный проект по развитию отечественной робототехники должен содержать меры господдержки внедрения промышленных роботов, включая финансирование научно-исследовательских работ в данной сфере, и целевые параметры, обеспечивающие «ежегодное сокращение отставания количества таких роботов на 10 тыс. производственных рабочих в стране от среднемирового уровня».

Ответственным за выполнение этого поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, заявил, что в России настало время новых технологических проектов, в том числе связанных с роботами.

Нужно, чтобы было больше компаний в сфере развития робототехники и развития цифровых технологий. Всё законодательство должно работать на новую реальность и передовые отрасли и технологии, а также на расширение рынков, - говорил глава государства.

Путин поручил до сентября 2023 года внести в национальные проекты и государственные программы изменения, предусматривающие внедрение искусственного интеллекта во всех отраслях экономики и социальной сферы.^[17]

2022

Выручка интеграторов промышленных роботов России выросла на 39,5%

Во втором квартале 2023 г. Национальная Ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР) собрала и проанализировала данные за 2022 год от российских компаний-интеграторов робототехнических решений. Анкеты были направлены в 135 компаний-интеграторов роботов. НАУРР были проанализированы данные из 56 полученных анкет по промышленной робототехнике (включая коллаборативный сегмент), что составляет 42% от общего количества участников опроса (всего было получено 58 анкет, но 2 не были включены в итоговые данные в связи с отсутствием в анкетах части необходимых данных). Об этом НАУРР сообщила 13 июля 2023 года.

Сбор статистических данных по рынку интеграторов промышленных роботов России до сих пор ограничивался рейтингом, включающим два критерия - выручку и количество установленных роботов. В целом, мы хотели бы считать этот сбор данных отправной точкой для ведения статистики и отслеживания темпов развития индустрии интеграции роботов. Пока можно сказать, что компании предоставляют информацию неохотно и осторожно. В исследовании НАУРР расширил число показателей для оценки состояния индустрии промышленной роботизации.

В оценку сведений попали: данные о выручке и специализации компаний, о текущем кадровом составе и планах на 2023 год, о наличии конструкторских бюро на базе организаций, производственных площадей и сервисных центров. Деятельность компаний-интеграторов оценивалась также по количеству проектов, отраслям промышленности и регионам реализации проектов. Здесь особых открытий не случилось - ключевые отрасли подтвердили свою активность в роботизации предприятий, равно как и ключевые регионы.

Выручка от интеграции робототехнических комплексов (РТК) компаний, предоставивших свои данные, в 2022 г. выросла на 39,5% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года и составила 5 657 015 000 руб. Исследование с расширенным числом показателей проводится впервые, в связи с чем возможность провести сравнительный анализ и выявить динамику выручки по всем показателям отсутствовала. Тем не менее, для оценки развития рынка интеграции РТК взяли данные из исследования 2021 г. «Список крупнейших интеграторов промышленных роботов России 2018-2020 гг.» (НАУРР и TAdviser) об общей выручке 33 интеграторов и сравнили с полученными в 2023 г. данными 33 компаний (из списка 56 интеграторов, приславших анкеты) с максимальной выручкой от РТК за 2021 и 2022 гг. Динамика представлена на Рисунке 1.

Касательно изменений в структуре выручки компаний-интеграторов – доля выручки от интеграции РТК в совокупном показателе выручки компаний-участников сбора данных выросла с 11,48% в 2021 г. до 17,43% в 2022 г. По результатам сбора данных стало известно о том, что 56 компаний за 2022 год реализовали 661 проект с интеграцией не менее 770 промышленных и коллаборативных роботов на предприятия России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

В подсчет числа реализованных проектов включались завершенные в 2022 году, при этом начало их реализации могло быть положено и в 2021, и даже в 2020 гг. Аналогичных данных по 2021 году нет. Динамика количества проектов представлена на Рисунке 2. Что же касается 2023 г. - по состоянию на май 2023 г., общее количество проектов «в работе» составляло 994 проекта, что уже на 50% превышает количество проектов за весь 2022 г. Нельзя не отметить, что проекты «в работе» с использованием коллаборативных роботов составляют более половины от общего количества текущих проектов. Если не учитывать интеграцию коботов, количество проектов на май 2023 г. в годовом выражении уже превышает количество проектов 2022 г.

Говорит ли это об устойчивом тренде на повышение спроса на роботизацию или носит лишь эпизодический, ситуационный характер, станет ясно лишь по итогу 2023 г. Пока комментарии интеграторов, очень разные, кто-то отмечает значительный всплеск интереса со стороны промышленных и производственных предприятий, а кто-то до сих пор испытывает сложности при поиске заказчиков и/или с поставками оборудования. В исследовании вычисляли удельную стоимость 1 проекта по интеграции промышленных роботов. Она составляет 13 799 000 рублей. При этом самая высокая удельная стоимость проекта у компании «ПУМОРИ - СЕВЕРО – ЗАПАД» - 111 700 000 рублей, а самая низкая удельная стоимость проекта у «ЕМС Групп» - 1 926 667 рублей.

Расчет удельной стоимость проекта позволяет судить о наличии у интегратора компетенций по комплексному подходу к роботизации сразу нескольких технологических процессов и производственных операций. Для проектов с низкой удельной стоимостью характерна точечная роботизация малого и среднего бизнеса, или пробная роботизация одного-двух процессов на предприятии для оценки эффективности проекта и корректировки дальнейших планов по роботизации. Кадровый состав и потенциал отрасли По результатам собранных данных, в компаниях, предоставивших информацию, занято 2008 человек. Из них инженерных специальностей 932 человека (46,4%). В ходе сбора данных, компании также поделились планами увеличения кадрового состава в 2023 году, в том числе по инженерным кадрам. Часть организаций планируют значительно увеличить количество инженеров в своем штате. Есть и такие, кто хочет сократить этот показатель. В текущем году общий ожидаемый прирост численности инженерного состава в компаниях, предоставивших данные, может достичь 16,8%. ТОП 5 отраслей интеграции: В числе лидеров остаются металлообработка и сварка, машиностроение, пищевая и нефтегазовая отрасли, а также такая сфера, как «Образование, наука и исследования». Вероятно, средства, выделяемые государством в рамках программы «Приоритет 2030», и получаемые университетами России, направляются в том числе на закупку роботов лабораториями при ВУЗах и НИИ и этот тренд будет продолжаться. Подробнее на Рисунке 3.

ТОП 5 регионов РФ по интеграции, шт.:

• Московская область – 79;
• Москва - 30;
• Республика Татарстан - 33;
• Санкт-Петербург - 27;
• Челябинская область – 19.

Также более 30 проектов было реализовано в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Разработчиков промышленных роботов в России включили в программу господдержки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которым добавил в программу субсидирования станкоинструментальной промышленности производителей промышленных роботов и робототехнических устройств. Об этом пресс-служба кабмина сообщила 19 декабря 2022 года.

Она напомнила, что программа субсидирования производителей станкоинструментальной продукции действует с августа 2020 года. Её участниками являются предприятия, предоставляющие покупателям скидку на свою продукцию. Размер господдержки для каждого претендента определяется индивидуально. Он зависит от объёма скидок, зафиксированного в договоре о реализации продукции. Решение о включении предприятия в программу по результатам отбора принимает Минпромторг.

Субсидирование направлено на повышение конкурентоспособности российской продукции. Самим предприятиям программа позволяет повысить загрузку существующих мощностей и нарастить объём продаж, добавили в кабмине.

Ранее Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники университета «Иннополис» в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика» подготовил дорожную карту, которая охватывает направления разработки автоматизированных технических систем и методов управления ими, разработки сенсорных систем и методов обработки сенсорной информации, взаимодействия технических систем между собой и с человеком. Робототехника и сенсорика основываются на методах механики, электроники, мехатроники и других науках. Роботы предназначены для замены человека при выполнении рутинных, грязных, опасных работ, а также там, где требуется высокая точность и повторяемость. По оценкам авторов дорожной карты, для сокращения отставания России от некоторых других стран в части развития робототехники и сенсорики необходимо инвестировать 133 млрд рублей. ^[18]

В Новосибирске открыли лабораторию, где программируют роботов, способных заменить сварщиков и фрезеровщиков

В конце июля 2022 года стало известно об открытии в Новосибирске лаборатории, где программируют роботов, способных заменить сварщиков и фрезеровщиков. Она заработала на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ. Подробнее здесь.

Крупнейшие разработчики промышленных роботов не спешат уходить из России

По данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), порядка 90% продаж промышленных роботов в России приходится на зарубежных производителей. Ключевые игроки после начала спецоперации ВС РФ на Украине в феврале 2022 года приостановили поставки в Россию. TAdviser пообщался с рядом участников этого рынка, чтобы выяснить, насколько российские заказчики оказались отрезанными от иностранных технологий.

Согласно исследованию TAdviser, основанному на проведенных в апреле-марте 2021 года на основе опроса промышленных предприятий, три первых места в поставках роботов на российские промышленные предприятия занимают зарубежные вендоры KUKA (68%), FANUC (36%) и ABB (18%). Их доли приведены с учётом, что некоторые организации одновременно используют роботов от разных производителей.

KUKA базируется в Германии. Пятый санкционный пакет ЕС, принятый на фоне военной операции на Украине, не позволяет компании поставлять оборудование из этой страны в Россию. Однако её российский офис по состоянию на июнь продолжает работать. Коммерческий директор KUKA Robotics в России и СНГ Пётр Смоленцев рассказал TAdviser, что на данный момент руководство KUKA не планирует увольнять сотрудников и закрывать офис в России.

Сотрудники офиса KUKA в России осуществляют локальную техническую поддержку на территории России и СНГ, а также обучение пользователей роботов программированию, - говорит Пётр Смоленцев. - Так как установленная база KUKA в России составляет больше половины всех промышленных роботов в России (по данным CNews), то у наших сотрудников сейчас довольно много работы по её техническому обслуживанию, а также обучению пользователей, поэтому мы работаем в штатном режиме.

Во время пандемии COVID-19 в компании отстроили эффективную удалённую работу своих сотрудников, и на данный момент эта схема работы сохраняется, добавил Пётр Смоленцев.

Сотрудники имеют гибкий график работы и свободное посещение офиса без ущерба для эффективности нашей работы. Но при этом на входящие звонки и почту мы отвечаем оперативно, также к нам можно приехать в офис для личного общения в будние дни с 9 до 18 ч., - говорит он.

Что касается российских контрактов, заключенных до конца февраля, по большей части все эти проекты были исполнены, и KUKA поставила оборудование, отмечает представитель компании.

В одном из российских партнёров KUKA рассказали TAdviser, что после прекращения вендором поставок в Россию некоторые интеграторы самостоятельно ввозят его продукцию из «дружественных стран»: «кто-то ввозит роботов-манипуляторов из Турции, кто-то – из Китая», говорит источник.

Японская FANUC приостановила поставки оборудования в Россию и Республику Беларусь, а также прекратила оказание сервисного и технического обслуживания установленной продукции в этих странах. Такое сообщение опубликовано на её сайте. Источник, близкий к FANUC, сообщил TAdviser, что компания пока не уходит из России, сотрудников не увольняет, находится на паузе. В другие страны СНГ FANUC продолжает осуществлять поставки своей продукции.

Швейцарская группа ABB, одним из направлений бизнеса которой является робототехника, в начале марта приостановила заказы из России, Украины и Белоруссии^[19]: «В результате сбоев в цепочке поставок и других логистических проблем ABB временно приостановила прием новых заказов и всю операционную деятельность, связанную с поставками в Россию, Белоруссию и на Украину». А в конце апреля в ABB заявляли, что летом могут принять решение о полном выходе из России^[20].

В нескольких компаниях-партнёрах ABB по робототехническому бизнесу рассказали TAdviser, что по состоянию на июнь её офис в России продолжает работать, но новые заказы к размещению в стране она действительно не принимает и не продаёт, в том числе, продукцию, которая уже есть на локальном складе. В одной из компаний говорят, что при этом ABB выполняет свои обязательства по контрактам, заключенным «до определённой даты»: «по ним довозится оборудование».

Ещё один известный производитель промышленных роботов, Universal Robots, уже в начале марта полностью ушёл из России и закрыл свой офис. «Ни гарантии, ни сервиса, ни поддержки – ничего», - констатировал в разговоре с TAdviser представитель одного российских партнёров Universal Robots.

Российская команда Universal Robots, состоявшая из нескольких человек, большей частью перешла в Rozum Robotics, проект с белорусскими корнями по разработке коллаборативных роботов. Об этом TAdviser рассказал источник, хорошо знакомый с бизнесом Rozum Robotics. Ранее в этом проекте долю приобрело российское юрлицо «Робопро», а теперь оно полностью выкупило Rozum Robotics. Кто стоит за «Робопро», в компании не раскрывают, эта информация скрыта и в ЕГРЮЛ. Видимо, неспроста.

Rozum Robotics ранее была ориентирована на зарубежные рынки, преимущественно в западных странах. За рубеж компания поставляла в том числе такой продукт, как робот-бариста. Теперь она переориентируется на российский рынок, планирует расширять локальное производство на фоне ограничения деятельности зарубежных игроков и потребности в отечественной продукции, говорит собеседник TAdviser. Rozum Robotics выстраивает отношения в том числе с клиентами и партнёрами ушедшей из России Universal Robots. Вместе с тем, разработчик продолжит оказывать поддержку и своим зарубежным клиентам.

Один из заметных игроков на рынке промышленных роботов – южнокорейский разработчик Doosan Robotics. В одной из российских компаний-дистрибуторов Doosan рассказали TAdviser, что прямые поставки в страну эта компания приостановила, но есть возможность завозить её продукты параллельным импортом. Локальный офис разработчика по состоянию на июнь продолжает функционировать.

Работает и локальный офис японского производителя сервоприводов, контроллеров движения, приводов переменного тока, переключателей и промышленных роботов Yaskawa. Сотрудник офиса рассказал, что компания пока не уходит из России, но временно прекратила поставки.

Исполнительный директор НАУРР Ольга Мудрова отмечает, что в России, действительно, превалируют иностранные решения и, безусловно, введённые ограничения в поставках, сложности логистического звена сказываются на ситуации.

Но без иностранных роботов мы не останемся. Чаще всего на слуху несколько основных компаний-поставщиков. Они давно на рынке, частота их использования в проектах велика. Тем ни менее, спектр применяемых решений и возможных предложений по иностранным роботам существенно выше этого перечня, в том числе по странам, которые сохраняют деловые связи с Россией в полном объёме. Поэтому в текущих условиях и компании-интеграторы, и заказчики стараются рассмотреть предложения таких стран, расширить деловые связи с ними. Стимул к развитию производственных мощностей получают и наши отечественные производители роботов, - отметила Ольга Мудрова в разговоре с TAdviser.

Сейчас наша задача – обеспечить исполнение действующих контрактов на установленные роботизированные комплексы, не дать экономике забыть про эффекты от роботизации, считает исполнительный директор НАУРР. Заменить вендоров, ограничивающих поставки в Россию робототехнических устройств, непросто, поскольку это требует создания собственной компетенции в области гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Однако не будем забывать, что компании-интеграторы, внедряющие роботизированные комплексы – это российские компании, инженеры которых вовлечены в технологические процессы, обладают отличными знаниями оборудования, систем управления и программного обеспечения. Поэтому переквалифицироваться им не придется, - отмечает Ольга Мудрова.

Важный вопрос, стоящий перед робототехникой – формирование запасов комплектующих и запасных частей, а также обеспечение замены программных продуктов, если в продлении лицензий будет отказано. С подобными вызовами столкнулись многие отрасли экономики. И здесь важна работа над формированием собственных производственных мощностей, в том числе по направлениям ремонта оборудования и обеспечения потребностей рынка в комплектующих, деталях и узлах, переход на отечественное ПО, а также создание новых международных коопераций по созданию соответствующих компетенций.

В стране уже имеются компании, выпускающие сервоприводы, редукторы, компании, которые умеют проводить ремонт оборудования. Просто их не так много, им нужно дать возможность вырасти, в том числе обеспечивая их заказами, - добавила Ольга Мудрова.

Перспективам развития отечественных разработчиков роботов позже будет посвящена отдельная статья TAdviser.

2021

Промышленный роборынок в России: низкая база, устойчивый рост и большие надежды

Перспективы индустрии робототехники в мире оптимистичны, как констатировал Милтон Гэрри, президент Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), в своем обращении от 17 июня 2021 года. И это несмотря на продолжающуюся пандемию и неоднородную картину восстановления после кризиса в разных частях Света. В регионах Азии, отметил он, восстановление рынка робототехники началось уже в третьем квартале 2020-го года, а в Северной Америке и Европе даже в начале нового года докризисный уровень еще не был достигнут. При этом картина восстановления в рамках каждого региона неоднозначна и по отраслям, и по компаниям: одни отрасли и компании успешно преодолели кризис, другие отстали.

В России ситуация на рынке промышленной робототехники тоже неоднозначная, хотя в целом скорее позитивная: уже несколько лет рынок демонстрирует ежегодный рост в несколько десятков процентов. А если считать с 2010 года, темпы роста российского рынок выросли с 230 роботов до 1410 проданных роботов в год, то есть более чем в 6 раз. Но прежде чем перейти к качественным и количественным параметрам российского рынка промышленных роботов важно напомнить следующее.

Есть роботы, а есть робототехнические комплексы или системы (РТК или РТС), интегрированные в производство, и это не синонимы. Роботы – основной элемент РТС, но не единственный. При интеграции робота в производство используется специализированное ПО, проводятся пуско-наладочные работы, применяется дополнительное, периферийное оборудование для сопряжения с производством. Поэтому выделяют рынок собственно роботов и рынок их интеграции, и второй в денежном выражении, разумеется, в разы больше первого.

Российский рынок в контексте мирового и европейского

Для качественного понимания российского рынка промышленной робототехники необходимо напомнить некоторые данные по мировому и европейским.

За период 2014 – 2019 годы мировой рынок робототехники вырос на 85%, согласно данным IFR. Хотя, в 2019 году продажи промышленных роботов сократились с 422 до 373 тысяч единиц (-12%). Данных IFR по 2020 году пока нет, новый отчет будет опубликован в октябре 2021 года.

Насчет перспектив восстановления рынка IFR сделало в своем отчете осторожный прогноз: возможно, это произойдет уже в 2021. Но вполне возможно на год - два позднее, причем восстановление будет идти неравномерно, в зависимости от региона. Что касается абсолютных величин, то по данным IFR объем мирового рынка промышленных роботов в 2019 году оценивался в $13,8 млрд., объем рынка робототехнических систем – $41 млрд.

Для оценки российского роборынка в контексте мирового важен такой показатель как плотность роботизации, то есть количество роботов на 10 тыс. рабочих мест. В России по состоянию на 2019 год он равен 6, и это очень мало. В мире средний показатель плотности составляет 113 роботов, в Европе — 114, в США – 103, по Азии – 118. Лидеры по плотности роботизации: Сингапур – 918, Южная Корея – 855, Япония – 364, Германия 346, США – 228 и Китай 187.

С одной стороны, такая низкая база разочаровывает, с другой — делает развивающийся российский рынок привлекательным для многих производителей роботов, поскольку на зрелых рынках все ниши уже заняты.

По итогам 2019-го в России промышленных роботов было продано на 40% больше, чем в 2018 (1410 против 1007). С одной стороны, темпы роста высокие, но по абсолютным показателям продаж Россия уступает даже таким странам как Польша (2642) и Чехия (2624).

Российский рынок: рост объемов и выручки

Сначала вспомним об оценках российского рынка за период 2016 – 2018 гг. на основании совместного исследования TAdviser и НАУРР. Согласно данным этого исследования, суммарная выручка от интеграции промышленных роботов 30-ти крупнейших компаний рынка за эти три года составила 7,4 млрд. рублей. Было установлено более 790 промышленных роботов в самых разных сферах, а общее количество промышленных роботов составило 1007 (данные IFR). В 2019 году рынок продолжил рост, количество роботов составило 1410 (+40%).

По России самые свежие оценки объема рынка в денежном выражении относятся к 2018 году: 4,2 млрд. рублей (порядка $68 млн.) – рынок роботов, 12.7 млрд. руб. (ок. $206 млн.) – робототехнические системы. Расчеты сделаны, исходя из того среднего значения курса доллара в 61,5 руб. (курс менялся в 2018 году от 56 до 67 руб.). Приходится констатировать, что российский рынок промышленной робототехники составляет на уровне 0,5 – 1% от мирового.

В январе 2021 года НАУРР провела опрос участников рынка промышленной робототехники, по результатам которого можно констатировать, что выручка робокомпаний в 2020 выросла на 21% (в сравнении с 2019-м). И многие эксперты отмечают благоприятное влияние пандемии на роботизацию.

Эпидемиологическая обстановка оголила больные места промышленности в части кадровых вопросов и снижении затрат на производство, — констатирует Андрей Мухаметзянов, BFG Robotics. — Решение этих вопросов будет для многих предприятий основополагающим моментом для будущего существования и развития. Для рынка робототехники это однозначно позитивная среда для развития. По количеству запросов и проектов в работе, я бы оценил этот период как один из самых активных и интересных по задачам.

Здесь следует отметить, что всего в опросе НАУРР приняли участие 52 компании, из которых лишь 28 поделились финансовой информацией: общий размер выручки этих компаний составил 2,92 млрд. рублей. Это не дает, конечно, полной картины, но даже простое сопоставление этих приблизительных цифр (7,4 млрд. руб. за три года и 3 млрд. руб. за один) подтверждают рост российского роборынка.

На пандемию по итогам 2020 года робокомпании отреагировали по-разному:

• большинству компаний (68%) пандемия принесла рост выручки;
• спад выручки наблюдался у 14% (до 2019 у них был рост выручки);
• у 16% спад начался еще в 2018 и продолжился до 2020-го.

В 2020 предприятия взяли небольшую паузу по заключению контрактов, — констатировал Сергей Моршанский, руководитель направления автоматизации, "ГК Волгаэнергопром". — Видимо, непонятно было, как действовать в новой ситуации. Конец 2020 - начало 2021-го показал, что предприятия активно начали прорабатывать автоматизацию производства, сказалась зависимость от человеческих ресурсов и поддержка государства.

Количество сотрудников робокомпаний в целом по рынку выросло: совокупный штат составил 1103 человека. Вполне логично, что в будущее большинство компаний, согласно опроса, смотрят с оптимизмом и ждут роста выручки(52%), чуть меньше (42%) затруднились с ответом, пессимистов не так много — всего 5,5%. Большая часть опрошенных компаний планируют привлекать инвестиции – по линии государственных программ и частные.

Также следует обратить внимание на новый список крупнейших интеграторов промышленных роботов, подготовленный совместно TAdviser и НАУРР в сентябре 2021 года. Согласно опубликованным данным, выручка крупнейших интеграторов, к которым были отнесены 33 компании, от внедрения промышленных роботов, по итогам 2020 года превысила 4 млрд руб.

Традиционно, мы ждем роста, — говорит Михаил Зотов, генеральный директор «ДС-Роботикс». — Предыдущие годы подтверждают тенденцию общего роста, но пока он не носит взрывного характера, как в Китае или США. Надеемся, что значительное увеличение реальных запросов от наших производств произойдет уже в ближайшее время. Роботизация производства неотвратима. В конкуренции победят те предприятия, кто раньше конкурентов встанет на этот путь.

Успешность 2020 года в целом для рынка роботизации в России отмечает и Илья Седогин, директор по развитию «Энерком», делая акцент на пищевой промышленности.

Коронавирусная пандемия дала мощный импульс для проработки проектов по роботизации. На первом месте находятся глобальные игроки, на втором — региональные, — говорит Илья Седогин. — Лидирует сегмент производства продуктов питания. Произошло сильное увеличение количества системных интеграторов, планирующих заходить на этот рынок.

Контрапунктом к общей волне позитивных ожиданий выглядит оценка Владимира Никитина, управляющего компании «АНТ», хотя и его позиция не лишена оптимизма.

Рынок в России очень скуден, а темпы развития удручают, — констатирует Владимир Никитин. — Тем не менее, есть проекты, которые интересно реализовывать, и в целом тут всегда позитивно – в этой сфере превалируют вдохновленные энтузиасты, как со стороны заказчиков, так и со стороны исполнителей.

Состав участников рынка

Качественный состав игроков российского рынка робототехники вполне традиционен для сложных аппаратно-программных систем, каковыми являются современные роботы:

• интеграторы;
• производители роботов и/или компонент;
• разработчики ПО;
• государство – в виде различных программ поддержки модернизации производства и выпуска специальных нормативных документов.

За последний год на рынок пришло много новичков с очень низкими компетенциями в робототехнике или откровенно «сырыми» роботами из Поднебесной, — говорит Артём Лукин, основатель и генеральный директор TECHNORED. — С одной стороны, это может увеличить число проданных роботов, с другой, неизбежно приведет к тому, что многие российские производства получат `памятники роботизации`, а это негативно скажется на всей отрасли. Поэтому необходимо очень внимательно относиться к выбору партнера, его опыту и компетенциям и главное — не обольщаться низкой ценой. Как показывает практика, на выходе такие проекты или не работают, или фактические затраты в 2-2,5 раза превышают плановые.

В части негативной оценки китайских производителей с коллегой согласен Сергей Моршанский, «ГК Волгаэнергопром".

В числе главных тенденций российского рынка промышленной робототехники я бы назвал рост количества небольших интеграторов, «наступление» китайского продукта и демпинг, — отмечает Сергей Моршанский. — Агрессивная политика китайских производителей приводит к некачественным решениям, демпингу. Как следствие – к не выполненным задачам заказчиков, разорению интеграторов или «расколам» в коллективе, когда от интегратора уходят специалисты, не получившие ожидаемые деньги.

Примерное количество участников рынка и распределение по специализациям можно оценить по карте российского рынка промышленной робототехники, подготовленной совместно TAdviser и НАУРР в 2020 году. На ней отражены 112 компаний-интеграторов, 13 отечественных производителей роботов, 22 зарубежных вендора, 20 производителей компонент для робототехнических систем, 9 производителей ПО.

Что касается перспективности организации собственного производства или локализации западного, тут мнения экспертов расходятся. Артем Аксенов, директор «ВР-Мастер», констатирует «полное отсутствие перспективы развития собственного производства при отсутствии многомиллиардного вливания средств из бюджета». Также скептической, но несколько иной точки зрения придерживается в этом вопросе Сергей Моршанский, «ГК Волгаэнергопром».

Для собственного производства роботов необходим многолетний опыт, причем как в аппаратной, так и в программной части, — уверен Сергей Моршанский. — Как отверточная сборка – да, а полноценное производство пока отстает. Но если брать пример Китая, ситуацию можно поменять.

Рыночные тенденции, драйверы и барьеры рынка

Основным фактором, определявшим тенденции развития рынка в 2020 году, предсказуемо стала пандемия. Ее влияние было как позитивным, так и негативным.

Пандемия, падение покупательской способности и при этом повсеместный рост цен, показали, что внедрение роботов и автоматизация производственных процессов, является необходимым, а зачастую единственным способом повышения конкурентоспособности, стабильности, рентабельности производственных компаний, — отмечает Артём Лукин, основатель и генеральный директор TECHNORED. — Это привело к значительному росту спроса на роботизацию.

Эксперты констатируют, что пандемия создала дополнительный спрос на разнообразную электронику, зафиксирован рост интереса к новым областям применения роботов (например – для производства средств индивидуальной защиты).

С каждым годом мы отмечаем значительное развитие интереса промышленных предприятий к роботизации своих производственных процессов, — считает Андрей Мухаметзянов, BFG Robotics. — Количество проработанных и реализованных проектов кратно увеличивается ежегодно. Компании, ранее считавшие внедрение роботизации излишним и нецелесообразным, начинают активно консультироваться с нами, знакомиться с решениями в мировой практике и готовить проекты по развитию. В целом, я не вижу сейчас весомых причин для того, чтобы переживать, из-за снижения спроса. Российский роборынок только начинает развиваться, и его рост с каждым годом неизбежен.

В числе прочих позитивных моментов рынка: роботы стали рассматриваться как возможность компенсации дефицита рабочих кадров.

Пандемия сыграла двоякую роль, — говорит Олег Рыбаков, заместитель директора ООО «ФАМ-Роботикс». — В прошлом году она стала тормозом развития рынка в силу сложной и нестабильной экономической ситуации. Однако сейчас она, напротив, является стимулом к роботизации производств. Как говорится, роботы не болеют.

Однако есть эксперты, считающие главным приоритетом роботизации не восполнение дефицита рабочих рук, а создание новых рабочих мест.

Многие сегодня продолжают говорить о пандемии, сбережении человеческих ресурсов, — замечает Григорий Школьников, технический директор TRIZROBOTICS. — То, что сейчас переживает наша страна, стало естественным толчком к цифровизации и роботизации общества. Мы говорим не о замене людей роботами, а о переводе человека на новый уровень производственного комфорта — квалифицированного сервиса, дистанционного управления, программирования и прочее. Роботизация неизбежно повлечёт за собой открытие новых рынков и рабочих мест.

Вместе с тем, пандемия привела к общему замедлению бизнес-процессов на российских предприятиях, отложенному спросу на модернизацию производства, уменьшению объема оборотных средств у частного бизнеса. В числе негативных факторов эксперты называют и нарушение цепочек поставок. Многие компании пересматривают список поставщиков, места производства, выполняют диверсификацию цепочек. Из глобальных факторов: продолжение торговой войны США с Китаем, снижение спроса на автомобили, сокращение производства.

В числе барьеров роботизации эксперты отмечают низкий уровень средней месячной зарплаты в России, поскольку дешевый труд плохо влияет на скорость окупаемости роботизации, и стагнацию российской экономики в целом.

Корона-кризис, вскрывший проблемы с кадрами, «обеление» экономики и фондов оплаты труда делают внедрение роботизированных систем экономически оправданным, — говорит Владимир Никитин. — Но эти факторы не в состоянии перевести в «зеленую зону» более глубокие проблемы: стагнация экономики и отсутствие конструктивного плана ее развития, падение реальных доходов населения.

Игорь Князев, «Фруктонад Групп», называет в числе основных барьеров бюджетные ограничения в компаниях, нерешительность и нежелание следовать мировым тенденциям, боязнь всего нового.

Распространено заблуждение, что промышленная робототехника – это дорого в интеграции и сложно в повседневной работе, — говорит Игорь Князев. — Со стороны предприятий наблюдается нежелание тратиться на новые технологии, неготовность инвестировать в собственное производство и ждать окупаемости, хотя средняя окупаемость промышленного робота три года. Мешает и недостаточное участие государства в решении актуальных вопросов в области промышленной робототехники.

В числе негативных факторов эксперты называют и тренд на удешевление рубля, который ведет к тому, что роботы будут становиться все дороже, а также неготовность руководства предприятий к инновационным переменам.

Основной драйвер развития российского промышленного роборынка — отток зарубежной рабочей силы, — считает Артем Аксенов — Неготовность руководства к перестроению предприятий в сторону автоматизации — основной барьер.

Илья Седогин, «Энерком», в числе барьеров называет неуверенность в завтрашнем дне и пробелы в российском законодательстве.

Основной барьер, пожалуй, — неуверенность игроков всех отраслей в завтрашнем дне. Окупаемость в пределах трех лет для российских компаний – норма. Если окупаемость более долгосрочная, то компании предпочитают не совершать инвестиций, — говорит Илья Седогин. — В качестве тормоза можно назвать российское законодательство, которое не предусматривает таких конвенций о коллаборативности, которые есть в Европе, Азии и США. В результате удорожание решений по роботизации составляет свыше 10%, поскольку, соблюдая российское законодательство, интеграторы коллаборативных комплексов вынуждены предусматривать систему безопасности, которая, по сути, никому не нужна. В результате, за этот законодательный пробел расплачивается клиент.

Поставщики, сферы применения, основные задачи

Согласно данным нового исследования TAdviser, основанного на проведенных в апреле-марте 2021 года опросах промышленных предприятий, три первых места в поставках роботов на российские промышленные предприятия сегодня занимают зарубежные вендоры KUKA (68%), FANUC (36%) и ABB (18%).

Лидирующая сфера применения роботов – металлургия и металлообработка (28%). Далее идут автомобильная промышленность (12%) и пищевое производство (по 12%), химическая промышленность (8%), деревообработка (6%).

Перспективны для роботизации производства, где присутствует монотонный, низкоквалифицированный человеческий труд, то есть операции погрузки, комплектования, сборки и так далее, где по-прежнему заняты в основном мигранты,— констатирует Игорь Князев. — Также перспективны вредные производства, где условия труда сопряжены с негативным воздействием на человека. В этих сферах роботизация – приоритетный способ сохранения темпов производства, гарантия здоровья людей и роста производительности.

Любопытно, что по итогам 2019 года лидирующая отрасль по применению промышленных роботов в России, согласно данным IFR, – это автомобилестроение (39%). На втором месте идет машиностроение (16%), пищевая промышленность (4%), НИОКР и образование (2%) и на последнем месте – химия и нефтехимия (1%).

Так или иначе, но рост спроса на роботов в отраслях, не связанных с автомобильной промышленностью, как констатируют эксперты, — это хороший сигнал, свидетельствующий о том, что российский рынок начинает активно развиваться.

Согласно данным нового исследования TAdviser, основная задача для применения роботов на российском производстве является сварка (26%) и упаковка/распаковка (тоже 26%), далее идут операции загрузки/выгрузки (17%), литье (4%) и фрезеровка (4%). Цели применения – повышение производительности (26%), улучшение качества продукции (22%), оптимизация персонала (20%).

Напомним, что по итогам 2019 года круг популярных задач российских промышленных роботов согласно данным IFR был несколько иным. На первом и втором месте шли перемещение (46%) и сварка/пайка (27%), третье место занимала обработка (4%).

Нормативное регулирование

Российский рынок робототехники находится в начале своего развития, и как всегда в таких случаях, требует появления изменений в нормативно-правовом поле, появления новых нормативных документов. Эта работа идет, и специалисты, работающие на рынке относятся к ней с пониманием и одобрением.

Не так давно Росстандарт внес дополнительные коды по промышленной робототехнике в общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2). Приказы вступили в силу с 1 июня 2021 г., инициатором изменений была НАУРР. В числе прочего эта нормативная инновация позволит усовершенствовать систему сбора статистики в отраслях промышленной робототехники.

Что касается будущего, то эксперты предсказывают изменения в налоговом законодательстве. В 2020-м в Минфин уже поступили предложения о введении сбора, сопоставимого с 13% НДФЛ со средней зарплаты. Инициаторы аргументируют это как социальную инициативу с целью обеспечения переподготовки людей, которые из-за роботов потеряют работу. Казанским инновационным университетом им. В.Г. Тимирясова подготовлен законопроект «Об обороте роботов». Рассказывать о нем подробнее рано – он направлен для получения комплексной оценки в Правительство РФ, в заинтересованные министерства и ведомства. Но сама по себе инициатива снизу также говорит о развивающемся рынке, его растущих потребностях.

Как всякая сфера экономики страны рынок робототехники нуждается в законе, — считает Игорь Князев, «Фруктонад Групп». — Более того, его наличие говорило бы о том, что рынок сложился, он не является стихийным, бессистемным. Это говорит о зрелости рынка и понятных правилах игры. Поэтому подготовку этого закона мы приветствуем. Со своей стороны надеемся, что инициативы, исходящие из отрасли, были учтены при его подготовке. Мы со своей стороны предложили ряд дополнений через ассоциацию НАУРР, актуальные на наш взгляд.

Согласен с коллегой Илья Седогин, «Энерком», он уверен в том, что отсутствие регуляторной среды — плохо для развития рынка.

Безусловно, нормативное регулирование необходимо, поскольку в России в настоящее время в принципе отсутствует регуляторная среда, обеспечивающая благоприятный правовой режим для развития робототехники, — говорит Илья Седогин, «Энерком». — Эта отрасль будет обозначена как таковая. Не секрет, что во многих лизинговых компаниях роботы все еще относятся к категории «неликвидов». Законодательное обрамление этого вида деятельности позволит навести резкость на многие сопутствующие процессы, что в итоге, приведет к более интенсивному развитию отрасли.

Однако не каждый эксперт готов безоговорочно приветствовать регулирование рынка.

Регулирование — это хорошо, но в меру, а с этим бывают сложности, — отмечает Владимир Никитин. — На мой взгляд, рынок слишком мал, сначала его необходимо взрастить. В любой стране, где робототехника получила широкое развитие, не обошлось без помощи компаниям - инициаторам через субсидирование робототехнических проектов со стороны государства.

Возможности поддержки

Ситуация с поддержкой со стороны государства участников российского рынка робототехники и их клиентов – производственных предприятий неоднозначная.

С одной стороны, декларированы довольно разнообразные меры поддержки. Выпущены нормативные документы, при министерствах созданы фонды, программы, реализованы бюрократические механизмы для их функционирования. Но когда начинаешь вчитываться, изучать публикации об итогах этих мер – в том числе на основании официальных данных на сайтах профильных министерств и ведомств, становится очевидно, насколько сложно на практике заполучить эту поддержку. И насколько мизерны в масштабах страны суммы поддержки, доходящие до адресата.

С поддержкой плохо, — констатирует Владимир Никитин. — Зайдите на сайт Фонда развития промышленности и найдите там хоть один проект робототехнический проект – вы увидите, что таких нет. Порог входа слишком высок: программы стартуют от 20 млн. рублей, а наши проекты от 4 млн. рублей. Производственным предприятиям малого и среднего бизнеса необходимы средства, они задыхаются без оборотных средств под разумные проценты, но у них нет доступа к этому ресурсу.

Илья Седогин, «Энерком», солидарен с коллегой: с получением господдержки дела обстоят не лучшим образом.

Чтобы воспользоваться какой-либо мерой поддержки, в компании необходима зачастую отдельно оплачиваемая штатная единица, закрепленная исключительно за этой узкой функцией получения господдержки, — говорит Илья Седогин. — На Западе эту функцию выполняет чиновник, который заботливо выстраивает отношения с компанией и берет «головную боль», связанную с получением мер господдержки, на себя. У нас в стране таких замотивированных чиновников не существует в природе. В государственной же сфере KPI как не было, так и нет.

Так или иначе, обозначим некоторые формы поддержки:

• субсидии;
• льготные займы;
• гранты;
• освобождение от организации инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, охрана и т.д.) при размещении производства на территории индустриальных парков.

Размещение производства на территории индустриального парка — таковых в России 175 — не является поддержкой исключительно робототехнических производств. Это ориентировано на поддержку предприятия любой отрасли. Компания, получившая статус резидента индустриального парка, избавляется от создания и поддержки инфраструктуры производства (электроснабжение, теплоснабжение, охрана и др.). В 2020 году, согласно данным Минпромторга, 2965 предприятий начали производство на территории индустриальных парков. Правда и то, что объем выпуска продукции пока невелик: по итогам 2019 года всего 1,3 млн. рублей, данные по 2020 отсутствуют.

Еще одна неисключительно робототехническая поддержка – субсидии государства на НИОКР, в том числе – на разработки компаний в целях модернизации производства, получаемые через Минпромторг. Речь идет о компенсации части затрат (не более 50%) на производство и продажу пилотных партий новых средств производства потребителям. К проектам и к самим заявителям, претендующим на субсидию, предъявляется длинный список требований.

Через Фонд развития промышленности при Минпромторге можно получить льготный займ под 1% в сумме от 20 до 500 млн. рублей на внедрение решений по цифровизации (софта, робототехнических комплексов). Условие низкой ставки — использование российского решения или подрядчиком выступает российский интегратор робототехнических комплексов. На сайте ФРП сообщается, что общая сумма выданных кредитов составляет 190,3 млрд. рублей, выдано 849 займа в 72 регионах, открыто или увеличило выпуск 341 производство, причем эта информация постоянно обновляется в сторону увеличения. Цифры выглядят прилично, но для страны масштабов России вряд ли говорят о кардинальном импульсе развитию промышленности.

Поддержку в форме грантов до 300 млн. рублей на разработку отечественных цифровых продуктов оказывает Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) при Минцифры. Причем робототехнические комплексы указаны в числе приоритетных направлений поддержки. На сайте перечислен 21 проект, на который были выделены гранты. Среди перечисленных проектов даже нашелся один, имеющий отношение к робототехнике: внедрение платформы VR-моделирования робототехнических устройств для создания мультимедийных онлайн-курсов, размер выделенного гранта – 85 млн. руб. Гранты РФРИТ предоставляются в рамках госпрограммы «Цифровая экономика».

Кстати, о программе «Цифровая экономика 2024». В ней предусмотрены меры поддержки российских проектов по внедрению отечественных продуктов, созданных на базе сквозных технологий, к которым отнесены, в числе прочих, «компоненты робототехники и сенсорика». Создана даже дорожная карта развития до 2024 года, в которой по каждой из выделенных субтехнологий выполнена оценка уровня готовности в мировом контексте, но о ходе реализации и результатах данной программы в среде экспертов ничего неизвестно.

Подробная информация обо всех формах государственной поддержки инновационных разработок — их более 30-ти — со всеми необходимыми ссылками аккумулирована на сайте НАУРР. В заключение отметим, что при всей неэффективности форм господдержки на сегодня, сам факт их многообразия и высокой степени детализации, проработанности финансовой стороны, обнадеживает, ведь создан механизм, осталось заставить его эффективно работать.

Промышленная робототехника в России: рост спроса на фоне пандемии. Опрос промышленных предприятий

Как показало исследование TAdviser, более 90% крупных промышленных предприятий в России сегодня уже используют роботов и более половины планируют приобретать такие решения в ближайшую пару лет. Главный стимул – значительное повышение производительности труда в результате их внедрения, считают почти 50% опрошенных предприятий. Подробнее здесь.

В «Технополисе «Москва» создали робота для разбора угольно-графитовых реакторов

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» - компания «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» («СКТБ ПР»), разработала мобильный робототехнический комплекс для демонтажа графитовой кладки угольно-графитовых реакторов. Об этом 12 января 2021 года сообщил Технополис со слов генерального директора Геннадия Дёгтева. Подробнее здесь.

2020: В ИТМО роботов научили проводить химические эксперименты

24 декабря 2020 года стало известно о том, что специалисты Университета ИТМО работают над созданием технологических помощников в химических лабораториях, которые смогут выполнять всю рутинную работу без вмешательства человека. Уже созданы первые прототипы, которые отрабатывают простейшие манипуляции. В будущем «роботы-химики» смогут проводить полноценные исследования по сбору большого объема данных и их первичному анализу. Подробнее здесь.

2019: Обзор TAdviser: Российский рынок промышленной робототехники

Основная статья: Российский рынок промышленной робототехники

Ситуация на рынке

Оценки рынка

Согласно отчету НАУРР, в 2018 году российский рынок промышленных роботов вырос на 21%. При этом, по оценке ассоциации, в России по итогам 2018 года было установлено 860 роботов. Общий объем отечественного рынка промышленных роботов НАУРР оценивала в 2,5 млрд рублей, рынка робототехнических систем – в 7,5 млрд рублей.

Рассказывая об итогах 2019 года, специалисты отмечали небольшое замедление роста рынка, что связано с тем, что крупные проекты в автомобильной промышленности имеют свойство цикличности. Тем не менее, оценка специалистов по итогам года оптимистична и предсказывает общую положительную динамику. Рынок промышленной робототехники продолжил свой рост в 2019 году, его развитие стимулировали зрелость заказчиков и растущий профессионализм промышленных интеграторов. Растет заинтересованность компаний в сфере роботизации и автоматизации производств, как среди небольших компаний, так и среди крупных государственных заказчиков.

На наш взгляд 2019 год выдался крайне интересным в части появления новых векторов развития всей индустрии, формирования точек роста и горизонтов на ближайшие 2-3 года. Отчетливо видно, что рынок все больше движется и развивается к растиражированному и ставшему известным в широких кругах этапу развития «Индустриализации 4.0», что подтверждается оценками экспертного сообщества, - говорят в компании "Вебер Комеханикс".

Однако далеко не все готовы тратить значительные средства на дальнейшее развитие и модернизацию. Как отмечает Андрей Мухаметзянов, заместитель директора BFG Group, на покупку роботизированных комплексов решаются компании, уверенные в заказах на несколько лет вперед.

По словам руководителя проекта Robotron Factory Антона Куликова, если цена от 3 млн руб. за промышленного робота для заказчика кажется высокой, это лишь говорит о том что компания пока не научилась его применять. С другой стороны, преждевременное удешевление, на его взгляд, может привести не к развитию компетенций отрасли, а к искажению парадигмы применения роботов и деградации рынка.

Согласно данным IFR за 2018 год, Россия заняла 27-е место по продажам промышленных роботов.

Уровень роботизации производственных процессов в нашей стране все еще крайне низкий, по сравнению с лидерами (Китай, Корея, Япония, страны Европы), но положительные тенденции можно отметить, - считает Евгений Крысанов, главный инженер компании "МДИ2Б".

По мнению Антона Куликова, низкий спрос на робототехнику со стороны промышленности вызван целым рядом причин.

Дело не только внутренней политике страны, но и в частых случаях невежества и инфантильности людей, занимающих должности специалистов, отсутствии полноценной отраслевой образовательной базы в стране, а также активно плодящемся шарлатанстве. Наша страна за последние 20 лет вырастила поколение менеджеров всех мастей, блоггеров, банкиров и стилистов. А фундаментальной инженерии в стране нет, да и наука находится в очень спорных условиях. Руководящие должности предприятий зачастую занимают люди по факту не имеющие не то, что актуального высшего профильного образования, а порой даже успешного среднего. Таким образом не представляется возможности принимать компетентные решения в сфере ведения высокотехнологичного бизнеса, - заявил TAdviser Антон Куликов.

В компании Universal Robots считают, что рынок робототехники трансформируется, но лавионообразно. А для того, чтобы он развивался, необходима помощь со стороны государства, как для просвещения производителей, так и для законодательной и финансовой поддержки.

Представитель компании «Промзапчасть» Андрей Вавилов отмечая огромный интерес к роботизации в промышленности, считает что в России совсем мало предприятий, которые можно роботизировать.

К примеру, среди предприятий, занимающихся производством сельскохозяйственной техники, таких буквально единицы. Поэтому лавинообразный рост роботизации в данной отрасли, который имел место в 2019 году, означает только, что роботизированными стало чуть больше единиц предприятий, - отметил Андрей Вавилов.

Михаил Зотов, генеральный директор "ДС-Роботикс", прогнозирует, что на рынке сохранится тренд на рост внедрения промышленных роботов и вовлеченности в роботизацию малых и средний компаний. При этом расширится спектр отраслей и областей применения.

Рост количества внедрений и разнообразия проектов будет способствовать большей специализации интеграторов по типам операций и отраслям, разработке стандартных "коробочных решений" на базе промышленных роботов, полагает он.

В то же время, для ускорения роста требуется более активная и значительная государственная поддержка промышленных предприятий малого и среднего бизнеса. Такого мнения, в частности, придерживается Михаил Прокопьев, директор по продажам «Яскава Еуропа Холдинг АБ».

Крупнейшие потребители

Наиболее крупным потребителем промышленных роботов остается автомобильная промышленность. В 2018 году 40% промышленных роботов в России были установлены для нужд автопрома, 16% - на предприятия машиностроения, 4% - для пищевой промышленности. В 2019 году эта тенденция сохраняется.

Компании отмечают, что в 2019 году сохранился интерес к промышленным роботам в машиностроении и автомобильном производстве.

Самые активные потребители роботов это, как и прежде, автопром, в связи с более глубокой локализацией производств крупных автопроизводителей, а также металлообработка и дуговая сварка – в связи с большим числом крупных и растущих предприятий в этой отрасли, - говорит генеральный директор KUKA Russia Дмитрий Капишников.

По словам Аркадия Дильмана, руководителя направления по цифровому производству PROF-IT GROUP, точки роста спроса появились в сфере производства электроники, металлургии, химической и пищевой промышленности. Изделия и продукты кастомизируются под потребности заказчика, усложняются технологии производства. Это формирует новые требования к процессам управления производством, себестоимостью и ресурсами, требует нового качества систем автоматизации процессов. Роботизация во многом является ответом на многие из этих задач.

Андрей Мухаметзянов, заместитель директора BFG Group (БФГ Групп), также отмечает изменения в потребностях к роботизации в российской промышленности. По мере того, как снижается спрос на традиционные сварочные комплексы, увеличивается количество обращений в области пищевой промышленности, обслуживании оборудования, паллетирования. Также растет интерес к образовательным роботизированным ячейкам.

В "Вебер Комеханикс" большая часть портфеля заказов в 2019 году была сосредоточена в нефтяной, оборонной, газовой, транспортной и сельскохозяйственной отраслях. "ДС-Роботикс" традиционно большинство заказов реализовала в сфере металлообработки и машиностроения. При этом в компании также отметили интересные проекты в автопроме, промышленности строительных материалов и пищепроме. Лидером по количеству реализованных проектов для компании "МДИ2Б" является автомобилестроение. При этом в 2019 году портфель заказов этого интегратора пополнился новой отраслью - были выполнены проекты по роботизации на предприятии по производству пивной продукции.

Наиболее высокие темпы роста, по данным KUKA Russia, демонстрирует именно рынок пищевой промышленности. Этот тренд, отмечают в компании, не является неожиданным, поскольку прослеживается на всех развивающихся рынках.

В этом году спрос на промышленную робототехнику вышел за рамки отраслей дискретного производства. Интерес к технологии все больше проявляют представители предприятий с непрерывным типом производства - металлургии, нефтехимии, пищевой промышленности, - говорит Аркадий Дильман, руководитель направления по цифровому производству PROF-IT GROUP.

В Universal Robots фиксируют рост интереса к коботам на российских предприятиях. Причем наибольшую заинтересованность в таких устройствах проявляли именно металлургические компании и пищепром.

В целом же, спектр задач, для которых могут использоваться коботы, очень широкий:

Наиболее частыми задачами, для которых они приобретаются, например, являются упаковка и паллетизация продукции, обслуживание станков и материалов. Широк и спектр отраслей, где они могут найти применение: начиная с лабораторий, медицины и заканчивая пищевой и автомобильной промышленностью, - говорят в Universal Robots.

Итоги года для участников российского рынка промышленной робототехники и планы на будущее

TAdviser опросил некоторых зарубежных производителей промышленных роботов и отечественных интеграторов и узнал, как они оценивают итоги 2019 года для своей компании, а также каковы их ожидания от 2020 года.

Главная цель вендоров – расширить свое присутствие на российском рынке, интеграторов – нарастить экспертизу в новых областях.

По словам Дмитрия Капишникова, компания KUKA за все 12 лет своей работы всегда показывала только рост.

По итогам 2019 года мы рассчитываем повторить успех прошлого года, когда мы заняли практически 40% рынка 6 осевых промышленных роботов России, и расширить его, - заявил Дмитрий Капишников.

Производитель промышленных роботов YASKAWA планирует увеличивать присутствие на российском рынке, в т.ч. за счет расширения отраслевого охвата.

На сегодняшний день у нас одна из самых широких продуктовых линеек с очень интересным стоимостным предложением – это признают даже наши конкуренты. Роботизированное оборудование YASKAWA в металлообработке и машиностроении уже заслужило свое признание и является синонимом оптимального по стоимости высококачественного решения. Однако в пищевом производстве России наше оборудование не так известно, хотя на мировом рынке оно занимает лидирующие позиции. Именно на роботизации производств товаров массового потребления мы планируем заострить свое внимание, - рассказывает Михаил Прокопьев, директор по продажам «Яскава Еуропа Холдинг АБ».

Опрошенные интеграторы говорят о том, что 2019 год был непростым. При этом можно заметить их оптимистичный настрой на 2020 год.

Компания PROF-IT GROUP, по словам Аркадия Дильмана, выросла в 2019 году в относительных величинах в несколько раз.

В этом году PROF-IT GROUP работала с предприятиями из отрасли машиностроения в направлении внедрения роботизированных комплексов для операций сварки. Помимо этого, осуществлялась поставка и настройка систем для предприятий энергетики. Также компания выполняла сервисные работы, объем которых увеличился по сравнению с 2018 годом. Более того, по итогам проектов большинство клиентов компании в 2019 году проявили интерес к сервисному сопровождению, модернизации уже действующих робототехнических комплексов, донастройке и доналадке оборудования, - проинформировал Аркадий Дильман.

По словам заместителя директора BFG Group Андрея Мухаметзянова, 2019 год был для BFG Robotics довольно не простым.

Ведь глядя на тенденции развития роботизации в России, компания приняла решение осваивать растущее направление по обслуживанию оборудования, наращивать компетенции в автоматизированных системах управления производственных линий. В тоже время в 2019 году были реализованы сложные и интересные проекты по обслуживанию обрабатывающих центров, газо-кислородной резке, - рассказал Андрей Мухаметзянов.

Компания "ДС-Роботикс", по словам её гендиректора, сделала большой задел в 2019 году. В частности, были удвоены производственные площади, обновлен парк оборудования, расширена команда, освоены новые специализации. В планах на 2020 – расти, развиваться и наращивать техническую экспертизу в новых областях.

Интегратор "МДИ2Б" планирует в 2020 году увеличить количество проектов по роботизации вне автомобилестроительного сектора. К таковым относятся, например, нефтехимическая и металлургическая промышленности.

Приоритет деятельности нашей компании в последние годы - это роботизация и автоматизация технологических процессов. Количество проектов по роботизации с каждым годом растет, и мы надеемся, что эта тенденция сохранится и в 2020 году, - говорит Евгений Крысанов, главный инженер компании "МДИ2Б"

В «Вебер Комеханикс» замечают ряд новых отраслей, в которых ожидается увеличение потребительской способности. Поэтому в планах компании – развивать отраслевые компетенции.

Очень хочется надеяться, что 2020 год станет в хорошем смысле «переломным» для рынка промышленной робототехники и отрасль будет развиваться большими темпами, чем сейчас. Со стороны нашей компании и наших партнеров ежегодно прикладываются в этом отношении все возможные усилия, - отмечают в «Вебер Комеханикс».

Особенности закупок промышленных роботов

В ходе подготовки обзора TAdviser опросил ряд заказчиков и узнал, какие промышленные роботы они закупали в последние годы и для каких целей они используются.

Так, компания «Технониколь» приобретала роботов для монотонных, рутинных операций – для работы с тяжелыми пачками продукции.

Это, прежде всего, упаковочные операции. На большинстве заводов каменной ваты, например, операции выполняет «классический» робот. Пачки с продукцией автоматически штабелируются на поддоне. Готовый поддон с материалами упаковывается по технологии «стреч-худ». Она снижает транспортные расходы и трудозатраты за счет увеличения скорости погрузки-разгрузки, позволяет клиентам хранить продукцию на открытом складе или стройплощадке – без потерь физико-механических свойств материалов, - проинформировал Владимир Марков.

Роботизированная выгрузка упаковок с утеплителем. Видео: БЕЛФИН Роботикс

В целом компания «Технониколь», по его словам, обычно приобретает изначально роботизированные линии, либо внедряет решения на тех линиях, где предварительно под компанию были успешно проведены испытания.

Говоря о ситуации на рынке, он заметил, что преимущественно на нем представлены зарубежные роботизированные технологии. Вместе с тем, по его словам, компания «Технониколь» не испытывает сложностей при работе с ними, за исключением тех вопросов, которые могут возникнуть при их внедрении – вопросов, связанных с обеспечением технической поддержки. Как правило, в случае с ними дело сводится к трансграничным барьерам, отметил Владимир Марков.

Пресс-секретарь компании Brassco Екатерина Вострикова обратила внимание TAdviser на то, что предприятие в первую очередь видит рост автоматизации и роботизации в отрасли металлообработки.

Brassco выполняет широкий комплекс работ по изготовлению крупносерийных изделий из латуни, и промышленная роботизации здесь первостепенна. С ее помощью мы обеспечиваем полный цикл обработки металла с высокой производительностью, точностью и стабильным качеством. В качестве поставщика роботов мы выбираем компанию Fanuc,- указала Екатерина Вострикова.

Наибольшее количество промышленных роботов производства Fanuc, по ее словам, компания Brassco закупила в 2018-2019 гг. Говоря о том, где именно на предприятии используются приобретаемые роботы, Вострикова отметила, что они задействованы на всех этапах производства.

Мы ценим многоцелевой функционал промышленных роботов: быстрые манипуляции мелких деталей с повышенной досягаемостью; обслуживание станков и выполнение производственных операций, в том числе на агрегатных трансферных многошпиндельных станках с ЧПУ. Промышленные роботы у нас выполняют широкий спектр задач: от подачи заготовок к обрабатывающим центрам до нанесения маркировки, - рассказала Екатерина Вострикова.

Робот для загрузки станка и автоматического позиционирования изделий. Видео: БЕЛФИН Роботикс

Главные преимущества, приносимые предприятию автоматизацией, по ее словам, заключаются в повышении качества выпускаемой продукции, увеличении производительности, а также сокращении затрат и возможности гибко и оперативно реагировать на постоянные изменения рынка.

Говоря о взаимодействии с Fanuc, Екатерина Вострикова указала на то, что претензий как к поставщику у предприятия в принципе никогда не было. По ее словам, предприятие связывают с Fanuc комфортные партнерские отношения, его взаимодействие с производителем – это работа на перспективу. Компания Fanuc оказывает предприятию грамотные консультации на стадии подбора робота, подключения и дальнейшей эксплуатации, ведет гибкую сервисную политику, реализует индивидуальный подход и закрепляет за ним отдельного специалиста Fanuc.

Компания «Промзапчасть» использует роботы в процессе производства сельскохозяйственной техники. По её представителя Андрея Вавилова, интенсивность внедрения на предприятии роботов в 2019 году увеличилась и в обозримой перспективе также будет расти.

Если сначала мы приобрели одного робота и интегрировали его в течение трех лет, то затем приобрели двух и интегрировали их год, а потом – еще двух и их интеграция заняла уже всего лишь полгода, - заявил Андрей Вавилов.

Установленные на предприятии «Промзапчасть» роботы производства KUKA, по его словам, самые дорогие на рынке. Компания собственными силами интегрирует данных роботов в производство. Значительно вложившись в их приобретение, по словам Вавилова, компания гарантирует себе стабильность и эффективность некоторых процессов. Вместе с тем, в перспективе, когда компания перейдет на роботизацию более легких процессов, она планирует приобретать более дешевых роботов.

Главная сложность в приобретении роботов у компании, как отметил Вавилов - та же, что и у других предприятий. Она заключается в том, что ни один поставщик роботов никогда не расскажет о том, какие трудности могут возникнуть при интеграции его роботов.

Меры господдержки участников рынка

Поддержку производителям промышленной робототехники в России предоставляет Фонд содействия инновациям. Также ее предусматривает нацпрограмма «Цифровая экономика».

Как пояснила исполнительный директор НАУРР Алиса Конюховская, в программе заложены меры поддержки сквозных цифровых технологий, одна из которых – робототехника и сенсорика. Помимо этого, Конюховская обратила внимание на то, что производители промышленных роботов могут стать резидентами Сколково и, таким образом, иметь возможность в меньшем объеме осуществлять налоговые, страховые и другие отчисления.

Предприятия, устанавливающие промышленных роботов могут воспользоваться мерами поддержки Фонда развития промышленности. Они предполагают предоставление фондом по госпрограмме «Цифровизация промышленности» кредитов с пониженной ставкой в 5% годовых. Также данные предприятия могут поступить как робототехнические компании - прибегнуть к мерам поддержки нацпрограммы «Цифровая экономика». В ней предусмотрена поддержка соответствующих «отраслевых» решений и региональных проектов через фонд Сколково и российский фонд развития информационных технологий.

Для понимания ситуации с использованием робототехниками мер господдержки – их популярности в отрасли, степени простоты получения и других индикаторов, необходима система, которая аккумулировала бы в себе соответствующую информацию. - отметила Алиса Конюховская.

Вместе с тем, 2019 год, по ее мнению, был примечателен тем, что в течение него меры господдержки активно обсуждались отраслевым сообществом.

Судить об эффектах, которые оказала на промышленную робототехнику в 2019 году дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Компоненты робототехники и сенсорика», по словам Конюховской, сложно. Несмотря на это, по ее мнению, очень важно, что на государственном уровне к робототехнике возник интерес и целое движение в направлении ее развития.

Основной сложностью в разработке стратегии развития робототехники и ее дорожной карты Конюховская отметила отсутствие консесуса внутри отраслевого сообщества и сотрудничества при их подготовке. При этом она добавила, что дорожная карта развития отрасли разрабатывалась в очень сжатые сроки и в условиях недостаточного диалога с отраслевыми специалистами.

Одна из проблем отрасли – разрыв между потребностями рынка робототехники и создаваемыми государством мерами поддержки. Существует позиция, что для всех цифровых технологий нужны одинаковые меры поддержки. А это не так. В особенности внедрения каждой цифровой технологии и ее рынка нужно вникать и определять необходимые именно ей меры господдержки, - отметила Алиса Конюховская.

Компании-производители также сотрудничают с государством для разработки мер поддержки робототехники, в том числе в регионах. В фокусе остается вопрос доступности государственной поддержки для компаний-интеграторов, которые занимаются разработкой робототехнических проектов и являются промежуточным звеном между производителем роботов и предприятием.

Я думаю ещё предстоит большая работа по доступности гос. поддержки для интеграторов – это пчёлы, без которых никогда не построить улей. Мне кажется нам удалось донести это до правительства, - комментирует генеральный директор KUKA Russia Дмитрий Капишников.

Михаил Зотов, генеральный директор "ДС-Роботикс", отмечает, что спектр мер господдержки достаточно широкий и есть решения для разных компаний - производителей роботов и их компонентов, интеграторов, а также предприятий, реализующих проекты роботизации своего производства. Но реализуются эти меры, как минимум в рамках пяти различных параллельных программ.

Не хватает единой площадки - где предприятие могло бы получить полную информацию обо всех доступных именно ему мерах господдержки, проконсультироваться, получить помощь в подготовке пакета документов. Особенно это актуально для промышленных производственных компаний, планирующих роботизацию. Мы часто сталкиваемся с отсутствием у предприятий информации о наличии таких программ поддержки в принципе и понимания к кому с этими запросами идти, - рассказывает он.

На сегодняшний день не многие компании-интеграторы получили возможность воспользоваться мерами государственной поддержки. Это говорит о том, что степень доступности государственной поддержки для предприятий пока остается низкой. Заявленный объем инвестиций в проекты, подпадающие под возможность субсидирования значительно выше, чем те проекты, к которым готовы российские предприятия. На российском рынке востребована поддержка пилотных внедрений с инвестициями, требующими меньших объемов. Остается важным вопрос гибкости требований к участию в государственной инициативе для поддержания динамики развития отрасли. Механизм получения поддержки зачастую сложен и непрозрачен.

Михаил Зотов также обращает внимание на адаптированность мер поддержки к масштабам российского рынка робототехники.

Если мы посмотрим на типичный проект по внедрению первого робота на среднем или малом предприятии, а именно таким проектам особенно нужна поддержка, - то это бюджеты в диапазоне до 10-20 млн рублей и здесь спектр возможностей действующих программ ограничен. Аналогичная ситуация с поддержкой интеграторов и производителей компонентов роботехнических комплексов и элементов сенсорики. Это молодой рынок в России, многие находятся на этапе стартапов, разработки прототипов, да и давно существующие инжиниринговые компании из-за малого пока объема рынка, по масштабам не вписываются в существующие модели финансирования, - говорит он.

Евгений Крысанов, главный инженер компании «МДИ2Б», отмечает, что являясь предприятием малого бизнеса, его компания на данный момент не ощущает поддержки государства.

Мы в буквальном смысле слова каждый год выживаем за счет высокой эффективности в реализации проектов, оптимизации расходов, и работе с производителями покупных изделий, в том числе и промышленных роботов, напрямую на льготных условиях, - рассказывает он.

В компании "Вебер Комеханикс" упоминают о некоторых правовых коллизиях в направлении господдержки. Так, например, в Московской области действует мера поддержки «на частичное возмещение затрат при модернизации оборудования». Она подразумевает возмещение до 50% затрат на приобретенное оборудованием, но объем поддержки не может превышать 10 млн рублей на одно юридическое лицо. При этом обязательным условием является освоение средств «год в год». Т.е. договор на поставку оборудования и подписание актов приемки оборудования и пуско-наладочных работ должны произойти в одном календарном году.

Очевидно, что при реализации сложных проектов это нереализуемо. Мера, разработанная инвестиционным блоком Правительства Московской области очень нужная, важная, но правки, внесенные в Налоговый кодекс РФ создают такого рода коллизию, что по сути не позволяет реализовывать комплексные проекты и рассчитывать на получение господдержки, замечают в компании.

Андрей Мухаметзянов, заместитель директора BFG Group подчеркивает, что активно использовать роботизацию могут лишь компании, уверенные в своем будущем, имеющие заказы на несколько лет вперед.

Получение государственной поддержки требует большого количества времени, софинансирования со стороны предприятия, а также оформленного технико-экономического обоснования, - отмечает он.

Тем не менее, - говорит Аркадий Дильман, - сам факт возможности субсидирования проектов – важная веха развития промышленной робототехники в России. И наша задача как участников рынка – помочь государству усовершенствовать эти инструменты, сделать их более понятными, гибкими и доступными для заказчиков.

По прогнозам компаний, государственная поддержка станет существенным драйвером развития рынка робототехники России. Тема цифровизации российских предприятий, Индустрии 4.0 находится в фокусе внимания государства – поддерживается со стороны Министерства промышленности и торговли, Фонда развития промышленности России, является частью программы национальной технологической инициативы (НТИ) и профессиональных ассоциаций, которые могут транслировать мнения заказчиков и интеграторов до уровня государства.

Тенденции рынка

Движение в сторону комплексных проектов и решений

Задачи для автоматизации становятся более сложными и требуют комплексного решения. Набирает популярность направление модернизации не конкретных точечных участков, а всей производственной системы. Зачастую только в этом случае получается добиваться положительного экономического эффекта от внедрения промышленных роботов.

Если еще 5-7 лет назад в основном шли запросы на роботизацию конкретных операций или участков, то в последнее время появился практический интерес к максимально автоматизированным роботизированным цехам и целым производствам, замечает Михаил Зотов, генеральный директор "ДС-Роботикс".

Важно понимать, что рынок продолжит свой рост в направлении комплексных решений, интеграции промышленных роботов с другими инновационными промышленными технологиями, которые вместе будут закрывать конкретные производственные, операционные и бизнес-задачи предприятий, - говорит Аркадий Дильман, руководитель направления по цифровому производству PROF-IT GROUP.

В "Вебер Комеханикс" уже видят явный рост потребности в комплексной автоматизации. Все больше клиентов этой компании стремятся улучшить весь цикл производства: от заготовительного производства до этапа выпуска готовой продукции.

Все это стимулирует участников рынка – производителей и интеграторов – наращивать потенциал доступных технологий и компетенций.

Выход производителей промышленных роботов на смежные рынки

Компании-производители постепенно расширяют области применения промышленной робототехники. Например, в 2020 году KUKA Robotics планирует выход на рынок мобильной робототехники. Мобильная робототехника – область сервисной робототехники, которая находит все больше применения в последние годы. Мобильные платформы, в основном, используются для складской логистики, однако также могут быть использованы для промышленной инспекции на предприятиях нефтегазового и химического сектора, энергетической инфраструктуры, или для нужд сельского хозяйства.

Наши мобильные роботы традиционно были сфокусированы на высокотехнологичные приложения, однако с ростом серийности, мы планируем выходить в средний ценовой сегмент», - комментирует представитель KUKA.

По словам Аркадия Дильмана, PROF-IT GROUP также ожидает повышение спроса на сервисных роботов, в первую очередь в рамках оптимизации и повышения эффективности логистических и складских операций.

Увеличение числа проектов по модернизации действующих робототехнических комплексов

На российском рынке отмечается интерес к сервисному сопровождению, модернизации уже действующих робототехнических комплексов, донастройке и доналадке оборудования. Это стимулирует компании наращивать штат постоянных специалистов и снижает зависимость от успеха текущих проектов. По мере увеличения числа модернизированных предприятий и производств, это направление деятельности промышленных интеграторов ожидаемо будет еще более востребованным.

Наращивание компетенций интеграторами

Компании-интеграторы планируют наращивать технологический и отраслевой потенциал компетенций, увеличивать объемы работ. Перспективные сферы – пищепром, складская логистика, фармакология, транспорт. При этом сохраняется важность таких сфер как машиностроение и металлообработка.

В будущем году мы планируем продолжать наращивать компетенции в области интеграции промышленных роботов в обслуживание различного оборудования, более активно выходить на растущий рынок пищевой промышленности, - говорит Андрей Мухаметзянов, BFG Group.

В ближайшее время сосредоточимся на предложениях комплексной роботизации производств. Помимо поставок оборудования в спектр задач войдет проектирование и разработка архитектур, интеграция и развитие киберфизических систем, оказание услуг по настройке роботизированных комплексов, обучение сотрудников и сервисная поддержка, - отвечает Аркадий Дильман, PROF-IT GROUP.

Кастомизированное производство

Все актуальнее становятся вопросы, связанные с возможностью организации кастомизированного производства на внедряемом роботизированном оборудовании.

Как отмечает Михаил Зотов, генеральный директор "ДС-Роботикс", в рамках таких проектов требуется обеспечить малосерийность, частую смену изделий и способность комплекса без сложных дополнительных настроек выполнить индивидуальную адаптацию изделия по запросу конечного заказчика.

Такое направление, в частности, развивает в настоящее время компания KUKA.

Её концепция матричного производства предполагает максимальную гибкость по всей цепочке выпуска изделия. При смене программы выпуска технологическая система автоматически перестраивается на ходу. Это делает возможным выпускать партии уникальных изделий в рамках массового производства. Подробнее читайте здесь.

Образовательные инициативы производителей и интеграторов

Продолжается сотрудничество компаний-производителей в области промышленной робототехники с высшими техническими образовательными учреждениями. Компании-интеграторы и промышленные предприятия неоднократно отмечали нехватку специалистов в области робототехники. Поэтому вклад компаний в учебные заведения постепенно приносит свои плоды. Например, производственная практика студентов кафедры робототехники Московского государственного технологического университета проводится на площадках партнеров, в т.ч. KUKA Robotics, ABB Robotics.

Мы видим все больше специалистов, выпускающихся из ССУЗов и ВУЗов с опытом в области робототехники. Мы уверены это даёт толчок применению роботов в не только в машиностроении, но и других смежных областях, - говорит Дмитрий Капишников, KUKA Russia.

О необходимости плотного взаимодействия с вузами говорит и Катерина Сланска, менеджер по маркетингу компании Universal Robots в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ. По её мнению, это необходимо, поскольку зачастую студенты, получившие образование, плохо знакомы с робототехникой.

Мы стараемся уделять работе с вузами много внимания и в мире, и в России, предоставляя им наших роботов на особых условиях. К примеру, наши коботы Universal Robots установлены в ряде вузов в Санкт-Петербурге, Белгороде, Перми, - отмечает она.

Сотрудничают с учебными заведениями также компании-интеграторы. Зачастую на базе учебных учреждений формируются оборудованные площадки, которые позволяют студентам получить необходимые для работы знания и навыки. Это решение, в том числе, позволяет компенсировать неоднократно отмеченный специалистами недостаток актуальности российских учебных программ по направлению робототехники.

Аркадий Дильман, PROF-IT GROUP, рассказал, что компания ведет множество проектов с образовательными учреждениями, развивающими свои компетенции в промышленной робототехнике и индустриальном интернете вещей по международным стандартам WorldSkills.

На площадках российских колледжей и техникумов формируются цифровые лаборатории. Мы предоставляем решения «под ключ», которые включают не только оборудование и ПО, но и всю необходимую экспертизу – базу знаний, методики, помощь в разработке заданий для студентов и настройку оборудования для апробации этих заданий, - отметил он.

2018: Объём российского рынка промышленных роботов на 43%

В 2018 году объём российского рынка промышленных роботов в натуральном выражении составил 1007 штук, увеличившись на 43% относительно 2017-го. Такие данные приводит Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР), ссылаясь на Международную робототехническую федерацию (IFR).

Несмотря на ощутимый рост рынка, речь идёт лишь о 5 роботах на 10 тыс. сотрудников промышленных предприятий, что 20 раз меньше среднего показателя в мире. В Сингапуре, например, на 10 тыс. рабочих приходится 831 робот.

Как пояснила «Ведомостям» представительница НАУРР Алиса Конюховская, промышленные роботы — это автоматические программируемые манипуляторы.

Согласно данным IFR за 2018 год, Россия заняла 27-е место по продажам промышленных роботов. В первую пятёрку вошли Китай, Япония, США, Южная Корея и Германия.

Порядка 40% роботов в России устанавливается на автомобилестроительных предприятиях: в 2018 году на автопром пришлось 390 единиц оборудования против 262 в 2017-м. Эти предприятия закупают роботов, поскольку вынуждены подстраиваться под спрос и изменения модельного ряда.

Высокий спрос на промышленных роботов также наблюдается у машиностроения (16% продаж) и пищевой промышленности, говорят в НАУРР. Однако данные по точному количеству роботов, установленных на пищевых предприятиях, экспертам собрать сложно.

Лишь 4% промышленных роботов, установленных в России в 2018 году, произведены в России. В стране производство этого оборудования находится в зачаточном состоянии, что связано с малым размером рынка, объясняют в НАУРР. По словам Алисы Конюховской, российские предприятия не рассматривают роботов как средство повышения конкурентоспособности и не хотят повышать экономическую эффективность.

Государственные предприятия могут не заботить сокращения издержек. Целесообразность внедрения роботов лучше оценивается в высококонкурентных сегментах частным сектором, который привык считать деньги, — указала она.[21]

Читайте также

• Промышленные роботы
• Технологические тенденции развития промышленных роботов
• Обзор: Российский рынок промышленной робототехники 2019

Робототехника