2024/01/24 10:14:43

Российский рынок WMS

Статья входит в обзор TAdviser "Системы управления складом (WMS)".

Содержание

2023: Рынок систем управления складом в России в 2022 и 2023 годах - обзор TAdviser
2022
- Как меняется рынок систем управления складом и каковы его дальнейшие перспективы
- Статистика TAdviser по реализованным проектам
2021
- Оценки рынка
- Основные игроки
2016 год
2011
2010
2008-2009 годы
Архив: рынок 2007-2008
Читайте также

* 2023: Рынок систем управления складом в России в 2022 и 2023 годах - обзор TAdviser

В 2023 году российский рынок систем управления складом (WMS) продолжает претерпевать заметные изменения, отражая важные экономические и технологические тенденции. Понятие импортозамещения становится неотъемлемой частью стратегий компаний, что оказывает влияние на выбор решений в области WMS. С уходом иностранных вендоров открывается возможность для развития отечественного ПО, что, в свою очередь, способствует повышению конкурентоспособности российского рынка. Пройдя через сложный 2022 год, предприятия продолжают изучать и анализировать прошедшие и предстоящие изменения на рынке.

Рост рынка систем WMS в 2022 году на 25%

Говоря о развитии рынка в прошлом году, опрошенные TAdviser эксперты упоминают импортозамещение как главную причину изменений и роста.

В 2022 году на развитие рынка повлияли несколько ключевых факторов. Одним из основных драйверов роста стало, конечно же, импортозамещение, однако значительное влияние оказали и сделки по слияниям и поглощениям (M&A). Эти стратегические шаги позволили компаниям укрепить свои позиции на рынке, объединить ресурсы и экспертизу. Помимо этого, удорожание стоимости рабочей силы на складах также было важным фактором, связанным, в частности, сокращением числа мигрантов, которые ранее составляли значительную долю рабочей силы в логистической сфере. Уменьшение этой категории рабочих привело к повышению конкуренции на рынке труда и, как следствие, к росту стоимости рабочей силы, — говорит Анна Корчминская, заместитель генерального директора, директор департамента «Логистика» ГК «КОРУС Консалтинг».

По данным TAdviser объем рынка систем управления складом (Warehouse Management System, WMS) по итогам 2022 года увеличился на 25% и достиг 3,1 млрд рублей. Мнения опрошенных TAdviser экспертов разделились, но в целом они склоняются к тому, что в денежном выражении объем этого рынка может составлять порядка 3-4 млрд рублей при динамике от 20 до 40%.

Два наиболее значимых события 2022 года на рынке WMS это, во-первых, уход большинства зарубежных вендоров, второе - массовый переход на российские решения, что существенно увеличило емкость рынка для российских компаний и обеспечило им серьезный потенциал развития на долгие годы, — добавил Дмитрий Блинов, основатель и управляющий директор ГК LogistiX.

Несмотря на то, что 2022 год стал тяжелым для рынка WMS, тот смог приспособиться и сохранить качество на прежнем уровне. Далеко не последнюю роль в этом сыграли действия Правительства и Минцифры: по словам Артема Долгих, директора по развитию бизнеса AXELOT, ключевое влияние на итоги оказала именно их последовательная поддержка всей ИТ-отрасли, когда ИТ-компаниям дали возможность продолжать заниматься тем, что они лучше всего умеют делать.

Крупнейшие поставщики WMS

Выручка участников российского рынка WMS-систем в 2021-2022 годах *

№	Компания	Статус	Общая выручка от реализации WMS-проектов за 2022 г., млн руб. с НДС	Общая выручка от реализации WMS-проектов за 2021 г., млн руб. с НДС	Динамика 2022/2021, %	Ключевое WMS-решение, которое внедряет компания	Количество сотрудников, занятых в разработке, внедрении и поддержке WMS-систем по состоянию на 2023 год	Крупнейшие WMS-проекты в России
1	Акселот-Л	вендор, интегратор	658	519,1	26,8	AXELOT WMS X5, AXELOT WMS E5, AXELOT WOS X5	250	ГИПЕРГЛОБУС, МОСЭНЕРГО, Технониколь, Агропромкомплектация, АЗ УРАЛ
2	Новардис Консалтинг	интегратор	539	147	266,7	SAP EWM	н/д	ООО "Сберлогистика", АО "НМЖК", АО "СУЭК", ООО "Гиперглобус"
3	ГК "КОРУС Консалтинг"	интегратор	493	490	0,6	н/д	100	"Востокцемент", "Галамарт", "Орматек", "ЭКО-культура"
4	LogistiX	вендор, интегратор	287,9	233,2	23,5	LEAD WMS, LEAD WCS	102	Fix Price, Пивоваренная компания "Балтика", ГК "ЭФКО", Керхер в России, Здравсервис
5	EME	вендор, интегратор	231	228	1,3	EME.WMS	70	ООО"ДВ НЕВАДА",ООО "РУСВИНИЛ",ООО "ЗАВОД СВЯТОЙ ИСТОЧНИК", ООО "ИД ЛОГИСТИК РУС", "Мефферт Продакшн" (Meffert), "Абрау-Дюрсо", "Апрель" (сеть аптек)
6	TopLog¹	вендор, интегратор	131,8	92,9	41,9	TopLog WMS	н/д	Деловые Линии, Почта России, Русагро, Технолайт, Союзснаб, Оптиком, Discover Invest
7	СИТЕК Логистика	интегратор	128,4	53,6	139,8	1С:WMS	80	Восток Сервис, Комос Милком, 100 печей, X-COM, сеть аптек Живика (Компасфарм УРАЛ)
8	НПЦ "БизнесАвтоматика"	вендор	126	122	3,3	Visary WMS	5	н/д
9	Ant Technologies²	интегратор	84,2	114,1	-26,2	WMS Logistics Vision Suite	н/д	н/д
10	BIA Technologies	интегратор	28,8	н/д	н/д	н/д	н/д	Деловые линии
11	Yarus WMS²	вендор	26,6	20,6	29,3	Yarus WMS	н/д	н/д
12	СофтБаланс	интегратор	18	12	50,0	1С:Предприятие8.WMS Логистика. Управление складом	5	ООО "Тепло3000", Торговый дом "Форт"
13	GTLogistics	вендор, интегратор	15,3	6,9	122,2	GTStock	20	«НАГ», «Стелла», «Доброга», «Идеальный сад», «Увелка»
14	АЛЬПЕ Консалтинг	интегратор	11	4	149,5	SAP EWM / WMS / 1С:WMS Логистика. Управление складом	5	Утконос, Континенталь, Фармстандант - Россия, Имзо, Грандфарм - Узбекистан
	Сумма		2779

TAdviser 2022

^{* - Данные собраны на основе анкетирования компаний, если не указано иное}
^{1 - Данные за 2022 год - на основе открытой бухгалтерской отчетности. Без НДС}
^{2 - Выручка из открытой бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС}

Ситуация на рынке WMS в 2023 году

Тенденции 2022 года остаются на рынке и в 2023 году. Количество запросов на смену зарубежных WMS не только не уменьшилось, но и продолжает расти. Эксперт GTLogistics, генеральный директор компании Иван Денисов, отметил, что компании, занимающиеся логистикой, оценили итоги прошлого года, и многие из тех, кто не увидел существенного увеличения объема бизнеса, осознали, что необходимо развиваться и всерьез задумались над внедрением WMS.

Мы видим, что на первый и второй кварталы 2023 года было запланировано достаточно много внедрений складских систем, расходы на это были заложены в бюджеты. На рынок могут повлиять геополитические факторы, но если существенных изменений не будет, этот год будет хорошим для российских вендоров в плане дальнейшего роста бизнеса, — добавил он.

По мнению Владимира Лыкова, коммерческого директора ЕМЕ, в 2023 году на рынке WMS можно отметить две встречные тенденции.

Во-первых, происходит быстрый рост рынка складской логистики. По данным аналитиков, за шесть месяцев 2023 года объем заключенных сделок аренды и продажи в московском регионе достиг рекордного полугодового значения и составил 1 389 тыс. кв. м. Результат уже превышает итоговое значение 2022 года на 2,7% и является рекордным полугодовым показателем спроса за всю историю. Рынок растет не только в России, но и в странах СНГ. Геополитическая обстановка диктует экспансию на новые территории и перестройку логистических цепочек. Неизбежно растет потребность в качественном ПО для автоматизации. Автоматизация уже давно стала необходимым условием успешного функционирования и развития бизнеса.

Во-вторых, крупные российские компании (например, в сегменте маркетплейсов и сетевого ритейла) становятся крупнейшими самостоятельными операторами складов в РФ и СНГ. Они изначально вкладывались в развитие собственных WMS-систем, не обращаясь к партнёрам, и за несколько лет системы достигли высокого уровня гибкости, отказоустойчивости и производительности. Уже сейчас они монетизируют свои разработки предлагая услуги WMS для своих селлеров.

В 2023 году мы фокусируемся на крупных и средних бизнес-заказчиках и также ожидаем рост объемов выполняемых проектов. Мы отмечаем, что проекты стали масштабнее, сложнее. Требования и ожидания заказчиков растут.

Эксперты также отмечают, что на рынке все еще не установился баланс спроса и предложения. Российская ИТ-отрасль развивается крайне активно, и появляется все больше клиентов с запросом на автоматизацию процессов, и количество запросов превышает возможности всех имеющихся российских интеграторов. Это создает плодородную почву как для развития новых предприятий, занимающихся автоматизацией, так и для ИТ-области в целом.

Большинство экспертов соглашается в том, что рост рынка WMS в 2023 году сохранится на уровне 20-30%. В этом случае, по данным TAdviser, по итогам года объем рынка может достичь отметки в 3,7-4 млрд рублей.

Рынок 2023 года предполагает рост, и те компании, которые приложили усилия к формированию масштабируемой структуры – активно используют этот период. Мы вкладываем немалые средства в методологию, что позволило нам вырасти на этом фундаменте более, чем на 50%, - отметил Дмитрий Блинов, управляющий директор ГК LogistiX.

Читайте также:

«Вкалывают роботы, а не человек»: технологические тенденции в сфере WMS
«Импортозамещение — это просто путь, который всем нужно преодолеть». Сложности и перспективы миграции на российские WMS

Статистика TAdviser по реализованным проектам

На протяжении 18 лет TAdviser собирает информацию об ИТ-проектах в различных отраслях. За это время собран огромный массив данных о внедрениях различных решений. Применительно к системам WMS изданием накоплена база из порядка 1970 проектов. На её основе подготовлены несколько рейтингов в разрезе интеграторов и вендоров WMS-систем, а также самих решений для управления складом.

Среди интеграторов безусловным лидером по количеству внедрений WMS-систем остается компания Axelot. TAdviser известны данные о 368 проектах, реализованных этой компанией. В первую тройку также входят компании EME и Solvo.

Axelot также является лидером и среди вендоров. До 2018 года Axelot совместно с 1С занимался разработкой продукта «1С:WMS Логистика. Управление складом». В конце 2018 года это решение было передано компании «Ситек». Axelot же сосредоточился на развитии продукта следующего поколения — Axelot WMS X5.

В разрезе конкретных систем больше всего проектов (за весь период наблюдений TAdviser) было реализовано на базе продукта «1С:WMS Логистика. Управление складом». В первую тройку также входят решения Axelot WMS X5 и EME.WMS.

Чаще всего системы WMS внедряются в сфере торговли, логистики и дистрибуции, пищевой промышленности. Суммарная доля этих трех отраслей, по оценке TAdviser, составляет свыше 66% от всех реализованных проектов.

Перейти на главную страницу обзора TAdviser "Системы управления складом (WMS)" >>>

2022

Как меняется рынок систем управления складом и каковы его дальнейшие перспективы

2022 год для рынка WMS-систем проходит под флагом импортозамещения. Уход с российского рынка зарубежных игроков открыл широкое поле для деятельности российских вендоров. Однако, как известно, у медали – две стороны. А на второй – проблемы компаний, продолжительное время использующих иностранные WMS-системы. Значительная часть разработчиков иностранных WMS и ERP заявила об уходе или приостановке деятельности в РФ. При этом, компании, которые использовали облачные зарубежные решения, столкнулись с полной остановкой деятельности, и для них переход на российский софт стал вопросом выживания.

Что касается on-premise решений иностранных вендоров, которые объявили об уходе из России, то здесь ситуация не совсем однозначная. Часть экспертов полагают, что в скором времени потребителям таких систем все равно придется мигрировать на отечественные разработки, другая часть считает иначе, объясняя это тем, что промышленные зарубежные системы стабильно работают и не требуют серьезных изменений и поддержки.

Важно отметить, что для тех компаний, кто стабильно работает и имеет внутренний центр экспертизы и/или надежного партнера - все осталось на должном уровне, как в «КОРУС» с Manhattan. Множество клиентов, выбравших много лет назад западное ПО, успешно на нем работают и сейчас, так как система не требует существенных изменений или какой-то особенной поддержки, потому что это промышленные, стабильные, высокопроизводительные решения, - отмечает Анна Корчминская, заместитель генерального директора, директор департамента «Логистика» ГК «КОРУС Консалтинг».

Другого мнения придерживается Владимир Лыков, директор по работе с клиентами компании ЕМЕ. По его словам, локальные разработчики пока поддерживают работу таких систем, но переход на локальный продукт — это лишь вопрос времени и финансирования. Оставшиеся в России иностранные системы также требуют оценки потенциальных рисков, считает он.

Согласен с ним и Иван Денисов, генеральный директор GTLogistics. По его мнению, риски компаний, где работают западные WMS, связаны с невозможностью дорабатывать системы под новые потребности бизнеса. При этом, он добавляет, что на рынке еще много компаний, вообще не использующих профессиональных WMS-решений.

Поэтому актуально не только замещение западного решения на отечественное, но и выбор правильной системы, когда речь идет о внедрении «с нуля». Компаниям, рассматривающим зарубежные складские системы, следует помнить о высоких рисках, которые несет их внедрение, - отмечает Иван Денисов.

В сложившейся ситуации рынок разделится на два лагеря, полагают в «КОРУС Консалтинг». В первом окажутся компании, у которых все процессы функционируют стабильно и нет четких потребностей в изменениях. Такие игроки будут и дальше продолжать работу на существующих решениях, забирая по возможности ресурсы c рынка для создания внутренних центров компетенций. Вторая группа — это компании, которые, в новых условиях вынуждены начинать процесс по миграции на российские решения. Триггерами для серьезных изменений могут стать:

Дефицит в ресурсах, обслуживающих западное ПО;
Невозможность действий с лицензией западного ПО (докупить, перевести на другое юридическое лицо и т.д.);
Смена менеджерского состава экспатов, привыкших работать с западным ПО на российских управленцев;
"Рассоединение" международных компаний с российскими дочками и резкая необходимость для локальных подразделений искать ИТ-решения;
Compliance международных компаний в сторону российских дочек в части соответствия внутренних стандартов и наличии поддержки вендора.

Большинство опрошенных TAdviser экспертов считают, что рынок продолжит расти. И именно импортозамещение сыграет здесь одну из ключевых ролей. Кроме этого, не стоит забывать и про новые правила реализации продукции, и тренды онлайн-продаж и цифровизации логистики – все это будет оказывать сильное влияние.

Если смотреть только на цифры, то будет ощущение «эволюционности». Но структура клиентского спроса должна измениться весьма значительно. Проекты начнутся в тех компаниях, у которых вроде бы все уже давно решено. «Революционность» произойдет в 2023 – когда заработают бюджеты, который согласуются в 2022, - считает Артем Долгих, директор по развитию бизнеса «Акселот-Л».

С другой стороны, следует учитывать экономический спад в стране. И этот фактор может оказать довольно значимый отрицательный эффект для рынка.

Нужно понимать, что наши клиенты – это те, для которых текущий период не всегда только новые возможности. Для многих сейчас тяжелые времена, в которые остается мало сил и средств для любой автоматизации. Плюс, не стоит сбрасывать со счетов еще более усилившуюся конкуренцию за квалифицированных сотрудников, - замечает Артем Долгих.

Если бы не прогнозируемый общий экономический спад, мы прогнозировали бы рост рынка минимум в два раза, - добавляет Дмитрий Филатов, директор по развитию бизнеса InStock Technologies.

Также нужно отметить тот факт, что опрос участников рынка проводился в августе 2022 года. Ответы респондентов TAdviser не учитывают те события, которые произошли во второй половине сентября. Поэтому, негативный эффект для рынка систем управления складом может оказаться куда более серьезным. Невозможность реального планирования и отсутствие четкого понимания будущего может затормозить и даже заморозить некоторые проекты.

Статистика TAdviser по реализованным проектам

TAdviser собирает данные об ИТ-проектах в различных отраслях с 2005 года. За это время собран огромный объем информации о внедрениях самых разных классов систем. Применительно к системам WMS изданием накоплена база свыше 1900 проектов. На её основе подготовлены несколько рейтингов в разрезе интеграторов и вендоров WMS-систем, а также самих решений для управления складом.

Лидером по количеству внедрений WMS-систем является компания Axelot. TAdviser известны данные о 315 проектах, реализованных этой компанией. В первую тройку также входят компании Solvo и EME.

Axelot также является лидером и среди вендоров. Вместе с 1С до 2018 года Axelot занимался разработкой продукта «1С:WMS Логистика. Управление складом». Далее компания сосредоточилась на развитии продукта следующего поколения — Axelot WMS X5.

В разрезе конкретных систем больше всего проектов (за весь период наблюдений TAdviser) было реализовано на базе продукта «1С:WMS Логистика. Управление складом». В первую пятерку также входят решения EME.WMS, Solvo.WMS, Axelot WMS X5 и Sevco WMS.

Что касается отраслей, то здесь на фоне других объяснимо выделяются три сферы: торговля, логистика и дистрибуция, пищевая промышленность. На них приходится почти 70% от всех реализованных проектов.

2021

Оценки рынка

На российском рынке систем управления складом (Warehouse Management System, WMS) по итогам 2021 года отмечается положительная динамика. По оценке TAdviser, она составила порядка 12%, при этом общий объем этого рынка достиг 2,5 млрд рублей.

Опрошенные TAdviser эксперты отмечают, что 2021 год ознаменовался стабильностью и умеренным эволюционным ростом. После некоторого «провала» в 2020 году, год спустя участники рынка фиксировали отложенный из-за пандемии спрос.

Темпы роста российской онлайн-торговли в период коронавирусных ограничений значительно ускорились. Новые тенденции потребовали нового учета и новой цифровой логистики.

В связи со вспышкой COVID-19 можно было наблюдать полную трансформацию бизнес-операций и логистических процессов на 360 градусов - процессы стали еще более динамичными, - отмечает Салават Самаров, менеджер продуктов «Цифровая маркировка», «КомЛайн: WMS» ООО «Компания КомЛайн».

Ситуация с пандемией ярко высветила назревшие проблемы в работе складов с низкой степенью автоматизации, добавляет Владимир Лыков, директор по работе с клиентами компании ЕМЕ.

Среди других драйверов роста следует отметить систему «Честный ЗНАК». Необходимость цифровой маркировки в промышленности и дистрибуции вызвала повышенный интерес к системам WMS.

Основные игроки

TAdviser подготовил рейтинг крупнейших поставщиков систем WMS по итогам 2021 года. В него вошли вендоры и интеграторы таких решений. Суммарная выручка участников рейтинга составила 1,87 млрд рублей.

Лидерами стали компании «Акселот-Л (Axelot)» и «КОРУС Консалтинг». Выручка Axelot от реализации WMS-проектов увеличилась на 4,2% и достигла 519,1 млн руб. Рост выручки «КОРУС Консалтинг» по этому же направлению составил 16,7%, объем выручки – 490 млн руб. Здесь интересен тот факт, что Axelot реализует свои проекты на российских решениях, прежде всего, это собственная линейка продуктов компании - AXELOT WMS. «КОРУС Консалтинг» же является эксклюзивным партнером одного из крупнейших мировых разработчиков систем управления складом – Manhattan Associates.

Третью строчку рейтинга заняла компания LogistiX. Она показала рост в 30%, выручка от WMS-проектов за 2021 год - 233,2 млн руб. Более подробные данные – в таблице ниже.

Выручка участников российского рынка WMS-систем в 2020-2021 годах *

№	Компания	Статус	Выручка от WMS-проектов в 2021 г., млн руб.	Выручка от WMS-проектов в 2020 г., млн руб.	Динамика 2021/2020	Ключевое WMS-решение, которое внедряет компания	Ключевые клиенты в 2021 году
1	Акселот-Л (Axelot)	вендор, интегратор	519,1	498,1	4,2	Axelot WMS X5	АЛРОСА (ПАО) АК, Аскона-Век, Вертолеты России, ГИПЕРГЛОБУС, МОСЭНЕРГО
2	КОРУС Консалтинг	интегратор	490	420	16,7	WMS Manhattan	н/д
3	LogistiX	вендор, интегратор	233,2	179,4	30	LogistiX LEAD WMS	Fix Price, ГК ЭФКО, ГК Готэк, Хабаровский хладокомбинат, ЯМЗ (Автодизель), НИЖБЕЛ, EKF, Алейскзернопродукт им.С.Н.Старовойтова, TOO Стофарм, Нью Лайн Инжиниринг, POZIS
4	ЕМЕ	вендор, интегратор	228	144	58,3	EME.WMS	Dr. Theiss Naturwaren (Др. Тайсс Натурварен Рус), «Титан» Оптово-розничное продовольственное предприятие, MMAA Logistics (ММАА Логистикс), «Астория Косметик», «Авангард», «Родник» производственный комбинат
5	БизнесАвтоматика	вендор	122	н/д	н/д	Visary WMS	Феско, Транспроект, ВДЦ «Смена», МДЦ «Артек»
6	Ant Technologies¹	интегратор	114,1	84,1	35,7	WMS Logistics Vision Suite	н/д
7	Топлог²	вендор, интегратор	92,9	61,1	51,9	TopLog WMS	«Почта России», ГК «ОПТИКОМ», «Энергокомплект», ГК «Русагро», «ДЛ-Логистические Решения», «Группа Бринэкс»
8	InStock Technologies	вендор	47	45	4,4	InStock WMS	Агротрак, Волжский трубный завод, Хоум Маркет
9	Yarus WMS¹	вендор	20,6	15,1	36,1	Yarus WMS	Smart Family, Химик, Атекс групп
	Сумма		1866,9

TAdviser 2022

^{* - Данные собраны на основе анкетирования компаний, если не указано иное}
^{1 - Выручка из открытой бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС}
^{2 - Без НДС}

Перейти на главную страницу обзора TAdviser "Системы управления складом" >>>

2016 год

Журнал «Складской комплекс» утверждает: рынок WMS в России 2016 году упал еще на 9%, падение наблюдается уже третий год подряд. Правда, эта цифра в два раза меньше прошлогодней, но о стабилизации рынка говорить пока не приходится. Однако, в 2016 году есть и положительные тенденции. Клиенты стали вновь инвестировать в автоматизацию складской логистики. «Размораживаются» старые проекты и стартуют много новых. Отчасти это вызвано процессами импортозамещения на рынке ПО. Доля российских решений в 2016 году составила 76%.

2011

По данным независимых экспертов, общий объем российского WMS (англ. Warehouse Management System) рынка в 2011 году составил $15 млн, более чем на 35% превысив аналогичный показатель 2010 года (около $10 млн.)

2010

Доходы некоторых российских компаний от внедрений WMS (лицензии + услуги)
2009-2010 годы

Компания	2009 год, рубли	2010 год, рубли	Рост 2010 к 2009 году, %
КОРУС Консалтинг	90 000 000	65 000 000	-27,8
iSolutions		35 000 000(!)
Ansoft	12 124 000	19 142 500	57

(!) За 2009 и 2010 годы По данным TAdviser, май 2011

2008-2009 годы

В 2008 году Андрей Ефремов, руководитель (на тот момент) отдела маркетинга группы компаний «Бухта (Buhta)», оценивал емкость рынка систем управления складом в России в $183 млн. Этот показатель был рассчитан исходя из следующих данных: в 2008 году не менее 20% складов уже функционировали под управлением современных систем, использующих технологии штрихового кодирования. С учетом уже внедренных проектов емкость рынка составляла $56 млн: V=14(S — 0,2S), где $14 — приблизительная стоимость автоматизации одного квадратного метра склада в России; S — площадь складских помещений класса А и В в стране по данным на 2007 год 5 млн. м2; 0,2 — доля внедрений WMS (20%).

В таксономии IDC, рассказали TAdviser в исследовательской компании, системы управления складом относятся к сегменту Supply Chain Management. Объем данного рынка в России в 2009 году составил около $70 млн, в 2007 и 2008 годы - порядка $100 млн. Основные игроки, по данным IDC: SAP, 1C, Microsoft Dynamics, "Галактика". Таким образом, в 2009 году рынок не только не исчерпал свою предполагаемую ёмкость, но и упал в объеме на 30%.

Основные игроки

Одной из отличительных особенностей российского рынка систем управления складом является его сегментированность. Здесь присутствует несколько десятков игроков, как отечественных, так и зарубежных, при этом нет явных лидеров.

За западными системами, которые в большинстве своем работают в России через партнеров – Manhattan Associates WMOS («КОРУС Консалтинг»), Infor SCM WM (EXceed WMS), Mantis International (Ant Technologies (АНТ Технолоджис)) и многими другими – закрепилась в основном репутация дорогостоящих систем, предназначенным крупному бизнесу и специализированным игрокам отраслей логистики и дистрибуции.

При этом отечественные разработчики, такие как «БУХта», «Солво (Solvo)», «Фолио (Folio)», Ansoft, «Бизнес Технологии (Global)» и другие также прекрасно чувствуют себя на местном рынке, практически не пересекаясь интересами с западными экспатами. «Конкуренция на рынке WMS высокая, но места для новых игроков еще есть. Явный лидер пока отсутствует, в каждом сегменте за это звание борются сразу несколько систем и интеграторов», - подтвердил Илья Лужанский, бизнес-аналитик Ansoft.

В отношении зрелости рынка мнения опрошенных TAdviser экспертов расходятся. Так, по словам Евгении Выходцевой, коммерческого директора ISolutions, если репутационные риски рассматриваются наравне с финансовыми и первые явно вызывают вторые, то такой рынок достиг высокой зрелости. «Зрелым российский рынок WMS-систем на наш взгляд, можно будет назвать тогда, когда определиться круг крупных игроков, способных предложить компаниям комплексный подход к внедрению полнофункциональных WMS-систем», - считает она.

Игорь Сидоренко, коммерческий директор «БУХта», вместе с тем оценивает состояние российского рынка WMS-систем как «вполне зрелое». Он также указал на сегментацию рынка с лидерами в каждом подсегменте и отметил, что с каждым годом отечественные разработки систем управления складом становятся все более востребованными, успешно конкурируя с «раскрученными» западными брендами.

Факторы поддержания спроса

Рынок WMS в России начинает развиваться, постепенно оправляясь от кризиса; компании размораживают инвестиционные проекты, в том числе остановленные в 2008-2009 годы из-за недостаточного финансирования.

Одними из главных потенциальных заказчиков WMS при этом, безусловно, остаются профессиональные игроки: логистические провайдеры и дистрибьюторские компании, а также девелоперы складской недвижимости. В 2011 году спрос на складские площади рос, по данным УК Фрагра.

При этом рост спроса проходил даже более значительными темпами, чем увеличение предложения складских помещений, в результате чего дисбаланс между этими двумя величинами стал более заметен. Сегодня класс A (априори предполагающий наличие WMS) занимает 70% от всего предложения.

По данным «Фрагра», всего за первый квартал этого годы было введено в эксплуатацию 23 тыс. кв. м складских площадей (из них 20 тыс. кв. м пришлись на долю складского комплекса «Саларьево» (девелопер New Logistic Systems). Прирост рынка составил порядка 5%, а общий объем — 6, 2 млн. кв.м.

Объем нового строительства качественных складов в 1 квартале 2011 года превысил значение за аналогичный период 2010 года на 29%. Ряд проектов не удалось ввести в эксплуатацию в 2010 году как заявлялось, их открытие перенесено на 2011 (среди крупных проектов – складской комплекс «Апаринки», технопарк «Крекшино» и другие).

До конца 2011 года ожидается к вводу в эксплуатацию еще несколько объектов суммарной площадью порядка 400 тыс. кв.м. Таким образом, по итогам 2011 года может быть построено около 430 тыс. кв. м качественных складских площадей, что на 25% больше, чем в прошлом году и почти в 2 раза меньше по сравнению с докризисными значениями 2008-2009 года.

Сейчас зарождается также сегмент 4PL-операторов, которые способны прогнозировать потребности своих клиентов, помогают определить, что именно нужно заказывать, работают совместно с ритейлером. Это очень перспективное направление, потому что оно предполагает управление всей цепочкой поставок – от производителя до конечного покупателя.

Еще один фактор спроса – дозревание торговых компаний до качественной складской автоматизации. По словам Владимира Новикова, технического директора компании FIT, совсем недавно склады с полноценной качественной логистикой отсутствовали полностью.

Но с ростом размеров оптовых и розничных компаний, охватом ими все больших территорий, потребность в таких складах стала проявляться во все более явном виде. «Раньше как исключение существовали ритейлеры, которые понимали значение складов, правильно их строили и использовали для управления современные информационные системы. Как правило, это были дискаунтные сети. Сейчас ситуация изменилась и все большее число компаний задумывается о применении правильно выстроенной складской логистики», - рассказал эксперт.

Перспективы

Евгения Выходцева говорит, что кризис спровоцировал увеличение объема продаж недорогих учетных складских программ, но на данный момент тенденции меняются. Среди компаний верхнего сегмента среднего и крупного бизнеса стали востребованы мощные полнофункциональные WMS, как отечественных, так и западных поставщиков. А это сулит интеграторам рост доходом.

«Рынок WMS систем мы оцениваем позитивно. После кризисного застоя наблюдается заметное оживление – количество проектов возрастает. Судя по динамике нашей компании число внедрений увеличилось в 1,5 раза», - рассказала она.

Похожие прогнозы дает и Александр Эдельманн, директор департамента логистики PSI Logistics (ПСИ). По его словам, основной тенденцией будет рост спроса на решения среднего и hi-end класса, рост количества проектов с использованием конвейерного и автоматического оборудования.

Архив: рынок 2007-2008

Рынок систем управления складами в России до 2007 года развивался очень быстрыми, почти взрывными темпами: 50 – 70% ежегодно. Такой рост был связан с бурным развитием складов в России и высокой степенью неудовлетворенности спроса на складские помещения со стороны коммерческих организаций. Спрос на качественные склады в течение долгого времени в несколько раз превышает предложение, несмотря на увеличивающиеся темпы строительства новых объектов и реструктуризацию старых. Развитие рынка связано также с большим спросом на услуги ответственного хранения и увеличением конкуренции на данном рынке. В качестве логистических операторов все чаще выступают даже дистрибьюторы, имеющие в силу специфики своего основного бизнеса большие складские площади. В итоге существенно повышается спрос на системы управления складами.

В то же время 2008 год стал для рынка WMS переломным. Рост количества внедрений замедлился, а в денежном выражении рынок даже сократился. По данным исследования маркетингового агентства WMS Explorer, получившего название «Российский рынок WMS», окончательного распределения долей рынка не произошло, а конкуренция на нем значительно усилилась. Разница между соседними позициями в большинстве случаев не превышает 1%, а средняя стоимость предложения снизилась.

В связи с финансовым кризисом снижение продолжилось. Даже те компании, которые уже заложили в бюджет 2009 года деньги на автоматизацию склада, по данным опросов WMS Explorer , все чаще откладывают внедрение WMS «до лучших времен». По данным на весну 2009 года российский рынок WMS составлял не более 6,5 млн USD. Для сравнения, в 2008 году этот показатель составлял 7,6 млн. То есть падение оказалось равным 16%.

На рынке ярко выражены несколько ключевых тенденций.:

первая волна цикла продаж завершилась, найти заказчика теперь сложнее, чем год назад.
выявление несоответствий и ошибок первого этапа. Ошибки характерны для молодого, развивающегося рынка. Рынок заказчиков стал более требователен, поставщикам WMS часто приходится концентрировать усилия на поддержке уже осуществленных проектов в ущерб новым продажам.
Снижение средней стоимости внедрения под влиянием растущей конкуренции, что далеко не всегда оправданно и может вести к снижению качества проекта в целом.

Оператор WMS-системы

Как результат, нередки проявления недовольства внедрениями среди заказчиков, а также поиски альтернативных вариантов. Исследования показывают, что нередко система заменяется заказчиком уже через год после начала функционирования, что негативно сказывается как на бизнесе заказчика, так и на имидже компании-поставщика.

Наиболее значимые критерии для выбора системы управления складом с точки зрения потенциальных заказчиков

Критерий	Степень значимости (процент от общего числа опрошенных)
Стоимость решения	25%
История продаж решения в России	31%
История продаж решения за рубежом	3%
Широта функционала	58%
Адаптируемость	42%
Соответствие решения условиям и бизнес-процессам	81%
Легкость обучения персонала	60%

Всего было опрошено 48 компаний, потенциально заинтересованных в автоматизации склада. Участники опроса могли выбирать до трех критериев в качестве наиболее значимых, поэтому общая сумма больше 100%. Результаты полученных цифр округлялись до целого. Источник: WMS-Explorer, 2008