2023/02/17 13:09:50

Крупнейшие поставщики СЭД, ECM и CSP-систем в России

Перейти на главную страницу обзора "Российский рынок СЭД, ECM и CSP-систем"

Содержание

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
См.также

2022

Лидером рейтинга крупнейших поставщиков СЭД, ECM и CSP-систем по итогам 2022 года стала компания Синтеллект. Её доходы выросли на 31,3% до 1,3 млрд руб. Второе место в совместном рейтинге вендоров и интеграторов заняла компания ТерраЛинк (1,24 млрд руб., -19,9%), третье - ГК Digital Design (1,16 млрд, +19%).

Всего в рейтинге приняла участие 21 компания, среди которых 5 интеграторов, специализирующихся на внедрении решений сторонней разработки, и 16 вендоров. Суммарная выручка всех участников рейтинга от реализации СЭД, ECM и CSP-проектов составила 9,8 млрд руб.

Крупнейшие участники российского рынка СЭД, ECM и CSP (вендоры и интеграторы)

№	Компания	Приоритетная деятельность в сфере СЭД/ECM/CSP	Выручка от СЭД, ECM и CSP-проектов в 2022 году, млн руб. с НДС	Выручка от СЭД, ECM и CSP-проектов в 2021 году, млн руб. с НДС	Динамика 2022/2021, %	Какие системы разрабатывает/внедряет компания
1	Синтеллект	Разработка и внедрение собственных систем	1295	986	31,3	ПО «Платформа управления документами и бизнес-процессами TESSA»
2	ТерраЛинк	Внедрение сторонних систем	1242	1550	-19,9	н/д
3	ГК Digital Design	Разработка и внедрение собственных систем	1164	978	19	Платформа Docsvision, СДУ "Приоритет", Авакор
4	ЭОС	Разработка и внедрение собственных систем	1002	991	1,1	СЭД "ДЕЛО", "Архивное дело", АИС "МФЦ ДЕЛО", "EOS4SP"
5	АйДи - Технологии управления	Разработка и внедрение собственных систем	842	849	-0,8	Documino СЭДО, Documino Архив, Documino ПСД
6	Haulmont	Разработка и внедрение собственных систем	750	705	6,4	СЭД ТЕЗИС
7	ГК Ланит	Разработка и внедрение собственных систем	728	н/д	н/д	Платформа LDM, LDM.Express, LDM.КЭДО, LDM.Управление контрагентами, LDM.Управление совещаниями, LDM.ЮЗЭДО, LDM.КХД, LDM.Управление документами, LDM.Клиентское досье
8	ELMA	Разработка и внедрение собственных систем	530	470	12,8	ELMA365 ECM
9	ИнтерТраст	Разработка и внедрение собственных систем	434	332	30,7	CompanyMedia
10	НПЦ БизнесАвтоматика	Разработка и внедрение собственных систем	410	313	31	Visary СЭД
11	Лига Цифровой Экономики	Разработка и внедрение собственных систем, внедрение сторонних систем	406	394	3	Собств.: Атом.Контент, Платформа "Взаимодействие", ИС "Система подписания документов". Сторон.: Documentum, Jmix/Cuba Platform, Тезис, Галантис
12	ГК Корус Консалтинг	Разработка и внедрение собственных систем	359	150	139,3	Платформа «Авандок»
13	Citeck	Разработка и внедрение собственных систем	166	140	18,6	Citeck ECOS
14	Цитрос	Разработка и внедрение собственных систем	99	90	10	Цитрос Цифровая Платформа и решения на её основе: Цитрос СЭД, Цитрос Архив, Цитрос ЮЗ ЭДО, Цитрос КЭДО
15	Энсол	Разработка и внедрение собственных систем	75	69	9,2	EnDocs
16	Монолит-Инфо	Разработка и внедрение собственных систем	70	40	75	МОНОЛИТ СЭД
17	Extyl (Экстил)	Внедрение сторонних систем	67	50	34	Битрикс
18	Comindware	Разработка и внедрение собственных систем	67	46	45,7	Comindware ЭДО
19	RKIT	Внедрение сторонних систем	43	79	-45	Управление совещаниями(инвестиционный комитет), Управление доверенностями, Управление остасткой, Претензионно-исковая работа и акты госорганов, Базовое делопроизводство и контроль исполнительской дисциплины.
20	ГК Oxtron	Внедрение сторонних систем	20	н/д	н/д	н/д
21	Альпе Консалтинг	Внедрение сторонних систем	16	22	-28,6	SAP Контур.ERP, SAP EDI
		Сумма	9786

	TAdviser 2023

Общая выручка вендоров СЭД составила 8,2 млрд руб. Большинство компаний сумело увеличить свои доходы. При этом выручка от продаж лицензий возросла почти в 1,5 раза, от услуг - примерно на 10%. Соотношение долей лицензий и услуг в выручке по итогам 2022 года составило в среднем 1:3.

Крупнейшие российские вендоры СЭД, ECM и CSP-систем (по выручке от реализации СЭД, ECM и CSP-проектов в России на базе собственных продуктов за 2021 год, в млн руб.)

№	Компания	Выручка от СЭД, ECM и CSP- проектов на базе собств. продукт. в 2022 году, млн руб. с НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внед- рению и под- держке	Выручка от СЭД, ECM и CSP- проектов на базе собств. продукт. в 2021 году, млн руб. с НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внед- рению и под- держке	Дина- мика 2022 / 2021, %	Собств. СЭД, ECM и CSP- системы	Кол-во сотр., занят. в разраб., внедр. и под- держке	Кол-во парт- неров, внедр. СЭД, ECM и CSP- системы ком- пании	Крупнейш. проекты
1	Синтеллект	1295	247	1051	986	210	776	31,3	ПО «Платформа управления документами и бизнес-процессами TESSA»	239	32	ПАО «Газпром нефть», ПАО Банк «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», Группа компаний «ДИКСИ», «Газпромбанк» (АО),
2	ГК Digital Design	1164	364	800	978	291	687	19	Платформа Docsvision, СДУ "Приоритет", Авакор	367	н/д	н/д
3	ЭОС	958	280	679	946	212	733	1,3	СЭД "ДЕЛО", "Архивное дело", АИС "МФЦ ДЕЛО", "EOS4SP"	283	260	Генеральная прокуратура РФ, Центральный банк Российской Федерации (Банк России), ПАО "Мосэнерго", Министерство Юстиции РФ
4	АйДи - Технологии управления	842	193	650	849	132	718	-0,8	Documino СЭДО, Documino Архив, Documino ПСД	180	4	ПАО "Россети", ПАО "РусГидро", ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Сибирь", ПАО "Россети Урал"
5	Haulmont	750	115	635	705	100	605	6,4	СЭД ТЕЗИС	230	42	Промсвязьбанк ПАО, Правительство ЯНАО, ФАУ Российский морской регистр судоходства, АО Независимая нефтегазовая компания, АО Международные услуги по маркетингу табака
6	ГК Ланит	728	256	472	н/д	н/д	н/д	н/д	Платформа LDM, LDM.Express, LDM.КЭДО, LDM.Управление контрагентами, LDM.Управление совещаниями, LDM.ЮЗЭДО, LDM.КХД, LDM.Управление документами, LDM.Клиентское досье	250	3 дистри- бьютера, 20 партнеров	н/д
7	ELMA	530	н/д	н/д	470	н/д	н/д	12,8	ELMA365 ECM	410	н/д	Тандер, МКБ, Автобан, Фортум, РОГОС
8	ИнтерТраст	434	45	335	332	20	266	30,7	CompanyMedia	100	10	ВТБ, Россельхозбанк, Правительство Новосибирской области, Правительство Самарской области, Правительство Ульяновской области
9	НПЦ БизнесАвтоматика	410	н/д	н/д	313	н/д	н/д	31	Visary СЭД	15	н/д	Роспатент, МДЦ "Артек"
10	ГК Корус Консалтинг	359	200	159	150	19	131	139,3	Платформа «Авандок»	40	12	Фонд социального страхования РФ, Правительство Свердловской области, ПАО «ОГК-2», ОАО "РЖД"
11	Лига Цифровой Экономики	241	0	241	258	0	258	-6,6	Атом.Контент, Платформа "Взаимо- действие", ИС "Система подписания документов", СЭД, СОДИ	н/д	н/д	Росатом, ПАО "Россети Сибирь", МВД России, Росгвардия
12	Citeck	166	н/д	н/д	140	н/д	н/д	18,6	Citeck ECOS	60	н/д	Юнилевер Русь, Северсталь, Haleon
13	Цитрос	99	н/д	н/д	90	н/д	н/д	10	Цитрос Цифровая Платформа и решения на её основе: Цитрос СЭД, Цитрос Архив, Цитрос ЮЗ ЭДО, Цитрос КЭДО	н/д	н/д	Газпром нефть, ВТБ Лизинг, Мособлгаз, Мосгортранс
14	Энсол	75	6	70	69	11	58	9,2	EnDocs	20	н/д	Яндекс, Royal Canin, Технологии Доверия (ex PwC), Тева
15	Монолит-Инфо	70	0	70	40	0	40	75	МОНОЛИТ СЭД	8	нет	ООО Пивоваренная комания Балтика
16	Comindware	67	38	29	46	26	20	45,7	Comindware ЭДО	7	24	RBT.ru
	Сумма	8189

	TAdviser 2023

2021

TAdviser подготовил новый рейтинг компаний, работающих на российском рынке СЭД, ЕСМ и CSP-систем. Он собран на основе выручки от соответствующих проектов по итогам 2021 года. В рейтинге приняли участие 14 компаний — вендоры и интеграторы. Суммарная выручка всех участников составила 7,5 млрд руб. Лидером стала компания «ТерраЛинк», обеспечив выручку в объеме более 1,5 млрд руб.

2021 принес нам ожидаемый двукратный рост по лицензионным составляющим — поддержку от западных вендоров и продаж собственного решения для автоматизации ЮЗЭДО TerraLink xDE, — комментируют в «ТерраЛинк».

Крупнейшие участники российского рынка СЭД, ECM и CSP (вендоры и интеграторы)

№	Компания	Приоритетная деятельность в сфере СЭД/ECM/CSP	Выручка от СЭД, ECM и CSP-проектов в 2021 году, млн руб. с НДС	Выручка от СЭД, ECM и CSP-проектов в 2020 году, млн руб. с НДС	Динамика выручки 2021/2020	Какие системы внедряет/разрабатывает компания
1	ТерраЛинк	Внедрение сторонних систем	1550	1333	16,3%	Решения международных вендоров OpenText, IBM, Microsoft, Google, Adobe, SAP, Apple. Решения российских вендоров Doctrix, Lanit, Koрус (Авандок), Doczilla, Directum. Решения на отрытом коде. Собственные продукты TerraLink xDE и ECM Mobile
2	Электронные Офисные Системы (ЭОС)	Разработка и внедрение собственных систем	991,2	929	6,7%	СЭД «ДЕЛО», Архивное ДЕЛО, EOS4SP, АИК "Надзор-WEB"
3	Синтеллект	Разработка и внедрение собственных систем	986	767	28,6%	TESSA
4	ГК Диджитал Дизайн (платформа Docsvision)	Разработка и внедрение собственных систем	977,3	874,5	11,8%	Платформа Docsvision, СДУ Приоритет, Авакор
5	Хоулмонт	Разработка и внедрение собственных систем	705	540	30,6%	СЭД ТЕЗИС
6	ELMA	Разработка и внедрение собственных систем	539	670	-19,6%	ELMA365 ECM
7	АйДи - Технологии управления	Разработка и внедрение собственных систем	523,8	363,6	44,1%	ECM-платформа Documino, Documino.СЭДО, Documino. Архив, Documino.ПСД
8	Интертраст	Разработка и внедрение собственных систем	466	450	3,6%	CompanyMedia
9	БизнесАвтоматика	Разработка и внедрение собственных систем	313	558	-43,9%	Visary CЭД
10	ГК КОРУС Консалтинг	Разработка и внедрение собственных систем	150	123	22%	Авандок
11	RockITSoft	Внедрение сторонних систем	142	82	73,2%	КСЭД 3.0, Directum RX, АТАЧ
12	Цитрос	Разработка и внедрение собственных систем	90	н/д	н/д	Цитрос Цифровая Платформа, Цитрос ЮЗ ЭДО, Цитрос КЭДО, Цитрос Архив
13	Монолит-Инфо	Разработка и внедрение собственных систем	48	35	37,1%	МОНОЛИТ.СЭД
14	ГК Форс	Разработка и внедрение собственных систем	25	6	316,7%	ЭЛАД, ИДИС, ИС «Управление закупками»
		Сумма	7506,35

	TAdviser 2022

Лидером среди среди вендоров СЭД, ЕСМ и CSP-систем стала компания ЭОС. Её выручка по итогам 2021 года от реализации СЭД, ECM и CSP-проектов на базе собственных продуктов составила 991 млн руб.

Это был очередной год развития. И как в части роста продаж, так и в части функционального развития систем. При этом год в очередной раз показал разрыв между стремлениями к цифровизации деловых процессов, нормативным регулированием и пониманием процессов внутри заказчиков. Нагляднее всего, это можно было наблюдать в рамках запросов на автоматизацию кадрового электронного документооборота, где многие потенциальные заказчики концентрировались скорее на подписании документа работником, но совершенно не думали о вопросах его последующего хранения, информационной безопасности систем и т.д. Но это один из примеров. Были и другие инициативы, которые оказывали и будут оказывать влияние на рынок, реакция на которые, со стороны экспертного сообщества не всегда была однозначной, — комментирует Алексей Перегудов, директор по работе с партнерами компании ЭОС.

Стоит отметить, что показатели первых трех компаний рейтинга вендоров находятся практически на одном уровне. Вторую позицию занимает компания Синтеллект с выручкой 986 млн руб., третью - ГК «Диджитал Дизайн», показавшая результат в 977 млн руб.

№	Компания	Выручка от СЭД, ECM и CSP- проектов на базе собств. продукт. в 2021 году, млн руб. с НДС	в т.ч. от продаж лиц. и услуг венд. под- держ.	в т.ч. от услуг внедр. собств. систем	Выручка от СЭД, ECM и CSP-проектов в 2020 году, млн руб. с НДС	в т.ч. от продаж лиц. и услуг венд. под- держ.	в т.ч. от услуг внедр. собств. систем	Дина- мика 2021 / 2020	Прог- ноз дина- мики 2022 / 2021	Собств. СЭД, ECM и CSP- системы	Кол-во сотр., занят. в разраб., внедр. и под- держке	Кол-во парт- неров, внедр. СЭД, ECM и CSP- системы ком- пании	Крупнейш. проекты 2021 года
1	Электронные Офисные Системы (ЭОС)	991,2	841,6	149,7	929	793,5	135,5	6,7%	н/д	СЭД «ДЕЛО», Архивное ДЕЛО, EOS4SP, АИК "Надзор-WEB"	253	>260	Генеральная прокуратура РФ, ГАУ Республики Дагестан «Центр информационных технологий» (11 500 р.м.), Евразийская экономическая комиссия (1113 р.м.)
2	Синтеллект	986	313	673	767	209	558	28,6%	11,6%	TESSA	220	34	ГК «ДИКСИ» (40 000 р.м.)
3	ГК Диджитал Дизайн (платформа Docsvision)	977,3	158,8	818,5	874,5	133	741,5	11,8%	8,8%	Платформа Docsvision, СДУ Приоритет, Авакор	н/д	100	Группа ГАЗ
4	Хоулмонт *	705	100	605	540	290	250	30,6%	10,6%	СЭД ТЕЗИС	220	36	Правительство ЯНАО (расширение проекта до 28 000 АРМ), БАТ (до 3 000 АРМ), УБРИР (до 6 000 АРМ), Росгосстрах (1 000 АРМ), АККУЮ НУКЛЕАР (до 1 200 АРМ), Почта Банк (до 4 300 АРМ), Норебо
5	ELMA	539	н/д	325	670	н/д	402	-19,6%	48,4%	ELMA365 ECM	80	78	ФГБУ «ЦСП», ФМБА России, Maxxium Russia, АО "УНГП`.
6	АйДи - Технологии управления	523,8	114,5	409,3	363,6	28,5	335,1	44,1%	14,8%	ECM-платформа Documino, Documino.СЭДО, Documino. Архив, Documino.ПСД	95	5	н/д
7	Интертраст	466	70	396	450	60	390	3,6%	-0,2%	CompanyMedia	до 100	10	ВТБ (60000 пользователей, развитие проекта), Администрация Новосибирской области (6000), НМИЦ им. Н.Н. Блохина, Россвязь, Администрация Костромской области, НИЦ Курчатовский Институт, Правительство Кировской области, Правительство Оренбургской области, Правительство Ульяновской области, Администрация Самарской области
8	Бизнес Автоматика	313	250	63	558	н/д	н/д	-43,9%	н/д	Visary CЭД	43	н/д	Роспатент, Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
9	ГК КОРУС Консалтинг	150	19	131	123	3	120	22%	100%	Авандок	40	11	Фонд социального страхования РФ (28 000 р.м.), Правительство Свердловской области (8 000 р.м.), «ОГК-2» (4 500 р.м.)
10	Цитрос	90	20	70	н/д	н/д	н/д	н/д	27,8%	Цитрос Цифровая Платформа, Цитрос ЮЗ ЭДО, Цитрос КЭДО, Цитрос Архив	80	4	Газпром нефть – региональные продажи
11	Монолит-Инфо	48	-	48	35	-	35	37,1%	25%	МОНОЛИТ.СЭД	15	нет	Carlsberg Восточная Европа (10 000 р.м.)
12	ГК Форс	25	-	25	6	-	6	316,7%	н/д	ЭЛАД, ИДИС, ИС «Управление закупками»	7	н/д	Спортмастер, ГНИВЦ
	Сумма	5814,35

* - в графе "Выручка от продаж лицензий и услуг вендорской поддержки" за 2020 год, 100 млн руб. — продажа лицензий, 190 млн руб. — проект с НИИ «Восход»	TAdviser 2022

2020

В рейтинге крупнейших игроков (вендоров и интеграторов) российского рынка СЭД, ECM и CSP-систем по выручке за 2020 год приняли участие 17 компаний. Их суммарная выручка достигла 10,3 млрд руб. Общая динамика выручки (2020/2019), если учитывать только компании текущего рейтинга, у которых известны показатели в т.ч. и за 2019 год, составила 11,7%.

Выручкой от реализации проектов за 2021 год, на момент публикации рейтинга, с TAdviser поделились 6 компаний. Конечно, это не тот объем данных, на основе которых можно делать значимые выводы. Тем не менее, результаты можно озвучить. Их общая динамика (2021/2020) составила 12%. После появления результатов других компаний этот показатель, разумеется, изменится. Ответы респондентов TAdviser дают надежду, что это изменение будет со знаком «+».

Что касается лидеров, то по итогам 2020 года первое место в рейтинге занял вендор СЭД/ECM-систем - компания ЭОС. «Серебро» и «бронза» досталась двум интеграторам – компаниям TerraLink и Крок. Следует заметить, что выручка ЭОС снизилась на 20%, тогда как у лидирующих интеграторов она заметно выросла. TerraLink по этому направлению увеличил выручку на 49%, Крок – на 24%.

Выручка участников российского рынка СЭД/ECM-систем в 2019-2020 годах

№	Компания	Статус	Выручка от СЭД/ECM-проектов в 2020 году, млн руб. с НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг внедрения, поддержки, обучения, интеграции	Выручка от СЭД/ECM-проектов в 2019 году, млн руб. с НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг внедрения, поддержки, обучения, интеграции	Динамика 2020/2019, %	Прогноз динамики 2021/2020, %	Крупнейшие проекты
1	ЭОС	вендор	1358	445	449	1702	602	540	-20,2	н/д	н/д
2	TerraLink	интегратор	1333	386	947	894	171	723	49,1	16	Мегафон, Мвидео
3	Крок	интегратор	1267	н/д	н/д	1020	н/д	н/д	24,2	н/д	Федеральное дорожное агентство – СЭД, Росстат – СЭД, Крупная нефтяная компания – поставка сертификатов ТП
4	ГК Диджитал Дизайн (платформа Docsvision)	вендор, интегратор	875	255	620	799	286	513	9,6	6	н/д
5	Синтеллект	вендор	767	142	625	463	148	315	65,7	29	Газпромнефть, ВТБ, Банк Открытие, Газпромбанк, Росгосстрах, Агентство по страхованию вкладов
6	Логика Бизнеса*	вендор, интегратор	745	н/д	н/д	1138	н/д	н/д	-34,6	н/д	н/д
7	Directum*	вендор	689	н/д	н/д	447	н/д	н/д	54	н/д	Газпром трансгаз Саратов, Газпром добыча Надым, METRO, «Мон’дэлис Русь», ТОАЗ (Тольяттиазот), Министерство цифрового развития Кузбасса, Департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области, ЭнергосбыТ Плюс.
8	Elma	вендор	670	н/д	н/д	628	н/д	н/д	6,7	4	ФГБУ «ЦСП»; ФМБА России, Maxxium Russia, УНГП.
9	Ланит	вендор, интегратор	632	206	426	587	158	429	7,7	н/д	Tele2, НПО Энергомаш
10	НПЦ БизнесАвтоматика	вендор	558	491	67	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга, Минобороны России
11	Haulmont	вендор	540	290	250	289	82	207	86,9	-22	ПСБ, Правительство ЯНАО, Администрация главы республики Коми, «Еврохим», «Генбанк», НИИ «Восход» (СЭД ТЕЗИС — основа для типовой государственной СЭД)
12	WSS-Consulting*	вендор	348	н/д	н/д	293	н/д	н/д	18,7	н/д	н/д
13	ГК Корус Консалтинг	вендор, интегратор	203	н/д	н/д	186	н/д	н/д	8,9	н/д	Фонд социального страхования РФ, Правительство Свердловской области, ОГК-2, Сберсервис, SOVA Capital, Макдоналдс
14	Первая Форма	вендор, интегратор	163	37	126	131	35	96	24,4	н/д	Газпром СтройТЭК Салават, Институт Гидропроект, TwinsGarden, Уралсиб Страхование
15	Croc Code	вендор, интегратор	82	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
16	ГК Корп Софт	интегратор	51	2	50	50	1	49	2	177	Феско, Бавария, Содексо, Остров мечты, РЖД Бизнес актив, 48 УНР, Квадратный метр, Ланцет
17	RKIT	интегратор	29	2	27	32	7	25	-10,2	н/д	Роснефть, МФЦ Иркутской области, Администрация города Иркутск

	Сумма		10310

* - указана выручка по данным, представленным юрлицом в Росстат (без НДС)

TAdviser 2021

На инфографике ниже изображено изменение динамики Топ-10 поставщиков СЭД/ECM-систем с 2014 по 2020 год.

Отдельно от основного рейтинга TAdviser собирает дополнительный рейтинг вендоров по доходам от продаж СЭД/ECM-систем в ценах конечных пользователей, включая услуги вендорской поддержки.

Доходы от продаж СЭД/ECM-систем в ценах конечных пользователей, включая услуги вендорской поддержки в 2019-2020 годах

№	Компания	Доходы от продаж СЭД/ECM-систем в 2020 г. в ценах конечных пользователей, включая услуги вендорской поддержки (млн руб.)	Доходы от продаж СЭД/ECM-систем в 2019 г. в ценах конечных пользователей, включая услуги вендорской поддержки (млн руб.)	Динамика 2020/2019, %	Прогноз динамики 2021/2020, %
1	ЭОС	1694	1876	-9,7	н/д
2	1C	1232	971	26,9	6,8
3	Ланит	206	180	14,4	н/д
4	Синтеллект	205	154	33,1	22
5	ГК Диджитал Дизайн (платформа Docsvision)	173	164	5,5	12
6	Первая Форма	163	131	24,4	н/д
7	Elma	128	120	6,7	9,4
	Сумма	3801	3596	6

* - указана выручка по данным, представленным юрлицом в Росстат (без НДС)

TAdviser 2021

2019

Лидером российского рынка СЭД/ECM-систем по итогам 2019 года стала компания ЭОС, показавшая внушительный рост выручки (+41,5%). В первую тройку также вошли компании "Логика Бизнеса" и "Крок". В отличии от ЭОС их доходы снизилась. В целом суммарный объем выручки всех участников рейтинга по итогам 2019 года составил без малого 10 млрд рублей, рост — 6,5%.

Выручка участников российского рынка СЭД/ECM-систем в 2018-2019 годах

№	Компания	Статус	Выручка от СЭД/ECM-проектов в 2019 году, млн руб. с НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг внедрения, поддержки, обучения, интеграции	Выручка от СЭД/ECM-проектов в 2018 году, млн руб. с НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг внедрения, поддержки, обучения, интеграции	Динамика 2019/2018, %	Прогноз динамики 2020/2019, %	Крупнейшие проекты 2019/2020
1	ЭОС	вендор	1702	602	540	1203	579	382	41,5	н/д	«Казаньоргсинтез» (918 р.м.), АКБ «Международный Финансовый Клуб» (250 р.м.), «Самараэнерго» (1 000 р.м.), Администрация Курской обл. (1 603 р.м.), Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО - Югры (3 415 р.м.), Правительство Иркутской обл. (4 641 р.м.), Администрация Липецкой обл. (3 105 р.м.), Евразийская Экономическая Комиссия (1 112 р.м.)
2	Логика Бизнеса*	вендор, интегратор	1138	н/д	н/д	1558	н/д	н/д	-27	н/д	н/д
3	Крок	интегратор	1020	н/д	н/д	1103	н/д	н/д	-7,5	н/д	н/д
4	TerraLink	интегратор	894	171	723	1150	200	950	-22,3	-17,2	н/д
5	ГК Диджитал Дизайн (платформа Docsvision)	вендор, интегратор	799	286	513	725	257	468	10,1	12,0	Райффайзен Лайф, Первый канал, Л1, Минсельхоз России Минздрав России, Рослесхоз, ДОМ.РФ Правительство Ивановской области, Правительство Мурманской обл., Петербургский метрополитен, AGC, ЦФТ, Российский экспортный центр, Восток – Запад, «Группа ГАЗ», Минэкономразвития, Минпромторг, Burger King
6	АйДи - Технологии управления	вендор	777	58	719	547	69	478	42,1	-0,8	н/д
7	ELMA	вендор	628	н/д	н/д	530	н/д	н/д	18,5	6,7	н/д
8	ЛАНИТ	вендор, интегратор	587	158	429	550	165	385	6,7	7,7	РНКБ, Теле2, НПО Энергомаш
9	Интертраст	вендор	470	75	392	448	71	377	4,9	-2,1	ВТБ (60000 польз), Банк Возрождение (5000), Правительство Ульяновска (2500), Правительство Новосибирска (7000), Газпромбанк, Гохран, Администрация Новосибирской обл. (6000), НМИЦ им. Н.Н. Блохина, Россвязь, Администрация Костромской обл., НИЦ Курчатовский Институт, Правительство Кировской обл., Правительство Оренбургской обл., Правительство Ульяновской обл., Администрация Самарской обл., Администрация г. Севастополь, Крымский федеральный университет им.Вернадского, Правительство Воронежской обл., РОСБАНК, Ангрстрем, Банк Форштадт, ГлавУпДК, Сибниа им. С.А. Чаплыгина
10	Синтеллект	вендор	463	148	315	228	69	159	103,5	44,7	ВТБ (40000), Банк Открытие (20000), Газпромнефть (12000), Росгосстрах (6000), ГК ПИК (2500), Газпромнефть (более 20000, безлимитная лицензия), ВТБ (более 50000, безлим.), Банк Открытие (более 20000, безлим.), Газпромбанк (более 6000, безлим.)
11	Directum*	вендор	447	н/д	н/д	378	н/д	н/д	18,3	н/д	н/д
12	WSS-Consulting*	вендор, интегратор	293	н/д	н/д	271	н/д	н/д	8,1	н/д	н/д
13	Haulmont	вендор	289	82	207	192	50	142	50,5	86,9	Администрация губернатора Самарской обл. (до 1000 АРМ), ЦАЭК (10000), ПСБ (20000+), Правительство ЯНАО (10000), Администрация главы республики Коми (5000), «Еврохим» (1500), «Генбанк» (1000), НИИ «Восход» (СЭД ТЕЗИС — основа для типовой государственной СЭД).
14	ГК Корус Консалтинг	вендор, интегратор	186	6,5	179,5	227	4	223	-18,1	-9,4	ФСС РФ (27000 польз.), Правительство Свердловской обл. (7500), Макдоналдс (ЮЗДО), Юнифарм, Авито (аудит)
15	Первая Форма	вендор	131	35	96	121	32	89	8,3	10,7	«Сколково» (100 лиц.), «Русская Аграрная Группа» (250), «Алианта Групп» (350), «Световые Технологии» (450), «Сигма» (200), СК «Уралсиб Страхование» (250), «Русгидро» (Институт Гидропроект) (750), «Газпром Стройтэк Салават» (100).
16	Citeck	вендор, интегратор	92	н/д	н/д	87	н/д	н/д	5,7	8,7	Unilever, General Electric, Северсталь, SEMrush,
17	«ФОРС – Центр разработки» (ГК ФОРС)	интегратор	40	-	40	34	-	34	17,6	н/д	Спортмастер, ВЭБ.РФ, МТС, ЦБ РФ
18	Гэндальф	интегратор	13	н/д	н/д	10	н/д	н/д	28,4	н/д	«Ресурс-Юг», «Выбор-С», «Союзпак», «Стеллар», «Мосэнерго»
	Сумма		9969			9362			6,5

* - указана выручка по данным, представленным юрлицом в Росстат (без НДС)

TAdviser 2020

Доходы от продаж СЭД/ECM-систем в ценах конечных пользователей, включая услуги вендорской поддержки в 2018-2019 годах

№	Компания	Доходы от продаж СЭД/ECM-систем в 2019 г. в ценах конечных пользователей, включая услуги вендорской поддержки (млн руб.)	Доходы от продаж СЭД/ECM-систем в 2018 г. в ценах конечных пользователей, включая услуги вендорской поддержки (млн руб.)	Динамика 2019/2018, %
1	ЭОС	1876	1236	51,8
2	ГК Корус Консалтинг	186	227	-18,1
-	ЛАНИТ*	180	165	9
3	ГК Диджитал Дизайн (платформа Docsvision)	164	153	6,9
4	Синтеллект	154	92	68,3
5	Первая Форма	131	121	8,3
6	ELMA	120	109	10,1
7	Citeck	92	87	5,7
	Сумма	2903	2190

Данные поступили после публикации рейтинга. Компания добавлена без присвоения позиции

TAdviser 2020

2018

Итоги 2018 года для российского рынка СЭД/ECM-систем оказались несколько ниже ранее прогнозируемых. По оценке TAdviser, рост рынка составил порядка 5%, а его объем достиг 48,5 млрд рублей. По итогам 2018 года "просели" показатели ряда крупных игроков. Среди участников рейтинга TAdviser, в частности, снизилась выручка от СЭД/ECM-проектов компаний «Логика Бизнеса», «Крок», «АйДи – Технологии управления», «Корус Консалтинг» и «Первая форма».

В то же время, уверенный рост продемонстрировала компания ЭОС, российский разработчик СЭД/ECM-систем, занявший в рейтинге вторую строчку. Выручка ЭОС по итогам 2018 года увеличилась на 44,6% и достигла 1,2 млрд руб. Положительная динамика, значительно опережающая рынок, зафиксирована также у отечественных вендоров Directum (+37,6%), WSS-Consulting (+71,5%), «Синтеллект», Haulmont(+27,2%), Galantis (+76,5%) и российского представителя вендора из Германии SER Group (+704,4%), недавно вышедшего на российский рынок.

Результаты других участников представлены в таблице ниже.

Выручка участников российского рынка СЭД/ECM-систем в 2017-2018 годах

№	Компания	Статус	Выручка от СЭД/ECM-проектов в 2018 году, млн руб. с НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг внедрения, поддержки, обучения, интеграции	Выручка от СЭД/ECM-проектов в 2017 году, млн руб. с НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг внедрения, поддержки, обучения, интеграции	Динамика 2018/2017, %
1	Логика Бизнеса	вендор, интегратор	1702	н/д	н/д	1994	н/д	н/д	-14,6
2	ЭОС	вендор	1203	579	382	832	483	319	44,6
3	TerraLink	интегратор	1150	200	950	1020	250	770	12,7
4	Крок	интегратор	1103	н/д	н/д	1393	н/д	н/д	-20,8
5	ГК «Диджитал Дизайн» (платформа Docsvision)	вендор, интегратор	725	257	468	632	235	397	14,8
6	ЛАНИТ	вендор, интегратор	550	165	385	519	150	368	6
7	АйДи – Технологии управления	интегратор	547	н/д	н/д	899	н/д	н/д	-39,2
8	Интертраст	вендор	448	71	377	433	63	370	3,5
9	Directum*	вендор	378	н/д	н/д	275	н/д	н/д	37,6
10	WSS-Consulting*	вендор, интегратор	271	н/д	н/д	158	н/д	н/д	71,5
11	Синтеллект	вендор	228	69	159	163	36	127	39,6
12	ГК Корус Консалтинг	вендор, интегратор	227	н/д	н/д	337	н/д	н/д	-32,6
13	Haulmont	вендор	192	50	142	151	41	110	27,2
14	Корпорация «Галактика» (Galantis)	вендор	144	29	115	81	4	77	76,5
15	Первая Форма	вендор, интегратор	121	32	89	130	47	83	-6,9
16	ФТС	интегратор	48	22	26	43	17	26	13,9
17	СЕР Софтвер Рус (SER)	вендор	36	н/д	н/д	5	н/д	н/д	704,4
	Сумма		9073			9064			0,1

* - выручка по данным, представленным юрлицом в Росстат

TAdviser 2019

Параллельно с подготовкой основного рейтинга TAdviser предпринял попытку собрать дополнительный рейтинг вендоров по доходам от продаж СЭД/ECM-систем в ценах конечных пользователей, включая услуги вендорской поддержки. Стоит отметить, что пока на эту инициативу откликнулось мало компаний. Тем не менее, в будущем TAdviser рассчитывает расширить список.

Доходы от продаж СЭД/ECM-систем в ценах конечных пользователей, включая услуги вендорской поддержки в 2017-2018 годах

№	Вендор	Доходы от продаж СЭД/ECM-систем в 2018 г. в ценах конечных пользователей, включая услуги вендорской поддержки (млн руб.)	Доходы от продаж СЭД/ECM-систем в 2017 г. в ценах конечных пользователей, включая услуги вендорской поддержки (млн руб.)	Динамика 2018/2017, %
1	1С	681,1	593,9	14,7
2	ДоксВижн	153,3	140,8	8,9
3	ELMA	109	78	39,7
4	Синтеллект	91,5	45,2	102,4

TAdviser 2019

Крупнейшие клиенты участников российского рынка СЭД/ECM в 2017-2019 годах

Компания	Крупнейшие проекты/заказчики	Кол-во пользователей/лицензий
ЭОС	«Мосэнерго»	5000
	"Торговый Дом "Столото"	1200
	Нижнекамскнефтехим	712
	Копейский машиностроительный завод	684
	«Спецтрансстрой»	610
	«Московская Пивоваренная Компания»	470
	СК Росгосстрах	423
	Severin Development	350
	АНО "Организационный комитет «Россия-2018»"	344
	АКБ "Международный Финансовый Клуб"	320
	СК «Росгосстрах-Жизнь»	275
	СДМ-Банк	258
	НПФ "САФМАР"	250
	"Востокнефтезаводмонтаж"	224
	Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области	221
	Управление АО "Татэнергосбыт"	210
	«Калужский Двигатель»	140
	ОКБ	120
ГК «Диджитал Дизайн» (платформа Docsvision)	Сбербанк России	190000
	АЛРОСА	18000
	«ГАЗ ИТ Сервис»	15000
	Ракетно-космический Центр «Прогресс»	7000
	Росимущество	5000
	Правительство Тверской области	3500
	Центр Финансовых Технологий	3000
	Банк Пойдём!	3000
	Администрация Екатеринбурга	2500
	«Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова»	2000
	ГУП «Петербургский метрополитен»	1300
	AGC Glass Russia	1200
	ГУП ТЭК Санкт-Петербурга	800
	Минсельхоз России	700
	Востокцемент	640
	Корпорация ВОЛМА	550
	Ростелеком Урал	200
	Росстандарт	125
	ДОМ.РФ
	Минздрав России
	Минкавказа России
	Минпромторг России
	Минспорт России
	Минэкономразвития России
	МИЦ ПФР
	Правительство Ивановской области
	Правительство Мурманской области
	Проектное Управление Строительными Контрактами (ПУСК)
	Рослесхоз
	Росморречфлот
	Росрезерв
	Росрыболовство
	ТФОМС
	ФФОМС
ЛАНИТ	РусГидро	12500
	МОЭК	2000
	Тактическое ракетное вооружение (КТРВ)	70
	Агроинновация	62
	Красноярскэнергосбыт
«Интертраст»	ВТБ	22000
	Правительство ЯНАО	более 8000
	Администрация Красноярского края	5500
	Администрация г. Севастополь	2250
	"Корпорация "КОМЕТА"	900
	Аэромар
	Аэрофлот
	ВЭБ
	ВЭБ Капитал
	Городская управа г. Калуги
	Красмаш
	Сбербанк капитал
	Суд по интеллектуальным правам
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Оренбургской области
	ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н.Бурденко"
	ФК Открытие
	Форштад
	ЦИАМ
Directum	«Сургутнефтегаз» (Развитие и обновление системы DIRECTUM)	более 20000
	«Сургутнефтегаз» (Управление изменениями распорядительных документов)	20 000
	«Т Плюс» (Автоматизация контроля исполнительской дисциплины)	более 18000
	ЧТПЗ (Внедрение ECM-системы в ПАО «ЧТПЗ» с поддержкой грифов секретности)	9000
	ГК «Локомотивные технологии» (Автоматизация оценки персонала)	около 7000
	«Гражданские самолеты Сухого» (Внедрение системы DIRECTUM)	более 2500
ГК «Корус Консалтинг»	«Ив Роше»
	«Волга-Днепр»
	«Борец»
	«Фреш Маркет»
	«Росинтер Ресторантс»
	Sova Capital Limited
	«Утконос»
	Фонд Социального Страхования РФ (ФСС РФ)
	Правительство Свердловской области
«Синтеллект»	Фонд развития промышленности (ГИСП)	до 100000, анлим
	ВТБ	40000
	Банк ФК Открытие	20000
	Газпромнефть	12000
	Газпромбанк	6000
	Росгосстрах	6000
	СМП	4000
	Новапорт	3000
	ГК АСВ	3000
	ГК ПИК	2500
	Ростех	2000
	Стройгазмонтаж	1500
	Алмаз-Антей	1000
Haulmont	Ингосстрах	6000
	«Евроцемент Груп»	3000
	Центрально-азиатская электроэнергетическая корпорация	2500
	Правительство Калининградской области	2000
	Золото 585	1000
	Прикладная Химия]]	750
Корпорация «Галактика» (Galantis)	«Аэрофлот», ИС «Ознакомление»	18000
	«Аэрофлот», ИС «Архив первичной финансовой документации»	500
	«Страховая группа Уралсиб», Электронный архив страховой документации	500
	«Первая Грузовая Компания», ИС «Архив кадровых документов»	250
«Первая Форма»	ВкусВилл
	Йокогава Электрик СНГ
	СколТех
	Регион Медиа
	Инвитро
	Валента Фарм
	Аналитический Центр при Правительстве РФ
ФТС	«Амкор»	250
ФТС	Ferrero	50
"СЕР Софтвер Рус" (SER)	«Комерцбанк (Евразия)»
	«Эсте Лаудер Компаниз»
	«Колгейт-Палмолив»

TAdviser 2019

2017

Большинство участников отечественного СЭД/ECM-рынка, представленных в рейтинге, показали по итогам 2017 года рост выручки. При этом, более чем у половины компаний отмечен рост выше рынка.

Первые три строчки занимают компании «Логика Бизнеса», «Крок» и «АйДи – Технологии управления». На их долю приходится более половины суммарной выручки участников рейтинга.

Выручка участников российского рынка СЭД/ECM-систем в 2016-2017 годах

№	Компания	Статус	Выручка от СЭД/ECM-проектов в 2017 году, млн руб. с НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг внедрения, поддержки, обучения, интеграции	Выручка от СЭД/ECM-проектов в 2016 году, млн руб. с НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг внедрения, поддержки, обучения, интеграции	Динамика 2017/2016	Крупнейшие заказчики (проекты) в 2016-2017 годах
1	Логика Бизнеса	вендор, интегратор	1993,8	272,3	1721,5	1860	387,2	1472,8	7,2
2	Крок	интегратор	1393,4	н/д	н/д	1381,7	н/д	н/д	0,8
3	АйДи – Технологии управления	интегратор	899,1	457,1	441,9	338	52,7	285,3	166	МРСК Центра, МОЭСК, ФСК ЕЭС, Тюменьэнерго
4	ЭОС	вендор	832,8	483,7	319,1	793,5	436,1	295,4	4,9	Московский Городской Педагогический Университет (МГПУ), Торговый Дом Столото (АО ТК Центр), Газпром трансгаз Москва, Гамма ТД, Копейский машиностроительный завод, Спецтрансстрой, Ригла, Росгосстрах, НИЦ Курчатовский институт, Severin Development, АНО Организационный комитет «Россия-2018», Ниармедик Плюс, СК Росгосстрах-Жизнь, Негосударственный пенсионный фонд Сафмар, АК Восток Нефте Завод Монтаж, Управление АО Татэнергосбыт, Калужский Двигатель
5	Ланит	вендор, интегратор	519	150,5	368,5	487	136,4	350,6	6,6	Русгидро, МОЭК
6	Диджитал Дизайн	вендор, интегратор	497,1	н/д	н/д	485,5	н/д	н/д	2,4	Сбербанк России, Минпромторг России, Минэкономразвития России, Росстандарт, Минсельхоз России, Минспорт России, Минкавказа России, Минздрав России, Росрезерв, Росрыболовство, Росморречфлот, Рослесхоз, ФФОМС, ДОМ.РФ, МИЦ ПФР, Правительство Ивановской области, Правительство Мурманской области, ТФОМС и др
7	Интертраст	вендор	433	63	370	371	72	293	16,7	ВТБ, Администрация г. Севастополь, Администрация Красноярского края, Суд по интеллектуальным правам, ФК Открытие, Правительство ЯНАО, Корпорация Комета
8	Корус Консалтинг	вендор, интегратор	337	н/д	н/д	254	н/д	н/д	32,7	Мегафон, ФСС
9	Directum*	вендор	274,8	н/д	н/д	335,1	н/д	н/д	-18,0	Сургутнефтегаз, Правительство Тюменской области, Локомотивные технологии, Правительство Вологодской области, Группа ЧТПЗ, Гражданские самолеты Сухого
10	Синтеллект	вендор	163,7	36,2	126,8	92,5	15	77,5	77	ВТБ/ВТБ24, Газпромбанк, Дикси, СМП Банк, ГК АСВ, Глобал Портс, ССК, Фонд развития промышленности, Новапорт, Ростех, Алмаз-Антей, Стройгазмонтаж
11	Haulmont	вендор	151	41	110	86	22	64	75,6	ННК, Банк Интеза, Регистр морского судоходства, Росгеология, Эф-Интернешенл, Ингосстрах, Золото 585, Центрально-азиатская электроэнергитическая корпорация, Прикладная Химия
12	ДоксВижн	вендор	130,5	104,7	н/д	161,8	н/д	н/д	-19,3	Алроса, Администрация Иркутска, Петон, Волма, Гознак, Бургер Кинг, Сибирская Угольная Энергетическая Компания (СУЭК), ФГУП Росморпорт, ГАЗ ИТ Сервис, Стройгазконсалтинг, ГУП ТЭК Санкт-Петербурга, Ростелеком Урал, Торговая сеть Радеж
13	Первая Форма	вендор, интегратор	130	47	83	80	31	49	62,5	Спортмастер, ВЦИОМ, Городской супермаркет Азбука Вкуса, Пума-Рус, ЦКС СОАО ВСК, Аналитический Центр при Правительстве РФ, ВкусВилл, Иокогава Электрик СНГ, Валента Фарм
14	Citeck	вендор	78	н/д	н/д	54	н/д	н/д	44,4	Unilever
15	Контек	интегратор	35	2	33	20	2	18	75
	Итого		7868,2			6800,2			15,7
	1С (все франчайзи)**	вендор	2786,2	468,1	2318,2	2123,3***	399,3***	1724***	31,2	Полюс, Газпром автоматизация, Торговый дом Гулливер и Ко, Русагро ГК, группа Qiwi, СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

* - выручка по данным, представленным юрлицом в Росстат	TAdviser 2018
** - показатели франчайзи 1С представлены вне рейтинга
*** - данные за 2016 год уточнены

2016

Большинство участников российского рынка СЭД/ECM, представленных в рейтинге ниже, по итогам 2016 года показали положительную динамику выручки от проектов в этой сфере. Только у двух компаний из 16 зафиксированы отрицательные показатели. При этом все отечественные вендоры оказались в плюсе.

Лидером в очередной раз стала компания "Логика бизнеса", выручка которой от СЭД/ECM-проектов выросла на 25,7% и достигла 1,86 млрд рублей. Почти треть этой суммы пришлась на продажи лицензий, две трети - на услуги внедрения и поддержки. В тройку лидеров также попали компании "Крок" и TerraLink.

Выручка участников российского рынка СЭД/ECM-систем в 2015-2016 годах

№	Компания	Выручка от СЭД/ECM-проектов за 2016 г., млн руб.	в т.ч. от продаж лицензий за 2016 г., млн руб.	в т.ч. от услуг по внедр. и поддержке за 2016 г., млн руб.	Выручка от СЭД/ECM-проектов за 2015 г., млн руб.	в т.ч. от продаж лицензий за 2015 г., млн руб.	в т.ч. от услуг по внедр. и поддержке за 2015 г., млн руб.	Динамика 2016/2015	Статус
1	Логика бизнеса	1860	613,8	1246,2	1480	651,2	828,8	25,7	вендор/интегратор
2	Крок	1381,7	н/д	н/д	1212,1	н/д	н/д	14	интегратор
3	TerraLink	964,2	306,2	657,9	827,4	н/д	н/д	16,5	интегратор
4	ЭОС	793,5	436,1	295,4	779,9	415,7	298,5	1,7	вендор
5	Ланит	487	136,4	350,6	418	100,3	317,7	16,5	вендор/интегратор
6	Диджитал Дизайн	485,5	н/д	н/д	408,2	н/д	н/д	18,9	интегратор
7	Интертраст	371	72	293	318	36	240	16,7	вендор
8	АйДи – Технологии управления	338	0,7	336,8	399	82,7	315,8	-15,3	интегратор
9	Directum*	335,1	н/д	н/д	247,7	н/д	н/д	35,3	вендор
10	Корус Консалтинг	254	н/д	н/д	386	н/д	н/д	-34,2	интегратор
11	AT Consulting	220,6	36,6	184,0	167,9	27,3	140,6	31,4	интегратор
12	ДоксВижн**	161,8	н/д	н/д	111,6	н/д	н/д	45	вендор
13	Syntellect	92,5	18,1	74,4	58,4	10,9	47,5	58,4	вендор
14	Haulmont	86	22	64	67	12	55	28,4	вендор
15	Аскон	59,1	28	31,2	55,1	34,3	20,8	7,3	вендор/интегратор
16	ЕСМ Групп Про	27,7	10,1	17,6	8,1	2,1	6	242	интегратор
	Итого	7917,8			6944,4			14
	1С (все франчайзи)***	2744,5	650,5	2094	2404	519	1885	14,2

* - выручка по данным, представленным юрлицом в Росстат	TAdviser 2017
** - выручка за 2015 год по данным, представленным юрлицом в Росстат
*** - Показатели франчайзи 1С представлены вне рейтинга

Статистика по проектам участников рейтинга в 2015-2016 годах представлена в таблице ниже. Она включает данные о количестве начатых и завершенных проектов, а также информацию о количестве реализованных лицензий или автоматизированных рабочих мест.

Статистика компаний по реализованным СЭД/ECM-проектам и лицензиям

Компания	Кол-во публичных проектов в базе TAdviser*	Кол-во проектов, старт. в 2016 г.	Кол-во проектов, старт. в 2015 г.	Кол-во проектов, заверш. в 2016 г.	Кол-во проектов, заверш. в 2015 г.	Кол-во лицензий или АРМ, реализов. в 2016 г.	Кол-во лицензий или АРМ, реализов. в 2015 г.
Directum	739	222	203	222	203	46152	38381
ЭОС	593	826	546	814	570	48031	45063
ДоксВижн	512	56	н/д	н/д	н/д	26100	н/д
1С	178	н/д	н/д	н/д	н/д	51457**	40561**
Haulmont	176	61	52	47	39	15000	13500
Диджитал Дизайн	172	58	50	52	33	11750	7800
Ланит	66	59	54	56	53	11400	9900
Корус Консалтинг	50	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Интертраст	47	19	22	н/д	н/д	24399	928
Логика бизнеса	27	44	49	59	58	н/д	н/д
Крок	27	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
TerraLink	21	15	20	12	15	н/д	20000
Syntellect	20	34	16	26	12	25000***	2800
АйДи – Технологии управления	12	9	2	5	9	720	4023
ЕСМ Групп Про	11	10	6	8	8	4509	1400
AT Consulting	6	5	4	4	3	н/д	н/д
Аскон	4	58	74	22	23	1003	1639

* - Указано количество СЭД/ECM-проектов в базе TAdviser по состоянию на декабрь 2017 года. Внедрение двух и более СЭД/ECM-решений одного вендора, выполненные в рамках одного проекта, засчитывались за один проект	TAdviser 2017
** - показатели всех франчайзи 1С
*** - реализована 1 лицензия типа unlimited, расчет дан исходя из реального количества пользователей СЭД

2014

По показателю выручки от направления СЭД/ECM за 2014 год лидером является «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»). В первую пятерку также вошли компании «Крок», ЭОС, «КОРУС Консалтинг» и «АйДи – Технологии управления».

Выручка компаний на российском рынке СЭД/ECM, 2013-2014

№	Компания	Выручка 2014, тыс. рублей	Выручка 2013, тыс. рублей	Рост выручки 2013-2014
1	Логика бизнеса	1 000 000	760 000	31,6%
2	Крок	818 955	545 970	50,0%
3	ЭОС	761 243	477 225	59,5%
4	КОРУС Консалтинг	540 000	380 000	42,1%
5	АйДи - Технологии управления	501 300	380 970	31,6%
6	Haulmont	200 000**	50 000	300,0%
7	AT Consulting (Группа ЭйТи Консалтинг)	192 874	206 624	-6,7%
8	Terralink	186 640	204 848*	-8,9%
9	Softline	185 698	н/д	н/д
10	Naumen	50 000	16 000	212,5%
11	FTS (ФТС Макономи)	42 000	38 000	10,5%
12	СофтБаланс	12 790	5 780	121,3%
	Всего	4 491 500	3 065 417

* Показатель 2013 года был скорректирован

** Представлена общая выручка компании

TAdviser, 2015

Большинство компаний показали рост доходов, опережающий рост рынка. Наибольшая динамика год к году зафиксирована у компаний Haulmont, Naumen и «СофтБаланс» - 300%, 212,5% и 121,3% соответственно.

Отдельно следует упомянуть 1С. В 2014 г. суммарная выручка всех франчайзи 1С от продаж лицензий, а также услуг по внедрению и сопровождению СЭД "1С:Документооборот 8" составила 2078,4 млн руб. Из них 418,2 млн руб пришлось на продажу лицензий, 60,2 млн руб. - на сопровождение СЭД и порядка 1600 млн руб. - на внедрение. По сравнению с 2013 годом рост выручки составил 67,5%.

Разработчики СЭД/ECM-систем используют разнообразные платформы. Так в арсенале «Логики Бизнеса» имеются решения на платформах Alfresco, IBM Notes/Domino, JBoss, IBM FileNet и Abbyy РоссияFlexiCapture. Решения компании ЭОС базируются на Microsoft SharePoint, Microsoft .NET и СУБД Microsoft SQL или Oracle. В основе СЭД ТЕЗИС Система управления документами и задачами компании Haulmont лежит платформа CUBA. Линейка ECM-решений TerraLink реализована на платформе OpenText.

2013

Выручка системных интеграторов на рынке СЭД в России, 2012-2013, тыс. рублей Доходы системных интеграторов на рынке СЭД в России, 2012-2013, тыс. рублей

№	Компания	Выручка 2013	Проекты 2013	Выручка 2012	Проекты 2012	Рост выручки 2012-2013
1	1С (все франчайзи)	1 240 742	1033	1 041 691	948	19,1%
2	Логика бизнеса	760 000	88	534 900	86	42,1%
3	КРОК	545 970	51	473 553	50	15,3%
4	ЭОС	516 029	7773	263 997	-	95,5%
5	ИнтерТраст	420 864	478	406 759	289	3,5%
6	АйДи - Технологии управления	380 970	-	238 035	-	60%
7	Ланит	188 000	80	180 000	70	4,4%
8	ELMA	56 000	105	38 000	-	47,4%
9	Haulmont (Хоулмонт)	50 000	54	28 800	49	73,6%
10	FTS (ФТС Макономи)	38 000	9	34 500	5	10,1%
11	АСКОН	23 200	57	17 600	35	31,8%
	Всего	4 219 775		3 257 835		29,5%

Центр TAdviser, 2014

Наибольшую выручку от СЭД-проектов среди отдельных интеграторов в 2013 году показали Логика бизнеса, КРОК, ЭОС, ИнтерТраст, АйДи - Технологии управления.

2012

Выручка некоторых системных интеграторов на рынке СЭД в России, 2011-2012, тыс. рублей

№	Компания	Выручка 2012, тыс. рублей	Выручка 2011, тыс. рублей	Рост выручки 2011-2012, %	Прогноз выручки 2013, тыс. рублей
1	Логика бизнеса	534 900	489 600	9,25%	-
2	КРОК	473 553	291 376	62,5%	-
3	Партнеры ЭОС (все вместе)	455 681	-	-	-
4	ИнтерТраст	365 376	259 132	41%	420 000
5	ЭОС	263 997	-	-	-
6	Парма-Телеком (ITPS)	51 500	73 900	-30,3%	59 200
7	Хоулмонт	28 800	9 800	294%	50 000
	Всего	2 173 807