ПО для защиты информации (рынок России)
Каталог решений и проектов ИБ - Антивирусы доступны на TAdviser
2024
Продажи антивирусов в России за год взлетели на 41%
Аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» зафиксировал рост числа покупок антивирусного программного обеспечения в России на 41% в 2024 году по сравнению с показателями 2023 года. Данные были опубликованы в коне января 2025 года.
Как передает «Коммерсантъ», медианный чек на антивирусное программное обеспечение увеличился на 8% и составил ₽1670. Рост спроса обусловлен увеличением объема киберугроз и повышением цифровой активности пользователей.
Ведущий эксперт по сетевым угрозам компании «Код безопасности» Константин Горбунов отметил, что на увеличение продаж повлиял уход иностранных компаний с рынка, а также рост внимания к кибергигиене на фоне масштабирования киберугроз.
Руководитель управления потребительского рынка «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Сергей Пиккат-Ордынский сообщил, что в 2024 году 57% пользователей в России столкнулись с различными киберугрозами. При этом растет не только число атак с использованием вредоносных программ, но и объемы фишинга.
 | Несмотря на то что уровень киберграмотности значительно выше, люди продолжают скачивать сомнительное программное обеспечение и открывать не внушающие доверия почтовые письма, — подчеркнул руководитель продуктовой экспертизы PT Expert Security Алексей Леднев. |  |
Эксперт по кибербезопасности Angara Security Никита Новиков пояснил, что большинство бесплатных решений, включая предустановленный антивирус Windows Defender, не предоставляют необходимого для полной защиты функционала, ограничиваясь лишь сигнатурным анализом.
По данным специалистов, количество атак на российские компании в 2024 году увеличилось в 2,5–2,7 раза относительно 2023 года и достигло 130–140 тыс. случаев. Число высококритичных инцидентов, которые привели или могли привести к финансовым потерям или остановке работы компании, составило 26 тыс.[1]
В России создали первый в мире антивирус, которому не нужны обновления
В России создали первый в мире антивирус, которому не нужны обновления. Речь идет о разработке Пензенского государственного университета. О ней в вузе рассказали в середине мая 2024 года. Подробнее здесь.
2023: Продажи антивирусов в России сократились на 61%
В январе-мае 2023 года продажи потребительских антивирусов в России составили 195 тыс. лицензий, что на 61% меньше, чем годом ранее. Выручка на рынке сократилась на те же 61%, до 268 млн рублей. Такие данные 11 июля 2023 года привела газета «Коммерсантъ» со ссылкой на крупную аналитическую компанию, которая, как отмечает идание, официально не работает в РФ, но продолжает поставлять информацию участникам рынка.
Согласно данным исследования, доля лидера рынка — «Лаборатории Касперского» — выросла до 94% в штучном выражении против 80% годом ранее. Однако общее число проданных лицензий компании снизилось на 54%. Продажи в штуках и деньгах словацкой Eset упали почти на 100%, а у российской Dr.Web («Доктор Веб») — на 14% и 25% соответственно. Чешская Avast сократила продажи на 92% в штуках и на 83% в деньгах. При этом Eset и Avast официально ушли из России в 2022 году.
В то же время рост в 1,5 раза в штучном и денежном выражении показала Bitdefender — подразделение румынской SoftWin, разработчик антивирусов, файрволов и спам-фильтров.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что рынок антивирусов резко упал из-за ухода из России Microsoft. В РФ почти перестали продаваться ноутбуки и компьютеры с предустановленной Windows, в которую зачастую производителями оборудования встраивались антивирусы того или иного бренда. На «чистые» ПК и ноутбуки пользователи часто устанавливают пиратские версии Windows.
| | С переходом пользователей на пиратские ОС и программы упал и спрос на официальные антивирусы – пользователи либо также стали скачивать их пиратские версии, либо использовать бесплатные программы, количество которых также растет, – сказал заместитель гендиректора «Гарда Технологий» Рустэм Хайретдинов.[2] | |
2022: Госзакупки антивирусов за 4 года выросли в 2,5 раза до 2,3 млрд рублей
Госзакупки антивирусов в России по итогам 2022 года достигли 2,3 млрд рублей, что в 2,5 раза больше в сравнении с 2019-м. Об этом свидетельствуют данные «Контур.Торгов».
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы сервиса, в 2019 году количество закупок антивирусного ПО составляло 2076 с общей суммой опубликованных торгов в 944 млн рублей, в 2020 году — 2136 на 1,543 млрд рублей, в 2021 году — 2487 на 1,624 млрд рублей, и в 2022 году — 2702 на 2,3 млрд рублей.
По данным «Контур.Торгов», в 2019-2022 гг. госзакупки софта «Лаборатории Касперского» в РФ выросли на 29% в штуках (до 2126) и на 135% в деньгах (до 2 млрд рублей). Закупки антивирусов от компании «Доктор Веб» за четыре года выросли в натуральном выражении на 48% — до 571, по сумме опубликованных торгов — на 264%, до 255 миллиона рублей.
При этом объем закупок антивирусов иностранных производителей сокращался. С 2019 по 2022 год госзакупки антивируса ESET Nod32 словацкой компании ESET Software, уменьшились в 9 раз по количеству процедур — до 5 процедур, и в 7 раз по сумме опубликованных торгов — до 870 тысяч рублей. Уход с российского рынка корпорации Microsoft приостановил закупки заказчиками ОС Windows, в которую включалось антивирусное ПО Microsoft Defender, отмечают специалисты.
| | Увеличение доли отечественных решений закономерно. На это повлиял уход иностранных производителей ПО с российского рынка (ESET Software и Microsoft) и введение лицензирования антивирусов для госнужд от ФСБ и ФСТЭК. Лицензиями сегодня обладают решения «Лаборатории Касперского» и компании «Доктор Веб». Эти обстоятельства позволяют отечественным разработчикам быстро развиваться и наращивать обороты на рынке госзаказа, — пояснил эксперт проекта «Контур.Торги» Василий Данильчик.[3] | |
2020: Минцифры планирует отрегулировать госзакупки антивирусов
7 февраля 2020 года TAdviser стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект приказа[4], в котором определяется форма и порядок представления информации о централизованных закупках антивирусного программного обеспечения. Проект был опубликован 6 февраля 2020 года. Подробнее здесь.
2017: Российские средства шифрования должны стать основными в Рунете к 2021 году
Большинство участников информационного взаимодействия в России перейдут на отечественные средства шифрования трафика к 2021 году. Такой план предлагает в мае 2017 года Минкомсвязь в проекте программы "Цифровая экономика России". Министерство также ставит задачу заставить разработчиков браузеров перейти на российские средства криптографии.
"Школы шифрования в мире, по сути, две — Россия и США, плюс Китай сейчас занялся этим вопросом. Наши алгоритмы очень надежны. Они одобрены специальным комитетом Международной организации по стандартизации (ISO), - рассказал глава рабочей группы "Информационная безопасность" Илья Массух. — Но крупнейшие мировые IT-корпорации не хотят их встраивать в свои браузеры. Госпрограммой мы поставили такую задачу".
По его словам, в настоящее время при безопасном соединении в интернете используются американские сертификаты безопасности. В случае антироссийских санкций эти сертификаты могут быть отозваны, и данные россиян окажутся под угрозой.
Тем не менее, в отрасли скептически отнеслись к идее перехода на отечественные средства шифрования к 2021 году. По мнению наблюдателей, этот вопрос потребует большой открытости отрасли, взаимодействия стран. Много времени у специалистов займет не только разработка, но и внедрение и поддержка технологий.
Правительство рассматривает проект программы "Цифровая экономика России", разработанный Минкомсвязью и доработанный с учетом замечаний заинтересованных ведомств. Представить итоговую версию программы планируется в июне 2017 года. Проект Минкомсвязи предполагает развитие в восьми направлениях, в числе которых – государственное регулирование и управление, информационная инфраструктура, исследования, образование и кадры, информбезопасность, умный город и телемедицина.
2015
Данные IDC
В январе 2015 года представитель IDC Сергей Яковлев* предположил, что выручка от продажи антивирусов в России по итогам 2015 года сохранится на прежнем уровне.
Данные ESET
Денис Матеев из ESET* был настроен более оптимистично и прогнозировал 12% рост продаж. В «Лаборатории Касперского» ожидали падение рынка в долларовом выражении. В рублевом эквиваленте эксперты компании надеялись сохранить объем продаж на уровне значений 2014 года.
Данные Лаборатории Касперского
По мнению директора «Лаборатории Касперского»* в России, странах Закавказья и Средней Азии Сергея Земкова, несмотря на сокращение ИТ-расходов госструктур и крупного бизнеса, в сегменте информационной безопасности следует ожидать минимального урезания бюджетов. Он считает, что импортозамещение будет стимулировать государственные компании приобретать антивирусное ПО отечественной разработки.
2014
Данные ESET
В январе 2015 года глава антивирусной компании ESET в России Денис Матеев сообщил «Ведомостям»*, что продажи антивирусного софта в рублевом выражении составили 12 млрд. Тогда он ссылался на собственные исследования ESET и опросы партнеров компании. По сравнению с 2013 годом рынок практически не вырос. В прошлом году в рублевом выражении рынок антивирусного ПО составил 11,9 млрд рублей.
Данные Лаборатории Касперского
Аналитики «Лаборатории Касперского»* оценили отечественный рынок по итогам 2014 года в $190-220 млн (без учета серверных решений).
Данные IDC
Аналитик IDC Сергей Яковлев оценивал рынок антивирусного ПО в $219 млн ($233 млн по итогам 2013 года). В IDC* отметили, что 55% рынка занимают продукты «Лаборатории Касперского», в ESET свою долю оценили в 25-30%, по оценкам Дениса Матеева, 20% рынка совокупно занимали продукты Dr.Web антивирус, Symantec, TrendMicro и McAfee.
Эксперты из «Лаборатории Касперского», ESET и IDC сошлись во мнении, что спад был обусловлен: резким сокращением во втором полугодии 2014 года заказов государственных ведомств на антивирусное ПО, снижением интереса к антивирусам у сегмента МСБ, ситуацией в экономике. Также вероятно, что рынок перешел в стадию насыщения.
2013
Данные IDC
Совокупный объем продаж программных решений безопасности в 2013 году составил более $412 млн, превысив аналогичные показатели предыдущего года на 9,2%. Спрос на данные решения в значительной мере был обеспечен продолжившимся усилением мер государственного регулирования сферы информационной безопасности в России. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2014 году.
Сегмент программных решений для защиты конечных устройств по-прежнему составляет более 50% всего рынка ПО безопасности. На втором месте стоят решения для мониторинга уязвимостей и контроля безопасности в корпоративных сетях. На третьем – программные комплексы для идентификации и контроля доступа.
Домашние пользователи остаются крупнейшими потребителями ПО безопасности, обеспечивая практически четверть всего объема рынка. За ними следуют государственный и финансовый секторы.
«Лаборатория Касперского» сохранила лидирующие позиции с долей более 30% рынка. Компания ESET оставила за собой второе место. А вот на третье место, значительно опередив Symantec, вырвалась российская компания Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз), специализирующаяся на решениях для контроля защищенности.
В 2014 году IDC ожидала небольшой спад на данном рынке, однако с 2015 года прогнозировала восстановление роста, в среднем на уровне 6,3% в период до 2018 года.
2012
Согласно оценке основателя портала Anti-Malware Ильи Шабанова, в 2012 году антивирусный сегмент российского рынка информационной безопасности являлся самым крупным и опережал другие сегменты (например, сегмент сетевой безопасности) как минимум в несколько раз.
«Совокупный оборот этого рынка в 2011 году составил $334 млн, а в 2012 году, по предварительным данным, достиг $400 млн. При этом сохраняет тенденцию к росту. Это происходит на фоне сокращения аналогичного сегмента в некоторых странах Евросоюза, в частности в Греции, Италии и Испании (до 20% в год). Основными игроками рынка в настоящий момент являются «Лаборатория Касперского», Eset, Symantec, «Доктор Веб», Trend Micro», - отмечал он.
В мае 2012 года глава российского представительства антивирусной компании ESET Денис Матеев заявил, что объем российского рынка антивирусного программного обеспечения в 2012 году может достичь $330. «Не думаю, что антивирусный рынок сильно вырастет в этом году. Мы прогнозируем 10-процентный рост», - заявлял он.В то же время г-н Матеев оценил долю ESET на российском рынке антивирусного ПО в 30%.
2011
Данные IDC
Объем российского рынка программных систем обеспечения информационной безопасности (ИБ) в 2011 году достиг $306 млн, что соответствует годовому приросту на 27,7 %, по данным IDC. По прогнозам IDC, в ближайшие пять лет российский рынок программных продуктов обеспечения ИБ будет ежегодно расти в среднем на 18,6%.
В 2011 году около 60% рынка контролировали пять компаний: «Лаборатория Касперского (Kaspersky)», ESET, Symantec, Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) и Microsoft. Также в число ведущих поставщиков программных решений ИБ в 2011 году вошли компании IBM, Доктор Веб (Dr.Web), Инфосистемы Джет, HP и Oracle.
Домашние пользователи остались ведущими потребителями на рынке. В корпоративном сегменте значительным спросом пользовались решения по управлению инфраструктурой ИБ, решения по управлению идентификацией и доступом. Решения по защите от утечек данных были востребованы организациями, работающими с большими объемами персональных и финансовых данных – прежде всего, банками, операторами связи и государственными организациями.
Исследователи также отмечают рост спроса со стороны компаний производственного сектора. Возникающие в последнее время угрозы, такие как Stuxnet, Duqu и Flame, заставляют предприятия уделять больше внимания вопросам информационной безопасности, чем прежде.
Наметившаяся в 2010 году тенденция к замедлению темпов роста спроса на решения по защите внешнего периметра сохранится на протяжении всего прогнозируемого периода – с 2012 по 2016 годы.
Оценки TAdviser
Как прокомментировал TAdviser Игорь Ляпунов, директор центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет», в целом на российском рынке ИБ (включая услуги) доля компании составляла порядка 12-14%.
Однако рынок ИБ в России очень не однороден, добавил эксперт: есть разработка программного обеспечения, есть дистрибуция, есть внедрение и интеграция систем информационной безопасности, есть открытый рынок коммерческих компаний, а есть рынок закрытых государственных проектов.
«Все это – разные рынки, различные игроки и, соответственно, лидеры рынка. Наша компания фокусируется, в первую очередь, на открытом рынке системной интеграции и сервисов – на нем мы получаем 95% нашей выручки», - рассказал он.
Николай Степанов, начальник отдела по работе с партнерами компании «Доктор Веб», отмечал, что его компания занимает прочные позиции в сегменте SaaS - предоставление антивирусного ПО как услуги. По мнению Николая Степанова, в России наблюдается рост спроса на лицензионное ПО в России, в том числе за счет роста интернет-охвата в стране.
«Однако наблюдаются не только положительные тенденции. Прежде всего, к ним стоит отнести увеличение внимания злоумышленников к системам ДБО. В основном это выражается в появлении значительного числа вредоносного ПО, представляющего опасность для клиентов интернет-банкинга. Несмотря на это, некоторые банки и их клиенты не уделяют этой проблеме достаточного внимания», - отметил эксперт.
В пресс-службе Symantec отметили TAdviser, что важной тенденцией является рост интереса заказчиков к неантивирусным средствам защиты. «Это говорит о том, что компании осознают необходимость комплексного подхода к защите. Наиболее быстрорастущим направлением нашего бизнеса стали системы защиты от утечек данных, растет интерес к технологиям защиты мобильных систем, решениям для контроля соблюдения политик и защиты критических систем и другие», - рассказывали в компании.
2010
По данным отчета IDC Russia Security Software 2011-2015 Forecast and 2010 Vendor Shares, объем российского рынка программных систем обеспечения информационной безопасности (ИБ) в 2010 году достиг $229 млн, что соответствовало ежегодному приросту на 29,9%. По прогнозам IDC, в последующие пять лет российский рынок программных систем обеспечения ИБ должен был ежегодно расти в среднем на 18,3%.
Около 60% российского рынка программных решений ИБ контролировали пять компаний: «Лаборатория Касперского (Kaspersky)», Symantec, Microsoft, Dr.Web антивирус и ESET. Также среди поставщиков специализированного ПО IDC выделяла компании IBM, «Информзащита», «Infowatch», Check Point и ArcSight.
2009
По данным IDC, объём российского рынка программных систем обеспечения информационной безопасности (ИБ) в 2009 г. достиг $201 млн, что соответствует снижению за год на 4,7%, хотя в предыдущем отчете аналитики прогнозировали, что в ближайшие пять лет этот рынок будет ежегодно расти на 16%. Как и ожидалось, темпы снижения российского рынка программных решений ИБ были не такими значительными по сравнению с динамикой российского рынка ИТ в целом, который в 2009 году сократился на 35,4%.
В 2009 году около 65% российского рынка программных решений ИБ контролировали пять компаний: «Лаборатория Касперского (Kaspersky)», ESET, Symantec, «Информзащита» и Microsoft.
Домашние пользователи оставались наиболее активными потребителями на российском рынке программных систем ИБ, оставив позади таких традиционных потребителей, как государственные структуры, банковские и телекоммуникационные компании. Рост зрелости данной категории потребителей в совокупности с грамотной ценовой и маркетинговой политикой поставщиков привели к существенному росту спроса в данном сегменте в 2009 году.
Компании продолжают подготовку информационных систем к требованиям закона о персональных данных, вступающего в силу в 2011 году. Следует также ожидать роста в таких сегментах, как управление идентификацией и доступом, а также инфраструктурой ИБ.
Рост популярности виртуализации, облачных сервисов, растущее количество мобильных сотрудников будет требовать надежной защиты информационных систем и сохранит спрос на программные решения ИБ на высоком уровне.
Оценки отдельных сегментов рынка
DLP - рынок ПО для защиты от утечек информации
2014 год
По словам Натальи Касперской, генерального директора InfoWatch, объем российского рынка DLP-систем в 2014 году вырос на 30-35%, а объем всего мирового рынка DLP-систем составил $700 млн. В России насчитывается пять разработчиков DLP-систем (основные - InfoWatch, «Инфосистемы Джет», Zecurion, SearchInform (СёрчИнформ)).
Доли основных вендоров российского рынка DLP-систем по объемам продаж
Источник: Anti-Malware.ru, сентябрь 2014
76,3% российского рынка DLP-систем принадлежит трем отечественным вендорам. По прогнозам Anti-Malware.ru, сделанном в сентябре 2014 года, по итогам 2014 года объем российского рынка DLP-систем составит $85 – 88 млн. По внедрениям DLP-систем в России лидируют крупный бизнес (64%), госсектор (26%) и средний бизнес (10%).
Отчеты в свободном доступе
Анализ DLP-рынка России за 2009-2010 гг
|*В 2014 году продажи антивирусов в России почти не выросли
Примечания
