Содержание |
Основная статья: Мировая экономика
Сегменты рынка
Фрукты
Основная статья: Фрукты (мировой рынок)
Пальмовое масло
Основная статья: Пальмовое масло (мировой рынок)
Миндаль
Конопля
Сельское хозяйство в странах мира
Страны лидеры по производству какао
2024
Россия впервые заняла более четверти мирового экспорта пшеницы
Россия впервые в истории заняла более четверти мирового рынка экспорта пшеницы, достигнув рекордной доли в 26,1% по итогам 2023-2024 сельскохозяйственного сезона. Об этом стало известно в середине июля 2024 года.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Международного совета по зерну (МСЗ), объем российского экспорта пшеницы в 2023-2024 сельскохозяйственном году 55,3 млн тонн, что на 15% превышает показатель 2021-2022 года. Эта цифра также оказалась выше июньского прогноза организации, который составлял 53,1 млн тонн.
Достигнутый результат является максимальным за всю современную историю России. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017-2018 сельскохозяйственном году, когда доля страны в мировом экспорте пшеницы составила 23,4%.
Общий объем мирового экспорта пшеницы в 2023-2024 сельхозгоду достиг 211,7 млн тонн, что на 3 млн тонн больше, чем в 2021-2022 году. На фоне роста российского экспорта изменились позиции других крупных экспортеров пшеницы.
Евросоюз, занимающий второе место по экспорту этой культуры, увеличил поставки на 0,7% – до 35,3 млн тонн. Однако доля ЕС в мировом экспорте несколько сократилась – с 16,8% до 16,7%. Это связано с усилением конкуренции на рынке и климатическими изменениями. Канада, находящаяся на третьем месте, снизила объем экспорта на 3% – до 25 млн тонн, а ее доля уменьшилась с 12,3% до 11,8%.
Международный совет по зерну, предоставивший данные об экспорте, является межправительственной организацией, цель которого – углубление международного сотрудничества в области торговли зерном, а также обеспечение стабильности рынка зерна и мировой продовольственной безопасности. Организация регулярно проводит анализ глобальных тенденций в зерновой отрасли. Россия является членом этой организации.[1]
Назван топ-10 стран по производству зерна. Россия на 6-м месте
В сезоне 2023–2024 гг. объем предложения на мировом рынке зерна достиг 3,59 млрд тонн. Это на 1% больше по сравнению с результатом годичной давности, когда показатель равнялся 3,55 млрд тонн. Данные по отрасли приводятся в обзоре аудиторско-консалтинговой группы «Деловой Профиль», представленном 19 июня 2024 года.
Объем предложения на рынке зерна включает в себя новое производство в размере 2,8 млрд тонн и запасы на начало сезона в размере 782 млн тонн. При этом запасы составили 21,8% от мирового предложения зерна. Отмечается, что ключевой культурой в структуре глобального рынка является кукуруза: на нее приходится примерно 43% мирового объема производства и запасов, или 1,53 млрд тонн в натуральном исчислении. На втором месте находится пшеница с долей 29%, что соответствует 1,06 млрд тонн. Рис и ячмень занимают 19% и 5% отрасли соответственно. На все прочие культуры вместе взятые приходится около 4%.
В сезоне 2023–2024 гг. крупнейшим производителем зерна является Китай с долей 20,6% и объемом производства 578 млн тонн. На втором месте располагаются США с 16,4% и 459 млн тонн. Замыкает тройку Индия с долей около 10,7% и 301 млн тонн. Россия в этом рейтинге находится на шестой позиции с 4,8% и 135 млн тонн, уступая Евросоюзу (9,7%) и Бразилии (5,1%). В первую десятку также входят Аргентина (2,8%), Украина (2,2%), Канада (2,1%) и Пакистан (1,7%).
В исследовании говорится, что первая двойка крупнейших производителей в лице Китая и США неизменна с сезона 2008–2009 гг., когда США уступили первое место Китаю. Третью позицию с сезона 2022–2023 гг. вернула себе Индия, потерявшая ее в 1999–2000 гг., уступив странам Европейского союза. Отмечается также, что объем мирового экспорта зерна в сезоне 2023–2024 гг. вырос на 2,4% и составил 507,6 млн тонн.[2]
2023
Рост валового сбора риса на 1,3% до 787 млн тонн
Валовой сбор риса в мире по итогам 2023 года достиг 787 млн тонн против 777 млн тонн годом ранее, свидетельствуют данные, которые аналитики BusinessStat обнародовали в середине октября 2024 года. Основной урожай риса в 2023 году пришелся на страны Азии. В общей сложности на долю Китая, Индии и Бангладеша пришлось почти 60% валового сбора культуры в мире. В 2023 г урожай риса в Китае вырос на 1,5 млн тонн и составил 212 млн тонн – 26,9% от всего сбора риса в мире.
Рост продаж подсолнечного масла в мире на 7,6% до 20,2 млн тонн
В 2023 году в глобальном масштабе было реализовано приблизительно 20,2 млн тонн подсолнечного масла. Это на 7,6% больше по отношению к предыдущему году, когда было продано 18,8 млн тонн данной продукции. Соответствующие показатели приведены в отчете BusinesStat, представленном в начале апреля 2024 года.
По оценкам, в 2019-м продажи подсолнечного масла в мире составляли около 18,9 млн тонн. В 2020 году объем реализации увеличился на 3% — до 19,4 млн тонн. Однако в 2021-м на фоне пандемии COVID-19 последовал спад на 8,5% с итоговым результатом в 17,8 млн тонн.
Аналитики отмечают, что задержка сбора урожая в 2020 году отодвинула начало переработки в 2021-м, что вкупе с неурожайностью масличных в ряде регионов мира привело к существенному росту цен на сырье. Из-за этого некоторым маслоэкстракционным заводам пришлось сократить объемы переработки. А отдельные предприятия полностью приостановили работу в связи с непредсказуемой рыночной конъюнктурой. Негативное влияние на отрасль также оказали коронавирусные ограничения и самоизоляция граждан. Значительно сократилось потребление подсолнечного масла в секторе общественного питания, а работа логистических цепочек была нарушена.
Рынок вернулся к росту в 2022 году, когда продажи подсолнечного масла поднялись в годовом исчислении на 5,8%. Среди одного из стимулирующих факторов авторы отчета называют рост численности мирового населения и, соответственно, увеличение потребления продуктов питания в глобальном масштабе. Кроме того, подсолнечное масло применяется при производстве некоторых косметических и фармацевтических препаратов, спрос на которые увеличивается. В целом, в период с 2019-го по 2023 год мировые продажи этого масла поднялись примерно на 7%.[3]
2022
Рост использования удобрений
Китай, Япония и ЕС лидируют по уровню господдержки аграриев
Страны-лидеры по экспорту зерновых
Китай и США лидируют в производстве хлопкового пуха
Хлопковый пух, побочный продукт и основной ингредиент, необходимый для производства нитроцеллюлозы, используется в артиллерийских снарядах и других взрывчатых веществах.
Европейские оборонные группы предупреждают о зависимости от китайского хлопка, используемого в порохе.
Стремление западных стран усилить вооруженные силы Украины привело к резкому росту спроса на боеприпасы.
2021
Крупнейшие страны-поставщики риса
Взлёт цен на пшеницу
К 15 января 2021 года пшеница поднялась в цене до шестилетнего максимума в Чикаго после того, как Россия заявила, что ее новый налог на экспорт пшеницы вырастет еще больше, чем ожидалось.
Россия, крупнейший экспортер пшеницы, дополняет меры, объявленные в конце прошлого года после того, как президент Владимир Путин поручил правительству заморозить рост цен на продовольствие из-за резкого роста стоимости основных продуктов питания, таких как хлеб и подсолнечное масло.
Квота на экспорт зерна и налог на экспорт пшеницы, которые вступят в силу 15 февраля, в сочетании с сокращением предложения в других странах и растущим спросом со стороны Китая привели к тому, что мировые цены на зерно достигли многолетнего максимума.
2020: Крупнейшие в мире производители пшеницы за 20 лет
Несмотря на то, что Россия – крупнейший экспортер, в общих объемах производства пшеницы РФ – не лидер.
Крупнейший производитель пшеницы в мире – Китай. Там было выращено 17% всей пшеницы за период с 2000 по 2020 годы.
Второе место осталось за Индией – 12,5% от всего мирового производства пшеницы.
Бронзу разделили Россия и США – по 8,4%.
2018: Карта земель под картофелем и картофельные страны
1. 🇧🇾 Белоруссия – 631,3 кг на 1 человека
2. 🇺🇦 Украина – 487,4 кг
3. 🇳🇱 Нидерланды – 384,8 кг
4. 🇩🇰 Дания – 343,3 кг
5. 🇧🇪 Бельгия – 299,2 кг
6. 🇱🇻 Латвия – 251,3 кг
7. 🇰🇬 Киргизия – 230 кг
8. 🇵🇱 Польша – 229,8 кг
9. 🇷🇺 Россия – 216,8 кг
10. 🇰🇿 Казахстан – 208,5 кг
2016: Сравнение сельского хозяйства ведущих стран
Сельское хозяйство составляет 4,6% ВВП России и играет ключевую роль в экономике страны. По оценке J`son & Partners Consulting, Россия занимает 3-е место в мире по площади пашни, выращивает 8,4% от мирового урожая пшеницы и заняла в 2016 г. 1-е место по экспорту пшеницы (30 млн т). По данным Росстата, в 2016 г. в России собраны рекордные 119,1 млн т зерна, что на 13,7% больше уровня 2015 г., в том числе собрано 73,3 млн т пшеницы (+18,6%), 2,5 млн т ржи (+19%).
Доля сельского хозяйства в ВВП традиционно ниже для стран с более развитой экономикой. Среди экономик, вошедших в данный сравнительный анализ, наибольшая доля сельского хозяйства характерна для Индии (17%), Китая (8,9%). Для развитых экономик таких как США и Германия характерна 1-3% доля сельского хозяйства в ВВП. Россия занимает промежуточное положение в сравнении с выбранными странами с 4,6% сельского хозяйства в ВВП. Фактическая валовая стоимость сельскохозяйственной продукции в России составляет 60,9 млрд долл.
Как показал анализ J`son & Partners Consulting, в Индии и Китае наибольшая численность занятых в сельском хозяйстве и по абсолютной величине и по доле от общей занятости. Численность населения занятого в сельском хозяйстве Китая вдвое превышает общую численность населения России. В странах с развитой экономикой наблюдается снижение численности занятого в сельском хозяйстве населения и повышение стоимости сельскохозяйственной продукции в расчете на одного работника как показателя высокой эффективности в сельскохозяйственной отрасли. В России валовая стоимость сельхозпродукции на одного работника в 2015 г. составила 8 тыс. долл., что почти втрое превышает показатель Китая, но в десятки раз ниже, чем в США.
По данным J`son & Partners Consulting, из рассматриваемых стран Россия имеет наименьшую долю сокращения сельскохозяйственных земель и третье по величине (после Китая и США соответственно) место по фактическому значению этого показателя.
Общемировая тенденция потери сельскохозяйственных земель задает направление для развития в сторону освоения земель, ранее непригодных к ведению сельского хозяйства и повышения эффективности аграрного сектора по урожайности в растениеводстве и производительности в животноводстве.
Урожайность – показатель зависимый не только от климатических условий, а все более и более привязанный к технике обработки почвы, селекции новых сортов и других критериев агротехнического развития страны. Россия демонстрирует наибольшую долю прироста урожайности среди исследуемых стран, при этом фактическая урожайность России сейчас уступает Германии и США в 2,5-3 раза.
Наивысшую урожайность зерновых демонстрирует Германия, при этом динамика сокращения площадей пашни зерновых культур самая высокая. Также в России наблюдается расширение площади пашни под зерновые культуры, за 14 лет фактический показатель вырос на 1,1 млн га.
Под удобрениями в данной статистике понимаются фосфорные, калийные и азотистые вещества. В сельском хозяйстве рассматриваемых стран применяется все больше удобрений для повышения урожайности, наивысший показатель принадлежит Китаю, где за 7 лет использование удобрений увеличилось на 18,7% и в 2013 году составило 557 кг на гектар. Только в Германии наблюдается сокращение использования минеральных удобрений, за приведенный период этот показатель снизился на 8,3% и составил 203,5 кг на гектар. В России использование удобрений ниже рассматриваемых стран в десятки раз, также самая низкая динамика роста использования удобрений – 6,8%.
Для измерения уровня эффективности сельскохозяйственной деятельности в разных странах удобно использовать стоимость сельскохозяйственной продукции в расчете на одного работника.
Наивысшие показатели стоимости сельскохозяйственной продукции на одного работника, по оценкам экспертов J`son & Partners Consulting, принадлежат Канаде, США и Австралии. По темпам роста за указанный период страны распределились следующим образом: Россия (+42%), Беларусь (+35%), Испания (+33%), Казахстан (+29%), Канада (+27%), Китай (+26%), США ( +15%).
Эксперты J`son & Partners Consulting выявили следующие региональные тренды по механизации и автоматизации сельского хозяйства:
- По результатам исследования, Индия и Китай стремительно наращивают уровень механизации сельского хозяйства. В Китае рынок с/х техники рос с 13,3% среднегодовым темпом в течение последних 5 лет. В Индии в период 2002-2014 гг. продажи тракторов выросли более чем в 3 раза.
- В Европе парк техники постепенно сокращается, при этом ее сложность и мощность растет. Особенно это заметно в долгосрочном периоде - за 50 лет в Германии количество ежегодно закупаемых тракторов упало в 3 раза. В Италии закупки тракторов упали в 2.3 раза с 1987 г. по 2015 г. При этом средняя мощность трактора в Германии достигла 155 л.с., что в 2-3 раза выше показателей на азиатских рынках.
- В США среднегодовой темп роста рынка составил 5% за 2010-2015 гг. Основными драйверами роста являлись государственные субсидии, низкие процентные ставки и процессы консолидации отрасли, в ходе которых сформировались крупные вертикально интегрированные холдинги. Их развитие повышало спрос на крупную мощную технику, необходимую для обработки больших территорий. Сейчас эта динамика исчерпана и в связи с низкими мировыми ценами на продовольствие и укреплением доллара в ближайшие 5 лет прогнозируется стагнация.4. В России количество с/х техники за 2005 – 2015 гг. упало в среднем более чем на 50%. Это касается практически всех видов техники: тракторы -51%, плуги -57%, культиваторы -47%. Несмотря на наличие механизмов государственной поддержки АПК, финансирование отрасли является недостаточным. В 2015 г. инвестиции в основной капитал сократились на 12,9%. В то же время практически в 3 раза был увеличен объем средств на покупку сельхозтехники по льготным ценам (до 5,2 млрд руб.) число приобретенной техники было увеличено в 1,4 раза. Однако данные темпы пока недостаточны: выполнен план только по поставке зерноуборочных комбайнов, а по тракторам и кормоуборочным комбайнам план еще не достигнут.
- В России количество с/х техники за 2005 – 2015 гг. упало в среднем более чем на 50%. Это касается практически всех видов техники: тракторы -51%, плуги -57%, культиваторы -47%. Несмотря на наличие механизмов государственной поддержки АПК, финансирование отрасли является недостаточным. В 2015 г. инвестиции в основной капитал сократились на 12,9%. В то же время практически в 3 раза был увеличен объем средств на покупку сельхозтехники по льготным ценам (до 5,2 млрд руб.) число приобретенной техники было увеличено в 1,4 раза. Однако данные темпы пока недостаточны: выполнен план только по поставке зерноуборочных комбайнов, а по тракторам и кормоуборочным комбайнам план еще не достигнут
Несмотря на то, что формально механизмы поддержки АПК продолжают действовать, реальная государственная финансовая помощь отрасли сокращается. Уровень государственной поддержки сельского хозяйства в России в 7-9 раз ниже чем в США и Евросоюзе. Наибольшие инвестиции в сельское хозяйство наблюдаются в Китае.
По мнению консультантов J`son & Partners Consulting, в 2017 г. на сельскохозяйственную отрасль будут оказывать давление следующие негативные факторы:
- сокращение доходов населения (-5,8% в 2016 г.)
- падение цен на продовольствие в мире
- риск снижение объемов кредитования предприятий сельскохозяйственной отрасли
- исчерпание импульса от реализации программы поддержки сельского хозяйства в 2009–2012 годах.
Исследование J`son & Partners Consulting показывает, что без существенных мер государственной поддержки темпы роста производства в сельскохозяйственной отрасли будут сокращаться, особенно на фоне падения ВВП в 2016 г. на 0.5%.
Смотрите также
Примечания
