Фармацевтический мировой рынок. Онкология и сахарный диабет остаются основными сегментами фармрынка. Итоги года
 
2018/07/26 17:01:58

Фармацевтический мировой рынок

.

Содержание

Рынки стран

2017

Объем продаж $789 млрд

Согласно отчету World Preview 2018, Outlook to 2024 аналитической компании Evaluate Pharma мировая фармацевтическая индустрия продолжает набирать обороты после финансового кризиса. По итогам 2017 года объём продаж составил $789 млрд.

В период 2018–2024 гг. среднегодовой темп прироста (Compound Annual Growth Rate — CAGR) мирового рынка рецептурных препаратов составит 6,4%. К 2024 г. объем продаж достигнет $1,2 трлн благодаря увеличению доступа мирового населения к лекарственным средствам, а также запуску новых методов лечения, покрывающих неудовлетворенные медицинские потребности (включая препараты для генной и клеточной терапии). Так, недавно на рынок вышли препараты для CAR-T-клеточной терапии. Также не так давно Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) впервые одобрило инновационную генную терапию для лечения редкой наследуемой формы слепоты.

Объем мировых продаж рецептурных препаратов в 2010–2017 гг. и прогноз на 2018–2024 гг.

Аналитики прогнозируют высокие темпы развития в сегменте орфанных препаратов. Он будет развиваться быстрее рынка в целом. Так, за 2018–2024 гг. объем продаж этой группы лекарственных средств практически удвоится и к 2024 г. достигнет $262 млрд, что составит около 20% мирового рынка рецептурных препаратов.

К сдерживающим рост факторам аналитики Evaluate Pharma относят выведение на рынок дженериков и биосимиляров. В период 2018–2024 гг. оригинальные препараты с текущим объемом продаж $251 млрд подвергнутся конкуренции со стороны дженериков или биосимиляров. Возможно, отрасль столкнется со вторым патентным обрывом (patent cliff). В течение прогнозируемого периода эксклюзивность потеряют такие препараты, как Humira и Stelara. Тем не менее и в 2024 г. они по-прежнему будут входить в топ-10 самых продаваемых лекарственных средств.

Pfizer - №1, но Novartis прочат в лидеры

Ожидается, что лидером по объему мировых продаж рецептурных препаратов станет Novartis с $53,2 млрд. Ожидается, что к 2024 г. 3 препарата этой компании будут входить в топ-50 наиболее продаваемых (Cosentyx, Entresto и Jakafi). Чтобы оставаться «на передовой линии», компания продолжает делать стратегические инвестиции. Так, недавно одобрение FDA получил препарат Kymriah (CAR-T терапия). Кроме того, компания приобрела разработчика препаратов генной терапии AveXis за $8,7 млрд. За 2-е и 3-е места поборются Pfizer (основными драйверами роста выступят препараты Ibrance, Bavencio, Xeljanz и Eucrisa, а также Roche (Tecentriq, Ocrevus и Hemlibra).

Топ-5 наиболее продаваемых лекарственных средств на мировом рынке в 2024 г., как ожидается, сформируют Humira, Keytruda, Revlimid, Opdivo и Eliquis.

Биотехнологические препараты наращивают долю

Доля биотехнологических препаратов в структуре мировых продаж рецептурных и безрецептурных препаратов в 2010–2017 и прогноз на 2018–2024 гг

Биотехнологические препараты аккумулируют значимую долю объема мировых продаж рецептурных и безрецептурных препаратов. По оценкам Evaluate Pharma, их доля в объеме рынка увеличится с 25% в 2017 г. до 31% к 2024 г., а в топ-100 самых продаваемых препаратов половина продаж будет обеспечена именно биотехнологическими препаратами. Неоспоримым лидером рынка биотехнологических препаратов останется компания Roche.

Онкология и сахарный диабет - главные терапевтические направления

Наиболее перспективным сегментом остается сфера онкологии. Если по итогам 2017 года объем продаж препаратов этой группы составил $104 млрд, то к 2024 г. он достигнет $233 млрд, увеличиваясь ежегодно в среднем на 12,2%. Основными драйверами роста выступят Keytruda, Tecentriq и Opdivo. В пятерку наиболее перспективных терапевтических направлений также войдут препараты для лечения сахарного диабета, ревматизма, а также вакцины и противовирусные препараты[1].

№ п/п Терапевтическое направление Объем продаж в 2017 г., млрд дол. США Объем продаж в 2024 г., млрд дол. США Среднегодовые темпы прироста/убыли, %
1 Онкология 104 233 12,2
2 Сахарный диабет 46,1 59,5 3,7
3 Ревматизм 55,7 56,7 0,2
4 Вакцины 27,7 44,6 7,1
5 Противовирусные препараты 42,4 39,9 -0,9
6 Иммуносупрессоры 13,7 38,1 15,7
7 Бронхорасширяющие средства 27,2 32,3 2,5
8 Дерматология 12,9 30,3 13
9 Препараты для лечения заболеваний органов чувств 21,6 26,9 3,2
10 Антигипертензивные препараты 23 24,4 0,8

2016

США крупнейший фармрынок, Россия №14

По итогам 2016 года Россия занимает 14 место в мире по размеру фармацевтического рынка (8-е место в 2011 году). По прогнозу EIU, в 2021 году объем продаж в стране увеличится на 31,4%, и Россия сохранит за собой 14-е место в рейтинге.

Johnson&Johnson - крупнейшая фармкомпания в мире

По итогам 2016 года первое место на мировом фармацевтическом рынке с объемом продаж $71,8 млрд заняла американская компания Johnson&Johnson.

Компания

Объем продаж, 2016 год, $ млрд 

1. Johnson&Johnson

71,8

2. Pfizer

52,8

3. Roche

50,6

4. Novartis

48,5

5. Merck & Co

39,8

6. Sanofi

36,6

7. GlaxoSmithKline

34,7

8. Gilead Sciences

30,4

9. AbbVie

25,6

10. Bayer

25,3

11. AstraZeneca

23

12. Amgen

22,9

13. Teva

21,9

14. Eli Lilly

21,2

15 Bristol-Myers Squibb

19,4

Данные: FiercePharma на основе официальной отчетности

Прогноз продаж - $761,8 млрд

Объем продаж рецептурных лекарственных средств к 2020 г. составит 918,7 млрд долл. при среднем ежегодном темпе роста (CAGR) 4,8%, говорится в отчете, подготовленном деловым порталом WhaTech в сентябре 2016 года. По прогнозу экспертов, в 2016 г. мировой объем продаж рецептурных ЛС составит 761,8 млрд долл.

В отчете отмечается, что одним из основных факторов роста мировых продаж рецептурных лекарств станет увеличение продолжительности жизни, что приведет к дальнейшему старению населения. Кроме того, важным фактором является распространение хронических заболеваний, в т.ч. в развивающихся странах.

Между тем, отмечают эксперты, лончи биосимиляров и изменение государственной политики в некоторых странах сыграют сдерживающую роль.

Самый высокий показатель роста объема продаж рецептурных ЛС аналитики ожидают в странах Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне роста уровня доходов и благосостояния населения, осведомленности пациентов и государственных инвестиций в сферу здравоохранения.

По прогнозу, крупнейшим мировым фармрынком останется Северная Америка благодаря стабильному спросу на лекарственные препараты.

Среди ключевых участников мирового рынка рецептурных ЛС аналитики считают компании:

Примечания