Активы
Основная статья: Венчурные инвестиции в России
Fort Ross Ventures — управляющая компания, фокусируется на инвестициях в стартапы в США, Израиле и России. Целевые компании работают в таких областях, как финансовые технологии, облачные технологии, искусственный интеллект, интернет вещей, кибербезопасность и маркетплейсы, автоматизация предприятий.
По информации на сентябрь 2020 года, под управлением Fort Ross Ventures находятся два фонда. Общий объем обязательств в фондах под управлением Fort Ross Ventures составляет $345 млн. Фонды инвестируют в стартапы, генерирующие от 7 млн долларов выручки и растущие на 100 и более процентов в год.
Инвесторами в фонды под управлением Fort Ross Ventures являются как российские, так и зарубежные частные лица и корпорации. Fort Ross Ventures сотрудничает с крупными российскими корпорациями и помогает развивать внутренние инновации таким компаниям, как Сбербанк, Ланит, МТС, Мегафон, Х5 Retail Group, НЛМК.
Отношения со Сбербанком
На 2018 год Сбербанк предоставляет весь свой ресурс R&D для due diligence и проработки инвестиционных проектов. Сбербанк тратит около $40 млн в год на специалистов, которые работают в исследовательских лабораториях, и их эксклюзивной экспертизой может пользоваться FortRoss. Ни у одного фонда в мире нет таких компетенций, уверен Виктор Орловский. Топ-менеджеры Сбербанка вовлечены в деятельность FortRoss Ventures. Первый зампред Лев Хасис состоит в инвесткомитете первого фонда и еженедельно общается с Орловским, общение с Грефом происходит чуть реже.
Кроме того, Сбербанк помогает в тиражировании и распространении продуктов и услуг тех стартапов, в которые инвестирует FortRoss. Например, компания GridGain благодаря Сбербанку получила в клиенты еще 20 финансовых институтов за пределами России.
История
2022
Инвестирование в Rookout
Инвестфонд Виктора Орловского Fort Ross Ventures вложился в израильскую платформу Rookout для поиска ошибок в программном коде. Об этом стало известно 23 августа 2022 года из пресс-релиза технологического стартапа. Подробнее здесь.
Инвестирование в Deci
13 июля 2022 года израильская компания Deci, специализирующаяся на глубоком обучении, объявила о завершении раунда финансирования серии B в размере $25 млн. Подробнее здесь.
Fort Ross Ventures вышла из капитала Kryon
15 февраля 2022 года Fort Ross Ventures вышел из капитала Kryon, продав свою долю компании Nintex. Как отметили в фонде, с 2019 года, когда он инвестировал в Kryon, по 2022 год "стартап показал рост и вышел на российский рынок". Подробнее здесь.
Инвестирование в SegmentStream
7 февраля 2022 года Fort Ross Ventures объявил об инвестициях в SegmentStream — британскую технологическую компанию с русскоязычными основателями. Фонд лидировал в посевном раунде на $2,7 млн. Подробнее здесь.
Инвестирование в онлайн-навигатор для водителей грузовиков Fura
18 января 2022 года стало известно об инвестировании 600 млн рублей в Fura. Больше всех в стартап вложилась инвесткомпания Fort Ross Ventures (сумма не раскрывается), в сделки также приняли участие фонд Flashpoint Venture Debt, основатель биржи грузоперевозок ATI Святослав Вильде и др. Подробнее здесь.
2021
Инвестирование в калифорнийскую онлайн-платформу для страхования жизни Ladder
В ноябре 2021 года стало известно об инвестировании $100 млн в Ladder. Больше всех средств в стартап вложили венчурная компания Thomvest Ventures и фонд OMERS Growth Equity. В раунде финансирования Series B также участвовал фонд Fort Ross Late Stage Fund. Параметры сделки не раскрываются. Подробнее здесь.
Первое закрытие фонда поздних стадий
17 ноября 2021 года Fort Ross Ventures, фокусирующийся на инвестициях в стартапы в США и Израиле, объявил о первом закрытии своего фонда поздних стадий Fort Ross Late Stage Fund на $100 млн. В 2020 году было объявлено о запуске фонда объемом $200 млн с приоритетом инвестиций в раунды серии D+ ведущих американских, европейских, азиатских технологических компаний-лидеров с потенциалом проведения IPO или стратегических продаж в течение 2-3 лет.
Кроме того, Fort Ross Ventures расширяет географию своего присутствия, добавляя Европу к своим уже традиционным направлениям, сохранив фокус на финансовые и облачные технологии, сервисы для автоматизации бизнес-процессов компаний, AI/Machine learning, кибербезопасность, EdTech, FoodTech и др.
Сразу после первого закрытия Fort Ross Late Stage Fund проинвестировал в калифорнийский страховой стартап Ladder в раунде финансирования серии D, общий объем которого составил $100 млн.
 |
Мы очень довольны результатами фандрайзинга Fort Ross Late Stage Fund. Этот успех подтверждает правильность выбранной нами стратегии и подтверждает, что наш опыт, экспертиза и международные связи, объединяющие корпорации с лучшими техническими и управленческими талантами, могут быть столь же полезны для более зрелых компаний, как и для стартапов на ранних стадиях. Я убежден, что сочетание запатентованных технологий и лидерские качества команды Ladder позволят компании присоединиться к таким единорогам в портфеле Fort Ross Ventures, как Standard.ai, EToro и Clearcover. сказал Виктор Орловский, основатель и генеральный партнер Fort Ross Ventures.
|  |
Инвестирование $10 млн в Insurify
2 сентября 2021 года Fort Ross Ventures сообщил TAdviser о том, что проинвестировал в американский стартап — лицензированного агента по различным видам страхования Insurify. Объем инвестиций фонда в компанию составил 10 миллионов долларов от общих инвестиций раунда B — 100 миллионов долларов. Подробнее здесь.
Сотрудничество с ADV LaunchPad
16 августа 2021 года компания Fort Ross Ventures сообщила о партнерстве с ADV LaunchPad.
Партнерство игроков венчурного рынка подразумевает, что компании в сфере рекламных и маркетинговых технологий смогут получить не только стартовые инвестиции на разработку продуктов в рамках венчурной студии ADV Launchpad, но и получат возможность претендовать на финансирование от Fort Ross Ventures. Таким образом, компании, с которыми будут работать Fort Ross Ventures и ADV Launchpad, получат доступ к сети глобальных контактов, проектов и фондов Fort Ross с одной стороны и возможность тестировать гипотезы продуктов с локальными и международными рекламодателями и масштабировать бизнес через партнеров группы АДВ (IPG и Havas) – с другой.
Вместе с тем, в Fort Ross Ventures и АДВ отмечают, что партнерство построено по принципу win-win, при котором все участники остаются в выигрыше. Экспертиза ADV Launchpad построена на том, что студия берет идеи на старте, формирует команды и доводит компании до первого результата, достаточного для рассмотрения проекта внешними инвесторами. Фонд Fort Ross Seed Fund, в свою очередь, инвестирует на стадиях Seed и Series A в компании с уже готовым технологическим решением, наличием, как минимум первой выручки и амбициями глобальной экспансии.
Таким образом, благодаря партнерству, Fort Ross Ventures расширяет воронку перспективных компаний из сегментов Adtech / Martech, решения которых были верифицированы одной из крупных рекламных групп в России. ADV LaunchPad, со своей стороны, получает дополнительную экспертизу со стороны одного из глобальных венчурных фондов и дополнительную воронку компаний на стадии pre-seed. А команды стартапов приобретают возможности для старта сотрудничества с портфельными проектами Fort Ross Ventures и дополнительную экспертизу для тестирования гипотез на глобальном рынке.
Курировать партнерское направление со стороны АДВ будет директор по инновациям АДВ и генеральный директор ADV Launch Pad Вадим Дьяков, который теперь присоединился и к команде FRV в качестве венчурного партнера фонда ранних стадий Fort Ross Seed Fund.
| |
Мы начинаем сотрудничать с ADV LaunchPad, и верим, что это партнерство окажется плодотворным для обеих сторон. Рынок маркетинговых технологий растет из года в год – по оценкам BDO и WARC, на август 2021 года его общий объем оценивается в 121,5 млрд долларов, при этом годовые инвестиции в эту отрасль составляют чуть менее 2 миллиардов долларов. Уверен, экспертиза ADV LaunchPad позволит нам отобрать и поддержать лучшие проекты в этих сферах, сказал Виктор Орловский, основатель и генеральный партнер Fort Ross Ventures.
| |
| |
Мы очень рады партнерству с командой профессионалов Fort Ross Ventures. Сотрудничество с фондом является большой возможностью для развития перспективных технологий в области рекламы и маркетинга как для нашего венчурного подразделения ADV Launchpad, так и для Группы АДВ в целом. Экспертиза коллег на развитых рынка венчурного капитала США и Израиля будет способствовать предпринимателям из России масштабировать свои бизнесы на глобальные рынки. Группа АДВ будет рада помочь экспертизой в сегменте и возможностью тестирования технологий на локальном рынке, равно как и через партнерства с нашими глобальными сетями IPG и Havas, отметил Вадим Дьяков, генеральный директор ADV Launchpad, венчурный партнер Fort Ross Ventures.
| |
Инвестирование в сервис доставки продуктов Buyk
В конце июня 2021 года стало известно об инвестировании $46 млн в сервис Buyk. Больше всех вложились фонды Fort Ross Ventures ($15 млн), Citius ($16 млн), в эту сумму также входят средства неназванных международных бизнес-ангелов) и CM Ventures ($15 млн). Подробнее здесь.
Инвестирование в платформу сбора данных Explorium
В середине июня 2021 года израильская платформа сбора данных Explorium завершила раунд финансирования серии C, в рамках которого привлекла $75 млн. Инвестиционный раунд возглавила компания Insight Partners, также в Explorium вложились существующие инвесторы: Fort Ross Ventures, Zeev Ventures, Emerge, F2 Capital, 01 Advisors, Dynamic Loop Capital. Подробнее здесь.
Инвестирование $4,6 млн в автостраховщика Clearcover
19 апреля 2021 года Fort Ross Ventures сообщил об инвестировании в американскую компанию, занимающуюся страхованием автомобилей Clearcover. Объем инвестиций фонда в компанию составил 4,6 миллионов долларов от общих инвестиций раунда D — 200 миллионов долларов. Подробнее здесь.
Инвестирование $10 млн в разработчика систем автоматизации магазинов Standard Cognition
В феврале 2021 года разработчик систем автоматизации магазинов Standard Cognition привлек $150 млн инвестиций в рамках раунда Series C. В число инвесторов вошёл фонд Fort Ross Ventures, который 15 марта сообщил о вложении $10 млн. Подробнее здесь.
Инвестирование в разработчика платформы для маркетинга Blueshift
24 февраля 2021 года Blueshift сообщила о привлечении $30 млн. Раунд финансирования Series C возглавил фонд Fort Ross Ventures, который вложил $10 млн. Также в сделке приняли участие Avatar Growth Capital, Softbank Ventures Asia, Storm Ventures, Conductive Ventures и Nexus Venture Partners. Подробнее здесь.
Инвестирование в облачную платформу Rescale
В начале февраля 2021 года компания Rescale привлекла $50 млн инвестиций в рамках раунда Series C. В число инвесторов вошёл фонд Виктора Орловского, который вложил в стартап $10 млн. С учётом этой сделки объём полученных Rescale инвестиций достиг $100 млн. Подробнее здесь.
2020
Инвестирование $10 млн в разработчика платформы для управления транспортными парками Ridecell
В начале декабря 2020 года Ridecell объявила о закрытии инвестиционного раунда Series C, по итогам которого компания привлекла $45 млн инвестиций. Среди тех, кто вложился в разработчика платформы для управления транспортными парками, есть — фонд Fort Ross Ventures, который инвестировал $10 млн. Подробнее здесь.
Запуск фонда Fort Ross Late Stage Fund для инвестирования в развитые стартапы
В начале ноября 2002 года управляющая компания Fort Ross Ventures объявила о запуске венчурного фонда Fort Ross Late Stage Fund, который будет инвестировать в развитые стартапы. Подробнее здесь.
Создание третьего фонда на 8 млрд рублей
10 сентября 2020 года Fort Ross Ventures объявила о создании третьего фонда. Его размер составляет 8 млрд рублей. Из этой суммы до 2 млрд рублей намерен вложить Сбербанк. Подробнее здесь.
Инвестирование 10 млн долларов в Mynd Property Management
29 июня 2020 года стало известно, что Fort Ross Ventures проинвестировал в американский стартап в сфере недвижимости Mynd Property Management. Объем инвестиций фонда в компанию составил 10 миллионов долларов от общих инвестиций раунда C – 41,5 миллиона долларов. Подробнее здесь
Продажа доли в CoverWallet
17 января 2020 года венчурный фонд Fort Ross Ventures объявил о продаже своей доли в CoverWallet за $6,5 млн. Её купила компания Aon — технологический интегратор в сфере страхования и здравоохранения. Подробнее здесь.
Участие в раунде финансирования серии D стартапа Roofstock
13 января 2020 года «Сбербанк» сообщил TAdviser о том, что Fort Ross Ventures проинвестировал в калифорнийский стартап в сфере недвижимости Roofstock, который завершил раунд финансирования серии D на 50 миллионов долларов. В капитале компании приняли участие и другие известные венчурные фонды США, включая Lightspeed Ventures, Canvas Ventures, Khosla Ventures, Bain Capital, Citi Ventures и другие. Подробнее здесь.
2019
Инвестирование в Kryon
10 декабря 2019 года «Сбербанк» сообщил TAdviser, что Fort Ross Ventures инвестировал в Kryon, компанию на рынке роботизированной автоматизации процессов (RPA) полного цикла, позволяющую организациям непрерывно оптимизировать процессы и менять представление о рабочем месте будущего. Подробнее здесь.
Инвестирование в Instamart
13 августа 2019 года Сбербанк сообщил, что управляющая компания Fort Ross Ventures инвестирует в Instamart – одного из лидеров российского фудтех-рынка. Подробнее здесь.
Инвестирование в разработчика складских роботов Fetch Robotics
23 июля 2019 года стало известно о привлечении Fetch Robotics около $46 млн инвестиций. В число инвесторов производителя складских роботов вошёл венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II. Подробнее здесь.
IPO портфельной компании Tufin в Нью-Йорке
Компания Tufin Software Technologies, поставщик ПО в сфере кибербезопасности, провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщили TAdviser в Сбербанке 15 апреля 2019 года. Согласно заявлению представителей Fort Ross Ventures (входит в экосистему Сбербанка), IPO компании Tufin стало первым крупным событием ликвидности портфельной компании венчурного фонда SBT Venture Fund I L.P.. Венчурный фонд под управлением Fort Ross Ventures выступил одним из ранних инвесторов Tufin. Подробнее здесь.
2018
Инвестиции в израильский стартап ThetaRay
Первой инвестицией фонда SBT Venture Fund II, одним из инвесторов которого является Сбербанк, стал израильский стартап ThetaRay. Об этом РБК рассказал совладелец управляющей компании фонда FortRoss Ventures Виктор Орловский. ThetaRay специализируется на выявлении финансовых преступлений и случаев отмывания денег на ранней стадии с помощью технологий искусственного интеллекта.
SBT Venture Fund II, по словам Орловского, участвовал в раунде привлечения финансирования для ThetaRay, который состоялся в июле 2018 года. В ходе раунда компания привлекла $30 млн. Среди инвесторов, помимо SBT Venture Fund II, были Jerusalem Venture Partners, крупнейший израильский банк Hapoalim, краудинвестинговая платформа OurCrowd, General Electric, инвестподразделение Silicon Valley Bank и другие компании. После последнего раунда общая сумма инвестиций в стартап достигла $60 млн. Долю фонда Орловский не назвал.
Рост объема SBT Venture Fund II до $120 млн. Средства Сбербанка менее 50%
Первоначально размер фонда SBT Venture Fund II составлял $75 млн. К сентябрю 2018 года он вырос до $120 млн, из них меньше половины — средства Сбербанка, остальное — сторонних частных инвесторов. Виктор Орловский говорил, что в фонде «более десяти инвесторов — как юридические, так и физические лица». Максимальный объем заявлен на уровне $200 млн. К 2022 году фонд должен закончить инвестиционный период, а в 2027 году — выйти из активов и вернуть инвесторам деньги.
Фонд намерен инвестировать в стартапы на рынках США, Израиля и России в сфере финтеха, искусственного интеллекта и машинного обучения, а также облачных сервисов, кибербезопасности и маркетплейсов. В октябре фонд сообщал, что инвестиции в один проект будут составлять $5–10 млн.
2017
Размер средств под управлением компании — $200 млн
По информации на ноябрь 2017 года, FortRoss Ventures — международная компания (ранее носила названия SBT Venture Capital и MoneyTime Ventures), которая инвестирует в проекты AI, финтех, IoT, маркетплейсы, «облачные» технологии и blockchain. Размер средств под управлением компании — $200 млн. Тесно сотрудничает со Сбербанком в части поиска, оценки и продвижения портфельных компаний фонда в России и за рубежом.
Запуск SBT Venture Fund II объемом $75 млн
В октябре 2017 года FortRoss Ventures объявила о запуске SBT Venture Fund II объемом $75 млн, до конца года его размер должен достичь $200 млн.
2016
Инвестиции в Uber
7 июля 2016 года венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund I сообщил об инвестировании в сервис по вызову такси Uber. Детали сделки не раскрываются.
Известно, что фонд Сбербанка принял участие в инвестиционном раунде G, в рамках которого Uber привлек около $12,5 млрд и получил оценку бизнеса в $66 млрд.[1]
| | Мы очень рады инвестировать в Uber. Я уверен в том, что это перспективное вложение, как с точки зрения потенциала нашего сотрудничества, так и с точки зрения инвестиционного потенциала для фонда, — заявил управляющий партнер MoneyTime Ventures (управляет SBT Venture Fund I) Виктор Орловский. | |
В Сбербанке отмечают, что сделка с Uber «открывает возможности для самых разных форм сотрудничества в интересах клиентов».
| | Инвестиции со стороны Сбербанка помогут нам развиваться и эффективно обслуживать еще больше пользователей и водителей-партнеров в нашей стране, — добавил генеральный менеджер «Uber Россия» Дмитрий Измайлов. | |
Сбербанк намерен не только инвестировать в Uber, но и использовать другие возможности взаимодействия с этим интернет-сервисом. Крупнейшая в России кредитная организация активно развивает сотрудничество с компаниями новой цифровой экономики и заинтересована в повышении качества обслуживания клиентов, когда они пользуются популярными цифровыми сервисами, в том числе «сервисами по требованию» (on demand services). Цифровые сервисы Сбербанка должны стать гарантом надежности и удобства при взаимодействии клиентов с другими продуктами и услугами Сбербанка, говорится в сообщении банка.
Инвестиции в российскую GridGain
В феврале 2016 года MoneyTime Ventures совместно со Сбербанком и фондами Almaz Capital и RTP Ventures (один из фондов Леонида Богуславского) инвестировали $15 млн в ИТ-компанию GridGain Systems, основанную выходцами из России.
В 10 компаний инвестировано $40 млн
По данным MoneyTime Ventures, к началу 2016 года фонд инвестировал порядка $40 млн в 10 компаний. В числе компаний, в которые инвестировал фонд, - ПО для предотвращения мошенничества для онлайн-торговли и платежных сервисов Identity Mind Global, инвестиционная соцсеть Etoro, маркетинговая и аналитическая платформа для ритейла WalkBase.
В это время MoneyTime Ventures базируется в России, занимается инвестированием в финтех-стартапы в США, Израиле, Швейцарии, Канаде, Великобритании и Финляндии. Управляющий партнер фонда - генеральный партнер венчурного фонда Сбербанка Виктор Орловский.
Греф убеждает Орловского вложить в фонд собственные средства
Спустя какое-то время Виктор Орловский сам вызвался руководить фондом. Греф согласился, но при условии, что Орловский вложит в проект личные деньги. «Распоряжаться деньгами банка все умеют, а я хочу, чтобы ты зарабатывал и терял вместе с нами, относился к этим деньгам как к своим», — вспоминает Орловский пожелания Грефа. В итоге около 90% средств фонда — это деньги госбанка, остальное — деньги Орловского и Якова Нахмановича, генерального партнера FortRoss Ventures.
Переименование в FortRoss Ventures
Сбербанк сделал компанию независимой (переименована в MoneyTime, а затем в FortRoss Ventures), так как корпоративным фондам сложнее добраться до лучших сделок и скорость принятия решений у них гораздо ниже, объяснял Виктор Орловский.
2013: Первая инвестиция: Sequent Software
В июле 2013 года американская Sequent Software сообщила, что привлекла $12 млн. Средства вложил Венчурный фонд технологий Сбербанка (SBT Venture Capital) с Opus Capital и Jado Investments, уже инвестировавшими в этот проект раньше.
Это первая инвестиция фонда SBT Venture Capital. Инвестицию в Sequent Software старший вице-президент Сбербанка Виктор Орловский обосновывает тем, что фонду «очень интересны темы, связанные с безопасностью и мобильными приложениями». Эта тема актуальна и для Сбербанка, поэтому фонд прорабатывает варианты и проектные инициативы для реализации в банке.
Сбербанк давно интересуется и онлайн-платежами. В конце 2012 г. он даже установил контроль (75% минус 1 руб.) над системой «Яндекс.Деньги» за $60 млн. «Яндекс.Деньги» интересуются технологиями защиты мобильных платежей, говорит представитель компании Ася Мелкумова, но сотрудничества с Sequent Software по конкретным продуктам пока нет[2].
2012: Сбербанк создаёт фонд SBT Venture Capital объемом $100 млн
Фонд SBT Venture Capital создан "Сбербанком" в феврале 2012 г. с объемом $100 млн.
Примечания
