Qualtrics International

Qualtrics International — американский разработчик программного обеспечения, которое через интернет собирает данные о клиентах, сотрудниках, продуктах и брендах. Информация анализируется для проведения исследований рынка, оценки удовлетворенности и лояльности клиентов и сотрудников, тестирования продуктов и концепций. Qualtrics работает в области управления потребительским опытом (Customer Experience Management — деятельность, направленная на формирование и обогащение потребительского опыта, включает в себя анализ, оптимизацию и передачу ценного опыта клиентам).

К ноябрю 2018 года у Qualtrics насчитывается 9 тыс. клиентов, среди которых — около 75% компаний, входящих в рейтинг крупнейших Fortune 100. С 2002 года по ноябрь 2018-го вендор привлек в общей сложности $450 млн инвестиций, в том числе от таких крупных венчурных фондов, как Accel, Insight Venture Partners и Sequoia Capital. 

Показатели деятельности

2017: Прибыль $2,6 млн, выручка $289,9 млн

В 2017 году прибыль Qualtrics составила $2,6 млн, а выручка — $289,9 млн. Компания прогнозирует более $400 млн продаж по итогам 2018 года без учета потенциальной синергии от присоединения к SAP.

История

2023: SAP продала Qualtrics за $7,7 млрд

В середине марта 2023 года SAP объявила о продаже всех своих акций в американской компании Qualtrics International. Покупателями выступают фонды, аффилированные с инвесткомпанией Silver Lake, а также CPP Investments (Совет по инвестициям пенсионного фонда Канады). Стоимость сделки составляет $7,7 млрд.

2021

Покупка разработчика ПО для сбора отзывов клиентов о продуктах Clarabridge за $1,1 млрд

29 июля 2021 года Qualtrics International объявила о приобретении частной компании Clarabridge. Стоимость сделки составила $1,1 млрд. Подробнее здесь.

Выход на биржу Nasdaq

В конце января 2021 года Qualtrics International вышла на биржу, разместив свои акции на площадке Nasdaq под тикером XM. Привлеченные благодаря IPO средства производитель ПО для анализа данных намерен потратить на погашение долгов перед SAP America (размер задолженности измеряется $1,76 млрд), пополнение оборотного капитала и другие общие корпоративные цели.

В рамках IPO компания продаёт 50,4 млн акций, тогда как прежде планировала 49,2 млн штук. Изначально SAP рассчитывала реализацию ценных бумаг «дочки» за $20-24, впоследствии — за $22-26, но перед листингом диапазон был повышен до $27-29. С учетом этих показателей получилась максимальная рыночная капитализация $14,6 млрд и привлечение до $1,46 млрд за счёт первичного публичного размещения акций.

К открытию биржи Nasdaq в четверг, 28 января 2021 года, курс котировок Qualtrics составил $41,85, увеличившись на 40% относительно окончательной выбранной для IPO цены в $30. На момент закрытия торговой площадки стоимость одной акции компании достигла $45,5 (+51%), а рыночная капитализация — $27,3 млрд.

SAP вывела дочернюю Qualtrics на биржу

Также планируется заработать еще $550 млн в рамках параллельного частного размещения с участием инвестиционной компании Silver Lake и аффилированных с ней лицами.

Незадолго до выхода Qualtrics на биржу сооснователь Райан Смит в рамках частного размещения купил 6 млн акций по цене $20 за штуку. Даже еще если бы IPO прошло по цене $27, инвестиции Смита за месяц принесли бы ему $42 млн прибыли, отмечает Bloomberg. В 2020 году Райан Смит в четвертом квартале 2020 года купил команду Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» за $1,6 млрд.

Компании Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Securities, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Citi, BMO Capital Markets и Truist Securities выбраны букраннерами IPO. После листинга SAP осталась крупнейшим акционером Qualtrics.^[1]

2020: Планы публичного размещения акций в США

27 июля 2020 года стало известно, что SAP SE планирует провести публичное размещение акций Qualtrics (IPO) в США. Qualtrics – компания в области управления опытом, создала на рынке направление Experience Management (XM), растущее последние несколько лет. SAP останется мажоритарным владельцем Qualtrics. Главная задача IPO – максимально использовать потенциал рынка в категории управления опытом, обеспечить Qualtrics большую автономность и расширить присутствие как в рамках клиентской базы SAP, так и за ее пределами.

Кристиан Кляйн, генеральный директор SAP SE, отметил:

Приобретение Qualtrics стало для SAP огромным успехом, превзошедшим ожидания. В 2019 году облачные технологии показали большой рост, превысивший 40%. Работая вместе с Райаном Смитом и Зигом Серафином, мы приняли решение о необходимости IPO, это позволит Qualtrics значительно усилить категорию управления опытом, предоставить лучший сервис клиентам, проанализировать стратегию, развивать экспертизу и лучшие практики. SAP останется основным партнером Qualtrics в НИОКР и вопросах выхода на рынок, предоставляя при этом Qualtrics большую независимость для расширения собственной базы за счет партнерств и формирования экосистемы управления опытом.

Qualtrics, являющаяся частью облачного портфеля SAP, работает с большей автономностью, чем другие компании, ранее приобретенные SAP. Основатель и текущая управленческая команда Qualtrics продолжают руководить компанией.

Райан Смит, основатель Qualtrics, подчеркнул:

Нам важно было, чтобы благодаря XM-платформе Qualtrics как можно больше компаний могли принимать взвешенные и обоснованные решения. Партнерство с SAP стало беспрецедентным по значимости и охвату, оно помогает нам выстраивать ХМ-экосистему для максимально широкого круга партнеров.

SAP приобрела Qualtrics за четыре дня до запланированного IPO в 2018 году, совместные усилия компаний расширяют возможности управления клиентским опытом за счет внедрения сквозных процессов и систем операционного управления. SAP рассматривает XM-платформу Qualtrics как ключевой элемент концепции интеллектуального предприятия.

На июль 2020 года SAP владеет 100% акций Qualtrics. SAP сохранит за собой мажоритарную долю Qualtrics, Райан Смит планирует стать крупным акционером Qualtrics.

Окончательное решение по IPO, его условиям и срокам на 27 июля 2020 года не принято и зависит от ситуации на рынке.

2019: Завершение сделки SAP-Qualtrics

25 января 2019 года компания SAP объявила о завершении сделки по покупке Qualtrics International Inc, специализирующейся в области управления клиентским опытом. Райен Смит останется на посту главы компании, которая сохранит свою позицию на рынке, культуру и ценности и будет работать как единая команда внутри Cloud Business Group SAP.

По мнению SAP, консолидация данных Qualtrics и операционных данных SAP позволит клиентам эффективнее управлять цепочками поставок, сетями, сотрудниками и основными процессами. Ожидается, что вместе SAP и Qualtrics смогут создать решение, которое упростит работу с мнениями клиентов и сотрудников, а также с отзывами о бренде и продуктах. А вовлечение 413 тыс. клиентов SAP и 15 тыс. клиентов Qualtrics позволит быстро масштабировать решение на весь мир.

2018: SAP купила Qualtrics за $8 млрд

11 ноября 2018 года SAP объявила о покупке Qualtrics за $8 млрд за несколько дней до запланированного IPO приобретаемой компании.

Поглощение Qualtrics даст SAP преимущество перед конкурентами, которые все еще использует устаревшие методы расчетов при оценке оборота клиентов и т. п., говорит генеральный директор немецкой компании Билл МакДермотт.

Морально устаревшие игроки, которые перенесли созданные в 90-х годах технологии в XXI век, просто сдулись, — заявил он в разговоре с Reuters.

Глава SAP также добавил, что Qualtrics завершила формирование своего портфеля программных продуктов и увеличила долю на рынке софта, предлагаемого через облачные подписки.

SAP купила за $8 млрд разработчика ПО анализа отзывов в интернете

Qualitics намеревалась провести IPO в середине ноября 2018 года и привлечь в рамках этой процедуры до $495 млн. Генеральный директор Qualtrics Райан Смит (Ryan Smith), которому вместе с братом и отцом принадлежит около 40% акций компании, рассказал Reuters, что, по его мнению, первичное публичное размещение акций оценило бы Qualitics как минимум в $6 млрд. По итогам последнего раунда финансирования компания оценивались инвесторами в $2,5 млрд.

Мы стремились к тому, чтобы добиться оценки в $20 млрд или $30 млрд, подобно ServiceNow и Workday. Мы не испытывали финансового давления во время какой-либо работы, — отметил Смит, который останется руководителем Qualtrics.

Qualtrics сохранит две штаб-квартиры — в Юте и Сиэтле (США). Закрыть сделку планируется в первой половине 2019 года. Qualtrics будет работать как самостоятельная компания, но в составе подразделения SAP Cloud Business Group.

Поддерживаемая глобальной командой из более чем 95 тыс. человек SAP поможет нам масштабироваться быстрее и выполнять нашу миссию на более широком уровне, — заявил Смит.

Покупка Qualtrics является второй по величине для SAP после приобретения производителя ПО для управления расходами Concur за $8,3 млрд в 2014 году.

Билл МакДермотт назвал приобретение Qualtrics преобразующим с точки зрения потенциального роста и сравнил эту сделку с поглощением фотосервиса Instagram компанией Facebook.

По словам МакДермотта, перед объявлением о покупке Qualtrics он встретился с Райаном Смитом, и они быстро подружились. МакДермотт приезжал на ужин в дом Смита. После принятия пищи они поиграли в баскетбол в дворе.

SAP выкупит все находящиеся в обращении акции Qualtrics и привлечет финансирование в размере 7 млрд евро для оформления сделки и покрытия всех связанных с ней расходов.^[2]

Примечания