1С:CRM ПРОФ

Основная статья: CRM (Customer Relationship Management System)

2023: "1С:CRM" ПРОФ, КОРП, NFR ред. 3.1

Фирма "1С" и Центр Разработки "1С-Рарус" 24 января 2023 года известили пользователей и партнеров о выпуске обновленной редакции 3.1 конфигурации "1С:CRM", версий ПРОФ, КОРП, NFR в линейке программных продуктов "1С:СRM".

Программный продукт "1С:CRM", редакция 3.1 является развитием конфигурации "1С:CRM", редакция 3.0. В обновленной редакции продукта учтены пожелания сотен клиентов и партнеров, продолжено развитие обновленного интерфейса , отличительными особенностями которого является создание рабочих мест для простой навигации по решению и проработке пользовательских сценариев работы в них. Также в "1С:CRM", редакция 3.1 реализован ряд методик, которые помогают менеджерам продавать больше, а также минимизировать свои ошибки при работе с клиентами.

Функционал редакции 3.1 конфигурации "1С:CRM" дополнен следующими возможностями:

• Создан интерактивный помощник руководителя и менеджера "Путь клиента". Помощник позволяет проследить путь каждого из клиентов от его первого обращения в организацию и прохождения по воронке продаж. Позволяет получить ответы: откуда приходят новые клиенты, какие каналы наиболее эффективные, на каких этапах зависли сделки, какие клиенты ушли, какова личная эффективность менеджеров.
• Создано рабочее место "Диалоги" и развиты механизмы работы с мессенджерами и социальными сетями: просмотр переписки единым окном и структурированно, выделение группы сообщений, поддержка правил распределения сообщений между менеджерами, использование смайликов в переписке и многое другое. Реализована возможность написать первым клиенту в мессенджере WhatsApp.
• Данный модуль управления сроками обращений позволяет гарантировать, что все 100 % обращений зафиксированы в CRM системе, а также проконтролировать сроки их отработки в зависимости от каналов по которым обращения пришли: почта, заявки с сайта, телефонные звонки или мессенджеры. Контроль сроков обращений включен в рабочие места "Мои продажи" и "Поддержка".
• Создано рабочее место Почтовый менеджер и развиты механизмы работы с почтой: редактор с возможностью перетаскивания текста, картинок и файлов c сохранением их форматирования. Добавлена синхронизация только нужных пользователю папок в учетных записях электронной почты. Выделение писем в отдельные потоки позволяет предоставить пользователям индивидуальную скоростью получения /отправки писем.
• Развита работа с потенциальными клиентами – все маркетинговые касания и обращения собираются в карточке потенциального клиента с возможностью переноса всей истории при создании клиента.
• Механизм контроля зависания сделок на этапах позволяет контролировать зависание сделок с отображением как на рабочем месте менеджера Мои продажи, так и в отчетах Контроль руководителя.
• Рабочее место "Планирование продаж", позволяет сформировать единую цель с достижением её в соответствии с организационной структурой и видами деятельности коммерческой организации. А также позволяет с помощью методики прогнозирования оперативно управлять достижением поставленных планов продаж.
• Добавлены условия срабатывания роботов помощников (триггеров): такие как, проставление пользователем оценки качества облуживания, а также действия: такие как запрет записи при отсутствии бизнес-процесса, отказ создания в форме и другие. Библиотека триггеров позволяет подключить свыше 100 пользовательских роботов для помощи менеджерам при ведении продаж.
• Добавлена возможность временной передачи всех актуальных дел в случае болезни, отпуска или иных причин длительного отсутствия сотрудника на его замещающего. С автоматическим возвратом дел и прав доступа в конфигурации при возвращении сотрудника на рабочее место.
• Получил развитие механизм потенциала продаж, который позволяет выстроить стратегию развития клиентов по имеющейся продуктовой матрице (доступно для КОРП версии).
• Приветственное окно 1С:CRM — информационное окно, которое выводится всем пользователям при запуске программы. Его основная цель — помочь пользователям быстрее освоиться в программе, посмотреть подборку материалов для обучения, разобраться с основными функциями и найти ответы на возникающие вопросы.

Начиная с релиза решений 1С:CRM 3.1.23 в конфигурациях решений включена проверка на выполнение условий сопровождения (наличие 1С:КП Отраслевой). Наличие активного тарифного плана 1С:КП Отраслевой обеспечивает работоспособность следующей функциональности:

• Приложения (интеграции с внешними сервисами и приложениями):
• Умные помощники,
• Статистика сайта,
• Форма на сайт,
• Сервис на сайт,
• Коллтрекинг,
• Интеграция с WhatsApp,
• Интеграция с Telegram,
• Интеграция с Viber,
• ВКонтакте: сообщения,
• Диалоги взаимодействий,
• Сервисы распознавания лиц.
• Подсистема планирования и прогнозирования продаж;
• Рабочее место АРМ "Диалоги";
• Рабочее место АРМ "Сквозная аналитика";
• Рабочее место АРМ "Поддержка";
• Механизм отправки / получения электронных писем в отдельных потоках;
• Подсистема поиска и замены дублей клиентов и контактов клиентов;
• Подсистема "Временная передача дел" и документ "Отсутствие сотрудника";
• Загрузка клиентов/потенциальных клиентов из файла.

В дальнейшем контроль по использованию интеграций с внешними сервисами и приложениями, а также использованию обновленных функциональных возможностей решения 1C:CRM 3.1 будет выполняться также с помощью ключа защиты конфигурации (СЛК) и проверки наличия активного тарифного плана "1С:КП Отраслевой"

2021: Добавление к платформе MCN Telecom

1 апреля 2021 года MCN Telecom сообщил о добавлении продуктов «1С» к телеком-платформе. Подробнее здесь.

2016: 1С:CRM ПРОФ, ред. 3.0

Программа "1С:CRM ПРОФ", ред. 3.0 предназначена для компаний среднего бизнеса, а также для компаний малого бизнеса с потребностью совместной работы более 5 пользователей в единой информационной базе. Решение позволяет автоматизировать все бизнес-процессы компании в соответствии с концепцией CRM, включая отделы закупок, продаж, маркетинга, сервисного обслуживания и службы качества, а также управлять бизнес-процессами на всех этапах взаимодействия с клиентами и внутри организации.

Основные отраслевые функциональные возможности программы "1С:CRM ПРОФ":

• Управление клиентской базой, сбор всех данных о клиентах в единую клиентскую базу компании, подробная характеристика о каждом клиенте и контактном лице, динамика изменения состояния отношений с клиентами, быстрый ввод и доступ к информации о клиенте, отслеживание взаимосвязей между клиентами, прикрепление различных типов файлов к карточкам клиента с отслеживанием истории их изменений;
• Управление контактами с клиентами, история контактов с клиентами, регистрация интересов, передача информации между отделами, мастер быстрого приема и диспетчеризации обращений. Планирование взаимодействий используя "Автомотиватор". Панель ключевых показателей для управления клиентской базой, использование "виджетов" на рабочих местах менеджеров;
• Управление рабочим временем, просмотр запланированных контактов (встреч , совещаний и т.д.) в "Календаре", подбор участников встречи с учетом их занятости, одновременный просмотр календарей нескольких пользователей, резервирование и планирование занятости помещений, ведение "Списка дел", регулярное планирование контактов (совещаний, встреч и т.д.) с помощью документа Мероприятие;
• Управление бизнес-процессами, подсистема проектирования, публикации и анализа эффективности бизнес-процессов. Готовые бизнес-процессы с возможностью изменения их "на лету" и создания новых карт бизнес-процессов в режиме пользователя без программирования. Создание регламентов по продаже, сервисному обслуживанию, работе с рекламациями, по исполнению поручений, согласованию различных документов, маркетингу. Добавление, согласование, редактирование документов и их версий (Workflow) в рамках имеющихся бизнес-процессов и вне их;
• Управление продажами, стадиями и этапами продажи на основе документа Интерес, с расширением управления с помощью бизнес-процессов, создание типовых шаблонов действий по продаже. Контроль и анализ просроченной задолженности. Назначение цен и скидок, механизм автоматической подготовки коммерческих предложений и договоров на основе корпоративных шаблонов (в MS Word или OpenOffice). "Воронка продаж", создание различных вариантов просмотра "Воронки продаж" и планирование по их выполнению. Планирование продаж в различных разрезах: номенклатуре, клиентам, менеджерам и подразделениям, план-фактный анализ продаж. Планирование эталонной Воронки продаж;
• Управление маркетингом, маркетинговые кампании: планирование, бюджетирование, согласование, проведение и анализ эффективности (ROI). Телемаркетинг, персонифицированные e-mail, SMS рассылки. Сегментирование клиентов (статические и динамические сегменты). Автоматический ABC/XYZ-анализ;
• Подсистема оповещений, получение оповещений через: напоминания в решении, e-mail, SMS, индивидуальная их настройка для планируемых / просроченных событий в Календаре, новых / просроченных задачах (поручения, другие бизнес-процессы), создание индивидуальных напоминаний (жалобы и т. д .);
• Облегчение выполнения рутинных операций. Мастер по принятию входящих обращений клиентов с возможностью быстрой идентификации и регистрации клиента. Встроенный почтовый менеджер. Легкая подготовка отчетов, помощник ввода новых клиентов, передача документов и сделок на другого менеджера, настраиваемые фильтры. Многоступенчатый анализ отчетов с возможностью сохранения результата одного отчета и передачи его в другой отчет для последующего анализа.
• Юзабилити. Организация интерфейса с выделением Главного раздела из которого выполняется более
• 80 % всех действий. Скрытие избыточной информации, цветовое кодирование информации с возможностью настройки цветовой схемы, понятные сотрудникам карты бизнес-процессов и инструкции на стадиях. Быстрый просмотр документов, не заходя в них.
• Интеграция с другими системами. Система имеет широкие возможности взаимодействия с другими приложениями.

Дополнительные возможности "1С:CRM КОРП", ред.3.0 относительно "1С:CRM ПРОФ", ред. 3.0:

• Подсистема управления показателями. Индивидуальные показатели менеджеров, их KPI и рабочее место отражающее выполнение KPI (план-факт выполнения продаж, контактов, средний чек, полнота заполнения клиентской базы и т. д.). Панель ключевых показателей для управления продажами, другими ключевыми показателями. Использование настраиваемых "виджетов" на рабочих местах менеджеров с контролем по менеджерам / подразделениям / организации. Назначение прав доступа на ключевые показатели.
• Управление потенциалом продаж. Использование формул для расчета потенциала на основе портрета клиента в разрезе подразделений. Анализ продаж с учетом рассчитанных потенциалов по клиентам / менеджерам / подразделениям.
• Оперативное управление выполнением проектов. Декомпозиция проектов по этапам. Планирование ресурсов по вариантам: ресурсы ограничены или ограничены сроки выполнения проектов. Рабочее место планирования, позволяющее выявлять конфликты за ресурсы между проектами. Управление выполнения этапов проектов в Календаре с отображением ответственных/исполнителей по этапам проектов через механизм контрольных точек. Старт по этапам проекта бизнес-процессов используемых в компании. Анализ: карточка проекта, план-фактный анализ выполнения проектов. Использование подсистемы оповещений по выбранным проектам в компании и индивидуальная настройка под каждого пользователя.
• Интеграция с корпоративными системами. Система имеет широкие возможности взаимодействия с другими приложениями и обеспечивает: работа с геокартами (поиск на картах компаний, позиционирование на картах расположения клиентов) с приложениями и сервисами: Yandex, Google, 2Gis; двухсторонний обмен данными: контактами, событиями календаря, задачами между MS Outlook, MS Exchange Server; интеграцию с системами контекстной рекламы (в интернете): Comagic, Yandex, Google; интеграцию с сетевой инфраструктурой компаний: MS Active Directory, Novell; интеграцию с системами анализа больших данных (BI системы).

Конфигурации разработаны в среде "1С:Предприятие 8" и поддерживают все преимущества этой современной технологической платформы: масштабируемость, простоту администрирования и конфигурирования, возможность работы в толстом , тонком и веб клиенте.

2015: 1С:CRM ПРОФ, ред. 2.0

"1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ", редакция 2.0 - совместное решение фирмы "1С" и компании "1С-Рарус", предназначенное для автоматизации процессов взаимоотношений с клиентами и управления бизнес-процессами в компаниях среднего бизнеса. Решение помогает организовать эффективную работу отделов продаж, маркетинга, сервисного обслуживания на всех этапах взаимодействия с клиентами.

Конфигурация "1С:CRM ПРОФ", редакция 2.0 разработана в среде "1С:Предприятие 8" и поддерживает все преимущества этой современной технологической платформы: масштабируемость, простоту администрирования и конфигурирования.

Программный продукт "1С:CRM ПРОФ", редакция 2.0 может использоваться в качестве самостоятельной программы для автоматизации функций CRM, так и в качестве дополнения к функционалу CRM типовых конфигураций фирмы «1С» на платформе "1С:Предприятие 8". Полная интеграция решения возможна со следующими программными продуктами:

• "1С:Предприятие 8. Управление торговлей"
• "1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация"
• "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием"
• и их отраслевыми версиями.

При использовании "1С:CRM ПРОФ", редакция 2.0, как самостоятельной, отдельно стоящей конфигурации программа включает блок обмена данными с учетными системами: "1C:Бухгалтерия 8" и "1С:Бухгалтерия 7.7"

Основные возможности

• Управление клиентской базой, подробная характеристика о каждом клиенте и контактном лице, динамика изменения состояния отношений с клиентами, возможность быстрого ввода и доступа к информации о клиенте
• Управление контактами с клиентами, учет истории контактов с клиентами, регистрация потребностей клиентов, оперативная передача информации между отделами, планирование контактов
• Планирование и контроль действий, координация работы во времени, удобная система напоминаний и выдачи заданий
• Управление бизнес-процессами по работе с клиентами, создание регламента работы с клиентами и шаблонов типовых действий по продаже, сервисному обслуживанию и рекламациям • Управление продажами, создание технологии продажи различных групп товаров, управление стадиями и этапами продажи, механизм подготовки коммерческих предложений, механизм оперативного управления и анализ цикла продаж — «воронка» продаж
• Интеграция с финансовыми и учетными программами позволяет создать единое информационное пространство по работе с клиентами
• Управление маркетингом — сегментирование клиентов, управление маркетинговыми компаниями, оценка эффективности рекламных и маркетинговых кампаний
• Анкетирование — сбор информации о клиентах, товарах, конкурентах, регионах, анализ анкет
• Телемаркетинг — обеспечение массового обзвона клиентов по заданному сценарию разговора, регистрация контактов и анкет
• Сервисное и гарантийное обслуживание. Учет товаров, находящихся на обслуживании: по серийным номерам, срокам и типам обслуживания, управление сервисными обращениями клиентов, управление сервисными заказами
• Многофакторный анализ продаж: АВС анализ продаж, анализ состояния работы с клиентами, результатов деятельности сотрудников, анализ клиентской базы
• База знаний по продажам, товарам, конкурентам, сервису, структурирование информации, поиск по ключевым словам, быстрый доступ к информации
• Защита информации, настройка для пользователей прав доступа к информации, обеспечение доступа пользователей только к информации по своим клиентам
• Облегчение выполнения рутинных операций, интеграция с электронной почтой, подготовка отчетов, помощник ввода новых клиентов, поиск двойников клиентов, групповая обработка клиентов, фильтры

2014: 1С:CRM 2.0

Линейка решений «1С:CRM» редакция 2.0 облегчает выполнение рутинных операций, позволяет настроить интеграцию с электронной почтой, SMS, факсом и офисной телефонией (офисной АТС). Предусмотрен двусторонний обмен данными с «1С:Бухгалтерией» и MS Outlook. Все возможности решения доступны через интернет, т.к. «1С:CRM» обладает полным веб-интерфейсом.

Основные функциональные блоки решения «1С:CRM» редакция 2.0:

• Управление клиентской базой
• Управление контактами с клиентами, регистрация потребностей клиентов;
• Планирование и контроль действий, управление своим рабочим временем;
• Выдача поручений и контроль их выполнения
• Контроль загруженности сотрудников подразделений с возможностью распределения загрузки между ними
• Управление бизнес-процессами по работе с клиентами
• Управление продажами, механизм оперативного управления и анализ цикла продаж – «воронка» продаж, планирование продаж и их показателей
• Управление проектами; анализ проектов (диаграмма Ганта, карточка проекта); оперативное отслеживание выполнения проектов
• Управление маркетингом; планирование маркетинговых кампаний; управление подготовкой к маркетинговым компаниям
• Аналитические отчеты
• Методические материалы и рекомендации по выполнению различных задач.
• Ведение полной клиентской базы с подробной историей взаимодействий и возможностью расширенной аналитики по клиентам и отражением динамики изменения состояния отношений
• Управление стадиями и этапами продаж, управление ценообразованием, автоматическая подготовка коммерческих предложений и договоров, планирование продаж и анализ цикла продаж с помощью «воронки продаж», контроль дебиторской задолженности
• Управление бизнес-процессами: проектирование, использование и анализ эффективности бизнес-процессов. Создание регламентов работы с клиентами (продажи, сервисное обслуживание, работа с рекламациями) и внутри компании (исполнение поручений, согласование различных документов, маркетинг)
• Управление маркетингом: полноценная поддержка работы с маркетинговыми кампаниями, телемаркетинг и анкетирование, персонифицированные электронные рассылки, сегментирование клиентов, ABC/XYZ-анализ
• Тайм-менеджмент: расширенные возможности работы с календарем, планирование и управление встречами, совещаниями, ведение списка дел
• Управление простыми проектами: планирование и оперативное управление проектами в календаре
• Выбор информационных блоков, быстрое заполнение документов из шаблонов, скрытие ненужной или избыточной информации с возможностью настройки цветовой схемы
• Использование Интернет-карт: поиск и отображение на интернет-карте местоположения клиентов по адресу
• Интеграция с офисной телефонией (CTI): Panasonic KX-TDA/TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager/Call Manager Express/UC, IP-АТС «АГАТ UX», IP CallCenter Asterisk
• Интеграция с SMS и записью телефонных переговоров «Спрут» и «CLON»
• Обмен данными с унаследованными приложениями: MS Project, MS Exchange Server и Outlook, Gmail, The Bat, MS Office, Open Office и другими.

«1С:CRM 2.0» - новое поколение популярной линейки решений для автоматизации бизнес-процессов компании, взаимоотношений с клиентами и простого управления проектами. Решения разработаны совместно компанией «1С-Рарус» и фирмой «1С» и относятся к классу XRM \ BPM систем.

«1С:CRM 2.0» позволяет управлять продажами, маркетингом, сервисным обслуживанием, бизнес-процессами, простыми проектами, работой с партнерами и поставщиками, организацией взаимоотношений внутри компании, что позволяет создать единое информационное пространство компании. Решение рассчитано на работу с большими объемами данных, позволяет обеспечить высокую производительность работы на сотнях и тысячах рабочих мест в единой сети или связать между собой большое число филиалов, представительств компании и\или мобильных сотрудников. Все функции «1С:CRM 2.0» в полном объеме доступны через интернет.

2013: Интеграция с «1С:Предприятие. 8. Управление по целям и KPI»

Решения линейки «1С:CRM» интегрированы в августе 2013 года с программным продуктом «1С:Предприятие. 8. Управление по целям и KPI». Инициатором проекта интеграции стала компания «Волгасофт» — партнер «1С-Рарус». В результате удовлетворена высокая потребность малого и среднего бизнеса в программном обеспечении для автоматизации процессов взаимоотношений с клиентами. Интеграция проведена с совместными решениями фирмы «1С» и компании «1С-Рарус»: «1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ», «1С:Предприятие 8. CRM КОРП» и «1С:Управление торговлей и взаимоотношениям с клиентами (CRM)».

Основные задачи проекта интеграции — это внедрение практики управления на основе показателей результативности и возможность их оперативного сбора и ведения с помощью систем «1С:CRM». Первостепенные задачи руководителя предприятия — это необходимость формирования целей, как элемента оперативного и стратегического планирования, а также оценки ресурсов, потраченных на достижение этих целей. В то же время, руководству важно оперативно получать информацию о работе своих подчиненных.

Интегрированное решение позволяет выгружать из CRM-системы наиболее важные показатели: бизнес-процессы «Заключение договора», «Маркетинговое мероприятие», «Поручение», «Продажа», «Разбор жалобы», «Сервис», «Согласование» и др.; количественные показатели активности в работе с клиентами сотрудников продаж, сервиса и других подразделений; показатели по дебиторской задолженности — «Среднее число дней просрочки», «Средний срок существования задолженности», «Сумма дебиторской задолженности» и др.; данные по оплаченным, неоплаченным, частично оплаченным заказам; и многое другое. В ходе проекта интеграции создана система управления эффективностью с использованием показателей деятельности для ИТ-компании.

Показатели распределения входящих запросов в зависимости от новых клиентов с делением по рекламным каналам, через которые была получена информация о продуктах и услугах компании, также формируются на основе выгрузки и объединения данных из «1С:CRM».

Интеграция решения «1С:Предприятие 8. Управление по целям и KPI» с линейкой решений «1С:CRM» позволила внедрить практику управления на основе показателей результативности (KPI), что способствовало: обеспечению единых стандартов постановки целей и задач для сотрудников; оперативному сбору статистических данных показателей деятельности сотрудников (KPI) и наглядной их визуализации; разграничению доступа к информации по плановым и фактическим данным в соответствии с должностной иерархией; увеличению результативности работы менеджеров по продажам (по количеству контактов и сумме выручки на менеджера) в три раза за счет автоматизации рутинных операций и выстраивания системы стимулирования на результаты