Смартфоны (рынок России)

Зарядные устройства (рынок России)

• Зарядные устройства (рынок России)

Смартфоны (рынок EMEA)

Смартфоны (рынок EMEA)

2024

Производитель смартфонов iQOO вышел на российский рынок

В октябре 2024 года стало известно о выходе компании iQOO на российский рынок. На первом этапе китайский производитель смартфонов предложит россиянам три новые модели. Подробнее здесь

Объем госзакупок iPhone в России вырос в 4 раза

21 октября 2024 года стало известно, что объем госзакупок смартфонов iPhone в России за первые девять месяцев 2024 года увеличился в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Общая сумма заключенных контрактов достигла ₽6,88 млн, что значительно превышает показатель в ₽1,64 млн за тот же период 2023 года. Подробнее здесь.

Прощай Корея: Samsung скатилась на 5-е место по продажам смартфонов в России

По итогам первой половины 2024 года компания Samsung опустилась на пятое место по продажам смартфонов в России, уступив китайским брендам. Вместе с тем Apple полностью выбыла из Тор-5 по продажам в натуральном выражении. Об этом говорится в данных «Марвел-Дистрибуции», опубликованных 18 июля 2024 года.

Как сообщает РБК, ссылаясь на обнародованную статистику, по итогам января–июня 2024-го самой популярной маркой смартфонов у российских покупателей стала Redmi с долей 22,9%. На втором месте находится Tecno с 15,6%, а замыкает тройку Realme с 11,5%. Четвертая позиция досталась Infinix, которая контролирует 11% сегмента. Доля южнокорейской компании Samsung, оказавшейся на пятом месте, составляет 10,4%. Все прочие поставщики вместе взятые удерживают 28,6% рынка.

Samsung занял 5-е место по продажам смартфонов в России

Вместе с тем Apple продолжает лидировать в денежном выражении с долей на уровне 34,5%. На втором месте в этом рейтинге располагается Samsung с 16,4%. Таким образом, две эти компании контролируют более половины российского рынка смартфонов в деньгах. Замыкает тройку Redmi, которая удерживает 13,3%. Далее идут Tecno с 7,6% и Infinix с 5,5%. Суммарная доля всех прочих игроков составляет 22,7%.

Данные компании МТС говорят о том, что россияне в течение первой половины 2024 года приобрели 14,1 млн смартфонов на общую сумму свыше 342 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи в штуках увеличились на 10%, в деньгах — на 24%. Бренды из Китая продолжают укреплять положение на рынке РФ. С января по июнь 2024-го поставщики из КНР реализовали в России 11,4 млн аппаратов на сумму 168 млрд рублей. Рост по отношению к предыдущему году составил 16% в штуках и 21% в деньгах. Доля продаж смартфонов китайских марок в общем объеме российского рынка составила 81% в натуральном выражении и 49% — в денежном.^[1]

Маркетплейсы впервые опередили федеральную розницу в России по продажам смартфонов

Маркетплейсы впервые стали лидерами по продажам смартфонов в России, обогнав федеральную розницу в первом полугодии 2024 года. Об этом стало известно 8 июля 2024 года.

Согласно данным, полученным РБК от участников рынка интернет-торговли, доля маркетплейсов в продажах смартфонов достигла 36% в штучном выражении, в то время как доля федеральных сетей снизилась до 34%. В денежном выражении маркетплейсы также вышли на первое место с долей почти 38% по сравнению с 24% по итогам 2023 года. При этом доля федеральных сетей упала с 45% до 36%. Всего за первое полугодие 2024 года россияне приобрели 14,2 млн смартфонов на сумму 344 млрд рублей, что на 24% больше в денежном выражении и на 8% – в количественном по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Маркетплейсы опередили федеральную розницу по продажам смартфонов в России

Эксперты отмечают, что рост популярности маркетплейсов обусловлен несколькими факторами. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров указывает на преимущества крупнейших мультикатегорийных маркетплейсов, такие как широта ассортимента и возможность формировать комплексную корзину благодаря эффективным рекомендательным алгоритмам.

Представители «Марвел-Дистрибуции» связывают рост спроса на смартфоны на маркетплейсах с повышением доверия покупателей к онлайн-продажам, удобством платформ и доступностью товаров, особенно в регионах. В Ozon отмечают важность широкого ассортимента и высокой конкуренции между продавцами, что позволяет клиентам выбирать наиболее выгодные предложения.

Однако некоторые эксперты скептически относятся к данным о лидерстве маркетплейсов. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что федеральные сети по-прежнему остаются крупнейшим каналом продаж электроники, занимая до половины рынка.

Партнер Data Insight Федор Вирин указывает на влияние параллельного импорта, который ослабил контроль поставщиков за ценами. Это позволило маркетплейсам, имеющим большие инвестиционные возможности, снизить цены на популярные товары, особенно смартфоны.^[2]

Индия нарастила поставки смартфонов в Россию в 14 раз

Поставки смартфонов из Индии в Россию за первые четыре месяца 2024 года увеличились в 14 раз, достигнув объема в 85,2 млн долларов. Этот значительный рост был зафиксирован в анализе данных индийской статистической службы, проведенном агентством РИА Новости в июне 2024 года. Подробнее здесь.

В первом полугодии продажи смартфонов на рынке России выросли на 24%

Группа М.Видео-Эльдорадо 27 июня 2024 года предоставила TAdviser статистику продаж смартфонов в первом полугодии 2024 года. По предварительным данным за 6 месяцев они оказались на 24% выше в денежном выражении и на 8% в штучном по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

^{В первом полугодии 2024 года продажи смартфонов на рынке России выросли на 24%}

В I полугодии 2024 года россияне купили 14,2 млн смартфонов на сумму 344 млрд рублей. В топ-5 брендов в штучном выражении вошли Xiaomi, Tecno, realme, Infinix и Samsung. Лидерами по продажам в денежном выражении в первом полугодии 2024 года стали Apple, Xiaomi, Samsung, Tecno и Infinix.

Группа М.Видео-Эльдорадо отмечает, что доля китайских смартфонов в первом полугодии в штуках составила 80,5%, а в денежном выражении – 48,7% и осталась примерно на уровне 2023 года. Кроме того, наблюдается положительная динамика в продажах складных и раскладных смартфонов – в денежном выражении они выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Продажи смартфонов на российском рынке демонстрируют уверенный рост. Одним из важных драйверов продаж стало наличие у ряда моделей искусственного интеллекта. Например, покупатели могут ознакомиться со всеми ИИ-возможностями смартфонов серии Galaxy в специальных брендированных зонах магазинов М.Видео и Эльдорадо. Кроме того, положительную динамику демонстрируют и китайские вендоры, что говорит о том, что россияне активно интересуются гаджетами из Поднебесной. Кроме того, также следует отметить и рост продаж в денежном выражении складных и раскладных смартфонов – подобные гаджеты перестали быть чем-то необычным на рынке, а потребители поняли, что это – удобный формфактор устройства, на котором можно выполнять множество различных задач, начиная от просмотра фильмов и заканчивая фото- и видеосъемкой, сказал руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы М.Видео-Эльдорадо Иксанова Екатерина.

2023

Рост поставок смартфонов из Индии в 16 раз до $97,3 млн

В 2023 году в Россию из Индии было поставлено смартфонов на $97,3 млн, что в 16 раз больше, чем годом ранее, когда объем импорта измерялся $6,1 млн. Об этом свидетельствуют данные министерства торговли и промышленности Индии, которые были обнародованы в конце февраля 2024 года.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы ведомства, наибольшие поставки смартфонов из Индии в РФ в 2023 году пришлись на ноябрь - $27,29 млн. При этом в марте и июля ввоза такой техники совсем не было.

В Россию из Индии было поставлено смартфонов на $97,3 млн

По словам руководителя проектов EvApps Родиона Труфанова, у крупных производителей смартфонов есть заводы по всему миру, в том числе в Индии.

Xiaomi, Samsung, Google, Apple производят там смартфоны как для внутреннего рынка, так и для всего мира. На наш взгляд, это просто один из потоков поставок от указанных выше фирм в нашу страну. Смартфоны же именно от индийских производителей (например Micromax) имеют характеристики на уровне 2014 года, и с современными моделями не могут конкурировать, поэтому вряд ли они возят именно их, — сказал он в разговоре агентством.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин согласен, что основные поставки смартфонов из Индии в России приходятся на крупные бренды, вроде Xiaomi или Apple, а не на продукцию индийских производителей. По словам эксперта, телефоны ввозятся по параллельному импорту, а поставляют все, что пользуется спросом.

Новые индийские марки, они есть в Индии, но у них, как правило, нет локализации, а цены невыгодно отличаются от китайцев... Xiaomi везут много с индийского рынка, поскольку там есть фабрика, она для Индии делает цены ниже, чем можно получить в Китае. За счет этого они пользуются спросом. И это, как правило, даже не параллельный импорт, а «серовозы» зачастую. Хотя и параллельный импорт тоже есть, безусловно, - добавил Муртазин.[3]

На смартфоны китайских брендов пришлось 79% импорта в РФ

На устройства китайских брендов пришлось 79% импорта смартфонов в Россию по итогам 2023 года, что на 4 процентных пункта (п. п.) больше, чем годом ранее, и на 29 п. п. превосходит долю в 2021-м. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании GS Group, опубликованные 20 февраля 2024 года.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на это исследование, в 2023 году в РФ поставлено в общей сложности 29,5 млн смартфонов, что на 13% больше объема годичной давности. Существенное увеличение импорта произошла на фоне «низкой базы 2022 года», поясняют эксперты.

На устройства китайских брендов пришлось 79% импорта смартфонов в Россию по итогам 2023 года

По их оценкам, доля продукции Xiaomi в общем объеме смартфонов, ввезенных на российский рынок в 2023 году, составила около 30%, что соответствует 9,1 млн телефонов. Следом расположились устройства китайского бренда Tecno (4,5 млн штук, 13,8% импорта). На третьем месте в 2023 году оказался южнокорейский производитель Samsung, у которого поставки смартфонов в РФ в 2023 году снизились на 11%, до 3,3 млн штук.

На четвертой позиции расположился китайский бренд Infinix, на который пришлось 9,6% импорта смартфонов в Россию по итогам 2023 года. Отмечается, что поставки трубок Infinix выросли год к году почти в три раза, Tecno – в 1,6 раза. По подсчетам CS Group, самыми популярными моделями смартфонов в России по итогам 2023 года стали Tecno Spark 10C и 10 Pro; Infinix Note 30, Note 30i и Hot 30i.

Замыкает пятерку лидеров по импорту смартфонов в Россию компания Apple (в 2023 году в РФ поставлено 2,5 млн iPhone), доля которой с 2021 года упала в 1,8 раза – с 14,3 до 7,8% в 2023-м.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в 2023 году доля китайских производителей достигла своего исторического максимума на российском рынке — более 75% в количественном выражении и порядка 50% в денежном. По словам представителей Ozon и Wildberries, доля китайских смартфонов выросла и составила около 80% в штучном выражении. ^[4]

Смартфоны Apple впервые не вошли в пятерку самых продаваемых в России

Смартфоны Apple впервые не вошли в пятерку самых продаваемых в России по итогам 2023 года. При этом на мировом рынке iPhone стал лидером. Об этом 17 января 2024 года сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник на рынке.

По его данным, в тройку наиболее популярных брендов на рынке смартфонов (по продажам в натуральном выражении в официальных каналах) в России по итогам 2023 года вошли Xiaomi, Tecno и realme. На четвертом месте расположилась Samsung, тогда как в 2022 году она занимала третью строчку.

Apple скатилась с четвертое на шестое место по количественным продажам смартфонов в РФ. Совокупная доля Apple и Samsung в 2023 году составила 20% против 30% в 2022-м. При этом компании остались лидерами по выручке от реализации телефонов с долей в 50% по итогам 2023 года (в 2022-м — 55%).

В пресс-службе «МегаФона» сообщили «РИА Новости», что в 2023 году в салонах объединенной розничной сети смартфоны бренда Samsung занимали долю продаж в натуральном выражении 12%, а смартфоны Apple — 8%. При этом в 2022 году у Samsung была доля продаж 24%, а у Apple — 10%.

Крупнейшие маркетплейсы тоже фиксируют падение спроса на корейские и американские смартфоны при одновременном росте популярности китайских мобильников. По итогам 2023 г. топ-5 брендов в Wildberries выглядит так: Infinix, Tecno, Xiaomi, Samsung и Apple. Как сообщили изданию представители торговой площадки, активнее всего росли продажи у Tecno и Infinix.

Статистика Ozon очень похожая: топ-3 – это Xiaomi, Tecno и Infinix, на четвертой строчке Realme, а Samsung оказался на пятом месте. Здесь изменения очень значительные, ведь еще в конце 2022 года Samsung была на втором месте, а Apple, которой сейчас вообще нет в статистике, находилась на пятом.^[5]

Доля китайских брендов на рынке смартфонов России впервые превысила 75%

Доля китайских брендов на рынке смартфонов России по итогам 2023 года впервые превысила 75% в количественном выражении, а в деньгах показатель составил около 50%. Такие данные в январе 2024 года привели аналитики «М.Видео-Эльдорадо».

Речь идет о продажах устройств не только в сети «М.Видео-Эльдорадо», но и в других местах сбыта вместе взятых. По данным ритейлера, крупнейшим производителем смартфонов (в натуральном выражении) на российском рынке в 2023 году стала Xiaomi. Следом расположились бренды Tecno и Realme. Далее в списке следуют Samsung, Infinix и Apple.

В денежном выражении продолжила лидировать Apple. В первую пятерку по этому показателю также попали Xiaomi, Samsung, Tecno и Realme. В штучных продажах до 60% увеличилась доля аппаратов стоимостью до 15 тысяч рублей, в денежном на эти гаджеты пришлось порядка 25%.

Согласно исследованию «М.Видео-Эльдорадо», в денежном выражении в 2023 году лидировали смартфоны стоимостью больше 50 тыс. рублей, их доля сохранилась на уровне 40%. В количественном эквиваленте они заняли 10% рынка.

Ритейлер назвал 2023-й годом восстановлением российского рынка смартфонов после турбулентного 2022 года. На позитивную динамику повлиял отложенный спрос, расширение присутствия китайскими производителями, появление новинок и сохранение ассортимента ушедших брендов за счет импортных операций.

Мы также видим востребованность различных промомеханик и кредитных продуктов. Повышенным спросом в прошлом [2023] году пользовались смартфоны из начального и среднего ценовых сегментов, при этом сохранился интерес к более дорогим, функциональным и статусным устройствам, где расширяется представленность складных смартфонов, – отметил руководитель департамента «Телеком» «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров.[6]

Продано 30,7 млн устройств на общую сумму в 681 млрд рублей

ПАО МТС проанализировала российский рынок смартфонов. По итогам 2023 года в России было продано 30,7 млн устройств на общую сумму в 681 млрд рублей. Результаты продаж на российском рынке стали вторыми по выручке и количеству проданных смартфонов за последние пять лет. Об этом МТС сообщил 29 декабря 2023 года.

По мнению аналитиков МТС, главным фактором, повлиявшим на высокие результаты продаж, стал отложенный спрос. Так, в последние два года покупатели старались повременить с покупкой смартфонов в связи с появлением новых экономических факторов. В свою очередь, ритейлеры смогли не только перестроить логистические цепочки, но и обеспечить непрерывную маркетинговую активность. Ещё одна причина – стремительное расширение предложений в различных ценовых сегментах китайскими производителями, которые активно замещают бренды из других стран.

Начиная с 2019 года более высокие показатели продаж, чем в 2023 году, фиксировались в 2020 году в штуках (30,8 млн смартфонов) и в 2021 году в деньгах (728 млрд рублей).

В 2023 году по сравнению с 2022 годом продажи смартфонов увеличились на 26% в штуках и на 22% в деньгах. Средняя цена смартфонов снизилась на 3% за счёт высокого роста в сегменте до 10 тыс. рублей – за год он увеличился в 1,5 раза. На декабрь 2023 года на него приходится 37% продаж в штуках. Также аналитики зафиксировали рост продаж на 50% в сегменте 30-40 тыс. (5% рынка) и в сегменте дороже 80 тыс. рублей (5% рынка).

Китайские бренды продолжают укреплять свои позиции. По итогам 2023 года их доля в штуках и в деньгах составила 81% и 50% соответственно, что на 10% и 5% больше, чем год назад. Infinix и TECNO показали самый высокий прирост как в штуках, так и в деньгах. Например, продажи бренда Infinix выросли в 4 раза в штуках, что позволило ему войти в топ-5 популярных брендов по итогам года. В деньгах продажи бренда увеличились в 4,5 раза. Продажи TECNO выросли в 2,2 и 2,4 раза – за год бренд поднялся на вторую позицию по продажам в штуках.

Среди самых популярных моделей в штуках по итогам 2023 года лидирует Redmi (Xiaomi) – на этот бренд приходится семь устройств в топ-10. В деньгах самым популярным брендом стал Apple c аналогичным показателем в топ-10.

Китайские бренды впервые заняли весь топ-3 самых продаваемых смартфонов в России

По итогам 2023 года китайские бренды впервые заняли весь топ-3 самых продаваемых смартфонов в России. Об этом свидетельствуют обнародованные в конце декабря 2023 года данные «МегаФона», «М.Видео-Эльдорадо», Wildberries, Ozon, а также ИТ-холдинга Fplus.

Как отмечают «Ведомости» со ссылкой на материалы ритейлеров, компания Samsung, которая когда-то занимала первое место по продажам смартфонов в РФ, по итогам выбыла из тройки лидеров, а Apple даже не попадает в пятерку.

В розничной сети «МегаФона» в топ-3 лидеров по штучным продажам смартфонов в России по итогам 2023 года вошли китайские Realme (20%), Honor (19,4%) и Xiaomi (19%). Китайская Tecno заняла четвертую строчку (17%). Самыми популярными брендами смартфонов на Wildberries оказались Infinix, Tecno, Xiaomi, Samsung и Apple. Представитель маркетплейса в разговоре с газетой отметил, что существеннее всего увеличили долю бренды Infinix и Tecno.

Из статистики Fplus следует, что по штучным продажам в 2023 году лидировали Redmi (23,3%), Tecno (13,7%), Samsung (11,3%), Realme (11,2%) и Infinix (9,5%). В 2022-м Samsung занимал третью позицию, Apple — четвёртое. По версии Ozon, пятерка лидеров за 2023 год выглядит следующим образом: Xiaomi, Tecno, Infinix, Realme и Samsung. На «Яндекс. Маркете» лидерами оказались Xiaomi, Realme, Apple, Samsung и Tecno. Мощнейшую динамику Itel и Infinix в 2023 года году отметил директор единого департамента закупок Merlion и «Ситилинка» Олег Фоменко — бренды нарастили продажи на 100% и 77% соответственно.

Самым популярным смартфоном в розничной сети «МегаФона» в 2023 году стал Honor X6 (64 ГБ). Он же возглавил топ в ценовой категории до 20 000 рублей. В диапазоне 20–50 тысяч рублей лидирует Infinix Note 30 Pro, а среди смартфонов дороже 50 000 рублей — iPhone 13.^[7]

Стоимость ввезённых в Россию смартфонов выросла на 32%

По итогам первой половины 2023 года средняя стоимость ввезенного в Россию смартфона выросла на 32% относительно аналогичного периода 2022-го. Такие данные аналитики GS Group привели в середине августа 2023 года.

Как сообщает Forbes со ссылкой на исследование GS Group, смартфоны дорожают не только из-за ослабления курса российского рубля. Импортеры также переключаются на более дорогие устройства на фоне снижения конкуренции в верхних ценовых сегментах. Китайские бренды продолжают завоевывать средний сегмент.

Средние цены растут почти у всех брендов, отмечают в GS Group: так, новые модели Apple всегда дороже предыдущих, а на американский бренд приходится 34% всех поставок в денежном выражении. Логистика Samsung направлена в сторону дорогих моделей, поскольку с помощью параллельного импорта выгоднее завозить премиальные телефоны. Huawei целится по большей части в верхний ценовой сегмент (от 30 000 рублей), а китайские бюджетные бренды (Realme, Xiaomi и Infinix) с разной скоростью покидают недорогой сегмент, стремясь в средний (от 10 000 до 30 000 рублей).

За первые шесть месяцев 2023 года в РФ были ввезены смартфоны на общую сумму 312 млрд рублей, что на 42% больше, чем в первом полугодии 2022-го. Такая динамика объясняется эффектом низкой базы - в первой половине прошлого года оборот рынка сократился более чем на треть.

Лидерами по продажам в денежном выражении в январе-июне 2023 года остались Apple (34% выручки), Xiaomi (19%) и Samsung (16%). Тем не менее, их суммарная доля сократилась с более чем 80% в прошлые годы до 59% в настоящее время.

В количественном выражении поставки в РФ в первом полугодии оцениваются в 12,4 млн устройств, что на 26% больше, чем в прошлом году. Лидером по импорту является Xiaomi (27,9%), далее следуют Samsung (12,7%), Realme (12,1%), Tecno (10,4%) и Apple (9,2%).^[8]

Ознакомиться с полной версией отчета аналитического центра GS Group об итогах импорта в Россию мобильных телефонов за 6 месяцев 2023 года можно здесь.

Маркетплейсы в России впервые обогнали сотовых операторов по продажам смартфонов

Маркетплейсы в России впервые обогнали сотовых операторов по продажам смартфонов - это произошло в первой половине 2023 года, когда на долю интернет-площадок пришлось 25% реализации телефонов против 5% в 2019 году. Об этом 10 августа 2023 года сообщило издание РБК со ссылкой на источник, у которого есть в распоряжении данные аналитической компании GFK.

По словам собеседника, операторы опустились на третье место по доле продаж, в том числе онлайн, — она сократилась с 25% до 20%. Федеральные сети, в том числе «М.Видео-Эльдорадо», DNS и RBT, с 2019 года нарастили долю продаж на 10 процентных пунктов, до 45%. Специализированные и монобрендовые сети, такие как Store и «Связной», потеряли позиции.

Среди причин роста доли продаж онлайн-ритейлеров участники рынка назвали разнообразие ассортимента, в том числе в низком ценовом сегменте, рост присутствия в регионах, развитую систему доставки, конкурентные цены и цифровизацию потребительского поведения.

Рост доли маркетплейсов в сегменте подтвердили в МТС, «Яндекс Маркете» и Wildberries. В Wildberries отметили, что за первое полугодие 2023 года продажи смартфонов выросли почти на 260% в годовом исчислении.

По данным IQ Technology, доля подделок смартфонов международных производителей на российских маркетплейсах составила 31% предложений, ноутбуков — 30%, смарт-часов — 63%. При этом к концу 2022 года цены на подделки сравнялись со стоимостью оригинальной продукции.

Источник РБК в одном операторе мобильной связи отметил, что сотовые компании не гонятся за долей в продажах смартфонов, «не покупают ее, а выступают за органичные эффективные продажи, подкрепленные сервисом, так как в отсутствие гарантийных программ сервисной поддержки от производителей устройств сегодня на рынке эти задачи берут на себя операторы».^[9]

В России упал спрос на дорогие смартфоны из-за опасений взлома. Их чаще взламывают

В январе-июне 2023 года продажи смартфонов стоимостью от 18 тыс. в России сократились на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го, подсчитали в МТС. Спад произошел из-за ослабления спроса на аппараты Apple и Samsung, что, как пишут 9 августа 2023 года «Известия» со ссылкой на участников рынка, отчасти связано с опасением пользователей по поводу взлома устройств. Именно дорогие гаджеты взламывают чаще.

По данным издания, россияне стали избегать дорогих смартфонов от известных брендов из-за беспокойства по поводу возможной утечки личной информации и потенциальных блокировок устройств. Спрос на такие модели снизился более чем на 20%.

Ранее в 2023 году ФСБ, которая предупредила о заражении смартфонов Apple вредоносным программным обеспечением, позволяющим следить за россиянами. На фоне этого сотрудникам ряда российских предприятий и ведомств запретили использовать iPhone для служебных целей. По мнению опрошенных изданием экспертов, такие сообщения стали причиной настороженного отношения к технике из «недружественных» стран. Также опасение пользователей вызывает возможность блокировки и отключения в России этих устройств.

Роскомнадзор уверяет, что производители зарубежного ПО собирают, хранят и обрабатывает персональные данные и телеметрию устройств. К 9 августа 2023 года в РФ разрабатывают собственные мобильные платформы и облачные экосистемы для замещения иностранных решений, заявили в ведомстве. В службе считают, что в первую очередь необходимо обеспечить безопасность мобильных устройств для органов исполнительной власти, госкорпораций и компаний, значимых субъектов критической информационной инфраструктуры.

Спрос на смартфоны в России сместился в сторону бюджетных моделей, в результате чего, по данным «М.Видео-Эльдорадо», средний чек при покупки устройств в РФ в первой половине 2023 года снизился на 16% в годовом исчислении - до 21 тыс. рублей.^[10]

Доля смартфонов китайских брендов на российском рынке превысила 70%

Группа М.Видео-Эльдорадо оценила развитие российского рынка смартфонов за шесть месяцев 2023 года и поделилась итогами 4 июля 2023 года. Умеренное восстановление покупательской активности способствовало увеличению штучных продаж смартфонов до почти 13 млн штук, что на 17% больше, чем в январе-июне 2022 года. Средняя цена снизилась на 16%, до порядка 21 тыс рублей. Только в апреле-июне спрос по стране в количественном выражении превысил показатели того же периода 2022 года почти на 40%.

По результатам первого полугодия мы видим сдержанный потребительской оптимизм в категории смартфонов, что подтверждает рост штучных продаж. Россияне продолжают активно интересоваться предзаказами, пробуют новые для себя бренды или остаются в рамках привычных экосистем, частично подходят к покупкам прагматичнее, обращают внимание на соотношение цены и качества в устройстве или специальные предложения. При этом свою актуальность сохраняют смартфоны из верхних ценовых сегментов, где мы поддерживаем привычно высокий уровень выбора. Например, предлагаем нестандартные девайсы вроде Nothing Phone и активно расширяем ассортимент в форм-факторе складных моделей, в частности безоговорочным лидером среди таких устройств в первую неделю запуска стал Huawei Mate X3. В наших сетях в общей сложности представлено более 2 000 наименований смартфонов. Регулярное пополнение стоков, развитие отношений с производителями и отлаженные импортные операции, а также выгодные промопредложения и вариативность в кредитных продуктах позволяют нам максимально покрывать потребности покупателей и демонстрировать устойчивый рост, сказал руководитель департамента «Телеком» в Группе М.Видео-Эльдорадо Сергей Уваров.

Доля китайских производителей в штучных продажах смартфонов на российском рынке превысила 70%, годом ранее она составляла около 55%. Бренды из КНР планомерно продолжают усиливать своё присутствие, расширяют ассортимент под различные запросы, особенно в востребованном базовом и среднем сегментах, выходят в новые ниши, при этом у россиян растёт узнаваемость и доверие к таким торговым маркам, которые предлагают конкурентоспособные, надёжные и технологичные устройства по разумной цене. Бренды из Китая по итогам первых шести месяцев 2023 года заняли 8 из 10 позиций в рейтинге лидеров российского рынка по штучным продажам.

В целом по стране первенство среди брендов продолжает удерживать Xiaomi, на второй позиции укрепился realme, на третьем месте находится Samsung, на четвёртом – компания Apple, а пятёрку замыкает бренд Tecno, демонстрирующий наиболее высокие темпы прироста продаж к прошлому году.

Наибольшую долю в деньгах занимают флагманские смартфоны, складные модели перерастают статус нишевых девайсов. По оценке М.Видео-Эльдорадо, в января-июне 2023 года в денежном выражении продажи всех смартфонов на российском рынке составили порядка 275 млрд рублей. Около 40% от этого объёма занимают устройства по цене свыше 50 000 рублей, что сопоставимо с показателями прошлого года.

В штуках на флагманские смартфоны приходится более чем каждый десятый проданный в стране девайс. Доля китайских производителей за первое полугодие в этом сегменте увеличилась вчетверо до 8%, чему способствует расширение ассортимента и появление новинок, частичное переориентирование спроса на решения от производителей из Китая, предлагающих технологичные и стильные устройства за разумную цену, а также увеличение интереса к ОС Android, альтернативным операционным системам и магазинам приложений, например, App Gallery от Huawei.

В верхнем ценовом сегменте развитие получают складные смартфоны, по итогам первого полугодия спрос на них только в М.Видео-Эльдорадо увеличился в 2,3 раза относительно 2022 года, а средний чек снизился на четверть. Позитивному тренду способствует развитие ассортимента: во втором квартале стартовали продажи ряда моделей китайских производителей, позитивно воспринятые покупателями, а также появление высокотехнологичных решений от брендов Tecno, Oppo и др. Производители предлагают девайсы с двумя вариантами складных механизмов, которые позволяют расширить площадь экрана для потребления контента и работы, дают новый пользовательский опыт и многозадачность, а также выступают имиджевым устройством для тех, кому важна оригинальность или интересны новые технологии. Стоимость складных смартфонов в М.Видео-Эльдорадо на данный момент стартует от 64 999 рублей.

Спрос на флагманские смартфоны Apple и Samsung упал до уровня 2013 года

Продажи флагманских смартфонов Apple и Samsung в России упали до уровня 2013 года. Об этом в «М.Видео-Эльдорадо» сообщили в конце июня 2023 года.

По данным ритейлера, на устройства Apple и Samsung приходится 25% сегмента A-брендов в штуках и 50% в деньгах, тогда как в 2021 году их доля составляла около 70%.

На смену флагманам от Apple и Samsung пришли китайские производители, чья доля рынка стремительно растет. По словам вице-президента «М.Видео-Эльдорадо» Тагира Калимуллина, к середине 2023 года в штуках она составляет «чуть более 70%».

Как заявил главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов, причиной снижения спроса на смартфоны Apple стало отключение ряда функций из-за санкций со стороны западных стран, а падение интереса к Samsung произошло из-за потери конкурентоспособности новинок в условиях параллельного импорта.

Отмечает сокращение доли Apple и Samsung и представитель «F+ tech-Марвел». «Если выделять только Apple и Samsung, то их совокупная доля на российском рынке в стоимостном выражении в 2022 года значительно сократилась — до 54%», — отметил представитель компании.

Спрос на Samsung и Apple принципиально отличается: Samsung как лидер российского рынка работал во всех сегментах, поэтому после прекращения поставок на самых низких позициях бренд стали быстро замещать китайские конкуренты Xiaomi, Realme, Honor и даже Tecno.

Устройства Samsung и Apple поступают в Россию по «серым» каналам, люди самостоятельно ввозят их из-за границы и перепродают на сервисах онлайн-объявлений, отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, это приводит к перераспределению продаж устройств А-брендов из розницы в неофициальные каналы, в связи с чем их реальная доля на рынке выше, чем у ритейлеров или маркетплейсов.^[11]

Доля Apple на российском рынке смартфонов рухнула до минимума за многие годы

Доля Apple на российском рынке смартфонов рухнула до минимума за многие годы - до 10,4% в штуках по итогам первого квартала 2023 года против 14,4% годом ранее. Об этом в конце мая 2023 года сообщил бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Артур Махлаюк.

Согласно его данным, в январе-марте 2023 года в РФ было продано 677 тыс. iPhone против 951 тыс. штук за аналогичный период 2022-го. При этом сегмент Android-устройств за то же время вырос с 5,65 млн до 5,83 млн единиц, а его доля - с 85,6% до 89,6%. В денежном выражении доля телефонов Apple на российском рынке снизились с 39,9% до 36,5% в общем объеме рынка, а доля Android-смартфонов повысились с 60,1% до 63,5%.

По данным Махлаюка, снижение показателей Apple в РФ связано с уменьшением объема параллельного импорта американской техники и с появлением новых моделей от конкурирующих брендов. Свой отпечаток, по словам аналитика, оставило и отключение ряда сервисов Apple на территории РФ – лояльность аудитории в связи с этим падает.

За первый квартал 2023 года в «Ситилинке» доля проданных Android-смартфонов в единицах увеличилась с 85% до 91%, а доля iPhone одновременно снизилась с 15% до 9% — в розничной сети тенденцию объяснили более скромной ценой устройств под Android. О схожей картине за тот же период рассказали в объединённой сети «МегаФона» и Yota: рост продаж Android-смартфонов с 84% до 93% и одновременное падение iPhone с 16% до 7%. В Ozon отметили абсолютный рост продаж и Android-смартфонов, и падение iPhone: первые продемонстрировали трёхкратный рост при доле в 92%, а вторые — двухкратное падение и 6,5%.

В ГК «F+ tech| Марвел» лидерами продаж в штучном выражении по итогам первых трех месяцев 2023 года стали китайские смартфоны Redmi (20,9%) и Realme (14,1%), а также Samsung (13,4%).^[12]

В России доля отечественных смартфонов за год сократилась с 2% до 0,1%

В середине мая 2023 года аналитики GS Group выпустили исследование о поставках смартфонов в РФ. По итогам первого квартала 2023 года на устройства российских брендов пришлось 0,1% рынка против 2% годом ранее. При этом в сегменте кнопочных трубок доля отечественной продукции, напротив, выросла за это время - с 60% до 75%.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные GS Group, несмотря на резкую активизацию общего курса на импортозамещение после начала военной спецоперации на Украине, снижение доли отечественных брендов на рынке смартфонов началось еще в 2022 году. Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков называл в числе причин такого изменения проигранную во всех сегментах конкуренцию китайским вендорам, удорожание логистики и сложности с лицензированием сервисов Google для установки на российские смартфоны из-за санкций США. По мнению эксперта, единственная возможность для российских брендов смартфонов вернуть долю рынка — обеспечить локализацию производства продукции в стране под госзаказ, считает Сурков.

Сейчас российские смартфоны производятся в Китае, а благодаря локализации вендоры смогут претендовать на участие в госзакупках, что может быть интересно на фоне курса властей на импортозамещение и усиление безопасности данных, - добавил он.

По словам источника издания, к маю 2023 года российские бренды поставляются с помощью параллельного импорта, однако в магазинах нет новых моделей смартфонов Dexp, F+, Digma и других — ритейлеры распродают складские запасы.

Наибольшую долю в денежном выражении среди смартфонов в РФ занимает сегмент флагманских устройств (дороже 50 тыс. рублей), на них приходится 40% продаж, подсчитали в «М.Видео-Эльдорадо» (данные приводятся в статье «Коммерсанта» от 17 мая 2023 года).

В МТС рассказали, что в первом квартале 2023 года было реализовано вдвое меньше российских смартфонов, чем за аналогичный период 2022-го. В каталоге «Ситилинк» представлено только два отечественных бренда смартфонов — BQ и Inoi.^[13]

Спрос на смартфоны среди россиян вернулся к уровню начала 2022 года

В первом квартале 2023 года в России было продано более 6,5 млн смартфонов, что примерно соответствует объему аналогичного периода 2022-го. Об этом 17 апреля 2023 года сообщили аналитики «М.Видео-Эльдорадо».

По их словам, в январе-марте 2023 года при покупке смартфона средний чек в России оказался около 22 тыс. рублей, что на 23% меньше показателя годичной давности. Общий объем российского рынка смартфонов в денежном выражении составил порядка 145 млрд рублей.

Из базового ценового сегмента до 5 тыс. рублей спрос перераспределился в сторону смартфонов от 5 до 20 тыс. рублей, доля которых за год в денежном выражении увеличилась с 25 до 35%. Продажи флагманских моделей свыше 50 000 рублей остаются стабильными, они занимают около 40% от объёма рынка. Сопоставимые результаты продемонстрировали также модели с ценниками от 30 до 50 тыс. рублей, при этом снизилась доля устройств стоимостью 20-30 тыс. рублей, говорится в исследовании.

Спрос на бренды из Китая в количественном выражении увеличился на 42% относительного прошлого года, а их совокупная доля оказалась более 70%. Увеличению интереса к китайским производителям способствует разнообразие в ассортименте под запросы различной аудитории, появление новинок, широкая доступность устройств, рост доверия и узнаваемости новый брендов. Самым популярным производителем первого квартала текущего года в России в штучных продажах стал Xiaomi (№2 в 2022 году), на вторую позицию поднялся realme (№4 годом ранее), третьим стал Samsung, четвертым – Apple (первая и третья позиции в прошлом году соответственно). Tecno замкнул топ-5 и стал наиболее активно растущим брендом среди лидеров.

На пятёрку самых популярных компаний пришлось примерно три четверти проданных смартфонов, годом ранее эта доля составляла более 80%. При этом усилилась плотность, бренды со второй по пятую позицию заняли в диапазоне от 11% до 15% российского рынка в натуральном выражении.^[14]

2022

Средняя цена смартфона в России снизилась на 20% до 19 200 рублей

Средняя стоимость смартфона на российском рынке по итогам 2022 года составила 19 200 рублей, что на 20% меньше, чем годом ранее, когда цена равнялась примерно 23 300 рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитиков GS Group, которые были опубликованы в начале марта 2023 года.

Информацию о том, что смартфоны в России в среднем дешевеют, подтверждают и в Wildberries. По оценкам ритейлера, средний чек в 2022 году составил 15 000 рублей. Но на стоимости флагманских устройств эта динамика не отразилась: к падению цен привело резкое сокращение в розничных сетях ассортимента дорогих моделей ушедших из России брендов Apple и Samsung, указывают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

По словам генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, снижение цен также обусловлено укреплением курса российского рубля. В объединенной компании «М.Видео — Эльдорадо», а также в Tele2, «Мегафоне» и МТС подтверждили информацию о падение среднего чека. В компаниях также отметили, что доля китайских устройств выросла за год с 50 до 65% и рейтинг самых популярных марок смартфонов в 2022 году возглавили Xiaomi, Realme, Samsung, Apple и Tecno. Доля Apple и Samsung на российском рынке сократилась за 2022 год до минимального уровня.

Бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Антон Фомин в разговоре с газетой назвал причиной удешевления общее падение расходов россиян на необязательные траты и выбор в пользу более бюджетных моделей устройств. Опрошенные изданием специалисты прогнозируют, что в 2023 году средняя цена, скорее всего, вырастет — по разным оценкам, в пределах 21-23 тысяч рублей. Параллельно увеличатся также продажи устройств - в 2023 году будет реализовано 26 млн смартфонов.^[15]

Импорт iPhone из Индии в Россию вырос вдвое, до 165 тыс. устройств

Параллельный импорт iPhone из Индии в Россию по итогам 2022 года достиг 165 тыс. устройств. Это вдвое больше объема поставок телефонов Apple в 2021-м. Об этом свидетельствуют данные GS Group.

Двукратный рост индийского трафика поставок iPhone «Ведомостям» подтвердил бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Антон Фомин. Но львиная доля гаджетов по-прежнему импортируется из Китая. Как отмечает газета, параллельный импорт iPhone в Россию в 2022 году на 15% состоял из устройств, ввезенных из Индии. В 2021 году доля Индии в поставках продукции Apple в Россию составляла только 2,2%.

Увеличение импорта iPhone из Индии в GS Group объясняют геополитическими причинами, в частности, постепенным переводом производства гаджетов из Китая в Индию по требованию правительства США, также повлияли длительные локдауны в Китае. Газета отмечает, что по параллельному импорту с мая по декабрь в страну было поставлено в три раза меньше смартфонов Apple, чем через официальные каналы. В компании уточняют, что импорт iPhone упал с 3,2 до 1,1 млн штук. Сильнее сократились поставки смартфонов Samsung, а импорт устройств Huawei, наоборот, вырос в пять раз.

8 декабря 2022 года газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ритейлеров писала, что благодаря параллельному импорту iPhone остаются лидерами российского рынка смартфонов в денежном выражении.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с изданием отметил, что приобретение устройств, ввезенных в страну по параллельному импорту, чревато рядом рисков, например отсутствием гарантий, что в свою очередь существенно повышает стоимость техники. Помимо этого, возникают риски, связанные со страновыми особенностями, что может ухудшать или полностью исключать эксплуатацию устройств в России, предупредил эксперт.^[16]

Импорт китайских смартфонов в России в деньгах сократился на 24%

Импорт китайских смартфонов в России в деньгах по итогам 2022 сократился на 24%, свидетельствуют данные таможни КНР, которые приводят в американской некоммерческой организации Silverado Policy Accelerator. В докладе не уточняется выручка от поставок устройств, а приводится лишь показатель в натуральном выражении - в 2022 году китайские поставщики экспортировали в РФ около 21,2 млн смартфонов.

Как пишет РБК со ссылкой на исследование Silverado, сокращение поставок телефонов в денежном выражении связано с «более дешевыми китайскими брендами, которые заменили бренды фирм со штаб-квартирами в странах-санкционерах». По данным Росстата, смартфоны в России подешевели на 8% за 2022 год.

Смартфоны, производимые Apple или Samsung, в 2022 году поставлялись в Россию сторонними фирмами. Как считают Silverado, такие гаджеты сначала ввозятся из Азии (иногда через Европу или Гонконг) в такие страны, как Армения или Казахстан, а оттуда могут переправляться в Россию.

Авторы доклада обращают внимание на скачок импорта телефонных аппаратов, включая мобильные телефоны и смартфоны, в Армению (до $81 млн в августе 2022 года и столько же в сентябре по сравнению с $82,5 млн за весь 2021 год) и скачок экспорта той же товарной категории из Армении в Россию — до $49 млн и $78 млн в августе и сентябре (по сравнению с $0,2 млн за весь 2021 год).

Что касается стиральных машин и холодильников, внутреннее производство (включая локализованное производство иностранных компаний) в 2021 году обеспечивало соответственно 75% и около 50% российских потребностей, оценили в Silverado. Основными источниками импорта были Китай, Евросоюз и Белоруссия. К началу осени 2022 года Россия по большей части заменила ушедших поставщиков за счет импорта из Китая, Турции, Сербии, Узбекистана, утверждают авторы. При этом в отличие от смартфонов потребительские цены на эту бытовую технику существенно выросли: на холодильники — на 19,6%, стиральные машины — на 28,8% (декабрь 2022 года к декабрю 2021-го), следует из данных Росстата.^[17]

Российский рынок смартфонов упал впервые за 7 лет

В 2022 году продажи смартфонов в России смартфонов составили 24 млн штук, что на 20% меньше, чем годом ранее. Такие данные в конце декабря 2022-го привели аналитики «М.Видео-Эльдорадо».

Как пишут «Известия», российский рынок смартфонов упал впервые за семь лет. 20%-й спад продаж устройств подтвердили аналитики Mobile Research Group: они оценили объем рынка в 26,5 млн штук по итогам 2022 года против 32,5 млн в 2021-м.

В МТС указали на сокращении продаж смартфонов на 19% в штуках и на 22% в деньгах. В свою очередь директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов отметил, что китайские бренды укрепили свои позиции на российском рынке. Он предполагает, что продажи смартфонов из КНР вырастут и в следующем году.

Отмечается, что доля Samsung и Apple на российском рынке смартфонов рухнула на треть, на столько же (с 50 до 65%) усилились позиции производителей из Китая. Именно экспансия игроков из КНР и их конкуренция друг с другом предотвратили еще более серьезный обвал рынка, уверены эксперты.

В рейтинге наиболее популярных у россиян брендов в штуках первым по итогам 2022 года стал Xiaomi, занимавший годом ранее вторую строчку. С четвертой на вторую позицию поднялся Realme, увеличивший долю почти в 2,5 раза. Третьим стал Samsung, лидировавший в прошлые годы. На четвёртом месте — компания Apple. На пятой строчке впервые оказался бренд Tecno. В общей сложности на бренды холдинга Transsion (Tecno, Infinix и Itel) пришёлся минимум каждый десятый проданный в России девайс.

В целом производители из Китая смогли существенно усилить свои позиции в условиях ограниченного присутствия ряда популярных брендов, непростой ситуации с логистикой и переориентированием спроса после инвестиционной покупательской активности в первом квартале в сторону устройств стартового и среднего уровня до 30 тыс. руб. В пользу китайских брендов, кроме соотношения цены и качества при широких технических возможностях, вариативности в ассортименте для разных потребностей и дизайне, также говорит наличие ОС Android с различными магазинами приложений и развитие экосистем из цифровых аксессуаров.

Как сообщают в «М.Видео-Эльдорадо», средний чек при покупке смартфонов в 2022 году снизился в России на 5 % до 22,5 тыс. рублей — по мнению некоторых экспертов, после введения санкций покупатели стали рациональнее и выяснилось, что смартфон с приемлемыми характеристиками вполне можно приобрести «не за 100 тыс. рублей, а за 30 тыс.». Эксперты считают, что отсутствие рекламы и привело к снижению спроса на дорогие модели. В «Ситилинке» в целом подтверждают информацию, сообщая, что средний чек в уходящем году составил порядка 20 тыс. рублей, а чаще всего приобретали смартфоны за 5–15 тыс. ^[18]

Развитие ассортимента китайскими брендами под разные потребности и расширение ассортимента в нише флагманов способствует дальнейшему массовому проникновению ряда технологий и функций. Так, у 95% проданных устройств есть биометрические датчики (88% годом ранее), 73% смартфонов имеют аккумулятор более 5000 мА*ч (60% в 2021 году), 70%, на уровне 2021 года, осталась доля девайсов с NFC, каждый пятый обладает поддержкой 5G-сетей (10% годом ранее), средняя диагональ экрана выросла c 5,8 почти до 6,2 дюймов, смартфоны с тройным сенсором основной камеры и квадрокамерой заняли порядка 60%.

По информации «М.Видео-Эльдорадо», рейтинг пяти наиболее популярных смартфонов традиционно включает в основном модели начального уровня, отражает лидирующие позиции производителей и доминирующие положение Xiaomi (в числе бестселлеров Redmi 9A, Redmi Note 10S и Xiaomi Redmi 9C), при этом третий год подряд в топ входит iPhone 11 (128 ГБ), впервые в топ-5 оказался смартфон от бренда Tecno.

В среднеценовом сегменте, от 20 до 40 тысяч рублей самым популярным также оказался смартфон от Xiaomi – Redmi Note 10 Pro (128 Гб). На втором месте — Honor 50 Lite (128 ГБ), на третьем и четвёртом — Samsung Galaxy A52 и A32 соответственно, пятерку замкнул Xiaomi 11 Lite NE. В рейтинге наиболее продаваемых девайсов дороже 55 тысяч рублей все пять позиций заняли различные конфигурации смартфонов Apple из линеек iPhone 13 и iPhone 12.

В сегменте флагманов развитие получает сегмент складных смартфонов. Основными игроками для российского рынка, по оценкам «М.Видео-Эльдорадо», являются Samsung и Huawei, чьи новинки поступили в продажу в 2022 году. Бренды предложили девайсы с двумя вариантами складных механизмов. Такие девайсы позволяют расширить площадь экрана для потребления контента и работы, дают новый пользовательский опыт и многозадачность, а также выступают имиджевым девайсом для тех, кому важна оригинальность или любителей новых технологий.

По итогам 2022 года на складные смартфоны пришёлся 1% от общего денежного объёма российского рынка и порядка 2,5% от продаж флагманских устройств. Наиболее популярными производителям являются Samsung и Huawei. Самой востребованной моделью стал Samsung Galaxy Flip 3. В число лидеров входят девайсы от Samsung – Fold 3, новинки этого года – Fold 4 и Flip 3, от Huawei – P50 Pocket и Mate Xs 2.

Apple остается лидером продаж среди смартфонов в России

ПАО «МТС» 8 декабря 2022 года поделилась анализом рынка гаджетов. По итогам 11 месяцев 2022 года компания Apple сохраняет лидерство по продажам смартфонов в России в денежном выражении.

Главным трендом 2022 года стало переключение спроса россиян с премиальных смартфонов на модели среднего ценового сегмента. В январе-ноябре наибольшую динамику показывали ценовые сегменты 20 000 — 30 000 рублей и 30 000 — 40 000 рублей — продажи таких гаджетов выросли на 6% и 30% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спрос на премиальные устройства, который увеличивался на протяжении всего 2021 года, снизился — за 11 месяцев 2022 года продажи девайсов дороже 50 000 рублей упали на 57%. Одновременно снижается интерес россиян к бюджетным гаджетам — модели стоимостью до 15 000 рублей стали покупать реже на 35%.

По оценке аналитиков МТС, в январе-ноябре 2022 года первое место российского рынка в денежном выражении заняла Apple с долей 34%, Samsung с 31% и Xiaomi —24%, за ними следуют Realme — 8% и Tecno с 3%.

Первое место российского рынка по количеству проданных гаджетов за 11 месяцев 2022 года заняли смартфоны Xiaomi с суббрендом Poco — их доля составила 33%. На втором месте Samsung — 19%. На третьем — Realme с долей 14%. Также в пятерку самых популярных брендов вошли Apple — 10% и Tecno — 7%.

За 11 месяцев 2022 года было продано около 21 млн смартфонов на сумму 477 млрд рублей. Средняя цена купленного смартфона составила 22 700 рублей, что на 3% ниже результатов 2021 года. Продажи смартфонов в России в январе-ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизились на 19% в количественном выражении и на 22% в денежном.

Топ-10 продаваемых смартфонов в натуральном выражении в России за 11 месяцев 2022 года:

• Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ
• Xiaomi Redmi Note 10S 128 ГБ
• Apple iPhone 11 128 ГБ
• Xiaomi Redmi 9C 128 ГБ
• Samsung Galaxy A03 Core 32 ГБ
• Tecno Spark 8C 64 ГБ
• Xiaomi Redmi 10C 128 ГБ
• Apple iPhone 13 128 ГБ
• Apple iPhone 12 128 ГБ
• Xiaomi Redmi 9C 64 ГБ

Евросоюз намерен запретить ввозить в Россию смартфоны

24 сентября 2022 года Евросоюз предложил ужесточить санкции против России. Очередной пакет ограничений может содержать запрет на экспорт десятков высокотехнологичных товаров, в числе которых смартфоны, радиолокационная аппаратура и лазерное оборудование. Подробнее здесь.

Штучные продажи смартфонов с eSIM в России достигли 11,5 миллионов

Группа М.Видео-Эльдорадо оценила проникновение смартфонов с поддержкой eSIM на российский рынок и поделилась результатами 15 сентября 2022 года. С 2018 года, когда стартовали продажи первых моделей с поддержкой виртуальной SIM-карты (iPhone XR, iPhone XS, XS Max), в России уже продано порядка 11,5 млн таких девайсов. Только в 2022 году примерно каждый шестой приобретённый смартфон оказался с eSIM – это порядка 2 млн устройств.

Смартфоны с eSIM (в дополнение к стандартному слоту для SIM-карты) становятся на российском рынке всё популярнее, но преимущество на сентябрь 2022 года у моделей только с традиционным SIM-форматом – на такие гаджеты приходится более 80% продаж. С eSIM потребителям в основном доступны девайсы от Apple, флагманы и складные смартфоны от Samsung, гаджеты от Huawei и Motorola. Самым продаваемым таким смартфоном за последние годы стал iPhone 11.

Ожидается, что в России появятся первые девайсы, которые работают только с eSIM, и без слота для физической карты, – смартфоны из линейки iPhone 14. В М.Видео-Эльдорадо на предзаказы таких моделей приходится чуть менее 10% покупок, остальные клиенты продолжают выбирать комбинированный вариант – со слотом для SIM-карты и встроенным модулем.

Виртуальная eSIM не сломается и не потеряется, при этом позволяет использовать сразу несколько номеров или тарифов одновременно, в том числе за границей. Цифровой формат поддерживают все основные российские операторы, перейти на eSIM с физической карты со своим номером можно любым удобном способом, как и приобрести новую eSIM.

Предзаказ iPhone 14: в лидерах Pro-модели, самый популярный цвет – Deep Purple

Девайсы Apple остаются востребованными и большое количество потребителей продолжают выбирать продукцию именно этого бренда. На старте россияне традиционно предпочитают модели с приставкой Pro – более производительные, функциональные, и включающие максимум улучшений по сравнению с предыдущей линейкой. Потребители рассматривают такие устройства как надёжную инвестицию на ближайшие несколько лет в качественный пользовательский опыт. 2022 год не стал исключением – в первые дни предзаказа в М.Видео и Эльдорадо на смартфоны iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro пришлось более 90% проданных устройств. Наиболее оптимальным вариантом покупатели считают девайс с объёмом встроенной памяти 256 Гб. По цветам в топе Deep Purple, Space Black и Silver.

МТС ожидает взлёт бизнеса на б/у смартфонах

В 2021 году МТС передала свыше 15 тыс. телефонов для ремонта или восстановления специализированным организациям. Такие данные приведены в отчёте об устойчивом развитии оператора, опубликованном в августе^[19]. В прошлом году в розничной сети МТС были организованы продажи по принципу trade-in, когда клиент может купить новый смартфон со скидкой в обмен на старый гаджет. А в конце 2021 года компания запустила пилотный проект по продаже б/у устройств в рабочем состоянии через shop.mts.ru и партнёрские интернет-магазины.

В 2022 году МТС развернула полномасштабную продажу бывших в употреблении и уцененных смартфонов и в собственной рознице, и в онлайн-магазине. При этом на все устройства категории «Как новый» распространяется гарантия, а их стоимость может быть ниже до 50% по сравнению с новыми аппаратами. К категории «Как новый» относятся модели, которые были возвращены покупателями в течение двухнедельного срока или имеют неполную комплектацию, поврежденную упаковку, лишены защитных пленок^[20].

По состоянию на середину августа 2022-го, в онлайн-магазине МТС представлены порядка 150 товаров класса б/у смартфонов в категориях «Как новый», «Отличное состояние», «Хорошее состояние» и «Рабочее состояние».

В 2022 году МТС планирует дать вторую жизнь как минимум 35 тыс. б/у телефонов, говорится в отчёте об устойчивом развитии оператора. Причём реализовываться такие устройства могут не только через продажу: в качестве пилотного проекта компания изучает возможность передачи смартфонов в аренду.

Программы, связанные с реализацией б/у устройств, есть и у других крупнейших операторов, а также у ритейлеров электроники. Например, «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») совместно со своим постоянным партнером «Белмонт» ежегодно проводит акции по предоставлению скидки на новые смартфоны и услуги связи в обмен на старую мобильную технику: телефоны, смартфоны, планшеты или роутеры. На всех этапах устройства проходят сортировку и проверку, попадая на вторичный рынок или на утилизацию.

В 2022 году выкуп и перепродажу подержанных смартфонов запустил «Связной». Его партнером по выкупу гаджетов стала подконтрольная «Мегафону» компания Smart Bazar. Позже аналогичный проект запустил и сам «Мегафон». Проект по перепродаже iPhone есть и у «Ситилинка».

Ранее различные эксперты на рынке прогнозировали, что вторичный рынок потребительской электроники в России будет набирать обороты на фоне изменений в цепочках поставок в 2022 году из-за осложнившейся геополитической обстановки. МТС, однако, свои инициативы по восстановлению и реализации б/у телефонов в отчёте об устойчивом развитии связывает с экологическими программами. Они также включают ремонт клиентского оборудования оператора. Так, в рамках реализации партнерского проекта с компанией Superwave было отремонтировано и восстановлено свыше 800 тыс. единиц клиентского оборудования для повторного использования.

«ВымпелКом» в 2021 году запустил проект Refurbishment, в рамках которого производится ремонт большей части оборудования собственными силами, а оборудование с более серьезными дефектами передается компании-партнеру Superwave. Оператор восстанавливает сетевое, абонентское оборудование, печатную и компьютерную технику, камеры видеонаблюдения. За первый год работы проекта «Вымпелком» восстановил более 157 тыс. единиц собственной вышедшей из строя техники (66%).

У «Вымпелкома» в отчёте об устойчивом развитии за 2021 год эта инициатива также относится к экологическому блоку, однако там присутствует и отсылка к проблеме дефицита электронных компонентов: «В России сохраняется дефицит электронных компонентов, происходит дестабилизация цепочек поставок, приостанавливается импорт большого количества зарубежных брендов».

Российский рынок смартфонов в первом полугодии упал на треть

За 6 месяцев 2022 года объем импорта мобильных телефонов в Россию составил 15 млн штук, сократившись на 26%. Больше половины этого объема привезли в январе и феврале 2022 года (8,6 млн штук). Оборот российского рынка смартфонов по итогам первого полугодия составил 220 млрд руб. (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС), а с учетом кнопочных мобильников — 225 млрд руб. Таким образом, оборот рынка упал на треть. Такие данные приводятся в отчете аналитического центра GS Group, которым холдинг поделился с TAdviser 17 августа 2022 года. Apple пока остается лидером рынка по обороту с долей 34%, на второе место вышел Xiaomi — 26%, Samsung занимает 16%, Realme — 9%.

По оценкам аналитиков, доля смартфонов составила 66%, что соответствует уровню 2018 года. По сравнению с 2021 годом поставки смартфонов упали на 38% (6 мес. 2022 г. к 6 мес. 2021 г.) — с 16 до 9,9 млн штук. Объем кнопочных мобильных телефонов, наоборот, вырос на 21% — до 5,1 млн штук. Однако это вовсе не означает, что происходит обратная замена смартфонов кнопочными мобильниками. Поставки смартфонов серьезно просели из-за внезапного бегства Samsung и Apple, доля которых на российском рынке весной 2021 года составляла 43%. Заменить их пока не успели, уточнили в GS Group.

Четыре месяца бездействия не пройдут без следа, поэтому в базовом сценарии по итогам 2022 года поставки смартфонов снизятся на 35%, а их доля достигнет 75% (уровень 2020 года), прогнозируют эксперты. Импорт кнопочных мобильных телефонов вырос в 2022 году за счет поставок в январе и феврале 2022 года (2,8 млн штук). Импортеры заказали эти объемы еще в конце 2021 года, опасаясь сбоев в производстве на заводах в Китае или в морской логистике из-за пандемии. Далее поставки нормализовались: 0,5-0,7 млн штук в месяц.

Параллельный импорт медленно растет, и в июне 2022 года составил 10,5% от всех ввезенных в Россию смартфонов (или 18,1% в денежном выражении). Но если за базу сравнения брать обычный объем рынка, например в июне 2021 года, то доля альтернативных поставок составит всего 4, % от необходимого объема (7,8% в денежном выражении).

Из-за ухода нескольких лидеров и общей неопределенности рынок смартфонов временно сжимается, нижний и верхний сегменты сильнее, чем средний, в результате меняется ценовая структура. Поставки в нижнем сегменте (смартфоны до 10 тыс. рублей) упали на 56% — до 2,7 млн штук. Средний сегмент (смартфоны от 10 до 30 тыс. руб.) пострадал меньше: поставки сократились на 24% — до 5,5 млн штук. Наконец, импорт смартфонов в верхнем сегменте (смартфоны от 30 тыс. руб.) снизился на 38% — до 1,6 млн штук. В результате доля нижнего сегмента упала с 38% до 27%, средний сегмент теперь занимает 56% (было 46%), а доля верхнего не изменилась — 17%. Нижний сегмент просел из-за бегства Samsung, а также из-за изменения ценовой политики Xiaomi и Realme. Поставки в среднем сегменте снизились из-за сокращения импорта Samsung в два раза и частично из-за снижения на треть поставок Xiaomi. Однако поставки Realme и параллельный импорт Samsung поддержали средний ценовой сегмент. Объем верхнего сегмента сократился из-за ухода Apple.

Суммарно за 6 месяцев 2022 года поставки четырех лидеров (Xiaomi, Samsung, Realme и Apple) составили 7,5 млн штук (76% рынка смартфонов), что означает падение на 43%. Поставки Huawei и Honor добавили еще 4%. На прочие бренды смартфонов приходится 19% поставок: 13% в нижнем сегменте и 6% в среднем и верхнем сегментах.

За 6 месяцев 2022 года Xiaomi импортировала 3,4 млн штук смартфонов (снижение на 36%, 6 мес. 2022 г. к 6 мес. 2021 г.), ее доля рынка выросла до 35%. Снижение поставок Xiaomi на российский рынок никак не связано с ситуацией вокруг России, а объясняется обновлением модельного ряда и другими особенностями производства смартфонов в Китае в 2022 году, что подтверждает статистика мировых поставок Xiaomi, пояснили в GS Group. Доля России в общемировых поставках компании снизилась незначительно — с 6% до 4,5%, то есть Россия по-прежнему является для Xiaomi одним из крупнейших национальных рынков после Китая и Индии, заключили в компании. По мнению аналитиков, по итогам 2022 года Xiaomi останется лидером в России, а ее доля рынка может вырасти до 40%. Парк Xiaomi в России к середине 2022 года достиг 27 млн штук.

Импорт Samsung за 6 месяцев 2022 года в Россию составил 1,9 млн штук смартфонов (почти весь этот объем приехал в 1 кв. 2022 года), что означает спад на 60% (6 мес. 2022 г. к 6 мес. 2021 г.). Общий парк смартфонов Samsung на руках у российских граждан — около 48 млн штук (38% смартфонов в России). Доля компании будет падать в России, по итогам 6 месяцев 2022 года она уже сократилась до 20%.

Поставки Realme на российский рынок выросли на треть — до 1,2 млн штук. Доля Realme поднялась до 12%. По итогам 2022 года бренд может занять второе место с результатом более 3 млн штук и долей более 15%, а парк смартфонов Realme в России превысит 6,5 млн штук, прогнозируют экспреты. По их словам, доля России в общемировых поставках Realme уже превышает 6%, что делает российский рынок одним из самых важных для компании после Индии и Китая, особенно после демарша Samsung.

Импорт Apple за 6 месяцев 2022 года составляет 1 млн штук — все за счет двух первых месяцев. В связи со снижением поставок в два раза доля компании сократилась до 10%. Из-за политики блокировки в России своих сервисов, особенно платежных, Apple стратегически проиграет в поставках железа и в доходах от сервисов. Как и в случае с Samsung, параллельный импорт не спасет бренд, а только увеличит цену устройств и риски обслуживания, считают исследователи.

Помимо четверки лидеров, самые крупные поставки по итогам шести месяцев были у Tecno, ZTE, Honor, Itel, Infinix и Vivo. Суммарно на эти шесть брендов приходится 17% импорта смартфонов. Остальные игроки обеспечили 6% поставок. Наиболее крупные поставки были у Tecno — 0,5 млн штук за 6 месяцев 2022 года. По оценкам аналитиков, Tecno быстро займет место Samsung в бюджетном сегменте, однако поставки будут и в среднем сегменте, где присутствие бренда необходимо, чтобы показать покупателям и дилерам свою технологичность. По итогам 2022 года Tecno, скорее всего, обойдет по поставкам Apple и займет в России четвертое место с долей рынка 8-9%.

По итогам 6 месяцев 2022 года доля брендов Китая на российском рынке смартфонов подскочила до 67%, полностью компенсировав падение в 2021 году из-за ухода Huawei. На смену уходящим игрокам идут другие китайские компании, поэтому 67% — это еще не предел, убеждены эксперты. Так, во втором квартале доля брендов Китая выросла до 94%. По итогам года в базовом сценарии доля китайских брендов смартфонов превысит 80%, прогнозируют в GS Group. На рынке кнопочных мобильных телефонов доля брендов России составляет 75%, а доля китайских компаний упала до 5%.

«Спрос на смартфоны упал из-за дезориентированности покупателей, но к концу осени можно ожидать подъем, — рассказал руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. — Очевидно, что, несмотря на рост объемов параллельного импорта, для рынка смартфонов он не станет панацеей, как минимум для Samsung и Apple. Поэтому нас ожидает появление новых брендов, в основном из Китая. Тем не менее, у российских компаний, в частности у ритейлеров, есть хорошие шансы развивать собственные бренды смартфонов, в том числе для среднего ценового сегмента, с последующим переносом производства в Россию».

Китайский бренд Realme обошел Apple и Samsung вместе взятые по продажам смартфонов в России

В июле 2022 года на китайский бренд Realme пришлось 17% продаж смартфонов в России в штуках против 13,4% месяцем ранее. Компания опередила Apple и Samsung вместе взятых, которые по итогам второго летнего месяца 2022 года записав в актив 8,5% и 7% российского рынка смартфонов соответственно. Об этом свидетельствуют данные МТС, обнародованные в августе 2022 года.

Как пишет «Коммерсантъ», в июле 2022 года Realme вышел на второе место в списке крупнейших производителей смартфонов на российском рынке. Лидером штучной реализации трубок названа компания Xiaomi с долей в 42% (с учетом показателем суббренда Poco).

В денежном выражении по продажам на первом месте также Xiaomi и Poco с долей 35%, на втором — Apple с 25% рынка, Realme на третьем (12,5%), немного отстает от него Samsung с 11%, и замыкает пятерку Tecno с долей в 4%, следует из данных МТС.

Всего в июле 2022 года было продано 2,3 млн смартфонов на сумму 36,7 млрд рублей, посчитали в МТС. Средняя цена смартфона за месяц снизилась на 6%, до 16,1 тыс. рублей.

В «МегаФоне» подтвердили, что в июле число проданных смартфонов Realme превысило суммарные продажи Samsung и Apple в их рознице. По оценке исполнительного директора diHouse Андрея Тарасова, поставок смартфонов от Apple и Samsung в Россию сейчас на 80–90% меньше, чем до марта 2022 года. Прямой импорт смартфонов этих брендов полностью прекратился, а параллельный импорт не работает в нужном для замещения объеме, поэтому запасы этих телефонов у ритейлеров к середине августа 2022 года заканчиваются, а их доля падает, пояснил Тарасов.

В «Марвел-Дистрибуции» подчеркнули, что доля китайских смартфонов выросла также из-за того, что продукция становится сильнее. В компании заявили, что при плохих поставках доля А-брендов может просесть ниже 10% до конца 2022 года. ^[21]

В России резко вырос спрос на неубиваемые смартфоны

8 августа 2022 года стало известно о всплеске спроса на противоударные и влагозащищенные смартфоны в России. Так, в «Ситилинке» в июне-июле 2022 года продажи таких устройств увеличились на 300% в штуках и на 27% в деньгах относительно аналогичного периода 2021-го — до 16,5 тыс. штук.

По словам представителя ритейлера Павла Работенко, с которым связался «Коммерсантъ», в летний период продажи телефонов с улучшенной защитой от ударов, влаги и пыли вырастают в среднем на 15%, однако в середине 2022 года спрос оказался выше среднего. В «М.Видео-Эльдорадо» также указали на положительную динамику, но отметили, что данные аппараты остаются нишевыми и занимают менее одного процента на российском рынке смартфонов.

В «МегаФоне» подтвердили тенденцию. В «Марвел-Дистрибуции» отмечают, что наблюдают разнонаправленные тенденции в сегменте:

В целом спрос на защищенные модели стабилен, лидеры сегмента на российском рынке — Doogee и Blackview, они востребованы у прежних целевых аудиторий. С другой стороны, Doogee не только востребован в рознице, но и увеличивает продажи в корпоративном канале.

По словам источника газеты на рынке электроники, спрос на подобные устройства в прошлые годы был стабилен. Сейчас причиной роста продаж могла быть отправка противоударных смартфонов добровольцам или военнослужащим на Украину, считает он.

Защищенные смартфоны отличаются от обычных тем, что оснащены чехлом или корпусом с дополнительными ударопоглощающими гранями. Помимо этого, они защищены от влаги и пыли по стандарту защиты IP68. Устройство с таким классом защиты можно использовать на глубине до 1,5 м до 30 минут, не опасаясь за его целостность. Цены на такие смартфоны в среднем начинаются от 10 тыс. руб. и достигают порядка 30 тыс. руб. Среди брендов на российском рынке представлены Doogee, Oukitel, Blackview и пр. ^[22]

В России зафиксировали временное падение продаж смартфонов

Во втором квартале 2022 года в России было продано минимальное количество смартфонов за последние пять лет. Об этом 27 июля 2022 года пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «ВымпелКома». В Tele2 подтвердили эту оценку.

Источник издания, близкий к одному из операторов, назвал квартальные продажи новых смартфонов «самыми низкими за десятилетие». В рублях же этот показатель, по его оценке, снизился «до уровня пандемийного [пандемия коронавируса COVID-19 - прим. TAdviser] 2020 года».

В Tele2 низкие результаты в период с апреля по июнь объясняют, не только экономическими, но и сезонными факторами — спрос на устройства традиционно падает с наступлением лета и снова начинает расти во втором полугодии.

Аналитики МТС считают, что в апреле-июне 2022 года продажи в штуках и рублях снизились на 30% год к году. Директор по продажам «МегаФон» Давид Борзилов сообщил о снижении на 17%. В Tele2 зафиксировали падение продаж на 23% в штуках и на 12% в денежном выражении.

По подсчетам собеседников издания, с начала 2022 года по конец июля в России было продано около 5,7 млн новых смартфонов и обычных мобильных телефонов на общую сумму в 105 млрд рублей. Среди отдельных брендов наибольшей популярностью среди россиян пользуются китайские Xiaomi и Realmi. Ушедшая из России Apple и корейский Samsung, напротив, столкнулись со снижением спроса.

Руководитель агентства Content Review Сергей Половников объяснил сокращение продаж снижением реальных доходов россиян и ростом цен на технику. Вместо обновления устройств покупатели предпочитают ремонтировать имеющиеся. По мнению экспертов, несмотря на разрешение параллельного импорта, ассортимент гаджетов стал скуднее и покупатели начали выбирать подержанные устройства. Этот сегмент с начала года вырос минимум на 50%. ^[23]

Казахстан резко увеличил реэкспорт смартфонов в Россию

Поставки смартфонов выросли в 2000 раз за первое полугодие 2022 года, а процессоров — в 121 раз, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

В январе-июне 2021 года экспорт смартфонов составлял $36,8 тыс, а спустя год вырос до $78 млн, в количественном выражении — в 328 раз, с 560 штук до 183,6 тыс смартфонов.

Импорт 10,3 млн штук в первом квартале

Аналитический центр холдинга GS Group 23 мая 2022 года поделился отчетом об импорте мобильных телефонов в Россию в 1 квартале 2022 года.

В 1 кв. 2022 года импорт мобильных телефонов в Россию составил 10,3 млн штук, что повторяет уровень 2021 и 2020 годов (в 1 кв.). Доля смартфонов упала до 66 % (именно упала — с 76 % в 1 кв. 2021 года). Фактически, рынок вернулся к пропорции 2018 года. Поставки смартфонов упали на 14 % (1 кв. 2022 к 1 кв. 2021 года) - с 7,9 до 6,8 млн штук. Объем кнопочных мобильных телефонов вырос на 43% (1 кв. 2022 к 1 кв. 2021 года) — до 3,5 млн штук. При сохранении текущих запретов, поставки лидеров будут вскоре заменены другими брендами и частично параллельным импортом. Поэтому падение доли смартфонов до 60% — это временное явление.

По оценкам GS Group, в начале 2022 года структура ценовых сегментов смартфонов сильно изменилась. Если в 2021 году ее можно было описать как 40/40/20, то в 2022 году она изменилась до 20/60/20 (доля нижнего сегмента — 20 %, среднего — 60%, верхнего — 20%). Поставки в нижнем сегменте (смартфоны до 10 000 рублей) упали на 60% (1 кв. 2022 г. к 1 кв. 2021 г.) — до 1,3 млн штук. Произошло это большей частью из-за ухода в марте Samsung и ZTE из России и перехода Samsung и Xiaomi в средний сегмент.

В среднем сегменте (смартфоны до 10 до 30 тыс. руб.) поставки выросли более чем на 20% (1 кв. 2022 г. к 1 кв. 2021 г.) и достигли 3,9 млн штук. Samsung до своего бегства успел привезти более 1 млн штук, при этом 0,4 млн штук пришли из нижнего сегмента. Аналогичные цифры у Xiaomi. Остальной объем среднего сегмента (1,5 млн штук) — это наполовину импорт Realme, наполовину — поставки прочих брендов.

Верхний сегмент рынка смартфонов (смартфоны от 30 тыс. руб.) составляет около 20—25%. Он остался на уровне 1 кв. 2021 года (1,5—1,6 млн штук), поскольку поставки Samsung в 1 кв. 2022 года сохранились на уровне 2020 года (около 0,3 млн штук), даже с учетом ухода из России в марте. А выпадающий объем Apple (около 0,2 млн штук) заместили китайские Xiaomi и Honor.

В 2022 году в нижний сегмент в дополнение к существующим игрокам (BQ, Inoi, Itel) активно войдут бренды розничных сетей, и он вырастет до 30 %. Xiaomi, Realme, а также Tecno полностью займут средний сегмент, а к ним прибавится еще пара неизвестных китайских брендов. В верхнем сегменте объемы Samsung и Apple частично постараются заместить Xiaomi и Honor, у которых хватит для этого компетенций. Также параллельный импорт ушедших брендов частично поможет сохранить верхний сегмент.

Суммарная доля четырех представителей рынка смартфонов — Samsung, Xiaomi, Apple и Realme — составляет 78% (вместе с Huawei и Honor — 83%). В абсолютных цифрах в 1 кв. 2022 года поставки четырех компаний составили 5,3 млн штук — спад на 15%, в основном из-за марта.

По оценкам GS Group, в 1 кв. 2022 года Samsung привез в Россию 1,9 млн штук смартфонов, то есть на треть меньше (31%), чем годом ранее. Доля компании на рынке смартфонов упала до 27% (год назад она достигала 34%). Общий парк смартфонов Samsung на руках у российских граждан — около 48 млн штук (38% от всех работающих смартфонов в России). Несложно предсказать, что Samsung утратит свои позиции на российском рынке, если не возобновит поставки.

В 1 кв. 2022 года Xiaomi импортировал 1,6 млн штук смартфонов (снижение на 24%, 1 кв. 2022 к 1 кв. 2021). Доля рынка компании также снизилась — до 24%. Xiaomi станет лидером в России уже во 2 кв. 2022 года, поскольку после самоустранения Samsung других соперников не осталось. Парк Xiaomi в России на руках у россиян по итогам 1 кв. 2022 года превысил 25 млн штук (20 % всех смартфонов в России), то есть почти сравнялся с Huawei/Honor.

Импорт Apple в 1 кв. 2022 года снизился всего на 20% — до 1 млн штук. Доля компании осталась на уровне 14%. Общий парк iPhone в России составил 19 млн штук (15% от всех смартфонов на руках у россиян).

Поставки смартфонов Realme в Россию растут: в 1 кв. 2022 года — в 2,7 раза (на 167 %, 1 кв. 2022 к 1 кв. 2021). Импорт Realme составил 0,8 млн штук, а доля на российском рынке смартфонов превысила 12%. Парк смартфонов Realme в России уже превышает 4 млн штук.

Импорт смартфонов прочих брендов от 10 тыс. руб. в 1 кв. 2022 года составил 0,7 млн штук (вместе с Huawei и Honor — 1 млн штук). Ключевым поставщиком здесь стал Honor. Возможно, что по итогам 2 кв. 2020 года Honor будет в тройке лидеров по поставкам в Россию, поскольку обладает необходимыми компетенциями, модельным рядом и известностью в России.

Доля брендов Китая в сегментах смартфонов достигла 54%. Если Samsung и Apple официально не вернутся на российский рынок, доля китайцев в России может подняться и до 80%. Остальные 20% составят параллельный импорт, а также официальные поставки российских брендов (BQ, Dexp, Inoi, Novex, Texet и т. д.). Если разбирать весь рынок (смартфоны и кнопочные мобильные телефоны), то доля китайских брендов составляет 38%, а доля российских брендов выросла с 17% до 27% благодаря кнопочным телефонам Inoi, F+ и BQ.

Оборот российского рынка смартфонов в 1 кв. 2022 года составил 193 млрд руб. (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС), с учетом кнопочных мобильников — 197 млрд руб. Расходы на смартфоны в России выросли на 10%. Падение объемов в штуках на 14% компенсировал рост цен на 27%, в том числе за счет роста курса валют на 16%.

Лидером по выручке за счет высокой цены устройств пока остается Apple — 43% (85 млрд руб.), примерно такой же объем (44%) занимают другие три лидера: Samsung (20%, 39 млрд руб.), Xiaomi (17%, 34 млрд руб.) и Realme (8%, 15 млрд руб.).

Оборот кнопочных телефонов вырос с 3 млрд руб. до 4 млрд руб., однако произошло это только за счет роста количества устройств (на 43%). Кнопочные мобильные телефоны — это единственный сегмент, где реальные цены упали (на 2% в рублях и на 16% в USD), на этом фоне выигрыш российских брендов уже не так очевиден.

В связи с прекращением поставок отдельных брендов, в том числе лидеров, рынок ждет передел и фрагментация, но при этом появляется много вакантных мест, особенно в среднем ценовом сегменте. Это хороший шанс для российских компаний постепенно переводить в Россию сборку собственных брендов и развивать собственный магазин приложений благодаря господдержке отрасли электроники. — сказал руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. — В то же время государство впервые получает действенный инструмент влияния на потребительский рынок электроники в виде регулирования параллельного импорта.

Магазины электроники запустили комиссионную торговлю

Российские продавцы электроники начинают активно осваивать вторичный рынок. Так, перепродажу подержанных смартфонов уже запустил «Связной» и «Ситилинк». Ожидается выход в сегмент и других участников рынка. Об этом стало известно 11 апреля 2022 года.

В «Связной» стартовал проект «Техника с пробегом», предполагающий выкуп у пользователей подержанных смартфонов с последующей их технической проверкой и перепродажей. Партнером стала подконтрольная «МегаФону» компания Smart Bazar, которая в рамках проекта предоставляет софт для проверки оборудования и обеспечивает выкуп устройств, уточнили в компании. После оценки гаджет поступает в сервисный центр, а потом в продажу.

У «Ситилинк» с CleverCel есть совместный проект по продаже подержанных iPhone с гарантией, рассказали в компании, добавив, что спрос в марте вырос к февралю на 39%. От trade-in модель отличается тем, что клиент получает не скидку на покупку нового гаджета, а оплату.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что продажу подержанных гаджетов будут развивать все ритейлеры. По его мнению, вторичный рынок переживает расцвет и вскоре ритейлеры расширят ассортимент подержанных товаров до ноутбуков, телевизоров и фототехники.

Ранее подержанные товары начал продавать «Яндекс.Маркет». На апрель 2022 года сервис продает только подержанные смартфоны, но планирует работать и с другими категориями — детскими и спортивными товарами, товарами для дома и ремонта и другими^[24].

До сих пор сотовые ритейлеры (МТС, «МегаФон», «Вымпелком») скупали подержанные смартфоны только в рамках программы trade-in, так же поступали продавцы широкого спектра электроники, например «М.Видео-Эльдорадо». В 2021 году оборот российского рынка подержанных смартфонов по итогам 2021 года достиг 71 млрд руб., а количество проданных устройств — 7,5 млн штук^[25].

2021

Порядка 50% продаж в натуральном выражении пришлось на китайские бренды

Группа М.Видео-Эльдорадо, российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, 17 января 2022 года подвела итоги развития российского рынка смартфонов в 2021 году.

Порядка 50% продаж в натуральном выражении пришлось на китайские бренды, год назад они достигали 55%. В 2021 году свои позиции укрепили Samsung и Apple. Южнокорейский бренд уже десять лет является самым популярным производителем в России, Apple в этот период регулярно входит в топ-5. В целом топ-пять самых популярных брендов смартфонов у россиян по итогам 2021 года (в алфавитном порядке) – Apple, Honor, realme, Samsung, Xiaomi.

Среди китайских брендов успешно продолжает расширять покупательскую аудиторию бренд Xiaomi, который за последние три года с пятого места поднялся на второе. В 2021 году вместе с суббрендом POCO его доля в натуральном выражении выросла более чем на 50%, а две модели вошли в топ-5 самых популярных среди россиян.

По данным Canalys, Xiaomi заняла первое место по поставкам смартфонов на российский рынок в 2021 году. Доля поставок Xiaomi составила 31% и показала 49% рост по сравнению с предыдущим годом.

Третью строчку заняла компания Apple, успешно запустившая линейку iPhone 13, кроме того, модели прошлых лет, особенно iPhone 11, пользовались повышенным спросом. Рывок совершил китайский бренд realme, занявший четвертую строчку. На пятом месте оказался Honor, который в конце года представил девайсы с сервисами Google.

Более 95% смартфонов дороже 50 тыс. рублей приходится на продажи Apple и Samsung.

«Категория смартфонов продолжает оставаться драйвером российского рынка электроники и наиболее крупным сегментом по объёму продаж. Девайс превратился в неотъемлемую часть нашей жизни – это уже главный инструмент для общения, совершения покупок и платежей, развлечений, съёмки фото, видео и других задач. У 88% устройств, продаваемых в России, есть биометрические датчики и диагональ экрана от 6 до 7 дюймов, 75% моделей оснащены аккумулятором от 4000 мА*ч, у 70% есть NFC-чип, а 17% девайсов поддерживают eSim. Стандартом для потребителя становятся модели со встроенной памятью более 128 Гб и оперативной более 4 Гб, а также фронтальная камера от 20 МП для селфи и видеосвязи. Вчетверо вырос спрос на складные смартфоны, а на девайсы с поддержкой 5G – почти в 19 раз», – рассказал директор направления «Цифровая техника» Группы "М.Видео-Эльдорадо" Никита Тихвински.

Динамика востребованных технологичных решений на российском рынке смартфонов:

Продажи смартфонов увеличились более чем на 25% в деньгах и достигли порядка 720 млрд рублей

12 января 2022 года "М.Видео-Эльдорадо", российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщила о том, что проанализировала предпочтения покупателей электроники в 2021 году и выделила ключевые потребительские тренды на российском рынке.

По информации компании, смартфоны играют все более важную роль в жизни потребителей и становятся незаменимыми. Это главный инструмент для общения, покупок, развлечений и других ежедневных процессов. Растущая частота использования влияет и на предпочтения россиян при покупке смартфона - они выбирают устройства на перспективу. По итогам 2021 года продажи категории увеличились более чем на 25% в деньгах и достигли порядка 720 млрд рублей.

17 января 2022 года "М.Видео-Эльдорадо" поделилась уточненными данными: в количественном выражении продажи составили чуть более 30 млн штук, объём рынка в деньгах достиг 730 млрд рублей, показав рост примерно на 28%.

Наиболее высокую динамику показали смартфоны от 50 000 рублей – продажи выросли год к году примерно на 70% в штуках. Их доля почти удвоилась, достигнув в штуках 14%, а в деньгах уже превышает 45%. При этом впервые за 10 лет позитивную динамику в количественном выражении продемонстрировали кнопочные телефоны (+4%, до 6,8 млн шт.) за счет интереса у трудовых мигрантов, пожилых и детей, популярности в качестве замены стационарного телефона и пользователей, переживающих за сохранность данных. Подробнее здесь.

Российский рынок смартфонов упал впервые с 2017 года

Объем российского рынка смартфонов по итогам 2021 года составил 29,4 млн штук, снизившись на 7% относительно 2020-го. Продажи этих устройств в стране упали впервые с 2017 года, сообщили 10 декабря 2021-го в «Связном».

По оценкам ритейлера, в денежном выражении рынок смартфонов в России в 2021 году достиг 751,1 млрд рублей, что на 28% превосходит результат годичной давности. Рост выручки при снижении количественных поставок аналитики объяснили увеличением средней цены гаджета на 38%, до 25,5 тыс. рублей.

Между тем, в МТС сообщили о продаже более дорогих устройств в 2021 году. Россияне приобрели в полтора раза больше смартфонов дороже 50 000 рублей, чем они это делали в 2020-м. Кнопочных телефонов продано на 4% больше, чем годом ранее. По мнению ряда экспертов, рост продаж последних заметен только в сравнении с 2020 годом, поскольку в тот период рынок телефонов без смарт-функций упал на 22 %.

Падение российского рынка в натуральном выражении эксперты связали с его перенасыщением. Большинство желающих купить новые смартфоны сделали это в 2020 году. Кроме того, люди стали дольше пользоваться одной моделью, поэтому и покупают более дорогие варианты.

Продажи смартфонов снизились также из-за трудностей с поставками, которые стали следствием глобального дефицита компонентов, добавил руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.

При этом, согласно данным «Связного», спад покупок в штучном выражении коснулся только смартфонов на Android — новинки Apple и кнопочные телефоны продавались даже активнее, чем в 2020 году. Сбыт iPhone в 2021 году вырос в натуральном выражении на 20% (в денежном — на 52%).

Популярность устройств Apple связана с тем, что смартфон на Android при активном использовании через полтора-два года может уже не выдавать желаемую производительность, пояснил источник «Коммерсанта» в одном из ритейлеров, тогда как «iPhone, как правило, выигрывают у конкурентов на длинной дистанции».^[26]

За пять месяцев продано 850 000 смартфонов с поддержкой 5G на сумму 75,5 млрд рублей

Группа М.Видео-Эльдорадо 18 июня 2021 года представила анализ развития российского рынка смартфонов и оценила проникновение моделей с поддержкой 5G сетей за пять месяцев 2021 года. Увеличение спроса на флагманы вдвое и расширение ассортимента в среднем ценовом диапазоне способствовали росту продаж смартфонов совместимых с 5G сетями более чем в 30 раз. За январь-май было продано порядка 850 000 таких девайсов на сумму 75,5 млрд рублей, что составило рекордные 8% в штуках и 30% в деньгах от общего объёма продаж смартфонов. В М.Видео-Эльдорадо доля достигла около 14% в штучных продажах и 37% в деньгах.

Продажи первых 5G-смартфонов начались на российском рынке в четвёртом квартале 2019 года, уже на июнь 2021 года потребителям доступно более 100 моделей. Всего с момента появления первых устройств и до мая 2021 года в России продано чуть менее 1,4 млн устройств на сумму около 118 млрд рублей. Только за пять месяцев этого года продажи смартфонов с поддержкой 5G сетей составили около 850 000 штук (в январе-мае 2020 года было продано 27 000 штук, за весь год – 520 000 девайсов). В топ-5 брендов по штучным продажам на российском рынке в 2021 году оказались Apple, Samsung, Xiaomi, Honor и Huawei, самая популярная модель – iPhone 12 (128 Гб). Бестселлер в М.Видео-Эльдорадо – iPhone 12 Pro Max (256 Гб).

Высокие темпы проникновения смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения в 2021 году связаны отчасти с повышенным интересом к флагманам. За первые пять месяцев года смартфоны стоимостью от 50 000 рублей показали позитивную динамику почти вдвое, как в штуках, так и в денежном выражении. Их доля среди всех устройств увеличилась в штуках более чем вдвое, почти до 15% от общего количества проданных устройств, а в деньгах приблизилась к 50%. Каждый четвёртый флагманский девайс приобретается в М.Видео или Эльдорадо.

В 2021 году почти каждый седьмой проданный смартфон в наших сетях имеет совместимость с 5G. Поддержка технологии не является ключевым критерием при выборе устройства, но с учётом долгосрочного характера спроса, владельцы устройств в перспективе смогут воспользоваться всеми плюсами сетей пятого поколения связи. Около 45% продаж 5G-смартфонов в наших сетях в общей сложности приходится на возрастные категории 25-30 и 30-35 лет. Доля мужчин немного выше и составляет 60%, доля женщин – 40%. В число городов, где чаще всего приобретают такие девайсы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга вошли другие крупные города – Екатеринбург, Казань, Омск, Красноярск, Иркутск, сказал директор направления «Цифровая техника» Группы М.Видео-Эльдорадо Никита Тихвинский.

Позитивное влияние на распространение также оказывает снижение минимальной стоимости. На июнь 2021 года на российском рынке представлено несколько моделей с поддержкой 5G стоимостью около 20 000 рублей от таких брендов, как Xiaomi, Honor и Realme (РМ Коммьюникейшн).

В основе стратегии нашей компании лежит популяризация различных технологий, и 5G здесь не является исключением – мы стремимся сделать устройства с поддержкой частот последнего поколения доступными каждому. В ближайшие два года уже 70% всего продуктового портфеля realme будет поддерживать 5G, это означает, что множество доступных и производительных устройств станут доступны российскому потребителю совсем скоро. При этом, 5G – это не только скорость передачи данных, это и последняя архитектура мощных процессоров, и специальные режимы интеллектуального энергосбережения, и сценарии использования смартфонов, отметил директор по развитию бизнеса realme Россия Дмитрий Гостев.

По оценке Группы М.Видео-Эльдорадо в общей сложности за пять месяцев 2021 года в России было продано порядка 10,5 млн смартфонов на общую сумму около 253 млрд рублей. Продажи на рынке выросли на 30%. В М.Видео-Эльдорадо рост составил почти 35%, что выше, чем в среднем на рынке. В число пяти наиболее популярных брендов у россиян по итогам пяти месяцев вошли Samsung, Xiaomi, Apple, Honor, а также relame. Китайский бренд впервые оказался на пятом месте и демонстрирует наиболее высокий прирост продаж по сравнению с 2020 годом.

В первом квартале импортировано 10,3 млн мобильных телефонов

11 мая 2021 года компания GS Group представила отчет об импорте мобильных телефонов в Россию в I квартале 2021 года.

За первые три месяца 2021 года в Россию ввезли 10,3 млн мобильных телефонов, импорт снизился всего на 0,4 % (3 мес. 2021 г. к 3 мес. 2020 г.). Доля смартфонов с расчетной ценой от 8 000 рублей на полках магазинов продолжает расти (68 % или 7 млн штук). Доля мобильных телефонов с ценой ниже 8 000 рублей к концу квартала упала до 32 % (3,3 млн штук), при этом еще в 2017 году она составляла 56 %.

Лидер российского рынка по итогам 2019 года — компания Huawei — временно покидает российский рынок смартфонов. Импорт смартфонов под брендами Huawei и Honor упал с 3 млн штук (в 1 кв. 2020 года) до 264 тыс. штук в 1 кв. 2021 года (соответственно 102 тыс. штук у Huawei и 162 тыс. штук у Honor).

За 1 кв. 2021 года три лидера (Samsung, Xiaomi и Apple) привезли 6,1 млн штук (вместе с Huawei и Honor — 6,35 млн штук), что значительно выше уровня 2017-2019 годов и почти на уровне 2020 года — 6,57 млн штук. Суммарная доля трех лидеров вернулась к значениям 2019 года — 75,2 %, вместе с Huawei и Honor — 78,5 % (доля Huawei в 1 кв. 2021 года — 1,3 %, Honor — 2 %).

На прочие бренды смартфонов от 8 000 рублей приходится 21,5 %, из них 11 % в группе от 3 до 8 тыс. рублей (0,9 млн штук за 1 кв. 2021 года) и 10,5 % в группе от 8 тыс. рублей (0,85 млн штук). Обе группы показали рост в два раза, однако не достигли значений 2018 года (более 1 млн штук). Нет сомнений, что к концу 2021 года доля обеих групп вновь упадет до 7 %, каждая из-за одного из трех событий: три лидера полностью захватят ушедший объем Huawei, из группы догоняющих резко выдвинется четвертый лидер, например, Realme, или Honor восстановит свои позиции.

В 1 кв. 2021 года поставки смартфонов Samsung в Россию превысили 2,7 млн штук (рост на 23 %, 1 кв. 2021 г. к 1 кв. 2020 г.). В итоге Samsung занимает треть всего российского рынка смартфонов с долей 33,5 %. Две трети объема Samsung приходится на средний сегмент — от 8 до 26 тысяч рублей. В 2021 году Samsung собирает основной объем смартфонов во Вьетнаме — 80 %, 5 % — в Китае. Из Индии приходят только 15 %, хотя в конце 2019 года Samsung производил там две трети объема смартфонов для России.

Главный герой квартала — Xiaomi. Под этим брендом в 1 кв. 2021 года в Россию привезли 2,2 млн штук смартфонов, то есть объем Xiaomi вырос почти в 3 раза (на 179 %, 1 кв. 2021 г. к 1 кв. 2020 г.), а доля бренда составила 26,7 %. Сегментация импорта Xiaomi не изменилась — 90 % приходятся на средний сегмент. Вероятность выхода Xiaomi на первое место в России мала, но не исключена. Дальнейший рост доли Xiaomi во многом зависит от характера взаимоотношений ведущих дистрибьюторов этого бренда в России, именно они больше всех выиграли от ухода Huawei.

Импорт iPhone в 1 кв. 2021 года составил 1,2 млн штук, компания показала рост в два раза (на 89 %, 1 кв. 2021 г. к 1 кв. 2020 г.). Доля Apple выросла в два раза — до 15 %, что немного не дотягивает до уровня 2018 года (16,4 % в 1 квартале). Половина поставок приходится на прошлогоднюю модель — iPhone 11, в то время как новое семейство iPhone 12 составляет пока только треть объема. Наконец, около 15 % поставок — это бюджетные модели (по меркам Apple): iPhone XR и iPhone SE (версия 2020 года).

За последние пять лет Apple привезла в Россию 17 млн штук iPhone. Наиболее распространенная сегодня модель iPhone на руках российских пользователей — это iPhone 11 — более 2,8 млн штук. На втором месте iPhone SE 2016 года, на третьем — iPhone 7, который вышел на рынок в конце 2016 года. Если смотреть на целые поколения iPhone, то 11-е поколение вновь на первом месте (3,5 млн штук), далее — 10-е поколение (3,1 млн штук).

Китайский холдинг BBK Electronics наращивает объемы поставок в Россию: суммарно три бренда занимают в 1 кв. 2021 года 7 % российского рынка смартфонов (от 3 000 рублей). В целом, поставки трех брендов холдинга (Oppo, Vivo и Realme (РМ Коммьюникейшн)) выросли на 62 % (1 кв. 2021 г. к 1 кв. 2020 г.) — до 0,6 млн штук, в первую очередь, благодаря Realme: поставки под этим брендом в 1 кв. 2021 года составили 308 тысяч штук, то есть объем вырос в шесть раз.

Из-за проблем у Huawei доля китайских брендов в сегментах смартфонов от 8 000 рублей пока упала до 45 %, год назад она доходила до 55 %. Если смотреть все смартфоны (от 3 000 рублей), то доля брендов Поднебесной упала еще больше — с 56 % до 44 %, поскольку Huawei контролировал бюджетный сегмент. Доля российских брендов на рынке смартфонов незначительно выросла (с 2,6 % до 3,7 %) благодаря росту DEXP, BQ и Inoi. Однако это временная ситуация — после окончательного передела доли Huawei, доля российских марок вновь начнет снижаться.

Оборот российского рынка смартфонов за 1 кв. 2021 года составил 256 млрд рублей (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС). Расходы на смартфоны в России выросли на 33 % (1 кв. 2021 г. к 1 кв. 2019 г.). Основная причина такого взлета — рост объемов Apple и выход еще более дорогого поколения смартфонов iPhone. Если в 1 кв. 2020 года доля Apple в обороте российского рынка смартфонов составляла 30 %, то сегодня она поднялась до 48 %, то есть фактически половина затрат россиян на смартфоны — это деньги в пользу Apple. Вторая причина резкого роста выручки — это снижение объемов Huawei (и Honor) до минимальных значений и замещение их другими лидерами, так как устройства Huawei были в среднем дешевле других лидеров. Суммарная доля оборота лидеров (Samsung, Xiaomi и Apple) составляет 90 %, вместе с Huawei (и Honor) — 92 %, то есть без изменений с 2020 года.

Перекос выручки в пользу Apple последний раз был в 2018 году, пока Huawei не снизил его до 26 %, в этом году произойдет то же самое. Так, в 1 кв. 2021 года у всех ключевых брендов, кроме Apple, снизились средние закупочные цены. Это говорит об ужесточении конкуренции, в том числе и в нижнем сегменте, поэтому рост доли Apple в обороте рынка смартфонов — явление временное.

В 2021 году рынок смартфонов все еще расхлебывает кардинальные изменения 2020 года, ключевыми причинами которых послужили пандемия COVID-19 и конфликт между США и Китаем. При этом торговая война изменила пока только расклад среди лидеров, а пандемия и ее следствия резко усилили существующие долгосрочные потребительские тенденции, увеличив спрос на продвинутые смартфоны и похоронив рынок дешевых устройств, — комментирует руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. — Сход Huawei с дистанции открывает дорогу не Samsung или Apple, а другим ведущим брендам Китая, поскольку российские покупатели видят в них высокий уровень технологичности и надежности за умеренные деньги. К концу 2021 года долю Huawei полностью заместят Xiaomi, Realme и Honor. Дефицит чипов и давление властей США могут сдержать рост китайских звезд, однако это потребительские бренды, в отличие от Huawei, одного из мировых лидеров технологических решений для бизнеса в телеком-отрасли, отчего к нему и возникли претензии в США.

Xiaomi впервые стала лидером российского рынка смартфонов

По итогам первого квартала 2021 года Xiaomi стала лидером российского рынка смартфонов. Причем это первое место китайская компания заняла впервые.

По данным аналитиков Canalys, на Xiaomi пришлось 32% от общего количества новых смартфонов, которые поступили в РФ в январе-марте 2021 года. Поставки трубок у компании выросли на 125%. Абсолютное значение эксперты не приводят.

На втором месте среди вендоров-участников российского рынка смартфонов расположилась Samsung, доля которой составила 27%. Отгрузки устройств южнокорейского производителя в Россию по итогам первых трех месяцев 2021 года увеличились на 41% в годовом исчислении.

Успехи Xiaomi и Samsung во многом связаны с неудачами брендов Huawei и Honor, которые из-за санкций США столкнулись с серьезными ограничениями в бизнесе. Из-за них отгрузки смартфонов Honor на российский рынок в первом квартале 2021 года остались на уровне годичной давности, а доля составила 10%.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group, в первом квартале 2021 года в РФ ввезли только 264 тыс. смартфонов китайских компаний Huawei и Honor, тогда как в начале 2020 года поставки смартфонов этих брендов составили 3 млн штук.

Доля Huawei и Honor в поставках смартфонов в Россию в первом квартале упала до 1,3% и 2% соответственно, так как год назад на смартфоны двух компаний приходилось 38% импорта смартфонов. При этом в целом поставки устройств в Россию в январе-марте составили 10,3 млн устройств (-0,4%), а лидерами стали Samsung (33,5%), Xiaomi (26%) и Apple (15%), свидетельствуют данные GS Group.

Согласно расчетам Canalys, четвертую позицию среди поставщиков смартфонов на российский рынок заняла Apple, у которой произошел рост на 24%, а доля оказалась равной 9%. Топ-5 замкнул компания Realme, записавшая в актив 4% продаж и самый сильный рост среди лидеров (+682%).^[27]

2020

Сокращение рынка смартфонов в РФ на 7,6%, до 30,3 млн единиц - IDC

В 2020 году на российский рынок было поставлено 30,3 млн смартфонов, что на 7,6% меньше, чем годом ранее. Объем отгрузок в количественном выражении оказался наименьшим с 2017 года. В долларах рынок в 2020 году сократился на 8,5% относительно 2019-го, сообщают аналитики IDC, не уточняя при этом абсолютное значение.

Всплеск продаж смартфонов быстро пошел на убыль после сентября: в четвертом квартале уже было не так много предложений, к тому же сильно сократились поставки брендов Huawei и Honor,— отметила старший аналитик IDC в России Ольга Агапова.

Самым популярным смартфоном 2020 года стал Samsung Galaxy A51 за счет хорошего соотношения цены и качества. Успешные продажи модели подтверждают стремление российских потребителей приобрести смартфон с хорошими техническими характеристиками по среднерыночной цене, сообщается в исследовании.

Высоко востребованными в 2020 году остались смартфоны с большими экранами. Модели с диагональю выше 6,5 дюймов заняли почти половину рынка в четвертом квартале, тогда как их доля в четвертом квартале прошлого года не превышала четверти. Наличие четырех задних камер также становится стандартной характеристикой для многих смартфонов.

На iPhone 12 пришлось почти три четверти 5G-смартфонов, поставленных на российский рынок в 2020 году. Однако для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями 5G-смартфонов, пользователям придется подождать по меньшей мере два-три года до того, как в России будут введены в эксплуатацию сети пятого поколения, подчеркнули в IDC.

Директор программы исследований в IDC EMEA Саймон Бейкер говорит, что реальные доходы в России снижаются, а у производителей смартфонов проблемы с дефицитом микропроцессоров и повышением транспортных издержек, из-за которых цена на смартфоны может вырасти.

Снижение импорта мобильных телефонов в Россию за год на 10%

Холдинг GS Group 12 февраля 2021 года поделился с TAdviser отчетом об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам 2020 года, подготовленным аналитическим центром холдинга. Согласно отчету, в 2020 году рынок смартфонов попал в классические ножницы. С одной стороны, требовались продвинутые персональные устройства для удаленной работы, а также для онлайн-медиа на время карантина вместо обычной сферы уличных развлечений. С другой стороны, из-за неопределенности в экономике и закрытия отдельных отраслей граждане решили, что лучше сберегать, чем тратить. В зависимости от новостей рынок сдвигался вверх или вниз, а магазины его активно разогревали, но к концу 2020 года спрос выдохся. Проблем также добавили сбои в логистике, дефицит чипов, падение курса рубля и торговая война США с Китаем.

По итогам 2020 года в Россию ввезли 43,3 млн мобильных телефонов, импорт снизился на 10 % (2020 г. к 2019 г.).

Средний сегмент (смартфоны от 8 до 26 тысяч рублей) сократился на 2,7 млн штук, а верхний сегмент (от 26 тысяч рублей) вырос на 2,3 млн штук. В 2019 году была обратная ситуация. Но именно средний сегмент — наиболее крупный (60% рынка смартфонов от 2 000 рублей), его спад произошел в основном из-за сокращения объемов Huawei на 2,7 млн штук. Рост верхнего сегмента обеспечен ростом импорта дорогих смартфонов от Samsung на 1,2 млн штук, Xiaomi — на 0,9 млн штук и Apple — на 0,6 млн штук.

Объем 3-й группы (смартфоны от 2 до 8 тыс. руб.) за 2020 год сократился на 30% — до 5,4 млн штук (или 3,7 млн штук без Huawei и Samsung). Huawei составил четверть группы, остальные бренды сокращают свои поставки. Помимо переключения пользователей на дорогие смартфоны, против дешевых устройств играет дефицит компонентов и проблемы в логистике. Поэтому в 2021 году их поставки не превысят 2,5 млн штук.

Импорт кнопочных мобильных телефонов по итогам 2020 года упал на 21% (2020 г. к 2019 г.) — с 11 до 8,7 млн штук. Представители сегмента: российские Maxvi, Texet и BQ (Bright&Quick) и китайский Itel, следом идут Nokia и Inoi. Спрос на кнопочные телефоны все еще есть и по большей части со стороны тех, у кого уже есть полноценный смартфон, поэтому в 2021 году их поставки не упадут ниже 5-6 млн штук.

Оборот российского рынка смартфонов за 2020 год составил 891 млрд руб. Расходы на смартфоны в России выросли на 12%, однако этот рост целиком обязан росту курса валют. Суммарная доля топ-4 (Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi) по выручке составляет 92,6%, при этом Apple вырвалась вперед с долей по выручке 39%, за ней следует Samsung с долей 28%.

Из-за давления США на Huawei для китайских брендов на рынке дорогих смартфонов упала с 55% до 49% (по количеству устройств), хотя в теории могла достичь 65%. В случае запрета США поставлять компоненты всем китайским звездам (Huawei, Xiaomi и BBK Electronics) доля китайских брендов упадет до 25%, но затем вновь поднимется до 40%. Доля российских брендов на всем рынке мобильных телефонов, включая кнопочные, упала до 16% по количеству и до 1,3% по выручке.

Первая четверка производителей смартфонов — Samsung, Huawei, Xiaomi и Apple — занимает по итогам года82,6 % (или 66% с учетом кнопочных мобильных телефонов), их объем составил 28,4 млн штук, это меньше уровня 2019 года на 2%. На прочие бренды приходится 17,4%, из них 10,6% в группе от 2 до 8 тыс рублей (3,7 млн штук за 2020 год) и 6,8% в группе от 8 тыс рублей (2,4 млн штук). В целом за 2020 год российский рынок смартфонов (от 2 000 рублей) сократился, как и мировой, на 7% — с 37,4 млн штук до 34,6 млн штук.

За 2020 год доля Samsung поднялась до 31,8%, поставки выросли на 7% и превысили 11 млн штук, это максимальный годовой объем смартфонов, ввезенный в Россию под одним брендом. Доля России в мировых поставках Samsung выросла с 3,5% до 4,3%. Производство Samsung в Индии не вернулось к прежним объемам: в 2020 году 64% устройств Samsung привез в Россию из Вьетнама, 21% из Китая и только 14% из Индии (в 2019 году половина смартфонов Samsung для России была собрана в Индии). У Samsung прочные позиции в среднем сегменте (от 8 до 26 тысяч рублей) — 7,9 млн штук. Компания активно наращивает объемы в верхнем сегменте: поставки в 6-й группе (от 26 до 60 тысяч рублей) выросли за 2020 год с 0,8 до 2,2 млн штук.

Импорт смартфонов под брендами Huawei и Honor за 2020 год составил всего 7,7 млн штук (падение на 26%). Доля компании сократилась с 28% до 22,3%. Huawei начал отставать еще в 3-м квартале 2020 года, его обошли Samsung и Xiaomi, а в 4-м квартале уже и Apple. Из всех сегментов Huawei вырос только в 3-й группе (от 2 до 8 тысяч рублей) — с 0,8 до 1,3 млн штук. Доля России в глобальных поставках Huawei снизилась с 4,4% до 4,1%.

Поставки Xiaomi достигли пика в 2020 году — 5,9 млн штук (рост на 20%), это самый высокий темп роста среди лидеров. Будущее Xiaomi зависит от того, какой сценарий действий изберут против нее власти США: мягкий (ограничение рынка сбыта в США и ЕС) или жесткий (запрет на поставку компонентов). Доля России в глобальных поставках Xiaomi стабильна — 3,9%.

За 2020 год Apple импортировала в Россию 4 млн iPhone (рост на 17%), в результате доля компании выросла с 9,1% до 11,4%. В 4-м квартале 2020 года Apple сделала в России рывок: 1,5 млн штук, последний раз такой объем Apple ввозила в Россию в конце 2017 года. В отличие от других, Россия занимает менее 2% в мировых поставках Apple. Объем 4 млн штук — это потолок для Apple в России, как и в целом размер премиального сегмента.

Следом за четверкой компаний идет китайский холдинг BBK Electronics, бренды которого (Oppo, Vivo и Realme (РМ Коммьюникейшн)) входят на конец 2020 года в число мировых лидеров, а их суммарная доля на глобальном рынке приближается к 20%. В России BBK Electronics занимает 4,2% в поставках смартфонов от 2 000 рублей, поставки трех брендов в Россию выросли в 2020 году на 25% (с 1,16 до 1,45 млн штук). BBK Electronics вполне может занять в России нишу Huawei, как сделала это в Китае.

Большее влияние, чем пандемия COVID-19, на рынок смартфонов оказала торговая война США и Китая. Но если карантин временно взвинтил спрос на ноутбуки, продвинутые смартфоны и сетевое оборудование, то противостояние США и Китая будет иметь самые серьезные долгосрочные последствия. Ключевая причина конфликта не исчезнет: спор за глобальное лидерство и контроль мировых информационных и финансовых потоков продолжится, а значит, США будут усиливать давление на сектор высоких технологий Китая и его лидеров. Помимо Huawei и ZTE, под санкции уже попала Xiaomi, а весной дойдет очередь до BBK Electronics (Oppo, Vivo и Realme). Все это приведет к созданию через два-три года независимой и самодостаточной отрасли электроники в Китае, которая будет включать также производство чипов. В отрасли электроники Россия окажется зажата между Китаем и сферой под контролем США (включая Корею и Тайвань), пока заново не создаст собственную отрасль микроэлектроники, комментирует руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.

«М.Видео-Эльдорадо»: рост продаж на 15% до 570 млрд рублей

14 января 2020 года группа «М.Видео-Эльдорадо» поделилась с TAdviser результатами анализа спроса на смартфоны в России за 2020 год. Продажи по итогам года увеличились примерно на 4% в штуках и 15% в деньгах и достигли 31,5 млн девайсов и 570 млрд рублей. В Группе «М.Видео-Эльдорадо» зафиксирован рост на уровне 20% в штуках и 25% в деньгах.

В течение 2020 года смартфоны пользовалась на российском рынке стабильным спросом, кроме месяцев локдауна, когда в апреле произошёл спад, а в мае продажи оказались сопоставимы с 2019 годом. Растущая потребность в качественном и технологичном девайсе отразилась на покупательских предпочтениях – наиболее высокую позитивную динамику демонстрируют смартфоны стоимостью от 50 000 рублей, их штучные продажи оказались больше на 48%. Доля флагманов достигла 8,5% в количественном выражении (+2,5 п.п. год к году) и 34% в денежном (+8 п.п.). Порядка 70% проданных устройств, на уровне 2019 года, приходится на ценовой диапазон от 5 до 20 тыс. рублей. Продолжает снижаться доля устройств до 5 тыс. рублей, на что влияет смещение внимания потребителей в сторону более дорогих моделей и имеющийся спрос на кнопочные телефоны (сегмент стагнирует, но продолжает занимать чуть менее 20% от продаж всех мобильных устройств).

При покупке смартфонов россияне стали больше обращать внимание на наличие ряда технологий и характеристик: доля моделей с поддержкой NFC для бесконтактных платежей выросла до 59% (+14 п.п. к 2019 году), достигла 84% (+13 п.п.) доля девайсов с технологиями биометрической аутентификации, примерно вдвое, до 10% увеличилось количество проданных устройств с поддержкой eSIM. Доля смартфонов с диагональю от 6 до 7 дюймов превысила 70% рынка (+20 п.п.). Помимо качественного и широкого безрамочного дисплея у пользователей есть потребность в большей автономности – число моделей с объемом аккумулятора от 4000 мА*ч с 25% увеличилось до 50%. Кроме того, в 2,1 раза выше стал спрос на смартфоны с оперативной памятью более 128 Гб, на четверть увеличилась продажи моделей с фронтальной камерой от 20 МП. Расширился ассортимент смартфонов со складным экраном, за год их штучные продажи на российском рынке оказались больше в 4 раза.

Смартфоны остаются одной из самых востребованных категорий на протяжении последних нескольких лет, а во время пандемии их значимость в жизни пользователей только возросла. Девайс становится ключевым инструментом для общения, потребления контента, развлечений, совершения платежей, покупок, фото и других повседневных задач, поэтому россияне стали выбирать более технологичные, автономные устройства, с большой диагональю. Штучные продажи категории в наших сетях оказались минимум в пять раз выше чем, на российском рынке. Мы продолжаем укреплять позиции за счёт расширения ассортимента, старта продаж новинок, предзаказам, появляющимся сервисам и «бесшовному» покупательскому пути онлайн и в магазине, отмечает руководитель департамента «Телеком» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

По итогам 2020 года самым популярным производителем смартфонов девятый год к ряду становится Samsung. В пятерке также оказались Honor, Xiaomi, Apple и Huawei. Наиболее высокие темпы роста продаж продемонстрировала компания Xiaomi, поднявшаяся за год на одну строчку в рейтинге. Совокупная доля ведущих брендов в штучных продажах увеличилась на 3 п.п. до 85%. По денежному объему продаж номером один остается компания Apple.

На российском рынке продолжает расти проникновение смартфонов китайских брендов, доля которых достигла 55% (+5 п.п. год к году). Порядка 45% смартфонов проданы Honor, Xiaomi и Huawei, чуть менее 5% занял производитель BBK Electronics (Oppo, vivo, Realme (РМ Коммьюникейшн) и OnePlus), ещё 2,5% - ZTE, оставшиеся продажи пришлись более чем на десяток других брендов.

В рейтинге самых продаваемых смартфонов 2020 года лидером по штучным продажам в России и Группе «М.Видео-Эльдорадо» оказался Samsung Galaxy A51 (64 Гб), по итогам 2019 года им становился Samsung Galaxy A50 (64 Гб). По итогам года в пятёрку бестселлеров вошли ещё два смартфона Samsung – Galaxy A10 и A01, а также iPhone 11 (128 Гб) и Honor 8A. По денежному объему от продаж лидерство у iPhone 11 (128 Гб) и (64 Гб), Samsung Galaxy A51 (64 Гб), IPhone XS (64 Гб) и Samsung Galaxy A51 (128 Гб).

«М.Видео-Эльдорадо»: россияне приобрели более 520 тыс. смартфонов с поддержкой 5G на 42 млрд рублей

Группа «М.Видео-Эльдорадо» 12 января 2021 года представила анализ спроса в России на смартфоны с поддержкой 5G за 2020 год. Россияне приобрели более 520 тыс. девайсов на общую сумму порядка 42 млрд рублей. Средняя стоимость составила около 80 тыс. рублей. Штучные продажи сегмента в четвёртом квартале оказались в 4,5 раза больше, чем в третьем квартале и в 3 раза выше, чем за период с января по сентябрь.

Проникновению смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения на российском рынке способствует расширение ассортимента, включая девайсы из среднего ценового диапазона, а также повышенный интерес к устройствам дороже 50 000 рублей. Продажи первых смартфонов с 5G стартовали в четвёртом квартале 2019 года, на конец 2020 года российским потребителям было доступно уже более 100 моделей, самой доступной в «М.Видео» является Honor 30S (сейчас 24 990 рублей). По итогам 2020 года на рынке продажи смартфонов стоимостью от 20 до 30 тыс. рублей в количественном выражении увеличились на 23%, флагманов – на 48% в штуках. Только в сегменте смартфонов от 50 000 рублей на модели с 5G пришлось около 20% штучных продаж.

В сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» доля устройств с поддержкой 5G составила 2,5% в штучных продажах и 8% в деньгах, что выше, чем в среднем на рынке – 1,5% в штуках и 7% в деньгах.

Популярным производителем на российском рынке в данном сегменте стала компания Apple, представившая первые модели с поддержкой 5G только в четвёртом квартале 2020 года – продажи iPhone 12 и 12 Pro начались 23 октября 2020 года, iPhone 12 mini и 12 Pro Max – 13 ноября 2020 гоад. В число лидеров среди брендов также вошли Honor, Samsung, Huawei и Xiaomi.

В число пяти наиболее продаваемых смартфонов с поддержкой сетей последнего стандарта оказались сразу три модели iPhone 12. Рейтинг бестселлеров с 5G выглядит следующим образом: iPhone 12 (128 Гб), iPhone 12 Pro Max (256 Гб), Samsung Galaxy S20 Ultra (128 Гб), Honor 30 (128 Гб), iPhone 12 Pro (128 Гб).

Одним из наиболее значимых трендов для российского рынка смартфонов в 2020 году стал повышенный спрос на флагманские модели. Россияне стали чаще инвестировать в топовые устройства с набором технологий и функций, которые будут актуальны и в перспективе. С учётом срока службы таких девайсов, пользователи смогут оценить все возможности и преимущества сетей 5G в нашей стране или в возможных поездках по миру. Помимо долгосрочного характера спроса важную роль в росте долей 5G-смартфонов сыграл старт линейки девайсов от Apple. Продажи iPhone 12 в наших сетях превзошли ожидания по спросу, — отмечает руководитель департамента «Телеком» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

По оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо» продажи всех смартфонов на российском рынке за 2020 год продемонстрировали рост порядка 4% в штуках и 15% в деньгах. Объём рынка достиг 31,5 млн девайсов и 570 млрд рублей. В Группе «М.Видео-Эльдорадо» рост составил 20% в штуках и 25% в деньгах. Средний чек на российском рынке увеличился на 9% до 18 тыс. рублей.

Российский рынок смартфонов вырос на 14,3%

Объем российского рынка смартфонов в 2020 году достиг 31 млн штук, что на 2,3% больше, чем годом ранее. В деньгах продажи устройств увеличились на 14,3%, до 572 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные МТС.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование МТС, высокие темпы роста (+39,2%) в 2020 году продемонстрировал сегмент смартфонов стоимостью от 50 тыс. рублей. При этом россияне стали реже покупать недорогие аппараты (до 5 тыс. рублей): их продажи сократились на 15% на фоне роста спроса на устройства среднего и высокого ценового сегментов. Средняя стоимость смартфонов в России увеличилась на 12% до 18,5 тыс. рублей.

Лидерами российского рынка смартфонов в натуральном выражении по итогам 2020 года названы следующие бренды:

• Samsung (доля — 28%);
• Honor (21%);
• Xiaomi (19%);
• Apple (11%);
• Huawei (6,4%).

В денежном выражении первое место занимают смартфоны:

• Apple (36%);
• Samsung (28%);
• Honor (13,5%);
• Xiaomi (13%);
• Huawei (4%).

По подсчетам аналитиков МТС, в Москве в 2020 году покупали гаджеты на 3 тыс. рублей дороже среднероссийской стоимости — за 21 852 рубля. Покупатели из Санкт-Петербурга выбирали модели в среднем за 22 085 рублей.

Самые дорогие смартфоны в России покупали жители Салехарда и Магадана, где средняя стоимость гаджета превысила среднероссийский показатель более чем на 10 тыс. рублей и составила соответственно 35 731 и 28 686 рублей. В топ-5 городов с самым высоким чеком на девайсы вошли также Анадырь — 28 502 рубля, Бугульма — 27 982 рубля и Новый Уренгой — 27 876 рублей.

В исследовании говорится, что пандемия коронавируса COVID-19 в 2020 году ускорила тренды в продажах гаджетов, которые в обычное время развивались медленнее. Потребительский спрос на смартфоны активно переходит в онлайн. Количество проданных мобильных устройств через интернет увеличилось на 60%.^[28]

Треть смартфонов в России продаётся в интернете

Объем российского рынка смартфонов в третьем квартале 2020 года увеличился на 5%, тогда как продажи устройств через интернет поднялись более чем вдвое. 34% трубок продано онлайн против 32% во второй четверти 2020 года, свидетельствуют данные аналитической компании Counterpoint Research (обнародованы в конце ноября 2020-го).

По словам экспертов, наметилось долгосрочное смещение спроса на смартфоны из офлайна в онлайн, чему способствует несколько факторов, включая социальное дистанцирование людей, вводимые властями ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19 и развитие развлекательных интернет-сервисов.

Больше всего смартфонов в онлайн-сегменте продает «М.Видео-Эльдорадо» — доля ритейлера в июле-сентябре 2020 года достигла 32,5%, снизившись с 35% тремя месяцами ранее. Следом расположились «Связной» (18,5%) и МТС (12,5%).

В исследовании отмечается, что лидерство «М.Видео-Эльдорадо» ослабевает из-за давления конкурентов, которые укрепляют позиции за счет продаж популярных смартфонов и недорогой продукции таких брендов, как Philips, Digma, Bright & Quick, Haier и Ark. Средняя отпускная цена смартфона на российском рынке в третьем квартале 2020 года сократилась на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го и составила $224.

Тройка самых популярных моделей смартфонов, продаваемых через интернет, выглядит так: Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A31 и iPhone 11. В офлайн-сегменте лидируют Samsung Galaxy A51, Redmi Note 8T и Samsung Galaxy A31. Несколько небольших вендоров, включая Black Fox и Senseit, не так давно начали предлагать свои устройства онлайн, тогда как Dexp, Ginzzu и некоторые другие бренды по-прежнему делают ставку на традиционную розницу, отмечается аналитическом докладе, опубликованном 27 ноября 2020 года.^[29]

«М.Видео-Эльдорадо»: доля дорогих устройств в продажах смартфонов достигла 30%

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на смартфоны стоимостью более 50 000 рублей в 2020 году. Доля смартфонов из верхнего ценового диапазона в штуках по итогам восьми месяцев 2020 года достигла 30% в деньгах и 7% в штуках. С 2017 года интерес к дорогим смартфонам вырос вдвое как в натуральном выражении, так и в денежном. Каждый четвёртый девайс из верхнего ценового сегмента в 2020 году был куплен в «М.Видео» или «Эльдорадо». Об этом группа сообщила 4 сентября 2020 года.

Российский рынок флагманских смартфонов в январе-августе 2020 года составил около 1,4 миллионов штук и 100 миллиардов рублей. Интерес к ним у россиян увеличился на 40% в количественном выражении и 45% в денежном к аналогичному периоду 2019 года, чему способствует долгосрочный характер спроса, расширение ассортимента моделями от ведущих китайских брендов и складных смартфонов, распространение кредитных продуктов и программ trade-in. Рост продаж сегмента в «М.Видео» и «Эльдорадо» составил 46% в штуках и 53% в деньгах.

Доля мобильных устройств дороже 50 тыс. рублей в общих продажах смартфонов по итогам восьми месяцев 2020 года достигла 7% (+1,5 п.п. год к году) и 30% (+7 п.п.) в деньгах, что вдвое больше по обоим показателям, чем за тот же период 2017 года. В «М.Видео» флагманы занимают уже порядка 15% в штуках и 43% в деньгах.

Российский рынок смартфонов начиная с июня 2020 года продолжает демонстрировать позитивную динамику. По итогам восьми месяцев 2020 года продажи увеличились на 6,5% в штуках и 13% в деньгах, до 20,2 млн штук и 342 млрд рублей. Группа «М.Видео-Эльдорадо» в январе-августе продемонстрировала позитивную динамику порядка 30% в штуках и в деньгах, что выше показателей рынка в 4,5 раза в штуках и в 2,3 раза в деньгах.

Средний чек по итогам восьми месяцев на российском рынке вырос на 6% до 16,9 тыс. рублей, на что повлиял растущий интерес к моделям от 50 000 рублей. Покупатели всё чаще заменяют устаревшие смартфоны на более производительные, продвинутые, которые будут технически актуальны в ближайшие 2-3 года и позволят эффективно решать повседневные задачи. К отличительным особенностям флагманских моделей смартфонов стоить отнести: производительность, безрамочный экран в среднем диагональ 6″ (достигает 6,9″), высокое качество фото- и видеосъёмки (до пяти задних камер), большой объём встроенной памяти (до 512 Гб), ёмкость аккумулятора преимущественно от 4000 мА*ч, качественная сборка и надёжные материалы (керамика, стекло, сплавы алюминия и другие металлы).

Повышенным спросом у потребителей в 2020 году также пользовались оптимальные по соотношению цена-качество смартфоны стоимостью от 10 до 15 тыс. рублей – позитивная динамика составила 15% как в штуках, так и в деньгах.

Более доступными флагманские девайсы делают кредитные продукты и программа trade-in. В Группе «М.Видео-Эльдорадо» доля продаж флагманских смартфонов в рассрочку держится на уровне 2019 года – порядка 40%. Оформление покупки без первого взноса возможно как онлайн на сайте каждой из сетей, так и в ближайшем розничном магазине.

Смартфоны играют все более важную роль в нашей жизни и становятся незаменимыми, что более явно показал период самоизоляции. Девайс стал главным инструментом для общения, покупок, развлечений и других ежедневных процессов. Растущая частота использования влияет и на предпочтения россиян при покупке смартфона - они выбирают устройства на перспективу. До конца 2020 года доля девайсов из верхнего ценового диапазона может прирасти ещё за счёт появления новинок от ведущих брендов и снижения цен на флагманы прошлых лет, а также расширения модельного ряда смартфонов со складным экраном, — отмечает руководитель департамента «Телеком» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Ещё одним фактором увеличения доли более дорогих смартфонов стало расширение ассортимента. С укреплением позиций в базовом и среднем сегментах свой модельный ряд активно начали расширять ведущие китайские игроки. Кроме Huawei и OPPO, модели от 50 000 рублей сейчас также предлагают Honor, Xiaomi, vivo и Realme (РМ Коммьюникейшн). В общей сложности такие девайсы доступны покупателям примерно от 15 брендов. На всём российском рынке смартфоны китайских брендов занимают около 60% штучных продаж. На бренды Honor, Huawei и Xiaomi приходится 50% проданных устройств, на компанию BBK Electronics, производящую смартфоны OPPO, vivo, Realme, OnePus – ещё 4,5%.

Лидерами в сегменте смартфонов стоимостью более 50 000 рублей остаются Apple и Samsung, на которые приходится подавляющее большинство продаж. В число популярных флагманов по итогам восьми месяцев 2020 года в штучных продажах вошли семь устройств от Apple (преимущественно актуальной линейки iPhone 11) и три модели от Samsung. Среди всех ценовых сегментов в десятке бестселлеров оказались четыре модели Samsung и Honor, а также по одному от Xiaomi и Apple.

В России удвоились продажи смартфонов стоимостью от 100 тыс. рублей

Продажи смартфонов стоимостью от 100 тыс. рублей в России по итогам первого квартала 2020 года увеличились вдвое в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом 16 апреля 2020 года сообщили в МТС.

Основной причиной роста продаж премиальных и дорогих смартфонов стало изменение курса рубля и желание клиентов приобрести смартфоны по старым ценам, пояснили аналитики оператора.

Также в числе факторов, способствующих росту спроса на премиальные телефоны, оказался переход многих россиян на удаленную работу в связи с самоизоляцией из-за распространения коронавируса COVID-19. Чтобы организовать рабочий процесс, некоторым пришлось обновить свои электронные устройства.

В «М.Видео – Эльдорадо» считают, что еще одной причиной увеличения продаж стало расширение сегмента — на российский рынок вышли новые модели от Apple и Samsung.

По данным МТС, наибольшим спросом в сегменте самых дорогих смартфонов в январе-марте 2020 года пользовались модели Apple iPhone 11 Pro и 11 Pro Max.

Представитель «Связного» в разговоре с «Ведомостями» заявил, что продажи смартфонов с ценниками от 100 тыс. рублей в январе-марте 2020 года увеличились на целых 300%.

В МТС отмечают, до середины марта 2020 года около 60% смартфонов дороже 100 тыс. рублей покупалось в кредит, во второй половине месяца доля кредитных приобретений сократилась до 30%. 70% самых дорогих аппаратов оплатили сразу.

В МТС подсчитали, что количество проданных в первой четверти 2020 года смартфонов в России увеличилось на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 7,1 млн штук. Это рекордный прирост за последние пять лет. В денежном выражении объем рынка возрос на 13%, составив 120,4 млрд рублей.^[30]

В первом квартале доля китайских брендов смартфонов достигла 60%

15 апреля 2020 года компания «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что подвела итоги развития российского рынка смартфонов в первом квартале 2020 года. Россияне в первом квартале 2020 года приобрели около 7,5 млн смартфонов на общую сумму порядка 127 млрд руб., что больше на 12% в штуках и 15% в деньгах, чем за тот же период 2019 года. Спрос на рынке смартфонов обусловлен высокой маркетинговой активностью ритейлеров и производителей в первом квартале 2020 года и интересом россиян к флагманским моделям. Пользователи выбирают более функциональные и производительные устройства, которые в ближайшие 2-3 года позволят максимально эффективно решать повседневные задачи. Средник чек составил 17 тыс. руб.

По информации компании, в общей сложности около 20 китайских производителей в штуках заняли 60% российского рынка смартфонов. Ведущие китайские бренды с ростом доверия покупателей и укреплением позиций в нижнем и среднем ценовых диапазонах увеличивают своё присутствие в более дорогих сегментах с конкурентоспособными девайсами. Если два года назад премиальные устройства от 50 тыс. руб. из «китайцев» предлагал только HUAWEI, то на апрель 2020 года российским покупателям доступны смартфоны от OPPO, vivo, Xiaomi и OnePlus.

Самым популярным брендом в штучных продажах, как и в первом квартале 2019 года, стал Honor. Только на Honor, Xiaomi и HUAWEI пришлось 50% проданных устройств, годом ранее их доля составляла 42%, в 2018 году – 24%. До 5,5% с 0,75% в штуках год к году увеличила рыночную долю компания BBK Electronics, объединяющая бренды OPPO, vivo, OnePlus и Realme (РМ Коммьюникейшн). Ещё 2% в штучных продажах пришлось на смартфоны компании ZTE.

В первом квартале Группе «М.Видео-Эльдорадо» нарастила продажи смартфонов быстрее рынка, чему способствовали расширение ассортимента и товарных запасов, регулярные промоакции и эффективная работа розничных магазинов. рассказал Владимир Чайка, руководитель департамента «Мобильная техника» в Группе «М.Видео-Эльдорадо»

Более 70% проданных смартфонов в натуральном выражении пришлось на ценовой диапазон от 5 до 20 тыс. руб., где усиливается влияние китайских производителей, предлагающих доступные устройства с необходимым для ежедневного пользования функционалом. Также позитивную динамику показали устройства дороже 50 тыс. Спрос в остальных сегментах, напротив, снижается.

Покупательский спрос сосредоточился вокруг пяти крупных производителей Honor, Samsung, Xiaomi, Apple и Huawei, на долю которых пришлось 84% от всех проданных устройств и 93% от денежного объёма рынка.

По итогам первого квартала в топ-5 самых продаваемых смартфонов вошли устройства из базового ценового сегмента. Четыре из пяти мест занял бренд Honor с моделями 8A, 7A, 10I и 8S. В рейтинг бестселлеров также вошёл Samsung Galaxy A10. В денежном выражении наиболее популярным оказался смартфон iPhone 11 (128 Гб). В число лидеров вошли ещё три смартфона от Apple - iPhone 11 (64 Гб), iPhone XR (64 Гб) и iPhone 11 Pro Max (256 Гб), а также самая продаваемая модель 2019 года – Samsung Galaxy A50.

В первом квартале на российском рынке появились флагманские смартфоны HUAWEI P40 и Mate 30 Pro, Honor View 30 Pro, OPPO FindX2 и линейка Samsung Galaxy S20 (S20, S20+, S20 Ultra). С выходом Samsung Z Flip и Huawei Mate Xs расширился ассортимент устройств с гибким экраном. В среднем ценовом сегменте лидеры рынка также представили несколько обновленных девайсов: Samsung Galaxy A71, Honor 20 Lite, Xiaomi Redmi Note 8T, HUAWEI P40 lite и P40 lite E.

Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены

В конце января 2020 года стало известно о том, что китайские производители смартфонов задерживают поставки устройств в Россию из-за коронавируса.

О переносе сроков «Коммерсанту» рассказали источники среди партнёров Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo. По словам одного из собеседников издания, указанные производители смартфонов отправили партнерам письма, в которых сообщили, что из-за коронавируса фабрики продлили каникулы в честь китайского Нового года до 10 февраля 2019 года и существует вероятность того, что сроки могут быть увеличены.

По информации издания, Apple, которая тоже производит свою технику в Китае, из-за ситуации с коронавирусом в провинции Хубэй экстренно переключается на схемы поставок из других регионов Китая и Азии.

В пресс-службе Vivo сообщили изданию, что изменение работы не повлияет на наличие телефонов, так как компании заранее заказывают больше техники. Таким образом они «страхуются» во время китайских праздников и новогодних каникул.

Если поставки задержатся на две-пять недель, то возникнет дефицит. По словам представителя компании «Марвел-Дистрибуция» Павла Вьюкова, он может стать полезным для бизнеса, поскольку позволит снизить складские запасы. Однако если карантин продлится больше месяца-полутора, то возможны серьезные последствия.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил изданию, что из-за остановки поставок смартфоны могут подорожать на 10-15% уже к концу февраля 2020 года, а к середине марта в рознице начнут заканчиваться наиболее востребованные модели.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», на китайские бренды пришлась половина рынка смартфонов в России в 2019 году. Только Huawei с дочерним брендом Honor заняла половину рынка, отмечает «Коммерсантъ».^[31]

За пять лет экраны смартфонов увеличились на 20%

20 января 2020 года компания «М.Видео-Эльдорадо» сообщила результаты исследования динамики роста диагоналей приобретаемых за последние пять лет девайсов с экранами. Для потребления информации и решения повседневных задач россияне всё чаще используют смартфоны, этому способствует увеличение экрана на 20% за последние пять лет. Средняя величина дисплея ноутбуков с 2015 года осталась на прежнем уровне, а моноблоки и мониторы прибавили только 5%.

С 2015 средняя диагональ смартфонов выросла почти на 20% до 5,4 дюймов (~13,7 см) с 4,6 дюймов (~11,7 см), а большинство моделей 2019 года оснащены экраном от 6 дюймов (~15,2 см). Общение, чтение текстовой информации, просмотр видео, выбор товаров, быстрая оплата и другие повседневные действия постепенно перемещаются в смартфоны, чему способствует увеличение экранов устройств. Самый продаваемый смартфона года (Samsung Galaxy A50) оснащен 6,4-дюймовым дисплеем. Кроме того, в дизайне устройств усиливается тренд на безрамочность, для увеличения площади экрана производители убирают сканер отпечатка пальца на заднюю панель, все реже используются вырезы в верхней части экрана, а фронтальная камера становится выдвижной. На российском рынке уже представлены модели, у которых экран занимает более 99% лицевой панели.

«Величина дисплеев смартфонов приближается к оптимальной и в ближайшее время не должна значительно увеличиться. Для более сложных задач, требующих больший размер экрана, пользователь скорее выберет планшет или ноутбук. В Группе «М.Видео-Эльдорадо» на январь 2020 года доля смартфонов от 5 дюймов уже достигла 80%», отметил Владимир Чайка, руководитель департамента «Мобильная техника» в Группе «М.Видео-Эльдорадо»

По итогам 2019 года на смартфоны от 5 дюймов (от 12,7 см) в штучных продажах пришлось около 80%, что почти на 20 п.п. выше, чем годом ранее. В 2017 году объём устройств с такой большой диагональю составил всего 25%. Таким образом, на рынке практически не осталось девайсов с экраном менее 4 дюймов (~1% в 2019 году), а стандартом становится диагональ от 6 дюймов. Самая нестандартная модель года – складной Samsung Galaxy Fold оснащен гибким экраном 7,3 дюймов. Из моделей в стандартном форм-факторе экраном 7,12 дюймов обладает Honor 8X Max.

Средний размер экрана самого популярного смартфона за пять лет увеличился на 60%. В 2019 году чаще других россияне приобретали Samsung Galaxy A50 с 6,4-дюймовым экраном, пятью годами ранее лидером стал 4-дюймовый Lenovo A319.

В сегменте компьютерной техники предпочтения потребителей в размерах приобретаемых устройств за пять лет остались схожими. Средний размер экрана ноутбука держится на уровне 15,6-15,8 дюймов. На универсальные лэптопы 15-16 дюймов, которые подойдут для использования дома и в поездке, по итогам 2019 года пришлось более 75% проданных устройств. Средний размер приобретенных мониторов и моноблоков в 2019 году составил около 22,5 дюймов, что больше примерно на 5%, чем пять лет назад. Средняя диагональ ТВ в 2019 году составила 40 дюймов.

2019

Рост рынка на 12% до 34 млн штук - Omdia

Объем российского рынка смартфонов в 2019 году достиг 34 млн штук, увеличившись на 12% относительно предыдущего года, свидетельствуют данные аналитической компании Omdia.

Эксперты объяснили зафиксированный подъем стабильной экономикой в 2019 году, продолжающимися покупками смартфонов взамен простых кнопочных трубок и увеличением ассортимента дешевых устройств.

Если спрос на смартфоны в России растёт, то во всём мире в целом наблюдается обратная динамика. В 2019 году продажи таких гаджетов в глобальном масштабе сократились на 2% во многом из-за того, что люди стали дольше пользоваться своими аппаратами, а это, в свою очередь, отчасти связано с отсутствием инноваций на рынке.

Лидером российского рынка смартфонов в 2019 году осталась Samsung с долей в размере 27,8% против 23,6% в 2018-м. За 12 месяцев компания отгрузила в страну 9,5 млн смартфонов, что стало лучшим результатом для Samsung, которого компании удалось добиться в РФ

Huawei от южнокорейского вендора менее чем на два процента: аналитики оценили вклад китайской компании в 26% (в 2018-м доля составляла 18%).

Apple замкнула лидирующую тройку, но спрос на iPhone продолжает снижаться. В 2019-м на Apple пришлось 13,4% от суммарного объема поставок смартфонов на российский рынок против 19,5% и 21,9% годом и двумя годами ранее соответственно.

Ценовая политика Apple с высоким уровнем надбавки не согласуется с последними тенденциями на российском рынке, и бренд уступает позиции производителям, предлагающим широкий ассортимент моделей среднего уровня, таким как Samsung или Huawei, – отметила аналитик Omdia Анна Аренс (Anna Ahrens).

В топ-5 лидеров российского рынка смартфонов также вошла Xiaomi, которая в 2019 году записала в актив около 12% поставок. Совокупная доля китайских брендов составила около 50% в 2019 году.^[32]

Связной: за 10 лет россияне приобрели 225 млн смартфонов

3 апреля 2020 года компания «Связной» сообщила анализ российского рынка смартфонов за последние 10 лет.

С 2010 по 2019 год россияне потратили 2,8 трлн рублей на покупку 225 млн смартфонов, что на 53% превышает население страны по состоянию на 2019 год. За 10 лет продажи смартфонов увеличились в 6 раз в натуральном выражении и в 8 раз денежном. При этом, не смотря на огромные технические изменения, средняя стоимость смартфона выросла всего на 31%: c 12,5 тыс. рублей в 2010 году до 16,9 тыс. рублей в 2019 году.

В 2010 году на смартфоны приходилось только 10% продаж в штуках от всего рынка GSM, в 2019 году этот показатель составлял уже 80%. Покупатели чаще всего отдавали своё предпочтение бренду Apple, модели которого за этот период становились абсолютными лидерами продаж в «Связном» в деньгах и штуках 7 и 3 раза соответственно.

GS Group: импорт 48,3 млн мобильных телефонов

19 марта 2020 года компания GS Group сообщила, что за двенадцать месяцев 2019 года в Россию было импортировано 48,3 млн мобильных телефонов. Из них 66 % (31,8 млн штук) составляют смартфоны с расчетной ценой в магазине от 7 000 рублей, соответственно 34 % поставок занимают смартфоны и кнопочные телефоны с ценой в магазине до 7 000 рублей. GS Group напомнила что, еще в 2017 году по количеству устройств сегменты были равны.

По итогам 12 месяцев 2019 года, как мы прогнозировали ранее, объем импорта снизился на 2 % (12 мес. 2019 г. к 12 мес. 2018 г.), в то время как год назад поставки выросли на 5 % (12 мес. 2018 г. к 12 мес. 2017 г.)

В верхнем сегменте (от 7 000 рублей) по итогам 12 месяцев 2019 года рост составил 11,1 %, объем нижнего (до 7 000 рублей) снизился на 21 %. Сегменты все больше расходятся: если верхний незначительно снижался только в середине 2019 года, то нижний — напротив: падает двузначными темпами и только на рубеже 2018—2019 годов показывал хороший рост. Однако динамика падения и роста сегментов не так однозначна, подробнее в части 3 в разделе «Игра по- крупному».

1. Верхний сегмент

2019 год начался с роста: в первом квартале сегмент вырос на 13 % (1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г.), однако во втором и третьем кварталах верхний сегмент пока- зал незначительное падение: на 3 % и 1 % соответственно.

2. Нижний сегмент

Ведущие бренды смартфонов от 7 000 рублей

Поставки смартфонов Huawei и Samsung за 2019 год превысили 10 млн штук, даже Apple привезла более 3 млн штук, в то время как все прочие бренды от 7 000 рублей в сумме поставили всего 3 млн штук, объем крупнейшего из них — Vivo — едва достиг 600 тысяч штук.

Суммарный объем поставок четырех ведущих брендов за 2019 год составил 28,7 млн штук на 19 %. Суммарная доля этих брендов составляет 90 % от общего объема поставок смартфонов от 7 000 рублей (или 59 % от всего рынка мобильных телефонов). Доля топ-4 немного уменьшилась по итогам года из-за снижения в четвертом квартале до 87 % (до этого в течение 2019 года она неизменно была 92 %). Тем не менее, если сравнить 2019 год с 2017 годом, когда доля топ-4 в среднем составляла 73 %, консолидация рынка очевидна.

По итогам года Huawei вышел на первое место, с минимальным отрывом обогнав Samsung. На третьем месте прочно закрепилась Xiaomi, а Apple также прочно удерживает четвертое место.

1. Huawei

Компания Huawei стала лидером 2019 года по поставкам смартфонов в Россию. Торговая война США с Китаем и персонально с Huawei не смогла остановить компанию. Напротив, Huawei стала символом этого противостояния, что в итоге впоследствии привлечет других китайских производителей к ее платформе и экосистеме в целом.

Главным результатом борьбы Huawei за свое существование в 2019 году стал выход собственной операционной системы HarmonyOS, в существование которой никто не верил всерьез, даже когда компания объявила об альтернативе Android. В начале 2020 года Huawei продолжила развивать собственную платформу, выпустив набор сервисов HMS Core 4.0 (Huawei Mobile Services), который значительно упростит жизнь разработчикам мобильных приложений и в результате сделает сотрудничество с Huawei еще более популярным и востребованным, а магазин приложений Huawei AppGallery — более полным.

Общий объем поставок по итогам года — 10,3 млн штук (рост на 17 %, 2019 год к 2018 году). По итогам 2019 года доля Huawei вы- росла до 32,3 %.

Основной объем смартфонов Huawei находится в нижней ценовой группе: импорт Honor 7A, 8A и 8S и Huawei Y5 Lite составляет более половины всех поставок компании. В средней ценовой группе ведущими моделями компании являются Honor 10 Lite, Honor 8X и пришедший ему на смену Honor 9X, в сумме их поставки составляют около 20 %. Премиальные семейства моделей Huawei P30, Mate20 и Mate 30, а также Honor 20 составляют не более 15 %. В целом, Huawei играет в нижнем сегменте.

2. Samsung

За 12 месяцев 2019 года Samsung импортировал 10,1 млн штук смартфонов от 7 000 рублей, показав прирост 12% (12 мес. 2019 г. к 12 мес. 2018 г.) По итогам 2019 года Samsung занял только второе место, правда, с минимальным отставанием. Доля бренда составила 31,9 %.

Суммируя, можно сказать, что компания прочно обосновалась в Индии, по крайней мере, когда речь идет о производстве дешевых моделей смартфонов J2 Core и A10. Доля поставок в Россию сравнялась с долей Вьетнама — 47—48 %, а доля Китая упала с 30 % в 2017 году до 5 % по итогам 2019 года.

Samsung последовательно уходит в более дорогие сегменты. В нижней ценовой группе компания предлагает модели Just core, J2 и CoreJ2, доля которых в поставках Samsung не превышает 10 %. Основной объем смартфонов Samsung в России составляют модели средней ценовой группы A10 и A20s (37 % в поставках компании) и более дорогая модель A50 (27 %). На премиальные семейства S10 и Note10 приходится не более 7 % от поставок компании.

Компания Samsung продолжает эксперименты с премиальными моделями в виде раскладушек (смартфон-книжка), чтобы показать свои компетенции в противовес китайским конкурентам. Взамен провальной по некоторым оценкам Samsung Fold компания предложила более понятную, особенно взрослому поколению, Z Flip. Но, скорее всего, при всех маркетинговых возможностях Samsung, это направление не получит дальнейшего развития.

3. Xiaomi

По итогам 2019 года объем импорта Xiaomi составил 4,9 млн штук, что означает рост на 121 % (12 мес. 2019 г. к 12 мес. 2018 г.). По итогам года уже Xiaomi окончательно оторвался от Apple и прочно занял третье место в России с долей 15 %.

Большая заслуга в успехе Xiaomi в России принадлежит независимым дистрибьюторам, не связанным с компанией (в свою очередь, Huawei, Samsung и Apple ввозят смартфоны в Россию через собственные дочерние компании). Основную долю в поставках Xiaomi в Россию занимает diHouse (40 %), структуры «Марвел» и DNS — 24 % и 21 % соответственно. Все три дистрибьютора нарастили в 2019 году объемы поставок бренда, особенно diHouse.

Основная модель Xiaomi в нижней ценовой группе — Redmi 7A, ее доля в конце года составляет 18 %. В средних ценовых группах компания делает ставку на семейство Redmi 8 (модели Redmi 8 и Redmi 8A), доля которых в поставках бренда в Россию составляет 29 %, и более дорогое семейство Redmi Note 8 (модели Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro), на которые приходится еще треть поставок бренда. Доля премиального семейства MI 9 составляет не более 4 %.

4. Apple

Доля iPhone в России продолжает планомерно снижаться: до 11 % в 2019 году, в первую очередь, из-за Huawei и Xiaomi.

По итогам 2019 года объем поставок Apple составил 3,4 млн штук (падение на 17 %, 2019 год к 2018 году).

Небольшой модельный ряд Apple медленно меняется, но прорывных изменений, которые от нее ждут, компания давно не показывает, а где-то и отстает от китайских конкурентов. Стараясь не сталкиваться с ними напрямую, компания делает ставку на дорогие модели.

Положение Apple не улучшится в ближайшее время. Помимо глобальных изменений на российском рынке смартфонов, для этого есть еще несколько серьезных причин. Во-первых, предустановка российского ПО ударит прежде всего именно по Apple, так как из всех лидеров и ближайших преследователей именно эта компания меньше всего желает работать с навязанным ей софтом, причем еще и для отдельного рынка. Во-вторых, нарушение графика производства и логистики из-за коронавируса также сильно ударило по поставкам Apple.

Прочие бренды смартфонов от 7 000 рублей

Общий объем прочих брендов за пределами топ-4 сократился за 12 месяцев 2019 года на 34 % — до 3 млн штук.

По итогам 2019 года доля прочих брендов в сегменте от 7 000 рублей составляет всего 9,7 % — меньше доли Apple.

Лидером в догоняющем эшелоне по итогам 2019 года стала компания Vivo (вместе с OPPO входит в китайскую группу BBK Electronics). По итогам 2019 года, рост более чем в пять раз.

Второе место занимает Oppo (входит в китайскую группу BBK Electronics) с объемом поставок по итогам 2019 года 451 тысяча штук (рост в 6,5 раз, 2019 год к 2018 году).

Третью строчку занимает ZTE. Бренд давно работает на российском рынке по итогам 2019 года поставки выросли на 46 % — до 360 тысяч штук.

Следующую позицию занимает компания BQ (Bright&Quick). Основной объем бренда приходится на нижний ценовой сегмент (до 7 000 руб- лей). За 2019 год компания поставила в Россию 263 тысячи штук смартфонов в сегменте от 7 000 рублей (снижение на 47 %, 2019 год к 2018 году).

На пятом месте появился китайский Realme (РМ Коммьюникейшн). За 2019 год импорт смартфонов под брендом Realme в Россию составил 127 тысяч штук.

Дистрибуцией Vivo, OPPO и Realme занимаются компании с китайскими корнями, причем OPPO и Realme скоординированно продвигает одна компания. Суммарно три бренда китайской BBK Electronics занимают 3,7 % российского рынка мобильных телефонов.

Финский бренд Nokia под управлением команды HMD Global Oy пока не нашел весомых преимуществ для российских покупателей смартфонов на Android. Сборка во Вьетнаме (единственное исключение на российском рынке вместе с Samsung) также пока не очень помогла компании вернуть утраченные позиции в России. Объем поставок за 2019 год в сегменте от 7 000 рублей составил всего 123 тысячи штук (в 2018 году он достигал 890 тысяч штук).

Наконец, под брендом Tecno (принадлежит ки- тайской Transsion Holdings) за 2019 год импортировано в Россию 117 тысяч штук смартфонов от 7 000 рублей. За 2019 год поставки выросли в четыре раза (начались в середине 2018 года).

Бренды Китая

Общая доля китайских брендов в сегменте смартфонов от 7 000 рублей по итогам 2019 года достигла 54 % (в 2017 году она была 27 %).

Суммарный объем поставок смартфонов китайских брендов (Huawei, Xiaomi, ZTE, Meizu, Vivo, OPPO, Realme и т. д.) в верхнем сегменте составил 17 млн штук. Ключевую роль в приросте сыграли Xiaomi и Huawei, увеличив поставки своих устройств на фоне снижения объемов Apple и Nokia, а также рост новых китайских звезд (Vivo и OPPO). И хотя математически темпы роста доли китайских брендов снижаются, эффективное развитие китайскими компаниями собственных платформ и магазинов приложений взамен Google позволит китайским брендам через несколько лет еще больше увеличить долю на российском рынке смартфонов — до 75 % в верхнем сегменте.

Смартфоны и мобильные телефоны с оценочной ценой в рознице ниже 7 000 рублей

Российский бренд Inoi остается лидером в нижнем сегменте по итогам 2019 года — 1,72 млн штук (рост на 67 %, 2019 год к 2018 году).

На второе место вышел BQ (Bright&Quick) с объемом 1,71 млн штук в нижнем сегменте.

Третью строчку по итогам 2019 года занимает Texet с объемом 1,65 млн штук, снижение на 11 % (2019 год к 2018 году).

Поставки Maxvi самые стабильные среди лидеров, по итогам 2019 года — 1,51 млн штук (падение на 16 %, 2019 год к 2018 году).

Замыкает пятерку лидеров в нижнем сегменте бренд Itel — 1,36 млн штук.

Следующие пять компаний планомерно снижают объемы поставок на российский рынок: Nokia — на 30 % (до 1,2 млн штук), Philips — на 19 % (до 1 млн штук), DEXP — на 31 % (до 0,65 млн штук), Jinga — на 51 % (до 0,55 млн штук), Vertex — на 19 % (до 0,52 млн штук). При этом в предыдущие годы поставки этих брендов превышали 1 млн штук, а Nokia — 2 млн штук.

Объем нижнего сегмента (телефоны до 7 000 рублей) ежегодно сокращается. Но при этом на фоне падения объемов лидеров (исключение Inoi и Itel) в нижнем сег- менте не наблюдается консолидации, как это происходит в верхнем сегменте: доля первой пятерки неизменно составляет 49 %, а доля первой десятки даже снижается — с 74 % до 72 %.

Лидер 2017 года Fly (3,2 млн штук) уже в конце 2019 го- да окончательно покинул рынок.

Сколько мы заплатили

Общий оборот рынка мобильных телефонов в 2019 году составляет 792 млрд рублей. Треть всего рынка мобильных телефонов в денежном выражении занимает Apple, в то время как по количеству (с учетом кнопочных) — не более 7 %. Рост средней цены iPhone частично компенсировал падение объемов. Еще четверть оборота занимает Samsung, при этом по количеству — 21 %. Доли обоих брендов снижаются вслед за ростом доли Huawei и Xiaomi.

В целом, денежный оборот четырех лидеров составляет 91 % всего рынка. На смартфоны других брендов от 7 000 рублей приходится 5 %, а на нижний сегмент (смартфоны до 7 000 рублей и кнопочные телефоны) — 4,5 %. Оборот за пределами топ-4 быстро падает вслед за падением количества импортируемых телефонов, при этом их средняя цена падает очень медленно.

Рост рынка на 1% до 30 млн штук — МТС

Объём российского рынка смартфонов в 2019 году составил около 30 млн штук, увеличившись на 1% относительно предыдущего года. При этом в 2018-м темпы роста были выше и измерялись 3%, сообщают в МТС.

Близкий к нулевому рост рынка аналитики оператора связывают с отсутствием новых по-настоящему интересных устройств. Новые флагманские модели не предоставляют пользователям принципиально новых возможностей при пользовании наиболее популярными цифровыми сервисами. Смартфоны, выпущенные в 2017 и 2018 годах, справляются с видеостримингом, онлайн-играми, социальными сетями, мессенджерами и другими популярными приложениями не хуже более свежих моделей, отмечают эксперты.

На этом фоне пользователи продолжили увеличивать срок владения имеющимися гаджетами (в МТС его оценивают в 30 месяцев против прежних 24-х) и расширять их функциональность посредством модных и доступных технологичных аксессуаров, таких как смарт-часы и беспроводные гарнитуры.

Средняя цена беспроводных гарнитур в России снизилась до 8100 рублей в 2019 году с 9700 рублей в 2018-м, что объясняется выходом большого количества недорогих моделей. Продажи умных часов подскочили на 66%, а лучше всего продавались устройства Samsung, Garmin и Apple.

Единственный заметный технический тренд, оказавший влияние на увеличение средней стоимости смартфона (она поднялась на 6,1% до 16 600 рублей), в МТС назвали увеличение количества камер. В 2019 году количество гаджетов с тремя и более объективами, которые относятся к среднему ценовому сегменту, выросло более чем в 12 раз по отношению к 2018 году.

Из отчёт также следует, что продажи смартфонов в России в денежном выражении по итога 2019 года достигли 495 млрд рублей. Динамику в сравнении с предыдущим годом аналитики не приводят.^[33]

На российском рынке смартфонов сменился лидер — IDC

Объём российского рынка смартфонов в 2019 году достиг рекордных значений — 39,2 млн штук на сумму $7,9 млрд, сообщили в исследовательской компании IDC. По сравнению с 2018-м продажи трубок в натуральном выражении вырос на 7,5%.

Постепенное укрепление курса рубля в течение года помогло рынку набрать обороты, — говорит аналитик российского представительства IDC Ольга Бабинина.

По её словам, объём рынка в денежном выражении поднялся на четверть по сравнению с пиком докризисного 2014 года.

По оценкам экспертов, крупнейшим производителем смартфонов на рынке РФ стала Huawei, которая по итогам 2019 года ввезла в страну более 10 млн трубок, что почти на 1 млн больше, чем ранее лидирующая Samsung. Успех китайской компании во многом связан с брендом Honor.

При этом, как отмечают в IDC, негативным фактором для Huawei и одноимённого бренда стал переход потребителей к более дешевым моделям, поэтому в денежном выражении Huawei осталась далеко позади Samsung.

Самым продаваемым смартфоном в России по итогам 2019 года стала модель среднего сегмента Samsung Galaxy A50.

Склонность потребителей к тратам была подтверждена хорошими результатами Apple в конце года. Доля компании в денежном выражении падала в 2019 году, но благодаря выходу модели IPhone 11 доля американской корпорации достигла 11,9% и 39,4% соответственно в штучном и денежном выражении.

Xiaomi прочно закрепилась на третьей позиции на рынке Android-смартфонов; таким образом, консолидация рынка усилилась. Суммарная рыночная доля четырех крупнейших производителей на российском рынке смартфонов достигла 84%.

В исследовании также говорится, что средняя стоимость телефонов в России к концу 2019 года не выросла. В сегменте Android-аппаратов цена составила около $180.^[34]

Доля смартфонов с поддержкой NFC достигла половины рынка в натуральном выражении

11 февраля 2020 года компания «М.Видео-Эльдорадо», проанализировав спрос на смартфоны с модулем бесконтактной передачи данных (NFC) в 2019 году, сообщила, что продажи девайсов с поддержкой технологии выросли более чем на 20% в штуках, а их доля достигла половины рынка в натуральном выражении. Подробнее здесь.

Рекордные продажи смартфонов — GfK

В 2019 году россияне приобрели рекордное количество смартфонов — 30,14 млн штук и потратили на них около 495 млрд рублей. Такие данные в конце января 2020 года обнародовали аналитики GfK.

По их словам, в натуральном выражении объём рынка вырос на 2%, чему во многом способствовали замена морально устаревших аппаратов на новые и переход с простых кнопочных телефонов на более технически продвинутые смартфоны.

Однако аналитик GfK по рынку телекоммуникационных товаров Анна Шебек уверена, что рост рынка смартфонов в России продолжит замедляться в 2020 году как в штуках, так и в деньгах. Она связывает это с тем, что доходы населения практически не растут. В России повторяется глобальный тренд: увеличивается жизненный цикл использования смартфона, так как новые модели не предлагают существенных инноваций и покупатели стали использовать одно устройство дольше, отмечает она.

Кроме того, производители стали применять более надежные материалы для изготовления экрана и корпуса смартфона, предлагают батареи с большей емкостью, что также благоприятно сказывается на сроке службы устройства, — сообщила эксперт (цитата по «Известиям»).

Опрошенные изданием участники рынка говорят, что по многим параметрам смартфоны достигли своего предела, а развитие их развитие идет по большей части в области аксессуаров. Но когда на рынке появятся новые технологии (например, поддержка 5G) и нестандартные дизайнерские решения (сгибающиеся дисплеи и т. п.), то рост может возобновиться.

В МТС к факторам, способным стимулировать рост российского рынка смартфонов, также отнесли запуск новых сервисов, которые требуют обновления устройства для более комфортной работы.

Руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинк» Наталия Селихова сомневается, что 5G-сети окажут существенное влияние на потребительский рынок в 2020–2021 годах. По крайней мере, для покупателей ничего не изменится, считает она.^[35]

«М.Видео-Эльдорадо»: За последнее десятилетие россияне приобрели около 400 млн мобильных средств связи

28 января 2020 года компания «М.Видео-Эльдорадо» представила результаты изучения спроса на телеком-устройства за последние десять лет (2010 – 2019). Всего за последнее десятилетие россияне приобрели около 400 млн мобильных средств связи на сумму почти 3 триллиона рублей.

Если в 2010 году только 10% пользователей выбирали «умные» устройства, то в 2019 году на каждые три приобретенных смартфона пришелся только один мобильный телефон. Совокупные продажи смартфонов в 2010-е оказались только на 15% больше, чем сотовых телефонов – 212,6 млн устройств против 184,6 млн.

«Несмотря на доступность смартфонов, обладающих более широким набором функций, небольшая часть покупателей делает выбор в пользу телефонов с кнопками. Они пользуются спросом в качестве дополнительного недорого средства связи или как первое устройство для детей или пожилых людей. Осознанно мобильный телефон выбирают цифровые аскеты, которые хотят ограничить время нахождения в интернете и снизить психологическую зависимость от технологий. Из преимуществ «сотовых» перед смартфонами можно назвать длительное время работы без подзарядки, низкую цену, надёжность (активно развивается сегмент ударопрочных и влагоустойчивых телефонов). Кнопочные телефоны служат дольше, в среднем их меняют раз в пять лет, в то время как цикл замены смартфона составляет порядка двух лет, на что влияет опять же высокая автономность, устойчивость к поломкам, а также отсутствие прорывных технологий, ради которых стоит чаще покупать новых девайс», отметил Владимир Чайка, руководитель департамента «Мобильная техника» в Группе «М.Видео-Эльдорадо»

В 2010-е годы смартфоны приобрели массовую популярность, стали основным средством связи вместо мобильных телефонов и заменили другие технические устройства, например, аудиоплееры, фото- и видеокамеры, навигаторы или электронные книги. В 2019 году продажи смартфонов в России в 2019 составили порядка 30 миллионов девайсов на сумму около 495 миллиардов руб., что больше на 1,5% в штуках и 7% в деньгах, чем в 2018 году. Денежный объём рынка оказался почти вдвое больше, чем в докризисном 2014 году. Именно пять лет назад продажи смартфонов в количественном выражении впервые превзошли спрос на мобильные телефоны.

Как отметили в «М.Видео-Эльдорадо», за последнее десятилетие технические возможности смартфонов претерпели значительные изменения. Экран смартфона Samsung Galaxy A50 (бестселлер 2019 года) по сравнению с Nokia 5230 (самый продаваемый в 2010 году) увеличился вдвое – до 6,4 дюйма с 3,2 дюйма, разрешение основной камеры выросло до 25 МП с 2 МП, на смену стандарту 3G пришла сеть 4G, объём встроенной памяти популярных моделей увеличился до 64 Гб с 70 Мб, втрое выросла ёмкость аккумулятора, массово стали внедряться слоты для двух SIM-карт, биометрические датчики и чипы NFC. За десять лет топ чаще всего занимали гаджеты Samsung.

Спрос на кнопочные телефоны снижается, но в 2019 году их покупали в 3,5 раза чаще планшетов и на 70% чаще носимых устройств.

По итогам 2019 года спрос на сотовые телефоны без операционной системы в России снизился на 12% в количественном выражении и 18% в денежном до 8,4 млн устройств и 10,9 млрд рублей по сравнению с 2018 годом. Средняя стоимость кнопочных устройств составила 1 300 руб. В топ-5 популярных производителей вошли российский бренд teXet, Nokia, Itel, Jinga и ещё одна российская марка – BQ-mobille. Самой продаваемой моделью второй год подряд стал Jinga Simple F200n. Россияне теряют интерес к категории начиная с 2012 года. Однако в Группе «М.Видео-Эльдорадо» продажи демонстрируют стабильный рост, в 2019 года позитивная динамика составила 13% в штуках и 8% в деньгах.

В 2019 году 99% приобретенных россиянами устройств работают в стандарте 2G, имеют небольшие экраны 1,5-3 дюйма, 90% телефонов оснащены классической кнопочной клавиатурой (остальные продажи приходятся на «слайдеры» и «раскладушки»), также более чем у 90% моделей есть слоты для двух SIM-карт.

34% денежного объема рынка смартфонов заняли модели с возможностью беспроводной зарядки

22 января 2020 года компания «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что проанализировала спрос на беспроводные девайсы – смартфоны с возможностью беспроводной зарядки, беспроводные наушники, колонки, зарядные и носимые устройства, продажи которых достигли 240 миллиардов рублей по итогам 2019 года. Двухзначную динамику продемонстрировали беспроводные зарядные устройства и портативная акустика, вдвое вырос спрос на носимые девайсы. 34% денежного объема рынка смартфонов заняли модели с возможностью беспроводной зарядки.

По информации компании, продажи смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки (стандарт Qi) в 2019 году штуках увеличились на 30%, а доля таких устройств достигла в натуральном выражении 10% (около 3 миллионов штук) и немногим более трети рынка в деньгах (порядка 170 миллиардов рублей). В продажах сети «М.Видео» смартфоны, поддерживающие беспроводную зарядку, заняли более 20% в штуках, что вдвое выше рыночных показателей. В денежном выражении на такие модели приходится чуть более 50%. Режим беспроводной зарядки поддерживают большинство флагманов и несколько моделей прошлых лет от наиболее популярных брендов: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Sony, ZTE, Nokia, LG, и др. Средняя стоимость смартфонов с интегрированной беспроводной зарядкой составляет около 57 тыс. р. Самыми продаваемыми моделями 2019 года с зарядкой Qi стали iPhone XR/X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 11, Samsung Galaxy S10/S10 Plus/S10e и Huawei P30 Pro. На январь 2020 года функция становится всё более востребованной, поскольку позволяет не зависеть от проводов и разъемов, однако скорость зарядки при помощи аксессуара ниже, чем при проводном подключении к сети.

Беспроводные устройства очевидно удобней проводных, что способствует их популярности – наушники не путаются в кармане, зарядки не теряются и не изнашиваются. Распространение технологий позволяет снизить их стоимость на этапе производства, и они из флагманских моделей кочуют в масс-маркет. рассказал Владимир Чайка, руководитель департамента «Мобильная техника» в Группе «М.Видео-Эльдорадо»

Спрос на беспроводные зарядные устройства увеличился год-к-году на 20% в натуральном выражении и 12% в денежном (до 750 миллионов рублей). Аксессуары компактны, защищены от перегрева и доступны – средняя стоимость составляет около 3 тыс. р. Они совместимы не только со смартфонами, но также смарт-часами и наушниками, поддерживающими стандарт Qi (некоторые модели позволяют заряжать два девайса одновременно). Ежегодно ассортимент зарядных устройств расширяется, а наиболее популярными производителями 2019 года стали Samsung, Rivercase, Belkin, InterStep, Deppa, Xiaomi, Huawei, Rombica и др.

С беспроводным соединением в России продаётся уже 30% наушников (около 6,3 млн пар), в деньгах доля достигла порядка 75% рынка (более 27 миллиардов рублей). В Группе «М.Видео-Эльдорадо» спрос на наушники в штуках рос быстрее рынка и в штуках прибавил 11%, в денежном выражении увеличился схожими темпами с рынком. Сегмент наушников за 2019 год увеличился в количественном выражении на 8% и в денежном на 55% благодаря растущей популярности моделей с подключением к источнику звука через bluetooth, преимущественно автономных True Wireless и аксессуаров для комфортного занятия спортом. Полностью беспроводные наушники TWS стали популярнее вчетверо, они становятся доступнее благодаря расширению ассортимента. На развитие bluetooth-сегмента влияет частичный отказ производителей смартфонов от стандартных разъемов для наушников.

На 20% в штучном выражении и 22% в денежном до 1,8 миллионов устройств и 8,3 миллиардов рублей увеличился спрос на компактную беспроводную портативную акустику. Средний чек вырос на 2% до 4,7 тыс. руб. Колонки привлекают покупателей мобильностью, простотой управления, доступной ценой, большим временем автономной работы и качеством воспроизводимого звука. Увеличению популярности категории способствует распространение смартфонов и музыкальных стриминговых сервисов, а также интеграция производителями дополнительного функционала: голосовых помощников, цветомузыки, ударопрочности и влагоустойчивости. Лидерство как на рынке, так и в Группе «М.Видео-Эльдорадо» продолжает удерживать бренд JBL.

Массовую популярность среди российских пользователь приобретают носимые устройства, спрос на них в 2019 году увеличился вдвое в штуках до 5 миллионов устройств и почти на 90% в денежном эквиваленте более чем 32 миллиардов рублей. В Группе «М.Видео-Эльдорадо» спрос на категорию вырос более чем в 2,5 раза. Смарт-часы в денежном объеме продаж категории занимают более 60%. Тренд на отсутствие проводов распространяется на другие категории, так продажи роботов-пылесосов выросли на 85%, вертикальных пылесосов на треть.

Продажи б/у смартфонов в России растут быстрее новых

Объём российского рынка бывших в употреблении смартфонов в 2019 году составил 7 млн штук, что на 8% больше относительно 2018-го. В деньгах продажи выросли на 17%, достигнув 35 млрд рублей, свидетельствуют данные компании SmartPrice (продает восстановленную электронику).

Спрос на подержанные устройства в РФ растёт быстрее, чем на новые аппараты. Так, по оценкам «М.Видео-Эльдорадо», в 2019 году россияне приобрели 30 млн новых смартфонов на сумму 495 млрд рублей, что соответственно на 1,5% и 7% больше показателей годичной давности.

Как сообщает «Коммерсантъ», рост вторичного рынка поддерживают в том числе программы trade-in, в рамках которых ритейлеры принимают у пользователей старые устройства в обмен на скидку на новые, говорят собеседники издания. Компании считают, что trade-in помогает и росту первичного рынка смартфонов: услуга мотивирует пользователей покупать дорогие устройства.

«МегаФон» за 2019 год принял в trade-in и на утилизацию больше 400 тыс. устройств, сообщил гендиректор «МегаФон Ритейл» Андрей Левыкин. Розничная сеть «ВымпелКома» за 2019 год приняла в trade-in более 70 тыс. устройств. В МТС число смартфонов, которые сдали в trade-in, увеличилось втрое по сравнению с 2018 годом.

Trade-in больше стимулирует рынок новых устройств, чем подержанных, согласен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При этом данные по росту вторичного рынка могут быть несколько завышены, не исключает он, оценивая этот сегмент на стабильном уровне чуть более чем 6 млн устройств ежегодно. По мнению эксперта, выход в этот сегмент компаний, которые выкупают устройства по trade-in, дал небольшой толчок для его развития, но в тоже время снизил стоимость для продажи смартфонов на вторичном рынке: например, «продать подержанные устройства Apple за разумные деньги стало сложнее».^[36]

Рынок смартфонов на «Авито»: Сильнее всего за год выросли продажи Huawei

16 января 2020 года компания Avito сообщила, что в 2019 году на сайте Авито купили 2,04 млн телефонов – это на 12% больше, чем в 2018 году. Лидеры продаж остались неизменными: на первом месте iPhone, на который приходится почти половина всех сделок, на втором – Samsung. Третье и четвертое место занимают китайские бренды Xiaomi и Huawei, которые в 2019 году продемонстрировали максимальный рост продаж (почти на 70% и 124% соответственно).

В целом по России средняя цена смартфона на вторичном рынке составила почти 9 300 рублей, что на 5,8% больше, чем в 2018 году.

Самыми продаваемыми мобильными телефонами по итогу года вновь оказались iPhone, средняя стоимость которых составляет чуть менее 14 000 рублей. По сравнению с 2018 годом они подорожали на 3,1%. Второе место по доле продаж за год по-прежнему занимает Samsung со средней ценой около 9 300 рублей (+5,9% за год, самый большой рост цены в топ-10). Смартфоны Xiaomi, которые заняли третью строчку рейтинга, в 2019 году немного подешевели (на 1,3%). В среднем телефоны этого бренда стоят около 8 600 рублей. Больше всего снизилась цена на LG. Эта марка стала доступнее на 15,7%, однако при этом потеряла одну позицию в рейтинге, оказавшись на последнем месте десятки самых продаваемых телефонов страны.

Наибольший рост продаж в 2019 году продемонстрировали два китайских бренда - Xiaomi и Huawei: почти 70% и 124% соответственно. А наоборот, самое большое снижение продаж в топ-10, также показал бренд LG – почти на 30%.

Самыми доступными на рынке оказались смартфоны под собственным брендом оператора МТС (средняя цена около 1 400 рублей), а также устройства марок Explay и Texet (1 400 и 1 500 рублей соответственно). Однако россияне предпочитают устройства с лучшим функционалом: доля продаж каждого из самых бюджетных брендов не превышает 1% от общего уровня. Самые дорогие смартфоны – как и в прошлом году, Vertu (в среднем 32 800 рублей).

Первые места по доступности мобильных телефонов среди 23 крупнейших российских городов заняли Барнаул (в среднем 7 500 рублей), Омск (7 800 рублей) и Воронеж (7 900 рублей). Самый высокий ценник в Красноярске - чуть более 12 000 рублей. На втором месте среди городов с самыми высокими ценами находится Москва, где средняя цена смартфона составляет около 10 700 рублей, на третьем – Иркутск (10 500 рублей).

Российский рынок смартфонов начал расти вдвое быстрее, чем до кризиса в 2014 году

В 2019 году продажи смартфонов в России увеличились на 7% относительно 2018-го и достигли 495 рублей. Эти темпы роста вдвое превосходят тем, которые были в докризисном 2014 году. Такие данные приводят в «М.Видео-Эльдорадо».

В штуках объём российского рынка смартфонов составил 30 млн единиц, что на 1,5% больше показателя годичной давности. Средняя цена аппарата за год возросла на 1000 руб., до 16 500 руб.

По оценкам «Связного», в 2019 году продажи смартфонов в РФ повысились на 1% в натуральном выражении и на 7% в денежном. Среднюю цену трубки ритейлер оценивает в 16 800 руб. (рост на 6%).

В 2019 году, по данным «Связного», продолжилась тенденция на увеличение диагоналей смартфонов, «которые уже на протяжении многих лет ежегодно растут в среднем на 0,2 дюйма».

Если в 2018 году популярными диагоналями устройств были 5,5 и 5,7 дюймов, то в 2019-м все флагманские модели имели диагональ от 6,1 дюйма и выше. Увеличение размеров происходило также в средней и низкой ценовой категориях, где для средней ценовой категории сформировался стандарт 5,5 дюймов, а для низкой — 5 дюймов. При этом не росла ширина устройств, они увеличивались в длину, а рамки вокруг экрана уменьшались. Это связано с тем, что для комфортного использования аппарата его ширина должна составлять 72-74 мм, сообщили в компании.

Еще одним заметным трендом прошлого года стало распространение смартфонов с каплевидным вырезом под камеру, с отверстием в экране, а также появление устройств с выдвижной камерой.

В «МегаФоне» отмечают, что в прошлом году выросли продажи смартфонов в кредит — на них приходится каждая четвертая покупка, за счет этого чаще выбирают дорогие устройства.

Около 30% проданных в 2019 году смартфонов пришлось на продукция Samsung, такая же совместная доля у брендов Huawei и Honor. Суммарная доля китайских брендов на российском рынке смартфонов уже достигла 50%. В денежном выражении лидером на российском рынке остается Apple.^[37]

Samsung Galaxy A50 — самый продаваемый смартфон в России

Самым продаваемым в России смартфоном в 2019 году стала модель Samsung Galaxy A50. Об этом свидетельствуют данные группы «М.Видео-Эльдорадо».

По оценкам аналитиков ритейлера, чаще всего россияне покупали смартфоны стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей, а также флагманские аппараты с ценниками от 50 тысяч рублей. Средний чек на смартфоны в РФ увеличился на 6% относительно 2018 года и составил 16,5 тысячи рублей.

8 из 10 самых популярных смартфонов в России по итогам 2019 года стали модели Samsung, Apple, Huawei, Honor или Xiaomi. Эксперты объяснили лидерство брендов тем, что покупатели хорошо знакомы с их продукцией.

В исследовании «М.Видео-Эльдорадо» говорится, что в 2019 году россияне предпочитали смартфоны с памятью от 128 Гбайт и экраном более шести дюймов.

Дисплеи становятся больше в том числе в средней и нижней ценовой категориях, где стандартная диагональ составляет 5,5 и 5 дюймов соответственно. Производители увеличивают дисплеи за счет удлинения корпуса смартфона и уменьшения рамок вокруг экрана. Большинство покупателей в 2019 году покупали безрамочные гаджеты.

Кроме того, у покупателей выросли требования к встроенным камерам — теперь спросом пользуется оптика с матрицей от 16 мегапикселей.

Из доклада также следует, что 90% пользователей сделали выбор в пользу трубок с двумя SIM-картами и 93% —с поддержкой LTE. Samsung Galaxy Fold с гибким экраном оказался самой необычной новинкой на отечественном рынке.

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили о высоком спросе на iPhone 11 — после его поступления в продажу 20 сентября спрос был в четыре раза выше, чем на iPhone XS. Примерно 60% заказчиков выбрали iPhone 11 Pro. По итогам первой недели спрос был в два раза больше, чем на прошлогодние iPhone.^[38]

GS Group: За девять месяцев в Россию импортировано 32,4 млн мобильных телефонов

26 ноября 2019 года аналитический центр GS Group представил отчет об импорте мобильных телефонов в Россию за 9 месяцев 2019 года:

• За девять месяцев 2019 года в Россию было импортировано 32,4 млн мобильных телефонов. Из них 65% (21,1 млн шт/) составляют смартфоны с расчетной розничной ценой выше 7 000 рублей. Общий объем импорта мобильных телефонов в 3 квартале 2019 года упал на 11% (относительно 3 кв. 2018 г.) до 11,7 млн шт. По итогам девяти месяцев объем импорта снизился на 6% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.)

• В третьем квартале 2019 года Huawei/Honor вернул прежние объемы поставок на российский рынок (2,7 млн шт.), вновь обогнав Samsung (2,4 млн шт.) Таким образом, китайский лидер вплотную приближается к первому месту по итогам года. Третью строчку прочно удерживает Xiaomi (1,3 млн шт.), окончательно оставив Apple на четвертом месте (менее 1 млн). Лидеры рынка смартфонов - Samsung и Huawei консолидируют рынок не только в верхнем ценовом сегменте, но и в нижнем, чему способствует тенденция перехода пользователей с кнопочных телефонов на смартфоны.

• Около трети всех поставок Samsung в обоих сегментах приходится на дешевые модели Samsung J2 Core и A10, цена которых на полках магазинов балансирует на границе нижнего и верхнего сегментов. На долю дорогих моделей (серия S10 и серия Note10) приходится около 7% поставок всех смартфонов Samsung. Основной объем в поставках занимают модели второго эшелона Samsung — серия А, среди которых наиболее популярны A50 и A30s, что подтверждается и рейтингами розницы.

• Премиальные модели Huawei (серии Huawei P30, Huawei Mate20 и Honor20) занимают около 10% в поставках смартфонов в оба ценовых сегмента. Дешевые модели, цена которых на полках магазинов аналогично моделям Samsung балансирует на границе сегментов, занимают более половины в поставках всех мобильных телефонов Huawei в Россию (55%), это семейство Huawei Y (серии Y5, Y6 и Y7) и серии Honor7 и Honor8. Остальной объем приходится на средний модельный ряд, где наиболее популярными являются модели серии Honor10.

• Структура поставок модельного ряда Xiaomi — это комбинация премиум-части от Samsung и средней и эконом-частей от Huawei: дорогие модели занимают около 6% (семейство Mi 9), доля эконом-сектора занимает больше половины (Redmi 6, 6A, 7A и Go), средние по цене модели занимают 42% в поставках (Redmi Note7 и пр.) Доля Xiaomi за девять месяцев составила 14%, а по итогам квартала — 16%.

• Что касается модельного ряда Apple, то наиболее дорогие модели в поставках третьего квартала составляют 9% (iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone XS Max). Эконом-модели Apple (серия iPhone 6s и 7) — 20%. Наибольшую долю занимают средние по цене модели: iPhone XR (30% всего объема), восьмая серия (iPhone 8 и iPhone 8 Plus) — 24% и iPhone 11 — 9%.

• Китайские бренды продолжают теснить остальные бренды смартфонов в России. Общая доля ведущих китайских брендов (Huawei, Xiaomi, ZTE, Meizu, Motorola/Lenovo, Vivo, OPPO, а также новых) в сегменте смартфонов от 7 000 руб. за девять месяцев 2019 года достигла 51%, хотя еще в 2017 году составляла всего 26%. Благодаря возврату на рынок объемов Huawei смартфоны китайских производителей вновь занимают больше половины и через несколько лет смогут достигнуть доли 75% в верхнем сегменте.

По прогнозам руководителя аналитического центра GS Group Александра Суркова, по итогам 2019 года в Россию будет импортировано 29,5 млн устройств верхнего ценового сегмента, что на 2% превысит уровень 2018 г. В то же время в нижнем ценовом сегменте объем поставок телефонов составит менее 16,5 млн шт., что означает падение на 22% год к году. В результате слабой стабилизации верхнего сегмента и серьезного падения нижнего поставки всех мобильных телефонов в Россию по итогам 2019 года не превысят 45-46 млн шт., что будет ниже уровня 2018 года на 8%.

В третьем квартале объём российского рынка смартфонов составил 8,617 млн штук

25 ноября 2019 года компания IDC (International Data Corporation) сообщила, что в третьем квартале 2019 года объём российского рынка смартфонов составил 8,617 млн штук, сократившись на 2,2% по сравнению с аналогичным кварталом 2018 года. Несмотря на устойчивость курса рубля в последнее время, объём рынка в денежном выражении снизился на 3,1% до 2,029 млрд долларов США. Совокупный объём рынка с учётом кнопочных телефонов составил 10,646 млн устройств.

Вопреки неопределенности в отношении дальнейшего доступа к некоторым коммерческим сервисам Google на последних моделях, Huawei всё же удалось вытеснить Samsung с позиции лидера, хотя и с минимальным отрывом. Успешно продавалась модель P30 Lite, в то время как продажи более дорогих моделей P30 и P30 Pro сбавили обороты, а спрос сместился к Y5 Lite. У бренда Honor самой популярной стала модель 8А.

Xiaomi оставила за собой третье место, которое занимала на протяжение всего года. Наибольшей популярностью пользовались модели Redmi 7A, Note 7 и Go.

Поставки Apple показали отрицательную годовую динамику четвертый квартал подряд. В третьем квартале компания впервые уступила своё первенство на рынке в стоимостном выражении Samsung. Самым востребованным оказался iPhone XR, а доля iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max достигла почти четверти в денежном выражении.

На рынке наблюдалось заметное смещение спроса в сторону ценового диапазона 200-300 долл. США, при этом средняя розничная цена без НДС незначительно изменилась к 2018 году и составила 235 долл. США.

Технические характеристики смартфонов, продающихся в России, быстро повышаются. Половину рынка занимают смартфоны с соотношением сторон 19,5:9, таких тонких широких экранов в третьем квартале 2018 года практически не было. Почти две трети смартфонов имеют экран более 6 дюймов, таких смартфонов не было менее двух лет назад. Возросли объёмы встроенной памяти, более 16% смартфонов с памятью 128 Гб и более, тогда как год назад этот показатель был очень редким, говорит Ольга Бабинина, аналитик IDC Russia and CIS

Грядущей серьёзной инновацией на российском рынке мобильных телефонов станут устройства 5G. Ожидается, что многие премиальные устройства, выпущенные в 2020 году, будут обладать стандартом 5G. Эта технология всё ещё находится на стадии тестирования российскими мобильными операторами.

«Связной»: Россияне приобрели почти 20 млн смартфонов за 9 месяцев

14 октября 2019 года «Связной» сообщил об итогах 9 месяцев 2019 года на российском рынке смартфонов. По данным ритейлера, с января по сентябрь этого года в России продано 19,4 млн смартфонов на общую сумму 318 млрд рублей, что больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 8% в деньгах и 2% в штуках.

За 9 месяцев средняя цена на смартфон в России выросла на 6% и составила 16,3 тыс. рублей. Наибольший рост продемонстрировали устройства в ценовом сегменте от 15 до 20 тыс. рублей, доля которых от всех продаж в штуках составила 15%. С января по сентябрь лидерство по количеству продаж на российском рынке смартфонов менялось несколько раз, переходя от южнокорейского бренда Samsung к китайскому бренду Honor и обратно. По итогам трёх кварталов этого года лидером стал Samsung, за ним следуют Honor и Apple. В денежном выражении лидером по-прежнему остаются американская компания Apple.

Китайские бренды активно наращивают свои позиции: за 9 месяцев 2019 года доля рынка смартфонов из Поднебесной составила 48% от всех продаж в штуках, против 38,6% за аналогичный период 2018 года. Интенсивный рост происходит за счёт экспансии китайских брендов в I квартале этого года в ценовую категорию от 6 до 10 тыс. рублей, где ранее играли заметную роль российский и другие международные бренды. Наиболее популярными китайскими брендами смартфонов у россиян стали Honor, Huawei и Xiaomi, на которых приходится 90% продаж от всех китайских смартфонов.

В 2019 году продолжается тренд на увеличение диагоналей смартфонов, которые уже на протяжении многих лет ежегодно растут в среднем на 0,2 дюйма. Так, например, если в 2018 году популярными диагоналями устройств были 5,5 и 5,7 дюймов, то в 2019 году все флагманские модели имеют диагональ от 6,1 дюйма и выше. Увеличение размеров происходит также в средней и низкой ценовой категориях, где для средней ценовой категории сформировался стандарт 5,5 дюймов, а для низкой ценовой категории – 5 дюймов. Отмечу, что при этом не растёт ширина устройств, они растут в длину, а рамки вокруг экрана уменьшаются. Это связано с тем, что для комфортного использования аппарата его ширина должна составлять 72-74 мм в ширину. Ещё одним заметным трендом этого года стало распространение смартфонов с каплевидным вырезом под камеру, с отверстием в экране, а также появление устройств с выдвижной камерой, отметил Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной»

«М.Видео-Эльдорадо»: За 9 месяцев россияне приобрели около 22 млн смартфонов на 350 млрд рублей

14 октября 2019 года группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила об итогахи развития рынка смартфонов за девять месяцев 2019 года. Россияне приобрели около 22 млн девайсов на сумму порядка 350 млрд рублей, что больше на 4% в штуках и 11% в деньгах, чем годом ранее. Средняя цена на смартфоны на рынке составляет около 16 тыс. рублей. Спрос на флагманские смартфоны растёт быстрее, чем на девайсы из других ценовых диапазонов. В сегменте от 50 тыс. рублей самыми популярными являются iPhone XR и XS, а также Samsung S10 и S10 Plus.

Продажи смартфонов из верхнего ценового диапазона от 50 тысяч рублей год к году увеличились более чем на четверть в штуках и 30% в деньгах. Доля таких смартфонов в денежном выражении достигла четверти рынка, в штуках составляет порядка 6%. Ключевыми новинками третьего квартала в этом сегменте стала новая линейка iPhone, появившаяся в продаже 20 сентября. В сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» продажи iPhone 11 вчетверо превысили спрос намодель 2018 года iPhone XS. Около 60% заказов пришлось на iPhone 11 Pro. В дальнейшем в течение недели спрос на них был более чем вдвое выше, чем на модели 2018 года.

Покупатели предпочитают инвестировать денежные средства в более производительные, технически совершенные модели, которые сделают жизнь удобнее и удовлетворят все потребности на ближайшие 2-3 года. Позитивной динамике сегмента флагманских смартфонов способствуют доступные программы рассрочки и обмена старых устройств на новые, сказал руководитель департамента «Мобильная техника» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка

Динамика продаж Группы «М.Видео-Эльдорадо» в категории смартфонов по итогам января-сентября 2019 года оказалась в четыре раза выше рыночной в штуках и вдвое выше в деньгах.

Увеличение спроса на флагманские модели и смартфоны стоимость от 10 до 20 тыс. р. (на них приходится около трети продаж в штуках и деньгах) способствует распространению технологий и больших экранов. Так, в штуках доля смартфонов с поддержкой 4G достигла 93%, две SIM-карты поддерживают 90% устройств, а доля девайсов с диагональю от 5 дюймов превысила 75%.

Среди производителей лидерство продолжает удерживать компания Samsung с рыночной долей около 30%. На втором месте располагается бренд Honor. В совокупности Honor и Huawei занимают треть рынка. Третье место в рейтинге самых востребованных брендов занимает компания Apple. Доля пяти ведущих производителей Samsung, Apple, Huawei, Honor, Xiaomi уже превысила 80% рынка в натуральном выражении и 90% в денежном, а на основных китайских игроков Honor, Huawei, Xiaomi приходится чуть менее 45% в штуках и 35% в деньгах.

В топ-5 самых продаваемых смартфонов по итогам третьего квартала вошли только устройства от Samsung и Honor: Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A10, Honor 7A, Samsung Galaxy J2 Core и Honor 10 Lite.

Inventive Retail Group: В перспективе трех лет рынок trade-in в России будет расти на 25-30% в год

10 сентября 2019 компания Inventive Retail Group сообщила, что проанализировала отечественный рынок trade-in. Программы выкупа мобильных устройств в обмен на скидку для покупки новых перестали быть экзотикой, теперь это часть российского экономического ландшафта.

По информации компании, с января 2017 года по июль 2019 год реализовано 74,5 млн смартфонов. При этом на руках у россиян летом было 88,1 млн умных телефонов. Средний срок владения мобильным устройством составляет около двух лет. По истечении этого времени большая часть смартфонов нуждается в ремонте, который обычно ограничивается заменой аккумулятора. После четырех лет эксплуатации устройство может прийти в негодность. Редкое исключение – флагманские модели ведущих мировых брендов, которые исправно работают до шести лет.

По данным Inventive Retail Group, из 88,1 млн умных телефонов на руках у россиян 10 млн – это устаревшие модели с эксплуатацией больше трех лет. Часть из этих устройств несколько раз сменили владельцев. Так, через соцсети и интернет-площадки в 2018 году было продано около 2 млн б/у-смартфонов. Однако покупка на вторичном рынке сопряжена с риском столкнуться с недобросовестными продавцами, которые используют интернет-площадки для реализации подделок или неисправных устройств.

Программы trade-in меняют ситуацию на вторичном рынке мобильной техники. Россияне через официальных представителей мировых производителей обменивают мобильные устройства, которыми пользовались год-полтора, на новые модели смартфонов. В 2018 году по trade-in было сдано около 1 млн устройств, в 2019 году прогнозируется рост до 1,3 млн шт. В перспективе трех лет рынок trade-in будет увеличиваться на 25-30% в год. В 2021 году количество устройств, сданных по программам выкупа, превысит объем стихийного рынка б/у-гаджетов, который, в свою очередь, будет сокращаться на 5% в год.

Рост популярности trade-in будет наблюдаться и в других сегментах. Так, сеть re:Store, крупнейший Apple Premium Reseller в России, в августе 2019 года расширила программу на всю линейку Apple. При этом помимо смартфонов выкупает ноутбуки, планшеты и смарт-часы, в том числе и других вендоров.

В первом полугодии в Россию импортировано 20,7 млн мобильных телефонов

3 сентября 2019 года компания GS Group сообщила, что в первом полугодии в Россию было импортировано 20,7 млн мобильных телефонов. Из них 63% (13 млн штук) составляют смартфоны с расчетной ценой в магазине от 7000 рублей.

По информации компании, Весь объем импорта за первую половину года снизился на 3 % (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.), при этом в прошлом году в этот же период был рост (в 1 пг. 2018 года поставки выросли на 8 %). Основное падение произошло во втором квартале 2019 года, когда поставки снизились на 19 % (2 кв. 2019 г. ко 2 кв. 2018 г.), в основном из-за сегмента телефонов до 7000 рублей, при этом в начале года весь импорт мобильных телефонов вырос на 16 % (1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г.).

Во втором квартале 2019 года произошло значительное снижение поставок дешевых мобильных телефонов (по сравнению с первым кварталом), в первую очередь, брендов BQ (Bright&Quick), Texet и Inoi. Такое падение нехарактерно для данного рынка: поскольку в первом квартале обычно происходит застой после предновогодних продаж, то поставки во втором квартале, как правило, выше, чем в начале года. Если в первом квартале поставки мобильных телефонов до 7000 рублей выросли на 19 % (1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г.), то во втором квартале они упали на 44% (2 кв. 2019 г. ко 2 кв. 2018 г.).

У такого резкого падения есть две причины. Первая — операционная: поставки телефонов Inoi в первом квартале составили 0,8 млн штук, а во втором квартале не дотянули до 0,1 млн штук, такая разница в объемах сильно исказила статистику. Вторая причина — более глобальная и долгосрочная: современный мобильный телефон становится медиаустройством, в котором функция телефонной связи отходит на второй план, а на первое место выходит работа в интернете и мобильных приложениях, например, банковских, а также взаимодействие с видео- и фотоконтентом. Поэтому телефону необходимы современная операционная система, большой сенсорный экран и быстродействие. Ставка импортеров на падение доходов населения оказалась неверной: потребителю нужен современный смартфон, а не кнопочный телефон. Этот перекос в дальнейшем будет только усиливаться: если в начале 2017 года доля дешевых мобильных телефонов (до 7000 рублей) превышала 50%, то к концу 2019 года она упадет до 30 %.

Однако не совсем верно считать, что сегмент дорогих смартфонов вырос за счет органического роста всех брендов. Если убрать поставки Huawei и Xiaomi, то сегмент смартфонов от 7000 рублей так и останется на уровне 4 млн штук в квартал.

Это отчасти объясняет снижение поставок во втором квартале, когда объем импорта смартфонов от 7000 рублей снизился на 3 % (2 кв. 2019 г. ко 2 кв. 2018 г.) после роста на 13 % в первом квартале 2019 года. Из-за проблем у Huawei, сегмент потерял один из локомотивов, и объемы упали.

Модельный ряд Samsung и Huawei включает также дешевые модели, которые попали в сегмент «до 7000 рублей», особенно большой объем их был в 2017 году. В данном разделе и графиках такие модели не учитываются. В своем исследовании мы решили отойти от формата «ТОП-3», так как выделение только трех ведущих брендов не покажет всю картину изменений. Первые четыре позиции занимают Samsung, Huawei, Xiaomi и Apple. Поставки смартфонов от 7000 рублей в первом полугодии каждым из этих брендов превысили 1 млн штук, остальные бренды за полгода не смогли достичь по отдельности планки в 100 тысяч штук.

Суммарный объем поставок четырех ведущих брендов за первую половину 2019 года составил 12 млн штук (прирост на 3 % по итогам 2 квартала и на 14 % по итогам 1 полугодия). Суммарная доля этих брендов достигла 92 % от общего объема поставок смартфонов от 7000 рублей. Первая четверка все больше консолидирует рынок (напомним, за тот же период в 2017 году их общая доля составляла только 71 %, а в 2018 году – 84 %).

По итогам второго квартала 2019 года, как ранее прогнозировал аналитический центр GS Group, вновь на первое место вышел Samsung. Конфликт компании Huawei с США, являясь частью более глобального противостояния, вызвал недоверие покупателей и снижение спроса.

Samsung в первом полугодии импортировал 4,9 млн штук смартфонов от 7000 рублей, показав прирост 19 % (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.). Рывок традиционно был сделан во втором квартале 2019 года: 2,9 млн штук во 2 кв. 2019 г. против 2 млн штук в 1 кв. 2019 г, что неплохо даже на фоне успеха предыдущих лет. По итогам полугодия Samsung занял долю 38 %. Компания продолжает эксперименты с переводом производства из Китая в Индию, где во втором квартале для России вновь было собрано более 0,7 млн штук смартфонов (доля от поставок Samsung в Россию: 39 % в 1 кв. 2019 г. и 25 % во 2 кв. 2019 г.). Часть объема во втором квартале (0,25 млн штук) пришла из Китая. По итогам первого полугодия 2019 года: 65 % объема Samsung импортировал из Вьетнама, 30 % из Индии и 5 % из Китая. Остальные лидеры собирают смартфоны только в Китае.

Импорт Huawei во втором квартале 2019 года составил 1,7 млн штук, что на 28 % ниже уровня второго квартала 2018 года и на 34 % ниже, чем в первом квартале 2019 года. В результате по итогам полугодия Huawei занимает второе место с объемом 4,3 млн штук (доля в сегменте 33 %) с приростом 26 % (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.).

Судя по оценке ситуации, высказанной основателем Huawei, его компании предстоят нелегкие времена: в недавнем письме своим сотрудникам Рен Женфей рассказал о грядущей реорганизации компании с учетом обстоятельств, а также о возможном сокращении производства смартфонов. Поэтому импорт мобильных телефонов Huawei в Россию возможно еще не скоро выйдет на первое место. Отказ Google и других американских компаний от сотрудничества с Huawei можно воспринимать двояко: с одной стороны, это осложнит бизнес компании, с другой, заставит выбрать более независимый путь развития. Так компания уже объявила о готовности собственной операционной системы HarmonyOS (прежде были рабочие имена Kirin и Hongmeng OS), которая станет ядром экосистемы Huawei. Китайские интернет-сервисы, например, WeChat, также не преминут воспользоваться ситуацией и встанут на платформу быстрее западных аналогов.

Вопреки мнению обывателя, что конфликт Huawei и США — это результат нечестной глобальной конкуренции со стороны американцев, это не совсем так. Ключевая причина глубже и лежит в области геополитики — это борьба за контроль в будущем над средой передачи информации по стандарту 5G, то есть фактически контроль над информацией и информационным пространством. Это в корне отличает истории Huawei и ZTE. Ни одна из сторон не намерена уступать, лишнее доказательство тому — презентация собственной операционной системы для устройств Huawei, что само по себе является вызовом, поскольку предлагает альтернативу американским Android и iOS, неподконтрольную США. Поэтому конфликт можно считать долгосрочным, в который, возможно, скоро будут втянуты и другие бренды китайских смартфонов.

При анализе динамики Huawei необходимо также более широко смотреть на рынок мобильных устройств. Высокие результаты ведущего бренда Поднебесной в России — это отголосок более масштабного явления, а именно усталости потребителей от завышенных цен на устройства прежних лидеров (больше касается Apple и меньше Samsung). Huawei — это, скорее, пример реальной альтернативы: не меньший уровень новых технологий и сервиса по умеренной цене. Это во многом объясняет интерес на рынке к следующему бренду в сегменте от 7000 рублей.

Поставки смартфонов Xiaomi достигли в первом полугодии 1,6 млн штук с приростом 54 % (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.), таким образом, к середине 2019 года Xiaomi обогнала Apple в России и вышла на третье место с долей 12 % в сегменте. Такой результат Xiaomi показала благодаря двукратному росту поставок во втором квартале этого года: 1,1 млн штук (против 0,5 млн штук в 1 кв. 2018 г. и 0,5 млн штук во 2 кв. 2019 г.). Правда, пока такой прирост скорее тактический, поскольку в 2019 году к сотрудничеству с брендом Xiaomi присоединился крупный российский дистрибьютор diHouse, который обеспечил половину поставок бренда во втором квартале 2019 года (в отличие от Samsung, Huawei и Apple, чьи смартфоны в Россию импортируют собственные дочерние компании, смартфоны Xiaomi в Россию ввозят независимые российские дистрибьюторы, крупнейшие из которых относятся к структурам «Марвел КТ», DNS и теперь diHouse). Тем не менее, анализируя картину первой четверки в целом, можно сказать, что у Xiaomi есть заслуженные шансы прочно занять третье место в России в сегменте смартфонов от 7000 рублей.

Можно сказать, что у Apple дела обстоят все печальнее. Не принимая во внимание маржинальность и общее развитие экосистемы устройств и сервисов Apple в мире, в России бренд теряет свои позиции на рынке смартфонов: поставки в первой половине 2019 года составили менее 1,2 млн штук (самый слабый результат в последние годы), с падением объема на 38 % (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.) Apple занимает долю 9 % и четвертую позицию. Напомним, к середине 2017 года Apple уступала только компании Samsung, к середине 2018 года ее обошла Huawei, а сегодня — Xiaomi. Будучи основателем современного рынка смартфонов, когда в 2007 году Стив Джобс представил широкой публике первый iPhone, Apple больше всех страдает от технологического замедления рынка смартфонов. Не исключено, что на следующем этапе Apple вновь будет создателем прорывного устройства, предложив потребителю обновленную философию, как это сделал в свое время Стив Джобс.

Однако необходимо учитывать ход торговой войны между США и Китаем, где и производится продукция Apple. Судя по последним новостям, у руководства компании есть прямой выход на президента США, который требует переноса производства американских товаров из Китая, и к мнению компании прислушиваются. Для Apple такой перенос не выгоден в силу роста себестоимости, о чем руководство компании много раз заявляло. Напротив, Apple рассчитывает еще теснее сотрудничать с поставщиками из Китая, например, покупать OLED-экраны не у корейской Samsung, а у китайской BOE (одна из возможных причин разногласий с Samsung — торговый конфликт Кореи и Японии, ударивший по производству OLED в Корее).

Торговое противостояние между США и Китаем еще больше ухудшает перспективы Apple на рынке смартфонов в России. Поставки устройств в Россию в 2019 году упали по сравнению с аналогичными периодами 2018 года: на 47 % в 1 кв. и на 26 % во 2 кв. 2019 года, при этом в 2018 году импорт Apple увеличился как в первом квартале, так и во втором.

У A и B брендов, следующих за четверкой лидеров, объемы в основном падают. Ни один из них, даже весьма успешный в прошлом, не может бросить вызов лидерам. Общий объем десяти брендов (Asus, ZTE, Sony, Motorola/Lenovo, Nokia, Meizu, OPPO, LG, HTC и Philips) сократился в первом полугодии в три раза (на 65 %) с 1,2 млн штук до 0,4 млн штук (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.), что снизило их суммарную долю в сегменте смартфонов от 7000 руб. с 10 % до 3 %. Напомним, в первом полугодии 2018 года была аналогичная картина: падение почти в два раза (на 40%), а доля снизилась с 22 % до 10 %. При этом доля C-брендов снижается гораздо медленнее: с 7 % в середине 2017 года до 6 % в середине 2018 года и до 5% в середине 2019 года. Некоторые из C-брендов (BQ, Vivo, Tecno) превосходят по объемам поставки A и B брендов. Все это говорит о кризисе позиционирования данных брендов на рынке смартфонов и дальнейшем размывании их ценности перед потребителем.

Поставки смартфонов ASUS упали в первой половине года на 40 % до 100 тысяч штук (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.). Такой же негативный результат бренд показал год назад, когда поставки упали с 293 тысяч штук до 167 тысяч штук (1 пг. 2018 г. к 1 пг. 2017 г.).

Импорт смартфонов ZTE в первом полугодии 2019 года снизился незначительно (на 10 %) до 99 тысяч штук, основной объем пришелся на второй квартал. Тем не менее еще в середине 2017 года ZTE занимала четвертую строчку с объемом 424 тысячи штук за первое полугодие.

Хорошим исключением является OPPO (входит в китайскую группу BBK Electronics). Поставки смартфонов OPPO выросли в пять раз до 96 тысяч штук (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.), показав лучший результат в группе во втором квартале 2019 года (77 тысяч штук).

Один из самых уважаемых брендов в истории потребительской электроники также сдает свои позиции на рынке смартфонов. В первой половине 2019 года импорт смартфонов Sony упал в 3,5 раза — до 46 тысяч штук (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.). Напомним, в 2018 году поставки по итогам полугодия также снизились (на 25 %).

Финский бренд, который потребители в первую очередь ассоциируют с мобильным телефоном, пока не смог повторить успехи 2018 года в сегменте смартфонов от 7000 рублей. Поставки Nokia в первой половине 2019 года упали в десять раз до 40 тысяч штук. Переход с мобильной платформы Windows на Android помог финской компании восстановить позиции на рынке в прошлом году, когда за первое полугодие 2018 года импорт смартфонов от 7000 рублей вырос до 417 тысяч штук. Тогда финская компания заняла четвертое место, вдвое уступая Xiaomi, но также вдвое превосходя Meizu, которая тогда заняла пятую строчку. Неудачное сотрудничество с Microsoft сильно ударило по финскому бренду (подразделение мобильных телефонов было продано компании Microsoft в 2014 году и выкуплено обратно в 2016 году компанией HMD Global Oy, которую основали выходцы из Nokia). На сентябрь 2019 года в Россию уже не поставляются телефоны ни под брендом Microsoft, ни под брендом Lumia, который американская корпорация развивала в ущерб Nokia. Однако с переходом на Android смартфоны Nokia оказались в равных условиях с остальными брендами и пока не могут выделиться: значительное снижение поставок произошло как в первом, так и во втором квартале. При этом поставки снизили оба дистрибьютора, которые представляют эту марку в России.

Motorola является вторым исключением среди догоняющей десятки A и B брендов. Сотрудники Motorola стояли у истоков мобильной связи в 1970-х годах, однако в 2012 году подразделение мобильных телефонов Motorola Mobility перешло к Google, а в 2014 было продано китайской компании Lenovo. Владелец объединил компетенции Motorola и Lenovo в области мобильной связи. Lenovo развивает всю линейку смартфонов под брендом Motorola. После фактически паузы в поставках обоих брендов в первом полугодии 2018 года, в 2019 году было импортировано 30 тысяч штук. Правда, за первое полугодие 2017 года совместный импорт в Россию смартфонов под брендами Motorola и Lenovo составлял 236 тысяч штук, а дистрибьюторов было больше.

Поставки Meizu упали до 10 тысяч штук за первую половину 2019 года с 205 тысяч штук в 2018 году и 280 тысяч штук в 2017 году (цифры по полугодиям). Это еще не означает уход с российского рынка, бренд с июня стал работать с новым дистрибьютором (прежний импортер в данный момент уходит с рынка).

Смартфоны LG, видимо, скоро покинут российский рынок: поставки снижаются каждый месяц. С 390 тысяч штук в первой половине 2017 года объемы упали до 80 тысяч штук в первом полугодии 2018 года и до 5 тысяч штук в первом полугодии 2019 году. Аналогично ситуация обстоит с HTC и Philips. Импорт смартфонов HTC в 2019 году прекратился, а импорт Philips в сегменте от 7000 рублей не превысил одну тысячу штук.

Среди марок смартфонов, которые мы пока относим к C-брендам, можно выделить две группы, которые претендуют на успех в сегменте от 7000 рублей.

В первой группе бренды с российскими корнями: BQ и Prestigio. По нашей оценке, объем поставок смартфонов под этими марками в сегменте от 7000 рублей составил в первом полугодии 2019 года 87 и 55 тысяч штук соответственно, при этом BQ снизил объем, а Prestigio немного увеличил по сравнению с 2018 годом.

Во вторую группу попали бренды смартфонов из Китая: Vivo и Tecno, импорт которых в первой половине 2019 года составил 67 и 59 тысяч штук соответственно. Также во втором квартале 2019 года в Россию начались поставки смартфонов под марками Realme (РМ Коммьюникейшн) и Hisense: 19 и 15 тысяч штук соответственно. Бренды Vivo и Realme принадлежат, как и OPPO, китайской группе BBK Electronics. Характерно, что все три бренда импортируются в Россию китайскими дистрибьюторами (российскими компаниями с китайскими корнями), что связано, видимо, с политикой BBK. Бренд Tecno принадлежит китайской Transsion Holdings и развивается на рынке Африки, поэтому его импорт в Россию вызывает много вопросов. Китайский бренд Hisense уже известен российскому потребителю по телевизорам и крупной бытовой технике. Китайские бренды продолжают постепенно захватывать рынок дорогих смартфонов в России.

Общая доля ведущих китайских брендов (Huawei, Xiaomi, ZTE, Meizu, Motorola/Lenovo, Vivo, OPPO, а также других) в сегменте смартфонов от 7000 руб. в 1 полугодии 2019 года превысила 48 %, в то время как в 2017 году была в два раза меньше. Рост доли китайских брендов немного снизился по сравнению с 2018 годом, что хорошо видно на графике. Статистически это связано с трудностями у Huawei, часть объемов которого вернул себе Samsung.

В сегменте низкобюджетных смартфонов и кнопочных мобильных телефонов продолжается общее снижение объемов, о причинах которого упоминалось выше. Но есть две интересные детали. Во-первых, данный сегмент занимают в основном бренды, принадлежащие российским компаниям: так, в первую десятку из иностранных брендов вошли только Nokia, Philips и Itel. Во-вторых, лидеры постоянно меняются, а динамика часто отсутствует: бренды, которые занимают первые места, приходят с нуля и также быстро могут покинуть рынок.

На сентябрь 2019 года наилучший результат показал бренд — Inoi. Поставки начались еще в середине 2018 года, но во 2 кв. 2019 года начали падать и почти прекратились в июне этого года. Тем не менее по итогам первого полугодия 2019 года Inoi показал наибольшие объемы в сегменте – 869 тысяч штук, в основном это кнопочные телефоны.

На второе место по итогам первого полугодия вышли телефоны Texet с объемом 827 тысяч штук. В 2019 году поставки телефонов Texet снизились на 11 % (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.), однако еще в первом полугодии 2017 года импорт Texet едва превышал 400 тысяч штук.

Лидер предыдущих лет BQ (Bright&Quick) снизил поставки на 48 % — до 746 тыс. штук, основной объем упал во 2 кв. 2019 года. Однако бренд активно работает и в сегменте от 7000 рублей.

Maxvi сохраняет положительную динамику: прирост на 4 % в 2019 году до 645 тысяч штук (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.), напомним, в 2018 году бренд также показал небольшой рост – 9 % (1 пг. 2018 г. к 1 пг. 2017 г.). Philips также продолжает поступательное развитие на российском рынке мобильных телефонов: импорт в первом полугодии 2019 года вырос на 26% (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.), составив 536 тысяч штук (в первой половине 2018 года рост составил 14 %). При этом полная ассоциация с голландской компанией не совсем верна: на рынке смартфонов бренд Philips все еще принадлежит голландской Koninklijke Philips N.V, но производится китайской Shenzhen Sang Fei Consumer Communications по лицензии.

Itel, регулярные поставки которого фактически начались только в конце 2018 года, за первое полугодие вышел на шестое место с объемом 504 тысячи штук. Бренд Itel, также как и Tecno, принадлежит китайской Transsion Holdings, и тоже импортируется российской компанией ТФН.

Поставки Dexp три года подряд держатся на уровне 470-480 тысяч штук за первое полугодие. Импорт Nokia стабильно составлял 950 тысяч штук в первом полугодии 2017 и 2018 годов, но в 2019 году оба дистрибьютора снизили объемы импорта в два раза до 450 тысяч штук.

Значительное падение происходит у Fly, объем поставок которого снижается в два раза второй год подряд: с 1,4 млн штук в первом полугодии 2017 года (тогда он был лидером в сегменте до 7000 рублей) до 290 тысяч штук в первом полугодии 2019 года. Видимо российский дистрибьютор «Марвел КТ», который ведет Fly в России, меняет свое отношение к рынку мобильных телефонов, что также отразилось и на Nokia.

Как мы уже упоминали в предыдущем исследовании, с российского рынка полностью уходит индийская Micromax Mobile: в 2019 году телефоны компании не поставляются в Россию. При этом в 2017 году Micromax занимал второе место в сегменте до 7000 тысяч штук с объемом 1,3 млн штук, вплотную подходя к Fly.

В первом полугодии продано 13,1 млн смартфонов на общую сумму 211 млрд рублей

24 июля 2019 года «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») сообщил результаты анализа российского рынка смартфонов в I полугодии 2019 года. Доля смартфонов с двойной задней камерой показала наибольший рост в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Всего с января по июнь 2019 года в России было продано 13,1 млн смартфонов на общую сумму 211 млрд рублей. Наиболее популярными остаются устройства с одной задней камерой, но при этом их доля год к году снизилась с 82,5% до 53%. Наиболее популярной моделью в штуках смартфонов с одной задней камерой стал Honor 7A 16GB, в деньгах — iPhone XR 64GB, а средняя цена за 6 месяцев этого года составила 11 700 рубля.

Смартфоны с двойной задней камерой существенно нарастали долю продаж. Год назад доля таких устройств в штучном выражении составляла 13%, в то время как в I полугодии 2019 года показатель составил 33%. Средняя стоимость смартфонов с двойной камерой составила 21 600 рубля. Самым популярным смартфоном в штуках стал Honor 8X 64GB, в деньгах — iPhone X 64GB.

Продажи устройств с тройной задней камерой также показывают уверенный рост. В I полугодии 2019 года доля смартфонов с тройными камерами выросла в штучном выражении до 7,4% с 0,1% годом ранее. Средняя стоимость таких смартфонов составила 23 250 рублей. Топ популярных моделей в штуках возглавил Samsung Galaxy A7 64GB, в деньгах лидирует Samsung Galaxy A50 64GB.

Проникновение мобильного интернета в России набирает обороты. Это стимулирует рост мобильного трафика, большую часть которого составляют посты с фотографиями в социальных сетях. Пользователям важно, чтобы с помощью смартфона можно было делать хорошие снимки и делиться ими со своими подписчиками. Производители смартфонов своевременно отвечают на запрос пользователей, поэтому мы видим снижение доли смартфонов с одной задней камерой. Наличие двух и более камер даёт пользователям различные углы обзора, более качественный эффект размытия фона и многие другие функции для создания фотографий в различных вариациях, отметил Давид Борзилов, вице-президент по продажам Связной - Евросеть

За первое полугодие россияне приобрели онлайн более 2 млн устройств на 42 млрд рублей

15 июля 2019 года «Группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила итоги развития интернет-продаж смартфонов в первом полугодии 2019 года. Лидером оказалась компания Xiaomi, а каждый второй смартфон, купленный россиянами в интернете, произведён одним из китайских брендов - Xiaomi, Honor или Huawei. Всего россияне приобрели онлайн более 2 млн устройств на сумму около 42 млрд рублей, что на треть превышает показатели первого полугодия 2018 года в деньгах и штуках. Доля интернет-продаж достигла рекордных 20% от общего оборота категории и 16% в штучных продажах. Средняя цена осталась на уровне 19 000 рублей, что на четверть выше среднего чека в рознице. Продажи Группы «М.Видео-Эльдорадо» превышают показатели рынка в 1,5 раза в штуках и почти двое в деньгах.

По итогам шести месяцев компания Xiaomi стала лидером рынка в штучных продажах смартфонов в онлайн-канале. Самым популярным смартфоном оказался Xiaomi Redmi 6A 16Gb. Совокупная доля Xiaomi, Huawei и Honor в натуральном выражении увеличилась до 50%, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по рынку на данные бренды приходится порядка 40% проданных смартфонов, а самым популярным смартфоном оказался Honor 7A. В денежном выражении в онлайн-канале лидерство удерживает Apple.

Интернет-продажи остаются одним из ключевых драйверов российского рынка смартфонов. Традиционно в онлайне спросом пользуются известные бренды, в продукции которых покупатели полностью уверены. Усиление позиций китайских брендов говорит о растущей узнаваемости и доверии к их устройствам. Лидером на российском онлайн-рынке впервые стала компания Xiaomi, благодаря сбалансированному ассортименту и широкой представленности товаров по доступной цене. Так, в первом полугодии появились Redmi Go, Redmi Note 7 и другие, отмечает Владимир Чайка, руководитель департамента «Мобильная техника» в Группе «М.Видео-Эльдорадо»

По итогам первого полугодия на российском онлайн-рынке увеличилась доля смартфонов в ценовом диапазоне до 15 тыс. рублей, а также премиальных моделей стоимостью свыше 50 тыс. рублей. На первый сегмент приходится около 55% штучных продаж. Наиболее высокую динамику в этом ценовом диапазоне продемонстрировали именно китайские бренды, предлагающие широкий выбор качественных и производительных смартфонов по демократичной цене с большим количеством необходимых функций и технологий, включая NFC-чип, датчик отпечатка пальцев, две SIM-карты, безрамочный экран и качественную камеру.

Премиальный ценовой сегмент увеличил долю в 1,5 раза до 7,5% в штуках. Традиционно сильны позиции Apple и Samsung, а конкуренцию им составляет Huawei и Sony. Позитивной динамике способствуют программы trade-in по обмену старых устройств на флагманы.

За первое полугодие в России продано 7,6 млн фаблетов на общую сумму порядка 156 млрд рублей

10 июля 2019 года объединенная компания Связной - Евросеть сообщила об анализе продаж фаблетов на российском рынке смартфонов в I полугодии 2019 года. По данным ритейлера доля смартфонов с экраном более 5,6 дюймов с января по июнь составила в штучном выражении 45% против 12% за аналогичный период 2018 года.

За 6 месяцев в России было продано 7,6 млн фаблетов на общую сумму порядка 156 млрд рублей. Рост год к году составил 3,7 и 2,6 раз в штуках и деньгах соответственно. Средняя стоимость устройства снизилась на 30% и составила 20 375 рублей. Всего с января по июнь 2019 года в России было продано 17 млн смартфонов на сумму более 216 млрд рублей.

На положительную динамику развития рынка фаблетов влияет постоянно расширяющийся ассортимент данного типа гаджетов. Растущим ассортиментом и объясняется снижение средней стоимости устройства. Клиенты ждут от своего устройства как можно больше функций и возможностей. Фаблеты могут сочетать в себе свойства не только смартфона, планшета, электронной книги, фотоаппарата, но даже игровой приставки или персонального компьютера, что, несомненно, привлекает всё больше покупателей.

По итогам 6 месяцев по количеству проданных фаблетов на рынке лидирует Samsung c долей рынка 36%. Далее расположились Honor c 33% рынка и Huawei с 12%. В деньгах лидирует также Samsung с долей рынка 35%.

Топ 5 фаблетов в I полугодии 2019 года в штуках:

1. Honor 8X
2. Honor 10 Lite
3. Samsung Galaxy A7
4. Honor 7A PRO
5. Samsung Galaxy A50

Топ 5 фаблетов в I полугодии 2019 года в деньгах:

1. iPhone XR (64Gb)
2. iPhone X (64Gb)
3. iPhone XR (128Gb)
4. Honor 8X (64Gb)
5. Samsung Galaxy A50

Запуск всех флагманских смартфонов происходит в сегменте фаблетов, однако параллельно с ними производители выпускают более упрощённые версии самых востребованных моделей с размером дисплея менее 5,6 дюймов. Мы видим, что размер дисплея на протяжении многих лет увеличивается из квартала в квартал. Так, например, не так давно наиболее массовыми устройствами были смартфоны с 4-дюймовым экраном, теперь же основная доля продаж приходится на устройства с дисплеем в 5 дюймов, и постепенно тенденция смещается в пользу моделей с экраном 5,5 дюймов, подчеркивает Давид Борзилов, вице-президент по продажам объединенной компании Связной - Евросеть

Рост продаж смартфонов в России за полгода на 12% до 216 млрд рублей

1 июля 2019 года группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила об итогах развития рынка смартфонов по итогам первого полугодия 2019 года. По оценке Группы, в период с января по июнь продажи смартфонов в России выросли на 6% в штуках и 12% в деньгах до 13,5 млн штук и 216 млрд руб. Средняя цена составила порядка 16 тыс. руб. Компания Samsung вернула лидерство, опередив бренд Honor, при этом рынок продолжает концентрироваться вокруг пяти ведущих игроков. Совокупная доля Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei и Honor достигла 82% в штуках и 92% в деньгах.

С долей около 30% в штучных продажах наиболее популярным производителем смартфонов среди россиян в первом полугодии 2019 года оказался Samsung. Южнокорейская компания обошла лидера первого квартала – бренд Honor, благодаря востребованности линейки Galaxy S10 и успешному старту продаж смартфонов Galaxy А-серии. Совокупная доля Huawei и Honor достигла порядка 33%. В число пяти самых популярных брендов также вошли Apple и Xiaomi. В общей сложности лидеры заняли 82% рынка в натуральных продажах, годом ранее их доля составляла 65%, а в 2017 не превышала 50%. Так, в 2014 году в пятёрку самых популярных брендов в штучных продажах смартфонов на российском рынке вошли кроме Apple Samsung Fly, Nokia (Microsoft) и Sony.

Динамика продаж Группы «М.Видео-Эльдорадо» по итогам первых шести месяцев года оказалась втрое выше рыночной в штуках и более чем вдвое выше в деньгах, чему способствовали расширение ассортимента, выгодные ценовые предложения, предзаказы на выпускаемые телефоны, а также, развитие отдельного бренда m_mobile от «М.Видео» и выделенных телеком-зон в «Эльдорадо», где пользователи могут лично протестировать смартфоны.

Российские покупатели всё чаще отдают предпочтение уже известным брендам, которые имеют высокий уровень доверия, предлагают широкий выбор моделей в различных ценовых сегментах, а также качественное сервисное обслуживание. Наиболее активно среди лидеров растёт влияние китайских производителей – Huawei, Honor и Xiaomi, которые гибко подходят к ценообразованию, активно инвестируют в маркетинговую поддержку, при этом предлагают функциональные устройства со всеми необходимыми техническими решениями, сказал Владимир Чайка,руководитель департамента «Мобильная техника» Группы «М.Видео-Эльдорадо»

На смартфоны от 10 до 20 тыс. рублей приходится более 35% проданных в России устройств. Схожую долю занимают смартфоны от 5 до 10 тыс. рублей, и эти категории продолжают рост, как и сегмент свыше 50 тыс. рублей. Спрос на смартфоны до 5 тыс. рублей, наоборот, снижается.

Пользователи всё чаще взаимодействуют со смартфоном, он становится основным средством доступа в интернет и позволяет решать ещё больше повседневных задач. Учитывая тенденцию, производители предлагают модели всё с большей диагональю. По итогам первого полугодия на смартфоны от 5 дюймов (от 12,7 см.) в штучных продажах пришлось около 77%, что вдвое выше, чем годом ранее. В январе-июне 2017 года объём устройств с большой диагональю составил всего 20%. Таким образом, на рынке практически не осталось девайсов с экраном менее 4 дюймов, а очередным стандартом становится диагональ от 6 дюймов. Все выпущенные смартфоны 2019 года отличает именно такая величина экрана.

Во втором квартале на российском рынке в продажу поступил целый ряд телефонов, большинство из которых находятся в наиболее популярном ценовом сегменте от 10 до 20 тыс. рублей: Huawei P30 Lite, Huawei P smart Z, Honor 10i, Samsung A10, A30, A50, Vivo Y17. В более дорогих ценовых сегментах появились флагманские модели Huawei P30 и P30 Pro, Honor 20 и Oppo Reno.

Одним из наиболее заметных трендов в дизайне смартфонов стало массовое появление выдвижной селфи-камеры, что позволяет сделать рамки меньше и увеличить площадь экрана. Так, с подобной технологией на российском рынке уже доступны Xiaomi Mi 9, Huawei P Smart Z, Huawei Y9 Prime 2019, Vivo V15 и V15 Pro, OPPO Reno 10x Zoom.

11,6 млн мобильных телефонов импортировано в Россию в первом квартале

Как сообщили в аналитическим центром GS Group 18 июня 2019 года, в первом квартале в Россию было импортировано 11,6 млн мобильных телефонов. Из них 42% (6,32 млн штук) составляют смартфоны с расчетной ценой в магазине от 7 тысяч рублей.

Весь объем импорта вырос на 15% (1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г.), аналогично в 1 кв. 2018 года прирост был только 4%. Однако структура прироста меняется: если в 2018 году рынок прибавил по количеству за счет смартфонов, то в 2019 году - за счет кнопочных сотовых телефонов и низкобюджетных смартфонов до 7 тысяч рублей в рознице.

Ведущая тройка брендов смартфонов в России остается без изменений: Samsung, Apple и Huawei. Вместе они занимают 85% рынка смартфонов с ценой от 7 тысяч рублей, причем эта доля выросла по сравнению с аналогичными периодами 2018 и 2017 годов (71% и 76% соответственно).

Однако в самой первой тройке происходят кардинальные изменения. По данным GS Group, на первое место по поставкам впервые вышла китайская компания Huawei с объемом поставок в 1 кв. 2019 года 2,6 млн штук. При этом, если корейский Samsung сохранил объемы в 1 кв. 2019 года (2,1 млн штук, прирост 11% в 2019 г. после снижения на 7% в 1 кв. 2018 г.), то поставки смартфонов Apple упали почти в два раза (на 46% до 0,6 млн штук).

Как отметили в GS Group, из-за торговых войн между США и Китаем производители телефонов стали менять локализацию. Например, если в 1 кв. 2018 года Samsung поставлял 65% смартфонов из Вьетнама, а 35% из Китая, то в 1 кв. 2019 г. китайский объем был полностью перекинут на завод в Индии (39% поставок), в то время как завод Samsung во Вьетнаме сохранил свой заказ для России — 61% поставок. Apple по-прежнему производит смартфоны в Китае и только собирается идти в Индию.

Компания Huawei стала лидером в 1 кв. 2019 года по объему импорта смартфонов в Россию, увеличив поставки в 2,5 раза (с 1,1 млн штук в 1 кв. 2018 г. до 2,6 млн штук в 1 кв. 2019 года). При этом в 2018 г. компания также показывала прирост в России: с 0,6 млн штук в 1 кв. 2017 до 1,1 млн штук в 1 кв. 2019 г. Ключевая причина в том, что российские потребители высоко оценили технологичность и надежность смартфонов Huawei при относительно умеренной цене.

Налицо переоцененность брендов Apple и Samsung в глазах покупателей в отсутствие ярких прорывных моделей от этих компаний и непростой экономической ситуации в стране. Из-за давления властей США на компанию и отказа от совместной работы ряда партнеров во 2 и 3 кварталах 2019 года Huawei снова уступит Samsung, но по итогам года восстановит лидерство на российском рынке после выхода собственной операционной системы взамен Android и целого ряда перспективных сервисов для владельцев Huawei.

Ситуация с отказом от сотрудничества с Huawei ряда популярных западных мессенджеров и соцсетей (WhatsApp, Instagram и т.д.) — редкий случай в истории. Фактически данные сервисы добровольно уступают рынок своим китайским аналогам, например, WeChat, которые быстро встанут на операционную систему Huawei, а затем и к другим китайским брендам, — считают в GS Group.

Позади тройки лидеров также происходит движение. Первым после топ-3 идет Xiaomi, который сохранил свои объемы в 1 кв. 2019 года (486 тыс. штук) после взлета в 1 кв. 2018 г. (со 107 тыс. штук до 491 тыс. штук) и в целом претендует на постоянное членство в топ-5. Также сохранил объемы ASUS (73 тыс. штук) после падения со 164 тыс. штук в 1 кв. 2018 года.

Остальные A и B бренды смартфонов в 1 кв. 2019 года сдают позиции. Поставки Sony снизились со 135 до 40 тыс. штук, что сравнимо с уровнем 2017 года. Поставки ZTE падают в 1 кв. года уже несколько лет (и по итогам года также идет падение): со 195 тыс.шт. в 1 кв. 2017 года до 129 тыс.шт. в 1 кв. 2018 года и, наконец, до 26 тыс. штук в 1 кв. 2019 года.

Аналогичная ситуация с LG: если в 1 кв. 2017 года было импортировано 152 тыс. штук, то в 1 кв. 2018 года уже 95 тыс. штук, а в 1 кв. 2019 года — всего 5 тыс. штук.

Занимавшая четвертую строчка по итогам 2018 года компания Nokia в 1 кв. 2019 года сбавила темпы: с 234 тыс. до 15 тыс. штук, что уже не позволит ей вновь обойти Xiaomi по итогам 2019 года. При этом ниже оценочной планки 7000 руб. (включая кнопочные мобильные телефоны) Nokia также постепенно сдает позиции: 4 строчка в 1 квартале 2017 года (463 тыс. штук), 5 строчка в 1 кв. 2018 года и 7 место в 1 кв. 2019 (250 тыс. штук).

Один из лидеров по продажам смартфонов в Китае компания Oppo (входит в китайскую группу BBK Electronics) так и не смогла пока покорить российский рынок: поставки выросли до 19 тыс. штук в 1 кв. 2019 года с 11 тыс. штук в 1 кв. 2018 года. При этом другой бренд — BBK — развивается в России быстрее: импорт смартфонов Vivo вырос в 1 кв. 2019 года с 6 до 43 тыс. штук.

Бренды Meizu и Philips не импортировали смартфоны в Россию в 1 кв. 2019 года, что может говорить об их уходе с российского рынка. Импорт Lenovo также прекратился в 1 кв. 2019 года, однако поставки другого бренда компании — Motorola — составили 9,5 тыс. штук (Lenovo выкупила подразделение Motorola Mobility у Google в 2014 году), что может говорить о стратегии разведения рынков между брендами: Motorola для смартфонов, Lenovo — для ноутбуков. При этом еще в 1 кв. 2017 года поставки Meizu и Lenovo превышали 120 тыс. штук.

В целом, по оценкам GS Group, китайские бренды все больше захватывают в России рынок дорогих смартфонов. Так, общая доля ведущих китайских брендов (Huawei, Xiaomi, ZTE, Meizu, Motorola/Lenovo, Vivo, OPPO и Oneplus) в сегменте смартфонов от 7000 руб. в 1 квартале 2019 года превысила 51%, в то время как в 2017 году едва достигала 24%.

В сегменте низкобюджетных смартфонов и кнопочных мобильных телефонов лидеры сохраняют свои позиции с небольшими колебаниями, при этом появилось несколько новых брендов.

BQ (Bright&Quick) увеличил поставки с 415 до 660 тыс. штук, при этом бренд присутствует и выше планки 7000 руб. в рознице. В целом поставки телефонов и смартфонов бренда в Россию растут: с 546 тыс. штук в 1 кв. 2017 г. до 554 тыс. штук в 1 кв. 2018 г. и до 683 тыс. штук в 1 кв. 2019 года (все сегменты).

За BQ следует Texet, который снизил поставки в 1 квартале 2019 года до 585 тыс. штук с 712 тыс. штук в 1 кв. 2018 года (при этом в 1 кв. 2017 года импорт был на уровне 223 тыс. штук).

Сохраняют рост бренды Maxvi (на 10% до 377 тыс. штук) и Dexp (на 25% до 332 тыс. штук), в то время как снижают объемы Fly (на 56% до 255 тыс. штук — все поставки) и Nokia (на 20% до 251 тыс. штук — сегмент до 7000 руб.).

По информации GS Group, в данном сегменте происходит драматичная смена лидеров: так, полностью прекратились поставки телефонов индийской Micromax Mobile, хотя в 1 квартале 2017 года их импорт составлял 909 тыс. штук (больше было только у Samsung с учетом всех поставок). Однако появляются другие претенденты на первые позиции: бренды Inoi (российская компания «Иной») и Itel (импортируется компанией «ТФН», которая также поставляет Joys) привезли в Россию в 1 кв. 2019 г. 793 и 361 тыс. штук соответственно, что выводит телефоны Inoi на первое место в низкобюджетном сегменте по крайней мере по поставкам, отметили аналитики.

Рост онлайн-продаж смартфонов за 4 месяца на 35%

10 июня 2019 года объединенная компания Связной - Евросеть сообщила об итогах онлайн-продаж смартфонов на российском рынке с января по апрель 2019 года. По данным ритейлера, за 4 месяца россияне приобрели на 35% смартфонов больше в штучном выражении, чем годом ранее, что стало самым рекордным приростом продаж смартфонов в интернете за последние три года. Общее количество проданных смартфонов в онлайн-каналах составило 1,4 млн устройств на сумму 27 млрд рублей.

Средняя стоимость смартфона, купленного онлайн, выросла на 3% и составила 19 380 рублей. Наиболее популярными брендами в штуках стали Xiaomi, Honor и Samsung. В деньгах, как и годом ранее, лидером остался Apple.

В 2019 году доля онлайн-продаж продолжает свой рост. Это связано с тем, что в регионах интернет стал доступнее, растёт доля мобильного трафика, а ритейлеры высокими темпами развивают свою логистическую инфраструктуру, что делает процесс доставки товаров покупателю гораздо быстрее. Отмечу, в онлайне россияне делают свой выбор в пользу более дорогих смартфонов. С апреля по май наибольший рост в деньгах показала категория смартфонов стоимостью свыше 60 тыс. рублей — 24%». Преимущественно это флагманские модели, отвечающие всем современным требованиям пользователей, отметил Давид Борзилов, вице-президент по продажам Связной - Евросеть

Структура парка смартфонов по цене

При анализе стоимости смартфонов, находящихся во владении, по данным J’son & Partners Consulting на май 2019 года, выяснилось, что 80% используемых в России смартфонов находятся в ценовом диапазоне от 7 до 30 тыс. рублей. При этом исследование J’son & Partners Consulting подтвердило, что женщины в целом владеют более дорогими смартфонами, особенно возрастная группа 18-25 лет.

При анализе данных по приобретению смартфонов анализировалась как давность приобретения смартфона, так и структура приобретения устройств по месту их приобретения. Так, в частности, выяснилось, что около 2% имеющегося на руках парка смартфонов были приобретены владельцами не в торговой точке, а с рук. Более трети респондентов приобрели смартфон в интернет-магазине, российском или зарубежном.

Довольно интересным оказался результат анализа мест приобретения смартфона в зависимости от дохода владельца. Выяснилось, что существует устойчивая корреляция между доходом и долей владельцев, приобретших смартфон в фирменном салоне производителя и в точке сотовой розницы, не принадлежащей оператору. Доля респондентов, купивших смартфон в фирменном салоне, растет с ростом дохода, а доля купивших в точке сотовой розницы, наоборот, падает.

Выход на российский рынок бренда realme

27 мая 2019 года производитель смартфонов realme сообщил о выходе на российский рынок. С июня 2019 года в нескольких европейских странах, включая Россию, открываются представительства компании. Основанный в мае 2018 года, бренд производит смартфоны, которые обладают стильным дизайном и мощной производительностью. Кроме того, realme фокусируется на онлайн-продажах, упрощая процесс совершения покупки для потребителей. Подробнее здесь.

2018

IDC: Российский рынок смартфонов вырос на 17,3% до $7,56 млрд

14 февраля 2019 года "IDC Россия" сообщила, что российский рынок смартфонов достиг рекордного значения в 2018 году – 7,56 млрд долларов США, а в штучном выражении преодолел 30-миллионный барьер во второй раз (первый в 2016 году).

Средняя цена на Android-смартфон выросла со 150 до 184 долларов (розничная цена без НДС) – самый высокий показатель после 2014 года. Курс рубля в 2018 году был на 7,5% ниже по отношению к доллару, чем в 2017 году, в результате чего примерно на треть выросла цена в рублях на Android-устройство.

IDC отмечает, что в 2018 г. потребители выбирали более дорогие и технологичные модели во многих странах Центральной и Восточной Европы, однако в России эта тенденция была особенно заметна.

У самых популярных моделей в России теперь большой экран с более широким соотношением сторон и наличие NFC для платежей. Также прослеживается тенденция к большим объёмам памяти и появлению моделей с памятью 512 Гб. Высокий рост рынка в денежном выражении наблюдался в первом полугодии до падения стоимости рубля. Понятно, что многие россияне чувствуют экономический спад, тем не менее они стали более требовательны к техническим характеристикам телефонов и хотят оптимального соотношения цены и качества Ольга Бабинина, аналитик в IDC Россия

Huawei вместе со своим брендом Honor второй квартал подряд обходит Samsung по поставкам смартфонов в Россию. Apple осталась на третьем месте, а Xiaomi на четвертом, согласно последним результатам IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.

Samsung сохранила лидерство на рынке смартфонов в 2018 году, но конкуренция со стороны Huawei очень сильна, бренд Honor работает особенно хорошо в России и составляет почти три четверти продаж компании Huawei.

У Apple 2018 снова был сильным годом, но четвертый квартал показал потенциальную слабость. Компания отметила, что будет концентрироваться на премиальных моделях, но в России, как и во многих других странах, в четвертом квартале дела шли не оcобенно хорошо. Поставки Apple в Россию из года в год были близки к пяти миллионам, но в четвертом квартале 2018 года они снизились почти на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Четвертый квартал показал, что темпы развития российского рынка телефонов могут становиться более сдержанными. Объем всего рынка в четвертом квартале в долларах был не выше, чем в том же квартале 2017 года.

Российский рынок показал рост на 14% — Canalys

В 2018 году российский рынок смартфонов вырос на 14% в штуках (данные Canalys).

"М.Видео": Российский рынок смартфонов вырос на 2,5% в штуках и 20% в деньгах

В 2018 году продажи смартфонов в России составили 29,6 млн штук на сумму более 465 млрд рублей, что превысило показатели 2017 года на 2,5% и 20% соответственно. Средняя цена в сравнении с 2017 годом оказалась выше на 17% и достигла 15 700 рублей, сообщили 23 января 2019 года в группе «М.Видео-Эльдорадо».

"Связной": Российский рынок смартфонов вырос в деньгах на 17%

За 2018 год в России продано на 3% больше смартфонов, чем годом ранее, в денежном выражении рост составил 17%. Об этом TAdviser 10 января 2019 года сообщили в объединенной компании "Связной Евросеть". При этом общие продажи гаджетов составили свыше 30 млн штук на сумму 469 млрд рублей. Средняя цена на смартфон выросла за год на 17% до 15,7 тыс. рублей. Для сравнения, в 2017 году средний чек на устройство составлял 13,4 тыс. рублей.

По итогам 2018 года наибольший прирост в денежном выражении продемонстрировал сегмент свыше 40 тыс. рублей (+5 п.п. год к году), который занял 31% рынка смартфонов. В штуках прирост сегмента составил 37%, в деньгах — 49%. Самыми популярными моделями в деньгах стали iPhone X (64ГБ), iPhone 8 (64ГБ), iPhone 8 Plus (64ГБ). В натуральном выражении максимальный прирост составил сегмент 10-15 тыс. рублей (+6 п.п.) с долей рынка 21%. В штучном выражении прирост сегмента составил 43%, в деньгах — 44%. Наиболее популярными моделями в штуках стали Honor 9 Lite 32 (ГБ), iPhone SE 32 (ГБ) и Samsung Galaxy J1.

По данным компании "Связной Евросеть", по количеству проданных смартфонов по итогам 2018 года на российском рынке лидирует Samsung, далее расположились Huawei/Honor и Apple. В деньгах лидирует Apple, следом идут Samsung, Huawei/Honor.

Покупатели продолжают делать выбор в пользу технологичных моделей смартфонов, обладающих функцией NFC, двойными и тройными камерами и другими популярными опциями. На рынке появляется большое количество устройств, которые имеют отличные технические характеристики и хорошее соотношение цены и качества. Также мы видим, что в 2018 году укрепили свои позиции китайские производители, благодаря объединению таких компонентов, как высокая производительность устройства, современный дизайн и доступная цена, — подчеркнул вице-президент по продажам объединенной компании "Связной Евросеть" Давид Борзилов.

Продано 2,2 млн смартфонов с беспроводной зарядкой на 130 млрд рублей

27 марта 2019 года компания «Связной» сообщила об анализе продаж смартфонов с функцией беспроводной зарядки на российском рынке в 2018 году. С января по декабрь 2018 года продажи смартфонов с беспроводной зарядкой в сравнении с 2017 годом выросли на 48% в штучном выражении и на 131% в денежном выражении.

Всего по итогам 2018 года было продано 2,2 млн смартфонов с функцией беспроводной зарядки на общую сумму более 130 млрд рублей. Лидером в штуках стал Apple, на который пришлось 66% от всех проданных устройств, на втором месте расположился Samsung c 30%, на третьем Huawei – 3%.

Средняя стоимость смартфона с беспроводной зарядкой в 2018 году составила 59,3 тыс. Взрывной рост продаж смартфонов с этой функцией связан с тем, что производители оснащают все свои флагманские модели технологической начинкой для беспроводной передачи энергии. За год наибольший прирост показал Apple. Продажи смартфонов с беспроводной зарядкой этого бренда выросли в 3,7 раз, — подчеркивает вице-президент по продажам объединенной компании Связной - Евросеть Борзилов Давид Георгиевич.

Наиболее популярными смартфонами в России с беспроводной зарядкой стали iPhone 8 и 8 Plus, iPhone X и Samsung Galaxy S8.

Российский рынок вышел из кризиса. Apple уступила Huawei по продажам

12 сентября 2018 года аналитическая компания Counterpoint Technology Market Research опубликовала некоторые результаты исследования российского рынка смартфонов. Судя по данным экспертов, в тройке крупнейших производителей произошли перемены — Huawei опередила Apple.

Согласно расчетам Counterpoint Technology Market Research, в апреле-июне 2018 года было продано на 25% больше смартфонов, чем годом ранее. Эти темпы роста оказались наибольшими для второго квартала с момента финансового кризиса в 2014 году.

Высокую динамику исследователи объясняют большими расходами потребителей в целом, выходом новых продуктов, расширением программ trade-in (когда в магазинах можно обменять старое устройство на новое с доплатой) и скидками от дистрибуторов перед и в ходе проведения Чемпионата мира по футболу.

Аналитик Counterpoint Technology Market Аншика Джейн (Anshika Jain) говорит, что средний чек на смартфоны в России увеличивается, потому что пользователи меняют свои бюджетные трубки на аппараты среднего уровня. Производители, особенно китайские, активно выпускают все больше аппаратов в среднем сегменте и привлекают людей различными предложениями. Помимо trade-in, на рынке доступны варианты приобретения телефонов совместно с привлекательными тарифными планами операторов и возможность купить смартфон с более высоким объемом памяти без переплаты.

Благодаря таким предложениям, по словам Джейн, китайские бренды смогли нарастить долю на российском рынке смартфонов до 41% во второй четверти 2018 года. Это касается и такого важного сегмента, как устройства стоимостью $100-199, добавила эксперт.

Заместитель директор Counterpoint Technology Market Тарун Патак (Tarun Pathak), чьи слова приводятся в пресс-релизе, обращает внимание на то, что Huawei стала самым быстрорастущим брендом на рынке смартфонов в России по итогам второго квартала 2018 года и опередила Apple по размеру реализации.

Рост Huawei объясняется сильными партнерскими связями в рознице, а также сотрудничеством с создателями локальных экосистем, такими как «Яндекс», которые помогли компании увеличить охват бизнеса в РФ. Кроме того, китайские бренды теперь наращивают свое присутствие в интернете, используя основные платформы электронной коммерции для наращивания продаж, — подчеркнул Патак.

Как можно видеть в таблице выше, Huawei не только обогнала Apple по количественным продажам телефонов в России, но вплотную приблизилась к Samsung — доли компаний в апреле-июне 2018 года составили 30% и 29% пока в пользу южнокорейской корпорации. Показатель присутствия Apple снизился до 10%, а следом расположилась Xiaomi с результатом в 8%.

Доля Xiaomi на российском рынке смартфонов за год более чем удвоилась благодаря сильным продажам аппаратов с ценниками от $100 до $150. Китайская компания увеличила продажи на 135%, тогда как Huawei зарегистрировала еще более внушительный рост — на 240%. Модель Honor 9 Lite от Huawei стала самым продаваемым смартфоном среди россиян во втором квартале 2018 года.

Российский бренд BQ Mobile вошел в пятерку лидирующих на российском рынке смартфонов с 7-процентной долей и ростом на 104%. Успех BQ Mobile связан с сильным портфелем продуктов стоимостью до $100, поясняется в исследовании.

Продажи смартфонов за $100-199 в апреле-июне 2018 года подскочили на 80% в годовом исчислении и составили рекордные 36% в общем объеме рынка. Доля телефонов с поддержкой LTE за год выросла с 80% до 89%. На пятерку ведущих производителей пришлось 84% продаж смартфонов в России.

Аналитики отмечают, что Россия остается важным рынком для Apple, однако неопределенность в торговых отношениях между РФ и США, а также санкции могут сказаться на бизнесе компании на российском рынке.^[39]

Смена лидера впервые с 2007 года. Huawei вышла на первое место

В середине 2018 года на российском рынке смартфонов впервые более чем за 10 лет сменился лидер. Им стала Huawei, которая по штучным продажам трубок опередила Samsung.

В каждой из трех недель с 28 мая по 17 июня на Huawei и ее суббренд Honor приходилось соответственно 23,8%, 24,2% и 26,5% российского рынка смартфонов в натуральном выражении. Показатели прежнего лидера Samsung за эти периоды составляли 22,9%, 23% и 23,2%, пишут «Ведомости», ссылаясь на данные компании-партнера нескольких производителей электроники и сотрудника одного из ритейлеров.

В разговоре с газетой ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что с 2007 года Samsung неизменно лидировала по количественной реализации смартфонов. Эксперт связывает восхождение Huawei на первое место со сбалансированным модельным рядом.

Samsung почти не продает смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей, а моделей за 10-15 тысяч рублей у южнокорейского бренда крайне мало, в то время как продукция Huawei хорошо представлена в этих сегментах, отметил Муртазин.

В феврале 2018 года Huawei впервые обошла по количеству проданных смартфонов в России Apple и вышла на второе место. Доля китайского производителя тогда выросла с 14,5% до 17,4%, в то время как доля Apple снизилась с 15% до 14%. Причем до второй половины 2016 года доля Huawei была относительно невелика и измерялась примерно 2-2,5%.

Директор по маркетингу Huawei Consumer Business Group Мария Данилина считает, что компания начала быстро укреплять позиции на российском рынке благодаря оптимальному для страны соотношения цены, качества и характеристик устройств, предлагаемых вендором. Маркетинговая стратегия рассчитана не только на увеличение узнаваемости бренда, но и на повышение лояльности покупателей — смартфоны Huawei покупают вновь, заявила она.^[40]

«М.Видео» и «Эльдорадо»: Россияне купили 6,3 млн смартфонов в первом квартале

Компания «М.Видео», российский продавец электроники и бытовой техники, и «Эльдорадо» 9 апреля опубликовали отчет об итогах российского рыка смартфонов за первый квартал 2018 года. Продажи по сравнению с январём-мартом 2017 года выросли на 23% в деньгах и остались практически на уровне прошлого года в штуках. Доля онлайн-продаж достигла 20%.

По оценке компаний «М.Видео» и «Эльдорадо», объем рынка смартфонов по итогам первого квартала 2018 года составил 95 млрд рублей и 6,3 млн устройств, что соответственно на 23% и 2% выше, чем годом ранее.

Сегмент смартфонов на рынке продолжил развиваться, показывая рост по всем основным параметрам. При этом темпы роста продаж в штучном выражении снизились, что, с одной стороны, является характерной чертой первого квартала, с другой – говорит о том, что из состояния интенсивного роста рынок перешёл к качественному спросу на смартфоны, считают эксперты компаний.

Средняя цена на смартфоны в пером квартале 2018 года составила 15 тыс. рублей против 12 500 рублей за аналогичный период прошлого года, таким образом, рост составил порядка 20%. Но если оценивать среднюю цену в динамике поквартально, то видно, что в 2018 году она немного снизилась. Пик пришёлся на 4 квартал 2017 года, когда стартовали продажи iPhone 8 и iPhone X. В первом квартале 2018 года высокий показатель средней цены поддержал старт продаж Samsung Galaxy S9|S9+.

Рост спроса наблюдается во всех ценовых категориях, кроме самого бюджетного — до 5 тыс. рублей. Средний ценовой сегмент от 10 до 20 тыс. рублей вырос на треть в штучном выражении относительно первого квартала 2017 года. Сегмент свыше 30 тысяч рублей вырос почти в полтора раза. В «М.Видео» и «Эльдорадо» этот тренд объясняют тем, что в среднем ценовом сегменте появляется все больше интересных предложений от китайских производителей, доверие к которым растёт и стимулирует спрос на эти устройства. В более высокий ценовой сегмент теперь попадают не только флагманы от Samsung и Apple, но и топовые модели от Huawei, Nokia, Xiaomi и т.д.

Онлайн-продажи смартфонов на российском рынке в первом квартале 2018 года достигли 835 тыс. штук, что соответственно на 28% больше, чем годом ранее. Продажи в деньгах выросли практически вдвое и достигли 19,5 млрд рублей. Интернет-продажи в телеком-сегменте продолжают стимулировать развитие рынка — на онлайн приходится порядка 20% рынка в денежном выражении и 14% — в натуральном. Ещё год назад на онлайн приходилось 13% в денежном выражении и 10% в натуральном от общего объёма продаж.

По итогам отчетного квартала 2018 года китайские бренды (Huawei, Honor, Meizu, Mi, ZTE, Nokia, Oppo) заняли до 35% в штуках и около 26% в деньгах. При этом совокупная доля брендов Huawei и Honor в штуках достигла примерно 17,5%, что позволило обогнать ближайшего конкурента по штучным продажам — Apple и занять второе место. В абсолютном выражении продажи Huawei и Honor выросли вдвое по сравнению с первым кварталом 2017 года.

По данным «М.Видео» и «Эльдорадо», 4G-смартфоны стремительно вытесняют предыдущие поколения. По итогам первого квартала 2018 года доля 4G в штучных продажах смартфонов находится на уровне 87%.

2017

IDC: Рынок смартфонов в России полностью восстановился после падения рубля в 2014 году

Согласно данным IDC, общая стоимость российского рынка смартфонов значительно выросла в 2017 году, что произошло отчасти благодаря Apple, и приблизилась к докризисному значению 2014 года — по сравнению с 2016 годом рост, выражаемый в долларах США, составил почти 25%. Этот эффект особенно заметен, поскольку он зафиксирован на фоне продолжающегося ослабления потребительского доверия и снижения реального дохода россиян с момента начала падения рубля в конце 2014 года.

Как отметил Саймон Бейкер, руководитель программы исследований рынка мобильных телефонов IDC CEMA, изменилась и ценовая сегментация рынка. Если кризис рубля удвоил долю рынка, приходящуюся на самые дешевые модели смартфонов, то теперь рынок практически вернулся к докризисной сегментации, хотя россияне хуже обеспечены в долларовом выражении, утверждает эксперт.

По оценкам аналитиков, рост рынка обусловлен продажей 4G-устройств, которые стоят дороже, чем 3G-устройства. В первом квартале 2016 года менее 50% смартфонов, продаваемых в России, были LTE-совместимыми, в то время как в четвертом квартале 2017 года этот показатель превысил 80%.

Как показало исследование IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, российский рынок смартфонов в последнем квартале 2017 года продолжил демонстрировать хорошую динамику, благодаря продажам новых моделей iPhone, включая устройства iPhone 8 и 8 Plus, выпущенные в конце сентября, а также премиальную модель iPhone X, появившуюся в ноябре.

По утверждению Натальи Виноградовой, менеджера программы исследований рынка мобильных устройств в IDC Russia, четвертый квартал стал лучшим для Apple на российском рынке и по результатам превзошел даже четвертый квартал 2014 года, в котором средний номинальный курс рубля к доллару за период был значительно выше современных показателей. Выпуск новых моделей позволил Apple увеличить свою долю на общем рынке смартфонов до 20%, тогда как доля компании за аналогичный период 2016 года составляла 10%.

Хотя большое количество продаж продукции Apple до сих пор приходится на бюджетные модели, предложение компании составляет немногим менее половины общего объема российского рынка смартфонов, подсчитали в IDC. По объему выручки за 2017 год Apple лидирует в России с показателем $2,6 млрд (без учета НДС). За ней следует Samsung с выручкой в $1,5 млрд.

Между тем, по количеству проданных устройств первое место на российском рынке занимает Samsung, которая в 2017 году продала на 50% больше смартфонов, чем Apple. На втором месте — компания Xiaomi со значительными поставками смартфонов на протяжении двух кварталов подряд. На третьей позиции — компания Huawei: объем ее поставок также растет, хотя и менее выражено, чем у Xiaomi. Совместная доля двух китайских продавцов, Xiaomi и Huawei, превышает четверть рынка смартфонов на платформе Android в России, а по совокупным поставкам они обгоняют Samsung. По мнению исследователей IDC, именно эти два вендора получили максимальную выгоду от ухода компании Lenovo, которая не поставляла смартфоны в Россию в четвертом квартале 2017 года.

Восстановление уровня расходов на устройства свидетельствует о том, что мобильная связь занимает все более важное место в жизни россиян, — добавил Бейкер. — Это очень хорошо видно по буму в области трафика данных.

Согласно официальным данным Правительства России, в течение 2017 года мобильный трафик видео и данных резко вырос и, по состоянию на март 2018 года, примерно в три раза выше, чем в 2015 году. Главным фактором развития оказались сети четвертого поколения. В частности, по заявлению двух из трех основных российских сетей, LTE теперь составляет не менее половины их трафика данных.

Изначально Россия отставала от западноевропейских стран по внедрению мобильных технологий четвертого поколения, что было связано в том числе с нехваткой частот, доступных для новых сетей. Затем потребительский переход на 4G-устройства замедлился после падения рубля в 2014 году.

Российский рынок 4G догоняет рынок Западной Европы, и это выражается в быстром росте потребления мобильных данных, в частности, медиа- и видеоданных, — заключил Саймон Бейкер. — Россия скоро попадет в число стран со зрелым рынком 4G и 5G — в обозримом будущем.

GfK Русь: Самый сильный рост за 3 года

В конце января 2018 года аналитическая компания GfK представила результаты исследования российского рынка смартфонов. В 2017 году россияне приобрели 28,7 млн устройств, что на 9% больше показателя годичной давности. Этот прирост оказался самым сильным за последние три года, отмечают специалисты.

В деньгах объем российского рынка смартфонов увеличился гораздо сильнее — на 35% — с 4,8 до $6,5 млрд.

В октябре-декабре 2017 года в России было продано 8,4 млн смартфонов на сумму $2,2 млрд, что соответственно на 6% и 36% больше результатов аналогичного периода 2016-го. В натуральном выражении продажи увеличились впервые за три года.

В российской валюте отечественный рынок смартфонов вырос до 128 млрд рублей в четвертой четверти и до 382 млрд рублей по итогам всего 2017 года. В 2018 году аналитики ожидают незначительное снижение темпов роста спроса.

Из исследовательского отчета GfK также следует, что в 2017 году Россия продемонстрировала наиболее высокие темпы роста в долларах по сравнению с крупными регионами. Второе место по динамике заняла Центральная и Восточная Европа, в которой продажи поднялись на 26% во многом благодаря российскому рынку. При этом реализация «умных» телефонов в глобальном масштабе возросла лишь на 9%.

В штуках продажи смартфонов на 9%, как в России, по итогам 2017 года поднялись в Центральной и Восточной Европе и Латинской Америке. Более высоких темпов роста не было нигде.

Отмечается, что GfK оценивает рынок смартфонов по объему покупок конечными потребителями, а не отгрузок производителей. Расчет ведется на основе данных мониторинга розничных продаж. Оценка рынка в денежном выражении основывается на несубсидированных ценах. Данные по России основаны на суммировании ежемесячных данных с января по декабрь 2017 года.^[41]

МТС: Рекордные продажи благодаря покупкам в рассрочку и кредит

В 2017 году в России продано рекордное количество смартфонов — 28,4 млн штук. Это на 6% больше, чем в 2016-м. В денежном выражении рынок вырос на 17,3% и достиг 386 млрд рублей, подсчитали в телекоммуникационной компании МТС.

До этого россияне приобрели наибольшее число смартфонов в 2014 году — 27,6 млн единиц. Этот рекорд был вызвал ажиотажным спросом на дорогую электронику, в том числе смартфоны, в декабре 2014 года из-за девальвации рубля. В 2015 году рынок смартфонов в штуках упал примерно на 5%.

Главным драйвером роста рынка в 2017 году аналитики МТС назвали покупки устройств в рассрочку и кредит, которые также способствовали увеличению средней цены смартфона — с 12,3 тыс. рублей в 2016 году до 13,6 тыс. рублей год спустя.

Тот факт, что российский рынок смартфонов растет гораздо быстрее в деньгах, чем в штуках, в МТС объясняют смещением потребительского спроса в сторону более дорогих продуктов. Это происходит в силу нескольких причин.

Во-первых, пользователям требуются устройства с качественными экранами и хорошими камерами, которые позволяют с комфортом общаться в социальных сетях и решать их ежедневные задачи. Кроме того, популярность более дорогих смартфонов подогревается маркетинговыми акциями и финансовыми предложениями, отмечают эксперты.

Лидером российского рынка смартфонов с точки зрения количественных продаж осталась Samsung, доля которой в 2017 году составила 25,2% в штуках и 29,2% в деньгах. У Apple эти показатели оказались равными 12,8% и 34,4% соответственно.

В тройку лидеров также попала Huawei, в активе которой значится 9,6% российского рынка смартфонов в штуках и 8,5% в деньгах. Также в МТС обращают внимание на Xiaomi, на которую пришлось 3,9% продаж трубок в штучном выражении и 3,7% в денежном.

Counterpoint Research

Поставки iPhone в Россию выросли на 56%

В июле-сентябре 2017 года российский рынок смартфонов вырос на 38% в поквартальном и на 7% в годовом исчислении, а поставки iPhone оказались рекордными, сообщила 15 ноября исследовательская компания Counterpoint Research.^[42]

По данным экспертов, в указанный период в РФ поступило около 9 млн смартфонов. Среди факторов, обеспечивших позитивную динамику, аналитики назвали востребованность недорогих аппаратов, растущие онлайн-продажи и распространение программ обмена старых аппаратов на новые с доплатой (trade-in и buy back).

Российский рынок мобильных телефонов вырос в третьем квартале на фоне большого числа маркетинговых кампаний новых китайских брендов и сопутствующего снижения цен во всех ведущих розничных сетях, — комментирует отчет специалист Counterpoint Минакши Шарма (Minakshi Sharma).

В свою очередь, его коллега Тарун Патак (Tarun Pathak) обратил внимание на рекордные продажи Apple в России. Согласно оценкам Counterpoint, в третьей четверти поставки iPhone в РФ увеличились на 56%, чему способствовало снижение цен на предыдущие модели перед выходом новых iPhone, а также программы обмена старых «яблочных» аппаратов на новые с доплатой у «М.Видео», «Связного», «Евросети» и других онлайн- и оффлайн-ритейлеров.

Специалисты не приводят точных цифр по iPhone, но указывают, что в третьем квартале 2017-го Apple уступила в России только Samsung и контролировала 15% рынка против 10% годом ранее. Зная суммарный показатель поставок смартфонов в РФ, несложно подсчитать, что вклад Apple составил 1,35 млн устройств.

На долю лидера рынка Samsung пришлось 29%, что соответствует 2,6 млн смартфонов, а третье место заняла Huawei с показателем присутствия 11% (990 тыс. устройств).

Аналитики особо отметили Xiaomi, которая вошла в пятерку ведущих брендов российского рынка смартфонов с долей в 4%. Китайский производитель увеличил поставки на 325% в годовом исчислении и стал самым быстрорастущим вендором в топ-5.

Первый квартал: рекордная доля Samsung и Apple

Совместная доля Samsung и Apple на российском рынке смартфонов достигла рекордного уровня, сообщают аналитики Counterpoint Technology Market Research. По их данным, в январе-марте 2017 года эти две компании совместно контролировали более двух третей (66,6%) продаж в денежном выражении.

Samsung и Apple лидировали по объему поставленных смартфонов в страну. На долю южнокорейского бренда пришлось 31% от общего числа отгруженных устройств. Вклад iPhone специалисты оценили в 12%, добавив, что iPhones 5s остается самой востребованной у россиян моделью Apple.

Кроме того, в топ-5 смартфонных брендов страны вошли китайские компании Huawei и ZTE с показателями присутствия 9% и 4%, а также бренд Tele2 (4%).

Специалисты отмечают, что вендоры из КНР активно сотрудничают с крупнейшими локальными дистрибуторами мобильных устройства и с их помощью укрепляют позиции на растущем российском рынке. К примеру, компания Xiaomi энергично развивает бизнес в России за счет расширения оффлайн-розницы и открытия физических магазинов. Суммарная доля китайских брендов на отечественном рынке оценивается в 26%.

В целом, поставки смартфонов в РФ в январе-марте 2017 года выросли на 6%, а по рынку мобильных телефонов был зарегистрирован 11-процентный подъем в годовом исчислении.

Наиболее динамичными сегментами рынка смартфонов были LTE-аппараты и фаблеты, по которым зафиксирован подъем на 64% и 50% соответственно. Модели с поддержкой LTE-сетей заняли 71% в общем объеме поступивших в Россию смартфонов, а крупноразмерные устройства с экраном от 5 дюймов и более — почти 52%.

Среди других трендов на рынке смартфонов в России автор отчета Минакши Шарма (Minakshi Sharma) упомянул рост средней продажной цены аппаратов, как следствие расширяющегося ассортимента моделей среднего ценового уровня.^[43]

2016

Counterpoint Research: Первая выручка в $1 млрд у китайских брендов

Китайские производители смартфонов заметно усилили свою активность на российском рынке. Об этом свидетельствуют обнародованные 3 апреля 2017 года данные исследовательской компании Counterpoint.

Специалисты подсчитали, что в 2016 году бренды из КНР впервые заработали на продажах смартфонов в России свыше $1 млрд. Наибольшей популярностью у россиян пользовались такие марки из Поднебесной, как ZTE, Lenovo и Fly.

Аналитики отмечают, что в нашей стране востребованы недорогие устройства. Благодаря стратегии предлагать смартфоны с достойными спецификациями по привлекательной цене, китайские компании смогли нарастить свою совокупную рыночную долю в России почти на 23% в годовом выражении.

Неплохо продавались в прошлом году и модели отечественных производителей, таких как Digma, Tele2, Prestigio, Vertex и DEXP. По оценкам Counterpoint, их совместная доля выросла на 118%.

Рассмотрев рынок более детально, специалисты выяснили, что бренды Tele2, Digma и Alcatel лидировали в сегменте устройств с ценой менее $50. Также отмечается, что российский производитель Digma продемонстрировал неожиданно сильный рост, увеличив поставки почти в 15 раз, в основном, за счет своих популярных смартфонов начального уровня с поддержкой сетей 2G.

В категории $50-$75 аналитики присудили победу Fly, Micromax и Samsung, а в следующем ценовом диапазоне ($75-$100) самыми популярными оказались модели Samsung, Micromax и Lenovo.

Говоря о рынке в целом, эксперты добавили, что всего в 2016 году в России было продано 33 млн смартфонов, что на 5% больше, чем в 2015-м. Наивысшие показатели зарегистрированы у компаний Samsung, Apple, ZTE, Lenovo и Fly. При этом в сегменте устройств дешевле $100, на долю которых пришлось почти 37% всех реализованных в стране аппаратов, бестселлерами стали модели Samsung Galaxy J1 Mini и Tele2 Mini.^[44]

IDC: Россия стала крупнейшим рынком в EMEA

28 марта 2017 года аналитики IDC представили результаты исследования российского рынка смартфонов. Его объем оказался самым большим в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).

Согласно расчетам IDC, в 2016 году в Россию было поставлено 30,66 млн смартфонов, что на 15,2% больше относительно 2015-го. В деньгах рост измерялся 16,1%.

Эксперты отмечают, что отгрузки смартфонов в РФ существенно превысили докризисные показатели периода 2013-2014 годов и оказались выше, чем в Великобритании, в результате чего Россия стала крупнейшим рынком этих устройств в регионе EMEA.

"Учитывая объемы поставок смартфонов на российский рынок в 2016 году, количество этих устройств на руках у потребителей неуклонно увеличивается, — говорит старший аналитик Наталья Виноградова «IDC Россия». — Реальные доходы россиян не растут, следовательно, увеличивается и срок службы устройств. Производителям становится сложнее поставлять на рынок и поддерживать десятки моделей. В 2017 году темпы роста замедлятся и в обозримом будущем рынок может продемонстрировать отрицательную динамику".

Лидерами российского рынка смартфонов по итогам 2016 года стали следующие компании:

• Samsung;
• Apple;
• ZTE;
• Lenovo;
• Fly.

Поставки смартфонов с поддержкой LTE в России увеличились почти на 104% в 2016 году. В сегменте аппаратов стоимостью от 25 до 125 долларов выпуск аппаратов достиг 60% от общего количества.

Самой популярной операционной системой осталась Android, которая вместе с iOS фактически поделили рынок. Другим платформам, включая BlackBerry, Symbian и Windows Phone, не удалось завоевать заметные доли рынка.

В исследовании также отмечается растущий спрос на телефоны с экранами от 5 дюймов по диагонали и выше. Доля менее крупных устройств в 2016 году снизилась на 8,2% в сравнении с предыдущим годом.

Данные J’son & Partners Consulting

Согласно оценкам J’son & Partners Consulting (Джейсон энд Партнерс Консалтинг), в 2016 году объем российского рынка смартфонов в натуральном выражении составил 26,4 миллиона устройств. По сравнению с 2015 годом рынок вырос на 4,4 %, по сравнению с 2014 годом – на 1 %. Таким образом, можно сказать, что рынок смартфонов постепенно начинает восстанавливаться от последствий девальвации рубля, а пользователи начинают привыкать к новым реалиям и адаптироваться к новым ценам на устройства.

Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов (суммарных продаж мобильных телефонов и смартфонов) в 2016 году составила около 71 % в натуральном выражении, что на 5 п. п. выше, чем годом ранее.

Рост продаж смартфонов продолжает оказывать влияние на многие смежные рынки, в том числе и на рынок обычных мобильных телефонов. По оценкам J’son & Partners Consulting, российский рынок мобильных телефонов продолжил снижаться в 2016 году и составил 10,8 млн устройств. Тем не менее кнопочные телефоны по-прежнему занимают около трети рынка мобильных терминалов. Они до сих пор остаются востребованы у приезжих, пенсионеров, детей, а также в качестве второй трубки у пользователей смартфонов.

Вместе с продажами в натуральном выражении снижается и средняя стоимость данных устройств. По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 году она снизилась на 6 % по отношению к 2015 году и составила 1,7 тысячи рублей.

Основные тенденции на российском рынке смартфонов

• Взрывной рост смартфонов с поддержкой LTE - В 2016 году каждый второй проданный смартфон поддерживал технологию высокоскоростного Интернета LTE. Продажи смартфонов с LTE-модулем выросли в 2016 году более чем в два раза по сравнению с 2015 годом. Основными драйверами роста рынка являются увеличение ассортимента LTE-устройств, снижение их средней стоимости, а также выросший спрос на устройства среднего и премиального ценового сегмента.
• Рост средней розничной стоимости смартфонов - Средняя розничная стоимость смартфонов выросла в 2016 году на 22 % по сравнению с прошлым годом и составила 12,1 тысячи рублей. Это самый высокий показатель средней розничной стоимости смартфона с 2009 года. На увеличение стоимости по сравнению с прошлым годом повлиял растущий спрос на устройства ценовой категории «выше 15 тысяч рублей», чему, в свою очередь, способствовало увеличение продаж устройств, приобретаемых в кредит.
• Рост диагонали дисплея смартфонов - Средняя диагональ дисплея смартфона, проданного в России в 2016 году, составила 4,6 дюйма. Кроме того, доля смартфонов с диагональю 5 и более дюймов выросла с 31 % в 2015 году до 46 % в 2016 году. Рост продаж смартфонов с большой диагональю дисплея влияет на увеличение использования видеоконтента, ТВ и приложений.
• Рост доли китайских производителей - Тенденция, зарождавшиеся еще до начала экономического кризиса, получила продолжение после девальвации рубля. Ряд популярных при формировании российского рынка смартфонов производителей – Sony, HTC, Nokia/Microsoft– по итогам 2016 года суммарно занимали лишь 5 % рынка смартфонов в натуральном выражении. Их место занимают китайские компании, продающие устройства по более привлекательной цене. В 2016 году, по оценкам J’son & Partners Consulting, в первой десятке самых продаваемых производителей в России китайские компании занимают половину позиций.

Связной: Фаблеты впервые достигли доли 50% в деньгах

По итогам 2016 года фаблеты или смартфоны с «большим» дисплеем (более 5 дюймов) впервые в истории сформировали 50% выручки розничных компаний от реализации смартфонов против 39% годом ранее, сообщала сеть "Связной". В штуках доля планшетофонов в январе-декабре составила 46% (в 2015 году – около 30%).

Всего в России в 2016 году было продано более 12 млн фаблетов на сумму почти 165 млрд рублей. Продажи таких гаджетов за год выросли на 60% как в штуках, так и в рублях. Рост популярности планшетофонов стал одним из ключевых драйверов рынка смартфонов в 2016 году. В целом сегмент «умных» телефонов за год - по оценкам «Связного» - увеличился на 5% в штуках и на 27% в рублях.

Рост востребованности фаблетов объясняется несколькими факторами. «Большие» смартфоны удобны для коммуникаций (общение в соцсетях и мессенджерах) и развлечений (просмотр и редактирование фото и видео). Такое устройство становится «первым» экраном для все большего количество пользователей, и люди предпочитают приобретать один гаджет вместо как минимум двух (смартфон и планшетный компьютер). Росту популярности способствует и активное проникновение таких устройств в средний и низкий ценовые сегменты. Об этом говорит сохранение показателя средней стоимости планшетофона на уровне 2015 года (около 13 500 рублей), в то время, как цена смартфона в целом за тот же период увеличилась на 20%.

Наиболее популярными у российских покупателей в 2016 году стали смартфоны с диагональю от 5 до 5,5 дюймов. Доля таких устройств в штуках на российском рынке «умных» телефонов в 2016 году выросла с 26% до 39% от всех реализованных «умных» телефонов. Смартфоны с диагональю свыше 5,5 дюймов в 2016 году также стали более востребованными – россияне приобрели 1,7 млн гаджетов с самым большим дисплеем против примерно 1,1 млн годом ранее. Доля 5,5-дюймовых смартфонов на рынке за год увеличилась, но пока не превышает 7% - фаблеты с диагональю выше 5,5 дюймов все еще продолжают набирать популярность.

С ростом популярности «больших» смартфонов увеличивается и их предложение в российских розничных сетях. Например, в «Связном» 75% товарных позиций в ассортименте «умных» телефонов составляют устройства с диагональю более 5 дюймов. В январе 2017 года в десятку лидеров по продажам в «Связном» вошли такие гаджеты, как iPhone 7 Plus, LG K10 LTE, LG X Power.

IDC: 2-й квартал: ввезено 7 млн смартфонов

2 сентября 2016 года аналитическая компания IDC обнародовала краткие итоги исследования российского рынка мобильных телефонов. Эксперты отметили стабилизацию и возвращение показателей к докризисному уровню.

Согласно оценкам IDC, во втором квартале 2016 года в Россию было ввезено 7 млн смартфонов против 5 млн штук годом ранее.

Первые три квартала 2015 года объемы были ниже, чем в предыдущих периодах, — говорит старший аналитик «IDC Россия» Наталья Виноградов. – В то же время наблюдался переход к более дешевым категориям телефонов. С тех пор на рынок вернулась уверенность, в конце года произошло увеличение объемов импорта. Эта тенденция сохранилась и в первой половине 2016 года.

В исследовании также отмечается, что во втором квартале 2016 года аппараты с поддержкой сетей LTE впервые заняли больше половины российского рынка смартфонов. Растущей популярности таких устройств способствует снижение цен на них: если в 2014 году средняя стоимость LTE-смартфона в РФ была на уровне $500, то два года спустя она уменьшилась до $189.

Micromax сократила среднюю розничную цену своих LTE-телефонов ниже 5 тысяч рублей, что позволило компании войти в тройку крупнейших поставщиков таких смартфонов на базе Android, уступив лишь Samsung и Lenovo.

2015

TrendForce: Fly опередила Apple и Lenovo

18 января 2016 года аналитическая компания TrendForce опубликовала результаты исследования российского рынка смартфонов. Доля этих устройств продолжает расти, а в числе лидеров значится бренд Fly.

Как следует из аналитического отчета, в 2015 году продажи смартфонов в России составили 26,15 млн единиц, что на 22% больше, чем годом ранее. Их доля на всем рынке мобильных телефонов за год поднялась с 50,5% до 60,5%.

Локальный спрос на смартфоны среднего и начального уровня неуклонно растет. Российские потребители выбирают более дешевые модели смартфонов в связи с тем, что экономика страны находится под влиянием санкций США и Евросоюза, сообщил аналитик TrendForce Келли Хси (Kelly Hsieh)

Согласно расчетам TrendForce, 67,8% смартфонов, проданных в России в 2015 году, стоили в среднем менее $124 (9800 рублей по курсу на 18 января 2016 года). Рост популярности недорогих моделей привел к быстрому укреплению бизнеса таких вендоров, как Fly и Explay. Кроме того, китайские производители, вроде Lenovo, Huawei и TCL, активно развиваются на российском рынке в течение нескольких лет и работают над повышением узнаваемости своих брендов в стране.

Крупнейшим продавцом смартфонов в России в натуральном выражении по итогам 2015 года стала корпорация Samsung. На втором месте расположилась Fly, которой удалось опередить Lenovo и Apple.

Аналитики также обращают внимание на Huawei, которая сосредоточилась на маркетинговом продвижении в России. В 2014-2015 годах компания открыла в стране более 10 розничных магазинов с целью популяризации своей марки. Большие планы Huawei по российскому рынку подтверждают запуск флагманского смартфона Honor 7 и «умных» часов Honor Band Zero в сентябре 2015 года, отмечают в TrendForce.^[45]

МТС и Евросеть: Первое падение продаж в истории

13 января 2016 года МТС и «Евросеть» сообщили о первом в истории российского рынка смартфонов падении продаж в натуральном выражении. Выручка при этом растет благодаря повышению цен на устройства.

По предварительным подсчетам «Евросети», в 2015 году в России было продано 25,5 млн смартфонов, что на 8,4% меньше, чем годом ранее. Этот годовой спад оказался первым в истории рынка, рассказала «Ведомостям» представитель ритейлера Ульяна Смольская.

В «М.Видео», «Связном» и МТС подтверждают падение продаж «умных» телефонов в РФ. Так, согласно данным оператора, в 2015 году реализация смартфонов на отечественном рынке сократилась на 8% до 26 млн штук.

В деньгах все еще наблюдается подъем. В «Евросети» оценивают выручку от продаж устройств в 2015 году в 258 млрд рублей (+5% к 2014-му), в МТС — в 260 млрд рублей (+6%).

Ульяна Смольская связывает этот рост с увеличением средней стоимости смартфонов — с 8,9 тыс. рублей в 2014 году до 10,1 тыс. рублей год спустя. Аналитики МТС также объясняют растущую выручку «интересом к LTE-устройствам». На их долю пришлось 57% продаж смартфонов (около 150 млн рублей) в России в 2015 году. Всего было реализовано 6,7 млн LTE-смартфонов, что превышает суммарный объем продаж за все предыдущие годы.

Смартфоны остались единственным крупным сегментом рынка портативной электроники с растущей выручкой. По данным «Евросети», в 2015 году продажи простых мобильных телефонов в России упали на 21%, а цифровых камер, планшетов и ноутбуков — на 38%, 31% и 23% соответственно.

Розничные сети не стали делать прогноз на 2016 год. Неожиданно могут возникнуть факторы, способные привести как к увеличению, так и к снижению продаж, считает президент «Евросети» Александр Малис.

По мнению представителя «Связного» Сергея Тихонова, потребители будут рациональнее подходить к выбору устройств, пользоваться промо-акциями ритейлеров и покупать страховки для дорогих продуктов.^[46]

Данные J’son & Partners Consulting

По оценкам J’son & Partners Consulting, суммарные продажи смартфонов в России в 2015 году составили 25,3 млн устройств. И впервые с 2009 года они показали отрицательную динамику: относительно итогов 2014 года продажи смартфонов сократились на 3 % в натуральном выражении.

Важно отметить, что при схожей сложной макроэкономической ситуации в 2009 году падение рынка смартфонов было более ощутимым – сразу на треть по сравнению с 2008 годом, и ситуация в корне отличалась от той, что мы наблюдали в 2015 году. Мы выделяем несколько факторов, благодаря которым пользователи не стали массово отказываться от смартфонов в кризис: на рынке появился бюджетный сегмент смартфонов (устройства начального уровня можно приобрести менее чем за 2000 рублей). С развитием высокоскоростного интернета сами смартфоны стали неотъемлемой частью жизни людей. Кроме того, смартфоны заменили пользователям ряд альтернативных устройств: навигатор, MP3-плеер, диктофон, бюджетные фотоаппараты, будильник, фонарик и т. д.

Тенденции на рынке мобильных устройств в 2015 году

• Снижение доли продаж производителей, ориентированных на премиальный сегмент. Рост популярности новых брендов. В 2015 году российские покупатели смартфонов менее охотно «переплачивали за бренд», предпочитая покупать схожие по характеристикам устройства по более низкой цене. Ряд новых производителей, ориентированных на бюджетный сегмент, в 2015 году смогли занять более-менее значимую долю на рынке смартфонов. Доля традиционных производителей смартфонов упала ниже 50 %.
• Рост средней розничной стоимости смартфона. Наблюдаемая в последние годы тенденция снижения средней розничной стоимости смартфона, в связи с ростом предложения устройств бюджетного уровня, прервалась в 2015 году. По оценкам J’son & Partners Consulting, средняя розничная стоимость смартфона увеличилась в 2015 году на 9 % по сравнению с 2014 годом. При этом, несмотря на существенное увеличение цен на потребительскую электронику в России в последние полтора года, если говорить о смартфонах, то средняя розничная стоимость этих устройств выросла не столь существенно. На рынке стали популярны бюджетные устройства.
• Рост функциональности смартфонов. В 2015 году в общих продажах смартфонов увеличилась доля устройств с поддержкой LTE, NFC и возможностью подключать две и более SIM-карты.
• В 2015 году продажи фаблетов (смартфонов с диагональю 5 и более дюймов) впервые превысили продажи планшетных ПК. Рост популярности сопутствующих услуг при продаже мобильных устройств: страхование, настройка и установка приложений на смартфонах и т. д.

Прогнозы

В начале 2016 года ряд производителей смартфонов заявили о новом повышении цен на продукцию в России на 15–20 %. По мнению J’son & Partners Consulting, в связи с продолжением роста стоимости устройств и снижением покупательной способности тенденции 2015 года, а именно сохранение высокого спроса на бюджетные смартфоны, будут иметь место и в 2016 году. Объем рынка смартфонов в 2016 году будет сильно зависеть от дальнейшей макроэкономической ситуации в стране и курса рубля.

Несмотря на это, по прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2020 году рынок смартфонов вырастет более чем на 70 % по сравнению с результатами 2015 года, этому будут способствовать следующие факторы:

• по мнению J’son & Partners Consulting, к 2020 году смартфоны практически полностью вытеснят с рынка обычные мобильные телефоны;
• смартфоны для многих людей становятся предметом первой необходимости, и даже при трудной экономической ситуации в стране пользователи не отказываются от покупки смартфонов. При этом средний цикл «жизни смартфона» составляет 2–3 года;
• приближение суммарного рынка мобильных телефонов и смартфонов к стадии насыщения обостряет конкурентную борьбу между ретейлерами. Активная политика ретейлеров по привлечению покупателей может сделать смартфоны более доступными (например, за счет субсидирования устройств операторами сотовой связи).

2014

IDC: Штучные продажи выросли на 46%

16 февраля 2015 года агентство Bloomberg опубликовало результаты исследования российского рынка смартфонов аналитиками IDC. Продажи устройств в 2014 году увеличились почти наполовину во многом благодаря высокому предновогоднему спросу, однако дальнейший рост рынка находится под вопросом.^[47]

Согласно оценке экспертов IDC, в 2014 году объем российского рынка смартфонов достиг 27,4 млн в штуках и $6,3 млрд в деньгах. Годом ранее эти показатели составляли 18,8 млн единиц и $5,4 млрд соответственно.

Продажи смартфонов в России показали феноменальный рост

Крупнейшим поставщиком «умных» телефонов в отечественную розницу осталась Samsung, которая в 2014 году выпустила около 6 млн аппаратов, что на 2,3 млн штук меньше, чем за предыдущий год. За этот же период продажи iPhone, напротив, удвоились до 3,2 млн единиц, а совокупная выручка от их реализации достигла $2,1 млрд против $1,5 млрд от продаж гаджетов Samsung.

Таким образом, Apple стала наиболее доходным производителем смартфонов на российском рынке. В октябре–декабре 2014 года, когда в России имел место ажиотажный спрос на электронику в условиях девальвации рубля, ритейлеры продали iPhone на сумму $827 млн, что соответствует 46% от всего объема российского рынка смартфонов. За тот трехмесячный период доля Samsung в выручке составила 18%.

Как отмечает издание, на фоне роста курса доллара Apple повысила стоимость своих телефонов почти на 70% в конце 2014 года, тогда как подорожание продукции Samsung оказалось менее значительным.

«Цены на iPhone ушли с комфортного уровня. Потребители не понимают, как телефон может стоить дороже подержанного автомобиля», — отметил президент «Евросети» Александр Малис.

В условиях сложной экономической обстановки в России местный рынок смартфонов может не вырасти в 2015 году относительно 2014-го, говорит аналитик IDC Саймон Бейкер (Simon Baker). По его словам, продажи iPhone после бума в 2014 году пойдут на спад, а на фоне снижения потребительских расходов наибольшим спросом будут пользоваться недорогие модели на базе Android.

Ведущими производителями смартфонов на российском рынке также являются Lenovo, Microsoft, Sony и LG, которые в 2014 году реализовали 2,2, 1,8, 1,6 и 1,1 млн трубок соответственно. Особо стоит отметить рывок Lenovo: у китайской компании продажи подскочили почти в 4 раза в натуральном выражении и в 2,5 раза — в денежном.

Связной: Apple - впервые лидер рынка в денежном выражении

Apple по итогам 2014 г. впервые стала лидером российского рынка смартфонов в денежном выражении. Компания заняла 30% рынка по этому показателю с оборотом свыше 67 млрд. руб. В 2013 г. доля вендора составила 21%, сообщил «Связной» со ссылкой на предварительные данные GfK^[48].

В IV квартале 2014 г. Apple достигла рекордных продаж в России. В этот период доля вендора в денежном выражении достигла 36%. До этого доля компании достигала максимального значения в I квартале 2014 г. — 28%.

Как отметили в «Связном», добиться подобного результата Apple помог рекордный интерес к новинкам — iPhone 6 и 6 Plus, — вызванный как презентацией двух принципиально разных с точки зрения функциональности моделей, так и ранним стартом продаж относительно мировой премьеры (устройства появились в продаже в сентябре). В IV квартале 2014 года российские покупатели бросились скупать электронику из-за резкого падения курса рубля.

Кроме того, благодаря сохранению в продаже iPhone 4s и изменению ценовой политики на iPhone 5s и 5с после презентации новинок бренд в IV квартале 2014 г. оказался представлен во всех ценовых сегментах свыше 10 тыс. руб, что значительно расширило аудиторию покупателей, добавили аналитики.

В количественном выражении Apple по итогам 2014 г. заняла второе место на российском рынке смартфонов. Компания реализовала за год 2,7 млн устройств и около 1 млн из них — в последние три месяца года.

Первое место в количественном выражении заняла компания Samsung, но по деньгам она уступила Apple (второе место).

Выдающиеся результаты продаж Apple стали одним из ключевых драйверов рынка смартфонов в России. В то время как B-бренды повлияли на объем рынка в количественном выражении, Apple — на денежный показатель. Рост российского рынка смартфонов в 2014 г. в денежном выражении составил 25% в сравнении с 2013 г. Без учета Apple рост бы составил только 15%.

J’son & Partners Consulting: Рост продаж в штуках +47%

Объем российского рынка мобильных терминалов (суммарные продажи смартфонов и мобильных телефонов) по итогам 2014 г. стал самым высоким за всю историю – 43 млн устройств. При этом на смартфоны пришлось около 61% суммарных продаж – 26 млн устройств. Всего в 2014 г. в России было продано в 1,5 раза больше смартфонов, чем в 2013 г.

Доля российского рынка смартфонов в суммарных мировых продажах составила 2% по итогам 2014 г.

По итогам 2014 г. темпы роста российского рынка смартфонов в натуральном выражении (+47%) существенно опередили среднемировые (+26%).

Росту продаж смартфонов в России способствовали, в первую очередь, растущая популярность мобильного доступа в интернет и снижение средней стоимости устройств. В денежном выражении российский рынок смартфонов за год вырос не так сильно – на 20%, и суммарно по итогам 2014 г. составил 216 млрд рубле.

В 2014 г. средняя стоимость смартфона снизилась на 19% и составила 8,3 тыс рубле. Средняя цена смартфона падает за счет роста бюджетного сегмента. В 2014 г. примерно каждый пятый проданный смартфон стоил меньше i3 тыс.

Кроме роста бюджетного сегмента, стоит обратить внимание на снижение доли «дорогих» смартфонов. Доля ценового сегмента «Более 15 тыс. рублей» снизилась за год на 6 п.п., и по итогам 2014 г. составила 13%.

По оценкам J’son & Partners Consulting, доля Android в 2014 г. составила более 86% от числа всех проданных в России смартфонов. По мнению J’son & Partners Consulting, в ближайшей перспективе позиции операционной системы от Google выглядят незыблемыми – Windows Phone пока так и не смог сделать качественного рывка вперед, а перспективы iOS на российском рынке, в связи с существенным повышением цен, оценить сложно.

4,3 дюйма – средняя диагональ дисплея смартфона, проданного в 2014 г. в России. На рынке смартфонов продолжается тенденция к постепенному увеличению диагонали дисплея и превращению смартфонов в гибридные устройства, которые можно использовать в качестве планшета. Существенно растет доля смартфонов с диагональю экрана 5 и более дюймов: если в 2013 г. доля таких устройств составляла лишь 7% суммарных продаж, то в 2014 г. она достигла 18%.

По оценкам J’son & Partners Consulting, суммарная доля продаж смартфонов с двумя и более SIM-картами в 2014 г. составила 60%. Пользуясь растущей популярностью двухсимочных смартфонов, ведущие производители начали выпускать не только бюджетные модели с двумя SIM-картами, но и свои флагманские устройства в двух версиях – с поддержкой данной технологии и без.

Доля смартфонов с поддержкой LTE растет не так стремительно. Главной причиной этому служит существенная разница в цене. По оценкам J’son & Partners Consulting, средняя розничная цена LTE смартфона, проданного в 2014 г., составила около 22 тыс рублей, а аналогичный показатель по суммарному рынку смартфонов составил 8,3 тыс рублей.

Макроэкономическая ситуация в стране и девальвация рубля, безусловно, скажутся на российском рынке смартфонов, считают в J&P. Ведущие производители уже сейчас существенно повысили стоимость устройств в рублях. При этом на рынке представлен большой ассортимент смартфонов «бюджетного» сегмента, которые по своим техническим характеристикам не сильно уступают более дорогим устройствам. По мнению J’son & Partners Consulting, такие устройства могут вполне успешно заменить для покупателей более дорогие аналоги, соответственно, мы не ожидаем какого-либо снижения продаж смартфонов в натуральном выражении в России в 2015 г.

По мнению J’son & Partners Consulting, в 2015 году можно ожидать: снижения продаж смартфонов «премиум»-сегмента; роста ассортимента и популярности недорогих смартфонов; изменения структуры рынка смартфонов по производителям, дальнейшего усиления позиций китайских производителей смартфонов; усиления присутствия операторов сотовой связи на рынке продаж смартфонов.  

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, люди не откажутся от покупки смартфонов, но будут стараться на этом экономить. По прогнозам J’son & Partners Consulting, суммарный объем продаж смартфонов в России к 2019 г. превысит 42,1 млн устройств, доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов составит 93%.

Связной: В России продано 41 млн. мобильных телефонов, рост +5%

За 2014 год в России было продано свыше 41 млн. мобильных телефонов на сумму около 254 млрд. руб., что выше показателей 2013 года на 5% в штуках и на 18% в деньгах. Напомним, что по итогам 2013 года рынок мобильных телефонов не рос к 2012 в натуральном выражении. Как говорится в отчете группы «Связной», положительную динамику рынка мобильных телефонов в целом обеспечил двузначный рост продаж смартфонов. Всего в 2014 было реализовано 26 млн. «умных» устройств на сумму порядка 227 млрд.рублей. Это на 39% больше, чем в прошлом году, в штуках и на четверть в денежном выражении. Таким образом, двузначный темп роста продаж в 2014 году сохранился причем не только в штуках, но и в деньгах.

Увеличение рынка в штуках обеспечил активный рост В-брендов за счет замещения feature phones и укрепления позиций в сегменте от 5 до 15 тысяч рублей. По итогам года доля таких брендов в натуральном выражении достигла 45% против 31% годом ранее. В деньгах продажи В-брендов превысили одну пятую часть рынка, составив 22%. За счет активных продаж в бюджетных ценовых сегментах снова снизилась средняя стоимость смартфона - она составила 8 900 рублей, что на 7% меньше, чем в 2013.

Динамика продаж в деньгах объясняется ростом в средних и высоких ценовых категориях, где особую роль на рынке сыграл бренд Apple. Популярность его продукции значительно выросла в 2014 году. Напомним, что в 2014 бренд был представлен во всех ценовых сегментах свыше 10 тысяч рублей, что расширило целевую аудиторию покупателей, а интерес к новинкам – iPhone 6 и 6 Plus – превысил спрос 2013 года как минимум в 2-3 раза.

eMarketer: 2014-2018: Россия опередит Японию по числу пользователей смартфонов (прогноз)

11 декабря 2014 года исследовательская компания eMarketer обнародовала прогноз по мировому рынку смартфонов, где также были представлены данные по России.

Согласно оценке аналитиков, в 2014 году количество пользователей смартфонов, проживающих в России, достигнет 49 млн против 35,8 млн годом ранее. По этому показателю российский рынок займет пятое место, уступив Китаю (519,7 млн пользователей), США (165,3 млн), Индии (123,3 млн) и Японии (50,8 млн).

В 2015-м Россия займет 4-е место в мире по числу пользователей смартфонов

В 2015 году России сможет взобраться на четвертую позицию, опередив Японию — 58,2 против 57,4 млн прогнозируемых активных смартфонов соответственно. Однако уже в 2016 году российский рынок «умных» телефонов снова опустится на пятую строчку в общем зачете, но уступит ее не Стране восходящего солнца, а Индонезии.

В этом государстве спрос на мобильные устройства растёт стремительными темпами: если в 2013 году там было 27,4 млн владельцев смартфонов, то в 2016-м это количество возрастет до 69,4 млн. В России этот показатель составит 65,1 млн и увеличится до 71,9 млн год спустя. В 2018 году аудитория обладателей смартфонов в РФ достигнет 76,4 млн человек, тогда как во всем мире будет насчитываться 2,56 млрд пользователей этих трубок, прогнозируют сотрудники eMarketer.

В 2018 году на долю смартфонов будет приходиться больше половины мобильных телефонов, которыми пользуются люди по всему миру. Более подробно о ситуации на глобальном рынке можно узнать в разделе «Смартфоны (мировой рынок)».

2013

IDC

Прогноз роста продаж на 15%

По прогнозам IDC (февраль 2013 г), в 2013 году российский рынок смартфонов вырастет примерно на 15%.

В IDC полагают, что российский рынок смартфонов еще далек от насыщения: тенденция роста сохранится еще два-три года, но и к 2015 году смартфоны не займут 50% в общем объеме рынка телефонов.

Продажи смартфонов во втором квартале бьют рекорд

Доля смартфонов на российском рынке мобильных телефонов во втором квартале 2013 года достигла 39%. Это самый высокий показатель, когда-либо зафиксированный аналитиками компании IDC в России.

Общий объем рынка мобильных телефонов по итогам второго квартала превысил 9,7 млн. штук. При этом объём рынка смартфонов составил около 2,4 млн.

«В среднем по России на каждые 10 проданных мобильных телефонов приходится четыре смартфона, – отмечает аналитик IDC Саймон Бейкер. – Российский рынок смартфонов постепенно догоняет более развитые страны, чьи рынки уже близки к насыщению».

Samsung контролирует почти половину рынка мобильных телефонов, доля Nokia Corporation сокращается и во втором квартале составила менее 25%.

На рынке смартфонов доля Samsung снизилась незначительно, в сравнении с первым кварталом, но по-прежнему превышает отметку в 50%. Поставки Apple, ближайшего конкурента Samsung, в шесть раз меньше показателей лидера, и лишь незначительно выше показателей Sony, Nokia Corporation и HTC.

Во втором квартале 2013 года телефоны с ОС Android занимают почти 75% рынка. Второе место за моделями под управлением Bada - продажи этих моделей пошли вниз. Телефоны с ОС Windows Phone заняли третье место с долей в 8,6%, незначительно опережая iOS (8,3%). Продажи телефонов Nokia Corporation с ОС Symbian почти прекращены.

GfK: 9 месяцев 2013 г: быстрый рост продаж российских смартфонов

За первые девять месяцев 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. продажи смартфонов ряда российских локальных брендов (B-брендов) в натуральном выражении выросли на сотни процентов. Это следует из отчета GfK, выдержки из которого оказались в распоряжении «Ведомостей». Подлинность отчета подтвердили сотрудники трех компаний — ее клиентов.

Из отчета следует, что в январе — сентябре 2013 г. по сравнению с первыми девятью месяцами 2012 г. сильнее всего — почти в 24 раза — выросли продажи смартфонов Explay. На втором месте по темпам роста продаж оказались смартфоны, которые под своим брендом реализует «Мегафон», — за год их продажи увеличились почти в 18 раз. Третье место занял Highscreen, торговая марка дистрибутора портативной электроники «Вобис компьютер»: он продемонстрировал почти 5-кратный рост продаж (в своем отчете GfK впервые присвоила ему отдельную позицию).

За первые девять месяцев 2013 г. Explay, Highscreen и «Мегафон» вместе заняли чуть более 6% российского рынка смартфонов (для сравнения: доля рынка HTC — 6,8%). В январе — сентябре 2012 г. на «Мегафон» и Explay вместе приходилось менее 0,5% рынка, на Highscreen приходилось еще примерно 0,5%.

Оценка GfK слишком консервативна: в январе — сентябре 2013 г. в России было продано не 147 000, а около 350 000 смартфонов Highscreen. Таким образом, реальная доля бренда — 2,5%, утверждает близкий к компании источник.

По оценке «Связного», продажи Explay выросли почти в 22 раза (продано около 300 000 смартфонов). Такой рост отчасти проявился на фоне низкой базы (продажи смартфонов Explay начались только в 2012 г.), но его темпы роста превышают показатели конкурентов, выходивших на рынок примерно в тот же период и в тех же условиях, говорит представитель «Связного» Мария Заикина.

По данным GfK, более чем в 4 раза (на 336%) выросли продажи брендированных устройств и другого российского сотового оператора — МТС. Представитель МТС Дмитрий Солодовников объясняет это, в частности, хорошими продажами смартфона МТС 970: по его словам, в августе и сентябре 2013 г. аппарат занимал первое место по продажам смартфонов в России. Данные GfK это подтверждают.

При этом за первые девять месяцев 2013 г. первая тройка поставщиков смартфонов на российский рынок не претерпела изменений — Samsung, Apple и Nokia Corporation вместе занимают 52,6% рынка. Однако годом ранее их суммарная доля достигала 70%.

Высокие темпы роста продаж смартфонов B-брендов представитель «М.видео» Антон Пантелеев объясняет их активностью в сегменте бюджетных смартфонов. Эти бренды доминируют в сегменте смартфонов стоимостью 3000-5000 руб. и вытесняют классические мобильные телефоны, напоминает он. Соответственно, уменьшается доля А-брендов смартфонов, которые в бюджетном сегменте пока менее активны, отмечает Пантелеев. Для покупателей, ориентирующихся на ценовую категорию ниже 10 000 руб., ценность бренда менее важна, чем соотношение «цена — качество».

Представитель «Мегафона» Юлия Дорохина также отмечает хорошее соотношение цены и качества в смартфонах B-брендов. По ее словам, в розничной сети оператора смартфоны под брендом «Мегафон» занимают 3-е место по продажам после Samsung и Nokia. Доля смартфонов «Мегафон» в его розничной сети салонов за первые девять месяцев 2013 г. выросла в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., говорит Дорохина.

В отчете GfK отражен явно заметный даже рядовому потребителю рост брендов второго эшелона, говорит гендиректор Explay Эдуард Ващенко. Вся первая тройка лидеров по части темпов роста — российские бренды, отмечает он. В абсолютных показателях они демонстрируют не самые впечатляющие результаты, однако если доля B-бренда за год увеличилась на 1500%, а доля одного из крупнейших А-брендов возросла менее чем на 40% или даже упала, это говорит о многом, считает Ващенко. По его мнению, производителям второго эшелона в предельно короткий срок удалось поколебать позицию А-брендов и заставить оглядываться на себя.

«Поэтому даже компании уровня Samsung вынуждены корректировать стратегию работы на российском и других развивающихся рынках как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе», — подчеркивает Ващенко.

Объем рынка смартфонов растет, но число участников при этом ощутимо не выросло, отметил коммерческий директор «Вобис компьютера» Михаил Чернышов. Еще пару лет назад пользователь был вынужден практически безальтернативно покупать смартфоны ведущих мировых производителей и, таким образом, оплачивать заложенные в цену крупные траты на рекламу и маркетинг, говорит он. Сейчас B-бренды дают свободу выбора, когда потребитель волен выбирать, что для него важнее: покупка устройства известного бренда или приобретение модели с сопоставимыми характеристиками по гораздо более скромной цене, рассуждает Чернышов.

Также он признает, что качество продукции B-брендов за последнее время заметно выросло: в 2011-2012 гг. количество поломок таких устройств, которые исправлялись по гарантии, было в несколько раз больше, чем у А-брендов. А сейчас и у A-, и у B-брендов уровень гарантийных отказов редко превышает 5-7%, утверждает Чернышов.

По прогнозу Чернышова, в 2014 г. доля Samsung, Nokia и Apple также может сократиться, количество участников рынка уменьшится, а конкуренция только усилится. Большая часть В-брендов уйдет в самый нижний ценовой сегмент, выделиться из массы смогут лишь немногие локальные производители — те, кто сможет не просто предлагать сверхнизкую цену, но создавать полноценный собственный мобильный ряд устройств с функциональными и дизайнерскими особенностями, отличающими их смартфоны от продукции конкурентов, прогнозирует топ-менеджер «Вобиса».

Данные за 47 недель 2013 года

Доли поставщиков на российском рынке смартфонов 2013 по итогам первых 47 недель года

2012: IDC: Android правит рынком. Samsung обгоняет Apple

Доля смартфонов на российском рынке телефонов за 2012 год выросла с 25% до 33%, заявил на пресс-конференции в Барселоне в рамках выставки Mobile World Congress руководитель программы исследований IDC по рынку мобильных телефонов в странах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Саймон Бейкер.

В 2012 году в России изменилась тройка лидеров операционных систем. На первом месте по-прежнему Android, с этой ОС в четвертом квартале было продано 69,6% всех смартфонов. Вторую позицию занимает Linux (Bada) c 12,3%. Windows Phone потеснил с третьей позиции iOS (7%). iPhone спустился на четвертое место с 6,3%^[49].

2011

Данные IDC

По данным IDC объем поставок смартфонов в Россию за 2011 год составил 8,7 млн. штук или 21,2% всего рынка мобильных телефонов, существенно превысив аналогичные показатели предыдущего года. На долю четверки лидеров – Nokia Corporation, Samsung, Apple и НТС - пришлось более 90% всех поставок.

На российском рынке смартфонов усиливается консолидация брендов. Основная конкурентная борьба разворачивается между Nokia и Samsung. Устойчиво положение Apple и HTC, в то время как прочие поставщики не оказывают заметного влияния на общую картину.

Цены на смартфоны снижались менее равномерно, чем на обычные мобильные телефоны. Этому способствовали такие факторы, как появление iPhone в России и выпуск компанией Nokia менее дорогих смартфонов в середине 2010 года.

• Объем сегмента смартфонов в количественном выражении по итогам всего 2011 г. достиг порядка 7,7 млн аппаратов, превысив объем 2010 года более чем в 2 раза. В денежном выражении объем сегмента вырос на 80% и достиг 83,3 млрд руб., по данным МТС.

В целом за 2011 г. доля смартфонов в количественном выражении составила 19%, превысив значение 2010 г. более чем в 2 раза.

Несмотря на снижение рыночной цены смартфонов (в IV квартале оно составило 8% до 10733 руб.), данный сегмент демонстрировал уверенные темпы роста как в количественном, так и денежном выражении на протяжении всего 2011 г. и всего 2010 г., с которым проводится сравнение. Так, в последнем квартале 2011 года на данный сегмент пришлось 53,3% всей выручки по сравнению с 23,3% в начале 2010 г.

Лидерство в сегменте смартфонов в 2011 г. в России сохранила Nokia Corporation, однако ее доля уменьшилась на треть - с 64% до 43,6%. В то же время доля Samsung почти утроилась - с 10,1% до 28,4% (второе место). На третьем месте - HTC, которая хотя и увеличила долю, но незначительно - с 7% до 8,9%. Четвертое место заняла Apple с долей 6,1%, пятое - Sony Ericsson с долей 6%. Нужно отметить, что в 2011 г. компании Apple и Sony Ericsson поменялись местами - годом прежде четвертое место принадлежало шведо-японскому альянсу.

• В II квартале 2011 г. доля Nokia Corporation на российском рынке смартфонов продолжила падать. Если смотреть поквартально, начиная с IV квартала 2010 г., динамика такая: 57, 52, 41% — это в деньгах и 71, 65, 52% — в штуках^[50]. Таковы данные «Связного». У «Евросети» похожие: 41% против 47% в денежном и 62% против 63% в штучном выражении (I квартал 2011 г. к I кварталу 2010 г.). МТС тоже согласна: доля Nokia снижается, в натуральном выражении в первом полугодии она составила 55%, говорит представитель оператора Валерия Кузьменко.

То, что теряет Nokia, прибирает Samsung. По данным «Связного», доля Samsung за первое полугодие выросла с 8% (IV квартал 2010 г.) до 23% (II квартал 2011 г.) в денежном выражении. Nokia уступает позиции в первую очередь Samsung, говорит Кузьменко: корейский производитель выпускает большее число новых моделей и делает ставку на более современную операционную систему Android, в то время как Nokia использует Symbian.

При этом Nokia остается лидером и на российском рынке смартфонов, и на рынке телефонов в целом. На последнем она в натуральном выражении даже наращивает свою долю. По оценке «Связного», в первом полугодии 2011 г. у Nokia был 41% телефонного рынка против 38% за аналогичный период 2010 г. МТС оценивает долю Nokia в 42%.

Кузьменко и представитель «Связного» Елена Ноготкова объясняют это хорошими продажами бюджетных моделей Nokia. За сохранение позиций Nokia платит снижением цены аппаратов: в первом полугодии 2011 г. они подешевели на 24% (по сравнению с концом второго полугодия прошлого года), отмечает Ноготкова.

По данным «Евросети», доля Nokia в денежном выражении в январе — мае 2011 г. была такой (помесячно): 43, 47, 44, 43, 41% — если не падает, то точно не растет.

Проблема Nokia — в дефиците знаковых новинок, а также в короткой по сравнению, например, с Samsung линейкой аппаратов во всех ценовых категориях, считает гендиректор ИАА Telecomdaily Денис Кусков. Ситуация на российском рынке смартфонов для Nokia может развернуться в 2012 г., когда в продажу поступят телефоны на новой для Nokia платформе Microsoft Windows Mobile 7, предполагает он.

• По данным «Связного», в I квартале 2011 г. российские продажи смартфонов выросли по сравнению с тем же периодом 2010 г. в штучном выражении на 138%, а в денежном – на 95%. На смартфоны пришлось 19% всех проданных телефонов.

Обзор рынка смартфонов в России за первое полугодие 2011 года от ГК «Связной»

Huawei запускает в России продажи своих смартфонов

• 1 июня 2011 г. стало известно, что Huawei запускает в российскую розницу телефоны под своей торговой маркой^[50]. Раньше она продавала здесь трубки только через операторов и под их брендами.

До сих пор партнерами Huawei в России были исключительно операторы — МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Скай линк». Продавать телефоны под своим брендом Huawei решилась, вдохновленная быстрым ростом продаж смартфонов, говорит директор по маркетингу ее российского офиса Алексей Громаков. Переговоры идут, в частности, с «Евросетью» и «Связным».

Президент «Евросети» Александр Малис и представитель «Связного» Елена Ноготкова это подтвердили, добавив, что соглашений пока нет. Тем не менее Huawei рассчитывает до конца 2011 г. войти в первую пятерку поставщиков смартфонов в Россию, а через три года — занять 3-е место, говорит Громаков, ссылаясь на успешные продажи «операторских» трубок. Цифры он не называет. Третье место в продажах смартфонов Huawei светит вряд ли, сомневается Малис.

В 2010 г. Huawei ввезла в Россию около 80 000 смартфонов для операторов, а в этом году продаст около 100 000 через них и еще столько же — через независимую розницу, оценивает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Мегафон» предлагает под своим брендом целый ряд устройств Huawei: смартфоны под управлением Android, бюджетные 3G-телефоны, роутеры, фоторамки, говорит представитель оператора Карен Асоян. За последний год он продал более 100 000 таких устройств. Пресс-секретарь МТС Валерия Кузьменко назвала лишь долю телефонов Huawei в монобрендовой линейке этого оператора — 20%.

2009: За первые 6 месяцев продано 511 тыс смартфонов

Смартфоны, коммуникаторы, КПК и интернет-планшеты - для обозначения трех последних категорий устройств (коммуникаторы, КПК и интернет-планшеты) аналитики SmartMarketing используют аббревиатуру WID (Wireless Internet Device – беспроводное интернет-устройство). В сегмент WID вошли все устройства, имеющие крупный и/или сенсорный экран, а также алфавитную клавиатуру, в сегмент «смартфоны» включены устройства с не сенсорным экраном и цифровой клавиатурой (преимущественно это устройства на базе платформы Symbian, но также и некоторые модели с Linux). Такую сегментацию эксперты объясняют существенными отличиями в потребительском поведении при выборе, а также технологическими особенностями товаров.

В 1-й половине 2009 г. в России было продано 676 тыс. смартфонов, коммуникаторов, КПК и интернет-планшетов, сообщает SmartMarketing. Из указанных 676 тыс. устройств всех типов 165 тыс. единиц (24,4%) составили WID и 511 тыс. единиц (75,6%) - смартфоны.

В численном выражении по сравнению с итогами 1-го полугодия 2008 г. рынок показал падение примерно в 2,5 раза. Заметно больше пострадал сегмент WID, где имеется большое количество игроков, придерживающихся разнообразной технической и маркетинговой политики. Сектор смартфонов (традиционно более инертный) пострадал меньше, в основном из-за смещения новинок в более низкий ценовой сегмент. Квартальная динамика развития рынка оставалась высокой. В сравнении с объемами продаж 1-го квартала, продажи во 2-м квартале 2009 г. внушают осторожный оптимизм (120,4 тыс. устройств в 1-м квартале и 442,4 тыс. - во 2-м). Однако говорить о восстановлении рынка эксперты пока не решаются.

«Структура рынка после кризиса изменилась весьма ощутимо. Фактически, рынок был отброшен в развитии на 2-3 года назад, - комментирует Светлана Завьялова, менеджер по маркетингу SmartMarketing. - Продажи в 1-м квартале у некоторых поставщиков снизились на едва ли не порядок, продажи новогоднего сезона фактически провалились, что привело к сильному затовариванию складов: как у дистрибьюторов, так и в розничных сетях. Сказались и скачки курса доллара, и резкое сокращение покупательной способности, и «передел» сотовой розницы, и общие пессимистичные настроения как игроков рынка, так и рядовых покупателей».

Лидером рынка WID по итогам 1-го полугодия 2009 г. стал iPhone (доля 27,0%), на втором и третьем местах расположились Samsung и HTC с долями 23,1% и 14,1% (против 24,1% годом ранее) соответственно, четвертое и пятое места заняли Nokia (8,3%) и Gigabyte (6,5%). Rover PC на шестом месте (4,3%), Asustek – на седьмом (3,4%). Далее следуют Mio (3,2%), Acer/E-TEN (3,11%) и Sony Ericsson (1,8%). Принимая во внимание лидерство iPhone, следует помнить, что большая часть продаж iPhone в 1-м полугодии обусловлена действиями операторов и розничных сетей, активно пытавшихся распродать складские запасы iPhone 3G. Прежний безоговорочный лидер рынка – HTC – в течение всего 2008 г. смещал свою продуктовую линейку в премиальный сегмент, что сказалось на его результатах продаж в кризисный период.

Высокая доля Samsung обусловлена как эффективной маркетинговой активностью вендора, так и отлаженным каналом продаж. Из показательных тенденций следует отметить резкое сокращение рыночной доли Acer, обусловленной, наряду с кризисом, реорганизацией после покупки в прошлом году E-Ten – компания до сих пор не может оправиться от последствий сделки, вызвавшей кардинальное изменение всех аспектов бизнеса. Неважные результаты также продемонстрировала Asustek (в 2008 г. ее доля составляла 11,3%). Данное снижение можно объяснить некоторой вторичностью WID как товарной группы в ассортименте вендора. Наконец, следует указать на существенное улучшение позиций Gigabyte, связанное с гибким изменением ценовой политики бренда, четким позиционированием устройств, а также со значительным усилением работы канала дистрибуции.

В целом динамика рынка WID и смартфонов положительна, заключают эксперты. Объемы продаж устройств постепенно растут. Из тенденций, определяющих развитие рынка в краткосрочной перспективе, следует отметить, прежде всего, появление в России первых устройств на платформе Google Android. Согласно предварительным оценкам аналитиков SmartMarketing, доля устройств на базе этой ОС в 3-м квартале 2009 г. (модели HTC Hero и Highscreen PP5420) составит порядка 1%. К концу года эта цифра может достигнуть 4-6% от общего объема рынка.

Доля платформы Windows Mobile может увеличиться в связи с анонсом Windows Mobile 6.5 и новых моделей устройств на базе этой ОС, а также массовым снижением цен на складские остатки моделей предыдущего поколения. Доля Symbian в сегменте WID будет испытывать негативный тренд, в связи с изменением потребительских предпочтений и ожесточением конкуренции с стороны более мощных и функционально насыщенных WID-решений на других платформах. Темпы роста рыночной доли iPhone также будут незначительными. Помимо исчезновения фактора первичного спроса на бренд, это также связано с заметным сворачиванием операторской активности по первой модели iPhone 3G, а также с задержкой появления модели iPhone 3G S на российском рынке.

Примечания