Передел ИТ-рынка России
10 кандидатов на лидерство

Основная статья: ИТ-рынок России

Для начала давайте определимся, кого мы называем лидером ИТ-рынка (разделив понятия рынка и отрасли)? Принято считать, что это те, кто показывает наибольшую выручку от продаж ИТ-продуктов (софт, железо, свое, чужое, неважно) или услуг (консалтинга, внедрений, разработки).

Пронизанные технологиями (часто собственными) компании Яндекс, Mail.ru, Сбербанк, операторы сотовой связи и т.п., зарабатывающие деньги на рекламе, финансовых, телекоммуникационных и других сервисах, наряду с игроками ИТ-рынка формируют ИТ-отрасль, но в рейтинги ИТ-компаний их включать не принято.

Многие годы тем самым несменяемым лидером российского ИТ-рынка считается «Национальная компьютерная корпорация». Основной оборот она делает на продаже чужих ИТ-продуктов через дистрибутора OCS. Значительный вклад НКК получает от интеграторского бизнеса и компьютерной сборки – «Систематики» и «Аквариуса».

Подводя итоги уходящего 2015 года TAdviser предлагает взглянуть на рынок чуть шире. В рейтинге "TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России" мы отдали лидерство «Ростеху», показавшему выручку т.н. «электронного кластера» в 1,5 раза больше, чем НКК.

Предприятия «электронного кластера» - ОПК, Росэлектроника, Швабе, Yota Devices, НЦИ, РТ-Информ и другие - выпускают собственное навигационное и телекоммуникационное оборудование, оптику и лазеры, микроэлектронику, пишут софт, продают и внедряют его.

Не все 100% продуктов «электронного кластера» Ростеха впрямую относятся к ИТ (взять, к примеру, медтехнику, хотя и в ней стоимость ИТ значительна). Но ведь и НКК, как и другие лидеры отрасли, уже давно не ограничивают свой ассортимент исключительно ИТ-продуктами.

Но порассуждать хотелось не об этом, а о той самой несменяемости. В ближайшие годы, как нам кажется, и другие строчки в «рейтингах крупнейших» могут отвоевать у завсегдатаев новые игроки.

Лидеры российского ИТ-рынка завтрашнего дня должны будут обладать серьезным политическим весом и технологическими ресурсами мирового уровня. Недостаток административного влияния поможет компенсировать техэкспертиза, и наоборот. Но без того или другого рассчитывать на лидерство на завтрашнем ИТ-рынке будет куда сложнее, чем до сих пор.

Контуры новых ИТ-тяжеловесов уже намечены. И вот как они видятся TAdviser по состоянию на 2016 год:

1. Ростех. Промышленный ИТ-гигант

"Ростех", уже объединяющий гигантские по российским меркам активы в сфере электроники и высокотехнологичной техники, продолжит развивать ИТ-бизнес. Значительную роль в этом сыграет "РТ-Информ"^[1], осваивающий внутренний рынок Ростеха, НЦИ и «БАРС Груп», играющие на внешнем рынке. Интеграция производственных и внедренческих активов корпорации может дать синергетический эффект. Обстановка в стране благоволит Ростеху куда больше, чем тому же НКК. Политическое влияние госкорпорации, очевидно, значительно выше.

2. Ростелеком. ИТ-инфраструктура власти

"Ростелеком" за последние годы стал одним из крупнейших игроков рынка облачных услуг (оператором дата-центров), а скоро, похоже, будет недосягаемым номером один за счет участия в проекте гособлака. В уже провозглашенной стратегии оператора – выход на рынок интернета вещей, геоинформационных систем^[2] и больших данных. Входящий в «Ростелеком» интегратор «РТ-Лабс» практически полностью отказался от услуг партнеров по развитию электронного правительства и замкнул все работы на себя. Дополнительный доход от ИТ-услуг оператору может принести покупка Maykor.

3. Росатом. Ядерный потенциал для развития ИТ

"Росатом" в силу исторических причин и большого внутреннего рынка сбыта, не без помощи политических обстоятельств, собрал вокруг себя мощную экспертизу по разработке программного обеспечения. Технологические ресурсы Росатом формирует в программе по созданию типовой информационной системы ядерного оружейного комплекса. В ней участвуют, например, «Аскон» и «Информконтакт консалтинг». Следующий этап развития ИТ-компетенций Росатома – комплекс решений «Цифровое предприятие», на что госкорпорация уже запросила у правительства 5 млрд рублей. А это уже заявка на выход за пределы ядерного комплекса.

4. Сбербанк. Слон ИТ-рынка

Сбербанк – пример одновременно и политического, и технологического тяжеловеса. По количеству ИТ-шников сравнить себя со Сбертехом может редкая российская ИТ-компания. Президент банка Герман Греф позиционирует Сбербанк как игрока технологического рынка. Инвестиция банковского венчурного фонда в компанию GridGain Systems (Гридгаин Рус) (ускорение обработки больших данных) говорит об интересе к разработке собственных технологий.

5. Яндекс. Эксперт по данным и облакам

"Яндекс", одна из главных технологичных компаний России, традиционно зарабатывающая основные деньги не на ИТ, а на рекламе, в апреле 2016 года учредила дочку по развитию облачных технологий и тоже, судя по всему, имеет намерения зарабатывать на продаже накопленных ИТ-компетенций. На это указывают и появляющиеся ИТ-контракты поисковика – для Сбербанка "Яндекс" выступает консультантом по большим данным, для Газпромнефти – поставщиком технологий анализа данных. Примеру «Яндекса» следует и Mail.ru, в 2016 году выпустившая на рынок собственную СУБД.

6. Группа Минфина. Второй фронт госИТ

На подведомственные Минфину ФНС, Казначейство и ФТС приходится четверть всего совокупного ИТ-бюджета федеральных органов власти России^[3] (около 27 млрд рублей). ФНС с 2016 года является оператором одной из ключевых государственных ИТ-систем – реестра ЗАГС, на базе которой будет создаваться регистр граждан страны. Этой же службе передано администрирование страховых взносов, чем раньше занимались внебюджетные фонды. Подведомственный Минфину Гознак провозгласил одним из приоритетных направлений своего развития оказание ИТ-услуг на базе собственного ЦОДа и уже заселяет в него ИТ-системы Казначейства. Впечатляет масштабами и сеть дата-центров ФНС. Таким образом, Минфин становится все более явным противовесом Минкомсвязи в госИТ - как в части инфраструктуры (альтернатива гособлака), так и в части оперирования информационными системами. Гознак же только благодаря внутреннему заказу Минфина может вырасти в одного из крупнейших ИТ-провайдеров.

7. Игорь Ротенберг. Покоритель дорог

Игорь Ротенберг (на фото) – совладелец ряда активов в сфере ИТ, среди которых «Сканэкс», «Глосав» и оператор системы «Платон» «РТ-инвест транспортные системы». Близ Ротенберга формируются новые игроки, например, «Концерн Телематике (ранее Национальные телематические системы)» Алексея Нащекина. Дружат с Игорем и компании, традиционно считающиеся лидерами рынка, например, «Ай-Теко». По мнению экспертов, с которыми TAdviser обсуждал интересы Ротенберга на рынке ИТ, его внимание будет сфокусировано как минимум в сферах транспорта и образования.

8. МойОфис. Российская альтернатива MS Office

Андрей Чеглаков (на фото), «денди» российского ИТ-рынка 90-х годов, сделал ставку на компанию «МойОфис (ООО Новые облачные технологии)», которая имеет все шансы стать одним из новых индустриальных лидеров. Сам Чеглаков обладает обширными связями, как минимум, с группой Минфина и Ростелекомом (последнее место работы). Много лет Чеглаков занимал пост заместителя гендиректора Гознака, а в апреле 2016 года стало известно, что продукт «Новых облачных технологий» «МойОфис» может стать первой ласточкой импортозамещения в ФНС.

9. Postgres Pro. Заменитель Oracle

Антон Сушкевич (на фото), также, как и Чеглаков, вероятно, станет одним из основных бенефициаров импортозамещения в ИТ. Благодаря инвестициям Сушкевича в команду экспертов по СУБД с открытым кодом Postgres в России появился один из крупнейших по мировым меркам центров компетенций. Новые государственные информационные системы, создаваемые в России в большом объеме, в основном используют именно эту СУБД. Все чаще возникают и проекты миграции с Oracle на Postgres существующих систем. Помимо этого, Сушкевич является инвестором отечественного разработчика телеком-оборудования РДП.ру, уже сумевшего заинтересовать своей продукцией "Ростелеком".

10. Байкал Электроникс. Российский Intel

Всеволод Опанасенко (на фото) взялся за одну из самых трудоемких задач в ИТ-отрасли, за разработку микропроцессора. Промышленных масштабов производство «Байкалов» пока не достигло, но, кажется, правительство уже поверило в то, что скоро это произойдет. В плане гарантированных закупок, который обсуждался на правкомиссии по ИТ в апреле 2016 года, прозвучало намерение МВД закупить 110 тысяч компьютеров на базе процессора Baikal.

Высокие шансы попадания перечисленных игроков на ключевые позиции завтрашней карты ИТ не означают исчезновения с нее нынешних топовых компаний. Существующие сегодня технологические лидеры – 1С, Abbyy Россия, «Лаборатория Касперского (Kaspersky)», ЦФТ, Infowatch и другие – вероятно, только укрепят свои позиции. Но и покинуть рынок, как показывает практика, могут даже самые крупные. Причем покинуть так, что никто и не заметит. Был «Микротест», да сплыл, освободил, так сказать, одну ступеньку пьедестала.

Автор Александр Левашов

Примечания