2015/06/16 18:38:40

Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2015

Новый ранкинг "TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2022" доступен по ссылке.

	Компания	Оборот с НДС, 2014 г. (млн руб.)	Оборот с НДС, 2013 г. (млн руб.)	Рост выручки 2014/2013 (%)
1	НКК	136 201	139 310	-2,2
2	Ланит	91 373	77 052	18,6%
3	Техносерв	45 154	40 162	12,4%
4	Softline	38 010	29 383	29,4%
5	ITG	33 261	30 321	9,7%
6	1C *	32 250	30 700	5%
7	Энвижн Груп	28 000	39 400	-28,9%
8	Газпром автоматизация (1)	27 800	22 500	23,6%
9	EPAM Systems**	27 719	17 664	56,9%
10	Лаборатория Касперского (Kaspersky) **	26 997	21 224	27,2%
11	Крок	26 383	27 105	-2,7%
12	Ай-Теко	23 816	22 660	5,1%
13	RRC Group*	22 500	20 391	10%
14	Астерос	20 126	19 731	2%
Оставаясь верной инфраструктурным проектам, группа «Астерос» видит точки роста в ИТ-услугах
		«Астерос» - активный игрок на рынке ИТ и телекоммуникаций. Чем живет группа сегодня и на чем планирует заработать завтра – в телефонном интервью TAdviser с Юрием Бяковым, председателем правления «Астерос».
15	Luxoft (Люксофт Профешнл)**	19 763	15 120	30,7%
16	Компьюлинк	18 912	21 164	-10,6%
17	SAP CIS (САП СНГ) ***	18 751	18 810	-0,3%
18	ЦФТ	16 464	15 297	7,6%
19	Avirsa Holding *	15 200	14 489	5%
20	Инфосистемы Джет	14 416	12 321	17%
21	Оптима	11 142	10 318	8%
22	Maykor	10 893	9 276	17,4%
23	Сбербанк-Технологии	10 329	7 002	47,5%
24	AT Consulting (Группа ЭйТи Консалтинг)	10 305	8 265	24,7%
AT Consulting: За ближайшие три года мы планируем вырасти в два раза
		Какими для отрасли ИТ стали итоги 2014 года? Какие факторы влияли на бизнес? Что ждет нас впереди? Об этом в интервью с Андреем Солодиловым, партнером компании AT Consulting (Группа ЭйТи Консалтинг).
25	АйТи	7 850	7 700	1,9%
Тагир Яппаров: Происходит серьезное изменение структуры рынка
		Строить прогнозы на российском ИТ-рынке сейчас практически невозможно, считает Тагир Яппаров, председатель совета директоров "АйТи". В интервью TAdviser он рассказал, что возможностей для роста в связи со структурными изменениями на рынке для интеграторов остается все меньше. Поэтому "АйТи" ищет инвестора для выхода за пределы страны.
26	Форс	7 081	6 936	2,1%
Степан Томлянович: Итоги года «ФОРС - Центр разработки»
		В интервью TAdviser Степан Томлянович, генеральный директор «ФОРС-Центр разработки», рассказал об итогах работы компании в 2014 году и о своем видении ключевых тенденций в отрасли.
27	Depo Computers	6 353	7 160	-11,3%
28	АМТ-Груп	5 832	5 560	4,9%
29	X-Com	5 805	4 899	18,5%
30	ГК ICL	5 642	5 771	-2,2%
31	Рамэк-ВС	5 507	4 236	30%
32	СКБ Контур	5 500	4 477	22,9%
33	Межрегионгаз Технологии (ранее АНТ-Информ)	5 352	8 484	-36,9%
34	Comparex	5 155	4 797	7,50%
35	Инлайн Груп (SAP Business One)	4 863	4 108	18%
36	Прогноз	4 480	5 177	-13,5%
37	OFT Group (ОФТ Компьютерс)	4 290	3 878	10,6%
38	АвТелКом	4 250	2 975	42,9%
39	Информзащита	4 095	3 946	3,8%
40	Телеком-Защита	3 999	3 513	13,8%
41	Юникон (ранее БДО Юникон) (2)	3 727	2 669	39,6%
42	Диасофт	3 700	3 600	3%
43	Eset *	3 000	н/д	н/д
44	Скандинавский дом *	2 500	2 004	25%
45	Атол	2 469	2 102	17,5%
46	Интертех	2 422	2 253	7,5%
47	Сириус	2 319	2 034	14%
48	ВиМКом	2 127	1 802	18%
49	Корус Консалтинг	2 000	1 600	25%
50	ИнфоТеКС	1 910	1 833	4,2%
51	BSS*	1 900	1 904	0%
52	Галактика	1 675	1 453	15,3%
53	РДТеХ	1 674	2 029	-17,5%
54	Юнит*	1 600	1 534	4%
55	R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб)	1 458	1 143	27,6%
56	БАРС Груп	1 458	1 350	8%
57	Форус*	1 400	1 297	8%
58	Гарс Телеком	1 342	1 055	27,2%
59	Синто	1 329	1 316	1%
60	Аскон	1 079	982	9,9%
61	НТЦ Галэкс	1 049	1 065	-1,5%
62	Сапран Групп	1 012	1 181	-14,3%
63	АльтЭль	1 000	531	88,3%
64	Mango Telecom (3)	984	740	33%
65	Неолант	976	799	22,1%
66	КАМИ	976	927	5,3%
67	Центр Речевых Технологий	973	756	28,7%
68	Диджитал Дизайн	955	944	1,2%
69	Гетнет Консалтинг	950	970	-2,1%
70	Совзонд	916	997	-8,1%
71	ICore (ЗАО Ай Ко)	901	612	47,2%
72	ЦКО Специалист	837	830	0,8%
73	InfoWatch	831	498	66,9%
74	Оберон	792	865	-8%
75	Аладдин Р.Д.	740	686	7,9%
76	НИИМЭ	738	452	63,3%
77	АйДи – Технологии управления	716	607	18%
78	Интерпроком	707	263	168,8%
79	АСТ	637	564	13%
80	Сберкорус (ранее Корус Консалтинг СНГ)	605	459	32%
81	Zecurion	601	445	35%
82	Формат Кода, Ф-Лайн Софтвер (ранее First Line Software)	583	492	19%
83	Синимекс	577	531	9%
84	Артвелл	470	300	57%
85	Inoventica	455	432	5%
86	СофтБаланс	414	471	-12%
87	Проф-ИТ групп	396	280	41,4%
88	ЛанКей Информационные Системы	390	278	40%
89	Монолит-Инфо	374	342	9%
90	ЭОС	316	385	-17,9%
91	Альпе Консалтинг	250	270	-7%
92	Эвола	245	202	21,3%
93	Скайрайз*	220	210	5,0%
94	Haulmont	210	110	90,9%
95	Информконтакт	209	н/д	н/д
96	Cloud4Y	163	141	15,6%
97	WSS-Consulting	80	н/д	н/д
98	Би Ай Консалт	50	18	177,8%
99	Информационные технологии и сервисы	41	45,3	-9,5%
100	ИТРП	35,5	35,7	-0,6%

* - оценка TAdviser
** Показатели в долларах пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ РФ за 2014 г. - 37,97
*** Показатели в евро пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к евро ЦБ РФ за 2014 г. - 50,5
(1) - без учета дочерних предприятий
(2) - суммарный объем реализации (нетто) от ИТ-деятельности
(3) - уточненная выручка Mango Telecom - 1 350 млн рублей, включая: выручку от Виртуальной АТС и облачных сервисов - 893 млн рублей (+30%), от продажи оборудования – 62 млн рублей (+38%), а также от ЦОВ – 17 млн рублей и CRM – 12 млн рублей

См. также: Ранкинг "TAdviser50: Крупнейшие ИТ-команды в России"

Комментарий TAdviser Report

В 2014 году замедление экономики России еще не успело в полной мере сказаться на выручке 100 крупнейших ИТ-компаний страны. Однако наметившиеся тенденции обозначили явные зоны риска. В первую очередь под угрозу попадает традиционный интеграторский бизнес по перепродаже и поддержке импортного оборудования. Знаковым событием стало банкротство некогда одного из крупнейших игроков в данной сфере - компании "Микротест".

Совокупный оборот 100 крупнейших ИТ-компаний ранкинга за 2014 год составила 876,3 млрд руб.

Оборот компаний из ранкинга TAdviser100 по сравнению с 2013 годом вырос на 8,6%, а в долларовом эквиваленте сократился на 9% (по соответствующим среднегодовым курсам ЦБ).

Из 100 игроков 19 показали отрицательную выручку. Еще 17% компаний завершили год ростом на 5% и менее.

Наиболее заметный спад выручки зафиксирован у "Межрегионгаз Технологии (ранее АНТ-Информ)" (-37%) и "Энвижн Груп" (-29%).

Максимальное увеличение выручки продемонстрировали "Интерпроком" (+169%), "Би Ай Консалт" (178%), НИИМЭ (+63%), "Альтэль" (+88%), InfoWatch (+67%) и EPAM Systems (+57%)

Оборот инсорсера Сбербанка компании "Сбертех" выросла на 48% при росте численности персонала на 40%. При этом, на фоне уверений интеграторов о низкой эффективности инсорсинговых компаний, у "Сбертеха" показатель выработки на человека далеко не самый низкий – 2,3 млн руб., и превышает аналогичные показатели, например, Maykor, "Галактики", "СКБ Контур" или R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб).

Доля топ-10 поставщиков составляет 56% от совокупной выручки, а доля топ-20 – 78%.

Среди компаний топ-10 спад только у 2 игроков: НКК (-2,2%) и Энвижн Груп (-29%). Среди топ 20 – спад у 5 компаний, помимо двух упомянутых, еще у "Крок" (-3%), "Компьюлинк" (-11%) и SAP CIS (САП СНГ) (-0,3%).

Доля выручки региональных компаний в топ-100 составляет лишь 4% от совокупной. Среди наиболее заметно представленных городов – Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань.

По итогам 2014 года можно констатировать, что региональный бизнес ИТ сильно ужат в пользу московских (точнее - федеральных) компаний, что логично при ситуации, когда ИТ-политика на местах в рамках распределенных холдингов практически отсутствует, а в основном все решения и бюджеты утверждаются в центре. Соответственно, бизнес региональных компаний, как правило, доходит в своем развитии до точки слияния с крупным московским интегратором или сервис-провайдером. Многие из федеральных интеграторов начинают сокращать свои региональные сети, ввиду заметного снижения ИТ-бюджетов региональных органов власти и бизнеса (иногда свыше 50%). Это дает некоторый шанс локальным игрокам.

В условиях замедления экономики и с учетом выжидательной позиции заказчиков на протяжении всего 1 квартала 2015 года вряд ли можно ожидать значимой позитивной динамики выручки топ-100 компаний в ранкинге по итогам 2015 года. Известно, что ИТ-бюджеты в среднем сокращены на 10-15%, в том числе и в госсекторе, который традиционно поддерживал отрасль заказами. По всей видимости сократится сегмент системной интеграции (традиционного box moving) – за счет увеличения интереса заказчиков к прямым контрактам с вендорами. При этом вероятно, продолжит расти или, как минимум, останется на плаву сегмент ИТ-услуг и особенно ИТ-аутсорсинга.

Направление импортозамещения по итогам 2015 года скорее всего не обозначит серьезную поддержку для ИТ-отрасли - пока что в этой плоскости так и не начались масштабные работы. Если не считать проекты для предприятий ВПК, которые, во-первых, исторически ориентированы на отечественную продукцию, и, во-вторых, для ИТ-рынка в традиционном представлении остаются условно закрыты (либо условно «выделены» Ростеху).

Рост влияния "Ростеха" в отрасли ИТ, поддерживаемый Минкомсвязи, также является плохим сигналом для коммерческих игроков, так как усиливает тенденцию огосударствления этой сферы и снижения конкуренции в ней.

Российские офисы зарубежных компаний, возможно, сохранят некоторый рост затрат на ИТ в рублях – так как, как правило, они ведут проекты исходя из бюджетов в валюте.

Относительно стабильный рост сохранят компании-разработчики, активно работающие на зарубежных рынках (как "Лаборатория Касперского (Kaspersky)"), либо аутсорсеры, также взаимодействующие с «долларовыми» заказчиками (Luxoft (Люксофт Профешнл), Epam).