2018/06/18 15:37:04

Крупнейшие аутсорсеры поддержки решений SAP в России. Ранкинг TAdviser 2018

Аналитический центр TAdviser подготовил новый ранкинг «Аутсорсинг поддержки решений SAP: крупнейшие игроки в России», в котором представлены данные о доходах крупнейших сервисных партнеров SAP за 2016-2017 годы от соответствующих услуг.

Содержание

Крупнейшие аутсорсеры поддержки решений SAP и их заказчики
Оценки рынка в 2017-2018 годах
Тенденции рынка
Факторы роста и сдерживания
Смотрите также

Крупнейшие аутсорсеры поддержки решений SAP и их заказчики

По итогам 2017 года крупнейшими российскими аутсорсерами поддержки решений SAP стали компании «ЕАЕ-Консалт» (выручка от услуг по аутсорсингу поддержки SAP – 560,4 млн руб.) и IBS (527 млн руб). Первая, по сравнению с 2016 годом, сократила выручку почти на треть, вторая, наоборот, увеличила на четверть.

Наибольший рост выручки среди Топ-5 аутсорсеров поддержки SAP зафиксирован у компании ALPE consulting – 62,7%. У неё же отмечено наибольшее число клиентов – 70 (против 60 годом ранее).

Выручка компаний от услуг по аутсорсингу поддержки SAP за 2016-2017 гг.

№	Компания	Выручка от услуг аутсорсинг а поддержки решений SAP в 2017 г. ⇣	Выручка от услуг аутсорсинг а поддержки решений SAP в 2016 г.	Динамика, %
1	ЕАЕ-Консалт	560,4	833,4	-32,8
2	IBS	527	420	25,5
3	ALPE consulting	262	161	62,7
4	MOLGA Consulting	174	169	3
5	Новардис Консалтинг	158,7	142	11,8
	Сумма	1682,1	1725,4	-2,5

Общая выручка Топ-5 аутсорсеров поддержки SAP по итогам 2017 года составила 1682 млн руб., что на 739 млн руб. меньше аналогичного показателя прошлого рейтинга. По итогам 2016 года суммарная выручка 5 крупнейших аутсорсеров поддержки SAP составляла 2421 млн руб. Одна из причин – отсутствие в новом рейтинге ряда компаний, например, компании «Энергодата».

Заказчики аутсорсеров поддержки SAP в 2016-2017 гг.

№	Компания	Кол-во заказчиков в 2017 году	Кол-во заказчиков в 2016 году	Крупнейшие заказчики в 2017 году	Крупнейшие заказчики в 2016 году
1	ЕАЕ-Консалт	5	4	1. Great Goodwin Gate Holding GmbH 2. Лукойл-Информ 3. ТП Инжиниринг ООО 4. LUKOIL Technology Services GmbH	1. Лукойл-Информ 2. LUKOIL Technology Services GmbH 3. TP Engineering and Consultancy JLT
2	IBS	52	46	1. Черкизово 2. Транснефть 3. Лореаль 4. МТЗ Трансмаш 5. Дикси	1. Лореаль 2. Черкизово 3. МТЗ Трансмаш 4. Сбербанк
3	ALPE consulting	70	60	1. Arla Foods 2. Bacardi 3. VD Gulf 4. Zumtobel 5. Sika	1. Arla Foods 2. Vaillant 3. URSA 4. Zumtobel 5. Sika
4	MOLGA Consulting	21	32	1. Транснефть 2. Сбербанк 3. JTI 4. Зельгрос 5. Бинбанк	1. Транснефть 2. Сбербанк 3. МегаФон 4. JTI 5. Шереметьево
5	Новардис Консалтинг	9	6	н/д	1. Лента 2. М.видео Менеджмент 3. Детский мир 4. Комус-Р2 5. Эльдорадо 6. Прайс Лидер

Оценки рынка в 2017-2018 годах

Большинство участников рейтинга сходятся во мнении, что рынок аутсорсинга поддержки SAP продолжает расти. Однако, оценки конкретных показателей динамики и объема рынка существенно расходятся.

По мнению Дмитрия Ивицкого, директора Центра сопровождения SAP компании IBS, рынок достаточно стабилен: при объеме около 10 млрд руб. он из года в год показывает хоть и небольшую, но всегда положительную динамику в пределах 4%-6%.

Мы ожидаем, что этот тренд сохранится и в ближайшие несколько лет, - говорит он.

Александр Король, руководитель сервисного центра MOLGA Consulting, также фиксирует небольшую положительную, но стабильную динамику на уровне 3 % – 3,5%. При этом, объем рынка аутсорсинга поддержки SAP за прошедший 2017 год он оценивает в 3 - 3,3 млрд. руб.

С большой вероятностью тенденции к росту рынка и его темпы в 2018-2019 гг. сохранятся, в случае отсутствия влияющих на отрасль экономических и политических решений государства, - добавляет представитель MOLGA Consulting.

Раиля Бирюкова, руководитель службы поддержки SAP решений компании ALPE consulting, согласна с коллегами, отмечая, что рынок аутсорсинга поддержки SAP решений показывает стабильный рост, а прогнозы на ближайшие годы - положительные.

Олег Хлопин, начальник Центра компетенций SAP «ЕАЕ-Консалт», замечает, что оценить физический объём отдельно взятого российского рынка достаточно сложно, поскольку некоторые центры SAP, и компания «ЕАЕ-Консалт» не исключение, осуществляют внедрение и поддержку не только отечественных, но и зарубежных клиентов.

При этом финансовые показатели российского рынка в 2017 году, как максимум (при самом оптимистичном сценарии), остались на прежнем уровне. И, думаю, эта тенденция в ближайшие годы сохранится», - полагает эксперт.

На фоне стабильности и прогнозов небольшого роста выделяется оптимистичный прогноз компании «Новардис Консалтинг». По мнению её представителей, рост рынка аутсорсинга поддержки решений SAP в ближайшие годы может достичь 30-40%.

Тенденции рынка

Повышение уровня зрелости

Если говорить о рынке в целом, то наблюдается повышение уровня зрелости заказчиков.

По словам Дмитрия Ивицкого, директора Центра сопровождения SAP компании IBS, 15 лет назад, когда компания начинала работать в этом сегменте, 90% клиентских запросов на поддержку было связано с простым предоставлением ресурсов в собственное монопольное управление.

Сейчас же многие компании изначально обращаются за поддержкой и развитием своих решений SAP по модели управляемого сервиса (Managed Services) и с четко сформулированным SLА, где прописаны критичные бизнес-показатели эксплуатации систем, достижение которых требуется от подрядчика, - поясняет эксперт IBS.

Интерес к облачным решениям

Все больший интерес клиенты проявляют к облачным решениям. Их поддержка требует от заказчика расширения первого/второго уровня поддержки собственными силами с полным или частичным переходом на аутсорсинг поддержки.

В ближайшие годы данная тенденция продолжится, что обеспечит дальнейший стабильный рост объема поддержки, - прогнозирует Александр Король, руководитель сервисного центра MOLGA Consulting.

Востребованность новых решений

Другим фактором роста, рассказывает Александр Король, является довольно высокая востребованность новых решений в последние годы. Это положительно влияет на объем аутсорсинга, так как требует наличия квалифицированных ресурсов сразу после внедрения.

Факторы роста и сдерживания

Фактором роста рынка аутсорсинга поддержки решений SAP является экономическая ситуация в стране.

По мнению Раили Бирюковой, руководителя службы поддержки SAP решений компании ALPE consulting, экономическая ситуация непосредственно влияет на рынок.

Заказчик заинтересован в сокращении расходов, поэтому более выгодным становится привлечение сторонней компетентной организации, которая предоставляет своевременную квалифицированную помощь при необходимости и удовлетворяет все имеющиеся запросы производства. ИТ-структура все время развивается, SAP продукты тоже, для бизнеса иметь возможность решать современными инструментами специфические задачи отрасли очень ценно, это экономия времени, трудозатрат и как итог высокая управляемость предприятием. С такой задачей и справляется аутсорсинг», - говорит Раиля Бирюкова.

Как это не странно, но одним из факторов сдерживания эксперты также называют непростую ситуацию в экономике. Среди других – политика импортозамещения и прямое участие SAP в крупных проектах.

Олег Хлопин, начальник Центра компетенций SAP «ЕАЕ-Консалт», объясняет:

На рынок влияют ряд объективных причин: сложная макроэкономическая ситуация (даже Центробанк России впервые с 1998 года сработал с убытком), дефицит длинных денег для инвестиций, программа импортозамещения, участие SAP напрямую в крупных (т.е. наиболее финансово ёмких) проектах и ряд других. К тому же крупные корпоративные клиенты по максимуму оснащены решениями SAP. И переход к облачным сервисам (примерно 14% в 2016 г. в структуре общей выручки «большого» SAP), рентабельность которых ниже традиционных продаж лицензий на корпоративное ПО (около 48% в структуре выручки), росту финансовых объёмов рынка не способствует.