ERP-системы (мировой рынок)

Разные исследовательские компании обозначают разными терминами рынки систем одного класса:

Термин Gartner и Forrester Research - ERP (Enterprise Resource Planning, приложения для планирования ресурсов предприятия).

Термин IDC - ERM (Enterprise Resource Management, приложения для управления ресурсами предприятия).

Рекомендации по внедрению ERP

• Рекомендации по внедрению ERP
• ERP-системы: концепция, функции, особенности выбора и внедрения

Облачные ERP-cистемы

• Облачные ERP-cистемы

Рынок России

Основная статья: Системы управления предприятием (ERP-рынок России)

2023

Объем мирового рынка ERP-систем за год вырос до $62,3 млрд

В 2023 году затраты на мировом рынке программного обеспечения ERP (планирование ресурсов предприятия) достигли $62,3 млрд. Одним из ключевых драйверов отрасли является увеличивающаяся потребность в таких продуктах со стороны малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в обзоре Market Research Future, с которым TAdviser ознакомился в начале сентября 2024 года.

Аналитики выделяют несколько факторов, обеспечивающих стабильную положительную динамику на рассматриваемом рынке. Один из них — внедрение технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Благодаря этим инструментам предприятия получают возможность автоматизировать многие рабочие процессы. Наблюдается также интеграция блокчейна с ERP, что позволяет формировать безопасную среду для совместной работы.

Быстро расширяется сегмент облачных ERP-систем: в 2023 году на него пришлось около $49,80 млрд. Облачные платформы ERP в режиме реального времени предоставляют информацию о различных аспектах бизнеса, позволяя принимать более быстрые и обоснованные решения. Это необходимо для сохранения конкурентоспособности и улучшения операционной деятельности. Функциональность облачных ERP-систем дополнительно расширяется благодаря средствам ИИ и машинного обучения. Например, генеративный ИИ (ГенИИ) дает возможность значительно повысить эффективность и оптимизировать операции. Благодаря бесшовному внедрению ГенИИ в облачные ERP-фреймворки предприятия могут переопределить механизмы принятия решений, внедрить прогностические алгоритмы и автоматизировать анализ огромных массивов данных. Эта технология повышает гибкость бизнеса в масштабах всей организации. Кроме того, использование ИИ в ERP-решениях позволяет компаниям оптимизировать критически важные процессы, обеспечивая при этом непрерывное обучение и адаптацию для оптимальной производительности.

В отраслевом плане рынок ERP-систем делится на дистрибуцию, производство, строительство, здравоохранение, электронную коммерцию и розничную торговлю, банковское дело, финансовые услуги и страхование, ИТ и телекоммуникации и пр. В 2023 году на производственный сегмент пришлось около 42% затрат в сфере облачных ERP. При этом в региональном плане лидирует Северная Америка с расходами в размере $19,36 млрд. Сегмент ИТ и телекоммуникаций демонстрирует самые высокие темпы роста благодаря интеграции с другими облачными и технологическими решениями, такими как Интернет вещей (IoT), большие данные, 5G, платформы ИИ и пр. По модели развертывания рынок сегментирован на публичное, частное и гибридное облака. Сегмент публичного облака в 2023 году занимает самую большую долю из-за растущей популярности таких услуг среди малого и среднего бизнеса. Вместе с тем гибридное облако показывает наиболее активный рост: применяя такую модель, компании могут продолжать использовать корпоративные функции в существующей локальной системе ERP, одновременно добавляя облачные решения с целью расширения возможностей.

Ключевыми игроками мировой отрасли ERP-систем названы Microsoft, IBM, Epicor Software, Yonyou, Infor, Plex Systems, NetSuite, Intuit, Workday, Kingdee International Software Group (HK) Ltd., Oracle, SAP и др.

По итогам 2024 года объем глобального рынка ERP-систем оценивается в $64,2 млрд. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 9,4%. В результате, к 2032 году затраты в данной сфере могут достичь $123,4 млрд.^[1]

Объем мирового рынка банковских ERP-систем за год вырос на 10% до $19 млрд

В 2023 году объем глобального рынка банковского программного обеспечения ERP (планирование ресурсов предприятия) достиг $19,04 млрд. Это почти на 10% больше по сравнению с 2022-м, когда затраты в данной сфере составляли $17,41 млрд. Одним из драйверов отрасли является искусственный интеллект, о чем говорится в обзоре Market Research Future, опубликованном в начале сентября 2024 года.

Благодаря средствам ИИ и машинного обучения банки получают возможность автоматизировать многие рабочие процессы, оптимизировать принятие решений и улучшить качество обслуживания клиентов. В частности, ИИ активно внедряется в чат-боты, которые предлагают оперативное решение проблем в круглосуточном режиме. Кроме того, такие инструменты упрощают обнаружение мошенничества и анализ поведения потребителей, что повышает безопасность и позволяет предоставлять персонализированные услуги. Благодаря платформам на основе ИИ значительно упрощается выполнение различных рутинных задач, таких как анализ заявок на кредиты. Средства ИИ-аналитики помогают банкам получать важную информацию из огромных объемов данных, обеспечивая целевой маркетинг и управление рисками. Эти технологии, как отмечается в отчете, формируют будущее банковского дела, способствуя инновациям.

Еще одним фактором, стимулирующим повышение спроса на банковские ERP-системы, является увеличивающееся использование цифрового банкинга. Такие инструменты позволяет клиентам совершать транзакции через интернет, в том числе с помощью мобильного устройства, что повышает удобство. Для сохранения конкурентоспособности и удовлетворения потребностей пользователей банки вынуждены инвестировать средства в создание и развертывание необходимого софта. Росту рынка банковских ERP-систем также способствует продолжающийся перенос рабочих нагрузок в облако.

По модели развертывания программных решений аналитики подразделяют отрасль на локальный, облачный и гибридный сегменты. По состоянию на 2023 год локальные продукты имеют наибольшую долю, но самые высокие темпы развития демонстрирует облачный сектор. Выделяются несколько основных отраслевых вертикалей: это коммерческий банкинг, розничный банкинг, инвестиционный банкинг, частный банкинг и управление благосостоянием. В 2023 году сегмент коммерческого банкинга занимал наибольшую долю благодаря растущему внедрению ERP-систем для оптимизации операций, повышения качества обслуживания клиентов и улучшения управления рисками. Среди ключевых игроков названы Capgemini, NTT Data, Accenture, Infosys, Wipro, Oracle, Temenos, DXC Technology, Finastra, IBM, Cognizant, Bank of America, TCS, HCL Technologies и SAP.

В географическом плане Северная Америка удерживает лидирующие позиции, что объясняется активным внедрением банковских ERP-систем финансовыми учреждениями для оптимизации различных процессов и задач. Далее следует Европа, где рост спроса обусловлен в том числе ужесточением нормативных требований и необходимостью повышения операционной эффективности. Вместе с тем наиболее высокие темпы развития фиксируются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что связано с увеличением количества банков и финансовых учреждений.

По итогам 2024 года отраслевая выручка оценивается в $20,82 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на мировом рынке банковских ERP-систем составит 9,36%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе достигнут $42,58 млрд.^[2]

2021: Рынок ERP-систем достиг $50,44 млрд - Strategic Market Research

Объем мирового рынка ERP-систем по итогам 2021 года составил $50,44 млрд, а к 2030 году достигнет отметки в $117,68 млрд при среднегодовом темпе роста 9,87%. Такие данные приводятся в отчете компании Strategic Market Research, опубликованном в сентябре 2022 года.

По данным аналитиков доля on-premise решений на ERP-рынке составляет порядка 71%. В отраслевом разрезе использования ERP преобладает в сфере производства и обслуживания, на неё приходится почти 20,5%. Среди регионов мира наибольшую долю занимает Северная Америка – свыше 35%.

2020

Рынок ERP-систем вырос на 4%, до $40 млрд - Gartner

Объем мирового рынка программных систем, предназначенных для управления предприятием, по итогам 2020 года достиг $40 млрд, увеличившись на 4% в сравнении с показателем годичной давности. Такие данные в августе 2021 года привели в исследовательской компании Gartner.

По словам аналитиков, пандемия коронавируса COVID-19 привела к заморозке и сокращению ИТ-бюджетов компаний, что, в свою очередь, ограничило новые поставки ERP-систем, а также продление контрактов. Несмотря на это большинство крупных игроков рынка ERP смогли завершить 2020 год с результатами не хуже, чем в 2019-м, а некоторым вендорам даже удалось увеличить выручку.

Рынку ERP-решений во многом помогла модель продаж продуктов по подписке - на нее пришлось порядка 90% доходов в 2020 году.

Рынок ERP-систем по итогам 2020 года вырос на 4%, до $40 млрд

В то время как организации находились в рамках бюджетных ограничений в 2020 году, в ряде областей наблюдались тактические и незапланированные расходы. Например, продаж систем финансового управления выросли на 3% и превратились в рынок, характеризуемый объемом почти в $15 млрд и повышенным спросом на облачные решения для бюджетирования, планирования и аналитики, — говорится в докладе Gartner.

Тактические закупки были наиболее заметны на рынке HCM-систем, который в 2020 году вырос на 6%, до $18 млрд. По словам аналитиков, многие компании в ожидании ослабления пандемии коронавируса COVID-19 быстро расширяют масштабы удаленного набора сотрудников, обучения, адаптации и измерения вовлеченности в дополнение к подготовке безопасной рабочей среды.

Другой ключевой вывод, сделанный в отчете, заключается в том, что «некоторые организации ускорили реализацию проектов, чтобы снизить затраты на устаревшие системы и повысить гибкость систем». В 2020 году расходы компаний и инвестиционные планы не вернулись к до пандемийным объемам, но выборочные вложения и расстановка приоритетов все же имели место. Действительно, некоторые организации фактически ускорили свои проекты модернизации ERP, чтобы они могли лучше справляться с ситуацией и смотреть в будущее, считают исследователи.

Примечательно, что 2020 год стал наглядной демонстрацией преимуществ облачных ERP-систем, поскольку пандемия повысила актуальность внедрения решений конечными пользователями. До этого многие годы производители говорили о таких преимуществах, как более простое развертывание, сниженные расходы на ИТ-управление и постоянные инновации. Хотя эти достоинства систем управления предприятием действительно существуют, информация, которую пытались донести производители, не всегда оказывала влияние, на которое они рассчитывали в «нормальных условиях для ведения бизнеса».

Рынку ERP-решений помогла модель продаж продуктов по подписке - на нее пришлось порядка 90% доходов

На фоне сложной ситуации в мировой экономике многие компании в 2020 году решили сохранить свою текущую ERP-систему, просто сделав апгрейд. Хотя обычно обновление – процесс менее дорогостоящий и долгосрочный по сравнению с внедрением ERP с нуля, на деле это не всегда лучший вариант. Например, если организация внесла существенные изменения в ERP, систему сложно будет обновить.

Еще одна причина, почему компании отказываются от доработки системы в пользу замены ее на новую – это то, что они связывают существующие у себя проблемы с текущим вендором, и уверены, что апгрейд не поможет.

Среди организаций, которые не хотят использовать облачные ERP, самая частая причина отказа от них – недостаток информации об этих продуктах. Другая причина заключается в опасениях бизнеса по поводу информационной безопасности.^[3]

Квадрант Gartner для поставщиков облачных ERP

В июне 2020 года Gartner представила Магический квадрант для поставщиков облачных ERP-решений для продукто-ориентированных компаний. В квадрант включены 8 вендоров. К лидерам отнесена компания Oracle с продуктом ERP Cloud. Основная группа участников исследования попала в категорию визионеров - Microsoft, Infor (CloudSuite), Epicor, IFS, QAD и снова Oracle с продуктом NetSuite ERP. К нишевым игрокам причислены компании Acumatica и Plex Systems.

Магический квадрант для поставщиков облачных ERP-решений для продукто-ориентированных компаний

2018: Рост рынка на 10% до $35 млрд — Gartner

В 2018 году объём мирового рынка программного обеспечения для планирования ресурсов предприятия (ERP) достиг $35 млрд, увеличившись на 10% относительно предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Gartner.

Рост продаж ERP-систем специалисты объяснили продолжающейся цифровой трансформацией бизнеса в компаниях, развитием SaaS-решением и спросом на новые версии продуктов.

Лидеры рынка ERP в 2018 году, данные Gartner

В исследовании отмечается, что рынок ERP-продуктов является зрелым (некоторые вендоры работают на нём около 40 лет), однако на нём всё ещё остаётся большой потенциал для роста.

Крупнейшим производителем такого софта всё так же является SAP, которая в 2018 году заработала на таких решениях около $7,7 млрд. С большим отставанием от немецкой компании расположилась Oracle, записавшая в актив $3,9 млрд доходов.

Лидирующую тройку замкнула Workday с ERP-выручкой в размере $2,33 млрд по итогам 2018 года. На пятой позиции расположилась Infor, продажи которой на рассматриваемом рынке оказалась равными $1,72 млрд.

В топ-5 произошло только одно изменение в 2018 году относительно 2017-го: Workday поднялась с четвёртой позиции на третью. Впервые облачная компания вошла в тройку лидеров на рынке ERP, отмечают эксперты.

SAP безоговорочно лидирует не только на всём рынке ERP, но и в крупнейшем его сегменте — системы финансового учёта. В 2018 году выручка SAP от продаж таких решений достигла $2,98 млрд. На ПО для управления человеческим капиталом (HCM) немецкая компания заработала $2,7 млрд, на системах управления производственным процессом — $1,79 млрд.

Oracle отстаёт от SAP во всех сегментах. Более того, американская корпорация уступает ещё и Workday по объёму реализации систем управления человеческим капиталом: доходы компаний здесь по итогам 2018 года оказалась равными $1,9 млрд и $2,02 млрд соответственно.

В категории систем финансового учёта Sage опережает Oracle с выручкой в размере $1,53 млрд против $1,43 млрд у конкурента. А в сегменте софта для управления производственным процессом Oracle не дотягивает до показателей Infor, свидетельствуют данные Gartner за 2018 год.

Среди производителей cистем управления основными фондами нет равных SAP и Infor, которые от продаж таких решений выручили в 2018 году около $244 млн и $164 млн соответственно.

По словам аналитиков, рынок остаётся фрагментированным: на пять крупнейших производителей приходится лишь 51% продаж софта.

Это говорит о том, что самый большой не всегда означает, что он лучше всех с точки зрения функциональности продуктов, отрасли, географии и т. д. И существует огромный спрос на альтернативы громким именам. Мы каждый год общаемся с сотнями мелких поставщиков, которые зачастую ориентируются на определённые рынки с лояльными клиентами, но которые имеют небольшую зону влияния за пределами своей области, — сообщила аналитик Gartner Дебора Уилсон (Deborah Wilson), занимающая в аналитической компании должность управляющего вице-президента по исследованию рынка ERP.

Она отметила, что рынок ERP-систем становится всё шире, поскольку новые вендоры стремятся осваивать развивающиеся области, вроде финансового планирования и вовлечённости сотрудников в рабочий процесс. В этих областях мелкие поставщики часто более гибки по сравнению с крупными конкурентами.

Облачные сервисы в 2018 году остались заметным сегментом на рынке ERP, однако локальные решения никуда не исчезают — особенно это касается операционных решений и случаев использования, связанных с конфиденциальными данными или высоким уровнем законодательного регулирования.

Объём мирового рынка программного обеспечения для планирования ресурсов предприятия (ERP) достиг $35 млрд, увеличившись на 10% относительно предыдущего года

Популярность облачных облачных ERP-продуктов во многом обусловлена удобством их реализации, поскольку во-первых, такие системы можно протестировать в боевых условиях, не выкладывая за внедрение крупные суммы.

Если пойти по пути локальной инфраструктуры, то нужно настраивать все самостоятельно: покупать лицензии на серверную операционную систему, на SQL-сервер, на сам ERP-сервер. Плюс может случиться так, что придется обновить оборудование. Все эти траты не оправданы, если вам нужно лишь оценить работу ERP-системы.

Другое дело — виртуальный сервер. Стоимость операционной системы зачастую входит в стоимость его аренды. SQL-сервер также можно арендовать (как и многие другие лицензии), а потом, когда станет не нужен, отказаться. С покупными лицензиями так не сделать, поэтому они зачастую ложатся мертвым грузом, когда необходимость в них отпадает.

Гибкость виртуальных серверов позволяет компаниям оценить систему ERP без затрат на оборудование и выбрать ту, которая лучше подойдёт для управления предприятием на постоянной основе.

Рынок систем планирования ресурсов предприятия остается растущим, несмотря на неопределенность в политической и экономической ситуации, которая имела место в 2018 году.

В IDC подтверждают подъём мирового рынка ERP по итогам 2018 года, но динамику в своих бесплатных выборках к исследованиям не раскрывают. Аналитики лишь указывают на «неуклонный рост» и ускоренные изменения на рынке благодаря так называемой третьей платформе (к ней в IDC относят облачные, аналитические и мобильные технологии, социальные сети и решения Big Data) и двигателям инноваций в области когнитивных систем, таким как машинное обучение и интернет вещей.

Этому ускорению способствуют рационализация, модернизация и трансформация, поскольку компании переходят на инновационные облачные ERP-решения, указывается в отчёте.^[4]

2017: Лидеры рынка по данным Gartner

Лидеры рынка ERP в 2017 году, данные Gartner

2016: 10 самых популярных ERP-систем: SAP, Oracle и Microsoft лидируют

В декабре 2016 года консалтинговая компания Panorama Consulting Solutions, занимающаяся проблемами внедрения ERP-систем, обнародовала рейтинг крупнейших производителей такого программного обеспечения.

Аналитики оценивали вендоров по рыночным долям, стоимости и продолжительности внедрения продуктов, срокам возврата инвестиций и функциональности ПО. Данные были взяты из ежегодных рейтингов Panorama за период с сентября 2012 года по февраль 2016-го. В опросе приняли участие около 1660 респондентов. Сведения о функциональности софта были получены по результатам оценки демонстрационных версий продукции клиентами Panorama.

Составлен рейтинг крупнейших производителей ERP-систем

Согласно данным Panorama, к 2016 году наибольшую долю на мировом рынке ERP-систем имеет SAP (более 20%). В тройку лидеров входят Oracle (13,9%) и Microsoft (9,4%). Далее расположились следующие компании:

• Infor (7,4%);
• Epicor (3,5%);
• Sage (3,5%);
• NetSuite (2,9%);
• IFS (1,5%);
• IQMS (1,2%);
• Syspro (1,1%).

Первое место по срокам окупаемости инвестиций в ERP заняла SAP. По скорости внедрения лидируют продукты Oracle, а по затратам на внедрение пальму первенства захватили системы NetSuite, которые обходятся заказчикам в среднем в 2,8% от выручки.

В исследовании Panorama также отмечаются такие преимущества систем Infor, как широкие возможности использования мобильных версий удаленными офисами и сотрудниками, надежные и интуитивно понятные средства анализа бизнес-данных и оптимальные показатели времени и стоимости внедрения, а также окупаемости инвестиций.

По словам управляющего партнера Panorama Эрика Кимберлинга (Eric Kimberling), решением Infor CloudSuite пользуются некоторые компании из списках самых крупных Fortune 1000, которые прежде сотрудничали с SAP и Oracle. ^[5]

2015

Прогноз Global Industry Analysts: $67 млрд

По прогнозам американской компании Global Industry Analysts, в 2015 году мировой рынок ERP-систем достигнет объема в $67,8 млрд. Положительную динамику рынку будет обеспечивать увеличение конкуренции во всех отраслях мировой экономики.

В исследовании говорится, что на мировом рынке ERP-систем доминируют Северная Америка и Европа. Значимыми сегментами рынка остаются Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка, где наблюдается быстрый рост. Ожидается, что входящие в эти регионы страны также займут ведущие позиции на мировом ERP-рынке в ближайшем будущем.

В числе крупнейших игроков мирового ERP-рынка Global Industry Analysts названы:

• ABAS Software,
• CDC Software,
• Consona Corporation,
• Epicor Software Corporation,
• Microsoft,
• NetSuite,
• Oracle,
• QAD Inc,
• SAP SE и ряд других.

Прогноз Forrester Research: $50,3 млрд

Согласно прогнозам компании, мировой рынок ERP-систем в 2015 году должен достичь $50,3 млрд.

2014

Прогноз AMR Research до 2020 года

Согласно прогнозу Allied Market Research (AMR) мировой рынок ERP-систем к 2020 году достигнет $41,69 млрд, при этом среднегодовой темп роста в течение 2014-2020 годов будет составлять порядка 7,2%.

Как отмечают аналитики, появление облачных технологий на рынке приведет к смене парадигмы в способах развертывания. Облачные ERP-системы требуют значительно меньших инвестиций в ИТ-ресурсы и предлагают большую гибкость. Таким образом, клиенты будут переходить от on-premise решений к облачным системам ERP. Кроме того, получит дальнейшее развитие функция доступа к ERP с мобильных устройств.

По данным AMR, к 2020 г. бОльшую долю рынка всё также будут иметь on-premise ERP-системы – около 57%, при этом облачные ERP будут показывать более высокий рост – в среднем на 10% в течение 2014-2020 гг.

Что касается потребителей ERP-систем, то здесь ожидается увеличение доли аэрокосмической и оборонной отраслей, рост этой категории прогнозируется в среднем на 8,86% в течение 2014-2020 гг. Одним из самых быстрорастущих рынков ERP окажется Азиатско-Тихоокеанский регион. По данным аналитиков, к 2020 г. он достигнет $9,77 млрд.

2012 год

Квадрант Gartner, мировой рынок ERP-систем

2011 год

IDC: Рынок ERM за первое полугодие 2011 г

22 декабря 2011 года IDC опубликовала последние результаты мирового исследования рынка продуктов управления ресурсами предприятия (ERM - Enterprise Resource Management) за полгода - Worldwide Semiannual Enterprise Resource Management (ERM) Applications Tracker.

По словам Вилвин Чи (Wilvin Chee), помощника вице-президента IDC, ожидается, что в течение 2011 года компании потратят на ERM в общей сложности $37,9 млрд. «С точки зрения функциональных рынков, как ожидается, три из восьми сработают лучше всего. Это рынок продуктов управления финансами и стратегией, управления заказами, а также управления портфолио проектов», - отметил Чи.

Рост выше среднего по рынку ожидается во всех странах, исключая США и Японию. В регионах Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы скорость развития рынка будет выше всего, поскольку вырастут инвестиции в ERM в Бразилии, Чехии, Израиле, Румынии, России и Южной Африке. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжается традиционно сильный подъём с Австралией, Китаем, Индией и Индонезией во главе. В 2012 ожидается замедление инвестиций, что обусловит рост в 6,3%. Подобное происходило в 2010 году.

Скотт Гуинн (Scott Guinn), директор по исследованиям корпоративных приложений, отметил что плавное восстановлении мировой экономики обусловило большую потребность в программном обеспечении и сервисах, содействующих снижению затрат, помогающих управлять рисками, повышать эффективность производства, а также выявить новые возможности для дальнейшего роста. «Технологические тенденции, поддерживающие восстановление экономики и рынка, включают развитие и создание таких архитектур как облачные вычисления, мобильность, новые социальные модели и инструменты привлечения и развития сервисов для клиентов, сотрудников, поставщиков, партнёров. Эти технологии, перестроенные бизнес-модели и процессы, которые они инициируют, будут играют жизненно важную роль в стимулировании расходов на решения управления ресурсами предприятия», - подчеркнул он.

Лишь три вендора ERM смогли достичь выручки более $1 млрд. в первой половине 2011 года - это SAP, Oracle и Microsoft. Тем самым они укрепили свои позиции в ТОП-3. Несмотря на внушительные цифры доходов, SAP и Microsoft все-таки удалось достичь показателей роста выше среднего по рынку в первом полугодии 2011 года. За пределами первой тройки конкуренция на рынке остаётся очень напряжённой. На пяти из восьми функциональных рынках, согласно исследованию, представлены более 100 вендоров. Наиболее острая конкуренция выявлена в секторе продуктов финансового учёта, управления человеческим капиталом и управления закупками.

В первые шесть месяцев 2011 года наблюдался рост числа поставщиков ERM с выручкой более $100 млн. Год назад их было 16, в этом году цифра возросла до 22. Среди новичков: Deltek, SuccessFactors, Taleo, UFIDA, Ultimate Software и Visma. Среди них UFIDA добилась самых впечатляющих показателей, поскольку многократно нарастила эффективность продаж в первой половине года в сравнении с тем же периодом предыдущих лет. Ряд других крупных поставщиков с впечатляющим ростом доходов по сравнению с предыдущими годами: ADP, DATEV, Fujitsu, Intuit, McKesson, Sage и Unit4.

Исследование IDC охватило 370 вендоров ERM в 49 странах мира, в нем учитывается объем рынка за два года, доли участников, а также прогнозные данные по восьми функциональным рынкам, составляющим рынок программного обеспечения ERM, согласно систематике компании.

Прогноз развития рынка ERP-систем Forrester Research

Мировой рынок ERP-систем в 2011 году составит $45,5 млрд., по сравнению с $43 млрд. в 2010 году. Forrester прогнозирует, что вендоры Infor, Oracle, Sage и SAP будут продолжать наращивать мощность решений посредством приобретений. Доходы от лицензий начнут падать к 2015 году, а доходы от сопровождения, напротив, пойдут вверх.

Доходность подписки на продукты будет подниматься по мере того, как доходы от облачных ERP вырастут на 21% в год до 2015 года. SAP и Oracle останутся главными игроками ERP рынка. Поставщики специализированных ERP продолжат конкурировать с ними. В результате, рынок продолжить быть фрагментированным.

Согласно данным Forrester Research, число компаний, планирующих инвестиции в свои ERP- системы снизится в 2011 году, невзирая на общий ожидаемый рост ИТ-расходов. 25% из приблизительно 900 компаний, опрошенных Forrester, планируют провести обновление, расширение или внедрение систем ERP, в сравнении с 29% в 2010 году. Но 72 % из них находятся "в режиме ожидания", не имея конкретных планов инвестиций в ERP-софт.

Оценки развития рынка ERP от Gartner

По оценкам Gartner^[7], 2011 год стал позитивным для большинства вендоров на мировом рынке ERP систем, при том, что выручка от продаж лицензий достигла докризисного уровня 2008 года. По сравнению с 2010 годом она увеличилась на 10% до $23,3 млрд. Из них около $2,7 млрд пришлось на поставки ERP-систем продукто-ориентированным компаниям.

Вместе с ростом благосостояния вендоров на глобальном рынке ERP возобновилась M&A активность, хотя несколько предшествующих лет она была сосредоточена преимущественно в секторе HCM (управление человеческим капиталом). К числу крупнейших сделок относятся покупка Lawson Software компанией Infor (закрыта в апреле 2012 года), а также покупка Epicor компании Activant Software.

К числу главных тенденций на рынке Gartner относит: укрепление модели SOA, в особенности в части предложений для компаний среднего размера, оптимизацию пользовательских интерфейсов, мобильный доступ к ERP системам, растузий интернет к SaaS и облачным ERP решениям.

Что касается лидирующих вендоров на рынке, то, согласно магическому квадрату Gartner для ERP систем, предназначенных для продукто-ориентированных компаний среднего размера, относятся решения SAP Business One и Microsoft Dynamics AX.

К продукто-ориентированным компаниям в терминологии Gartner относятся как производственные компании самых разных отраслей, конечной целью которых является выпуск какой бы ни было продукции, так и дистрибуторские компании, которые занимаются покупкой, а затем перекомпановкой и продажами, а также доставкой продукции. Что касается масштаба бизнеса, то он разнится от 10 сотрудников в штате до вхождения в список Global 2000 и 10 тыс. сотрудников, при этом выручка компаний составляет от $50 млн до $1 млрд.

Обычно такие компании имеют ограниченные ИТ-ресурсы и выбирают ERP системы прежде всего по совокупной стоимости владения (TCO). Однако вопросы полноты функциональности также играют значимую роль. Кроме того, стоить принять во внимание, что в магический квадрат входят только системы, которые представлены глобально. Но на некоторых региональных рынках, например, в Бразилии, существуют очень сильные местные ERP игроки (пример – Totvs, выручка в 2010 году $600 млн, доля рынка –около 50% ).

Магический квадрат ERP систем
для продукто-ориентированных компаний среднего размера

Gartner, июнь 2012

Кроме SAP и Microsoft, значение которых было отмечено выше, согласно магическому квадрату Gartner, на рынке выделяются также решения Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Oracle E-Business Suite и IFS Applications, которые помещены в квадрат челленджеров. К нишевым решениям отнесены QAD Enterprise Application, Lawson M3 ERP Enterprise, Sage ERP X3, Infor 10 ERP Enterprise. Решение Epicor ERP отнесено в кадрат визионеров.

Panorama о крупнейших поставщиках ERP

Panorama Consulting Group опубликовала очередное исследование лидирующих ERP-вендоров под интригующим названием «Битва титанов» (Clash of the Titans). В аналогичном исследовании 2010 года производилось обстоятельное сравнение компаний SAP и Oracle, а в 2011 году в него включили также и решения линейки Microsoft Dynamics.

В ходе исследования было проанализировано 1,8 тыс. внедрений в разных странных мира, осуществленных за последние 6 лет. Некоторые выводы оказались идентичны выводам прошлых лет.

Так, говорится в отчете, SAP по-прежнему лидирует на мировом рынке ERP-систем с долей в 24%, на втором месте – корпорация Oracle, на третьем - Microsoft Dynamics. Поскольку SAP является лидером рынка, то решения компании наиболее часто попадают в шорт-листы при выборе ERP-системы (в 38% случаев).

Однако, если решения Oracle попадают в шорт-лист тендеров, то вероятность того, что компания все-таки сделает выбор в пользу Oracle наиболее высока на фоне конкурирующих решений (22%).

В целом внедрение ERP-системы в большинстве случаев оказывается гораздо более долгосрочным и дорогостоящим, чем компании предполагают изначально. При этом ожидания бизнеса от внедрений резко расходятся с объективной реальностью.

Что касается неожиданных выводов исследования, то, например, в этом году установлено, что уровень удовлетворенности клиентов Oracle наиболее высок – 80%. Причем показатели ближайших конкурентов гораздо ниже: у SAP - 39%, а у Microsoft Dynamics – только 33%.

При этом внедрение Microsoft Dynamics в среднем занимает больше всего времени (14 месяцев) по сравнению с SAP (13 месяцев) и Oracle (11 месяцев). Microsoft Dynamics также имеет самые большие расхождения по соотношению предполагаемого срока внедрения и его реальной длительности.

Однако не все так плохо, и Microsoft Dynamics предоставляет наименьший срок окупаемости и возврата инвестиций: 84% организаций, использующих системы линейки, укладываются в период до трех лет.

Кроме того, решения Microsoft Dynamics имеют наименьшую стоимость владения (около $500 тыс) по сравнению с Oracle и SAP, чьи решения признаны наиболее дорогими с точки зрения дальнейшей эксплуатации.

Проекты на SAP имеют самый низкий показатель перерасхода (8% бюджета), на втором месте - Microsoft (14%), на третьем - Oracle (15%). Это говорит о том, что, хотя клиенты SAP и тратят больше на внедрение, они четко понимают, чего ждут от проекта, и способны его грамотно спланировать.

Пожалуй, самым интересным выводом является наличие корреляции между длительностью внедрения и уровнем удовлетворенности клиентов. Так, чем больше времени уходит на проект, тем меньше довольны заказчики. Внедрение Microsoft Dynamics в среднем длится 14 месяцев, и у клиентов этой линейки наихудший показатель удовлетворенности – 33%. У Oracle, напротив, самый короткий средний период внедрения (11 месяцев), а уровень удовлетворенности клиентов самый большой.

Кроме того, тот факт, что внедрение Microsoft Dynamics приносит наиболее быстрый ROI, никак не влияет на удовлетворенность компаний, использующих решения линейки. Таким образом, бизнес-выгоды не являются определяющим фактором достижения удовлетворенности от внедрения ERP-системы.

2010 год

IDC

В первой половине 2010 года мировой рынок приложений для управления ресурсами предприятия или ERM (Enterprise Resource Management) достиг $16,5 млрд, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, по данным IDC.

Среди крупнейших мировых рынков ERM-систем в качестве наиболее быстро растущего назван рынок Бразилии, который в годовом выражении продемонстрировал рост на 39,3%, в то время как Австралия показала столь же впечатляющие 38,4% роста в постоянной валюте.

В рамках всего рынка ERM наиболее интенсивно развивающимся сегментом является сегмент систем Enterprise Asset Management (EAM), который вырос на 12,2% по сравнению с первым полугодием 2009 года.

Лидирующим вендором в первом полугодии 2010 года стала SAP, заработав на ERM в этот период порядка $2,45 млрд. SAP стала ключевым вендором в 9 из 13 стран, включенных в исследование. Вендором номер два стала Oracle в общей категории ERM, традиционно имеющая сильную практику в области Financial Performance и Sategy Management Applications.

Gartner

В отчете Gartner о рынке ERP-систем для средних продукто-ориентированных компаний проводится анализ рынка мировых систем управления и планирования ресурсами предприятий (ERP) для производственных компаний, в которых работает от 100 до 999 сотрудников, с годовым объемом продаж от $50 млн. до $1 млрд.

В 2010 году в «магический квадрат» в качестве лидеров этого рынка были включены системы Microsoft Dynamics AX и SAP Business All-in-One. Челленджерами названы Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Oracle E-Business Suite, Infor CloudSuite Industrial (ранее ERP SyteLine) и QAD Enterprise Application. Визионером признана система Epicor 9. Нишевыми решениями названы IFS Applications, Microsoft Dynamics NAV, Syspro, Sage ERP X3, Exact Globe, Infor ERP LN, Infor M3 (Lawson) Enterprise Management System.

Ключевые изменения рынка с момента публикации предыдущего «магического квадрата»:

• Клиенты начинают адаптировать переработанные пользовательские интерфейсы, которые предполагают более ролевую и персонализированную концепцию, а также предлагают средства для совместной работы. Их отличает повышение удобства работы, расширенные возможности для поиска и более интегрированные аналитические функции, которые привлекают тех пользователей, которые пользуются ERP-системой редко.
• Интерес к ERP на основе модели SaaS растет, но на данный момент не отмечается адаптации к этой модели ключевых продуктов на рынке. Большинство клиентов, которые приняли участие в исследовании, продолжают получать ERP по модели on-premises, но дополняют ее другими программными продуктами по модели SaaS – например, системами CRM или средствами совместной работы.
• Многие клиенты отмечают, что нехватка квалифицированных консультантов создает для них проблемы в реализации ERP-проектов. В связи с эти многие вендоры начали реализовывать программы по улучшению партнерского канала, предлагая более глубокие навыки и сертификацию.
• Несмотря на общее снижение ERP рынка на 6%, с ключевыми вендорами не произошло ничего, что пошатнуло бы их рыночные позиции. Ни один из ключевых игроков не ушел с рынка и не был приобретен конкурентами. Денежные потоки от существующих клиентов создали для вендоров своеобразную подушку безопасности.

Aberdeen Group

По данным нового отчета аналитической компании Aberdeen Group Inc, в котором говорится о состоянии рынка внедрения ERP-систем в сегменте среднего и малого бизнеса (small and medium business, SMB), компании с годовой выручкой в $500 млн и менее на 50% более активны в отношении таких проектов по сравнению с компаниями крупного бизнеса. Зачастую компании среднего и малого бизнеса обладают более эффективными инструментами, позволяющими следить за бизнес-процессами компании в реальном времени.

Компании SMB отдают себе отчет в том, что стабильная и эффективная информационная инфраструктура необходима для устойчивого роста и конкурентоспособности бизнеса в будущем. Поэтому такие компании считают, что семена для такого «роста» должны быть посажены уже сейчас, говорится в экспертном отчете.

По словам Синди Ютрас (Cindy Jutras), вице-президента исследовательского группы Aberdeen, вместе с растущим оптимизмом от восстановления мировой экономики компании сектора SMB снова получили надежду на растущие прибыли. «В результате, они должны найти конкурентные преимущества, которые помогут им контролировать издержки и обеспечить рост доходов не только за счет растущей прибыли», - отметила она.

В такой ситуации системы класса Enterprise Resource Planning (ERP) могут стать стратегическим оружием. Они не только создают необходимую инфраструктуру, формирующую основные системы учета, на которых основывается бизнес, но и служат источником экономии средств и упорядочивания и ускорения бизнес-процессов. Все это позволяет компаниям среднего и малого бизнеса конкурировать с более крупными предприятиями.

По подсчетам аналитиков, эффективное ERP-внедрение позволяет снизить операционные издержки на 22%, административные – на 20%, а ресурсные – на 17%. Также в среднем поставки и их время улучшаются на 19%, а соблюдение внутренних сроков – на 17%. Такая оптимизация может обеспечить от десятков тысяч до миллионов долларов сэкономленных средств, отмечают исследователи.

2009 год

Gartner

В 2009 году рынок ERP систем в целом снизился в объеме на 6% до $20,1 млрд, из них на сегмент систем для среднего бизнеса пришлось 27%, то есть порядка $5,3 млрд. При этом снижение объема сегмента систем для среднего бизнеса оказалось малозначительным – всего 1%. Это значит, что несмотря на кризис, именно этот тип компаний был наиболее активен в покупке ERP-систем. На конец 2010 года, по прогнозам Gartner, рынок останется «плоским», то есть несмотря на макроэкономические улучшения, рост его будет совсем незначительным. Вместе с тем, этот рынок будет оставаться высоко конкурентным.

2008 год

AMR Research

AMR Research считает, что весь 2008 год для ERP-рынка можно разделить на две части, причем первая половина года демонстрировала стабильный рост. Однако после сентябрьского банкротства компании Lehman Brothers и последующих событий многие компании утратили веру в стабильное будущее и резко приостановили инвестиции и заморозили текущие проекты. Особенно ярко эта тенденция проявилась в сегменте СМБ, который в последнее время считался наиболее активным потребителем ERP-решений.

Доли рынка ERP в 2008 году в зависимости от величины годового дохода клиентов

В 2008 году на ERP-рынке основными тенденциями были глобализация и централизация. За счет консолидации вендоры теперь имеют возможность предлагать клиентам более широкий спектр решений, в том числе отраслевых, которые они теперь могут внедрять не только в компаниях в целом, но и в отдельных подразделениях. Решения стали более «целевыми», направленными на конкретную аудиторию, что позволяет делать их более преднастроенными, таким образом сокращая затраты на внедрение и снижая совокупную стоимость владения (ТСО).

На рынке ERP по-прежнему доминируют два «гиганта» Oracle и SAP, обе они остаются успешными и демонстрируют стабильный рост. В сегменте СМБ они конкурируют с такими вендорами, как Infor, Epicor, Microsoft, Lawson, CDC Software, SYSPRO и QAD. Наиболее активно в 2008 году наращивали бизнес европейские разработчики, в том числе SAP, IFS, Sage Group, Agresso, Exact и Cegid (не все они представлены в России). Отчасти, по мнению аналитиков, это объясняется укреплением евро по отношению к доллару.

AMR Research предсказывает на ближайшие пять лет средний ежегодный рост ERP-рынка порядка 6%. В 2008 году общий объем ERP-рынка, по оценкам аналитиков, составил $35,5 млрд, в 2009 году он сократится до $36 млрд, но уже в 2010 году снова увеличится до $27,8 млрд, а к 2013 году вырастет до $48,1 млрд.

Прогнозы по объему рынка ERP на 2008-2013 годы, млрд. долларов

Значительных изменений на рынке не предвидится, ожидается повышение спроса на дополнительные модули, такие как CRM и HRM. В 2009 году рынок ощутит некоторый спад, продажи новых лицензий упадут примерно на 15-25%. Поддержат рынок доходы от сопровождения и от продления существующих контрактов. Поскольку крупные клиенты платят за сопровождение своих ERP миллионы долларов в год, то можно считать, что они приобретают новое ПО каждые пять лет. По оценкам AMR Research, разработчики ERP в целом собрали за сопровождение порядка $14 млрд в 2008 году, а в 2009 году эта сумма еще увеличится.

Если рассматривать рынок в географическом делении, то эксперты допускают, что рынок развивающихся стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) опередит по темпам развития Северную Америку и Западную Европу. Россия стала единственной из развивающихся стран, где во второй половине 2008 года заметно снизился спрос на ERP. Среди развитых стран такими регионами стали Великобритания и Франция.

Доли ERP рынка в 2008 году по георгафическому принципу

Компании СМБ, по мнению аналитиков, возвращаются на рынок, и этот сегмент станет самым быстрорастущим на рынке ERP в ближайшие пять лет. Среди крупных компаний будут популярны проекты по корпоративной стандартизации и консолидации, а также по внедрению дополнительных модулей от тех же ERP-вендоров.

Aberdeen Group

Аналитическая компания Aberdeen Group выпустила отчет об использовании ERP компаниями среднего бизнеса (2008 ERP in the Mid-Market). В отчете собраны и проанализированы данные более чем о 500 компаниях с годовым доходом от 50 млн. до 1 млрд. долларов.

25% респондентов заявили, что вообще не использую ERP-систему для управления своим бизнесом. Для сравнения, по оценкам аналитиков из Aberdeen, среди малых предприятий (с доходом менее 50 млн. долларов в год) ERP-системы не внедрены в 64% компаний, а среди крупных (с доходом более 1 млрд. долларов в год) – в 11% компаний.

На вопрос о том, какие факторы или задачи могли бы заставить руководство компаний инвестировать в проекты по внедрению ERP, большинство участников (из тех, кто до сих пор ERP не использовал) ответили, что на это скорее могут повлиять какие-то внешние причины, нежели внутренние проблемы. Так, для 46% респондентов достаточной причиной для внедрения ERP может стать давление со стороны клиентов и поставщиков, которым трудно наладить и поддерживать качественные взаимоотношения с компанией, не имеющей сквозных регламентированных бизнес-процессов, «зашитых» в информационную систему.

Среди других причин были названы необходимость соблюдать требования регулирующих организаций (38%), рост бизнеса, превышающий ранее сделанные компанией прогнозы (32%), требования головной компании (32%). 32% компаний надеются на специальные предложения и акции, снижающие риск внедрения (видимо, имеются в виду маркетинговые инициативы вендоров). 24% опрошенных дожидаются «грома среди ясного неба», то есть какого-то неожиданного и неблагоприятного события, которое докажет им невозможность жить без ERP. И 24% компаний указали в качестве решающего фактора внезапный и «взрывной» рост активности.

По мнению экспертов, по мере роста и продвижения компании от сегмента малого к сегменту среднего бизнеса, многие руководители начинают ощущать, что теряют контроль над своим бизнесом. И чем дольше они будут выжидать и надеяться вернуть прозрачность управления без инвестиций в ИТ, тем сложнее окажется для их компаний эта задача впоследствии и тем больших усилий потребует ее решение.

Кроме того, отчет выявил тенденцию к все более полному использованию возможностей ERP. Если предположить, что некая усредненная ERP включает в себя 24 модуля, то обычная компания среднего бизнеса использует 10,7 из них. Из всего набора функциональных возможностей, реализованных в этих модулях, компании задействуют примерно 72%, что соответствует 32,1% исходя из «полной мощи» ERP. Для производственных предприятий эти показатели чуть выше, но отличаются лишь на доли процента.

По данным исследования, большая часть респондентов (63%) используют только одну ERP-систему, 19% - две и 18% - три и более отдельных ERP-системы. Такая ситуация, по мнению аналитиков, характерна для компаний, которые были сформированы путем слияний и поглощений, а унификация ERP-систем была отложена «до лучших времен», или же когда подразделения компании имеют большую самостоятельность.

При этом 22% компаний среднего бизнеса используют ERP лишь в одном своем подразделении\офисе, 18% - в двух, еще 18% - в трех, и 42% - в четырех и более.

Эксперты полагают, что такая растущая территориальная распределенность бизнес-структур и наличие нескольких разрозненных систем автоматизации значительно снижают прозрачность операций, но одновременно делают эту задачу еще более важной.

По мнению Синди Джутрас, вице-президента по производственным и ERP системам аналитической компании Aberdeen Group, малые предприятия стараются как можно скорее завести в систему необходимые данные и начать работу в ней. К сожалению, они, как правило, на этом и останавливаются, не пытаясь использовать мощные программные продукты на более продвинутом уровне.

По данным исследования Aberdeen, в рамках которого было рассмотрено 1200 производственных компаний, внедривших ERP-системы, 86% малых предприятий начали продуктивное использование систем в течение года с начала проектов, тогда как для средних компаний этот показатель составляет лишь 64%, а для крупных – 47%.

24% малых предприятий (с годовым доходом менее 50 млн. долларов) из опрошенных 450 довольны высокой скоростью внедрения ERP-систем. Такое стремление к скорейшему запуску объясняется ограниченностью тех ресурсов, которые могут быть выделены на ИТ.

Эрик Клейн, аналитик из AMR Research, считает, что малые предприятия особенно опасаются «увязнуть» в длительных и сложных внедренческих проектах. Этим частично объясняется невысокие показатели распространения ERP-систем среди малых предприятий. За последний год охват небольших компаний ERP-системами увеличился лишь на 3,3%, тогда как для средних компаний (с годовым доходом от 50 до 250 млн. долларов) этот показатель вырос на 17%, а для крупных (от 250 млн. до 1 млрд. долларов) на 13%.

По мнению Джутрас, скорость внедрения не может быть мерилом успеха, поскольку она не всегда сопровождается быстрым возвратом инвестиций.

Малые предприятия не используют значительную часть заложенного в системе функционала, за который они, тем не менее, уже заплатили. По словам Джутрас, они все еще рассчитывают больше на электронные таблицы.

По данным исследования Aberdeen, лишь менее трети малых предприятий вообще просчитывают показатель возврата инвестиций от внедрения своих ERP-систем. На самом же деле, действительно успешные внедрения можно наблюдать лишь у тех малых предприятий, которые заботятся о таких показателях, как ROI и сокращение издержек.

2007 год

IDC

По данным исследовательской компании IDC, за последние два года цели, которые преследуют компании среднего бизнеса, инвестируя в развитие своих бизнес-приложений, довольно существенно изменились. Если в начале 2006 года среди наиболее существенных факторов назывались желание поднять эффективность работы сотрудников и повысить доходы компании, то в конце 2007 года на первый план стали выходить стремления улучшить бизнес-процессы в компании, наиболее полно удовлетворять требования своих клиентов и получать всю необходимую информацию для принятия управленческих решений.

Три важнейших цели внедрения корпоративных финансовых систем

По данным компании IDC, 2007 год

В целом, более половины респондентов указали, что не намерены ни увеличивать, ни сокращать инвестиции в развитие финансовых бизнес-приложений. При этом компании верхнего сегмента среднего бизнеса более склонны вкладывать значительные средства в развитие корпоративных информационных систем.

Планируемые инвестиции на развитие финансовых бизнес-приложений

в течение ближайших 12 месяцев

По данным компании IDC на конец 2007 года

Более чем для половины компаний проекты по внедрению корпоративных финансовых систем оказались более затратными, чем это предполагалось вначале.

Превышение бюджетов проектов при внедрении финансовых систем

По данным компании IDC, 2007 год

83% опрошенных заявили, что решив обновить свои финансовые бизнес-приложения, они скорее всего обратятся к тому же самому поставщику, невзирая на стоимость и условия проектов, поскольку считают, что выбор подходящих решений по-прежнему не слишком широк.

Примечания