2016/05/26 10:35:33

Ранкинг TAdviser100:
Крупнейшие ИТ-компании в России 2016

Новый ранкинг "TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2022" доступен по ссылке.

TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2016

№ 2015	№ 2014	Компания	Выручка за 2015 г., млн руб., с НДС	Выручка за 2014 г., млн руб., с НДС	Динамика выручки 2015/2014, %
1	-	Ростех ¹	210 700	183 000	15,1%
2	1	НКК	140 915	136 201	3,5%
3	2	Ланит	102 794	91 373	12,5%
4	3	ГК Техносерв	51 786	45 154	14,7%
Валерий Никитин: Большинство игроков пытаются найти особую рыночную нишу в области сервиса и аутсорсинга, услуг и собственных продуктов
		Валерий Никитин, технический директор компании «Т1 Интеграция (ранее Техносерв)», в интервью TAdviser рассказал о российском ИТ-рынке, проблематике использования ИТ в госсегменте и в банковской сфере, а также о развитии бизнеса интегратора.
5	4	Softline	47 533	38 010	25,1%
6	10	Лаборатория Касперского (Kaspersky) ²	37 733	26 165	44,2%
7	6	1С *	36 000	32 250	11,6%
8	5	ITG	35 537	33 261	6,8%
9	13	RRC	34 616	26 579	30,2%
10	12	Ай-Теко	28 635	23 816	20,2%
11	11	Крок	27 493	26 383	4,2%
12	17	SAP CIS (САП СНГ) ³	24 162	18 883	28,0%
13	16	ГК Компьюлинк	19 513	18 912	3,2%
14	14	Астерос	19 120	20 126	-5,0%
15	18	ЦФТ	17 500	16 464	6,3%
16	20	Инфосистемы Джет	16 427	14 416	13,9%
17	23	Сбербанк-Технологии	15 200	10 329	47,2%
18	-	Ростелеком ⁴	13 468	11 384	18,3%
19	24	AT Consulting (Группа ЭйТи Консалтинг)	12 293	10 306	20,7%
Сергей Шилов: ИТ-рынок полностью перерождается
		Управляющий партнер и основатель AT Consulting (Группа ЭйТи Консалтинг) Сергей Шилов в интервью TAdviser рассказал об изменениях российского ИТ-рынка и стратегии компании в новых условиях.
20	21	ГК Оптима	12 102	11 142	8,6%
21	-	Группа Микрон ⁵	11 402	10 200	11,8%
22	22	Maykor	10 630	10 893	-2,4%
23	-	Эквант (Orange Business Services) *	9 300	7 800	19,2%
Ричард ван Вагенинген: Быстро растет облачное и интеграционное направления нашего бизнеса
		На вопросы TAdviser о рыночных реалиях, итогах прошлого года и планах на текущий ответил Ричард ван Вагенинген, генеральный директор Orange Business Services (Оранж Бизнес Сервисез, Эквант) в России и СНГ.
24	26	ГК ФОРС	9 120	7 081	28,8%
25	25	ГК АйТи	8 250	7 850	5,1%
26	32	СКБ Контур	6 977	5 500	26,9%
27	-	Открытые технологии *	6 920	н/д	-
28	-	Tegrus	6 755	7 382	-8,5%
29	29	X-Com	6 355	5 805	9,5%
30	30	ГК ICL	6 019	5 642	6,7%
31	28	АМТ-Груп	5 949	5 832	2,0%
32	-	CTI	5 334	5 319	0,3%
33	34	Компарекс	5 311	5 155	3,0%
34	39	Информзащита ⁶	5 249	4 095	28,2%
35	37	OFT Group (ОФТ Компьютерс)	4 532	4 290	5,6%
36	40	Телеком-Защита	4 494	3 999	12,4%
37	50	ГК ИнфоТеКС	3 958	1 909	107,3%
38	43	Eset (Россия) *	3 885	3 500	11,0%
39	-	Системы и Связь	3 770	3 221	17,0%
40	49	Корус Консалтинг	3 700	2 000	85,0%
41	-	ГК Energy Consulting	3 524	3 586	-1,7%
Светлана Иванова: Крен на российском ERP-рынке – в сторону среднего бизнеса
		На вопросы TAdviser по российскому рынку ERP-систем, продуктовому портфелю, направлениям развития бизнеса компании ответила Светлана Иванова, член совета директоров группы компаний Energy Consulting.
42	-	Т-Платформы	3 270	1 730	89,0%
43	45	Атол	3 179	2 469	28,8%
44	-	ГК Тринити	3 013	2 274	32,5%
45	46	НЦИТ «Интертех»	2 934	2 422	21,1%
46	47	Сириус	2 681	2 319	15,6%
47	-	Код безопасности ⁶	2 504	1 686	48,5%
48	-	Амтел-Сервис	2 430	494	391,9%
49	-	Konica Minolta Business Solutions Russia *	2 300	н/д	-
50	-	TerraLink	2 209	1 487	48,6%
51	-	НИИ Восход	2 185	2 515	-13,1%
52	52	Корпорация "Галактика"	2 137	1 675	27,6%
53	-	БФТ	1 880	1 595	17,9%
54	53	РДТеХ	1 874	1 674	11,9%
55	56	БАРС Груп	1 791	1 458	22,8%
56	54	ГК Юнит	1 710	1 564	9,3%
57	-	Свемел МВП (Swemel)	1 639	2 031	-19,3%
58	55	R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб)	1 528	1 458	4,8%
59	59	Синто	1 525	1 329	14,7%
60	-	УЦСБ	1 457	1 997	-27,0%
61	78	Интерпроком	1 422	707	101,1%
62	71	ICore (ЗАО Ай Ко)	1 296	901	43,8%
63	-	Системный софт	1 274	874	45,8%
64	-	Стек Телеком	1 240	1 005	23,4%
65	65	Неолант	1 205	976	23,5%
66	75	Аладдин Р.Д.	1 177	740	59,1%
67	-	ГК ITPS ⁷	1 148	1 257	-8,7%
68	73	ГК InfoWatch	1 083	831	30,3%
69	60	Аскон	999	1 079	-7,4%
70	66	Ками	986	976	1,0%
71	61	НТЦ Галэкс	979	1 049	-6,7%
72	-	Неофлекс	888	883	0,6%
Олег Баранов: Мы активно инвестируем в перспективные технологии и рынки
		На вопросы TAdviser по рынку банковской автоматизации, итогам и перспективам развития бизнеса ответил Олег Баранов, управляющий партнер компании «Неофлекс».
73	68	Диджитал Дизайн	885	955	-7,3%
74	-	SearchInform	856	645	32,7%
75	-	ЭсТиДжи (STG)	832	201	313,9%
76	70	Совзонд	831	1 154	-28,0%
77	74	Оберон	819	792	3,4%
78	-	Philax (ФилаксКом)	816	710	14,9%
79	82	Формат Кода, Ф-Лайн Софтвер (ранее First Line Software)	787	536	46,8%
80	-	Zecurion	711	601	18,3%
81	-	Вест Концепт	710	354	100,6%
82	87	Проф-ИТ Групп	670	396	69,2%
83	-	Группа компаний CDC	650	553	17,5%
84	83	Синимекс	635	577	10,1%
85	79	АСТ	623	637	-2,2%
86	-	SpaceTeam холдинг	621	643	-3,4%
87	-	ГК Скаут	620	405	53,1%
88	-	ГК ЮСК	591	569	3,9%
89	-	Нетрика	519	312	66,3%
90	84	Артвелл	470	400	17,5%
91	86	СофтБаланс	466	414	12,6%
92	89	Монолит-Инфо	419	374	12,0%
93	88	ЛанКей	394	390	1,0%
94	90	ЭОС	365	316	15,5%
95	-	ГК "Гэндальф"	357	298	19,8%
96	-	Айтоника (Itonica)	278	-	-
97	94	Haulmont	275	210	31,0%
98	96	Cloud4Y/CorpSoft24 ⁸	197/194	163	20,9%/19,0%
99	-	Эттон	140	80	75,0%
100	-	Айкумен ИБС *	136	105	29,5%

^{* - оценка TAdviser

1 - Электронный кластер Ростеха, является объединением следующих предприятий: «Росэлектроника», Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК), концерн «Автоматика», холдинг «Швабе», Национальный центр информатизации (по данным TAdviser выручка компании за 2015 год составляет 420 млн руб.), «РТ-Информ» (выручка за 2015 год - около 2000 млн руб.), Yota Devices, ЦНИИ «Электроника».

2 - Финансовые результаты за 2014 год пересчитаны в связи с переходом компании на МСФО. Выручка за 2014 год переведена из долларов США в рубли по средневзвешанному курсу 2014 года 38,4217 руб за $1. Выручка за 2015 год переведена из долларов США в рубли по средневзвешанному курсу 2015 года 60,9579 руб за $1. Финансовые показатели представлены без НДС.

3 - Выручка за 2014 год переведена из евро в рубли по средневзвешанному курсу 2014 года 50,815 руб за 1 евро. Выручка за 2015 год переведена из евро в рубли по средневзвешанному курсу 2015 года 67,7767 руб за 1 евро.

4 - Выручка от облачных сервисов, услуг дата-центров и развития проектов отраслевых сервисов, в том числе по услугам «Безопасный город». Выручка дочерней компании "Ростелекома" - "РТ-лабс" за 2014 год составляла 500 млн руб., за 2015 - 1500 млн руб.

5 - В составе: ОАО "НИИМЭ и Микрон", АО "НИИМЭ", ОАО "НИИТМ", ООО "СИТРОНИКС Смарт Технологии", ЗАО "ВЗПП-Микрон", OAO «CИTPOHИKC-HT», ООО «СИТРОНИКС-МД», ОАО ДЦ "Микрон".

6 - В выручке «Информзащиты» за 2015 год учтена выручка «Кода Безопасности» в размере 1 591 млн. руб.

7 - В Группу компаний ITPS входит ООО «Парма Телеком».

8 - Данные компаний представлены вместе, т.к. до декабря 2015 года под брендом Cloud4Y работала компания «Корп Софт». С декабря 2015 «Корп Софт» предоставляет услуги под брендом CorpSoft24, а под брендом Cloud4Y оказывает услуги ООО «Флекс».}

Комментарии TAdviser

Лидером ранкинга "TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России" в 2015 году стал Ростех, а точнее электронный кластер этого холдинга, объединивший такие предприятия, как «Росэлектроника», «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК), «Национальный центр информатизации», «РТ-Информ», Yota Devices и другие. Выручка «электронного» направления Ростеха за 2015 год составила 210,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 15%.

Следом за Ростехом расположились НКК, «Ланит» и «Т1 Интеграция (ранее Техносерв)», а также стремительно растущая последние годы компания Softline. Существенный рост в рублях показала «Лаборатория Касперского (Kaspersky)», что вполне объяснимо глобальным присутствием компании и получением доходов в иностранной валюте.

"Многие годы несменяемым лидером российского ИТ-рынка считалась «Национальная компьютерная корпорация». Основной оборот она делает на продаже чужих ИТ-продуктов через дистрибутора OCS. Значительный вклад НКК получает от интеграторского бизнеса и компьютерной сборки – «Систематики» и «Аквариуса», - отмечает Александр Левашов, главный редактор TAdviser. - Подводя итоги 2015 года мы предлагаем взглянуть на рынок чуть шире. В ранкинге TAdviser100 мы отдали лидерство «Ростеху», показавшему выручку т.н. «электронного кластера» в 1,5 раза больше, чем НКК. Предприятия «электронного кластера» выпускают собственное навигационное и телекоммуникационное оборудование, оптику и лазеры, микроэлектронику, пишут софт, продают и внедряют его, т.е. могут по праву считаться отечественными поставщиками информационных технологий".

Суммарная выручка компаний ранкинга по итогам 2015 года превысила 1,1 трлн рублей. Аналогичный показатель ранкинга за 2014 год составлял порядка 876 млрд рублей. Таким образом, совокупная выручка компаний, входящих в TAdviser100, увеличилась на 26%, во многом, благодаря включению в рейтинг показателей "Ростеха".

По итогам 2015 года выручка большинства участников ранкинга выросла. Из 100 компаний только 14 показали отрицательную динамику. У 83-х зафиксирован рост выручки.

Светлана Иванова, член совета директоров группы компаний Energy Consulting, замечает, что различные сегменты российского ИТ-рынка в 2015 году демонстрировали разную динамику: "В большей степени снизился объем бизнеса в сфере приобретения ИТ-оборудования и лицензий, объем рынка ИТ-консалтинга – снизился в меньшей степени. В части сопровождения ERP-систем, как мне кажется, падение рынка вообще можно считать несущественным".

Наибольшее падение выручки отмечено у компаний «Совзонд» (-28%) и УЦСБ (-27%). Максимальный рост зафиксирован у «Амтел-Сервис» (+391,9%) и STG (+313,9%). Рост выручки в 2 и более раза показали также «Вест Концепт», «Интерпроком» и «ИнфоТеКС».

Среди компаний топ-10 рост зафиксирован у всех участников, среди топ-20 – у 19 (спад отмечен у «Астерос» на 5%).

По словам генерального директора Orange Business Services (Оранж Бизнес Сервисез, Эквант) в России и СНГ Ричарда ван Вагенингена, «в определенном смысле рынок находится в кризисном состоянии, но любому кризису обязательно приходит конец».

Доля 10 крупнейших ИТ-компаний составляет 65,6% от совокупной выручки топ-100, доля топ-20 – 81,7%. В ранкинге по итогам 2014 года эти показатели составляли 56 и 78% соответственно. Размер выручки более 100 млрд рублей по итогам 2015 года зафиксирован у 3-х компаний. Выручка более 1 млрд рублей по итогам прошедшего года отмечена у 68 компаний.

«В 2015 году мы увидели значительно больший спрос на заказную разработку. Я бы не сказал, что наблюдается бум продаж отечественного ПО, но все чаще компании обращаются к разработке на заказ, которая ведется на базе свободного ПО и которую выполняют российские компании. Это служит заменой инвестициям в лицензии дорогостоящих зарубежных продуктов», - отмечает управляющий партнер и основатель AT Consulting (Группа ЭйТи Консалтинг) Сергей Шилов.

Все больше внимания Open Source платформам уделяют в последнее время и в компании "Неофлекс", говорит ее управляющий партнер Олег Баранов.

В ближайшие годы, по мнению TAdviser, первые строчки в "рейтингах крупнейших" могут отвоевать у завсегдатаев новые игроки (см. подробнее в редакционной статье Передел ИТ-рынка России: 10 кандидатов на лидерство). Лидеры российского ИТ-рынка завтрашнего дня должны будут обладать серьезным политическим весом и технологическими ресурсами мирового уровня. Недостаток административного влияния поможет компенсировать техэкспертиза, и наоборот. Но без того или другого рассчитывать на лидерство на завтрашнем ИТ-рынке будет куда сложнее, чем до сих пор.

По мнению Валерия Никитина, технического директора компании «Т1 Интеграция (ранее Техносерв)», сейчас большинство игроков пытаются найти свою, особую рыночную нишу в области сервиса и аутсорсинга, услуг и собственных продуктов.

«Сложность в том, чтобы угадать, что будет востребовано завтра. Ведь сегодня спектр возможностей использования ИТ очень широк как в отраслевом, так и в функционально-прикладном плане, и надо выбрать на чем специализироваться – охватить все направления и быть в них экспертами – невозможно», - говорит Никитин.