Цифровизация ритейла. Обзор TAdviser 2024

В климате экономической неопределенности и сокращения покупательной способности население в магазинах «охотилось» за скидками и низкими ценами, а ритейлеры налегали на новые технологии. Пока развитие ИИ влияло на управление продажами и лояльностью, а IoT вершил судьбы управления запасами и логистикой, колл-центры вытеснялись виртуальными ассистентами.

О продолжающейся трансформации рынка TAdviser рассказали эксперты из компаний-лидеров цифровизации и крупных ритейлеров.

2023 год стал для компаний ритейла годом пересмотра целей и долгосрочных стратегий развития ИТ, активного импортозамещения и новых возможностей для российских поставщиков ИТ-решений. Если в 2022 году компании розничной торговли ринулись менять учетные ERP-системы, потому что в них хранится вся финансовая отчетность организации, по сути – все деньги, то в 2023 году очередь дошла до процессно-ориентированных систем BPM, CRM, SRM. Более половины российских ритейлеров увеличили бюджеты на развитие ИТ-инфраструктуры в 2023 году.

В 2024 году приоритетными ИТ-задачами для ритейл-компаний становится поддержка новых бизнес-направлений, например, открытие хард-дискаунтеров или запуск СТМ, развитие e-commerce каналов, решений для создания цифровых двойников цепочек поставок. Кроме того, компании вынуждены отвечать сразу нескольким вызовам: необходимости быстрого импортозамещения и грамотной работы по поиску и удержанию персонала.

В фокусе находятся качество управления торговой сетью в целом. Важна эффективность товародвижения, логистики и отношений с поставщиками. Актуальны те ИТ-системы, которые работают на решение этих задач с учетом специфики того или иного сегмента.

Интерес на рынке вызывает комплексный подход, когда ИТ-инфраструктура развивается с помощью ИТ-провайдеров, обеспечивающих пул интегрированных между собой программных продуктов, широкий спектр контрольно-кассового оборудования, услуги сервиса и технической поддержки.

Новый рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле по итогам 2023 года собрал 60 участников - вендоров и интеграторов. Лидером стала компания Softline с выручкой превышающей 27 млрд руб. В первую пятерку также вошли такие компании как Эвотор, АТОЛ, CSI и 1C-Рарус.

Общая выручка всех участников рейтинга составила почти 90 млрд руб.

В дополнение к общему рейтингу TAdviser собрал отдельный рейтинг вендоров, чьи продукты наиболее активно внедряются ритейлерами. Этот рейтинг возглавил Эвотор. В первую тройку также вошли компании CSI и Лига Цифровой Экономики.

Консенсус разработчиков (участников обзора) по вопросу импортозамещения состоит в следующем: процессы с этим связанные необходимо оценить как «нелегкие». Впрочем, это касается не только предметной области.

Два серьезных фактора значительно осложнили процессы перехода на отечественный софт: чрезвычайно короткие сроки и заметная нехватка квалифицированных специалистов. Если вторая проблема решилась сильным удорожанием проектов автоматизации и привлечением в ИТ-индустрию новых специалистов, то сокращение сроков выполнения проектов привело к более значимым последствиям.

Основные технологические тенденции, о которых говорят эксперты, опрошенные TAdviser: внедрение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, интернета вещей, компьютерного зрения, решений по противодействию киберугрозам, а также развитие собственных ИТ-компетенций ритейлерами.

ИИ становился все более важен. Простые инструменты, такие как чат-боты и RPA, уже стали стандартом, а более сложные решения, основанные на машинном обучении и нейросетях, постепенно внедряются в операционную деятельность розничных компаний. В будущем ИИ будет использоваться для прогнозирования, создания цифровых помощников, обработки сигналов OSA и т.д.

По состоянию на июль 2024 года база TAdviser содержит информацию о более чем 8,6 тыс. ИТ-проектов, выполненных в компаниях розничной торговли. Среди различных классов ИТ-решений наиболее часто такие предприятия внедряют ERP и CRM-системы. На эти два класса приходится порядка 2,5 тыс. всех реализованных проектов в этой отрасли. Данные по другим классам систем представлены на диаграмме ниже.